资 本 面 对 面 2012.10.08-- 总 第 233 期
目 录 Contents 2012.10.08 总第 233 期 关于我们 02 About Us 资讯快递 03-06 Information Express 风险投资 07 Risk Investment 收购兼并 08 Acquisition and Merger 上市融资 09 IPO 随喜堂 10 Appreciation Hall 第 1 页 共 10 页
关 于 我 们 About Us 广 州 市 瀚 晖 投 资 管 理 有 限 公 司 是 华 南 地 区 最 活 跃 最 有 影 响 力 的 专 业 投 资 融 资 平 台, 致 力 于 为 国 内 成 长 型 企 业 的 发 展 提 供 资 本 运 营 顾 问 服 务, 专 业 为 企 业 提 供 直 接 投 资 股 权 融 资 以 及 配 套 债 权 融 资 收 购 兼 并 境 内 外 上 市 服 务, 以 及 资 本 运 营 过 程 中 所 涉 及 的 法 律 财 务 市 场 营 销 公 共 关 系 维 护 等 增 值 服 务 管 理 团 队 孙 政 权 先 生 : 博 士 从 事 互 联 网 的 建 设 运 营 工 作, 曾 任 香 港 主 板 上 市 公 司 华 脉 无 线 通 信 (HKEX: 00499) 董 事 陈 怡 女 士 : 广 州 市 风 险 投 资 促 进 会 副 会 长, 中 南 大 学 技 术 经 济 学 士, 暨 南 大 学 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师, 二 十 多 年 企 业 投 融 资 管 理 经 验, 长 期 从 事 上 市 公 司 ( 广 州 控 股 ) 投 融 资 管 理 工 作, 主 持 广 州 乙 烯 珠 江 钢 厂 华 南 快 速 干 线 等 近 30 个 超 大 型 投 资 项 目 的 投 资 评 估, 曾 担 任 南 湖 国 旅 IWODE 中 国 循 环 能 源 新 之 地 AD 照 明 荣 邦 科 技 新 昶 水 产 中 朗 润 业 等 知 名 企 业 的 财 务 顾 问, 并 成 功 融 资 古 红 缨 先 生 : 中 南 财 经 大 学 会 计 系, 武 汉 大 学 商 学 院 BMBA, 曾 在 香 港 百 荣 酒 店 管 理 公 司 历 任 成 本 主 任 采 购 部 经 理 财 务 总 监, 在 深 圳 茂 业 集 团 担 任 财 务 经 理 兼 任 无 锡 茂 业 置 业 有 限 公 司 财 务 总 监, 在 广 州 银 业 发 展 集 团 副 总 载 兼 任 广 东 合 银 创 业 投 资 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 帅 文 涛 先 生 : 华 南 师 范 附 中, 中 山 大 学 工 商 企 业 管 理 学 士 (MBA), 英 国 华 威 大 学, 华 威 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 曾 任 P&G 资 深 市 场 经 理, 广 州 嘉 亮 公 司 销 售 部 经 理, 雅 倩 公 司 (ARCHE) 全 国 销 售 总 监,Dell 台 湾 / 香 港 大 区 销 售 经 理 曾 为 JDB 王 老 吉, 广 州 美 晨 股 份 有 限 公 司, 海 南 椰 树 集 团, 柳 州 华 力 股 份 有 限 公 司, 广 州 百 事 流 行 鞋 等 提 供 提 供 销 售 / 市 场 管 理 咨 询 服 务 第 2 页 共 10 页
咨 询 快 递 Information Express 9 月 27 日 资 本 面 对 面 投 融 资 对 接 会 顺 利 举 办 9 月 27 日 上 午,2012 年 第 8 期 资 本 面 对 面 (9 月 份 ) 投 融 资 对 接 会 在 瀚 晖 投 资 会 议 室 顺 利 举 行 对 接 活 动 由 广 州 股 权 投 资 行 业 协 会 广 州 风 险 投 资 促 进 会 主 办, 广 州 市 瀚 晖 投 资 管 理 有 限 公 司 广 州 市 欣 晖 粤 投 资 管 理 有 限 公 司 联 合 承 办 在 本 次 对 接 会 上, 净 宇 科 技, 颐 衡 通 讯, 绿 环 生 态, 中 建 普 联, 朗 思 威 和 意 众 科 技 等 6 家 优 秀 企 业 来 自 广 州 股 权 交 易 中 心 (www.china-gee.com) 挂 牌 企 业 进 行 了 集 中 路 演 创 东 方 投 资 润 都 资 本 海 汇 投 资 九 鼎 投 资 华 迪 创 投 亚 太 天 能 投 资 广 州 证 券 等 10 多 家 国 内 外 知 名 的 投 资 机 构 出 席 了 会 议 并 对 项 目 进 行 现 场 点 评 " 资 本 面 对 面 " 活 动 合 影 广 州 市 净 宇 科 学 仪 器 有 限 公 司 : 本 着 人 类 的 家 园, 洁 净 的 宇 宙 为 企 业 理 念, 公 司 立 足 于 政 府 实 验 室, 专 门 为 环 境 保 护 监 测 领 域 海 洋 环 境 资 源 提 供 成 套 的 检 测 和 监 控 系 统 做 最 好 分 析 仪 器 的 供 应 商 是 公 司 一 贯 的 追 求, 与 世 界 各 国 顶 尖 科 学 仪 器 的 生 产 厂 家 共 同 合 作, 为 客 户 提 供 各 类 先 进 可 靠 的 分 析 检 测 设 备 和 及 时 周 到 的 售 前 售 后 服 务, 致 力 为 中 国 打 造 民 族 环 保 产 业 的 高 科 技 技 术 企 业 所 合 作 的 环 境 领 域 内 主 要 产 品 有 美 国 Thermo 公 司 全 自 动 水 质 分 析 系 统 美 国 Microfluidica 公 司 便 携 式 化 学 分 析 仪 智 能 恶 臭 监 测 仪 美 国 SDI 公 司 水 质 毒 性 分 析 仪 PDV6000 便 携 式 重 金 属 分 析 仪 美 国 AB 公 司 液 质 联 用 仪 日 本 岛 津 公 司 各 类 分 析 仪 器 德 国 奔 驰 应 急 监 测 车 流 动 实 验 室 等 所 经 销 的 产 品 已 第 3 页 共 10 页
广 泛 应 用 于 海 洋 渔 业 环 保 监 测 水 务 水 文 大 专 院 校 及 科 研 单 位 等, 以 卓 越 的 服 务 质 量 得 到 广 大 用 户 的 公 认 与 好 评! 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 份 代 码 :890027) 广 东 颐 衡 通 讯 技 术 发 展 有 限 公 司 : 公 司 总 部 设 立 于 广 州 市 海 珠 科 技 产 业 园, 拥 有 独 立 的 软 硬 件 研 发 中 心 生 产 基 地 和 售 后 服 务 网 络 公 司 是 基 于 GPS GIS GSM/CDMA 等 先 进 技 术, 以 集 群 电 话 计 算 机 软 硬 件 开 发 电 子 通 信 设 备 因 特 网 服 务 为 主 的 高 科 技 企 业 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 份 代 码 :890035) 深 圳 市 绿 环 生 态 科 技 有 限 公 司 : 深 圳 市 绿 环 科 技 发 展 有 限 公 司 是 总 部 设 在 深 圳 的 综 合 性 创 新 科 技 拓 展 管 理 倡 导 环 保 作 理 念 的 有 限 责 任 公 司 公 司 于 1994 年 成 立, 注 册 资 本 为 500 万 元 公 司 成 立 初 期 从 事 房 地 产 事 业, 至 1997 年 开 始 接 触 和 开 展 茶 树 油 相 关 业 务 经 过 初 期 的 研 发 和 实 验 后 成 功 于 我 国 栽 种 高 质 量 的 茶 油 树 目 前 公 司 专 业 从 事 该 项 由 澳 洲 引 进 的 茶 油 树 种 植 的 绿 色 生 态 农 业 开 发 并 进 行 茶 树 油 的 提 炼 加 工 和 销 售, 研 发 生 产 环 保 的 日 化 产 品 及 农 药 产 品 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 份 代 码 :890029) 第 4 页 共 10 页
广 东 中 建 普 联 科 技 有 限 公 司 : 广 东 中 建 普 联 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2007 年, 是 一 家 全 国 领 先 的 为 建 设 行 业 提 供 全 程 信 息 化 和 电 子 商 务 服 务 的 互 联 网 公 司 公 司 旗 下 的 造 价 通 网 站 ( www.zjtcn.com) 作 为 目 前 国 内 建 设 工 程 数 据 应 用 第 一 平 台, 是 工 程 造 价 人 员 和 建 材 采 购 人 员 开 展 工 作 的 基 础 性 互 联 网 工 具 网 材 网 ( www.ccwcw.com) 定 位 于 大 宗 建 材 B2B 电 子 商 务 交 易 平 台, 经 过 近 两 年 的 培 育, 已 经 拥 有 清 晰 的 盈 利 模 式 和 较 高 的 品 牌 知 名 度 中 建 普 联 瞄 准 行 业 信 息 化 及 电 子 商 务 发 展 的 巨 大 机 遇, 致 力 于 将 造 价 通 平 台 打 造 成 为 建 设 工 程 领 域 的 专 业 社 区 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 :890039) 广 州 朗 思 威 环 境 科 技 有 限 公 司 : 广 州 朗 思 威 环 境 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 4 月 21 日, 是 一 家 集 研 发 生 产 销 售 安 装 室 内 空 气 置 换 系 统 的 创 新 型 综 合 科 技 企 业 已 成 功 自 主 开 发 了 智 能 住 宅 新 风 机 户 式 净 化 加 湿 新 风 机 静 电 除 尘 净 化 新 风 机 等 一 系 列 新 一 代 智 能 多 功 能 家 庭 空 气 置 换 系 统, 产 品 达 到 国 际 国 内 领 先 标 准, 填 补 了 国 内 家 庭 空 气 置 换 系 统 集 成 智 能 控 制 多 功 能 一 体 机 的 空 白, 让 室 内 永 远 保 持 森 林 般 清 新 的 空 气, 让 人 们 拥 有 健 康 舒 适 的 人 居 空 气 环 境 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 :890028) 第 5 页 共 10 页
意 众 应 用 科 技 有 限 公 司 : 意 众 应 用 科 技 有 限 公 司 是 一 家 集 计 算 机 软 件, 医 院 管 理 软 件, 电 子 商 务 网 络 平 台 和 工 业 产 品 开 发 和 销 售 为 一 体 的 科 技 公 司, 目 前 拥 有 两 个 O2O(online to offline) 模 式 的 电 子 商 务 平 台 ( 三 优 之 家 网 :www.3uuubaby.com, 和 中 国 第 二 课 堂 网 www.zgdekt.com) 和 一 个 哈 乐 天 下 网 络 游 戏 平 台 30 余 款 游 戏, 一 个 自 我 开 发 的 3D 互 动 性 浏 览 器 公 司 目 前 已 经 在 广 州 交 易 中 心 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 :890017) 第 6 页 共 10 页
风 险 投 资 Risk Investment 数 据 中 心 公 司 IO 融 资 9000 万 美 元 明 年 轻 松 上 市 10 月 11 日 消 息, 据 路 透 社 报 道, 数 据 中 心 公 司 IO 周 三 宣 布, 已 从 风 险 投 资 者 融 资 9000 万 美 元 这 说 明 相 比 消 费 类 创 业 公 司, 面 向 企 业 市 场 的 公 司 当 前 更 受 风 投 界 的 青 睐 IO 首 席 财 务 官 乔 恩 莫 克 (Jon Mauck) 表 示, 该 轮 由 New World Ventures 领 投 的 融 资 将 让 IO 能 够 扩 张 至 新 加 坡 和 伦 敦 莫 克 称, 公 司 的 业 务 大 概 一 半 是 托 管 基 础 设 施, 一 半 是 产 品 销 售, 大 部 分 营 收 来 自 经 常 性 收 入 IO 的 很 多 业 务, 如 建 造 数 据 中 心, 目 前 由 其 企 业 客 户 内 部 完 成 像 我 们 这 种 规 模 的 公 司,IPO( 首 次 公 开 招 股 ) 自 然 是 公 司 路 线 图 中 的 一 部 分, 莫 克 说 道, 我 们 目 前 的 规 模 可 让 我 们 在 明 年 轻 松 上 市 他 拒 绝 透 露 公 司 的 营 收 数 据 直 到 今 年 早 些 时 候 社 交 媒 体 公 司 Facebook 混 乱 的 IPO 之 前, 硅 谷 的 消 费 互 联 网 初 创 公 司 一 直 备 受 青 睐 但 最 近, 面 向 企 业 而 非 消 费 者 市 场 的 公 司 更 受 资 本 市 场 的 欢 迎 数 据 挖 掘 公 司 Splunk 4 月 IPO 时 发 行 价 为 17 美 元, 目 前 其 股 价 已 超 过 30 美 元 将 于 周 五 上 市 的 软 件 公 司 Workday 近 日 将 其 IPO 发 行 价 区 间 上 调 至 21 美 元 至 24 美 元, 其 估 值 可 能 超 过 40 亿 美 元 IO 目 前 的 投 资 者 包 括 摩 根 大 通 资 产 管 理 公 司 和 Sterling Partners 截 至 目 前, 该 公 司 通 过 股 权 融 资 共 获 得 2.75 亿 美 元, 且 可 获 2 亿 美 元 的 债 务 融 资 第 7 页 共 10 页
收 购 兼 并 Acquisition and Merger 美 最 大 医 保 集 团 49 亿 美 元 收 购 拉 美 最 大 医 保 集 团 北 京 时 间 10 月 8 日 晚 间 消 息, 美 国 最 大 的 商 业 医 疗 保 险 商 联 合 健 康 集 团 (United Health Group)(NYSE:UNH) 周 一 宣 布, 将 以 大 约 49 亿 美 元 收 购 巴 西 最 大 医 疗 保 险 商 和 医 院 运 营 商 Amil Participacoes SA, 以 进 军 该 国 快 速 增 长 的 私 人 健 康 护 理 市 场, 并 促 进 国 际 增 长 Amil 是 拉 美 最 大 医 疗 护 理 公 司 和 巴 西 最 大 的 私 人 医 疗 公 司, 为 巴 西 6 个 州 和 联 邦 区 的 超 过 500 万 会 员 服 务 该 公 司 还 是 巴 西 最 大 的 管 理 式 医 疗 护 理 机 构, 旗 下 拥 有 大 约 22 家 医 院 和 50 家 诊 所 Amil 创 办 于 1978 年,2007 年 在 巴 西 证 劵 期 货 交 易 所 (BM&F Bovespa) 上 市, 成 为 巴 西 市 值 最 大 的 医 疗 公 司 该 公 司 创 始 人 和 CEO 艾 德 森 - 布 埃 诺 (Edson Bueno) 是 一 位 医 生 出 身 的 亿 万 富 豪,2012 年 福 布 斯 富 豪 榜 排 578 位, 个 人 资 产 22 亿 美 元 根 据 交 易 条 款,Amil 创 始 人 布 埃 诺 (Edson Bueno) 及 其 合 伙 人 达 尔 西 - 帕 格 里 埃 斯 (Dulce Pugliese) 将 出 售 他 们 所 持 该 公 司 60% 股 权, 并 将 保 留 剩 余 10% 股 权 至 少 5 年 此 项 交 易 包 括 价 值 大 约 6 亿 美 元 的 巴 西 税 收 优 惠, 从 而 使 有 效 股 权 收 购 价 降 至 大 约 43 亿 美 元 由 于 政 府 削 减 医 疗 补 助 (Medicaid) 和 医 疗 护 理 (Medicare) 开 支, 加 上 竞 争 的 加 剧, 联 合 健 康 及 美 国 其 他 健 康 保 险 商 在 美 国 国 内 的 业 务 正 面 临 压 力 联 合 健 康 CEO 史 蒂 芬 - 海 姆 斯 利 (Stephen Hemsley) 表 示 : 巴 西 不 断 增 长 的 经 济 新 兴 的 中 产 阶 层 和 管 理 式 护 理 方 面 的 积 极 政 策 使 其 成 为 一 个 增 长 潜 力 巨 大 的 市 场 该 公 司 表 示, 预 计 此 项 收 购 将 使 其 2013 财 年 每 股 盈 利 略 有 增 长 联 合 健 康 周 一 还 表 示, 预 计 第 三 财 季 每 股 盈 利 至 少 1.45 美 元, 高 于 接 受 汤 森 路 透 调 查 的 分 析 师 平 均 预 期 的 1.25 美 元 该 公 司 将 于 10 月 16 日 发 布 第 三 财 季 业 绩 第 8 页 共 10 页
上 市 融 资 IPO 腾 新 食 品 11 日 深 交 所 中 小 板 IPO 共 募 资 5.13 亿 元 ChinaVenture 北 京 时 间 10 月 11 日 消 息, 腾 新 食 品 ( 全 称 : 福 建 腾 新 食 品 股 份 有 限 公 司, 股 票 代 码 :002702)11 日 在 深 交 所 中 小 板 挂 牌 上 市, 发 行 股 票 1770 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 比 例 为 25.04%, 每 股 发 行 价 29 元, 对 应 发 行 市 盈 率 39.73 倍, 共 募 资 5.13 亿 元, 保 荐 机 构 为 国 金 证 券 腾 新 食 品 此 次 募 资 将 主 要 用 于 新 建 年 产 3 万 吨 鱼 糜 制 品 及 肉 制 品 项 目 营 销 网 络 建 设 项 目 鱼 糜 及 其 制 品 技 术 研 发 中 心 项 目 据 ChinaVenture 旗 下 金 融 数 据 产 品 CVSource 数 据 库 显 示,2008 年 8 月 6 日, 腾 新 食 品 注 册 资 本 由 原 来 的 4000 万 元 增 加 到 5300 万 元, 本 次 增 资 价 格 为 2.83 元 / 股, 系 参 照 该 公 司 2007 年 末 每 股 净 资 产 及 2008 年 预 计 盈 利 情 况, 经 各 方 友 好 协 商 确 定 其 中 劲 达 创 投 认 缴 其 400 万 股 ( 占 股 7.55%), 龙 翔 博 弘 投 资 认 缴 120 万 股 ( 占 股 2.26%) 于 2008 年 8 月 19 日 完 成 工 商 局 注 册 变 更 劲 达 创 投 投 资 总 监 朱 大 为 出 任 董 事 周 瑾 出 任 监 事 按 首 日 上 市 发 行 价 格 计 算, 劲 达 创 投 账 面 退 出 回 报 为 1.16 亿 元, 理 论 账 面 退 出 回 报 率 为 10.72 倍 ; 龙 翔 博 弘 投 资 账 面 退 出 回 报 为 3480 万 元, 理 论 账 面 退 出 回 报 率 为 10.72 倍 福 建 腾 新 食 品 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 8 月 12 日, 注 册 资 本 5300 万 元, 主 要 核 心 竞 争 优 势 是 在 百 年 鱼 丸 世 家 传 承 积 淀 和 创 新 基 础 上, 将 传 统 工 艺 与 现 代 食 品 生 物 技 术 现 代 物 流 冷 链 和 保 鲜 技 术 现 代 商 业 流 通 的 有 效 结 合, 形 成 集 地 方 传 统 美 食 开 发 鱼 糜 制 品 加 工 与 原 料 生 产 和 销 售 为 一 体 的 现 代 速 冻 鱼 糜 制 品 产 业 链 和 价 值 增 值 链 体 系 第 9 页 共 10 页
随 喜 堂 Appreciation hall 广 州 风 险 投 资 促 进 会 招 募 会 员 广 州 风 险 投 资 促 进 会 ( 简 称 广 州 风 促 会 ) 是 由 广 州 风 险 投 资 企 业 民 间 投 资 机 构 和 个 人 为 主 体, 其 他 关 心 广 州 风 险 投 资 业 的 人 士 自 愿 组 成 的, 并 经 政 府 社 团 登 记 管 理 机 关 核 准 登 记, 具 有 法 人 资 格 的 非 营 利 性 和 专 业 性 的 社 团 组 织, 致 力 为 投 资 者 服 务, 积 极 开 展 有 利 于 广 州 风 险 投 资 的 有 关 活 动 现 诚 挚 招 募 会 员 入 会 办 法 : 1 登 陆 广 州 风 促 会 网 站 :http://www.gzvca.com/ 2 点 击 关 于 本 会 栏 目, 选 择 申 请 入 会, 下 载 申 请 表 3 填 写 申 请 表 申 请 机 构 会 员 的, 申 请 表 应 加 盖 单 位 公 章 ; 申 请 个 人 会 员 的, 需 由 申 请 人 亲 自 签 名 申 请 表 填 妥 后 请 邮 寄 到 表 格 下 面 的 相 关 地 址 4 理 事 会 审 核 通 过 后, 申 请 者 缴 纳 会 费 5 会 费 缴 清 后, 颁 发 证 书 若 有 疑 问, 请 致 电 : 潘 秘 书 18666351411 下 载 : 广 州 风 险 投 资 促 进 会 机 构 会 员 申 请 表 下 载 : 广 州 风 险 投 资 促 进 会 个 人 会 员 申 请 表 招 商 启 事 资 本 面 对 面 是 一 本 由 广 州 风 险 投 资 促 进 会 广 州 私 募 股 权 交 易 所 瀚 晖 投 资 联 合 制 作 的, 介 绍 私 募 股 权 投 融 资 动 态 的 资 讯 类 周 刊, 发 行 对 象 包 括 近 两 千 家 对 融 资 有 兴 趣 的 中 小 企 业 以 及 300 多 家 国 内 知 名 投 资 机 构, 目 前 已 成 功 发 行 了 170 多 期, 受 到 业 内 外 人 士 的 高 度 认 可 为 更 好 地 服 务 客 户 回 馈 客 户, 为 客 户 搭 建 一 个 展 示 自 我 风 采 提 升 品 牌 魅 力 的 平 台, 特 于 本 期 起 设 置 广 告 位 欢 迎 各 界 朋 友 前 来 洽 谈 合 作 共 谋 发 展 联 系 人 : 潘 小 姐 电 话 :18666351411 邮 箱 :hanhui@vcf2f.com 第 10 页 共 10 页