2009-2010 年 全 球 及 中 国 乙 烯 行 业 研 究 报 告 2009 年 以 前, 全 球 乙 烯 产 能 主 要 集 中 在 美 国 以 及 欧 洲 等 发 达 国 家, 近 两 年 亚 洲 和 中 东 地 区 产 能 扩 张 迅 速 2009 年 和 2010 年 亚 洲 国 家 新 增 产 能 分 别 是 180 万 吨 和 729 万 吨, 中 东 地 区 新 增 产 能 分 别 是 522 万 吨 和 160 万 吨 中 东 地 区 产 能 的 迅 速 扩 张, 将 对 全 球 及 中 国 乙 烯 市 场 形 成 较 大 的 影 响 2009 年 全 球 乙 烯 产 能 已 经 达 到 1.37 亿 吨, 预 计 2010 年 将 达 到 1.45 亿 吨 2009 年 全 球 乙 烯 消 费 量 达 到 1.11 亿 吨, 预 计 2010 年 需 求 增 速 在 3% 以 上, 总 需 求 量 将 达 到 1.14 亿 吨 以 上 区 域 分 布 上, 发 达 国 家 的 成 熟 市 场 需 求 增 长 有 限 ; 亚 洲 市 场 需 求 增 长 成 为 主 力, 未 来 五 年 内 将 为 全 球 的 需 求 增 长 贡 献 60% 的 力 量, 期 间 亚 洲 需 求 增 长 的 一 半 将 来 自 中 国 2009 年 中 国 乙 烯 当 量 消 费 量 为 2400 万 吨, 而 同 年 中 国 乙 烯 产 量 只 有 1070 万 吨, 自 给 率 不 到 50% 为 了 改 变 乙 烯 产 能 不 足 的 局 面, 近 几 年 中 国 新 建 了 多 套 乙 烯 装 置 2009 年 和 2010 年 乙 烯 新 增 产 能 分 别 达 到 180 万 吨 和 325 万 吨
图 :2007-2010 年 全 球 乙 烯 产 能 ( 单 位 : 百 万 吨 ) 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心 图 :2008-2009 年 中 国 乙 烯 供 给 情 况 ( 单 位 : 百 万 吨 ) 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心 本 研 究 报 告 不 仅 深 入 研 究 了 全 球 及 中 国 乙 烯 行 业 供 需 现 状 新 增 产 能 及 其 地 区 分 布 以 及 中 国 乙 烯 进 出 口 情 况, 还 重 点 分 析 了 全 球 及 中 国 主 要 乙 烯 厂 商 发 展 情 况
中 国 乙 烯 生 产 有 较 强 的 区 域 集 中 性, 乙 烯 生 产 主 要 集 中 在 广 东 上 海 等 若 干 省 市 2008 年 广 东 省 乙 烯 产 量 占 总 产 量 的 比 例 为 20%, 主 要 生 产 企 业 有 茂 名 石 化 中 海 壳 牌 等 ; 上 海 乙 烯 产 量 占 比 为 17.7%, 主 要 生 产 企 业 有 上 海 石 化 上 海 赛 科 石 油 化 工 等 新 建 乙 烯 装 置 也 主 要 集 中 在 靠 近 油 田 或 石 化 产 业 发 展 比 较 成 熟 的 地 区, 代 表 性 公 司 有 中 石 油 独 山 子 石 化 中 石 化 镇 海 炼 化 中 石 化 天 津 分 公 司 福 建 联 合 石 油 化 工 等
报 告 目 录 第 一 章 乙 烯 行 业 概 述 11 1.1 乙 烯 介 绍 1.1.1 乙 烯 简 介 1.1.2 乙 烯 生 产 1.1.3 乙 烯 化 学 反 应 及 生 成 物 1.2 乙 烯 行 业 产 业 链 1.3 乙 烯 行 业 在 国 民 经 济 中 的 地 位 1.4 乙 烯 产 业 政 策 及 其 影 响 第 二 章 全 球 乙 烯 行 业 发 展 概 况 2.1 全 球 乙 烯 原 料 构 成 2.1.1 世 界 乙 烯 原 料 构 成 总 体 情 况 2.1.2 各 地 区 乙 烯 原 料 构 成 及 发 展 趋 势 2.2 全 球 乙 烯 供 应 情 况 2.3 全 球 乙 烯 需 求 情 况 24 2.4 全 球 乙 烯 供 需 分 析 第 三 章 中 国 乙 烯 行 业 供 需 分 析 3.1 供 应 分 析 3.2 需 求 分 析 3.2.1 聚 乙 烯 3.2.2 乙 二 醇 3.2.3 聚 氯 乙 烯 3.2.4 苯 乙 烯 3.3 供 需 平 衡 分 析 34 3.4 乙 烯 价 格 分 析 3.4.1 中 国 乙 烯 价 格 3.4.2 原 材 料 对 乙 烯 价 格 的 影 响 第 四 章 乙 烯 进 出 口 分 析 4.1 进 口 情 况 4.1.1 进 口 量 及 进 口 金 额 412 4.1.2 中 东 产 能 对 中 国 乙 烯 进 口 的 的 影 响 4.2 出 口 情 况 第 五 章 细 分 地 区 分 析 5.1 广 东 省 乙 烯 行 业 发 展 分 析 5.2 上 海 市 乙 烯 行 业 发 展 分 析 5.3 江 苏 省 乙 烯 行 业 发 展 分 析 54 5.4 北 京 市 乙 烯 行 业 发 展 分 析 5.5 山 东 省 乙 烯 行 业 发 展 分 析 第 六 章 国 际 重 点 企 业 分 析 6.1 陶 氏 化 学 乙 烯 项 目 6.2 EXXONMOBILL 公 司 乙 烯 项 目
6.2.1 公 司 化 工 产 品 业 务 7.3.2 乙 烯 业 务 6.2.2ExxonMobill 亚 洲 乙 烯 战 略 7.4 中 海 壳 牌 石 油 化 工 有 限 公 司 6.3 ROYAL DUTCH SHELL 公 司 乙 烯 项 目 7.4.1 公 司 介 绍 6.3.1 公 司 化 工 产 品 业 务 7.4.2 乙 烯 项 目 6.3.2 亚 洲 地 区 乙 烯 业 务 发 展 动 态 75 7.5 齐 鲁 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 6.4 SABIC 公 司 乙 烯 项 目 7.6 燕 山 石 化 6.5 INEOS 公 司 乙 烯 业 务 7.7 中 国 石 化 杨 子 石 油 化 工 有 限 公 司 6.5.1 公 司 乙 烯 业 务 7.8 扬 子 石 化 - 巴 斯 夫 有 限 责 任 公 司 652 6.5.2 发 展 动 态 7.8.1 公 司 介 绍 6.6 LYONDELLBASELL AF 公 司 乙 烯 业 务 7.8.2 公 司 二 期 扩 建 项 目 进 展 情 况 6.6.1 公 司 简 介 3 7.9 中 海 石 油 炼 化 有 限 责 任 公 司 惠 州 项 目 6.6.2 乙 烯 经 营 情 况 710 7.10 其 他 公 司 新 建 乙 烯 项 目 6.7 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 公 司 乙 烯 业 务 7.10.1 中 石 化 镇 海 炼 化 6.8 BASF 公 司 乙 烯 业 务 7.10.2 中 石 化 天 津 分 公 司 7.10.3 中 石 油 独 山 子 石 化 公 司 第 七 章 国 内 重 点 企 业 分 析 7.10.4 福 建 联 合 石 油 化 工 有 限 公 司 7.1 茂 名 石 油 化 工 公 司 7.10.5 中 石 油 抚 顺 石 化 7.1.1 公 司 介 绍 7.1.2 乙 烯 业 务 发 展 动 态 第 八 章 乙 烯 行 业 发 展 趋 势 7.2 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 8.1 中 国 乙 烯 工 业 发 展 面 临 的 主 要 问 题 7.2.1 公 司 介 绍 8.2 乙 烯 工 业 未 来 趋 势 与 发 展 潜 力 7.2.2 乙 烯 项 目 动 态 8.3 乙 烯 工 业 发 展 的 重 点 任 务 73 7.3 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 7.3.1 公 司 介 绍
图 : 乙 烯 产 业 链 简 要 示 意 图 图 表 目 录 图 :2005-2010 年 中 国 石 脑 油 进 出 口 量 表 :2008 年 不 同 原 料 生 产 乙 烯 占 比 表 : 全 球 主 要 地 区 乙 烯 生 产 原 料 图 :2007-2010 年 全 球 乙 烯 产 能 及 预 测 表 :2008 年 全 球 最 大 的 十 家 乙 烯 生 产 厂 商 产 能 及 所 在 国 家 表 :2008 年 全 球 最 大 的 10 套 乙 烯 联 合 装 置 所 在 地 点 及 产 能 图 :2009-2010 年 全 球 乙 烯 新 增 产 能 地 区 分 布 表 :2009-2012 2012 年 亚 洲 国 家 新 增 乙 烯 项 目 及 其 产 能 表 :2009-2012 年 中 东 地 区 新 增 乙 烯 项 目 及 其 产 能 图 :2007-2009 年 全 球 乙 烯 需 求 量 图 :2000-2009 2009 全 球 GDP 和 乙 烯 需 求 增 长 率 图 :2000-2012 年 全 球 新 增 产 能 需 求 和 乙 烯 石 脑 油 价 差 统 计 及 预 测 表 :2009-2012 年 中 国 乙 烯 新 增 产 能 和 总 产 能 图 :2001-2010 年 中 国 乙 烯 产 量 表 :2008 年 中 国 乙 烯 项 目 统 计 表 : 中 国 乙 烯 当 量 消 费 及 预 测 表 :2008 年 中 国 乙 烯 下 游 产 品 对 乙 烯 的 消 费 当 量 图 :2002-2009 年 中 国 聚 乙 烯 供 需 量 和 自 给 率 图 :2000-2009 年 中 国 乙 二 醇 表 观 消 费 量 及 其 乙 烯 当 量 消 费
图 :2005-2009 年 中 国 PVC 产 能 产 量 及 表 观 消 费 量 图 :2009-2010E 中 国 苯 乙 烯 下 游 需 求 图 :2005-2010 年 中 国 乙 烯 供 需 分 析 图 :2009-2010 年 乙 烯 出 厂 价 ( 元 / 吨 ) 图 :2005-2010 2010 年 石 脑 油 价 格 变 化 图 :2008-2010 年 中 国 乙 烯 进 口 数 量 图 :2008-2010 年 中 国 乙 烯 进 口 金 额 图 :2009 年 1-8 月 中 国 乙 烯 ( 分 国 家 ) 进 口 结 构 图 :2008-2010 年 中 国 乙 烯 出 口 数 量 图 :2008-2010 年 中 国 乙 烯 出 口 金 额 图 :2007-2008 年 中 国 主 要 地 区 乙 烯 产 量 图 :2003-2008 年 广 东 省 乙 烯 产 量 及 其 占 全 国 产 量 的 比 例 表 : 广 东 省 主 要 乙 烯 生 产 项 目 及 产 能 图 :2003-2008 年 上 海 市 乙 烯 产 量 及 其 占 全 国 产 量 的 比 例 表 : 上 海 市 主 要 乙 烯 生 产 项 目 及 产 能 图 :2003-2008 年 江 苏 省 乙 烯 产 量 及 其 占 全 国 产 量 的 比 例 表 : 江 苏 省 主 要 乙 烯 生 产 项 目 及 产 能 图 :2003-2008 年 江 苏 省 乙 烯 产 量 及 其 占 全 国 产 量 的 比 例 图 :2003-2008 年 山 东 省 乙 烯 产 量 及 其 占 全 国 产 量 的 比 例 图 :2007-2009 年 陶 氏 化 学 烃 类 和 能 源 事 业 部 收 入 图 :2009 年 ExxonMobil 公 司 主 要 石 化 产 品 市 场 占 有 率 图 :2005-2010 年 ExxonMobill 公 司 利 润 图 :1995-2009 年 ExxonMobil 公 司 分 产 品 利 润
表 :2007-2010 年 壳 牌 公 司 各 类 产 品 销 售 量 表 :2007-2009 年 壳 牌 公 司 ( 分 地 区 ) 销 售 量 占 比 表 :2009 年 SABIC 公 司 乙 烯 生 产 子 公 司 表 :2009 年 Ineos 公 司 各 乙 烯 生 产 厂 信 息 表 :2009 年 LyondellBasell 公 司 O&P Americas segment 收 入 及 乙 烯 产 量 表 :2009 年 LyondellBasell 公 司 O&P EAI segment 收 入 及 乙 烯 产 量 图 :CPChem 公 司 生 产 烯 烃 和 聚 烯 烃 的 子 公 司 图 :2008-2010 年 巴 斯 夫 公 司 石 化 产 品 销 售 收 入 表 :2009 年 茂 名 石 化 销 售 收 入 及 石 化 产 品 生 产 加 工 能 力 表 : 上 海 赛 科 股 东 出 资 比 例 表 :2009 年 上 海 赛 科 石 油 化 工 公 司 主 要 石 化 产 品 产 能 表 :2009 年 上 海 石 化 乙 烯 及 其 他 石 化 产 品 产 能 图 :2007-2009 年 上 海 石 化 化 工 产 品 销 售 量 和 销 售 净 额 表 : 上 海 石 化 三 套 乙 烯 装 置 投 产 时 间 及 产 能 表 : 中 海 壳 牌 石 化 乙 烯 项 目 进 展 表 表 :2008 年 齐 鲁 石 化 主 要 石 化 产 品 生 产 能 力 表 :2009 年 杨 子 石 化 乙 烯 及 其 他 石 化 产 品 产 能 表 :2010 年 中 石 化 天 津 分 公 司 乙 烯 及 其 他 石 化 产 品 产 能 表 : 中 石 化 天 津 分 公 司 大 乙 烯 项 目 进 展 表 : 中 石 油 独 山 子 石 化 乙 烯 产 能 扩 产 时 间 表
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