资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2013 年 05 月 30 日 第 210 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 谷 正 兵 电 话 :010-83561324 邮 件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2013-05-30 摘 要 市 场 概 况 : 沪 指 报 2324.02 点, 涨 幅 为 0.12%, 成 交 1143 亿 元 ; 深 成 指 报 9404.40 点, 跌 幅 为 0.39%, 成 交 1199 亿 元 ; 但 是 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 有 一 定 的 减 少, 融 资 买 入 融 券 卖 出 均 出 现 萎 缩 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 的 行 业 依 次 是 : 交 运 设 备 黑 色 金 属 建 筑 建 材 电 子 商 业 贸 易 ; 不 看 好 行 业 是 : 综 合 纺 织 服 装 金 融 服 务 房 地 产 餐 饮 旅 游 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 500 只 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 云 南 城 投 东 方 明 珠 中 国 交 建 福 建 南 纺 中 国 国 旅 ; 看 空 前 5 名 为 东 方 金 钰 格 力 地 产 建 发 股 份 康 缘 药 业 包 钢 稀 土 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 中 工 国 际 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 烽 火 通 信 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 证 金 公 司 扩 充 资 本 金 172.5 亿 元, 券 商 受 益 大 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 信 证 券 国 元 证 券 广 发 证 券 等 双 汇 发 展 大 股 东 拟 以 45 至 50 亿 美 元 收 购 美 国 最 大 的 生 猪 生 产 商, 可 关 注 的 融 资 标 的 : 双 汇 发 展 公 司 高 管 再 次 掀 起 减 持 热 潮 歌 尔 声 学 华 谊 兄 弟 高 管 减 持 力 度 最 大, 分 别 减 持 71.30 万 股 117.56 万 股, 可 关 注 融 券 标 的 : 歌 尔 声 学 华 谊 兄 弟 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 5 月 29 日, 早 盘 双 双 高 开 震 荡, 在 特 斯 拉 电 动 车 概 念 刺 激 下 的 汽 车 锂 电 池 等 板 块 活 跃 领 涨 下, 股 指 震 荡 上 行 午 后 券 商 银 行 等 金 融 权 重 走 弱, 股 指 震 荡 下 行 中 国 经 济 疲 弱 使 得 市 场 资 金 对 周 期 类 权 重 股 顾 虑 重 重, 整 体 表 现 平 淡, 创 业 板 止 跌 上 行, 市 场 风 格 转 换 不 畅 截 止 收 盘, 沪 指 报 2324.02 点, 涨 幅 为 0.12%, 成 交 1143 亿 元 ; 深 成 指 报 9404.40 点, 跌 幅 为 0.39%, 成 交 1199 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 一 定 减 少, 融 资 买 入 融 券 卖 出 均 出 现 一 定 萎 缩 余 额 方 面 : 融 资 余 额 1431.5 亿, 融 券 余 额 24.6 亿, 两 融 余 额 共 计 1456.1 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 -32.10% -37.27% 和 -32.20%; 融 资 余 额 占 比 98.31%, 较 前 一 日 增 加 0.14% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 1103 亿, 较 前 一 日 减 少 38.84%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 4.16 亿 股, 较 前 一 日 减 少 26.06% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 的 行 业 依 次 是 : 交 运 设 备 黑 色 金 属 建 筑 建 材 电 子 商 业 贸 易 ; 不 看 好 行 业 是 : 综 合 纺 织 服 装 金 融 服 务 房 地 产 餐 饮 旅 游 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 交 运 设 备 1.05% 信 息 服 务 2.54% 黑 色 金 属 0.69% 有 色 金 属 1.72% 前 五 建 筑 建 材 0.66% 轻 工 制 造 1.60% 电 子 0.63% 房 地 产 1.54% 商 业 贸 易 0.46% 农 林 牧 渔 1.38% 综 合 0.11% 纺 织 服 装 0.73% 纺 织 服 装 0.05% 黑 色 金 属 0.50% 后 五 金 融 服 务 0.01% 采 掘 0.38% 房 地 产 -0.29% 餐 饮 旅 游 0.37% 餐 饮 旅 游 -0.30% 交 通 运 输 0.37% 财 经 要 闻 解 三 读 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 第 2 页 共 6 页
1 个 股 信 用 交 易 情 况 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 500 只 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 云 南 城 投 东 方 明 珠 中 国 交 建 福 建 南 纺 中 国 国 旅 ; 看 空 前 5 名 为 东 方 金 钰 格 力 地 产 建 发 股 份 康 缘 药 业 包 钢 稀 土 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 云 南 城 投 29.44% 燃 控 科 技 20.98% 东 方 明 珠 26.77% 蒙 草 抗 旱 14.85% 前 五 中 国 交 建 26.72% 宁 波 建 工 13.28% 福 建 南 纺 24.54% 鹏 博 士 11.35% 中 国 国 旅 21.20% 人 民 网 10.98% 东 方 金 钰 -12.21% 中 国 石 油 0.03% 格 力 地 产 -10.75% 云 南 白 药 0.04% 后 五 建 发 股 份 -10.40% 中 国 石 化 0.10% 康 缘 药 业 -9.39% 大 唐 发 电 0.13% 包 钢 稀 土 -9.11% 中 信 银 行 0.19% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 东 方 明 珠 宝 钛 股 份 宁 波 韵 升 一 汽 富 维 中 国 联 通, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 万 向 钱 潮 华 丽 家 族 中 工 国 际 江 淮 汽 车 一 汽 富 维 融 资 买 入 建 议 关 注 : 中 工 国 际 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 最 近 5 日 金 额 流 入 率 最 近 1 日 金 额 流 入 率 600832.SH 东 方 明 珠 5.90% 16.67% 000559.SZ 万 向 钱 潮 10.08% 20.41% 600456.SH 宝 钛 股 份 11.83% 14.56% 600503.SH 华 丽 家 族 9.98% 16.36% 600366.SH 宁 波 韵 升 10.82% 13.45% 002051.SZ 中 工 国 际 0.00% 16.21% 600742.SH 一 汽 富 维 10.09% 12.07% 600418.SH 江 淮 汽 车 4.83% 15.23% 600050.SH 中 国 联 通 4.10% 11.73% 600742.SH 一 汽 富 维 4.33% 15.15% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 顺 鑫 农 业 华 兰 生 物 鼎 立 股 份 云 南 锗 业 烽 火 通 信, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 烽 火 通 信 建 设 银 行 东 方 园 林 乐 山 电 力 大 北 农 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 烽 火 通 信 表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 第 3 页 共 6 页
最 近 5 日 金 额 流 入 率 最 近 1 日 金 额 流 入 率 000860.SZ 顺 鑫 农 业 -1.85% -21.01% 600498.SH 烽 火 通 信 -3.15% -28.33% 002007.SZ 华 兰 生 物 1.59% -15.57% 601939.SH 建 设 银 行 -0.41% -24.72% 600614.SH 鼎 立 股 份 2.11% -14.29% 002310.SZ 东 方 园 林 -2.70% -23.36% 002428.SZ 云 南 锗 业 -2.03% -14.19% 600644.SH 乐 山 电 力 -0.95% -21.89% 600498.SH 烽 火 通 信 -2.74% -13.90% 002385.SZ 大 北 农 -1.46% -20.17% 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 第 二 次 增 资 扩 股 将 于 近 日 启 动 根 据 将 参 与 此 次 增 资 的 国 元 证 券 29 日 公 告 内 容, 证 金 公 司 可 扩 充 资 本 金 172.5 亿 元 证 金 公 司 能 以 10% 的 保 证 金 比 例 从 多 个 渠 道 融 资, 理 论 上 最 多 可 向 转 融 资 平 台 再 投 放 1725 亿 新 增 资 金 券 商 受 益 大 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 信 证 券 国 元 证 券 广 发 证 券 等 据 华 尔 街 日 报 报 道, 双 汇 发 展 大 股 东 拟 以 45 至 50 亿 美 元 收 购 美 国 最 大 的 生 猪 生 产 商, 相 当 于 21 至 24 倍 市 盈 率 截 至 29 日 晚 9 时, 该 收 购 对 象 的 股 价 在 盘 前 交 易 中 大 涨 25% 可 关 注 的 融 资 标 的 : 双 汇 发 展 科 力 远 拟 与 丰 田 和 松 下 方 面 合 资, 设 立 一 家 汽 车 动 力 电 池 公 司, 开 发 产 销 搭 载 于 汽 车 的 镍 氢 蓄 电 池 单 体 模 块, 其 中 科 力 远 占 比 40% 不 过 特 斯 拉 采 用 的 是 松 下 锂 电 池, 与 科 力 远 沿 袭 的 镍 氢 动 力 电 池 不 同 可 关 注 的 融 资 标 的 : 科 力 远 2 二 级 市 场 增 减 持 情 况 公 司 高 管 再 次 掀 起 减 持 热 潮 大 族 激 光 东 华 科 技 歌 尔 声 学 亚 厦 股 份 华 谊 兄 弟 等 公 司 高 管 出 现 不 同 力 度 的 减 持, 其 中 歌 尔 声 学 华 谊 兄 弟 高 管 减 持 力 度 最 大, 分 别 减 持 71.30 万 股 117.56 万 股 天 津 磁 卡 公 司 控 股 股 东 减 持 611.27 万 股, 占 流 通 股 份 1.01%; 阳 光 城 公 司 股 东 减 持 365 万 股, 占 流 通 股 份 0.35% 可 关 注 融 券 标 的 : 歌 尔 声 学 华 谊 兄 弟 2 交 易 异 动 信 息 日 本 媒 体 近 日 报 道 称, 该 国 企 业 伊 藤 忠 商 事 将 于 2014 年 起, 在 美 国 生 产 作 为 汽 油 替 代 品 的 新 一 代 生 物 柴 油 燃 料 该 类 燃 料 无 需 使 用 大 豆 等 食 用 谷 物, 且 成 本 显 著 降 低, 并 且 能 够 较 少 环 境 负 荷 受 日 美 将 携 手 合 作 生 产 生 物 柴 油 燃 料 消 息 刺 激, 板 块 涨 幅 超 3%, 其 中, 中 粮 生 化 大 幅 高 开 并 快 速 涨 第 4 页 共 6 页
停 万 向 钱 潮 大 股 东 拟 与 美 电 动 车 商 合 作, 目 前 双 方 是 以 新 能 源 汽 车 领 域 的 合 作 为 主 题 在 洽 谈, 还 未 牵 涉 收 购 万 向 集 团 对 新 能 源 车 的 投 资 有 较 强 的 延 续 性, 之 前 收 购 的 锂 电 池 供 应 商 A123 Systems 就 是 菲 斯 科 的 供 应 商 锂 电 池 和 汽 车 概 念 再 次 拉 动 万 向 钱 潮 涨 停 昨 日, 由 阿 里 巴 巴 集 团 牵 头 组 建 的 中 国 智 能 物 流 骨 干 网 (CSN) 项 目 在 深 圳 启 动, 阿 里 巴 巴 董 事 局 主 席 马 云 担 任 公 司 董 事 长, 并 给 公 司 命 名 为 菜 鸟, 中 储 股 份 领 涨 物 流 概 念 股 第 5 页 共 6 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 6 页 共 6 页