3 发 行 人 主 要 产 品 分 离 机 械 设 备 水 轮 发 电 机 组 均 属 国 家 产 业 政 策 鼓 励 和 重 点 扶 持 的 行 业 领 域, 近 年 来 为 促 进 经 济 增 长 方 式 的 转 变 以 及 产 业 结 构 的 优 化 升 级, 实 现 国 民 经 济 的 可

成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 1 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 天 保 重 装 ) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2013 年 12 月 13 日 修 订 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 以 及 中 国 证 券 业 协 会 ( 以 下 简 称 协 会 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 的 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市, 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 请 网 下 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 2 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 主 承 销 商 东 北 证 券 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 投 资 风 险 特 别 公 告 估 值 及 投 资 风 险 提 示 1 根 据 中 国 证 监 会 行 业 分 类, 发 行 人 所 在 行 业 为 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 巨 潮 资 讯 网 发 布 了 创 业 板 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 市 盈 率, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 本 次 发 行 价 格 为 12.00 元 / 股, 对 应 的 2012 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 41.38 倍, 低 于 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 2014 年 1 月 7 日 创 业 板 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 加 权 平 均 行 业 静 态 市 盈 率 57.36 倍 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 说 明 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 新 股 发 行 2 发 行 人 本 次 募 投 项 目 所 需 资 金 总 额 为 48,881 万 元 按 本 次 发 行 价 格 12.00 元 / 股 计 算, 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 30,840 万 元, 扣 除 发 行 费 用 4,000 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 26,840 万 元, 募 投 项 目 所 需 资 金 不 能 足 额 募 集 1

3 发 行 人 主 要 产 品 分 离 机 械 设 备 水 轮 发 电 机 组 均 属 国 家 产 业 政 策 鼓 励 和 重 点 扶 持 的 行 业 领 域, 近 年 来 为 促 进 经 济 增 长 方 式 的 转 变 以 及 产 业 结 构 的 优 化 升 级, 实 现 国 民 经 济 的 可 持 续 发 展, 国 家 陆 续 出 台 了 一 系 列 优 惠 政 策, 有 力 促 进 了 节 能 环 保 及 清 洁 能 源 行 业 的 发 展 如 国 家 对 相 关 行 业 的 鼓 励 扶 持 政 策 发 生 变 化, 将 对 发 行 人 主 要 产 品 的 需 求 产 生 一 定 影 响, 这 将 直 接 关 系 到 发 行 人 的 未 来 的 盈 利 情 况, 敬 请 投 资 者 关 注 投 资 风 险 重 要 提 示 1 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]1660 号 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 网 下 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式, 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 分 别 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 和 深 交 所 交 易 系 统 实 施 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 天 保 重 装, 申 购 代 码 为 300362, 该 申 购 简 称 与 申 购 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 网 下 申 购 与 网 上 申 购 3 本 次 发 行 股 份 数 量 为 2,570 万 股 其 中, 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 为 1,600 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 62.26%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 4 发 行 人 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2014 年 1 月 7 日 (T-3 日 ) 完 成 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 下 投 资 者 的 报 价 情 况, 并 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 成 长 性 可 比 公 司 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 网 下 配 售 和 网 上 发 行 的 发 行 价 格 为 12.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)41.38 倍 ( 每 股 收 益 0.29 元, 按 照 经 申 报 会 计 师 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2012 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) (2)31.03 倍 ( 每 股 收 益 0.39 元, 按 照 经 申 报 会 计 师 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2012 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) 5 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 未 对 本 次 公 开 发 行 新 股 作 老 股 减 持 安 排 6 若 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 募 集 资 金 数 量 为 30,840 万 元, 扣 除 发 行 费 用 4,000 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 26,840 万 元, 募 集 资 金 的 使 用 计 划 等 相 关 情 况 于 2014 年 1 月 2 日 ( T-6 日 ) 在 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 中 进 行 了 披 露 招 股 意 向 书 全 文 可 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 2

证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站 (http://www.tbhic.cn) 查 询 7 本 次 发 行 的 网 下 网 上 申 购 日 为 T 日 (2014 年 1 月 10 日 ), 参 与 申 购 的 投 资 者 须 为 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 人 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 提 醒 投 资 者 申 购 前 确 认 是 否 具 备 创 业 板 投 资 资 格 8 投 资 者 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 一 种 方 式 进 行 申 购 参 与 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 将 不 能 参 与 网 上 发 行 若 网 下 投 资 者 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 9 回 拨 安 排 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 回 拨 机 制 的 启 用 将 根 据 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 来 确 定 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : (1) 在 网 上 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 网 上 申 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 参 与 网 下 发 行 的 投 资 者 认 购, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 进 行 自 主 配 售 (2) 在 网 下 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 不 足 部 分 不 向 网 上 回 拨, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 应 中 止 发 行 (3) 在 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 低 于 50 倍 ( 含 ), 不 启 动 回 拨 机 制 ; 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 超 过 50 倍 ( 不 含 ), 低 于 100 倍 ( 含 ), 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 超 过 100 倍 ( 不 含 ), 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40% 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 启 动 回 拨 机 制, 并 于 2014 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 中 予 以 披 露 10 网 下 发 行 重 要 事 项 3

(1) 在 初 步 询 价 期 间 2014 年 1 月 3 日 (T-5 日 )~2014 年 1 月 7 日 (T-3 日 ) 提 交 有 效 报 价 的 网 下 投 资 者, 方 可 参 与 网 下 申 购 提 交 有 效 报 价 的 网 下 投 资 者 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 参 与 网 下 申 购 (2) 本 次 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 为 :2014 年 1 月 10 日 (T 日 )9:30~15:00 可 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 必 须 足 额 及 时 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 款, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 附 后 ( 或 登 录 http://www.chinaclear.cn- 法 律 规 则 - 业 务 规 则 - 清 算 与 交 收 - 深 圳 市 场 - 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 信 息 表 查 询 ) 参 与 申 购 的 网 下 投 资 者 应 在 划 款 备 注 栏 必 须 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 本 次 网 下 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300362 申 购 资 金 有 效 到 账 时 间 为 2014 年 1 月 10 日 ( T 日 )9:30~15:00,T 日 9:30 之 前 及 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 请 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 注 意 资 金 到 账 时 间 (3) 不 同 有 效 报 价 投 资 者 共 用 银 行 账 户 的, 由 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 报 价 投 资 者 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 投 资 者 的 新 股 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 账 户 的 有 效 报 价 投 资 者 的 新 股 申 购 全 部 无 效 有 效 报 价 投 资 者 在 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 银 行 账 户 为 其 网 下 配 售 申 购 余 款 退 款 的 指 定 收 款 账 户 (4)2014 年 1 月 10 日 (T 日 )17:30 后, 网 下 投 资 者 可 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况 共 用 备 案 账 户 的 网 下 投 资 者 如 无 法 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况, 请 及 时 与 其 托 管 银 行 联 系 并 确 认 因 网 下 投 资 者 未 能 按 照 上 述 规 定 确 认 其 申 购 资 金 足 额 到 账 所 致 后 果 由 网 下 投 资 者 自 负 (5) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 按 照 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 报 价 投 资 者 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购, 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 将 被 视 为 违 约, 并 应 承 担 违 约 责 任 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 披 露 违 约 情 况, 并 将 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 和 协 会 备 案 (6) 本 次 网 下 发 行 的 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 1,600 万 股, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 所 确 定 的 配 售 原 则 进 行 配 售 2014 年 1 月 14 日 ( T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 刊 登 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告, 披 露 本 次 网 下 发 行 的 配 售 结 果 4

(7) 网 下 投 资 者 参 与 本 次 网 下 申 购 获 配 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 11 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 发 行 采 取 网 上 投 资 者 按 市 值 申 购 的 发 行 方 式, 通 过 深 交 所 交 易 系 统 在 指 定 的 时 间 内 发 行 (2) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2014 年 1 月 10 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 (3)2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 之 前 ( 含 当 日 ) 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 及 实 施 办 法 等 规 定 在 深 交 所 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 及 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 等 投 资 者 且 2014 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 日 终 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 网 上 投 资 者 才 能 参 与 网 上 发 行 申 购 所 有 参 与 本 次 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 均 不 得 参 与 网 上 申 购 (4) 参 与 本 次 网 上 申 购 的 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍, 但 不 得 超 过 本 次 网 上 初 始 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 即 9,500 股 (5) 网 上 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 有 市 值 的 证 券 账 户 同 一 投 资 者 使 用 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 以 该 投 资 者 第 一 笔 有 市 值 的 证 券 账 户 的 申 购 为 有 效 申 购, 对 其 余 申 购 作 无 效 处 理 (6) 本 次 网 上 发 行 申 购, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 被 自 动 撤 销 (7) 不 合 格 休 眠 注 销 和 无 市 值 证 券 账 户 不 得 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购, 上 述 账 户 参 与 申 购 的, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 其 作 无 效 处 理 网 上 申 购 的 具 体 情 况 请 参 见 本 公 告 六 网 上 发 行 12 本 次 发 行 若 网 上 最 终 有 效 申 购 数 量 小 于 回 拨 前 本 次 网 上 发 行 数 量, 向 网 下 回 拨 后 仍 然 申 购 不 足 的, 发 行 人 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施, 并 及 时 公 告 中 止 发 行 原 因 恢 复 发 行 安 排 等 事 宜 13 本 公 告 仅 对 股 票 发 行 事 宜 扼 要 说 明, 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 5

券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站 (http://www.tbhic.cn) 上 的 本 次 发 行 的 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 14 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 在 本 公 告 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 天 保 重 装 指 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 保 荐 机 构 / 主 承 销 商 / 东 北 证 券 指 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 指 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,570 万 股 人 民 币 本 次 发 行 普 通 股 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 之 行 为 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 网 下 向 投 资 者 发 行 1,600 万 股 网 下 发 行 ( 若 启 动 回 拨 机 制, 网 下 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 下 实 际 发 行 数 量 ) 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 970 万 股 ( 若 网 上 发 行 启 动 回 拨 机 制, 网 上 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 上 实 际 发 行 数 量 ) 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 指 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 投 资 者 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 指 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2013 年 12 月 13 日 修 订 ) 规 定 且 在 深 网 下 投 资 者 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 投 资 者 ; 同 时, 也 应 符 合 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 的 有 关 规 定 条 件 公 募 基 金 指 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 证 券 投 资 基 金 社 保 基 金 指 由 社 保 基 金 投 资 管 理 人 管 理 的 社 会 保 障 基 金 指 网 下 投 资 者 报 价 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 剔 除 申 购 总 量 中 报 剔 除 部 分 价 最 高 的 部 分, 剔 除 的 申 购 量 不 低 于 申 购 总 量 的 10% 指 初 步 询 价 中 网 下 投 资 者 申 购 价 格 不 低 于 发 行 价 格 且 不 属 于 剔 除 部 分 的 报 有 效 报 价 价 部 分 指 网 下 投 资 者 中 初 步 询 价 申 购 价 格 不 低 于 发 行 价 格 且 不 属 于 剔 除 部 分 的 网 有 效 报 价 投 资 者 下 投 资 者 指 符 合 本 公 告 中 有 关 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 申 购 价 格 和 申 购 数 有 效 申 购 量 符 合 有 关 规 定 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 等 的 申 购 网 下 发 行 资 金 专 户 指 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 银 行 资 金 账 户 指 定 价 后 参 与 本 次 网 下 申 购 的 有 效 报 价 投 资 者 按 照 其 有 效 申 报 数 量 缴 纳 申 T 日 购 资 金 和 本 次 网 上 定 价 发 行 申 购 股 票 的 日 期, 即 2014 年 1 月 10 日 ( 周 五 ) 发 行 公 告 指 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 6

公 告, 即 本 公 告 元 指 人 民 币 元 一 初 步 询 价 结 果 及 定 价 依 据 在 2014 年 1 月 3 日 至 2014 年 1 月 7 日 的 初 步 询 价 期 间, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 对 所 有 符 合 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 规 定 条 件 的 网 下 投 资 者 发 出 了 邀 请 截 至 2014 年 1 月 7 日 下 午 15:00 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 收 到 并 确 认 了 293 个 网 下 投 资 者 的 初 步 询 价 报 价 信 息 网 下 投 资 者 的 详 细 报 价 情 况 ( 包 括 投 资 者 名 称 申 购 价 格 拟 申 购 数 量 等 ) 请 参 见 附 件 1: 所 有 投 资 者 报 价 情 况 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 的 结 果, 并 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 及 成 长 性 募 集 资 金 需 求 量 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 12.00 元 / 股 具 体 分 析 如 下 : ( 一 ) 全 部 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 2014 年 1 月 3 日 至 2014 年 1 月 7 日 为 初 步 询 价 期 间, 截 至 2014 年 1 月 7 日 下 午 15:00 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 共 收 到 293 家 投 资 者 的 初 步 询 价 申 报 信 息, 报 价 区 间 为 2.99 元 -20.00 元, 有 效 申 购 数 量 为 212,400 万 股 根 据 网 下 投 资 者 报 价 及 申 购 数 据, 由 高 到 低 依 次 计 算 各 价 位 上 的 累 计 申 购 总 量 及 对 应 的 占 比 详 见 附 件 2: 全 部 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 ( 二 ) 剔 除 部 分 的 情 况 根 据 初 步 询 价 的 结 果, 经 过 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商, 充 分 考 虑 了 投 资 者 的 申 购 情 况 每 个 申 购 价 格 所 对 应 的 市 盈 率 发 行 股 数 等 因 素, 决 定 申 购 价 格 为 12.00 元 ( 不 含 12.00 元 ) 以 上 的 初 步 询 价 申 购 予 以 剔 除, 占 本 次 发 行 累 计 申 购 总 量 的 20.07% ( 三 ) 剔 除 剔 除 部 分 后 按 网 下 投 资 者 类 别 分 类 的 申 报 情 况 明 细 表 报 价 区 间 算 术 平 均 加 权 平 均 价 中 位 数 价 申 报 数 量 占 网 下 投 资 者 类 别 ( 元 ) ( 元 ) 格 ( 元 ) 格 ( 元 ) 比 (%) 公 募 基 金 2.99~12.00 9.54 9.28 9.99 42.03 社 保 基 金 2.99~12.00 9.14 8.44 9.92 5.18 证 券 公 司 6.50~12.00 10.46 10.37 10.60 36.70 财 务 公 司 7.19~12.00 10.09 10.20 10.46 6.70 信 托 投 资 公 司 10.58~12.00 11.40 11.54 11.58 2.46 保 险 机 构 投 资 者 6.50~11.31 9.88 9.93 9.94 4.65 合 格 境 外 机 构 投 11.62~11.92 11.77 11.77 11.77 0.24 7

资 者 其 他 投 资 者 9.55~12.00 10.85 10.91 11.12 2.04 全 体 2.99~12.00 9.96 9.82 10.33 100 剔 除 剔 除 部 分 后 本 次 发 行 网 下 投 资 者 报 价 的 中 位 数 价 格 为 10.33 元, 加 权 平 均 价 格 为 9.82 元 公 募 基 金 报 价 的 中 位 数 价 格 为 9.99 元, 加 权 平 均 价 格 为 9.28 元 ( 四 ) 与 行 业 市 盈 率 和 可 比 上 市 公 司 对 比 分 析 根 据 中 国 证 监 会 行 业 分 类, 发 行 人 所 在 行 业 为 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 发 行 人 主 营 大 型 节 能 环 保 及 清 洁 能 源 设 备 的 研 发 生 产 销 售, 主 要 产 品 为 分 离 设 备 ( 卧 螺 离 心 机 大 型 活 塞 推 料 式 离 心 机 等 ) 和 水 电 设 备 ( 水 轮 发 电 机 组 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 进 一 步 参 考 了 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 行 业 市 盈 率 情 况 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 2014 年 1 月 7 日 创 业 板 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 加 权 平 均 静 态 市 盈 率 为 57.36 倍, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 从 行 业 分 类 看, 发 行 人 与 开 山 股 份 隆 华 节 能 南 方 泵 业 山 东 章 鼓 兴 源 过 滤 上 海 电 气 东 方 电 气 等 七 家 上 市 公 司 业 务 具 有 一 定 相 似 度 可 比 上 市 公 司 2012 年 市 盈 率 均 值 为 42.40 倍 以 2012 年 每 股 收 益 及 2014 年 1 月 7 日 ( 初 步 询 价 截 止 日 ) 收 盘 价 计 算, 可 比 上 市 公 司 2012 年 静 态 市 盈 率 均 值 为 42.40 倍, 具 体 如 下 : 股 票 代 码 公 司 简 称 收 盘 价 ( 元 ) 2012 年 EPS 2012 年 PE 300257.SZ 开 山 股 份 16.76 0.33 50.78 300263.SZ 隆 华 节 能 40.86 0.69 59.21 300145.SZ 南 方 泵 业 28.28 0.30 94.26 002598.SZ 山 东 章 鼓 34.55 0.84 41.13 300266.SZ 兴 源 过 滤 6.70 0.28 23.92 600875.SH 上 海 电 气 11.70 1.09 10.73 601727.SH 东 方 电 气 3.52 0.21 16.76 平 均 42.40 本 次 发 行 价 格 12.00 元 / 股 对 应 的 2012 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 41.38 倍, 低 于 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 2014 年 1 月 7 日 创 业 板 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 加 权 平 均 静 态 市 盈 率 57.36 倍 和 可 比 上 市 公 司 2012 年 静 态 市 盈 率 均 值 42.40 倍 ( 五 ) 发 行 定 价 根 据 以 上 统 计, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 综 合 考 虑 了 发 行 人 业 务 发 展 趋 势 目 前 二 级 市 场 同 行 业 上 市 公 司 的 市 盈 率 水 平 网 下 投 资 者 的 申 购 情 况 预 留 二 级 市 场 价 格 空 间 8

募 集 资 金 需 求 承 销 风 险 等 因 素, 确 定 本 次 发 行 价 格 为 12.00 元 / 股, 对 应 的 2012 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 41.38 倍, 低 于 巨 潮 资 讯 网 发 布 的 2014 年 1 月 7 日 创 业 板 通 用 设 备 制 造 业 (C34) 加 权 平 均 静 态 市 盈 率 和 可 比 上 市 公 司 2012 年 静 态 市 盈 率 均 值 ( 六 ) 有 效 报 价 申 购 价 格 不 低 于 发 行 价 格 且 不 属 于 剔 除 部 分 的 报 价 为 有 效 报 价 申 购 价 格 大 于 等 于 发 行 价 格 且 不 属 于 剔 除 部 分 的 网 下 投 资 者 为 有 效 报 价 投 资 者 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 确 定 有 效 报 价 投 资 者 的 家 数 为 18 家 序 号 配 售 对 象 名 称 申 报 价 格 ( 元 / 股 ) 拟 申 购 数 量 ( 万 股 ) 1 恒 泰 创 富 21 号 集 合 资 产 管 理 计 划 12.00 160 2 国 元 黄 山 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2018 年 6 月 4 日 ) 12.00 160 3 国 泰 君 安 君 得 盛 可 转 换 债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 12.00 160 4 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 5 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 12.00 160 6 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 12.00 160 7 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 8 中 银 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 9 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 12.00 160 10 交 银 施 罗 德 成 长 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 11 汉 盛 证 券 投 资 基 金 12.00 200 12 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 12.00 200 13 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.00 200 14 富 国 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12.00 200 15 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 12.00 200 16 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 12.00 200 9

17 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 12.00 200 18 浙 江 省 能 源 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 ( 七 ) 预 计 募 集 资 金 量 12.00 1600 按 12.00 元 / 股 的 发 行 价 格 和 2,570 万 股 的 发 行 股 数 计 算, 本 次 预 计 募 集 资 金 总 额 为 30,840 万 元, 发 行 人 扣 除 发 行 费 用 ( 预 计 4,000 万 元 ) 后 将 全 部 投 资 于 发 行 人 的 主 营 业 务 所 有 募 集 资 金 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 机 构 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 在 募 集 资 金 使 用 过 程 中, 发 行 人 承 诺 : 不 进 行 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资, 不 直 接 或 间 接 用 于 新 股 配 售 申 购 或 用 于 投 资 股 票 及 其 衍 生 品 种 可 转 换 公 司 债 券 等, 不 用 于 开 展 证 券 投 资 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资 以 及 为 他 人 提 供 财 务 资 助 等, 不 直 接 或 者 间 接 投 资 于 以 买 卖 有 价 证 券 为 主 要 业 务 的 公 司, 不 将 募 集 资 金 用 于 质 押 委 托 贷 款 或 其 他 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 投 资 控 股 股 东 实 际 控 制 人 等 关 联 人 不 占 用 或 挪 用 募 集 资 金, 不 利 用 募 投 项 目 获 得 不 正 当 利 益 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 2 发 行 数 量 : 本 次 发 行 股 份 总 数 为 2,570 万 股, 回 拨 前 网 下 发 行 股 数 为 1,600 万 股, 占 本 次 发 行 总 股 数 的 62.26%; 网 上 发 行 股 数 为 发 行 总 量 减 去 网 下 最 终 发 行 量 3 发 行 价 格 : 通 过 初 步 询 价 确 定 本 次 发 行 价 格 12.00 元 / 股, 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)41.38 倍 ( 每 股 收 益 0.29 元, 按 照 经 申 报 会 计 师 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2012 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) (2)31.03 倍 ( 每 股 收 益 0.39 元, 按 照 经 申 报 会 计 师 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2012 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) 4 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 :2014 年 1 月 10 日 (T 日 )9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 5 网 上 发 行 申 购 时 间 :2014 年 1 月 10 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 6 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 如 下 : 日 期 T-6 日 2014 年 1 月 2 日 发 行 安 排 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 提 示 公 告 10

T-5 日 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 2014 年 1 月 3 日 T-4 日 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 2014 年 1 月 6 日 T-3 日 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 2014 年 1 月 7 日 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) T-2 日 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 量 ; 2014 年 1 月 8 日 刊 登 网 上 路 演 公 告 T-1 日 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 ; 网 上 路 演 2014 年 1 月 9 日 网 下 申 购 缴 款 日 (9:30~15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ) T 日 网 上 发 行 申 购 日 (9:15~11:30,13:00~15:00) 2014 年 1 月 10 日 网 下 申 购 资 金 验 资, 网 下 配 售 发 行 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 确 定 网 上 网 下 最 终 发 行 量 T+1 日 网 上 申 购 资 金 验 资 2014 年 1 月 13 日 T+2 日 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告 网 上 中 签 率 公 告 ; 2014 年 1 月 14 日 网 下 申 购 多 余 款 项 退 款 ; 网 上 发 行 摇 号 抽 签 T+3 日 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 ; 2014 年 1 月 15 日 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :(1)T 日 为 发 行 日 ; (2) 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 投 资 者 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 投 资 者 及 时 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 联 系 (3) 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 及 发 行 人 将 及 时 公 告, 修 改 发 行 日 程 四 回 拨 安 排 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 回 拨 机 制 的 启 用 将 根 据 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 来 确 定 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : (1) 在 网 上 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 网 上 申 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 参 与 网 下 发 行 的 投 资 者 认 购, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 进 行 自 主 配 售 (2) 在 网 下 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 不 足 部 分 不 向 网 上 回 拨, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 应 中 止 发 行 (3) 在 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 低 于 50 倍 ( 含 ), 不 启 动 回 拨 机 制 ; 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 超 过 50 倍 ( 不 含 ), 低 于 100 倍 ( 含 ), 网 下 11

向 网 上 回 拨 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 若 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 超 过 100 倍 ( 不 含 ), 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40% 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 启 动 回 拨 机 制, 并 于 2014 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 中 予 以 披 露 五 网 下 发 行 ( 一 ) 参 与 对 象 经 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 确 认, 本 次 发 行 有 效 报 价 投 资 者 为 18 个, 其 对 应 的 有 效 申 购 量 为 4,600 万 股 参 与 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 ( 二 ) 网 下 申 购 1 缴 款 时 间 为 :2014 年 1 月 10 日 (T 日 )9:30~15:00 2 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 必 须 足 额 及 时 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 资 金 ( 申 购 资 金 = 发 行 价 格 * 有 效 申 购 数 量 ), 并 同 时 满 足 以 下 条 件 : (1) 有 效 报 价 投 资 者 的 申 购 数 量 应 与 有 效 申 购 数 量 一 致 ; (2) 有 效 报 价 投 资 者 应 当 使 用 在 网 下 发 行 电 子 平 台 备 案 的 银 行 账 户 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 银 行 账 户 划 付 申 购 资 金, 并 应 当 保 证 在 最 终 资 金 划 付 时 点 有 足 额 资 金 用 于 新 股 申 购 有 效 报 价 投 资 者 向 网 下 发 行 银 行 账 户 划 付 申 购 资 金 应 于 同 一 银 行 系 统 内 划 付, 不 得 跨 行 划 付 (3) 有 效 报 价 投 资 者 应 确 保 资 金 在 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 当 日 15:00 之 前 到 达 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户, 该 日 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 如 下 : 开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 4000023029200403170 中 国 建 设 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 44201501100059868686 中 国 农 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 41000500040018839 中 国 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 777057923359 12

招 商 银 行 深 纺 大 厦 支 行 交 通 银 行 深 圳 分 行 中 信 银 行 深 圳 分 行 兴 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 光 大 银 行 深 圳 分 行 中 国 民 生 银 行 深 圳 分 行 华 夏 银 行 深 圳 分 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 广 发 银 行 深 圳 分 行 平 安 银 行 深 圳 分 行 渣 打 银 行 深 圳 分 行 上 海 银 行 深 圳 分 行 汇 丰 银 行 深 圳 分 行 花 旗 银 行 深 圳 分 行 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 755914224110802 443066285018150041840 7441010191900000157 337010100100219872 38910188000097242 1801014040001546 4530200001843300000255 79170153700000013 102082594010000028 0012400011735 000000501510209064 0039290303001057738 622296531012 1751696821 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 北 京 银 行 深 圳 分 行 00392518000123500002910 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 注 : 可 登 录 http://www.chinaclear.cn- 法 律 规 则 - 业 务 规 则 - 清 算 与 交 收 - 深 圳 市 场 - 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 专 户 信 息 表 查 询 (4) 参 与 申 购 的 有 效 报 价 投 资 者 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 本 次 网 下 发 行 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300362 (5) 有 效 报 价 投 资 者 在 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 一 旦 提 交 申 购, 即 被 视 为 向 主 承 销 商 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 ( 三 ) 网 下 配 售 原 则 13

发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 网 下 投 资 者 的 网 下 申 购 结 果 确 定 获 配 名 单 及 获 配 股 数 具 体 配 售 原 则 请 参 见 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2014 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 刊 登 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告, 披 露 本 次 网 下 发 行 的 配 售 结 果 上 述 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 有 效 报 价 投 资 者 送 达 获 配 通 知 ( 四 ) 无 效 申 购 有 效 报 价 投 资 者 划 出 申 购 资 金 的 账 户 与 在 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 资 金 账 户 不 一 致 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账 的, 其 新 股 申 购 全 部 无 效 不 同 有 效 报 价 投 资 者 共 用 银 行 账 户 的, 由 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 报 价 投 资 者 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 投 资 者 的 新 股 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 账 户 的 有 效 报 价 投 资 者 的 新 股 申 购 全 部 无 效 ( 五 ) 多 余 款 项 退 回 根 据 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 的 规 定, 有 效 报 价 投 资 者 在 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 银 行 账 户 为 其 网 下 配 售 申 购 余 款 退 款 的 指 定 收 款 账 户 2014 年 1 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 提 供 的 新 股 网 下 配 售 结 果 计 算 配 售 对 象 应 退 款 项, 并 将 相 关 数 据 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 交 主 承 销 商 2014 年 1 月 14(T+2 日 )9:00 前, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 扣 收 新 股 认 购 款 项, 并 发 出 付 款 指 令, 要 求 结 算 银 行 将 剩 余 款 项 退 至 配 售 对 象 登 记 备 案 的 收 款 银 行 账 户 ( 六 ) 其 他 重 要 事 项 1 网 下 发 行 股 份 锁 定 期 : 本 次 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排, 自 本 次 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 流 通 2 验 资 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 将 于 2014 年 1 月 13 日 (T+1 日 ) 对 获 配 的 有 效 报 价 投 资 者 网 下 发 行 申 购 资 金 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 14

3 律 师 见 证 : 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 配 售 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 专 项 法 律 意 见 书 4 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 特 别 提 醒 : 获 配 的 投 资 者 的 持 股 比 例 在 本 次 网 下 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 需 自 行 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 5 本 次 网 下 发 行 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 6 违 约 处 理 : 如 果 有 效 报 价 投 资 者 未 按 规 定 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 把 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 7 所 有 参 与 本 次 发 行 网 下 报 价 申 购 配 售 的 网 下 投 资 者 均 不 得 参 与 网 上 申 购 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 主 承 销 商 提 供 的 已 参 与 网 下 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 名 单 对 其 网 上 申 购 作 无 效 处 理 对 于 违 规 者, 由 投 资 者 自 行 承 担 相 关 责 任 深 交 所 可 以 对 此 类 投 资 者 的 证 券 账 户 采 取 限 制 交 易 等 监 管 措 施, 并 提 请 有 权 部 门 作 出 处 罚 ( 七 ) 发 行 手 续 费 本 次 网 下 发 行 不 向 网 下 投 资 者 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 六 网 上 发 行 ( 一 ) 申 购 方 式 本 次 网 上 发 行 采 取 网 上 投 资 者 按 市 值 申 购 的 发 行 方 式, 通 过 深 交 所 交 易 系 统 在 指 定 的 时 间 内 发 行 ( 二 ) 网 上 投 资 者 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 之 前 ( 含 当 日 ) 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 及 实 施 办 法 等 规 定 在 深 交 所 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 及 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 等 投 资 者 且 2014 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 日 终 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 网 上 投 资 者 才 能 参 与 网 上 发 行 申 购 所 有 参 与 本 次 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 均 不 得 参 与 网 上 申 购 ( 三 ) 深 圳 市 场 市 值 计 算 规 则 网 上 投 资 者 持 有 的 市 值 以 网 上 投 资 者 为 单 位 进 行 计 算 网 上 投 资 者 的 同 一 证 券 账 户 多 处 托 管 的, 其 市 值 合 并 计 算 网 上 投 资 者 持 有 多 个 证 券 账 户 的, 多 个 证 券 账 户 的 市 值 合 并 计 算 融 资 融 券 客 户 信 用 证 券 账 户 的 市 值 合 并 计 算 到 该 投 资 者 持 有 的 市 值 中, 证 券 公 司 转 融 通 担 保 证 券 明 细 账 户 的 市 值 合 并 计 算 到 该 证 券 公 司 持 有 的 市 值 中 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 15

专 用 账 户 以 及 企 业 年 金 账 户, 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的, 按 证 券 账 户 单 独 计 算 市 值 并 参 与 申 购 不 合 格 休 眠 注 销 证 券 账 户 不 计 算 市 值 网 上 投 资 者 相 关 证 券 账 户 市 值 为 其 2014 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 日 终 持 有 的 市 值 非 限 售 A 股 股 份 发 生 司 法 冻 结 质 押, 以 及 存 在 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 限 制 的, 不 影 响 证 券 账 户 内 持 有 市 值 的 计 算 网 上 投 资 者 相 关 证 券 账 户 持 有 市 值 数 量 按 其 2014 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 证 券 账 户 中 纳 入 市 值 计 算 范 围 的 股 份 数 量 与 相 应 收 盘 价 的 乘 积 计 算 ( 四 ) 市 值 申 购 规 则 1 网 上 投 资 者 可 以 根 据 其 持 有 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度, 使 用 所 持 深 圳 市 场 证 券 账 户 申 购 本 次 网 上 发 行 股 票 2 网 上 投 资 者 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 才 能 参 与 网 上 发 行 申 购, 每 5,000 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 5,000 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 3 每 一 个 申 购 单 位 为 500 股, 申 购 数 量 应 当 为 500 股 或 其 整 数 倍, 但 不 得 超 过 回 拨 前 网 上 初 始 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 即 9,500 股 网 上 投 资 者 在 进 行 申 购 委 托 前 需 足 额 缴 款, 网 上 投 资 者 申 购 量 超 过 其 持 有 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度 部 分 为 无 效 申 购 对 于 申 购 量 超 过 主 承 销 商 确 定 的 申 购 上 限 的 新 股 申 购, 深 交 所 交 易 系 统 将 视 为 无 效 予 以 自 动 撤 销, 不 予 确 认 ; 对 于 申 购 量 超 过 按 市 值 计 算 的 网 上 可 申 购 额 度, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 超 过 部 分 作 无 效 处 理 4 新 股 申 购 一 经 深 交 所 交 易 系 统 确 认, 不 得 撤 销 5 网 上 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 有 市 值 的 证 券 账 户 同 一 投 资 者 使 用 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 以 该 投 资 者 第 一 笔 有 市 值 的 证 券 账 户 的 申 购 为 有 效 申 购, 对 其 余 申 购 作 无 效 处 理 6 本 次 网 上 发 行 申 购, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 被 自 动 撤 销 16

7 不 合 格 休 眠 注 销 和 无 市 值 证 券 账 户 不 得 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购, 上 述 账 户 参 与 申 购 的, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 其 作 无 效 处 理 8 本 次 网 上 发 行 申 购 委 托 前, 网 上 投 资 者 应 把 申 购 款 全 额 存 入 其 在 证 券 公 司 开 立 的 资 金 账 户 申 购 时 间 内, 网 上 投 资 者 按 委 托 买 入 股 票 的 方 式, 以 发 行 价 格 填 写 委 托 单 一 经 申 报, 不 得 撤 单 申 购 配 号 根 据 实 际 有 效 申 购 进 行, 每 一 有 效 申 购 单 位 配 一 个 号, 对 所 有 有 效 申 购 单 位 按 时 间 顺 序 连 续 配 号 ( 五 ) 申 购 程 序 1 2014 年 1 月 8 日 (T-2 日 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 计 算 当 日 所 有 深 圳 市 场 证 券 账 户 的 非 限 售 A 股 股 份 市 值 及 可 申 购 额 度, 并 于 2014 年 1 月 9 日 (T-1 日 ) 将 可 申 购 额 度 向 各 证 券 公 司 发 送 2 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ), 网 上 投 资 者 根 据 其 持 有 的 市 值 数 据, 在 申 购 时 间 内 (9:15-11:30 13:00-15:00) 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 公 司 进 行 申 购 委 托, 并 根 据 发 行 人 发 行 公 告 规 定 的 发 行 价 格 以 及 申 购 数 量 足 额 缴 纳 申 购 款 如 网 上 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 不 足, 证 券 公 司 不 得 接 受 相 关 申 购 委 托 已 开 立 资 金 账 户 但 没 有 足 额 资 金 的 网 上 投 资 者, 必 须 在 2014 年 1 月 10 日 (T 日 ) 申 购 前, 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 ; 尚 未 开 立 资 金 账 户 的 网 上 投 资 者, 必 须 在 T 日 前 在 与 深 交 所 联 网 的 证 券 公 司 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 2014 年 1 月 13 日 (T+1 日 ) 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 实 际 到 账 的 新 股 申 购 资 金 确 认 有 效 申 购 总 量, 按 每 申 购 单 位 配 一 个 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 先 后 顺 序 连 续 配 号, 直 到 最 后 一 笔 有 效 申 购, 并 按 以 下 方 法 配 售 新 股 : (1) 如 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 网 上 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 新 股 (2) 如 有 效 申 购 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 一 个 申 购 单 位 新 股 4 若 有 效 申 购 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量,2014 年 1 月 14 日 (T+2 日 ), 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 主 承 销 商 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 2014 年 1 月 15 日 (T+3 日 ) 在 指 定 媒 体 上 公 布 中 签 结 果 17

5 2014 年 1 月 15 日 (T+3 日 ), 各 证 券 公 司 将 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款 返 还 给 网 上 投 资 者 6 2014 年 1 月 13 日 (T+1 日 ) 至 2014 年 1 月 15 日 (T+3 日 ) 的 前 一 自 然 日, 申 购 冻 结 资 金 产 生 的 利 息 收 入 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 按 照 相 关 规 定 划 入 证 券 投 资 者 保 护 基 金 ( 六 ) 发 行 手 续 费 本 次 网 上 投 资 者 按 市 值 申 购 时, 不 向 网 上 投 资 者 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 七 发 行 费 用 发 行 费 用 中 的 承 销 费 用 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 八 中 止 发 行 本 次 发 行 若 网 上 最 终 有 效 申 购 数 量 小 于 回 拨 前 本 次 网 上 发 行 数 量, 向 网 下 回 拨 后 仍 然 申 购 不 足 的, 发 行 人 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施, 并 在 第 一 时 间 向 中 国 证 监 会 报 告 并 公 告 关 于 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 中 止 发 行 的 公 告 中 止 发 行 后, 在 本 次 发 行 核 准 文 件 有 效 期 内, 待 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 重 启 发 行 并 做 好 相 关 准 备 工 作 后, 经 向 中 国 证 监 会 提 交 关 于 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 中 止 发 行 期 间 重 大 事 项 情 况 说 明 并 公 告 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 恢 复 发 行 的 公 告 及 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 重 新 网 下 发 行 的 公 告, 同 时 向 深 交 所 提 交 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 恢 复 发 行 的 申 请 后, 可 重 新 启 动 发 行 工 作, 并 重 新 进 行 路 演 推 介 九 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 邓 亲 华 住 所 : 成 都 市 青 白 江 区 大 同 镇 ( 工 业 园 区 内 ) 电 话 :028-83625163 联 系 人 : 王 培 勇 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 住 所 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 恒 奥 中 心 D 座 5 层 18

电 话 :010-63210658 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 成 都 天 保 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 9 日 19

附 件 1: 所 有 投 资 者 报 价 情 况 配 售 对 象 名 称 申 报 价 格 ( 元 ) 拟 申 购 数 量 ( 万 股 ) 开 源 证 券 有 限 责 任 公 司 11.60 160 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.10 800 11.60 800 滨 海 一 号 民 生 价 值 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 11.15 360 售 资 格 截 至 2016 年 2 月 14 日 ) 11.50 360 6.81 540 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 6.86 530 6.91 530 7.60 500 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 8.20 500 9.00 500 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 10.18 160 10.80 500 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 11.60 600 12.80 500 12.21 300 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.51 300 12.75 300 12.51 500 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.81 600 13.01 500 11.61 410 东 吴 证 券 东 吴 汇 利 1 号 债 券 增 强 型 限 额 特 定 资 12.01 400 产 管 理 计 划 13.01 390 7.35 160 方 正 金 泉 友 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 7.75 160 资 格 截 至 2015 年 12 月 7 日 ) 8.25 160 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 10.58 160 广 发 金 管 家 新 型 高 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 10.90 160 11.50 160 12.03 600 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 13.01 500 13.22 500 11.05 640 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.07 480 13.26 480 11.47 500 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.49 500 11.51 600 20

国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 6.50 500 7.00 1000 10.38 600 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.42 600 12.45 400 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.59 1600 11.00 160 恒 泰 创 富 21 号 集 合 资 产 管 理 计 划 12.00 160 13.00 160 10.02 400 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 10.60 200 10.92 160 宏 源 证 券 金 之 宝 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2018 年 8 月 20 日 ) 11.60 160 宏 源 3 号 红 利 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 11.60 160 售 资 格 截 至 2016 年 3 月 17 日 ) 12.50 160 宏 源 证 券 宏 源 新 兴 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2017 年 4 月 26 日 ) 12.30 160 12.80 300 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 13.80 1000 14.80 300 8.97 160 华 安 理 财 2 号 避 险 增 利 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 9.56 160 下 配 售 资 格 截 至 2017 年 4 月 11 日 ) 10.76 160 华 安 理 财 合 赢 2 号 债 券 分 级 集 合 资 产 管 理 计 划 9.06 160 10.06 160 华 安 理 财 合 赢 8 号 债 券 分 级 集 合 资 产 管 理 计 划 8.80 160 华 安 理 财 安 赢 套 利 1 号 限 额 特 定 集 合 资 产 管 理 9.90 160 计 划 10.36 160 11.60 600 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.20 500 13.20 500 华 泰 紫 金 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 12.90 270 浙 商 金 惠 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 11 月 31 日 ) 11.88 210 浙 商 汇 金 灵 活 定 增 集 合 资 产 管 理 计 划 11.85 910 浙 商 汇 金 精 选 定 增 集 合 资 产 管 理 计 划 10.55 1210 10.02 250 金 元 3 号 策 略 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 11.03 300 11.62 400 10.02 160 金 元 2 号 策 略 增 利 集 合 资 产 管 理 计 划 10.50 160 11.00 160 21

山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.25 1200 山 西 证 券 汇 通 启 富 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2018 年 6 月 10 日 ) 11.08 200 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 9.60 160 申 银 万 国 宝 鼎 一 期 限 额 特 定 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2020 年 3 月 27 日 ) 12.09 190 9.56 160 兴 业 证 券 鑫 享 首 发 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 10.05 160 10.55 160 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 8.25 160 8.51 160 9.98 160 招 商 证 券 基 金 宝 二 期 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 10.62 160 配 售 资 格 截 至 2014 年 8 月 26 日 ) 11.76 160 10.13 160 招 商 证 券 智 远 内 需 集 合 资 产 管 理 计 划 10.96 160 11.87 160 中 金 股 票 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 8.22 450 9.00 600 全 国 社 保 基 金 四 一 零 组 合 10.00 600 10.80 300 9.00 600 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 10.00 500 10.80 500 9.00 600 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 10.00 500 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 6 月 1 日 ) 10.80 500 10.50 500 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 11.00 500 11.50 500 9.00 250 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 企 业 年 金 计 划 10.00 160 10.80 160 9.00 600 中 国 电 信 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 10.00 350 10.80 250 9.00 600 中 国 工 商 银 行 统 筹 外 福 利 负 债 基 金 中 金 组 合 10.00 500 10.80 500 9.00 600 农 行 中 国 农 业 银 行 离 退 休 人 员 福 利 负 债 中 金 10.00 500 公 司 组 合 10.80 500 中 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 统 筹 外 养 老 9.00 230 22

金 委 托 资 产 建 行 专 户 10.00 160 10.80 160 10.00 640 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.00 640 11.60 320 11.96 530 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 12.42 540 12.88 530 国 元 黄 山 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 11.58 160 格 截 至 2018 年 6 月 4 日 ) 12.00 160 12.50 160 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 13.00 200 13.50 400 11.09 530 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 12.09 530 13.09 540 国 都 安 心 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 11 月 9 日 ) 12.01 250 国 都 安 心 得 利 集 合 资 产 管 理 计 划 11.81 210 12.31 200 9.05 600 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 9.55 600 10.05 400 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 11.60 400 10.25 200 齐 鲁 金 泰 山 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 11.25 200 配 售 资 格 截 至 2014 年 8 月 5 日 ) 12.25 200 10.18 170 齐 鲁 新 兴 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.18 170 12.18 170 10.30 250 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 10.45 250 10.60 250 10.75 360 新 时 代 新 财 富 3 号 限 额 特 定 集 合 资 产 管 理 计 划 11.07 660 11.39 560 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 10.88 160 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 13.50 160 14.00 160 9.88 400 中 航 证 券 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 10.11 600 10.33 600 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 9.58 600 23

10.00 1000 9.55 420 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 10.05 420 10.50 190 10.05 400 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 10.27 600 10.48 600 10.50 160 民 族 金 港 湾 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 10.50 160 民 族 金 扬 帆 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 9.90 200 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 10.20 200 划 10.50 200 9.90 160 中 信 建 投 精 彩 理 财 新 经 济 集 合 资 产 管 理 计 划 10.20 160 10.50 160 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 11.71 800 11.81 800 中 国 红 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 14.49 160 中 银 国 际 证 券 中 国 红 基 金 宝 集 合 资 产 管 理 计 14.48 160 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 12 月 11 日 ) 14.49 160 13.28 300 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 13.38 1000 13.58 300 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 10.60 500 8.51 500 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 9.68 500 10.21 500 银 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 11.00 400 11.20 600 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 11.05 160 11.60 160 东 方 红 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 10.50 160 东 方 红 4 号 积 极 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 10.50 160 东 方 红 5 号 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 24

东 方 红 公 益 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 10.50 160 东 方 红 7 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 10.50 300 东 方 红 6 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 300 11.50 300 10.50 160 东 方 红 - 新 睿 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 10.50 200 东 方 红 - 新 睿 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 200 11.50 200 10.50 200 东 方 红 - 新 睿 2 号 二 期 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 200 11.50 200 东 方 红 领 先 趋 势 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 11.50 160 东 方 红 稳 健 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 10.50 300 东 方 红 - 新 睿 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 300 11.50 300 东 方 红 稳 健 增 值 集 合 资 产 管 理 计 划 11.05 160 东 方 红 内 需 增 长 集 合 资 产 管 理 计 划 11.00 160 国 泰 君 安 君 得 盛 可 转 换 债 券 集 合 资 产 管 理 计 10.50 160 划 12.00 160 山 西 潞 安 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 8 月 13 日 ) 9.68 400 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 12 月 31 日 ) 9.68 180 中 国 成 达 工 程 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 4 月 29 日 ) 10.29 180 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 10 月 16 日 ) 9.94 200 辽 宁 省 电 力 有 限 公 司 03 号 企 业 年 金 计 划 10.29 160 上 海 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 10 月 18 日 ) 9.94 280 广 西 壮 族 自 治 区 原 有 企 业 年 金 计 划 本 级 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 11 月 21 日 ) 9.27 250 湖 北 省 电 力 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 11 月 21 日 ) 9.94 200 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 11 月 21 日 ) 9.94 280 25

中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 8.95 200 售 资 格 截 至 2013 年 11 月 21 日 ) 9.94 280 河 南 省 电 力 公 司 企 业 年 金 计 划 10.41 190 国 华 徐 州 发 电 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 10.29 180 中 国 冶 金 科 工 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 9.94 200 深 圳 市 地 铁 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 10.41 250 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 10.41 250 福 建 省 电 力 有 限 公 司 ( 主 业 ) 企 业 年 金 计 划 9.27 250 10.41 250 国 家 核 电 技 术 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 10.29 180 泰 康 资 产 强 化 回 报 混 合 型 养 老 金 产 品 9.68 250 泰 康 资 产 稳 定 增 利 混 合 型 养 老 金 产 品 9.94 280 泰 康 资 产 债 券 优 选 固 定 收 益 型 养 老 金 产 品 9.94 200 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 纯 债 组 合 ) 企 业 年 金 计 划 9.94 200 淮 南 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 10.38 370 中 国 南 方 电 网 公 司 年 金 计 划 10.78 220 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 方 案 ( 策 略 配 置 组 合 ) 11.31 160 10.78 300 平 安 相 伴 今 生 企 业 年 金 集 合 计 划 - 安 心 回 报 10.98 200 11.28 200 9.61 170 平 安 丰 沃 人 生 企 业 年 金 集 合 计 划 - 舒 心 平 衡 9.68 170 10.68 170 上 海 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 11.29 160 6.50 160 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保 险 产 品 6.75 160 7.00 160 中 国 大 唐 集 团 财 务 有 限 公 司 10.02 160 10.31 160 7.19 500 兵 工 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 7.39 500 7.59 500 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 10.80 160 11.58 160 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 9.00 160 12.80 800 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 13.00 400 13.20 400 14.10 1000 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 15.30 400 16.80 200 26

10.56 600 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 10.59 600 10.62 400 9.90 200 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 10.80 200 11.86 200 9.11 160 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 9.61 160 10.51 160 8.72 640 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 9.59 480 10.46 480 浙 江 省 能 源 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 12.00 1600 10.56 600 申 能 集 团 财 务 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 11.11 500 11.88 500 9.73 500 海 马 财 务 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 10.01 500 10.82 600 9.03 300 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 9.27 200 9.85 200 8.93 300 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.16 200 9.73 200 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8.83 200 8.98 200 8.57 200 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 8.87 200 9.01 300 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 9.09 200 9.68 160 8.76 200 宝 盈 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9.13 200 9.37 200 2.99 530 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 3.29 530 3.58 530 2.99 530 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 3.29 530 3.58 530 博 时 价 值 增 长 贰 号 证 券 投 资 基 金 6.86 800 27

7.29 500 7.74 300 6.91 800 博 时 价 值 增 长 7.34 500 7.79 300 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3.69 160 4.33 160 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2017 年 7 月 5 日 ) 7.60 400 10.50 320 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.90 320 11.40 320 7.70 200 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 8.60 200 9.10 200 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7.00 220 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7.05 200 全 国 社 保 基 金 一 一 三 组 合 7.56 300 全 国 社 保 基 金 四 一 一 组 合 7.00 200 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7.30 300 大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7.50 300 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 19.00 480 资 基 金 20.00 640 14.00 160 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 14.50 160 15.01 160 汉 盛 证 券 投 资 基 金 11.20 500 12.00 200 富 国 天 博 创 新 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 15.00 160 10.00 400 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 11.00 300 12.00 200 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 10.00 300 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.20 300 12.00 200 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 10.80 160 11.80 160 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 12.00 160 富 国 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12.00 200 14.00 200 光 大 保 德 信 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.50 160 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.50 160 28

光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.50 900 光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 11.00 500 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11.50 160 13.52 640 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 13.92 640 14.48 320 13.30 300 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 13.80 300 14.10 300 13.01 300 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 13.05 300 13.50 300 8.88 500 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 9.38 500 9.99 500 9.52 500 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.00 500 10.02 500 8.38 500 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.08 500 9.98 500 8.70 160 全 国 社 保 基 金 四 零 九 组 合 9.20 160 10.00 160 9.05 260 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 9.55 200 10.00 200 9.05 500 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 9.55 500 10.00 500 8.98 500 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 9.18 500 9.80 500 9.02 160 国 泰 价 值 经 典 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 9.52 160 10.02 160 8.38 500 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9.18 500 9.98 500 6.90 500 国 泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 7.50 500 7.90 500 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 8.58 160 29

9.08 160 9.97 160 10.00 500 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 10.50 500 11.00 500 10.00 500 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.50 500 11.00 500 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.00 160 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 11.00 160 10.00 500 海 富 通 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.50 500 11.00 500 海 富 通 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11.00 160 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.60 270 华 安 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.02 160 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 11.50 160 全 国 社 保 基 金 四 零 三 组 合 10.97 190 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 11.00 190 华 夏 兴 华 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.30 160 华 夏 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.50 160 华 夏 盛 世 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.04 160 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.20 160 全 国 社 保 基 金 五 零 四 组 合 6.30 460 嘉 实 成 长 收 益 型 证 券 投 资 基 金 4.50 230 4.68 230 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4.68 300 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 9.77 800 10.54 800 9.11 800 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.57 500 9.87 300 9.11 800 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 9.57 500 9.87 300 9.00 600 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.00 500 10.80 500 9.11 800 景 顺 长 城 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 9.57 500 基 金 9.87 300 景 顺 长 城 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.77 160 10.54 160 30

南 方 开 元 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 13.00 160 12.00 160 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 12.50 160 金 联 接 基 金 13.00 160 10.27 500 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 10.77 500 10.99 400 10.11 600 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.57 600 10.89 400 诺 安 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.58 300 诺 安 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.75 160 10.55 300 诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.58 350 11.67 350 10.65 400 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.48 400 11.78 400 10.78 160 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.66 320 11.79 160 10.51 200 全 国 社 保 基 金 五 零 三 组 合 11.51 200 12.11 160 9.68 400 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 10.72 400 11.58 400 9.68 200 普 天 收 益 证 券 投 资 基 金 10.72 200 11.58 200 10.51 200 鹏 华 中 国 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 11.51 200 12.11 200 7.05 500 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 7.15 500 券 投 资 基 金 7.25 500 9.00 160 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10.00 160 10.80 160 9.00 160 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.50 160 10.00 160 31

11.01 160 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.01 160 13.01 160 10.00 160 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.00 160 12.00 160 9.00 160 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 10.00 160 基 金 10.80 160 12.50 600 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 13.50 500 14.49 500 12.60 600 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13.40 500 14.48 500 12.50 500 兴 全 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 13.00 500 13.50 600 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 14.49 300 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.88 200 13.88 200 10.23 300 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 10.53 250 10.73 200 9.53 300 全 国 社 保 基 金 四 零 八 组 合 9.83 250 10.13 200 9.20 300 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 9.90 300 10.80 400 9.10 200 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 10.00 200 金 10.90 230 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12.01 320 6.80 600 中 银 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7.35 600 8.16 400 8.00 600 中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 8.64 600 9.60 400 10.00 160 中 银 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.00 160 12.00 160 32

中 银 美 丽 中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8.05 200 8.95 160 工 银 瑞 信 核 心 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9.10 320 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 11.80 200 12.50 200 11.88 200 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 12.00 200 12.80 200 12.00 200 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 12.50 200 13.00 200 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 12.00 160 12.50 160 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.20 160 交 银 施 罗 德 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 11.90 160 资 基 金 12.40 160 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 股 票 证 券 投 资 基 金 10.00 200 12.08 160 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.18 160 13.18 160 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 12.50 160 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12.28 300 交 银 施 罗 德 成 长 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12.00 160 12.50 160 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 11.60 160 资 基 金 12.20 160 交 银 施 罗 德 荣 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.98 160 8.20 200 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 8.85 200 9.00 200 5.61 300 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 5.78 300 5.95 400 4.18 500 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.88 500 5.00 500 6.11 160 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 6.72 160 7.33 160 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13.48 800 13.49 800 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13.45 500 33

13.48 600 13.55 500 7.20 500 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7.50 500 8.60 500 7.50 200 中 邮 战 略 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8.50 200 9.00 200 10.10 160 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10.50 160 10.90 170 10.56 160 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11.75 160 12.15 160 10.56 160 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 11.75 160 基 金 12.15 160 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.50 200 民 生 加 银 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11.50 200 民 生 加 银 红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.50 200 民 生 加 银 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11.50 200 10.91 500 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.42 500 12.02 500 安 信 鑫 发 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.11 230 11.15 230 11.62 200 施 罗 德 投 资 管 理 有 限 公 司 QFII 投 资 账 户 11.92 200 12.32 200 11.01 500 江 苏 瑞 华 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 自 有 资 金 投 11.51 600 资 账 户 12.01 500 新 疆 远 策 恒 达 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 10.03 300 10.51 300 11.58 160 中 轻 新 世 纪 贸 易 发 展 有 限 公 司 自 有 资 金 投 资 11.61 160 账 户 11.65 160 10.51 400 深 圳 市 旅 游 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 11.22 400 12.05 400 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 12.00 200 34

10.58 160 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 11.58 160 12.58 160 11.81 600 兴 业 国 际 信 托 有 限 公 司 自 营 账 户 12.61 700 13.91 300 昆 仑 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 11.77 1600 新 华 信 托 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 10.68 300 11.58 160 11.02 500 百 瑞 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 11.60 500 12.18 500 方 汉 林 11.78 170 李 振 龙 9.65 160 胡 光 力 11.40 160 12.20 160 朱 元 坤 9.55 160 王 国 强 15.68 160 35

附 件 2: 全 部 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 申 报 价 格 ( 元 ) 每 价 位 报 价 笔 数 申 购 数 量 ( 万 股 ) 累 计 申 购 量 ( 万 股 ) 累 计 申 购 量 占 申 购 总 量 比 例 20.00 1 640 640 0.30% 19.00 1 480 1,120 0.53% 16.80 1 200 1,320 0.62% 15.68 1 160 1,480 0.70% 15.30 1 400 1,880 0.89% 15.01 1 160 2,040 0.96% 15.00 1 160 2,200 1.04% 14.80 1 300 2,500 1.18% 14.50 1 160 2,660 1.25% 14.49 4 1,120 3,780 1.78% 14.48 3 980 4,760 2.24% 14.10 2 1,300 6,060 2.85% 14.00 3 520 6,580 3.10% 13.92 1 640 7,220 3.40% 13.91 1 300 7,520 3.54% 13.88 1 200 7,720 3.63% 13.80 2 1,300 9,020 4.25% 13.58 1 300 9,320 4.39% 13.55 1 500 9,820 4.62% 13.52 1 640 10,460 4.92% 13.50 5 1,960 12,420 5.85% 13.49 1 800 13,220 6.22% 13.48 2 1,400 14,620 6.88% 13.45 1 500 15,120 7.12% 13.40 1 500 15,620 7.35% 13.38 1 1,000 16,620 7.82% 13.30 1 300 16,920 7.97% 13.28 1 300 17,220 8.11% 13.26 1 480 17,700 8.33% 13.22 1 500 18,200 8.57% 13.20 2 900 19,100 8.99% 13.18 1 160 19,260 9.07% 13.09 1 540 19,800 9.32% 13.05 1 300 20,100 9.46% 13.01 5 1,850 21,950 10.33% 13.00 7 1,780 23,730 11.17% 12.90 1 270 24,000 11.30% 12.88 2 730 24,730 11.64% 12.81 1 600 25,330 11.93% 12.80 4 1,800 27,130 12.77% 36

12.75 1 300 27,430 12.91% 12.61 1 700 28,130 13.24% 12.60 1 600 28,730 13.53% 12.58 1 160 28,890 13.60% 12.51 2 800 29,690 13.98% 12.50 10 2,460 32,150 15.14% 12.45 1 400 32,550 15.32% 12.42 1 540 33,090 15.58% 12.40 1 160 33,250 15.65% 12.32 1 200 33,450 15.75% 12.31 1 200 33,650 15.84% 12.30 1 160 33,810 15.92% 12.28 1 300 34,110 16.06% 12.25 2 1,400 35,510 16.72% 12.21 1 300 35,810 16.86% 12.20 3 820 36,630 17.25% 12.18 3 830 37,460 17.64% 12.15 2 320 37,780 17.79% 12.11 2 360 38,140 17.96% 12.09 2 720 38,860 18.30% 12.08 1 160 39,020 18.37% 12.07 1 480 39,500 18.60% 12.05 1 400 39,900 18.79% 12.03 1 600 40,500 19.07% 12.02 1 500 41,000 19.30% 12.01 5 1,630 42,630 20.07% 12.00 18 4,600 47,230 22.24% 11.98 1 160 47,390 22.31% 11.96 1 530 47,920 22.56% 11.92 1 200 48,120 22.66% 11.90 1 160 48,280 22.73% 11.88 3 910 49,190 23.16% 11.87 1 160 49,350 23.23% 11.86 1 200 49,550 23.33% 11.85 1 910 50,460 23.76% 11.81 3 1,610 52,070 24.52% 11.80 2 360 52,430 24.68% 11.79 1 160 52,590 24.76% 11.78 1 400 52,990 24.95% 11.77 1 1,600 54,590 25.70% 11.76 1 160 54,750 25.78% 11.75 2 320 55,070 25.93% 11.71 1 800 55,870 26.30% 37

11.67 1 350 56,220 26.47% 11.66 1 320 56,540 26.62% 11.65 1 160 56,700 26.69% 11.62 2 600 57,300 26.98% 11.61 2 570 57,870 27.25% 11.60 11 4,020 61,890 29.14% 11.59 1 1,600 63,490 29.89% 11.58 8 1,750 65,240 30.72% 11.51 4 1,600 66,840 31.47% 11.50 22 4,580 71,420 33.63% 11.49 1 500 71,920 33.86% 11.48 1 400 72,320 34.05% 11.47 1 500 72,820 34.28% 11.42 2 1,100 73,920 34.80% 11.40 2 480 74,400 35.03% 11.39 1 560 74,960 35.29% 11.31 1 160 75,120 35.37% 11.29 1 160 75,280 35.44% 11.28 1 200 75,480 35.54% 11.25 1 200 75,680 35.63% 11.22 1 400 76,080 35.82% 11.20 5 1,720 77,800 36.63% 11.18 1 170 77,970 36.71% 11.15 2 590 78,560 36.99% 11.11 2 730 79,290 37.33% 11.10 1 800 80,090 37.71% 11.09 1 530 80,620 37.96% 11.08 1 200 80,820 38.05% 11.07 1 660 81,480 38.36% 11.05 3 960 82,440 38.81% 11.03 1 300 82,740 38.95% 11.02 1 500 83,240 39.19% 11.01 2 660 83,900 39.50% 11.00 31 7,910 91,810 43.23% 10.99 1 400 92,210 43.41% 10.98 1 200 92,410 43.51% 10.97 1 190 92,600 43.60% 10.96 1 160 92,760 43.67% 10.92 1 160 92,920 43.75% 10.91 1 500 93,420 43.98% 10.90 4 880 94,300 44.40% 10.89 1 400 94,700 44.59% 10.88 1 160 94,860 44.66% 38

10.82 1 600 95,460 44.94% 10.80 16 5,110 100,570 47.35% 10.78 3 680 101,250 47.67% 10.77 1 500 101,750 47.90% 10.76 1 160 101,910 47.98% 10.75 2 520 102,430 48.23% 10.73 1 200 102,630 48.32% 10.72 2 600 103,230 48.60% 10.68 2 470 103,700 48.82% 10.65 1 400 104,100 49.01% 10.62 2 560 104,660 49.27% 10.60 4 1,220 105,880 49.85% 10.59 1 600 106,480 50.13% 10.58 2 320 106,800 50.28% 10.57 1 600 107,400 50.56% 10.56 4 1,520 108,920 51.28% 10.55 3 1,670 110,590 52.07% 10.54 2 960 111,550 52.52% 10.53 1 250 111,800 52.64% 10.51 5 1,260 113,060 53.23% 10.50 24 6,530 119,590 56.30% 10.48 1 600 120,190 56.59% 10.46 1 480 120,670 56.81% 10.45 1 250 120,920 56.93% 10.41 4 940 121,860 57.37% 10.38 2 970 122,830 57.83% 10.36 1 160 122,990 57.90% 10.33 1 600 123,590 58.19% 10.31 1 160 123,750 58.26% 10.30 2 410 124,160 58.46% 10.29 4 700 124,860 58.79% 10.27 2 1,100 125,960 59.30% 10.25 1 200 126,160 59.40% 10.23 1 300 126,460 59.54% 10.21 1 500 126,960 59.77% 10.20 2 360 127,320 59.94% 10.18 2 330 127,650 60.10% 10.13 2 360 128,010 60.27% 10.11 2 1,200 129,210 60.83% 10.10 1 160 129,370 60.91% 10.06 1 160 129,530 60.98% 10.05 4 1,380 130,910 61.63% 10.04 1 160 131,070 61.71% 39