纺 织 服 装 行 业 分 析 1. 行 业 概 况 纺 织 服 装 行 业 是 纺 织 工 业 的 细 分 子 行 业, 位 于 纺 织 工 业 产 业 链 中 后 端, 服 装 产 品 主 要 面 对 终 端 消 费 者 作 为 传 统 民 生 产 业, 纺 织 服 装 行 业 是 典 型 的 劳 动 密 集 型 行 业, 与 民 众 生 活 关 联 度 较 大, 长 期 以 来 在 我 国 国 民 经 济 中 占 有 重 要 地 位 自 2001 年 我 国 加 入 WTO 后, 得 益 于 劳 动 力 成 本 方 面 的 显 著 优 势, 我 国 承 接 了 欧 美 日 韩 等 多 个 纺 织 工 业 发 达 国 家 的 产 业 转 移, 逐 渐 成 为 全 球 纺 织 服 装 的 生 产 和 出 口 大 国 从 行 业 发 展 趋 势 来 看, 中 国 纺 织 服 装 行 业 自 2001 年 我 国 加 入 WTO 后 迅 速 发 展, 但 自 2005 年 7 月 人 民 币 汇 率 定 价 机 制 改 革 实 施 以 来, 由 于 人 民 币 升 值 导 致 出 口 竞 争 力 的 减 弱, 行 业 增 速 明 显 放 缓 2009 年 受 人 民 币 升 值 劳 动 力 成 本 上 升 和 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 纺 织 服 装 行 业 景 气 程 度 显 著 下 滑 之 后, 随 着 多 项 扶 持 政 策 的 出 台 和 内 销 市 场 的 需 求 增 加, 纺 织 服 装 行 业 出 现 复 苏 态 势, 行 业 产 值 和 利 润 水 平 出 现 恢 复 性 增 长 ; 进 入 2010 年, 随 着 国 际 国 内 经 济 的 逐 步 回 暖, 纺 织 服 装 行 业 企 稳 回 升, 呈 现 产 销 两 旺 势 头, 全 行 业 工 业 增 加 值 进 一 步 提 升 2011 年 以 来, 中 国 纺 织 服 装 行 业 在 棉 花 等 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 人 民 币 升 值 金 融 政 策 紧 缩 国 内 外 经 济 形 势 复 杂 多 变 国 际 市 场 需 求 增 速 减 缓 等 诸 多 不 利 因 素 影 响 下, 通 过 积 极 应 对 市 场 风 险 主 动 转 变 发 展 方 式, 开 拓 内 需 市 场, 行 业 总 体 保 持 了 平 稳 发 展 进 入 2012 年, 受 国 际 市 场 需 求 减 弱, 国 内 市 场 需 求 增 长 趋 缓, 国 内 外 棉 花 差 价 过 大 等 因 素 影 响, 中 国 纺 织 服 装 行 业 运 行 整 体 呈 下 滑 态 势 2013 年, 虽 然 行 业 整 体 发 展 压 力 依 然 较 大, 行 业 规 模 扩 张 势 头 显 著 减 弱 经 济 发 展 质 量 稳 步 提 升, 产 业 结 构 调 整 逐 步 优 化, 成 为 支 撑 2013 年 纺 织 行 业 实 现 平 稳 发 展 的 有 力 因 素, 全 年 行 业 基 本 实 现 了 平 稳 发 展, 经 济 运 行 指 标 和 运 行 质 量 均 趋 向 良 性 态 势 进 入 2014 年 以 来, 纺 织 服 装 行 业 告 别 高 增 长 进 入 到 中 速 增 长 阶 段, 增 速 有 所 放 缓, 同 时, 我 国 纺 织 服 装 行 业 在 国 际 商 场 的 份 额 在 孟 加 拉 越 南 等 东 1 / 11
南 亚 国 家 的 冲 击 下 不 断 下 滑 以 及 国 内 外 棉 花 价 格 差 异 拉 大 等 因 素 仍 对 我 国 纺 织 服 装 行 业 发 展 构 成 较 大 挑 战 图 1 近 年 来 中 国 纺 织 行 业 发 展 情 况 ( 单 位 :%) 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0-10 -10-20 -20 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 纺 织 业 : 主 营 业 务 收 入 : 累 计 同 比 纺 织 业 : 利 润 总 额 : 累 计 同 比 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2. 上 游 原 料 服 装 上 游 原 料 主 要 来 自 各 类 纺 织 面 料, 其 中 棉 花 价 格 是 影 响 面 料 成 本 的 重 要 因 素, 受 国 际 棉 花 种 植 形 势 天 气 因 素 和 供 需 形 势 的 综 合 影 响, 棉 花 价 格 自 2008 年 11 月 以 来 一 路 上 涨, 这 种 涨 势 一 直 持 续 到 2010 年 下 半 年, 最 高 价 格 达 到 31,302 元 / 吨 进 入 2011 年, 随 着 主 要 产 棉 国 中 国 印 度 美 国 对 棉 花 种 植 的 政 策 扶 植 科 技 支 持 和 税 收 减 免 对 棉 花 播 种 面 积 产 生 的 积 极 作 用, 棉 花 价 格 下 降 趋 势 明 显 截 至 2012 年 6 月 底, 国 内 328 棉 花 现 货 价 已 回 落 到 18,500 元 / 吨 左 右, 但 仍 处 于 较 高 水 平, 并 与 国 际 棉 价 形 成 了 严 重 的 倒 挂, 而 进 口 棉 因 配 额 使 用 问 题, 难 以 有 效 填 补 国 内 需 求 2012 年 9 月, 国 家 决 定 启 动 棉 花 临 时 收 储, 每 吨 棉 花 的 收 储 价 提 高 至 20,400 元, 高 出 国 际 棉 价 近 5,000 元 / 吨 ;2013 年, 国 家 发 改 委 调 整 了 进 口 棉 花 配 额 限 制 以 及 滑 准 税 税 率, 进 口 棉 花 大 幅 回 落, 中 国 棉 花 价 格 则 延 续 了 2012 年 9 月 以 来 的 涨 势 总 体 来 看, 国 内 棉 花 价 格 持 续 处 于 高 位, 积 压 了 纺 织 服 装 企 业 的 利 润 空 间 2014 年 6 月 25 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 确 定 推 动 最 低 收 购 价 临 时 收 储 和 农 业 补 贴 政 策 逐 步 向 农 产 品 目 标 价 格 制 度 转 变, 棉 花 价 格 形 成 机 制 的 逐 步 完 善 有 利 于 促 进 棉 花 价 格 的 稳 定 2 / 11
图 2 2001 年 以 来 棉 花 (328) 价 格 变 化 情 况 单 位 : 元 / 吨 30000 30000 27000 27000 24000 24000 21000 21000 18000 18000 15000 15000 12000 12000 9000 9000 00-12 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 中 国 棉 花 价 格 指 数 :328 数 据 来 源 :Wind 资 讯 除 棉 花 价 格 外, 与 纺 织 服 装 行 业 关 系 较 大 的 是 羊 毛 价 格, 近 年 来 羊 毛 价 格 上 涨 趋 势 明 显 我 国 是 世 界 上 最 大 的 羊 毛 进 口 国 生 产 加 工 国 和 消 费 国, 是 全 球 毛 纺 行 业 的 决 定 力 量 自 2008 年 金 融 危 机 爆 发 以 来, 我 国 毛 纺 企 业 都 在 努 力 压 缩 库 存, 而 2010 年 以 来 毛 纺 行 业 有 较 快 的 恢 复 和 增 长, 尤 其 是 国 内 的 需 求 恢 复 较 快, 造 成 羊 毛 需 求 增 加, 而 世 界 羊 毛 产 量 处 于 低 位, 短 期 内 供 需 不 平 衡 是 造 成 羊 毛 价 格 上 涨 的 一 个 主 要 原 因, 另 一 个 重 要 原 因 是 由 于 美 元 贬 值 以 及 世 界 范 围 的 流 动 性 过 剩 导 致 资 金 涌 向 大 宗 市 场, 造 成 农 产 品 价 格 大 幅 度 上 涨, 在 2010 年 年 中 棉 花 等 快 速 上 涨 之 时, 相 对 而 言 羊 毛 还 处 于 一 个 低 位 受 棉 花 等 纺 织 原 料 上 涨 的 影 响, 自 2010 年 10 月 起 羊 毛 价 格 也 开 始 随 之 飞 速 向 上 同 时 由 于 澳 币 / 美 元 汇 率 的 不 断 升 值, 更 是 推 高 了 以 美 元 计 价 的 羊 毛 价 格 以 进 口 羊 毛 为 例,2011 年 底 进 口 羊 毛 价 格 达 9,503.38 美 元 / 吨, 较 年 初 上 升 45.60%,2012 年, 国 际 羊 毛 价 格 剧 烈 波 动, 市 场 进 入 下 行 通 道, 但 受 2012 年 美 国 宣 布 实 行 QE3 影 响, 加 之 国 内 部 分 企 业 库 存 偏 低 羊 毛 配 额 即 将 到 期 贸 易 商 借 势 炒 作 等 影 响, 羊 毛 价 格 急 速 反 弹 进 入 2013 年, 进 口 羊 毛 价 格 仍 处 于 跌 宕 起 伏 的 状 态, 支 撑 市 场 的 主 要 是 低 档 次 羊 毛, 随 着 国 际 宏 观 经 济 形 势 好 转, 欧 美 地 区 消 费 信 心 提 升, 国 外 羊 毛 的 主 要 供 应 国 的 供 给 增 加, 导 致 羊 毛 进 口 均 价 下 滑, 自 10 月 国 内 羊 毛 纺 织 企 业 和 贸 易 商 开 始 采 购 备 货, 羊 毛 进 口 均 价 开 始 回 升 3 / 11
图 3 纺 织 服 装 行 业 分 析 近 年 来 进 口 羊 毛 平 均 单 价 变 动 情 况 单 位 : 美 元 / 吨 9900 9900 9000 9000 8100 8100 7200 7200 6300 6300 5400 5400 4500 4500 3600 3600 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 进 口 平 均 单 价 : 羊 毛 : 当 月 值 数 据 来 源 :Wind 资 讯 此 外, 近 年 来 国 内 纺 织 服 装 企 业 生 产 要 素 成 本 持 续 上 涨,2010 年 以 来 国 内 燃 料 动 力 成 本 的 通 胀 预 期 加 剧, 水 电 价 格 均 呈 明 显 上 涨 趋 势 ; 同 时, 纺 织 服 装 企 业 用 工 成 本 明 显 增 加, 招 工 难 工 人 流 动 性 大 和 职 工 生 活 待 遇 提 高 等 因 素 均 使 企 业 用 工 成 本 呈 现 刚 性 上 升 趋 势 总 体 看, 由 于 国 内 外 价 格 倒 挂 进 口 羊 毛 价 格 的 大 幅 波 动 用 工 成 本 明 显 增 加 等 因 素, 国 内 纺 织 服 装 企 业 利 润 空 间 受 到 一 定 挤 压 但 随 着 主 要 原 材 料 价 格 形 成 机 制 的 逐 步 完 善, 原 材 料 价 格 有 望 趋 于 稳 定, 将 进 一 步 稳 定 国 内 纺 织 服 装 企 业 利 润 空 间 3. 下 游 需 求 目 前 纺 织 服 装 行 业 的 下 游 需 求 来 自 于 出 口 和 内 销 两 大 方 面 随 着 国 民 经 济 的 快 速 发 展, 我 国 已 成 为 全 球 增 长 最 快 的 服 装 消 费 市 场 和 第 一 大 服 装 消 费 国 2000 年 以 来, 随 着 收 入 和 生 活 水 平 的 提 高, 国 内 消 费 者 对 服 装 产 品 的 质 量 和 品 味 要 求 不 断 提 高, 我 国 服 装 行 业 开 始 进 入 个 性 化 多 元 化 和 时 尚 化 消 费 的 时 代, 内 销 份 额 逐 步 替 代 出 口 成 为 主 要 需 求 来 源 国 际 市 场 受 2008 年 金 融 危 机 影 响, 加 之 国 内 人 民 币 对 美 元 汇 率 持 续 高 位, 纺 织 服 装 行 业 需 求 整 体 萎 缩 2009 年 以 来, 随 着 国 内 外 宏 观 经 济 的 复 苏, 加 之 国 家 相 继 出 台 提 高 出 口 退 税 率 的 系 列 优 惠 政 策, 纺 织 服 装 行 业 整 体 运 行 状 况 得 到 改 善 进 入 2010 年 以 来, 随 着 我 国 与 东 盟 非 洲 等 自 由 贸 易 伙 伴 的 建 设 全 球 经 济 增 长 的 多 元 化 和 出 口 企 业 经 历 金 融 危 机 后 主 动 向 新 兴 市 场 拓 展 的 步 伐 加 快, 我 国 纺 织 服 装 4 / 11
出 口 超 预 期, 出 口 市 场 结 构 和 宏 观 环 境 持 续 改 善 2012 年, 出 口 企 业 面 临 原 材 料 价 格 上 涨 劳 动 力 成 本 攀 升 的 不 利 局 面, 纺 织 品 服 装 整 体 出 口 变 现 为 量 减 价 增 2013 年, 随 着 主 要 经 济 体 的 经 济 缓 慢 复 苏, 外 需 小 幅 回 升 国 内 实 施 稳 定 外 贸 增 长 政 策 的 措 施 成 效 持 续 显 现, 纺 织 服 装 出 口 逐 步 企 稳 并 保 持 较 快 增 长 受 春 节 因 素 影 响,2014 年 纺 织 品 服 装 出 口 金 额 增 长 大 幅 回 落, 目 前 已 逐 步 企 稳 回 升 图 4 2005 年 以 来 我 国 织 物 制 服 装 出 口 额 累 计 增 长 情 况 单 位 :% 48 48 40 40 32 32 24 24 16 16 8 8 0 0-8 -8 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 14-12 出 口 金 额 : 织 物 制 服 装 : 累 计 同 比 数 据 来 源 :Wind 资 讯 国 内 市 场 我 国 国 内 的 市 场 容 量 是 巨 大 的 我 国 有 13 亿 人 口, 拥 有 全 球 最 大 的 消 费 市 场,13 亿 人 口 的 服 装 消 费 需 求, 是 中 国 纺 织 服 装 行 业 长 期 发 展 的 有 力 保 障 伴 随 着 中 国 经 济 的 持 续 发 展, 经 济 总 量 的 不 断 提 升, 我 国 人 均 收 入 水 平 也 在 不 断 提 高 根 据 国 家 统 计 局 的 统 计,2005 年 ~2013 年 我 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 自 10,493.0 元 增 至 26,955.1 元, 中 国 农 村 居 民 纯 收 入 自 3,587.0 元 增 至 7,916.6 元, 增 速 较 快 2005~2013 年, 随 着 我 国 居 民 整 体 收 入 水 平 的 提 高, 我 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 自 68,352.6 亿 元 增 加 至 237,809.0 亿 元, 其 中,2013 年 我 国 服 装 鞋 帽 针 纺 织 品 零 售 额 共 计 11,414 亿 元, 同 比 增 长 11.6%, 增 速 明 显 从 我 国 城 镇 人 均 可 支 配 收 入 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 对 比 所 示, 随 着 收 入 水 平 的 提 高, 消 费 者 将 更 多 的 支 出 投 入 到 社 会 消 费 品 零 售 总 额 中, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 基 本 快 于 城 镇 人 均 可 支 配 收 入 增 速 同 时, 在 社 会 消 费 品 销 售 总 额 中 服 装 零 售 增 速 明 显 5 / 11
图 5 2005-2013 年 我 国 城 镇 人 均 可 支 配 收 入 和 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 比 较 单 位 :% 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 城 镇 居 民 家 庭 : 人 均 可 支 配 收 入 : 名 义 同 比 社 会 消 费 品 零 售 总 额 : 名 义 同 比 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014 年 上 半 年, 我 国 服 装 内 销 市 场 总 体 规 模 继 续 扩 大, 但 需 求 仍 疲 弱, 增 速 放 缓 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2014 年 1~6 月, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 124,199 亿 元, 同 比 增 长 12.1%, 增 速 比 上 年 同 期 回 落 0.6 个 百 分 点 其 中, 限 额 以 上 企 业 ( 单 位 ) 消 费 品 零 售 额 62,102.1 亿 元, 同 比 增 长 9.8%, 比 去 年 同 期 增 速 回 落 0.7 个 百 分 点 服 装 类 商 品 零 售 额 累 计 4,182 亿 元, 同 比 增 长 10%, 比 去 年 同 期 增 速 回 落 1.7 个 百 分 点 总 体 看, 收 入 水 平 的 提 高 能 够 显 著 提 升 消 费 者 的 消 费 欲 望, 随 着 国 际 经 济 形 势 的 逐 步 好 转 我 国 人 民 收 入 水 平 的 逐 步 提 高 和 人 民 消 费 水 平 的 不 断 增 长, 内 需 外 需 增 长 的 动 力 将 持 续 推 进 纺 织 服 装 行 业 的 进 一 步 发 展 长 期 来 看, 随 着 中 国 城 镇 化 的 进 一 步 推 进 行 业 转 型 的 深 入 和 企 业 经 营 模 式 的 创 新, 中 国 纺 织 服 装 行 业 在 今 后 几 年 内 仍 有 一 定 发 展 空 间 4. 市 场 竞 争 我 国 纺 织 服 装 业 整 体 属 传 统 制 造 业, 行 业 集 中 度 较 低, 由 于 进 入 壁 垒 低, 业 内 竞 争 较 为 激 烈 从 竞 争 格 局 上 看, 目 前 外 国 品 牌 在 高 端 市 场 具 有 较 大 的 垄 断 性, 其 竞 争 力 主 要 体 现 在 品 牌 管 理 服 装 设 计 生 产 工 艺 等 方 面 ; 而 国 内 服 装 企 业 主 要 定 位 于 中 低 档 产 品 生 产 和 服 装 出 口 加 工, 竞 争 力 主 要 来 源 于 国 内 销 售 网 络 人 工 成 本 产 品 质 量 以 及 生 产 规 模 等 方 面 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 国 内 纺 织 服 装 消 费 能 力 的 增 长, 一 批 知 名 的 品 牌 服 装 制 造 商 脱 颖 而 出, 在 一 定 程 度 上 提 升 了 产 业 6 / 11
价 值 从 细 分 情 况 看, 服 装 市 场 按 性 别 年 龄 和 产 品 属 类 有 不 同 划 分, 不 同 的 细 分 市 场 竞 争 程 度 也 有 差 异 如 女 装 市 场, 由 于 众 多 企 业 和 资 源 进 入 该 市 场, 竞 争 最 为 激 烈, 国 内 主 要 各 品 牌 之 间 差 距 不 大 ; 而 对 于 男 装 市 场, 其 不 同 档 次 产 品 市 场 定 位 明 确, 品 牌 集 中 度 相 对 较 高, 但 近 年 来 随 着 各 地 新 品 牌 层 出 不 穷, 市 场 竞 争 也 愈 加 激 烈 产 品 属 类 方 面, 目 前 国 内 正 装 和 休 闲 装 处 于 市 场 成 熟 期, 商 务 休 闲 系 列 成 为 近 几 年 国 际 消 费 市 场 中 越 来 越 推 崇 的 着 装 方 式, 众 多 企 业 也 不 断 加 大 在 此 品 类 中 的 投 入, 未 来 将 成 为 细 分 产 品 竞 争 的 焦 点 近 年 来 不 少 国 内 出 口 型 服 装 企 业 纷 纷 转 向 国 内 市 场, 内 销 市 场 竞 争 呈 现 加 剧 态 势 未 来 在 国 家 积 极 扩 大 内 需 的 政 策 推 动 下, 国 内 消 费 市 场 的 增 长 潜 力 将 吸 引 更 多 的 国 内 外 服 装 企 业 进 入 内 销 市 场, 从 而 加 剧 国 内 内 销 市 场 竞 争, 可 能 会 影 响 业 内 企 业 整 体 盈 利 能 力 5. 行 业 政 策 出 口 退 税 率 的 提 升 缓 解 了 出 口 企 业 短 期 经 营 压 力 2008 年 下 半 年 以 来, 为 缓 冲 国 际 贸 易 环 境 急 剧 恶 化 对 国 内 纺 织 服 装 行 业 的 冲 击, 国 家 税 务 总 局 和 财 政 部 已 先 后 4 次 上 调 出 口 退 税 比 例, 从 原 来 的 11% 上 调 至 16%( 见 下 表 ) 短 期 来 看, 出 口 退 税 率 的 提 高 对 改 善 国 内 出 口 型 纺 织 服 装 企 业 的 经 营 效 益 产 生 了 积 极 影 响, 增 强 了 企 业 产 品 在 经 济 危 机 形 势 下 的 国 际 竞 争 力 但 提 高 出 口 退 税 的 政 策 只 能 部 分 缓 解 国 际 需 求 波 动 带 来 的 影 响, 难 以 从 根 本 上 提 升 企 业 的 核 心 竞 争 力 随 着 整 体 经 济 环 境 的 变 化, 未 来 出 口 退 税 率 政 策 还 会 有 下 调 的 可 能, 出 口 型 企 业 需 要 从 提 高 产 品 附 加 值 加 大 产 品 结 构 升 级 等 方 面 提 升 内 在 竞 争 力 2008 年 以 来 纺 织 服 装 行 业 出 口 退 税 情 况 一 览 政 策 名 称 执 行 日 期 调 整 内 容 关 于 调 整 纺 织 品 服 装 等 部 分 商 品 2008 年 8 月 从 11% 到 13% 出 口 退 税 率 的 通 知 关 于 提 高 部 分 出 口 退 税 率 的 通 知 2008 年 11 月 从 13% 到 14% 纺 织 业 振 兴 规 划 2009 年 2 月 从 14% 到 15% 7 / 11
关 于 提 高 轻 纺 电 子 资 讯 等 商 品 出 2009 年 4 月 从 15% 到 16% 口 退 税 率 的 通 知 资 料 来 源 : 联 合 评 级 搜 集 整 理 纺 织 工 业 相 关 规 划 的 出 台 为 未 来 行 业 发 展 奠 定 了 良 好 基 调 2009 年 2 月, 国 务 院 常 务 会 议 审 议 通 过 了 纺 织 工 业 振 兴 规 划, 振 兴 规 划 主 要 涉 及 :1 统 筹 国 际 国 内 两 个 市 场, 积 极 扩 大 消 费 ;2 加 强 技 术 改 造 和 自 主 品 牌 建 设, 重 点 支 持 纺 纱 织 造 印 染 化 纤 等 行 业 技 术 进 步 ;3 加 快 淘 汰 落 后 产 能, 制 定 和 完 善 准 入 条 件, 淘 汰 能 耗 高 污 染 重 等 落 后 生 产 工 艺 和 设 备 ;4 优 化 区 域 布 局, 推 动 和 引 导 纺 织 服 装 加 工 企 业 向 中 西 部 转 移 ;5 加 大 财 税 金 融 支 持, 提 高 出 口 退 税 率 纺 织 工 业 十 二 五 规 划 提 出 了 十 二 五 纺 织 工 业 发 展 的 指 导 思 想 发 展 目 标 重 点 任 务 和 政 策 措 施, 突 出 了 结 构 调 整 自 主 创 新 品 牌 建 设 和 可 持 续 发 展 等 重 点 内 容, 成 为 未 来 五 年 纺 织 工 业 发 展 的 指 导 性 文 件 和 实 现 纺 织 强 国 目 标 的 行 动 纲 领 在 规 划 的 引 导 下, 行 业 内 优 质 企 业 将 凭 借 资 金 规 模 客 户 优 势 和 抗 风 险 能 力 获 得 高 于 行 业 平 均 水 平 的 增 长 速 度, 竞 争 优 势 有 望 得 到 进 一 步 增 强 价 格 决 定 机 制 的 完 善 与 改 革 逐 步 推 进 2014 年 6 月 25 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 确 定, 在 保 护 农 民 利 益 前 提 下, 推 动 最 低 收 购 价 临 时 收 储 和 农 业 补 贴 政 策 逐 步 向 农 产 品 目 标 价 格 制 度 转 变 从 大 豆 和 棉 花 入 手, 分 品 种 推 进 补 贴 试 点, 当 产 品 市 场 价 格 低 于 目 标 价 格 时, 补 贴 农 民, 保 证 农 民 基 本 收 益 2014 年, 我 国 正 式 取 消 棉 花 大 豆 临 时 收 储 政 策, 启 动 新 疆 棉 花 东 北 ( 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 ) 和 内 蒙 古 大 豆 目 标 价 格 补 贴 试 点 探 索 推 进 农 产 品 价 格 形 成 机 制 与 政 府 补 贴 脱 钩 的 改 革, 迈 出 了 关 键 的 一 步 6. 行 业 关 注 原 料 劳 动 力 等 成 本 上 升 加 大 了 企 业 运 营 压 力 我 国 服 装 行 业 一 直 以 廉 价 劳 动 力 作 为 其 竞 争 优 势 之 一, 近 几 年 劳 动 力 成 本 上 升 对 服 装 企 业 的 影 响 不 断 加 深, 加 之 燃 料 电 力 和 原 材 料 价 格 上 涨 导 致 企 业 生 产 8 / 11
成 本 不 断 增 加, 而 产 品 价 格 上 涨 相 对 滞 缓, 业 内 企 业 的 盈 利 空 间 被 压 缩, 中 小 企 业 经 营 压 力 较 大 尤 其 是 2010 年 以 来, 原 材 料 棉 花 价 格 大 幅 增 长, 相 应 带 动 棉 布 等 面 料 价 格 有 所 上 涨, 加 大 了 企 业 运 营 成 本, 行 业 盈 利 受 到 一 定 制 约 尽 管 2011 年 以 来 棉 花 价 格 下 降 明 显, 但 仍 处 于 较 高 水 平, 且 预 计 未 来 棉 花 价 格 回 升 的 可 能 性 较 大 人 民 币 升 值 压 缩 了 出 口 型 纺 织 服 装 企 业 利 润 空 间 人 民 币 升 值 对 于 纺 织 服 装 这 种 出 口 比 重 大 平 均 利 润 率 低 的 行 业 来 具 有 很 大 压 力 根 据 中 央 财 经 大 学 银 行 业 研 究 中 心 的 研 究, 约 57% 的 中 小 型 出 口 企 业 税 后 利 润 率 集 中 在 5% 以 内, 尤 其 是 纺 织 服 装 鞋 帽 等 劳 动 密 集 型 企 业 上 述 企 业 出 口 依 存 度 高 且 附 加 值 低, 主 要 以 价 格 为 竞 争 手 段, 出 口 价 格 弹 性 较 低, 降 价 空 间 很 小 人 民 币 升 值 将 不 断 压 缩 纺 织 服 装 行 业 的 盈 利 空 间, 特 别 是 对 于 部 分 以 中 低 档 为 主 的 中 小 企 业 影 响 更 大 技 术 创 新 水 平 仍 有 待 提 升 在 欧 美 国 家, 纺 织 服 装 企 业 的 研 发 投 入 一 般 占 销 售 收 入 的 3%~5%, 最 高 可 达 10%, 而 我 国 纺 织 服 装 企 业 长 期 以 来 对 技 术 研 发 的 投 入 严 重 不 足, 研 发 费 用 占 主 营 收 入 的 比 重 平 均 不 到 1%, 全 行 业 真 正 自 主 创 新 的 比 例 不 到 10% 研 发 投 入 的 不 足 使 得 我 国 纺 织 服 装 产 品 结 构 性 产 能 过 剩 ( 低 档 产 品 过 剩, 中 高 档 产 品 缺 乏 ), 产 品 原 创 能 力 差 劳 动 生 产 率 水 平 低 和 缺 乏 有 影 响 力 的 国 际 自 主 品 牌 环 境 保 护 日 益 得 到 重 视 纺 织 服 装 工 业 一 直 是 我 国 的 传 统 污 染 大 户, 每 年 产 生 大 量 纺 织 废 水 废 气 早 在 1992 年 我 国 就 正 式 颁 发 执 行 了 纺 织 染 整 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 作 为 纺 织 印 染 行 业 废 水 的 排 放 控 制 指 标 根 据 美 国 EPA 和 欧 盟 第 2000/76/EC 号 文 件 欧 盟 工 业 废 气 排 放 标 准, 早 已 将 纺 织 废 气 列 为 大 气 污 染 的 重 要 来 源 之 一, 纺 织 废 气 对 于 大 气 的 危 害 远 比 废 水 更 难 控 制 根 据 2011 2020 非 常 规 性 控 制 污 染 物 排 放 清 单 分 析 与 预 测 研 究 报 告 环 境 经 济 预 测 研 究 报 告, 我 国 纺 织 印 染 行 业 VOCs 挥 发 性 有 机 气 体 排 放 量 分 担 率 为 8.8%, 对 整 个 大 气 环 境 和 人 体 健 康 造 成 严 重 危 害 纺 织 废 气 污 染 治 理 问 题 已 经 迫 在 眉 睫, 纺 织 印 染 业 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 预 计 将 于 2014 年 底 基 本 完 成 编 制 工 作,2015 年 印 发 实 施 新 标 准 的 出 台 对 纺 织 服 装 企 业 的 环 境 治 理 提 出 了 更 高 的 要 求 9 / 11
7. 未 来 发 展 重 视 品 牌 贡 献 率 已 成 为 行 业 共 识 我 国 服 装 工 业 从 上 世 纪 80 年 代 开 始 大 规 模 加 入 全 球 产 业 链 分 工 以 来, 经 历 了 从 一 般 的 加 工 到 贴 牌 生 产, 到 自 己 设 计 制 造, 再 到 自 有 品 牌 制 造 的 路 径 品 牌 作 为 无 形 资 产, 在 产 品 高 度 同 质 化 行 业 竞 争 日 益 激 烈 的 今 天, 已 成 为 企 业 竞 争 力 的 核 心, 支 持 着 企 业 的 可 持 续 发 展 通 过 塑 造 品 牌 的 功 能 文 化 情 感 等 内 涵, 提 高 品 牌 的 价 值 度 忠 诚 度 和 影 响 力, 不 断 提 高 品 牌 附 加 值, 提 高 品 牌 对 企 业 利 润 的 贡 献 率 在 行 业 内 日 益 成 为 共 识 渠 道 终 端 竞 争 成 为 关 注 焦 点 面 对 日 益 竞 争 的 市 场 环 境, 服 装 企 业 逐 渐 向 二 三 级 城 市 加 大 对 渠 道 终 端 的 争 夺 一 线 城 市 中 一 类 商 业 圈 的 店 铺 资 源 有 限, 租 赁 成 本 较 高, 并 且 是 各 行 业 企 业 争 夺 的 目 标, 店 铺 竞 争 激 烈, 因 此, 二 三 线 城 市 甚 至 乡 镇 农 村 将 是 众 多 服 装 品 牌 企 业 渠 道 拓 展 的 主 要 区 域 服 装 企 业 在 渠 道 终 端 竞 争 中 不 只 是 在 渠 道 数 量 的 争 夺 上, 更 多 将 会 在 渠 道 终 端 的 质 量 上 展 开 竞 争 渠 道 终 端 和 消 费 者 直 接 对 接, 通 过 加 大 对 渠 道 终 端 的 形 象 文 化 等 方 面 的 建 设, 获 得 消 费 者 认 同 和 青 睐 渠 道 终 端 质 量 上 的 竞 争 还 表 现 在 科 学 合 理 的 网 络 建 设 规 划, 通 过 在 一 些 战 略 位 置 重 要 人 口 众 多 市 场 潜 力 大 商 业 价 值 高 的 城 市 建 设 营 销 网 络 可 以 对 周 边 地 区 产 生 辐 射 作 用, 扩 大 品 牌 形 象 和 知 名 度 内 销 比 例 逐 年 增 大, 国 内 市 场 将 成 为 服 装 企 业 的 主 战 场 以 国 家 统 计 局 对 规 模 以 上 企 业 统 计 数 据 纺 织 服 装 服 饰 业 出 口 交 货 值 占 纺 织 服 装 服 饰 业 工 业 销 售 产 值 的 占 比 来 度 量 我 国 纺 织 服 装 服 饰 业 的 内 销 情 况, 外 销 比 例 明 显 下 降, 内 销 比 例 提 升 幅 度 较 大 随 着 十 二 五 时 期, 我 国 将 全 面 建 设 小 康 社 会 以 顺 应 各 族 人 民 过 上 更 好 生 活 的 新 期 待, 国 内 消 费 者 对 纺 织 品 服 装 消 费 需 求 将 不 断 升 级, 国 内 市 场 对 纺 织 工 业 的 发 展 将 提 出 更 高 要 求, 城 镇 化 率 的 提 高 也 将 直 接 带 动 衣 着 消 费 的 更 快 增 长 随 着 纺 织 工 业 新 材 料 新 技 术 的 应 用, 以 产 品 创 新 所 引 领 的 绿 色 低 碳 文 明 时 尚 的 生 活 方 式, 将 进 一 步 挖 掘 出 我 国 内 需 的 巨 大 潜 力, 国 内 需 求 成 为 拉 动 行 业 发 展 的 主 要 动 力, 国 内 市 场 也 逐 渐 成 为 服 装 企 业 的 主 要 战 场 低 碳 生 态 模 式 将 成 为 纺 织 服 装 业 发 展 的 新 趋 势 10 / 11
低 碳 环 保 已 经 成 为 未 来 经 济 发 展 的 必 然 趋 势 纺 织 服 装 工 业 作 为 我 国 低 碳 发 展 规 划 中 的 重 要 行 业, 向 低 碳 战 略 转 型 成 为 新 方 向, 低 碳 经 济 将 成 为 我 国 纺 织 服 装 产 业 结 构 调 整 的 新 主 题 我 们 纺 织 服 装 行 业 要 全 面 实 现 产 业 结 构 调 整 和 产 业 转 型 升 级, 增 强 产 业 核 心 竞 争 力, 实 现 由 制 造 大 国 向 创 造 大 国 的 转 变, 由 粗 放 经 济 向 节 能 低 碳 和 绿 色 环 保 方 向 调 整, 全 力 突 破 在 国 际 经 济 贸 易 中 形 成 的 低 碳 绿 色 壁 垒, 必 须 以 不 断 创 新 的 理 念 和 低 碳 生 态 的 思 维, 用 科 技 的 力 量, 超 越 短 期 利 润 至 上 的 急 功 近 利 心 态, 树 立 创 造 绿 色 品 牌 的 长 久 信 念, 着 力 推 动 我 国 纺 织 服 装 业 从 贴 牌 加 工 为 主 的 发 展 模 式 向 其 他 模 式 演 化, 在 发 展 模 式 的 转 型 中 实 现 持 续 创 新, 这 不 但 是 纺 织 服 装 工 业 获 得 新 的 竞 争 优 势 的 必 然 选 择, 也 是 我 国 纺 织 服 装 业 主 动 应 对 碳 关 税 等 新 型 绿 色 贸 易 壁 垒 的 重 要 战 略 11 / 11