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物 联 网 发 展 及 投 资 机 会 分 析 清 科 研 究 中 心 Xing Liu lucidaliu@zero2ipo.com.cn

目 录 1 物 联 网 定 义 以 及 产 业 链 构 成 2 物 联 网 发 展 概 述 3 物 联 网 领 域 投 资 机 会 分 析 4 物 联 网 领 域 上 市 公 司 分 析

物 联 网 的 定 义 物 联 网 定 义 物 联 网 (The Internet of Things), 指 的 是 通 过 射 频 识 别 (RFID) 红 外 感 应 器 全 球 定 位 系 统 激 光 扫 描 器 等 信 息 传 感 设 备, 按 约 定 的 协 议, 把 任 何 物 品 与 网 络 连 接 起 来, 进 行 信 息 交 换 和 通 讯, 以 实 现 智 能 化 识 别 定 位 跟 踪 监 控 和 管 理 任 何 时 点 上 的 获 取 在 传 统 信 息 通 讯 领 域 添 加 的 一 个 新 的 维 度 移 动 过 程 中 室 外 与 室 内 晚 上 白 天 移 动 过 程 中 室 外 室 内 ( 离 开 个 人 电 脑 ) 通 过 个 人 电 脑 个 人 电 脑 之 间 不 通 过 个 人 电 脑 的 人 与 人 之 间 的 人 与 物 之 间 的 物 与 物 之 间 的 任 何 地 点 上 的 获 取 任 何 物 体 上 的 获 取 来 源 :ITU

物 联 网 产 业 体 系 构 架 应 用 层 : 与 行 业 专 业 技 术 和 需 求 的 结 合 数 据 挖 掘 计 算 决 策 目 前 应 用 零 散, 未 形 成 规 模 网 络 / 接 入 层 : 融 合 接 入 信 息 存 储 最 成 熟 的 部 分 感 知 层 : 识 别 物 体 信 息 采 集 现 阶 段 投 资 较 为 集 中 的 部 分 来 源 : 中 国 移 动 物 联 网 实 验 室

中 国 物 联 网 产 业 链 构 成 应 用 与 消 费 应 急 指 挥 市 政 管 理 物 流 食 品 溯 源 数 字 家 庭 个 人 娱 乐 电 子 政 务 设 备 管 理 医 疗 卫 生 智 能 交 通 工 业 控 制 教 育 应 用 解 决 方 案 信 息 处 理 各 类 软 件 企 业 信 息 传 输 互 联 网 移 动 互 联 网 广 播 电 视 网 络 运 营 商 信 息 生 成 RFID 传 感 器 二 维 码 红 外 设 备 通 信 芯 片 等 制 造 商

中 国 物 联 网 行 业 应 用 市 场 规 模 预 测 中 国 物 联 网 行 业 应 用 市 场 规 模 预 测 (2010-2015) CAGR 7500 30.3% 3% 单 位 : 人 民 币 亿 元 美 国 研 究 机 构 Forrester 预 测, 到 2020 年, 全 球 范 围 内, 物 物 相 连 的 业 务 量 将 是 人 与 人 通 信 业 务 量 的 30 倍, 将 成 为 下 一 个 万 亿 级 产 业! 3000 4300 其 他 环 境 金 融 物 流 交 通 32.0% 43.1% 22.4% 34.1% 27.2% 电 力 31.5% 2000 医 疗 58.5% 安 防 20.1% 来 源 : 中 国 物 联 网 RFID 世 界 网 赛 迪 顾 问

目 录 1 物 联 网 定 义 以 及 产 业 链 构 成 2 物 联 网 发 展 概 述 3 物 联 网 领 域 投 资 机 会 分 析 4 物 联 网 领 域 上 市 公 司 分 析

全 球 视 野 下 物 联 网 的 发 展 (1/2) 1999 2003 2004.3 2005 2005.2 美 国 MIT 技 术 评 论 提 出 无 线 传 感 网 络 (WSN) 技 术 将 是 未 来 改 变 人 们 生 活 的 十 大 技 术 之 一 在 突 尼 斯 举 行 的 涉 及 社 会 世 界 峰 会 上, 国 际 电 信 联 盟 (ITU) 发 布 了 ITU 互 联 网 报 告 2005: 物 联 网, 正 式 提 出 了 物 联 网 的 概 念 在 美 国 召 开 的 移 动 计 算 和 网 络 国 际 会 议 提 出 无 线 传 感 网 是 下 一 个 世 纪 人 类 面 临 的 又 一 个 发 展 机 遇 日 本 总 务 省 正 式 提 出 了 已 发 展 泛 在 网 络 社 会 (Ubiquitous Network Sciety) 为 目 标 的 u-japan 构 想, 以 实 现 所 有 人 与 人 物 与 物 和 人 与 物 之 间 的 泛 在 网 络 连 接 韩 国 信 息 和 通 信 部 公 布 u-korea 战 略, 旨 在 使 所 有 人 可 以 在 任 何 地 点 任 何 事 件 享 受 现 代 信 息 技 术 带 来 的 便 利 新 加 坡 咨 询 通 信 发 展 局 发 布 名 为 下 一 代 I-Hub 的 新 计 划, 旨 在 通 过 一 个 安 全 高 速 无 所 不 在 的 网 络, 实 现 下 一 代 的 联 络

全 球 视 野 下 物 联 网 的 发 展 (2/2) 2006 2008.11 2009.2 2009.8 2009.9 2010.3 中 国 在 国 家 中 长 期 科 学 与 技 术 发 展 规 划 (2006-2020) 中 将 传 感 器 网 络 列 入 重 点 研 究 领 域 中 国 移 动 建 成 了 集 团 M2M 平 台, 研 发 了 无 线 传 感 应 用 协 议 终 端 标 准 规 范 等 一 系 列 规 范 和 标 准, 提 出 了 成 熟 的 网 络 框 架, 并 实 现 了 与 TD 的 融 合, 该 标 准 得 到 了 国 家 重 大 创 新 专 项 工 作 的 支 持 无 锡 市 政 府 与 中 科 院 上 海 微 系 统 所 共 同 组 建 中 科 院 无 锡 高 新 微 纳 传 感 网 工 程 技 术 研 发 中 心, 成 为 国 内 唯 一 的 专 业 微 纳 产 业 研 究 所 温 家 宝 总 理 考 察 无 锡 时 提 出, 加 快 传 感 网 产 业 发 展, 在 无 锡 建 设 感 知 中 国 中 心 IBM 首 次 提 出 的 智 慧 的 地 球 概 念, 建 议 政 府 投 资 新 一 代 的 智 慧 型 基 础 设 施, 把 感 应 器 嵌 入 和 装 备 到 电 网 铁 路 桥 梁 隧 道 公 路 建 筑 供 水 系 统 大 坝 油 气 管 道 等 各 种 物 体 中, 并 且 被 普 遍 联 接, 形 成 物 联 网 由 全 国 信 息 技 术 标 准 化 技 术 委 员 会 牵 头 的 中 国 传 感 器 网 络 标 准 工 作 组 (WGSN) 正 式 成 立 温 家 宝 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 提 及 加 快 物 联 网 的 研 发 应 用, 意 味 着 物 联 网 已 经 被 提 升 到 国 家 战 略

中 国 物 联 网 产 业 发 展 路 线 图 用 户 数 量 10 年 3 阶 段 3 大 细 分 市 场 未 来 5-10 年, 面 向 服 务 的 商 业 模 式 创 新 活 跃, 各 类 提 供 物 联 网 服 务 的 新 兴 公 司 将 成 为 产 业 发 展 的 亮 点 个 人 与 家 庭 市 场 服 务 创 新 产 业 成 长 企 业 应 用 市 场 技 术 创 新 标 准 形 成 随 着 互 联 网 的 发 展 和 移 动 互 联 网 的 成 熟, 未 来 3-5 年 物 联 网 行 业 应 用 标 准 和 关 键 关 节 技 术 形 成 应 用 创 新 产 业 形 成 公 共 管 理 与 服 务 市 场 2010 2013 2015 2020 公 共 管 理 和 服 务 市 场 应 用 带 动 产 业 链 形 成 来 源 : 中 关 村 物 联 网 产 业 联 盟

中 国 物 联 网 产 业 发 展 的 四 大 趋 势 趋 势 一 : 产 业 应 用 层 面 全 球 范 围 内 来 看, 物 联 网 的 应 用 模 式 是 从 企 业 应 用 ( 物 流 )» 公 共 管 理 与 服 务» 个 人 与 家 庭 市 场 中 国 物 联 网 的 产 业 应 用 总 体 来 看 呈 现 出 公 共 管 理 与 服 务» 企 业 应 用 市 场» 个 人 与 家 庭 应 用 市 场 的 发 展 模 式 趋 势 二 : 行 业 发 展 层 面 目 前, 物 联 网 在 发 达 市 场 ( 如 欧 洲 ) 呈 现 出 了 法 规 - 政 策 - 标 准 - 技 术 - 应 用 的 发 展 思 路 现 阶 段 中 国 物 联 网 的 产 业 发 展 状 况 是 注 重 技 术 突 破, 关 注 试 点 应 用, 初 步 呈 现 出 技 术 - 应 用 - 标 准 - 政 策 - 法 律 的 发 展 思 路 趋 势 三 : 行 业 整 合 横 向 看, 在 物 联 网 领 域 里, 中 小 企 业 无 论 是 在 研 发 和 应 用 上 都 非 常 积 极, 但 是 业 务 只 是 物 联 网 中 某 个 产 业 环 节 中 的 局 部 应 用, 尚 未 形 成 规 模, 现 阶 段, 部 分 物 联 网 设 备 制 造 企 业 正 在 着 力 加 大 向 中 游 ( 即 系 统 集 成 ) 的 拓 展, 但 是 由 于 物 联 网 的 应 用 市 场 太 广, 无 论 是 从 地 域 上 还 是 客 户 需 求 上, 长 期 来 看, 真 正 的 上 下 游 一 体 化 很 难 实 现 纵 向 看, 随 着 技 术 标 准 的 制 定 和 对 规 模 化 生 产 的 需 要, 行 业 必 将 在 经 历 大 规 模 整 合 趋 势 四 : 中 短 期 巨 大 的 资 金 需 求 对 于 大 多 数 注 重 研 发 物 联 网 企 业 而 言, 盈 利 状 况 并 不 乐 观, 很 多 企 业 已 经 开 始 面 临 资 金 紧 张 的 问 题 有 关 部 门 与 中 科 院 等 联 合 进 行 的 规 划 调 研 工 作,2020 年 之 前, 国 家 将 投 入 3.86 万 亿 元 资 金 用 于 物 联 网 的 研 发 ; 中 国 首 个 物 联 网 产 业 基 金 由 无 锡 新 区 创 投 集 团 大 唐 电 信 中 科 院 与 无 锡 国 联 集 团 于 5 月 18 日 发 起 设 立, 以 物 联 网 和 传 感 产 业 为 主 要 投 资 方 向, 首 期 认 缴 出 资 额 为 10 亿 元, 计 划 总 规 模 将 达 50 亿 元

中 国 物 联 网 产 业 发 展 的 瓶 颈 因 素 因 素 一 : 尽 快 实 现 三 网 融 合 加 大 用 户 的 便 捷 性, 降 低 使 用 成 本, 为 物 联 网 的 规 模 化 应 用 提 供 保 障 因 素 二 : 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术 突 破 ( 如 高 端 传 感 器 MEMS 智 能 传 感 器 高 频 RFID 等 ) 加 大 用 户 以 往 在 通 信 电 信 及 互 联 网 领 域 的 经 验 告 诉 我 们 没 有 关 键 的 核 心 技 术, 就 不 能 形 成 产 业 核 心 竞 争 力, 在 未 来 的 竞 争 中 就 会 受 制 于 人 因 此, 掌 握 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术 将 成 为 物 联 网 产 业 发 展 的 重 中 之 重 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术 是 物 联 网 产 业 可 持 续 发 展 的 根 本 驱 动 力 因 素 三 : 制 定 物 联 网 标 准 体 系 在 国 际 上 还 没 有 比 较 统 一 的 物 联 网 标 准 体 系 之 前, 我 国 应 尽 快 制 定 物 联 网 相 关 标 准, 规 范 中 国 物 联 网 市 场 制 定 标 准 体 系 也 是 为 了 防 止 整 个 物 联 网 产 业 混 乱 市 场 混 乱 因 素 四 : 出 台 物 联 网 行 业 相 关 可 行 性 政 策 特 别 是 在 金 融 交 通 能 源 等 关 系 国 民 经 济 发 展 的 重 要 行 业 应 用 领 域, 政 策 导 向 性 对 产 业 发 展 具 有 重 要 影 响 作 用 政 策 先 行 将 是 中 国 物 联 网 产 业 规 模 化 发 展 的 重 要 保 障

物 联 网 技 术 和 发 展 趋 势 -EPoSS 2010 年 之 前 2010-2015 年 2015-2020 年 2020 年 之 后 愿 景 物 体 间 的 联 接 ; ( 技 术 层 面 ) 低 功 耗 低 成 本 网 络 化 的 物 物 联 接 ; 半 智 能 化 : 无 所 不 在 的 标 签 和 传 标 签 物 件 可 执 行 指 感 器 网 络 令 全 智 能 化 RFID 安 全 及 隐 私 标 准 ; 标 准 无 线 频 带 使 用 ; 分 布 式 控 制 处 理 协 议 产 业 化 应 用 器 件 功 耗 RFID 在 物 流 零 售 医 药 产 业 应 用 ; 建 立 不 容 系 统 间 交 互 的 框 架 ( 协 议 和 频 率 ) 更 小 更 廉 价 的 标 签 传 感 器 主 动 系 统 ; 智 能 多 波 段 射 频 天 线 ; 高 频 标 签 ; 小 型 化 嵌 入 式 读 取 终 端 低 功 耗 芯 片 组 ; 降 低 能 源 消 耗 ; 超 薄 电 池 ; 针 对 特 定 产 业 的 标 准 ; 交 互 式 协 议 和 交 互 频 网 络 交 互 标 准 ; 智 能 响 应 行 为 标 准 ; 率 ; 智 能 器 件 间 系 统 健 康 安 全 电 源 和 容 错 协 议 增 强 可 操 作 性 ; 分 布 式 控 制 及 分 布 式 数 据 库 ; 特 定 融 合 网 络 ; 恶 劣 环 境 下 应 用 分 布 式 代 码 执 行 ; 全 球 化 应 用 ; 自 适 应 系 统 ; 分 布 式 存 储 分 布 式 处 理 提 高 信 息 容 量 感 知 能 力 ; 超 高 速 传 输 ; 具 有 执 行 能 力 标 签 ; 拓 展 标 签 读 取 设 备 智 能 标 签 ; 高 频 传 输 ; 自 主 标 签 ; 传 输 速 度 ; 协 同 标 签 ; 与 其 他 材 料 整 合 新 材 料 改 善 能 量 管 理 ; 提 高 电 池 性 能 ; 能 量 获 取 ( 储 能 光 伏 ); 电 源 优 化 系 统 ( 能 源 管 理 ) 印 刷 电 池 ; 超 低 能 耗 芯 片 组 可 再 生 能 源 ; 多 种 能 量 来 源 ; 能 量 捕 获 ( 生 物 化 学 电 磁 感 应 ); 恶 劣 环 境 下 发 电 ; 能 量 循 环 利 用 人 物 服 务 网 络 的 产 业 整 合 ; 异 质 系 统 间 应 用 更 廉 价 材 料 ; 新 物 理 效 应 ; 可 生 物 降 解 器 件 ; 纳 米 功 率 处 理 组 件 能 量 捕 获 ; 生 物 降 解 电 池 ; 无 线 电 力 传 输

目 录 1 物 联 网 定 义 以 及 产 业 链 构 成 2 物 联 网 发 展 概 述 3 物 联 网 领 域 投 资 机 会 分 析 4 物 联 网 领 域 上 市 公 司 分 析

物 联 网 领 域 投 资 机 会 分 析 从 信 息 产 业 发 展 历 程 看 感 知 是 物 联 网 的 核 心 信 息 产 业 的 三 大 支 柱 信 息 处 理 数 据 处 理 技 术 信 息 传 输 信 息 生 成 信 息 获 取 及 多 种 传 感 器 信 息 融 合 后 处 理 成 智 能 的 知 识 和 判 断 个 人 电 脑 的 发 展 - 第 一 个 浪 潮 互 联 网 的 发 展 - 第 二 个 浪 潮 物 联 网 的 发 展 - 下 一 个 浪 潮 从 价 值 链 角 度 看 传 感 器 芯 片 RFID 设 备 外 部 硬 件 等 生 产 商 系 统 集 成 商 网 络 运 营 商 政 府 企 业 拥 有 核 心 技 术 和 解 决 方 案 的 开 发 能 力 是 关 键 上 游 : 现 阶 段 利 润 较 丰 厚, 部 分 正 在 加 大 向 系 统 集 成 的 拓 展 ; 规 模 化 生 产 是 挑 战 应 用 程 序 / 服 务 提 供 商 中 游 : 直 接 面 向 应 用 层, 掌 握 客 户 资 源, 随 着 市 场 发 育 成 熟, 增 长 前 景 可 观 下 游 : 个 人 部 分 由 于 应 用 物 联 网 产 品 / 技 术 而 带 来 服 务 / 综 合 能 力 得 到 提 升 的 企 业 也 值 得 关 注

近 期 获 得 风 险 投 资 的 部 分 物 联 网 领 域 企 业 2003-2009 年 部 分 获 得 风 险 投 资 的 物 联 网 相 关 企 业 受 资 方 投 资 时 间 投 资 方 受 资 方 主 营 业 务 达 华 智 能 2009-10 上 海 永 宣 非 接 触 式 智 能 卡 和 非 接 触 式 IC 卡 读 卡 设 备 制 造 商 鼎 识 科 技 2009-06 达 晨 创 投 射 频 与 光 学 识 别 产 品 的 研 发 制 造 营 销 和 服 务 久 远 新 方 向 2009-05 成 都 高 新 创 新 投 资 研 制 安 全 中 间 件 智 能 卡 读 写 器 等 鼎 识 科 技 2008-01 上 海 永 宣 德 同 资 本 和 汉 世 纪 射 频 与 光 学 识 别 产 品 的 研 发 制 造 营 销 和 服 务 远 望 谷 2006-10 上 海 联 创 微 波 射 频 识 别 技 术 研 究 秀 派 电 子 2006-10 IDG 资 本 射 频 识 别 (RFID) 产 品 研 究 远 望 谷 2006-09 上 海 仕 博 微 波 射 频 识 别 技 术 研 究 西 安 富 士 达 2006 中 比 基 金 射 频 同 轴 连 接 器 照 片 射 频 同 轴 电 缆 组 件 照 片 等 久 远 新 方 向 2004 成 都 高 新 创 新 投 资 研 制 安 全 中 间 件 智 能 卡 读 写 器 等 戈 德 利 邦 2004-03 03 深 港 产 学 研 提 供 基 于 二 维 条 码 技 术 和 无 线 网 络 技 术 的 行 业 整 体 解 决 方 案 远 望 谷 2003-04-08 深 圳 创 新 投 微 波 射 频 识 别 技 术 研 究 来 源 : 清 科 数 据 库 2010.03 www.zero2ipodb.com.cn 以 维 码 射 频 识 别 技 术 传 感 器 芯 以 二 维 码 RFID( 射 频 识 别 技 术 ) 传 感 器 芯 片 及 智 能 卡 等 产 品 研 发 制 造 的 企 业 备 受 投 资 机 构 的 偏 爱

部 分 物 联 网 领 域 企 业 和 提 供 的 解 决 方 案 领 域 方 案 公 司 1 市 政 管 理 智 能 城 市 行 业 咨 询 和 解 决 方 案 时 代 凌 宇 2 安 防 监 控 传 感 器 与 数 据 采 集 产 品 供 应 商 ( 城 市 燃 气 站 无 线 检 测 系 统 应 用 方 案 ) 昆 仑 海 岸 3 环 境 监 测 研 制 和 开 发 无 线 传 感 网 相 关 芯 片 协 议 栈 技 术 ( 无 线 大 型 公 共 建 筑 环 境 监 测 系 统 ) 威 讯 紫 晶 4 节 能 减 排 IPv6 智 能 视 频 监 控 系 统 无 线 智 能 传 感 器 网 络 系 统 绿 色 节 能 技 术 IPv6 全 球 测 试 认 证 v4/v6 过 渡 解 决 方 案 ( 建 筑 节 能 减 排 以 及 智 能 控 制 系 统 ) 天 地 互 联 5 企 业 应 用 基 于 RFID 技 术 的 人 员 和 资 产 实 时 定 位 跟 踪 管 理 系 统 维 深 科 技 6 传 感 器 件 无 线 测 控 无 线 传 感 器 装 置 长 城 金 点 7 传 感 器 件 普 适 设 备 资 源 共 享 协 同 服 务 关 键 技 术 闪 联 信 息

目 录 1 物 联 网 定 义 以 及 产 业 链 构 成 2 物 联 网 发 展 概 述 3 物 联 网 领 域 投 资 机 会 分 析 4 物 联 网 领 域 上 市 公 司 分 析

物 联 网 热 点 领 域 主 要 上 市 公 司 - 按 产 业 链 通 信 设 备 商 烽 火 通 信, 中 天 科 技, 亨 通 光 电, 中 兴 通 讯, 光 讯 科 技, 三 维 通 信 网 络 运 营 商 中 国 联 通, 中 国 移 动, 中 国 电 信 网 络 节 点 芯 片 封 装 制 造 传 感 器 身 份 识 别 上 海 贝 岭, 士 兰 微, 通 富 微 电, 长 电 科 技, 华 天 科 技 华 东 科 技, 歌 尔 声 学, 大 立 科 技, 航 天 机 电, 大 华 股 份 新 大 陆, 远 望 谷, 厦 门 信 达, 同 方 股 份, 东 信 和 平 其 他 启 明 信 息, 北 斗 星 通

部 分 中 小 板 物 联 网 概 念 股 业 绩 表 现 净 利 润 率 营 运 利 润 率 平 均 资 产 回 报 率 平 均 股 权 回 报 率 是 否 VC/PE 2009 2010Q1 2009 2010Q1 2009 2010Q1 2009 2010Q1 支 持 远 望 谷 25.1% 12.4% 22.9% -2.2% 10.0% 1.5% 12.8% 1.5% 是 东 信 和 平 4.1% 5.6% 2.7% 7.4% 4.0% 4.5% 5.3% 5.9% 北 斗 星 通 17.2% 11.7% 19.4% 12.8% 12.0% 5.7% 16.8% 8.8% 大 立 科 技 21.2% 11.3% 19.6% 5.4% 8.5% 2.9% 12.9% 4.3% 是 光 迅 科 技 14.3% 11.4% 16.1% 1% 12.1% 1% 11.3% 74% 7.4% 17.3% 10.4% 三 维 通 信 11.8% 11.5% 10.7% 9.9% 8.5% 6.0% 15.1% 12.4% 通 富 微 电 49% 4.9% 78% 7.8% 58% 5.8% 85% 8.5% 30% 3.0% 55% 5.5% 58% 5.8% 11.2% 华 天 科 技 10.0% 9.7% 11.0% 11.4% 6.3% 7.2% 8.8% 10.4% 是 歌 尔 声 学 9.7% 7.9% 10.0% 9.1% 6.7% 6.0% 11.8% 12.4% 是 大 华 股 份 14.0% 8.7% 10.9% 7.1% 11.6% 6.2% 15.1% 8.9% 启 明 信 息 6.0% 1.7% 5.9% -0.5% 11.0% 0.8% 15.0% 1.1% 平 均 11.9% 8.8% 11.5% 7.4% 8.1% 4.9% 11.8% 7.8%

清 科 观 点 物 联 网 行 业 前 景 巨 大, 是 大 势 所 趋 政 策 层 面 的 关 注 为 行 业 的 加 快 发 展 提 供 了 有 力 支 撑, 后 期 的 具 体 产 业 政 策 和 行 业 标 准 的 制 定 日 程 表 值 得 期 待 由 于 现 阶 段 的 应 用 比 较 零 散, 以 政 府 为 主 导, 产 业 客 户 的 市 场 尚 未 完 全 打 开 现 阶 段 的 产 业 链 条 中, 相 比 系 统 集 成 商, 设 备 厂 商 享 受 着 较 高 利 润, 但 是 由 于 缺 乏 对 客 户 需 求 的 深 刻 认 识 和 了 解, 盈 利 模 式 的 稳 定 性 还 不 够 ; 于 此 同 时, 中 小 企 业 的 上 下 游 一 体 化 也 如 火 如 荼 随 着 标 准 的 出 台 和 应 用 市 场 的 逐 步 规 模 化, 行 业 内 将 经 历 进 一 步 整 合 拥 有 较 强 研 发 能 力 以 及 整 体 解 决 方 案 设 计 能 力 的 企 业 值 得 关 注 物 联 网 的 发 展, 特 别 是 应 用 层 面 ( 如 金 卡 工 程 ) 和 研 发 层 面 ( 政 策 扶 持 资 金 ) 受 政 策 的 影 响 非 常 大, 把 准 政 策 的 意 图 甚 至 引 导 政 策 是 确 定 投 资 方 向 的 重 要 考 量 因 素

感 谢 大 家 的 聆 听!