中国行业季度分析报告

中 国 农 业 分 析 报 告 (2011 年 2 季 度 ) 出 版 日 期 :2011 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN 通 胀 背 景 下, 多 种 因 素 促 使 我 国 农 产 品 价 格 持 续 上 涨 2011 年 以 来, 受 上 年 翘 尾 因 素 输 入 型 通 胀 成 本 推 高 和 我 国 应 对 美 国 金 融 危 机 冲 击 的 过 程 中 的 适 度 宽 松 货 币 政 策 综 合 作 用, 我 国 CPI 呈 一 路 上 扬 走 势, 通 胀 问 题 日 趋 明 显 而 通 胀 的 发 生 较 大 程 度 地 削 弱 了 我 国 农 业 生 产 成 果 根 据 国 家 统 计 局 的 数 据,2011 年 上 半 年, 我 国 第 一 产 业 增 加 值 同 比 增 长 3.2%, 而 同 期 全 国 GDP 同 比 增 长 9.6%, 可 见 我 国 农 业 较 国 民 经 济 整 体 增 速 的 相 对 落 差 在 拉 大 此 外, 在 通 胀 背 景 下, 我 国 农 产 品 价 格 也 持 续 走 高, 双 方 进 入 相 互 持 续 推 高 阶 段 抓 好 农 业 生 产, 切 实 保 障 主 要 农 产 品 有 效 供 给, 稳 定 物 价 总 水 平, 对 于 保 持 改 革 发 展 稳 定 大 局 至 关 重 要, 也 是 今 年 宏 观 调 控 最 紧 迫 的 任 务 今 年 以 来, 国 务 院 先 后 召 开 第 142 次 第 143 次 第 147 次 常 务 会 议 和 粮 食 生 产 电 视 电 话 会 议 春 季 农 业 生 产 工 作 会 议, 出 台 一 系 列 促 进 农 业 生 产 抗 旱 保 春 耕 的 政 策 措 施, 开 展 了 全 国 粮 食 稳 定 增 产 行 动 总 的 来 看, 上 半 年 农 业 和 农 村 经 济 形 势 继 续 保 持 稳 定 发 展 的 好 形 势 夏 粮 丰 收 已 成 定 局, 主 要 经 济 作 物 种 植 面 积 总 体 平 稳, 畜 牧 业 生 产 逐 渐 恢 复, 农 民 收 入 继 续 保 持 较 快 增 长 今 年 以 来 农 产 品 价 格 的 波 动 上 涨, 是 成 本 推 动 农 产 品 供 求 关 系 进 一 步 趋 紧 国 际 市 场 价 格 的 拉 动 国 内 通 胀 预 期 加 剧 等 多 种 因 素 相 互 交 织 相 互 叠 加 综 合 作 用 的 结 果 稳 定 农 产 品 价 格 是 稳 定 物 价 总 水 平 的 关 键 面 对 农 产 品 价 格 上 涨 的 形 势,2011 年 8 月 以 来 我 国 出 台 八 个 方 面 的 具 体 政 策 措 施 促 进 生 猪 价 格 稳 定, 加 大 储 备 投 放 力 度 定 向 加 工 销 售 控 制 玉 米 深 加 工 规 范 收 购 市 场 秩 序 组 织 储 备 粮 跨 省 移 库 加 强 对 大 型 粮 油 企 业 的 监 控 和 适 时 组 织 进 口, 保 证 了 国 内 市 场 供 应 和 价 格 基 本 稳 定, 同 时 还 通 过 及 时 补 储 掌 握 了 部 分 调 控 资 源, 为 后 期 保 供 稳 价 工 作 提 供 了 一 定 的 物 质 保 障 初 步 判 断, 下 半 年 粮 食 市 场 价 格 仍 将 保 持 稳 中 有 升 态 势, 油 料 油 脂 棉 花 价 格 将 可 能 小 幅 波 动, 生 猪 价 格 仍 将 在 高 位 运 行, 蔬 菜 价 格 将 随 季 节 变 化 逐 步 回 升 I

目 录 Ⅰ 当 季 概 览...1 Ⅱ 供 求 分 析...2 一 农 业 运 行 情 况... 2 ( 一 ) 粮 食 : 生 产 形 势 良 好, 主 要 产 品 价 格 稳 中 有 升... 2 ( 二 ) 油 料 : 种 植 成 本 增 加, 油 料 价 格 冲 高 回 落... 6 ( 三 ) 棉 花 : 种 植 面 积 恢 复 性 增 加, 市 场 价 格 先 升 后 降, 大 幅 波 动... 8 ( 四 ) 糖 料 : 供 求 缺 口 加 大, 糖 价 大 幅 上 扬... 9 ( 五 ) 蔬 菜 : 种 植 面 积 扩 大 和 气 候 条 件 较 为 有 利 促 使 蔬 菜 价 格 先 涨 后 落... 10 ( 六 ) 水 果 : 质 量 安 全 事 件 导 致 降 价 拐 点 早 于 上 年... 11 ( 七 ) 生 猪 : 产 量 出 现 下 降, 价 格 持 续 上 涨... 12 ( 八 ) 牛 羊 肉 : 供 需 矛 盾 突 出, 价 格 止 跌 回 升... 13 ( 九 ) 禽 业 : 存 栏 偏 低, 价 格 高 位 持 续 上 涨... 14 ( 十 ) 奶 业 : 产 量 有 所 增 长, 价 格 总 体 稳 定... 15 ( 十 一 ) 水 产 品 : 受 局 部 地 区 自 然 灾 害 影 响, 水 产 品 价 格 持 续 上 涨... 15 ( 十 二 ) 天 然 橡 胶 : 全 球 经 济 复 苏 乏 力 和 日 本 大 地 震 导 致 天 然 橡 胶 需 求 减 少 16 二 农 业 进 出 口 情 况... 17 ( 一 ) 出 口 : 多 数 农 产 品 出 口 额 增 长, 但 增 长 不 可 持 续... 17 ( 二 ) 进 口 : 主 要 农 产 品 量 减 价 增, 需 求 趋 于 稳 定... 18 三 农 业 投 资 情 况... 20 Ⅲ 政 策 解 读...20 一 关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见... 20 二 关 于 2011 年 开 展 农 产 品 现 代 流 通 综 合 试 点 有 关 问 题 的 通 知... 21 三 瘦 肉 精 专 项 整 治 方 案... 21 四 关 于 完 善 价 格 政 策 促 进 蔬 菜 生 产 流 通 的 通 知... 22 五 农 产 品 质 量 安 全 发 展 十 二 五 规 划... 22 II

Ⅳ 热 点 研 究...23 一 乳 业 企 业 经 历 大 洗 牌, 高 淘 汰 率 远 超 业 界 预 期... 23 二 乳 品 新 国 标 缩 乳 严 重, 被 指 迁 就 部 分 大 型 乳 企... 23 三 食 糖 连 续 三 年 减 产, 糖 价 或 将 持 续 高 位... 23 四 旱 涝 急 转 搅 动 农 产 品 价 格, 部 分 菜 价 涨 三 成... 24 五 国 际 市 场 看 空 农 产 品... 24 Ⅴ 上 市 公 司...25 一 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司... 25 ( 一 ) 经 营 情 况... 25 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 25 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 26 二 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司... 27 ( 一 ) 经 营 情 况... 27 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 27 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 28 三 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司... 28 ( 一 ) 经 营 情 况... 28 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 29 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 29 四 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司... 30 ( 一 ) 经 营 情 况... 30 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 31 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 31 五 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司... 32 ( 一 ) 经 营 情 况... 32 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 33 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 33 III

六 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司... 34 ( 一 ) 经 营 情 况... 34 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 35 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 35 七 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司... 36 ( 一 ) 经 营 情 况... 36 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 37 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 37 八 河 南 华 英 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司... 38 ( 一 ) 经 营 情 况... 38 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 38 ( 三 ) 中 公 司 战 略 国 与 竞 争 分 经 析... 济 信 息 网 39 九 山 东 好 当 家 海 洋 发 展 股 份 有 限 公 司... 40 ( 一 ) 经 营 情 况... 40 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 40 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 41 十 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司... 41 ( 一 ) 经 营 情 况... 41 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项... 42 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析... 43 Ⅶ 关 键 指 标...43 IV

图 表 目 录 图 表 1 2006~2011 年 7 月 我 国 CPI 和 农 产 品 批 发 价 格 指 数 走 势... 2 图 表 2 2010~2011 年 我 国 稻 谷 市 场 价 格... 4 图 表 3 20010~2011 年 我 国 小 麦 市 场 价 格... 5 图 表 4 2010~2011 年 我 国 玉 米 市 场 价 格... 5 图 表 5 2010~2011 年 我 国 大 豆 市 场 价 格... 6 图 表 6 2010~2011 年 我 国 油 菜 籽 市 场 价 格... 7 图 表 7 2010~2011 年 我 国 花 生 市 场 价 格... 7 图 表 8 2010~2011 年 我 国 食 用 植 物 油 市 场 价 格... 8 图 表 9 2010~2011 年 我 国 328 级 棉 花 市 场 价 格 走 势... 9 图 表 10 2010~2011 年 我 国 主 要 含 糖 产 品 产 量 累 计 增 速... 9 图 表 11 2010~2011 年 我 国 食 糖 市 场 价 格... 10 图 表 12 2010~2011 年 我 国 26 种 蔬 菜 均 价...11 图 表 13 2010~2011 年 我 国 11 种 水 果 均 价...11 图 表 14 2010~2011 年 我 国 生 猪 存 栏... 12 图 表 15 2010~2011 年 我 国 能 繁 母 猪 存 栏... 12 图 表 16 2010~2011 年 我 国 规 模 以 上 生 猪 定 点 屠 宰 企 业 屠 宰 量... 13 图 表 17 2010~2011 年 我 国 猪 肉 市 场 价 格... 13 图 表 18 2010~2011 年 我 国 牛 肉 市 场 价 格... 14 图 表 19 2010~2011 年 我 国 鸡 蛋 和 活 鸡 市 场 价 格... 14 图 表 20 2010~2011 年 我 国 生 鲜 乳 市 场 价 格... 15 图 表 21 2010~2011 年 我 国 水 产 品 市 场 价 格... 16 图 表 22 2010~2011 年 我 国 天 然 橡 胶 市 场 价 格... 16 图 表 23 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 出 口 额... 17 图 表 24 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 出 口 量... 18 图 表 25 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 进 口 额... 19 图 表 26 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 进 口 量... 19 图 表 27 2010~2011 年 我 国 第 一 产 业 累 计 固 定 资 产 投 资 及 增 速... 20 图 表 28 2011 年 上 半 年 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 25 图 表 29 隆 平 高 科 受 让 四 川 隆 平 高 科 种 业 有 限 公 司 股 权... 25 图 表 30 隆 平 高 科 为 新 疆 隆 平 高 科 红 安 种 业 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保... 26 图 表 31 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 26 V

图 表 32 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 26 图 表 33 2011 年 上 半 年 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 27 图 表 34 为 全 资 子 公 司 丰 乐 农 化 丰 乐 香 料 向 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保... 27 图 表 35 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 28 图 表 36 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 28 图 表 37 2011 年 上 半 年 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 29 图 表 38 设 立 全 资 子 公 司 新 乡 市 星 河 生 物 科 技 有 限 公 司... 29 图 表 39 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 29 图 表 40 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 30 图 表 41 2011 年 上 半 年 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 30 图 表 42 转 让 顺 鑫 茂 峰 股 权... 31 图 表 43 投 资 设 立 北 京 顺 鑫 国 际 电 子 商 务 有 限 公 司... 31 图 表 44 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 31 图 表 45 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 32 图 表 46 2011 年 上 半 年 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 32 图 表 47 转 让 全 资 子 公 司 北 京 民 和 农 业 投 资 有 限 公 司 100% 股 权... 33 图 表 48 收 购 蓬 莱 民 和 食 品 公 司 股 权... 33 图 表 49 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 33 图 表 50 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 34 图 表 51 2011 年 上 半 年 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 34 图 表 52 岳 阳 年 产 18 万 吨 配 合 饲 料 项 目... 35 图 表 53 合 资 组 建 湖 南 大 农 担 保 有 限 公 司... 35 图 表 54 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 35 图 表 55 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 36 图 表 56 2011 年 上 半 年 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 36 图 表 57 收 购 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 自 然 人 股 权... 37 图 表 58 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 37 图 表 59 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 37 图 表 60 2011 年 上 半 年 河 南 华 英 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 38 图 表 61 华 英 农 业 1850 万 元 参 股 信 阳 银 行... 38 图 表 62 火 灾 致 华 英 农 业 淮 滨 项 目 延 期 投 产... 39 图 表 63 河 南 华 英 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 39 图 表 64 河 南 华 英 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 39 图 表 65 2011 年 上 半 年 山 东 好 当 家 海 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 40 VI

图 表 66 好 当 家 拟 定 增 募 资 12 亿 元 扩 产 海 参 项 目... 40 图 表 67 山 东 好 当 家 海 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 41 图 表 68 山 东 好 当 家 海 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 41 图 表 69 2011 年 上 半 年 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益... 42 图 表 70 增 资 云 南 阿 穆 尔 鲟 鱼 养 殖 有 限 责 任 公 司... 42 图 表 71 獐 子 岛 投 建 贝 类 加 工 中 心... 42 图 表 72 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析... 43 图 表 73 大 连 獐 子 岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析... 43 图 表 74 2011 年 2 季 度 农 业 关 键 指 标... 43 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 VII

Ⅰ 当 季 概 览 2011 年 以 来, 受 上 年 翘 尾 因 素 输 入 型 通 胀 成 本 推 高 和 我 国 应 对 美 国 金 融 危 机 冲 击 的 过 程 中 的 适 度 宽 松 货 币 政 策 综 合 作 用, 我 国 CPI 呈 一 路 上 扬 走 势, 通 胀 问 题 日 趋 明 显 而 通 胀 的 发 生 较 大 程 度 地 削 弱 了 我 国 农 业 生 产 成 果 根 据 国 家 统 计 局 的 数 据,2011 年 上 半 年, 我 国 第 一 产 业 增 加 值 同 比 增 长 3.2%, 而 同 期 全 国 GDP 同 比 增 长 9.6%, 可 见 我 国 农 业 较 国 民 经 济 整 体 增 速 的 相 对 落 差 在 拉 大 此 外, 在 通 胀 背 景 下, 我 国 农 产 品 价 格 也 持 续 走 高, 双 方 进 入 相 互 持 续 推 高 阶 段 抓 好 农 业 生 产, 切 实 保 障 主 要 农 产 品 有 效 供 给, 稳 定 物 价 总 水 平, 对 于 保 持 改 革 发 展 稳 定 大 局 至 关 重 要, 也 是 今 年 宏 观 调 控 最 紧 迫 的 任 务 今 年 以 来, 国 务 院 先 后 召 开 第 142 次 第 143 次 第 147 次 常 务 会 议 和 粮 食 生 产 电 视 电 话 会 议 春 季 农 业 生 产 工 作 会 议, 出 台 一 系 列 促 进 农 业 生 产 抗 旱 保 春 耕 的 政 策 措 施, 开 展 了 全 国 粮 食 稳 定 增 产 行 动 总 的 来 看, 上 半 年 农 业 和 农 村 经 济 形 势 继 续 保 持 稳 定 发 展 的 好 形 势 夏 粮 丰 收 已 成 定 局, 主 要 经 济 作 物 种 植 面 积 总 体 平 稳, 畜 牧 业 生 产 逐 渐 恢 复, 农 民 收 入 继 续 保 持 较 快 增 长 今 年 以 来 农 产 品 价 格 的 波 动 上 涨, 是 成 本 推 动 农 产 品 供 求 关 系 进 一 步 趋 紧 国 际 市 场 价 格 的 拉 动 国 内 通 胀 预 期 加 剧 等 多 种 因 素 相 互 交 织 相 互 叠 加 综 合 作 用 的 结 果 稳 定 农 产 品 价 格 是 稳 定 物 价 总 水 平 的 关 键 面 对 农 产 品 价 格 上 涨 的 形 势,2011 年 8 月 以 来 我 国 出 台 八 个 方 面 的 具 体 政 策 措 施 促 进 生 猪 价 格 稳 定, 加 大 储 备 投 放 力 度 定 向 加 工 销 售 控 制 玉 米 深 加 工 规 范 收 购 市 场 秩 序 组 织 储 备 粮 跨 省 移 库 加 强 对 大 型 粮 油 企 业 的 监 控 和 适 时 组 织 进 口, 保 证 了 国 内 市 场 供 应 和 价 格 基 本 稳 定, 同 时 还 通 过 及 时 补 储 掌 握 了 部 分 调 控 资 源, 为 后 期 保 供 稳 价 工 作 提 供 了 一 定 的 物 质 保 障 初 步 判 断, 下 半 年 粮 食 市 场 价 格 仍 将 保 持 稳 中 有 升 态 势, 油 料 油 脂 棉 花 价 格 将 可 能 小 幅 波 动, 生 猪 价 格 仍 将 在 高 位 运 行, 蔬 菜 价 格 将 随 季 节 变 化 逐 步 回 升 1

Ⅱ 供 求 分 析 一 农 业 运 行 情 况 2011 年 以 来, 受 上 年 翘 尾 因 素 输 入 型 通 胀 成 本 推 高 和 我 国 应 对 美 国 金 融 危 机 冲 击 的 过 程 中 的 适 度 宽 松 货 币 政 策 综 合 作 用, 我 国 CPI 呈 一 路 上 扬 走 势, 通 胀 问 题 日 趋 明 显 而 通 胀 的 发 生 较 大 程 度 地 削 弱 了 我 国 农 业 生 产 成 果 根 据 国 家 统 计 局 的 数 据,2011 年 上 半 年, 我 国 第 一 产 业 增 加 值 同 比 增 长 3.2%, 而 同 期 全 国 GDP 同 比 增 长 9.6%, 可 见 我 国 农 业 较 国 民 经 济 整 体 增 速 的 相 对 落 差 在 拉 大 此 外, 在 通 胀 背 景 下, 我 国 农 产 品 价 格 也 持 续 走 高, 双 方 进 入 相 互 持 续 推 高 阶 段 图 表 1 2006~2011 年 7 月 我 国 CPI 和 农 产 品 批 发 价 格 指 数 走 势 104 110 108 106 102 100 98 96 94 100 06-01 06-05 06-09 07-01 07-05 07-09 08-01 08-05 08-09 09-01 09-05 09-09 10-01 10-05 10-09 11-01 11-05 居 民 消 费 价 格 指 数 ( 上 年 =100) 农 产 品 批 发 价 格 指 数 _ 右 轴 (2000 年 =100) 200 180 160 140 120 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 一 ) 粮 食 : 生 产 形 势 良 好, 主 要 产 品 价 格 稳 中 有 升 1. 受 国 家 政 策 和 粮 食 稳 定 增 产 行 动 影 响, 夏 粮 连 续 八 年 增 产 2011 年 以 来, 我 国 遭 受 严 重 的 自 然 灾 害, 粮 食 生 产 面 临 一 系 列 挑 战, 但 我 国 先 后 召 开 第 142 次 第 143 次 第 147 次 常 务 会 议 和 粮 食 生 产 电 视 电 话 会 议 春 季 农 业 生 产 工 作 会 议, 出 台 了 一 系 列 促 进 农 业 生 产 抗 旱 保 春 耕 的 政 策 措 施, 开 展 了 全 国 粮 食 稳 定 增 产 行 动, 粮 食 生 产 形 势 总 体 上 比 较 好 一 是 夏 粮 丰 收 据 国 家 统 计 局 统 计,2011 年 我 国 夏 粮 播 种 面 积 4.13 亿 亩, 较 上 年 扩 大 174 万 亩 ; 总 产 量 为 12627 万 吨, 较 上 年 增 加 312 万 吨, 同 比 增 长 2.5% 其 中, 冬 小 麦 面 积 3.39 亿 亩, 较 上 年 增 加 119 万 亩 ; 产 量 11079 万 吨, 较 上 年 增 2

加 212 万 吨 主 产 省 中, 河 南 山 东 河 北 安 徽 江 苏 五 省 夏 粮 产 量 8865 万 吨, 较 上 年 增 产 153 万 吨 西 南 四 省 市 夏 粮 增 产 186 万 吨, 约 占 全 国 夏 粮 增 产 总 量 的 60%, 主 要 是 云 南 贵 州 两 省 在 2010 年 因 旱 减 产 基 础 上 恢 复 性 增 产 167 万 吨 此 外, 甘 肃 宁 夏 新 疆 三 省 ( 区 ) 夏 粮 产 粮 950 多 万 吨, 比 上 年 减 产 75 万 吨 二 是 早 稻 恢 复 性 增 产 2011 年, 我 国 早 稻 播 种 面 积 近 8800 万 亩, 较 上 年 增 加 90 多 万 亩 4~5 月 份 早 稻 育 秧 栽 插 期 间, 长 江 流 域 旱 情 较 重, 部 分 水 源 条 件 差 的 地 区 早 稻 栽 插 受 到 一 定 影 响,6 月 份 长 江 中 下 游 地 区 多 次 出 现 强 降 雨 天 气, 有 效 缓 解 了 旱 情 虽 然 局 部 地 区 出 现 洪 涝 灾 害, 但 由 于 灾 情 解 除 较 快, 且 大 部 地 区 光 照 充 足 气 温 偏 高, 有 利 于 早 稻 生 长 发 育, 预 计 早 稻 产 量 将 比 上 年 持 平 略 增 三 是 秋 粮 生 产 形 势 向 好 2011 年, 我 国 秋 粮 播 种 面 积 预 计 为 1.6 亿 亩, 同 比 增 加 700 多 万 亩 其 中, 玉 米 面 积 近 5 亿 亩, 同 比 增 加 1000 多 万 亩 ; 中 稻 面 积 2.7 亿 亩, 同 比 增 加 660 万 亩 ; 大 豆 面 积 1.14 亿 亩, 同 比 减 少 1400 多 万 亩 东 北 地 区 是 秋 粮 主 产 区,2011 年 东 三 省 加 内 蒙 古 自 治 区 秋 粮 播 种 面 积 约 3.7 亿 亩, 较 上 年 增 加 约 780 万 亩, 其 中 玉 米 种 植 面 积 1.9 亿 亩, 较 上 年 增 加 1000 万 亩 以 上 ; 水 稻 种 植 面 积 近 7000 万 亩, 较 上 年 增 加 640 万 亩 目 前, 上 述 地 区 秋 粮 作 物 长 势 普 遍 较 好, 黑 龙 江 省 粮 食 作 物 一 类 苗 比 例 达 到 94.5%, 较 常 年 提 高 9 个 百 分 点 ; 内 蒙 古 粮 食 作 物 一 二 类 苗 比 例 占 90% 以 上, 长 势 好 于 常 年 ; 辽 宁 吉 林 苗 情 也 与 常 年 持 平 或 略 好 目 前, 全 国 秋 粮 生 产 形 势 总 体 较 好, 后 期 如 不 遭 受 大 的 自 然 灾 害, 有 望 取 得 好 收 成 2. 国 内 通 胀 预 期 和 品 种 结 构 矛 盾 促 使 稻 米 价 格 稳 中 趋 强 货 币 增 长 的 影 响 有 一 定 的 滞 后 效 应, 前 两 年 过 快 的 货 币 增 长 速 度 对 2011 年 仍 产 生 重 要 影 响, 国 内 通 胀 预 期 仍 较 强, 各 市 场 主 体 普 遍 看 涨 国 内 稻 谷 市 场 我 国 稻 谷 产 消 总 量 基 本 平 衡, 但 品 种 结 构 矛 盾 比 较 突 出, 其 中 籼 稻 产 大 于 需, 但 粳 稻 产 需 偏 紧 一 方 面 是 由 于 南 方 气 候 旱 涝 急 转, 导 致 市 场 对 早 稻 生 长 及 中 稻 栽 插 产 生 担 扰 心 理, 预 期 有 所 提 升 ; 另 一 方 面, 时 处 青 黄 不 接 时 期, 市 场 供 应 逐 步 减 少, 企 业 库 存 也 陆 续 见 底, 供 应 偏 紧 导 致 行 情 看 好 3

图 表 2 2010~2011 年 我 国 稻 谷 市 场 价 格 元 / 吨 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 早 籼 米 晚 籼 米 粳 米 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 3. 小 麦 市 场 逐 步 进 入 集 中 上 市 期, 价 格 涨 势 趋 缓 各 主 产 区 新 小 麦 进 入 集 中 上 市 阶 段, 收 售 双 方 略 显 谨 慎 究 其 原 因 : 一 是 收 购 企 业 对 所 收 小 麦 要 求 较 高, 严 格 验 级 验 质 以 质 定 价, 导 致 收 购 量 明 显 减 少 二 是 种 植 成 本 不 断 提 高 据 全 国 物 价 系 统 成 本 调 查 机 构 初 步 预 测,2011 年 小 麦 生 产 成 本 继 续 上 升, 主 产 区 平 均 每 亩 总 成 本 684 元, 较 上 年 增 加 66 元, 同 比 增 长 10.6%; 每 亩 现 金 成 本 365.2 元, 较 上 年 增 加 34 元, 同 比 增 长 10.2% 其 中 种 子 费 增 长 11.4%, 化 肥 费 增 长 11.6%, 机 耕 作 业 费 增 长 10.8%, 人 工 成 本 上 升 15.5%, 土 地 成 本 上 升 4.1% 目 前 新 麦 市 场 收 购 价 格 基 本 在 每 斤 1 元 左 右, 较 上 年 同 期 上 升 5~6 分 钱, 幅 度 约 6%, 粮 价 提 高 幅 度 还 赶 不 上 种 粮 成 本 增 加 幅 度 如 考 虑 到 农 民 外 出 务 工 的 工 资 水 平 继 续 大 幅 增 长,2011 年 农 民 的 种 粮 亩 均 效 益 及 农 业 与 非 农 业 收 入 的 比 较 效 益 均 呈 下 降 趋 势, 持 续 下 去 会 挫 伤 农 民 种 粮 积 极 性 从 农 资 价 格 来 看,6 月 份 国 产 尿 素 磷 酸 二 铵 三 元 素 复 合 肥 进 口 氯 化 钾 平 均 零 售 价 格 分 别 为 每 吨 2263 元 3530 元 3050 元 3580 元, 较 1 月 份 分 别 上 涨 9.3% 7.3% 6.5% 2.9%, 较 价 格 水 平 较 低 的 上 年 同 期 分 别 上 涨 22.1% 17% 15.4% 5.2% 4

图 表 3 20010~2011 年 我 国 小 麦 市 场 价 格 元 / 吨 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 4. 饲 料 需 求 和 深 加 工 需 求 推 高 玉 米 价 格 在 生 猪 价 格 持 续 上 涨 的 带 动 下, 以 生 猪 养 殖 为 代 表 的 饲 料 需 求 旺 盛 深 加 工 企 业 再 度 引 领 涨 价 热 潮, 根 据 国 家 出 台 的 限 制 政 策, 深 加 工 企 业 从 农 民 手 中 收 购 玉 米 短 期 内 将 不 能 享 受 增 值 税 抵 扣 政 策, 这 一 政 策 本 意 是 想 减 少 加 工 企 业 在 原 粮 市 场 中 的 收 购 量, 从 而 为 国 储 玉 米 补 库 让 步, 但 不 能 享 受 增 值 税 抵 扣 政 策 的 深 加 工 企 业 只 能 从 贸 易 商 手 中 采 购 玉 米, 而 增 值 税 的 成 本 自 然 融 入 到 玉 米 采 购 价 格 中, 无 形 中 推 高 了 玉 米 价 格 图 表 4 2010~2011 年 我 国 玉 米 市 场 价 格 元 / 吨 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 5

5. 临 时 收 储 政 策 到 期, 大 豆 价 格 高 位 回 落 4 月 份 临 时 收 储 政 策 到 期 后, 国 产 大 豆 价 格 呈 现 高 位 回 落 走 势 随 着 大 豆 播 种 的 陆 续 完 成,2011 年 大 豆 种 植 面 积 大 幅 减 少 已 成 定 局, 预 计 减 少 1000 万 亩, 减 幅 达 9.8% 受 6 月 份 以 来 黑 龙 江 持 续 低 温 多 雨 大 豆 长 势 普 遍 缓 慢, 特 别 是 北 部 部 分 地 区 受 低 温 冷 害 的 影 响 大 豆 总 体 长 势 不 如 上 年 同 期, 并 且 局 部 地 区 大 豆 苗 出 现 了 虫 害 药 害 等 问 题, 大 豆 未 来 产 量 可 能 进 一 步 减 产 图 表 5 2010~2011 年 我 国 大 豆 市 场 价 格 元 / 吨 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3400 3500 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 油 料 : 种 植 成 本 增 加, 油 料 价 格 冲 高 回 落 1. 耕 地 面 积 制 约 和 粮 油 用 地 矛 盾 迫 使 油 料 种 植 面 积 减 少 2011 年 以 来, 受 耕 地 面 积 制 约 和 粮 油 用 地 矛 盾 的 影 响, 我 国 油 料 种 植 面 积 有 所 下 降 据 发 展 改 革 委 预 计, 全 国 夏 收 油 菜 播 种 面 积 1.02 亿 亩 左 右, 较 上 年 减 少 近 100 万 亩, 但 由 于 单 产 提 高, 加 上 西 南 地 区 恢 复 性 增 产, 预 计 总 产 量 较 上 年 增 加 40 万 吨 2. 油 菜 籽 收 购 价 格 高 开 高 走, 花 生 价 格 持 续 走 高 2011 年 上 半 年, 我 国 油 菜 籽 价 格 高 开 高 走 主 要 原 因 如 下 : 一 是 种 植 成 本 增 加 推 动 油 菜 籽 收 购 价 格 上 涨 ; 二 是 油 菜 籽 加 工 产 能 过 剩 需 求 加 大, 促 使 油 菜 籽 收 购 价 格 上 涨 另 外, 农 民 预 期 2011 年 油 菜 籽 的 收 购 价 格 在 每 斤 2.5 元 以 上 目 前 市 场 的 收 购 价 格 为 每 斤 2.3~2.4 元, 与 农 户 的 预 期 有 一 定 的 差 距, 因 此 农 户 惜 售 观 望 情 绪 较 浓 6

图 表 6 2010~2011 年 我 国 油 菜 籽 市 场 价 格 元 / 吨 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 但 由 于 2010 年 花 生 产 量 下 降,2011 年 以 来 农 户 和 企 业 的 花 生 库 存 所 剩 不 多, 新 花 生 到 8 9 月 份 才 能 上 市, 市 场 处 于 青 黄 不 接 的 时 期, 企 业 收 购 意 愿 强 烈, 促 使 上 半 年 我 国 花 生 市 场 价 格 不 断 走 高 10000 9500 9000 8500 8000 7500 图 表 7 2010~2011 年 我 国 花 生 市 场 价 格 7000 6500 6000 5500 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 元 / 吨 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 3. 受 限 价 政 策 和 国 际 大 宗 商 品 拉 动 影 响, 食 用 植 物 油 价 格 稳 中 有 升 4 月 初 第 一 轮 油 脂 行 业 限 价 政 策 结 束, 油 脂 价 格 有 所 反 弹, 但 随 后 第 二 轮 限 价 政 策 开 始,4 月 中 旬 油 脂 价 格 开 始 下 降 目 前 油 脂 企 业 处 于 观 望 状 态, 油 脂 市 场 价 格 基 本 稳 定, 其 中 豆 油 价 格 基 本 持 平, 受 油 菜 籽 和 花 生 价 格 上 涨 影 响, 菜 籽 油 和 花 生 油 价 格 略 涨 此 外,2011 年 以 来, 国 际 市 场 大 宗 农 产 品 价 格 高 位 运 行 随 着 全 球 经 济 复 苏, 石 油 价 格 上 涨, 更 多 油 料 将 可 能 被 用 于 生 物 燃 料 生 产, 这 将 进 一 步 助 推 农 产 品 价 格 上 升 7

图 表 8 2010~2011 年 我 国 食 用 植 物 油 市 场 价 格 元 / 吨 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 菜 油 花 生 油 豆 油 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 三 ) 棉 花 : 种 植 面 积 恢 复 性 增 加, 市 场 价 格 先 升 后 降, 大 幅 波 动 1. 上 中 年 高 棉 价 国 和 天 气 利 经 于 棉 花 生 济 长, 推 动 信 棉 花 种 植 息 面 积 恢 复 网 性 增 长 2010 年 度 籽 棉 收 购 价 格 高 位 运 行, 为 2011 年 棉 花 播 种 面 积 增 长 奠 定 了 重 要 基 础 ; 临 时 收 储 政 策 的 出 台 提 高 了 棉 农 种 棉 积 极 性 加 之 天 气 有 利 于 棉 花 种 植, 因 此 棉 花 种 植 面 积 有 较 大 幅 度 的 增 长 据 国 家 棉 花 市 场 监 测 系 统 最 新 调 查 结 果 显 示, 2011 年 全 国 棉 花 实 播 面 积 7941.7 万 亩, 较 上 年 增 长 8.5% 三 大 棉 区 均 呈 增 长 态 势 但 实 播 面 积 的 增 长 幅 度 仍 然 低 于 市 场 预 期, 主 要 原 因 有 :2010 年 度 籽 棉 收 购 价 格 大 起 大 落, 特 别 是 春 播 期 间, 籽 棉 收 购 价 出 现 大 幅 下 跌, 棉 农 信 心 不 足 ; 农 村 劳 动 力 转 移 加 快 ; 植 棉 成 本 上 涨 幅 度 加 大 2. 国 内 需 求 急 转 直 下, 棉 花 价 格 前 涨 后 跌 2011 年 1~3 月, 国 内 棉 花 价 格 迅 速 上 涨,3 月 份 一 举 突 破 3 万 元 / 吨 大 关, 创 下 历 史 新 高,4 月 份 以 后 形 势 急 转 直 下, 连 续 三 个 月 下 跌, 上 半 年 棉 花 价 格 走 势 呈 倒 V 字 型, 主 要 是 受 棉 花 供 需 基 本 面 和 宏 观 经 济 形 势 主 导 进 入 4 月 份, 国 内 紧 缩 的 经 济 形 势 对 棉 价 带 来 较 大 负 面 冲 击, 下 游 纺 织 品 销 售 不 畅, 国 内 棉 价 急 转 直 下 5 6 月 份 国 内 通 胀 势 头 有 增 无 减, 截 至 6 月 底, 国 家 已 连 续 两 次 加 息, 六 次 提 高 存 款 准 备 金 率, 资 金 紧 张 使 中 小 企 业 停 产 限 产 数 量 增 多 下 游 销 售 形 势 也 未 见 好 转, 棉 花 价 格 持 续 下 跌 8

图 表 9 2010~2011 年 我 国 328 级 棉 花 市 场 价 格 走 势 35000 30000 元 / 吨 25000 20000 15000 10000 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 四 ) 糖 料 : 供 求 缺 口 加 大, 糖 价 大 幅 上 扬 1. 糖 中 料 需 求 总 国 体 稳 定, 经 种 植 面 积 济 有 所 增 加 信 息 网 根 据 国 家 统 计 局 对 规 模 以 上 企 业 的 统 计,2011 年 1~6 月, 国 内 主 要 含 糖 食 品 产 量 增 速 虽 有 所 趋 缓, 但 产 量 总 体 稳 定, 其 中, 碳 酸 饮 料 类 果 汁 及 果 汁 饮 料 保 持 较 高 的 增 长 速 度, 月 同 比 增 幅 在 10%~30% 之 间 ; 其 余, 糕 点 饼 干 糖 果, 乳 制 品 以 及 冷 冻 主 食 类 保 持 较 低 的 增 长 势 头, 同 比 累 计 增 幅 在 5%~7% 之 间 总 体 上 来 看, 糖 料 需 求 总 体 稳 定, 种 植 面 积 有 所 增 加 农 业 部 预 计,2011 年 全 国 糖 料 种 植 面 积 2700 万 亩, 较 上 年 略 增 约 30 万 亩, 其 中 广 西 糖 料 面 积 与 上 年 持 平, 云 南 增 加 约 60 万 亩 目 前 糖 料 长 势 基 本 正 常 图 表 10 2010~2011 年 我 国 主 要 含 糖 产 品 产 量 累 计 增 速 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 糖 果 乳 制 品 罐 头 碳 酸 饮 料 果 汁 和 蔬 菜 汁 饮 料 冷 冻 饮 料 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 9

2. 供 应 紧 张 消 费 旺 季 集 中 度 高 助 推 糖 价 高 位 运 行 糖 价 上 涨 的 背 后 除 了 国 际 糖 价 的 带 动, 更 主 要 的 是 6 月 是 国 内 传 统 消 费 旺 季, 和 白 糖 消 费 密 切 相 关 的 食 品 饮 料 行 业 保 持 高 速 增 长, 糖 价 处 于 季 节 性 上 涨 周 期 国 内 甘 蔗 连 续 三 年 减 产, 糖 库 存 消 费 比 处 于 历 史 低 位, 本 榨 季 总 供 应 量 达 到 1210 万 吨 左 右, 按 照 市 场 预 计 的 1400 万 吨 的 需 求 量 计 算, 供 需 缺 口 大 概 在 190 万 吨 国 内 产 区 制 糖 企 业 垄 断 售 价 状 况 依 然 存 在, 中 间 商 和 下 游 用 糖 企 业 库 存 偏 低, 白 糖 供 应 集 中 在 几 大 现 货 集 团 的 手 中, 造 成 目 前 国 内 现 货 糖 价 易 涨 难 跌 的 局 面 图 表 11 2010~2011 年 我 国 食 糖 市 场 价 格 7500 7000 6500 6000 5500 4000 5000 4500 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 元 / 吨 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 五 ) 蔬 菜 : 种 植 面 积 扩 大 和 气 候 条 件 较 为 有 利 促 使 蔬 菜 价 格 先 涨 后 落 2011 年 以 来, 在 国 发 [2010]26 号 文 件 逐 步 落 实 和 蔬 菜 生 产 面 积 扩 大 气 候 条 件 较 为 有 利 等 因 素 带 动 下, 蔬 菜 市 场 整 体 运 行 比 较 平 稳, 市 场 供 应 充 足, 价 格 呈 现 先 涨 后 落 的 走 势 两 节 期 间, 蔬 菜 价 格 处 于 较 高 水 平 ;3 月 下 旬 以 后, 露 地 菜 上 市 量 逐 渐 增 加, 蔬 菜 价 格 开 始 回 落,3~5 月 份, 鲜 菜 价 格 环 比 分 别 下 降 6.2% 11.2% 9.3% 6 份 以 来, 叶 菜 价 格 出 现 较 大 幅 度 回 升, 带 动 鲜 菜 价 格 回 稳 6 月 份, 鲜 菜 价 格 环 比 下 降 0.8%,1~6 月 份 累 计 鲜 菜 价 格 同 比 上 涨 0.7%( 而 2009 年 2010 年 同 比 分 别 上 涨 9.5% 和 20.5%) 7 月 份 以 来, 随 着 露 地 菜 上 市 量 增 加, 部 分 地 区 茄 果 类 和 瓜 类 蔬 菜 进 入 交 易 旺 季, 蔬 菜 价 格 有 所 回 落, 据 商 务 部 对 36 个 大 中 城 市 食 用 农 产 品 价 格 的 监 测,7 月 11 日 至 17 日,18 种 蔬 菜 平 均 批 发 价 格 比 前 一 周 下 降 2.2% 10

图 表 12 2010~2011 年 我 国 26 种 蔬 菜 均 价 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 元 / 公 斤 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 六 ) 水 果 : 质 量 安 全 事 件 导 致 降 价 拐 点 早 于 上 年 与 2010 中 年 相 比 国,2011 年 经 上 半 年 水 济 果 价 格 一 信 直 在 高 位 息 运 行,1~4 网 月 份, 水 果 平 均 批 发 价 格 均 在 6 元 / 公 斤 左 右, 同 比 增 长 35% 以 上, 进 入 5 月 份, 水 果 价 格 松 动 与 2010 年 相 比,2011 年 水 果 价 格 下 降 拐 点 出 现 较 早,2010 年 水 果 价 格 在 6 月 份 达 到 最 高 点, 之 后 到 9 月 份 一 直 呈 下 降 态 势,2011 年, 水 果 价 格 在 4 月 份 开 始 大 幅 下 跌,5 6 月 份 价 格 环 比 跌 幅 均 在 10% 以 上 受 到 质 量 安 全 事 件 影 响, 西 瓜 香 蕉 价 格 波 动 剧 烈, 在 5 月 份 前 后 分 别 受 到 膨 大 剂 和 乙 烯 利 催 熟 事 件 的 影 响, 消 费 者 消 费 信 心 受 挫, 一 定 程 度 上 推 动 了 价 格 的 下 跌 鸭 梨 柑 橘 价 格 高 位 稳 定, 富 士 苹 果 仍 需 消 耗 库 存 图 表 13 2010~2011 年 我 国 11 种 水 果 均 价 元 / 公 斤 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 11

( 七 ) 生 猪 : 产 量 出 现 下 降, 价 格 持 续 上 涨 1. 生 猪 生 产 形 势 进 入 周 期 性 波 动 阶 段 上 半 年, 出 栏 生 猪 32055 万 头, 同 比 增 加 636 万 头 猪 肉 产 量 2443 万 吨, 同 比 减 少 12 万 吨 6 月 末 全 国 生 猪 存 栏 4.397 亿 头, 同 比 增 加 300 万 头, 存 栏 减 少 势 头 得 到 扭 转 其 中, 能 繁 母 猪 存 栏 4650 万 头, 为 2011 年 以 来 首 次 回 升 图 表 14 2010~2011 年 我 国 生 猪 存 栏 万 头 46000 45500 45000 44500 44000 43500 42500 43000 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 图 表 15 万 头 4950 4900 4850 4800 4750 4700 4650 4600 4550 4500 2010~2011 年 我 国 能 繁 母 猪 存 栏 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 12

图 表 16 2010~2011 年 我 国 规 模 以 上 生 猪 定 点 屠 宰 企 业 屠 宰 量 万 头 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 图 表 17 2010~2011 年 我 国 猪 肉 市 场 价 格 25 元 / 公 斤 35 30 20 15 10 0 5 10-01 10-02 活 猪 猪 肉 仔 猪 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 八 ) 牛 羊 肉 : 供 需 矛 盾 突 出, 价 格 止 跌 回 升 2011 年 上 半 年, 我 国 牛 羊 肉 市 场 供 需 矛 盾 较 为 突 出 如, 河 南 省 一 季 度 肉 牛 出 栏 197.48 万 头, 同 比 下 降 2.6%; 羊 出 栏 753.29 万 只, 同 比 减 少 3.6% 4 月 份 以 来, 价 格 止 跌 回 升 受 牛 羊 肉 市 场 价 格 持 续 攀 高 养 殖 效 益 趋 好 的 拉 动, 我 国 部 分 省 区 牛 羊 生 产 呈 现 稳 定 发 展 势 头, 牛 羊 肉 价 格 止 跌 回 升 13

图 表 18 2010~2011 年 我 国 牛 肉 市 场 价 格 元 / 公 斤 42 40 38 36 34 32 30 牛 肉 羊 肉 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 九 ) 禽 业 : 存 栏 偏 低, 价 格 高 位 持 续 上 涨 近 年 中 来, 我 国 国 蛋 鸡 存 栏 经 量 偏 低 2007 济 年 底 信 至 2010 年 息 6 月 份 鸡 网 蛋 价 格 偏 低, 而 玉 米 等 饲 料 原 料 价 格 持 续 上 涨, 蛋 鸡 养 殖 亏 损 严 重, 蛋 鸡 存 栏 量 下 降 15%~20% 左 右 ; 虽 然 2010 年 下 半 年 至 今 蛋 鸡 补 栏 量 逐 渐 增 加, 但 目 前 产 蛋 鸡 存 栏 量 依 然 偏 低 自 5 月 份 以 来, 鸡 蛋 和 鸡 肉 价 格 在 高 位 持 续 上 涨 6 月 份, 全 国 鸡 蛋 月 平 均 价 格 10.07 元 / 公 斤, 同 比 上 涨 31.1%, 活 鸡 和 西 装 鸡 月 平 均 价 格 分 别 为 16.89 元 / 公 斤 和 16.95 元 / 公 斤, 同 比 分 别 上 涨 24.4% 和 23.1% 图 表 19 2010~2011 年 我 国 鸡 蛋 和 活 鸡 市 场 价 格 元 / 公 斤 18 16 14 12 10 8 6 鸡 蛋 活 鸡 西 装 鸡 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 14

( 十 ) 奶 业 : 产 量 有 所 增 长, 价 格 总 体 稳 定 2011 年 以 来, 我 国 奶 制 品 市 场 需 求 总 体 比 较 旺 盛, 国 内 奶 牛 日 产 量 于 二 季 度 进 入 年 度 高 峰 期, 牛 奶 产 量 有 所 增 长 上 半 年, 全 国 牛 奶 产 量 1512 万 吨, 同 比 增 长 3.3% 内 蒙 古 黑 龙 江 北 京 等 10 个 主 产 省 份 生 鲜 乳 月 平 均 收 购 价 格 总 体 基 本 保 持 稳 定, 其 中 1~3 月 份 略 有 上 升, 后 期 保 持 平 稳, 约 为 3.2 元 / 公 斤 鲜 奶 零 售 价 格 持 续 小 幅 上 升 2011 年 上 半 年, 全 国 监 测 城 市 鲜 奶 月 度 零 售 价 格 持 续 小 幅 上 升, 每 月 都 有 低 于 1% 的 环 比 涨 幅 图 表 20 2010~2011 年 我 国 生 鲜 乳 市 场 价 格 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 元 / 升 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 十 一 ) 水 产 品 : 受 局 部 地 区 自 然 灾 害 影 响, 水 产 品 价 格 持 续 上 涨 2011 年 上 半 年, 我 国 水 产 品 总 产 量 为 2277.37 万 吨, 同 比 增 长 1.99% 但 长 江 中 下 游 地 区 遭 遇 罕 见 干 旱 和 洪 涝, 对 渔 业 生 产 造 成 影 响 以 湖 南 为 例, 前 5 个 月 累 计 降 雨 301 毫 米, 比 历 年 同 期 均 值 591 毫 米 偏 少 49%, 给 渔 业 生 产 造 成 了 严 重 的 影 响 : 一 是 苗 种 生 产 受 灾 严 重 全 省 有 三 分 之 一 的 苗 种 场 不 能 正 常 生 产, 鱼 苗 孵 化 量 较 往 年 同 期 减 少 40% 以 上 洞 庭 湖 等 天 然 水 域 的 水 位 下 降 到 了 历 史 最 低, 阻 断 了 鱼 类 的 洄 游 路 线 二 是 大 量 成 鱼 缺 水 缺 氧 死 亡 三 是 水 位 过 低 制 约 鱼 种 投 放, 鱼 种 放 养 量 较 往 年 减 少 25% 以 上 四 是 养 殖 生 态 环 境 遭 到 破 坏 远 洋 渔 业 健 康 发 展, 重 点 项 目 实 施 进 展 顺 利 水 产 品 市 场 交 易 量 稳 步 增 加, 平 均 价 格 高 于 上 年 同 期 上 半 年, 水 产 品 市 场 综 合 平 均 价 格 17.83 元 / 公 斤, 同 比 上 涨 5.33% 15

图 表 21 2010~2011 年 我 国 水 产 品 市 场 价 格 元 / 公 斤 40 35 30 25 20 15 10 5 水 产 品 海 水 产 品 淡 水 产 品 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 十 二 ) 天 然 橡 胶 : 全 球 经 济 复 苏 乏 力 和 日 本 大 地 震 导 致 天 然 橡 胶 需 求 减 少 由 于 中 日 本 大 地 国 震 严 重 影 经 响 了 日 产 济 汽 车 零 部 信 件 供 应, 全 息 球 汽 车 产 网 量 出 现 下 滑, 轮 胎 库 存 大 幅 增 加, 致 使 国 内 外 天 然 橡 胶 需 求 减 少 同 时, 由 于 全 球 金 融 市 场 对 欧 元 区 希 腊 债 务 危 机 的 担 忧, 以 及 国 际 油 价 大 幅 下 跌, 加 上 全 球 主 要 汽 车 消 费 市 场 汽 车 销 量 均 有 不 同 程 度 下 滑, 国 内 外 天 然 橡 胶 价 格 快 速 下 跌 进 入 四 月 份 后, 国 内 外 橡 胶 主 产 区 大 量 降 雨, 影 响 正 常 割 胶 受 市 场 对 全 球 经 济 复 苏 担 忧, 及 东 南 亚 橡 胶 主 产 国 持 续 降 雨 影 响 割 胶 的 双 重 影 响, 国 际 国 内 天 然 橡 胶 价 格 小 幅 波 动 图 表 22 2010~2011 年 我 国 天 然 橡 胶 市 场 价 格 45000 元 / 吨 40000 35000 30000 25000 20000 主 产 区 主 销 区 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 16

二 农 业 进 出 口 情 况 ( 一 ) 出 口 : 多 数 农 产 品 出 口 额 增 长, 但 增 长 不 可 持 续 2011 年 以 来, 我 国 多 数 农 产 品 出 口 额 均 有 明 显 增 长 上 半 年, 全 国 出 口 农 产 品 282.2 亿 美 元, 同 比 增 长 30.3% 其 中, 豆 类 出 口 6.87 亿 美 元, 同 比 增 长 41.5%; 食 用 油 籽 出 口 4.07 亿 美 元, 同 比 增 长 17%; 蔬 菜 出 口 46.7 亿 美 元, 同 比 增 长 46.6%; 水 果 有 坚 果 出 口 11.4 亿 美 元, 同 比 增 长 15.4%; 茶 叶 出 口 4.5 亿 美 元, 同 比 增 长 25.1%; 肉 及 杂 碎 出 口 10.26 亿 美 元, 同 比 增 长 25.1%, 水 海 产 品 出 口 49.8 亿 美 元, 同 比 增 长 32.9% 但 从 出 口 量 看, 我 国 不 具 备 优 势 的 大 宗 农 产 品 增 长 较 快, 而 具 备 优 势 的 园 艺 产 品 增 长 甚 少 乃 至 下 降 二 季 度, 我 国 谷 物 出 口 32 万 吨, 同 比 增 长 52%; 豆 类 出 口 37 万 吨, 同 比 增 长 95%; 食 用 油 籽 出 口 18 万 吨, 同 比 增 长 125%; 食 用 植 物 油 出 口 4 万 吨, 同 比 增 长 58%; 食 糖 出 口 2 万 吨, 同 比 增 长 43% 而 蔬 菜 出 口 179 万 吨, 同 比 仅 增 长 2%; 水 果 及 坚 果 出 口 36 万 吨, 同 比 下 降 37% 图 表 23 2010 年 第 1 季 度 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 出 口 额 单 位 : 亿 美 元 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 农 产 品 101.99 114.74 123.09 148.89 135.54 146.80 谷 物 2.14 1.41 1.06 1.99 1.43 1.99 稻 米 1.64 0.80 0.63 1.12 0.74 1.12 玉 米 0.12 0.09 0.07 0.06 0.03 0.15 薯 类 0.44 0.49 0.63 0.74 0.59 0.64 豆 类 2.57 2.29 1.51 3.17 3.50 3.38 食 用 油 籽 1.63 1.84 0.83 1.91 2.01 2.06 食 用 植 物 油 0.24 0.36 0.35 0.28 0.39 0.70 棉 花 0.01 0.05 0.03 0.01 0.73 0.36 食 糖 0.23 0.17 0.10 0.14 0.11 0.17 蔬 菜 15.38 16.52 22.46 25.45 23.24 23.50 水 果 及 坚 果 6.25 3.64 4.61 9.61 7.33 4.09 茶 叶 1.64 1.97 1.96 2.27 2.04 2.51 活 猪 0.54 0.86 0.83 1.15 0.64 1.02 17

2010 年 第 1 季 度 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 肉 及 杂 碎 3.72 4.48 4.75 5.31 4.37 5.89 水 海 产 品 17.16 20.32 22.30 28.24 23.59 26.23 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 图 表 24 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 出 口 量 单 位 2010 年 第 1 季 度 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 谷 物 万 吨 64 21 35 35 23 32 稻 米 吨 349472 104229 168637 168637 104140 145390 玉 米 吨 80391 27014 19915 19915 10246 46947 薯 类 万 吨 15 13 11 11 8 10 豆 类 万 吨 58 19 39 39 39 37 食 用 油 籽 万 吨 31 8 14 14 16 18 食 用 植 物 油 吨 46184 26607 19670 19670 22980 42089 棉 花 吨 3734 2378 341 341 761 362 食 糖 吨 57160 14472 22716 22716 15008 20671 蔬 菜 万 吨 293 175 187 187 169 179 水 果 及 坚 果 万 吨 132 58 110 110 77 36 茶 叶 吨 147354 73566 81605 81605 74359 86800 活 猪 万 头 72 44 56 56 27 39 肉 及 杂 碎 吨 201733 115581 125992 125992 95237 116549 水 海 产 品 万 吨 106 60 77 77 69 70 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 进 口 : 主 要 农 产 品 量 减 价 增, 需 求 趋 于 稳 定 2011 年 上 半 年, 我 全 国 农 产 品 进 口 额 为 420.3 亿 美 元, 同 比 增 长 27.6% 进 口 的 主 要 农 产 品 有 : 大 豆 进 口 136 亿 美 元, 占 农 产 品 总 进 口 额 的 32.5%; 食 用 植 物 油 进 口 31.2 亿 美 元, 占 7.4%; 棉 花 进 口 40.2 亿 美 元, 占 9.5%; 畜 产 品 进 口 65 亿 美 元, 占 15.4%; 水 产 品 进 口 34 亿 美 元, 占 8.1% 主 要 进 口 农 产 品 价 格 大 幅 上 涨 上 半 年, 大 豆 进 口 价 格 同 比 上 涨 30%, 豆 油 进 口 价 格 同 比 上 涨 26%, 棕 榈 油 进 口 价 格 同 比 上 涨 45%, 棉 花 进 口 价 格 同 比 上 涨 73%, 羊 毛 进 口 价 格 同 比 上 涨 43%; 食 糖 进 口 价 格 同 比 上 涨 31% 18

主 要 农 产 品 进 口 量 下 降, 需 求 趋 于 稳 定 大 豆 进 口 量 趋 于 稳 定, 由 2010 年 2~ 4 季 度 的 1400 万 吨 / 季 度 下 降 至 本 季 度 的 1200 万 吨 左 右 食 用 植 物 油 也 由 2010 年 第 4 季 度 的 192 万 吨 下 降 至 135 万 吨, 特 别 是 豆 油 由 62 万 吨 下 降 至 8 万 吨 棉 花 由 2010 年 以 来 每 季 度 进 口 60 万 吨 以 上 下 降 至 进 口 47 万 吨 进 口 数 量 的 下 降, 表 明 我 国 对 大 豆 食 用 植 物 油 棉 花 等 大 宗 农 产 品 在 经 历 了 近 年 来 快 速 后, 需 求 量 正 在 趋 于 稳 定 但 是 畜 产 品 水 果 进 口 额 明 显 增 长, 表 明 需 求 强 劲 图 表 25 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 进 口 额 单 位 : 亿 美 元 2010 年 第 1 季 度 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 农 产 品 150.6 179.2 183.6 205.9 197.6 222.8 谷 物 2.6 4.2 5.6 2.9 2.7 4.8 大 豆 50.5 63.8 62.4 74.3 62.9 73.8 食 用 植 物 油 11.9 14.3 15.6 18.6 14.7 16.5 棉 花 14.6 12.5 12.3 17.3 20.2 15.1 羊 毛 5.0 5.7 3.9 5.1 10.5 8.8 食 糖 0.5 1.8 4.6 2.0 0.5 3.4 水 果 及 坚 果 5.0 5.0 4.5 6.1 6.7 8.1 畜 产 品 20.8 25.4 23.9 26.5 31.2 33.6 水 产 品 14.4 15.8 17.7 17.5 15.0 19.2 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 图 表 26 2010~2011 年 我 国 农 产 品 季 度 进 口 量 单 位 : 万 吨 2010 年 第 1 季 度 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 谷 物 90 158 233 90 64 127 大 豆 1103 1477 1436 1464 1096 1274 食 用 植 物 油 147 170 179 192 135 135 豆 油 14 10 62 47 30 8 棕 榈 油 116 126 77 113 85 114 棉 花 84 70 61 69 71 47 食 糖 8 32 97 40 8 44 19

2010 年 第 1 季 度 2010 年 第 2 季 度 2010 年 第 3 季 度 2010 年 第 4 季 度 2011 年 第 1 季 度 2011 年 第 2 季 度 鱼 粉 23 29 32 20 12 33 水 果 及 坚 果 71.7 65.7 52.3 71.3 81.8 90.1 数 据 来 源 : 农 业 部, 中 经 网 整 理 三 农 业 投 资 情 况 农 业 作 为 国 家 鼓 励 投 资 的 产 业, 在 当 前 调 结 构 背 景 之 下 享 有 政 策 优 惠, 国 家 对 农 业 的 投 资 力 度 继 续 加 大 2011 年 上 半 年, 我 国 自 然 灾 害 频 发, 洪 涝 灾 害 对 农 业 产 生 较 为 不 利 的 影 响, 为 保 证 农 业 生 产, 我 国 加 大 抗 旱 减 灾 力 度, 农 业 固 定 资 产 投 资 增 速 较 上 年 有 所 提 高 2011 年 1~6 月, 我 国 第 一 产 业 固 定 资 产 投 资 完 成 额 达 到 2845 亿 元, 同 比 增 长 20.6%, 增 速 较 上 年 同 期 提 高 2.8 个 百 分 点 分 月 度 看, 我 国 农 业 生 产 受 季 节 性 影 响 较 为 明 显,2011 年 1~6 月, 我 国 第 一 产 业 固 定 资 产 投 资 增 速 逐 月 提 高 图 表 27 2010~2011 年 我 国 第 一 产 业 累 计 固 定 资 产 投 资 及 增 速 1500 亿 元 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1000 500 0 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 Ⅲ 政 策 解 读 一 关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见 关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见 制 定 日 期 与 单 位 2011.4.18, 国 务 院 办 公 厅 20

关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见 目 标 重 点 影 响 快 速 提 升 我 国 农 作 物 种 业 科 技 创 新 能 力 企 业 竞 争 能 力 供 种 保 障 能 力 和 市 场 监 管 能 力, 全 面 提 升 我 国 农 作 物 种 业 发 展 水 平 中 央 财 政 支 持 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业 开 展 商 业 化 育 种, 为 有 实 力 的 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业 建 立 品 种 审 定 绿 色 通 道 ; 免 征 符 合 条 件 的 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业 种 子 生 产 经 营 所 得 税, 在 兼 并 重 组 方 面 给 予 税 收 优 惠 ; 建 立 国 家 和 省 两 级 种 子 储 备 体 系, 完 善 种 子 收 储 政 策, 鼓 励 和 引 导 相 关 金 融 机 构 加 大 对 种 子 收 储 的 信 贷 支 持, 中 央 和 省 级 财 政 对 种 子 储 备 给 予 补 助 ; 加 强 西 北 西 南 海 南 等 优 势 种 子 繁 育 基 地 的 规 划 建 设 与 用 地 保 护, 对 符 合 条 件 的 农 作 物 种 子 生 产 开 展 保 险 试 点 我 国 农 作 物 种 业 将 进 入 产 业 升 级 的 新 阶 段 ; 将 进 一 步 改 善 种 子 公 司 的 中 长 期 生 存 发 展 环 境, 进 一 步 增 强 优 势 种 子 的 育 繁 推 综 合 竞 争 力, 提 升 我 国 种 业 龙 头 公 司 的 核 心 竞 争 力 ; 我 国 种 业 的 兼 并 重 组 将 进 入 实 质 性 阶 段 关 于 2011 年 开 展 农 产 品 现 代 流 通 综 合 试 点 有 关 问 题 的 通 知 二 关 于 2011 年 开 展 农 产 品 现 代 流 通 综 合 试 点 有 关 问 题 的 通 知 制 定 日 期 与 单 位 2011.4.20, 商 务 部 农 业 部 目 标 探 索 建 立 完 善 高 效 率 低 成 本 低 损 耗 安 全 通 畅 的 农 产 品 现 代 流 通 体 系 重 点 影 响 强 农 产 品 流 通 基 础 设 施 建 设 鼓 励 大 型 农 产 品 批 发 市 场 建 设 和 改 造 交 易 仓 储 加 工 配 送 等 设 施, 引 导 农 产 品 连 锁 超 市 建 立 鲜 活 农 产 品 配 送 中 心 ; 打 造 稳 定 的 现 代 化 农 产 品 流 通 产 销 链 条 开 展 农 超 对 接, 鼓 励 大 型 连 锁 超 市 与 鲜 活 农 产 品 生 产 基 地 进 行 产 销 对 接, 开 展 团 体 超 市 配 送 服 务 和 网 络 交 易 ; 推 行 农 产 品 品 牌 化 和 包 装 化 鼓 励 农 产 品 流 通 企 业 和 批 发 市 场 大 经 销 商 开 展 订 单 农 业, 对 鲜 活 农 产 品 实 行 分 级 包 装, 培 育 自 有 品 牌 有 利 于 建 立 完 善 高 效 畅 通 安 全 的 农 产 品 现 代 流 通 体 系, 降 低 农 产 品 流 通 过 程 中 的 损 耗 ; 有 利 于 解 决 农 产 品 卖 难 促 进 农 民 增 收 稳 定 产 销 关 系 保 障 市 场 供 应 改 善 人 民 生 活 三 瘦 肉 精 专 项 整 治 方 案 瘦 肉 精 专 项 整 治 方 案 制 定 日 期 与 单 位 2011.4.20, 国 务 院 食 品 安 全 委 员 会 办 公 室 目 标 九 部 门 联 合 开 展 为 期 一 年 的 瘦 肉 精 专 项 整 治 行 动, 彻 底 根 治 瘦 肉 精 问 题, 保 障 畜 牧 业 健 康 发 展, 确 保 人 民 群 众 消 费 安 全 21

瘦 肉 精 专 项 整 治 方 案 重 点 影 响 从 瘦 肉 精 源 头 养 殖 收 购 贩 运 屠 宰 加 工 流 通 餐 饮 进 出 口 等 7 个 环 节, 明 确 了 重 点 任 务 和 负 责 部 门 严 厉 打 击 非 法 生 产 销 售 和 使 用 瘦 肉 精 等 违 法 行 为, 铲 除 瘦 肉 精 生 产 黑 窝 点, 切 断 地 下 销 售 链 条, 以 生 猪 肉 牛 肉 羊 为 重 点, 突 出 主 产 区 和 问 题 较 多 的 地 区, 强 化 执 法 监 管, 并 制 定 相 关 管 理 办 法 和 制 度, 建 立 健 全 诚 信 和 自 律 机 制 有 利 于 提 高 畜 牧 业 全 程 监 管 和 源 头 治 理 水 平, 将 净 化 畜 牧 业 发 展 环 境, 提 升 肉 制 品 质 量 安 全 水 平, 促 进 我 国 畜 牧 业 稳 定 健 康 发 展 四 关 于 完 善 价 格 政 策 促 进 蔬 菜 生 产 流 通 的 通 知 关 于 完 善 价 格 政 策 促 进 蔬 菜 生 产 流 通 的 通 知 制 定 日 期 与 单 位 2011.5.10, 国 家 发 改 委 针 对 蔬 菜 产 供 销 过 程 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题, 努 力 促 进 蔬 菜 生 产 供 应, 保 持 市 场 价 格 基 本 稳 定 目 标 重 点 清 费 减 负, 降 低 经 营 成 本 清 理 整 顿 农 贸 市 场 的 行 政 事 业 性 收 费 社 团 收 费 ; 对 蔬 菜 生 产 过 程 农 贸 市 场 和 蔬 菜 冷 链 物 流 中 的 用 水 用 电 价 格 实 施 一 定 优 惠 ; 增 加 投 入, 扶 持 生 产 流 通 对 农 副 产 品 生 产 流 通 和 销 售 领 域 的 蔬 菜 大 棚 和 温 室 冷 库 和 平 价 商 店 等 公 益 性 基 础 设 施 给 予 支 持 ; 建 立 保 险, 完 善 长 效 机 制 开 办 基 本 蔬 菜 品 种 的 政 策 性 保 险 业 务 影 响 有 助 于 减 轻 经 营 者 负 担 降 低 蔬 菜 生 产 流 通 成 本, 提 高 蔬 菜 生 产 能 力 ; 有 利 于 减 少 蔬 菜 流 通 环 节 保 障 稳 定 终 端 销 售 价 格 ; 降 低 生 产 者 市 场 风 险, 平 抑 市 场 波 动 五 农 产 品 质 量 安 全 发 展 十 二 五 规 划 制 定 日 期 与 单 位 2011.5.19, 农 业 部 农 产 品 质 量 安 全 发 展 十 二 五 规 划 目 标 重 点 十 二 五 期 间, 主 要 农 产 品 质 量 安 全 抽 检 合 格 率 要 确 保 稳 定 保 持 在 96% 以 上 促 进 你 农 业 标 准 化 生 产, 力 争 实 现 农 业 国 家 标 准 和 行 业 标 准 总 数 达 到 1 万 个 ; 基 本 形 成 部 省 地 县 乡 农 产 品 质 量 安 全 监 管 三 品 一 标 推 广 风 险 评 估 应 急 处 置 和 综 合 执 法 紧 密 衔 接 配 套 的 农 产 品 质 量 安 全 监 管 体 系 加 快 检 验 检 测 体 系 建 设, 发 展 安 全 优 质 品 牌 农 产 品, 加 强 监 管 体 系 建 设 22

农 产 品 质 量 安 全 发 展 十 二 五 规 划 影 响 农 产 品 质 检 体 系 能 力 建 设 纳 入 国 家 重 点 投 资 建 设 范 围, 将 提 升 农 产 品 质 量 安 全 监 管 水 平, 完 善 农 产 品 质 量 安 全 监 管 体 系 ; 将 促 进 我 国 农 产 品 质 量 的 提 高, 推 动 农 产 品 稳 定 生 产 Ⅳ 热 点 研 究 一 乳 业 企 业 经 历 大 洗 牌, 高 淘 汰 率 远 超 业 界 预 期 来 源 乳 业 企 业 经 历 大 洗 牌, 高 淘 汰 率 远 超 业 界 预 期 证 券 日 报,2011 年 4 月 11 日 ; 中 国 证 券 报,2011 年 5 月 18 日 根 据 质 检 总 局 的 披 露, 截 至 3 月 31 日, 全 国 1176 家 乳 制 品 企 业 中, 有 643 家 企 业 通 过 了 生 产 许 可 重 新 审 核,107 家 企 业 停 产 整 改,426 家 企 业 未 通 过 审 核 高 达 45% 的 否 决 率 大 大 高 于 了 业 界 此 前 的 预 测 事 件 影 响 将 从 奶 源 规 范 行 业 产 能 释 放 等 方 面 为 龙 头 企 业 提 供 契 机, 业 界 龙 头 企 业 如 伊 利 蒙 牛 等 龙 头 企 业 将 会 趁 机 扩 张 乳 源 ; 奶 源 供 应 缺 口 有 望 收 窄, 有 利 于 缓 解 奶 源 收 购 环 节 的 恶 性 竞 争 局 面, 对 于 缓 解 企 业 原 料 成 本 压 力 有 一 定 帮 助, 同 时 企 业 的 产 能 利 用 率 也 会 有 所 提 高 乳 品 新 国 标 缩 乳 严 重, 被 指 迁 就 部 分 大 型 乳 企 二 乳 品 新 国 标 缩 乳 严 重, 被 指 迁 就 部 分 大 型 乳 企 来 源 事 件 影 响 证 券 日 报,2011 年 6 月 27 日 在 中 国 奶 协 召 开 的 南 方 巴 氏 鲜 奶 发 展 论 坛 上, 广 州 市 奶 业 协 会 理 事 长 王 丁 棉 指 出, 在 我 国 现 行 乳 业 行 业 标 准 中, 原 奶 细 菌 数 允 许 最 大 值 为 200 万 个 / 毫 升, 而 国 外 一 般 为 50 万 个 / 毫 升 他 认 为, 这 个 标 准 是 世 界 上 最 差 最 低 的 标 准 新 版 生 鲜 乳 收 购 标 准 把 每 100 克 生 乳 蛋 白 质 含 量 下 限 改 为 2.80 克, 菌 落 总 数 上 限 改 为 每 毫 升 200 万 个, 这 一 标 准 导 致 我 国 乳 品 卫 生 质 量 下 降 ; 乳 品 新 国 标 是 对 大 型 乳 企 的 迁 就 ; 短 期 看, 会 导 致 消 费 者 对 洋 奶 粉 依 赖 骤 升, 外 方 对 国 内 市 场 话 语 权 不 断 增 加 ; 长 期 看, 低 标 准 将 阻 碍 奶 农 革 新 生 产 方 式 三 食 糖 连 续 三 年 减 产, 糖 价 或 将 持 续 高 位 食 糖 连 续 三 年 减 产, 糖 价 或 将 持 续 高 位 来 源 新 华 社,2011 年 5 月 6 日 23

食 糖 连 续 三 年 减 产, 糖 价 或 将 持 续 高 位 事 件 影 响 5 月 份 在 昆 明 召 开 的 2011 年 全 国 食 糖 形 势 分 析 会 上, 中 国 糖 业 协 会 通 报, 本 榨 季 全 国 食 糖 产 量 为 1050 万 吨 左 右, 较 上 榨 季 减 产 约 23 万 吨, 我 国 食 糖 连 续 第 三 年 减 产, 国 内 糖 价 连 续 三 年 大 涨 连 续 减 产 使 得 国 内 食 糖 供 给 继 续 偏 紧, 高 糖 价 将 对 需 求 有 一 定 的 抑 制 作 用 在 减 产 和 成 本 大 幅 上 涨 两 大 因 素 作 用 下, 糖 价 高 位 运 行 或 将 成 为 常 态 即 使 在 国 际 糖 价 持 续 走 弱 的 影 响 下, 未 来 国 内 糖 价 下 跌 空 间 有 限, 或 将 继 续 保 持 高 位 震 荡 四 旱 涝 急 转 搅 动 农 产 品 价 格, 部 分 菜 价 涨 三 成 来 源 旱 涝 急 转 搅 动 农 产 品 价 格, 部 分 菜 价 涨 三 成 经 济 参 考 报,2011 年 6 月 21 日 ; 证 券 日 报,2011 年 6 月 9 日 事 件 影 响 3 月 入 春 至 5 月 底, 长 江 中 下 游 地 区 降 水 异 常 偏 少, 出 现 严 重 旱 情, 洞 庭 湖 区 部 分 早 稻 绝 收 长 江 部 分 航 道 水 位 跌 破 15 米, 千 万 亩 禾 苗 枯 萎 6 月 3 日 后, 长 江 中 下 游 地 区 出 现 了 较 强 降 水 过 程, 部 分 旱 区 变 为 涝 区 旱 涝 急 转 后, 长 江 中 下 游 地 区 连 续 出 现 4 次 较 强 降 雨 过 程, 有 效 缓 解 了 前 期 发 生 的 严 重 旱 情, 市 场 对 粮 食 特 别 是 早 籼 稻 减 产 的 预 期 暂 时 有 所 扭 转 这 次 自 然 灾 害 的 袭 击, 打 破 了 畜 牧 业 的 正 常 生 产 秩 序, 极 有 可 能 导 致 疫 情 发 生, 仔 猪 幼 雏 死 亡 率 将 会 提 高, 市 场 供 给 预 期 偏 紧 生 猪 价 格 高 位 运 行 的 市 场 严 峻 形 势 更 将 雪 上 加 霜, 猪 价 回 落 时 间 预 期 或 将 延 迟 五 国 际 市 场 看 空 农 产 品 国 际 市 场 看 空 农 产 品 来 源 事 件 影 响 上 海 证 券 报,2011 年 7 月 1 日 ; 中 国 证 券 报,2011 年 7 月 4 日 ; 证 券 时 报,2011 年 7 月 5 日 美 国 农 业 部 于 6 月 30 日 公 布 的 种 植 面 积 报 告 预 测, 美 国 2011 年 玉 米 种 植 面 积 为 9230 万 英 亩, 同 比 增 长 5%; 玉 米 收 割 面 积 为 8490 万 英 亩, 同 比 增 长 4% 因 美 国 农 业 部 意 外 上 调 种 植 面 积 和 季 度 库 存 预 期, 芝 加 哥 期 货 交 易 所 (CBOT) 玉 米 期 货 全 线 暴 跌 国 际 投 行 开 始 看 空 谷 物 走 势, 高 盛 集 团 6 月 1 日 表 示 转 为 看 空 谷 物 产 品 市 场 在 全 球 农 产 品 供 需 逐 步 向 宽 松 格 局 发 展 的 情 况 下, 农 产 品 市 场 创 出 历 史 新 高 比 较 困 难 进 入 下 半 年, 国 内 农 产 品 市 场 价 格 面 临 下 行 压 力 6 月 份 CPI 同 比 上 涨 6.4%, 涨 幅 创 三 年 新 高, 国 家 仍 然 要 把 物 价 的 调 控 放 在 宏 观 调 控 的 首 位 从 宏 观 环 境 看, 整 体 宏 观 环 境 对 商 品 市 场 略 微 偏 空, 农 产 品 市 场 依 然 面 临 国 家 物 价 调 控 的 压 力 24

Ⅴ 上 市 公 司 一 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 隆 平 高 科 ) 主 要 产 品 的 市 场 需 求 良 好, 销 售 量 实 现 较 快 增 长 上 半 年, 隆 平 高 科 实 现 主 营 业 务 收 入 7.52 亿 元, 同 比 增 长 26.64%, 实 现 利 润 1.05 亿 元, 同 比 增 长 170.75% 从 主 营 业 务 来 看, 上 半 年, 隆 平 高 科 的 杂 交 水 稻 种 子 实 现 营 业 收 入 3.99 亿 元, 同 比 增 长 65.85%, 实 现 利 润 1.68 亿 元, 同 比 增 长 94.01% 杂 交 水 稻 种 子 产 业 的 良 好 业 绩 成 为 是 上 半 年 隆 平 高 科 的 最 大 亮 点 图 表 中 28 国 经 济 信 息 网 2011 年 上 半 年 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 5.94 6.91 12.80 4.40 7.53 26.64 营 业 总 成 本 5.49 6.71 11.84 3.39 6.56 19.42 营 业 利 润 0.39 0.18 1.22 1.01 1.05 170.75 利 润 总 额 0.44 0.26 1.41 0.97 1.03 135.41 净 利 润 0.46 0.28 1.35 0.97 1.03 123.30 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.03 0.27 0.20 0.19 171.43 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 29 隆 平 高 科 受 让 四 川 隆 平 高 科 种 业 有 限 公 司 股 权 隆 平 高 科 受 让 四 川 隆 平 高 科 种 业 有 限 公 司 股 权 时 间 事 件 2011 年 4 月 12 日 公 司 收 购 自 然 人 缪 培 忠 和 黄 维 翠 持 有 的 四 川 隆 平 股 权 本 次 股 权 转 让 的 价 格 拟 定 为 6.4 元 / 股, 转 让 总 价 格 为 5376 万 元 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 持 有 四 川 隆 平 出 资 额 2400 万 元, 占 其 股 本 比 例 为 80% 25

隆 平 高 科 受 让 四 川 隆 平 高 科 种 业 有 限 公 司 股 权 评 价 本 次 交 易 完 成 后 将 有 利 于 提 高 公 司 在 核 心 产 业 控 股 子 公 司 的 权 益, 提 升 公 司 业 绩 图 表 30 隆 平 高 科 为 新 疆 隆 平 高 科 红 安 种 业 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 隆 平 高 科 为 新 疆 隆 平 高 科 红 安 种 业 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 时 间 事 件 评 价 2011 年 4 月 12 日 公 司 拟 为 控 股 子 公 司 新 疆 隆 平 高 科 红 安 种 业 有 限 责 任 公 司 向 中 国 银 行 新 疆 分 行 石 河 子 支 行 申 请 的 综 合 授 信 提 供 连 带 责 任 担 保, 担 保 额 度 为 3000 万 元, 担 保 期 限 为 一 年 支 持 公 司 主 导 产 业 的 发 展, 本 次 担 保 为 对 绝 对 控 股 子 公 司 担 保, 不 存 在 不 可 控 的 担 保 风 险 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 31 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 主 业 突 出, 研 发 能 力 强 种 子 行 业 受 自 然 灾 害 影 响 较 大 政 策 鼓 励 民 族 种 业 发 展 威 胁 以 孟 山 都 先 锋 为 代 表 的 外 资 竞 争 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 公 司 SWOT 评 价 图 表 32 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 波 特 五 力 评 价 种 子 基 地 自 然 灾 害 频 繁, 供 应 不 稳 定 国 家 鼓 励 培 育 育 繁 推 一 体 化 企 业, 提 高 了 进 入 门 槛 公 司 引 入 刘 石 团 队, 市 场 营 销 力 量 加 强 公 司 主 业 突 出, 杂 交 水 稻 种 子 领 域 具 有 较 强 竞 争 力 公 司 在 杂 交 水 稻 种 子 领 域 研 发 能 力 较 强, 竞 争 对 手 不 多 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 26

二 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 年, 国 际 种 业 集 团 抢 夺 国 内 种 业 市 场 的 行 为 愈 演 愈 烈, 玉 米 种 业 市 场 竞 争 进 一 步 加 剧, 冲 击 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 丰 乐 种 业 ) 主 要 品 种 市 场, 玉 米 销 售 量 和 毛 利 率 均 有 所 下 降 ; 但 丰 乐 种 业 水 稻 种 子 销 售 形 势 良 好, 实 现 了 销 售 收 入 毛 利 率 双 增 长 农 化 产 业 继 续 面 临 行 业 竞 争 激 烈, 国 外 高 端 产 品 冲 击 市 场, 原 材 料 价 格 持 续 攀 升, 环 保 成 本 持 续 增 加 等 局 面, 虽 销 售 势 头 良 好, 但 成 本 增 长 高 于 收 入 增 加, 导 致 毛 利 总 额 下 降 在 此 背 景 下, 上 半 年 丰 乐 种 业 实 现 营 业 总 收 入 6.74 亿 元, 同 比 下 降 9.68%; 营 业 利 润 和 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 5129 万 元 和 5048 万 元, 分 别 同 比 下 降 49.42% 和 39.38% 图 表 33 2011 年 上 半 年 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 7.47 9.55 15.04 3.65 6.75-9.68 营 业 总 成 本 6.47 8.61 14.13 3.33 6.23-3.59 营 业 利 润 1.01 1.12 1.09 0.32 0.51-49.42 利 润 总 额 1.02 1.12 1.18 0.34 0.55-46.09 净 利 润 0.83 0.90 0.96 0.32 0.50-39.43 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.31 0.33 0.36 0.11 0.17-45.16 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 34 为 全 资 子 公 司 丰 乐 农 化 丰 乐 香 料 向 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 为 全 资 子 公 司 丰 乐 农 化 丰 乐 香 料 向 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 时 间 事 件 评 价 2011 年 4 月 6 日 董 事 会 同 意 2011 年 度 继 续 为 丰 乐 农 化 丰 乐 香 料 向 银 行 申 请 贷 款 额 度 提 供 担 保 ; 其 中 丰 乐 农 化 为 12000 万 元 丰 乐 香 料 为 10000 万 元 为 两 家 子 公 司 提 供 担 保, 一 方 面, 有 利 于 两 家 子 公 司 获 得 银 行 贷 款, 进 而 扩 大 公 司 生 产 规 模 ; 另 一 方 面, 为 丰 乐 农 化 提 供 担 保 有 利 于 降 低 丰 乐 种 业 的 生 产 成 本, 为 丰 乐 香 料 提 供 担 保 提 高 丰 乐 种 业 的 市 场 份 额 27

( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 35 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 威 胁 公 司 SWOT 评 价 生 产 经 营 稳 健 人 才 储 备 不 足 国 家 政 策 机 遇 玉 米 种 子 行 业 竞 争 加 剧, 国 外 高 端 产 品 冲 击 市 场 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 图 表 36 合 肥 丰 乐 种 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 波 特 五 力 评 价 供 应 商 中 力 量 国 经 济 信 息 网 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 生 产 基 地 稳 定 国 家 提 升 了 行 业 进 入 门 槛 议 价 能 力 一 般 替 代 产 品 竞 争 加 剧 竞 争 对 手 国 外 高 端 产 品 冲 击 压 力 大 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 三 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 星 河 生 物 ) 清 溪 九 乡 基 地 项 目 顺 利 完 工 并 达 产, 募 投 韶 关 食 用 菌 生 产 线 整 体 技 术 改 造 项 目 和 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 技 术 改 造 项 目 以 及 河 南 新 乡 基 地 均 按 计 划 正 在 实 施, 星 河 生 物 产 能 继 续 扩 张 此 外, 上 半 年 星 河 生 物 主 要 产 品 的 市 场 需 求 旺 盛, 销 量 保 持 较 快 增 长 受 此 影 响, 上 半 年 星 河 生 物 实 现 营 业 总 收 入 9171 万 元, 同 比 增 长 40.12%; 实 现 利 润 总 额 3329 万 元, 同 比 增 长 147.37%; 净 利 润 2818 万 元, 同 比 增 长 114.49% 28

图 表 37 报 告 期 2011 年 上 半 年 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 0.65 1.09 1.68 0.50 0.92 40.12 营 业 总 成 本 0.56 0.91 1.31 0.38 0.80 43.19 营 业 利 润 0.10 0.18 0.37 0.12 0.12 22.37 利 润 总 额 0.13 0.23 0.43 0.12 0.33 147.37 净 利 润 0.13 0.23 0.42 0.12 0.28 114.49 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.26 0.45 0.82 0.08 0.19-26.92 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 时 间 事 件 评 价 图 表 38 2011 年 1 月 14 日 设 立 全 资 子 公 司 新 乡 市 星 河 生 物 科 技 有 限 公 司 设 立 全 资 子 公 司 新 乡 市 星 河 生 物 科 技 有 限 公 司 公 司 以 自 有 资 金 在 河 南 省 新 乡 市 辉 县 设 立 全 资 子 公 司 新 乡 市 星 河 生 物 科 技 有 限 公 司 于 2011 年 3 月 21 日 与 辉 县 市 人 民 政 府 签 订 项 目 投 资 协 议 书 新 乡 星 河 建 设 期 周 期 约 42 个 月, 即 2011 年 7 月 至 2014 年 12 月 新 乡 市 星 河 生 物 科 技 有 限 公 司 的 成 立 有 利 于 扩 大 星 河 生 物 的 产 能, 增 强 公 司 盈 利 能 力 ; 有 利 于 公 司 充 分 利 用 新 乡 的 原 材 料, 降 低 公 司 成 本 ; 新 乡 星 河 的 成 立 表 明 星 河 生 物 的 全 国 战 略 性 布 局 已 经 展 开, 新 乡 市 辉 县 地 理 位 置 优 越, 符 合 向 郑 州 北 京 等 北 方 地 区 快 速 扩 张, 占 领 北 方 市 场 的 需 求 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 39 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 威 胁 公 司 SWOT 评 价 处 于 国 内 食 用 菌 龙 头 地 位 行 业 集 中 度 低 居 民 饮 食 一 荤 一 蔬 一 菌 趋 势 的 转 变 生 产 成 本 快 速 上 升 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 29

图 表 40 广 东 星 河 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 波 特 五 力 评 价 生 产 基 地 正 在 加 速 扩 大 进 入 门 槛 低 议 价 能 力 一 般 替 代 产 品 多 公 司 研 发 实 力 强, 拥 有 多 项 专 利, 相 对 遏 制 了 竞 争 对 手 的 行 为 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 四 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 顺 鑫 农 业 ) 发 挥 种 猪 繁 育 - 商 品 猪 养 殖 - 生 猪 屠 宰 - 肉 制 品 加 工 完 整 产 业 链 的 优 势, 增 强 种 猪 销 售 业 务 生 鲜 精 加 工 业 务 熟 食 制 品 业 务 的 赢 利 能 力, 确 保 了 肉 食 品 产 业 的 平 稳 发 展 2011 年 4 月 初, 顺 鑫 农 业 参 加 商 务 部 组 织 的 2011 年 度 第 一 次 国 家 储 备 肉 招 标 工 作, 并 成 功 中 标 4300 吨 受 此 影 响, 上 半 年 顺 鑫 农 业 实 现 主 营 业 务 收 入 36.99 亿 元, 同 比 增 长 8.26%; 实 现 营 业 利 润 3.18 亿 元, 同 比 增 长 47.47%; 实 现 净 利 润 2.74 亿 元, 同 比 增 长 73.08% 图 表 41 2011 年 上 半 年 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 34.17 48.97 62.68 20.02 36.99 8.26 营 业 总 成 本 32.01 45.82 59.28 18.82 35.34 10.38 营 业 利 润 2.16 3.15 3.40 1.21 3.18 47.47 利 润 总 额 2.15 3.14 3.47 1.21 3.16 46.88 净 利 润 1.69 2.47 2.82 0.98 2.83 67.40 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.36 0.53 0.61 0.22 0.63 75.00 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 30

( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 42 转 让 顺 鑫 茂 峰 股 权 转 让 顺 鑫 茂 峰 股 权 时 间 事 件 评 价 2011 年 5 月 6 日 公 司 与 金 盛 置 业 及 顺 鑫 集 团 在 北 京 顺 义 签 署 股 权 转 让 协 议, 公 司 拟 向 金 盛 置 业 及 顺 鑫 集 团 转 让 其 所 持 顺 鑫 茂 峰 100% 的 股 权, 股 权 转 让 价 款 为 25049 万 元 本 次 交 易 将 使 公 司 收 回 原 对 顺 鑫 茂 峰 的 投 资, 并 将 消 除 对 公 司 的 资 金 占 用, 同 时, 转 让 价 款 和 股 权 账 面 成 本 之 间 的 差 额 将 计 入 公 司 损 益 ; 本 次 股 权 转 让 使 公 司 主 业 更 加 突 出, 增 加 现 期 公 司 现 金 流 图 表 43 投 资 设 立 北 京 顺 鑫 国 际 电 子 商 务 有 限 公 司 时 间 事 件 评 价 中 国 投 资 设 经 立 北 京 顺 济 鑫 国 际 电 子 信 商 务 有 限 息 公 司 网 2011 年 5 月 27 日 公 司 投 资 1000 万 设 立 北 京 顺 鑫 国 际 电 子 商 务 有 限 公 司, 采 取 基 于 安 全 可 追 溯 标 准 化 的 B2B2C 的 电 量 子 商 务 模 式, 构 建 从 农 田 到 餐 桌 全 程 高 效 对 接 的 农 产 品 全 产 业 链 电 子 商 务 平 台, 于 5 月 27 日 取 得 执 照 通 过 打 造 电 子 商 务 平 台, 可 以 更 好 地 利 用 和 发 挥 公 司 在 现 代 规 范 化 种 植 精 深 加 工 冷 链 物 流 流 通 体 系 的 资 源 品 牌 技 术 和 管 理 方 面 的 优 势 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 44 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 威 胁 公 司 SWOT 评 价 牛 栏 山 品 牌 优 势 种 猪 资 源 优 势 生 产 基 地 规 模 扩 大 难 利 用 品 牌 优 势 和 区 位 优 势, 延 伸 产 业 链 条 市 场 波 动 大 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 31

图 表 45 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 波 特 五 力 评 价 生 产 基 地 稳 定 进 入 门 槛 有 一 定 的 技 术 规 模 要 求 议 价 能 力 较 强 替 代 产 品 多 为 外 埠 产 品 受 食 品 安 全, 产 品 存 在 一 定 的 市 场 分 割 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 五 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 随 着 食 品 行 业 的 回 暖, 自 2010 年 下 半 年 至 今 整 个 养 殖 行 业 也 开 始 复 苏, 养 鸡 整 个 产 业 链 出 现 了 蓬 勃 发 展 之 势 2011 年 上 半 年, 商 品 代 鸡 苗 延 续 了 2010 年 下 半 年 较 好 的 行 情, 鸡 苗 价 格 长 期 高 位 运 行, 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 民 和 股 份 ) 鸡 苗 平 均 价 格 3.18 元 / 羽, 同 比 上 涨 93.90%, 鸡 苗 产 品 毛 利 与 上 年 同 期 相 比 有 较 大 的 提 升, 受 此 因 素 影 响, 民 和 股 份 2011 年 上 半 年 盈 利 较 上 年 同 期 有 较 大 幅 度 增 加 上 半 年, 民 和 股 份 实 现 营 业 收 入 58813 万 元, 同 比 增 长 43.46%, 实 现 营 业 利 润 8570 万 元, 同 比 增 长 374.16% 图 表 46 2011 年 上 半 年 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 4.10 7.09 10.03 2.67 5.88 43.46 营 业 总 成 本 4.41 6.90 9.57 2.29 5.03 13.98 营 业 利 润 -0.31 0.20 0.47 0.39 0.86 - 利 润 总 额 -0.26 0.27 0.50 0.39 0.87 - 净 利 润 -0.26 0.26 0.49 0.39 0.87 - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.25 0.22 0.41 0.35 0.79 - 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 32

( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 47 转 让 全 资 子 公 司 北 京 民 和 农 业 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 转 让 全 资 子 公 司 北 京 民 和 农 业 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 时 间 事 件 评 价 2011 年 6 月 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 转 让 全 资 子 公 司 北 京 民 和 农 业 投 资 有 限 公 司 100% 股 权, 作 价 5005 万 元, 公 司 于 6 月 9 日 6 月 13 日 分 别 收 到 股 权 转 让 款 2000 万 元 和 1000 万 元, 其 余 款 项 将 在 2011 年 9 月 30 日 前 一 次 性 结 清 本 次 股 权 转 让 可 使 公 司 集 中 资 源 专 注 于 主 业 的 经 营 与 发 展 ; 本 次 股 权 转 让 之 后, 公 司 将 不 在 民 和 投 资 拥 有 任 何 权 益, 有 利 于 增 加 现 期 公 司 现 金 流 时 间 事 件 评 价 图 表 48 2011 年 6 月 收 购 蓬 莱 民 和 食 品 公 司 股 权 收 购 蓬 莱 民 和 食 品 公 司 股 权 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 收 购 腔 股 子 公 司 蓬 莱 民 和 食 品 有 取 公 司 外 方 25% 股 权, 公 司 收 购 民 和 食 品 25% 外 方 股 权 价 格 为 1688 万 元 公 司 已 与 外 方 签 订 转 让 协 议, 转 让 款 支 付 事 宜 正 在 办 理 中 本 次 股 权 收 购 完 成 后, 民 和 食 品 将 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 根 据 外 商 投 资 企 业 相 关 法 律 的 规 定, 不 存 在 被 追 偿 过 去 年 度 税 收 优 惠 的 风 险 ; 本 次 收 购 与 公 司 商 品 代 肉 鸡 养 殖 能 力 的 提 升 相 适 应, 公 司 的 肉 鸡 屠 宰 加 工 能 力 也 将 相 应 提 高, 有 利 与 公 司 集 中 资 源 经 营 主 业 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 49 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 威 胁 公 司 SWOT 评 价 养 殖 模 式 理 念 先 进 产 业 链 联 结 关 系 不 紧 密 屠 宰 加 工 能 力 增 强, 产 业 链 条 伸 长 鸡 苗 外 销 比 例 大, 市 场 波 动 大 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 33

图 表 50 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 供 应 能 力 强 进 入 壁 垒 低 议 价 能 力 弱 替 代 产 品 多 竞 争 对 手 多 波 特 五 力 评 价 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 六 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 近 年 来, 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 唐 人 神 ) 鱼 料 产 品 发 展 势 头 较 快, 且 武 汉 为 湖 北 的 中 心 区 域, 市 场 辐 射 能 力 强, 是 鱼 料 和 猪 料 的 主 销 区 域 ; 岳 阳 为 洞 庭 鱼 米 之 乡, 其 养 殖 水 面 面 积 占 据 整 个 湖 南 淡 水 养 殖 面 积 的 40%, 市 场 潜 力 巨 大, 鱼 料 和 猪 料 产 品 市 场 前 景 看 好 2011 年 上 半 年, 唐 人 神 市 场 销 售 保 持 较 快 增 长, 实 现 主 营 业 务 收 入 22 亿 元, 同 比 增 长 10.56%; 实 现 营 业 利 润 3547 万 元, 同 比 增 长 8.27%; 实 现 净 利 润 2980 万 元, 同 比 增 长 14.02% 图 表 51 2011 年 上 半 年 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 37.48 19.96 43.80 9.89 22.07 10.56 营 业 总 成 本 36.74 19.66 42.99 9.79 21.82 10.98 营 业 利 润 0.83 0.33 0.96 0.17 0.35 8.27 利 润 总 额 0.84 0.33 1.06 0.19 0.39 17.79 净 利 润 0.71 0.25 0.89 0.17 0.33 31.10 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.64 0.23 0.81 0.11 0.22-4.35 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 34

( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 52 岳 阳 年 产 18 万 吨 配 合 饲 料 项 目 岳 阳 年 产 18 万 吨 配 合 饲 料 项 目 时 间 事 件 评 价 2011 年 4 月 2 日 2010 年 11 月 18 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 岳 阳 骆 驼 饲 料 有 限 公 司 的 决 议 2011 年 4 月 2 日, 岳 阳 县 发 展 和 改 革 局 下 发 关 于 岳 阳 骆 驼 饲 料 有 限 公 司 年 产 18 万 吨 水 产 饲 料 生 产 线 项 目 备 案 的 通 知 ( 岳 县 发 改 [2011]33 号 ), 同 意 核 准 该 项 目 公 司 饲 料 板 块 的 区 域 战 略 布 局, 将 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 加 快 公 司 主 业 的 发 展 图 表 53 合 资 组 建 湖 南 大 农 担 保 有 限 公 司 时 间 事 件 合 资 组 建 湖 南 大 农 担 保 有 限 公 司 2011 年 7 月 18 日 公 司 拟 与 湖 南 唐 人 神 肉 制 品 有 限 公 司 合 资 组 建 湖 南 大 农 担 保 有 限 公 司, 注 册 资 本 1 亿 元, 其 中 公 司 出 资 9500 万 元, 占 注 册 资 本 的 95% 评 价 组 建 担 保 公 司 有 利 于 增 强 公 司 融 资 能 力, 推 动 企 业 生 产 规 模 的 扩 大 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 图 表 54 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 战 略 分 析 优 势 劣 势 机 会 威 胁 公 司 SWOT 评 价 产 业 链 条 完 善 饲 料 行 业 利 润 不 断 摊 薄 进 入 农 业 担 保 领 域, 拓 展 公 司 发 展 空 间 生 产 成 本 快 速 上 升 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 35

图 表 55 唐 人 神 集 团 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 波 特 五 力 评 价 饲 料 供 应 能 力 强 进 入 门 槛 低 议 价 能 力 弱 替 代 产 品 多 竞 争 对 手 多, 但 相 对 形 成 一 定 的 区 域 市 场 分 割 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 七 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 生 猪 价 格 增 长 迅 猛, 原 料 肉 价 格 的 持 续 上 涨, 极 大 的 压 缩 了 肉 制 品 的 利 润 空 间, 降 低 了 肉 制 品 的 毛 利 率, 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 得 利 斯 ) 低 温 肉 制 品 及 其 它 制 品 毛 利 率 出 现 下 降 但 是 公 司 之 控 股 子 公 司 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 和 潍 坊 同 路 食 品 有 限 公 司 销 售 额 出 现 增 长, 使 得 公 司 营 业 收 入 大 幅 增 长 2011 年 上 半 年, 得 利 斯 实 现 营 业 收 入 92451 万 元, 同 比 增 长 36.82%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 3750.14 万 元, 同 比 增 长 9.88% 图 表 56 2011 年 上 半 年 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2010-03-31 2011-06-30 同 比 增 长 营 业 总 收 入 6.76 10.65 14.37 5.11 9.25 36.82 营 业 总 成 本 6.38 10.19 13.91 4.79 8.94 40.25 营 业 利 润 0.38 0.46 0.46 0.32 0.30-20.56 利 润 总 额 0.47 0.56 0.61 0.36 0.43-9.75 净 利 润 0.40 0.45 0.49 0.29 0.37-7.89 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.16 0.18 0.11 0.15 7.14 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 36

( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 57 收 购 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 自 然 人 股 权 收 购 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 自 然 人 股 权 时 间 事 件 评 价 2011 年 8 月 12 日 公 司 收 购 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 自 然 人 股 东 刘 进 华 徐 金 波 所 持 有 的 吉 林 得 利 斯 食 品 有 限 公 司 共 2.59% 的 股 权 收 购 价 格 以 出 资 价 格 为 准, 即 分 别 为 800 万 200 万 元 本 次 收 购 达 成 后, 有 利 于 公 司 统 一 管 理 有 利 于 公 司 可 持 续 发 展 ; 将 有 助 于 公 司 扩 大 经 营 规 模 及 市 场 占 有 率, 满 足 公 司 持 续 快 速 增 长 的 需 求, 巩 固 并 提 高 公 司 综 合 竞 争 能 力 ( 三 ) 公 司 战 略 与 竞 争 分 析 中 图 表 国 58 经 济 信 息 网 公 司 战 略 分 析 优 势 产 业 链 条 完 善 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 SWOT 分 析 公 司 SWOT 评 价 劣 势 机 会 威 胁 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 冷 却 肉 生 产 成 本 过 高 因 发 生 瘦 肉 精 事 件, 国 家 规 范 屠 宰 行 业, 有 利 于 扩 大 市 场 空 间 产 品 市 场 价 格 波 动 大 图 表 59 山 东 得 利 斯 食 品 股 份 有 限 公 司 波 特 分 析 公 司 竞 争 力 分 析 供 应 商 力 量 新 进 入 壁 垒 客 户 力 量 替 代 产 品 竞 争 对 手 波 特 五 力 评 价 供 应 能 力 强 进 入 门 槛 低 议 价 能 力 一 般 产 品 同 质 性 强, 替 代 产 品 多 大 的 竞 争 对 手 不 多, 但 私 屠 私 宰 破 坏 市 场 秩 序 资 料 来 源 : 中 经 网 整 理 37