2012年度软科学研究项目报告

2012 年 度 软 科 学 研 究 项 目 报 告 深 圳 市 生 物 医 药 产 业 发 展 分 析 研 究 (2012 年 度 ) 深 圳 市 南 山 科 技 事 务 所 二 零 一 三 年 九 月

目 录 前 言... 1 一 生 物 医 药 产 业 相 关 概 念... 2 ( 一 ) 生 物 医 药 定 义... 2 ( 二 ) 生 物 医 药 分 类... 2 1 生 物 制 药... 2 2 化 药... 2 3 诊 断 试 剂... 3 4 中 药... 4 5 生 物 农 业... 4 二 2012 年 全 球 生 物 医 药 产 业 发 展 简 报... 5 ( 一 ) 发 展 现 状... 5 ( 二 ) 产 业 发 展 特 点... 6 1 受 政 府 政 策 的 影 响 较 大... 6 2 研 发 投 入 大 周 期 长... 7 3 利 润 率 比 较 高... 7 ( 三 ) 产 业 发 展 趋 势... 7 1 研 发 和 生 产 趋 于 全 球 化... 7 2 利 润 空 间 逐 渐 缩 小... 8 3 产 业 转 型 趋 势 显 现... 8 4 生 物 制 药 产 业 持 续 快 速 发 展... 9 三 2012 年 我 国 生 物 医 药 产 业 发 展 简 报... 11 ( 一 ) 基 本 情 况... 11 1 总 产 值... 11 2 销 售 收 入 及 利 润... 13 3 进 出 口... 14 4 社 会 投 资... 14 5 药 品 流 通 情 况... 14 ( 二 ) 细 分 行 业 现 状... 15 1 生 物 制 药... 15 2 化 学 制 药... 17 3 诊 断 试 剂... 17 4 中 药... 19 5 生 物 农 业... 19 ( 三 ) 产 业 发 展 特 点... 20 1 产 业 发 展 速 度 快... 20 2 外 资 企 业 在 中 国 药 品 市 场 上 占 较 大 市 场 份 额... 21 3 行 业 集 中 度 低... 21 4 创 新 投 入 不 足... 21 ( 四 ) 产 业 发 展 趋 势... 22 1 生 物 制 药 产 业 发 展 前 景 良 好... 22 2 药 物 创 新 有 望 出 现 重 大 进 展... 22

3 行 业 整 合 逐 步 加 速... 23 四 深 圳 生 物 医 药 产 业 发 展 现 状 与 特 点... 25 ( 一 ) 基 本 情 况... 25 1 深 圳 生 物 医 药 行 业 销 售 和 利 润... 26 2 深 圳 生 物 医 药 行 业 产 值... 28 3 深 圳 生 物 医 药 行 业 从 业 人 员 结 构... 29 4 深 圳 生 物 医 药 行 业 出 口 情 况... 31 5 深 圳 生 物 医 药 行 业 缴 税 情 况... 32 6 深 圳 生 物 医 药 各 类 型 企 业 情 况... 33 ( 二 ) 生 物 医 药 产 业 发 展 特 点... 34 1 产 业 发 展 基 础 好... 34 2 基 因 研 究 领 域 国 内 领 先... 34 3 区 域 布 局 日 趋 完 善... 35 ( 三 ) 产 业 发 展 面 临 的 问 题... 36 1 创 新 平 台 需 要 完 善... 36 2 人 才 培 养 和 引 进 不 足... 36 3 产 学 研 对 接 效 率 不 高... 37 4 CRO 产 业 发 展 不 足... 38 五 产 业 发 展 建 议... 39 ( 一 ) 优 化 创 新 平 台... 39 ( 二 ) 加 大 人 才 培 养 和 引 进 力 度... 39 ( 三 ) 提 高 产 学 研 对 接 效 率... 40 ( 四 ) 重 点 发 展 CRO 产 业... 40 六 附 录 : 部 分 深 圳 生 物 医 药 公 司 情 况 简 介... 41 ( 一 ) 诊 断 试 剂 类 企 业 简 介... 41 1 深 圳 市 北 科 生 物 科 技 有 限 公 司... 41 2 凯 杰 生 物 工 程 ( 深 圳 ) 有 限 公 司... 41 ( 二 ) 生 物 制 药 类 企 业 简 介... 42 1 深 圳 赛 诺 菲 巴 斯 德 生 物 制 品 有 限 公 司... 42 2 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司... 43 3 深 圳 市 卫 武 光 明 生 物 制 品 有 限 公 司... 43 4 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司... 44 5 深 圳 科 兴 生 物 工 程 有 限 公 司... 44 6 深 圳 市 赛 百 诺 基 因 技 术 有 限 公 司... 45 7 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司... 45 8 深 圳 翰 宇 药 业 股 份 有 限 公 司... 46 ( 三 ) 中 药 化 药 类 公 司 简 介... 46 1 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司... 47 2 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司... 48 ( 四 ) 生 物 农 业 类 公 司 简 介... 49 1 深 圳 市 芭 田 生 态 工 程 股 份 有 限 公 司... 49

前 言 近 几 年, 我 国 生 物 医 药 行 业 发 展 势 头 强 劲 政 策 的 推 动 内 需 的 扩 大 和 技 术 水 平 的 提 升, 极 大 地 激 发 了 人 们 对 生 物 医 药 产 品 的 需 求, 形 成 了 极 具 潜 力 的 生 物 医 药 市 场 本 报 告 以 了 解 社 会 基 本 需 求 及 倡 导 市 场 健 康 发 展 为 宗 旨, 简 要 阐 述 了 国 内 外 生 物 医 药 行 业 基 本 情 况, 着 重 分 析 了 深 圳 生 物 医 药 行 业 发 展 现 状, 对 深 圳 86 家 生 物 医 药 样 本 企 业 进 行 数 据 采 集 分 析, 详 细 讨 论 了 样 本 企 业 人 员 结 构 出 口 情 况 缴 税 以 及 整 体 运 营 状 况 等 与 企 业 发 展 密 切 相 关 的 问 题, 最 后 在 此 基 础 上 给 出 了 相 关 的 发 展 建 议, 供 读 者 参 考 1

一 生 物 医 药 产 业 相 关 概 念 ( 一 ) 生 物 医 药 定 义 生 物 医 药 是 指 将 生 物 技 术 和 现 代 医 药 产 业 相 结 合, 综 合 运 用 医 药 生 物 技 术 生 物 医 学 工 程 等 手 段 开 展 生 物 医 药 研 究 并 为 社 会 生 产 生 物 医 药 产 品 ( 二 ) 生 物 医 药 分 类 本 报 告 包 含 生 物 医 药 的 五 大 分 类 : 生 物 制 药 化 药 诊 断 试 剂 中 药 和 生 物 农 业 1 生 物 制 药 生 物 制 药 是 指 运 用 微 生 物 学 生 物 学 医 学 生 物 化 学 等 的 研 究 成 果, 从 生 物 体 生 物 组 织 细 胞 体 液 等, 综 合 利 用 微 生 物 学 化 学 生 物 化 学 生 物 技 术 药 学 等 科 学 的 原 理 和 方 法 制 造 的 一 类 用 于 预 防 治 疗 和 诊 断 的 制 品 生 物 制 药 原 料 以 天 然 的 生 物 材 料 为 主, 包 括 微 生 物 人 体 动 物 植 物 海 洋 生 物 等 随 着 生 物 技 术 的 发 展, 人 工 制 得 的 生 物 原 料 成 为 当 前 生 物 制 药 原 料 的 主 要 来 源 如 用 免 疫 法 制 得 的 动 物 原 料 改 变 基 因 结 构 制 得 的 微 生 物 或 其 它 细 胞 原 料 等 生 物 药 物 主 要 有 蛋 白 质 核 酸 糖 类 脂 类 等 这 些 物 质 的 组 成 单 元 为 氨 基 酸 核 苷 酸 单 糖 脂 肪 酸 等, 对 人 体 不 仅 无 害 而 且 还 是 重 要 的 营 养 物 质 2 化 药 2

从 天 然 矿 物 动 植 物 中 提 取 的 有 效 成 分, 以 及 经 过 化 学 合 成 或 生 物 合 成 而 制 得 的 药 物, 统 称 为 化 学 药 物, 简 称 化 药 化 学 制 药 工 业 包 括 化 学 原 料 药 工 业 和 化 学 制 剂 工 业 两 个 门 类 化 学 制 药 工 业 是 化 学 原 料 的 分 解 合 成 技 术 与 现 代 临 床 诊 断 医 学 相 结 合 的 制 造 工 业, 也 是 衡 量 一 个 国 家 制 药 能 力 和 水 平 的 主 要 标 志 之 一 3 诊 断 试 剂 诊 断 试 剂 多 是 通 过 抗 原 和 抗 体 之 间 反 应 进 行 检 测 的 一 种 试 剂 从 一 般 用 途 来 分, 诊 断 试 剂 可 分 为 体 内 诊 断 试 剂 和 体 外 诊 断 试 剂 两 大 类 除 用 于 诊 断 的 如 旧 结 核 菌 素 布 氏 菌 素 锡 克 氏 毒 素 等 皮 内 用 的 体 内 诊 断 试 剂 等 外, 大 部 分 为 体 外 诊 断 制 品 近 年 来, 各 种 新 技 术 新 方 法 的 兴 起 和 融 合, 促 进 了 诊 断 试 剂 的 开 发 应 用 和 更 新 换 代 当 前 诊 断 试 剂 总 体 发 展 主 要 有 以 下 特 点 : (1) 免 疫 诊 断 试 剂 将 会 逐 渐 取 代 临 床 生 化 试 剂, 成 为 诊 断 试 剂 发 展 的 主 流 (2) 诊 断 技 术 正 在 向 两 极 发 展 一 方 面 是 高 度 集 成 自 动 化 的 仪 器 诊 断, 另 一 方 面 是 简 单 快 速 便 于 普 及 的 快 速 诊 断 (3) 检 验 产 品 的 种 类 将 快 速 扩 大 (4) 产 品 更 新 应 用 加 快, 由 于 遗 传 工 程 基 因 重 组 以 及 单 克 隆 抗 体 等 现 代 生 物 技 术 的 不 断 应 用 和 发 展, 使 这 些 精 确 的 诊 断 试 剂 能 迅 速 由 研 究 阶 段 进 入 临 床 阶 段, 缩 短 了 开 发 时 间 3

4 中 药 中 药 即 中 医 用 药, 为 中 国 传 统 中 医 特 有 药 物 中 药 包 括 中 成 药 中 药 材 中 药 饮 片, 其 中 中 成 药 是 最 重 要 的 组 成 部 分 中 药 大 部 分 是 天 然 药 物, 化 学 成 分 一 般 包 括 生 物 碱 糖 和 甙 类 醌 类 和 蒽 衍 生 物, 酚 类 黄 酮 类 萜 类 和 挥 发 油 强 心 甙 皂 甙 氨 基 酸 与 蛋 白 质 鞣 质 等 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 快 速 健 康 发 展 和 居 民 收 入 水 平 的 不 断 提 高, 我 国 中 药 产 品 的 消 费 量 不 断 攀 升 国 家 十 二 五 规 划 首 次 将 支 持 中 药 事 业 发 展 单 独 作 为 一 节 列 示, 明 确 提 出 要 加 快 我 国 中 药 的 发 展 以 满 足 市 场 需 求 5 生 物 农 业 生 物 农 业 是 根 据 生 物 学 原 理 建 立 的 农 业 生 产 体 系, 靠 各 种 生 物 学 过 程 维 持 土 壤 肥 力, 使 作 物 营 养 得 到 满 足, 并 建 立 起 有 效 的 生 物 防 止 杂 草 和 病 虫 害 的 体 系 随 着 生 物 技 术 的 快 速 发 展, 非 生 物 技 术 的 传 统 农 业 将 在 产 量 质 量 和 价 格 上 失 去 竞 争 力 开 辟 传 统 农 业 的 新 途 径, 构 建 以 生 物 技 术 为 核 心 的 农 业 新 模 式 是 全 球 性 生 物 农 业 大 发 展 的 必 然 趋 势 生 物 农 业 包 括 转 基 因 育 种 动 物 疫 苗 生 物 饲 料 非 化 学 害 虫 控 制 和 生 物 农 药 几 大 领 域, 其 中, 转 基 因 育 种 是 发 展 最 快 应 用 最 广 发 展 最 有 潜 力 的 一 个 领 域 ; 非 化 学 方 式 害 虫 控 制 和 生 物 农 药 是 保 证 农 产 品 与 食 品 安 全 的 重 要 手 段 4

二 2012 年 全 球 生 物 医 药 产 业 发 展 简 报 ( 一 ) 发 展 现 状 2012 年, 全 球 生 物 医 药 产 业 总 销 售 额 约 为 9,850 亿 美 元, 比 2011 年 增 长 4.56% 对 比 2003-2012 年 间 全 球 生 物 医 药 产 业 总 销 售 额 及 增 长 率 ( 如 图 2-1 所 示 ), 可 以 看 出 2003-2012 年 间 总 销 售 额 呈 稳 步 增 长 态 势, 但 2010-2012 年 间 的 增 长 率 较 2003-2009 年 间 增 长 率 出 现 明 显 下 滑, 产 业 整 体 增 速 趋 缓 图 2-1 2003-2012 年 全 球 生 物 医 药 产 业 总 销 售 额 及 增 长 率 ( 资 料 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 全 球 生 物 医 药 市 场 主 要 集 中 在 北 美 地 区 欧 洲 亚 洲, 其 市 场 占 有 率 分 别 约 为 36% 26% 23% 根 据 福 布 斯 资 料,2012 年 全 球 制 药 企 业 前 十 强 分 别 为 辉 瑞 诺 华 赛 诺 菲 默 克 公 司 罗 氏 控 股 5

葛 兰 素 史 克 雅 培 阿 斯 利 康 安 进 和 利 来 ( 见 表 2-1) 从 表 中 可 以 看 出,2012 年 全 球 制 药 企 业 前 十 强 中 有 5 家 是 美 国 制 药 企 业 2 家 瑞 士 制 药 企 业 2 家 英 国 制 药 企 业 1 家 法 国 制 药 企 业 由 此 可 知, 全 球 顶 尖 的 制 药 企 业 主 要 分 布 在 美 国 和 欧 洲 地 区 表 2-1 2012 年 全 球 制 药 企 业 前 十 强 ( 资 料 来 源 : 福 布 斯 中 文 网 ) 排 名 公 司 名 国 家 2012 年 销 售 额 ( 亿 美 元 ) 利 润 ( 亿 美 元 ) 1 辉 瑞 制 药 /Pfizer 美 国 590 146 2 诺 华 /Novartis 瑞 士 567 95 3 赛 诺 菲 /Sanofi 法 国 461 66 4 默 克 公 司 /Merck&Co 美 国 473 62 5 罗 氏 控 股 /RocheHolding 瑞 士 497 104 6 葛 兰 素 史 克 /GlaxoSmithKline 英 国 430 74 7 雅 培 /AbbottLaboratories 美 国 399 60 8 阿 斯 利 康 /AstraZeneca 英 国 286 64 9 安 进 /Amgen 美 国 173 43 10 礼 来 /EliLilly&Co 美 国 226 41 ( 二 ) 产 业 发 展 特 点 1 受 政 府 政 策 的 影 响 较 大 美 国 加 拿 大 的 医 药 行 业 增 长 率 比 较 高, 这 是 因 为 美 国 和 加 拿 大 对 用 药 限 制 的 相 关 政 策 非 常 少, 企 业 可 以 自 由 定 价, 还 可 以 广 告 6

促 销 而 欧 洲 的 法 国 意 大 利 和 英 国 的 整 个 医 药 卫 生 体 系 与 美 国 差 别 很 大, 法 国 意 大 利 和 英 国 的 民 众 在 医 药 方 面 的 所 有 花 费 都 由 国 家 来 支 付, 这 些 国 家 为 了 保 证 财 政 不 出 现 赤 字, 要 求 压 缩 相 关 的 支 出, 使 得 医 药 市 场 增 长 率 下 降 在 亚 洲, 日 本 的 医 药 行 业 增 长 率 也 在 下 降 甚 至 出 现 负 增 长, 原 因 是 日 本 强 制 要 求 每 两 年 药 品 价 格 要 比 原 来 价 格 低, 这 一 政 策 对 医 药 行 业 利 润 影 响 非 常 大 2 研 发 投 入 大 周 期 长 开 发 一 种 新 药 通 常 需 要 5 亿 美 元 左 右, 从 开 始 研 发 到 最 后 临 床 研 究 结 束 一 般 需 要 10-15 年 生 物 创 新 药 研 发 需 要 投 入 大 量 资 金, 研 发 投 入 占 销 售 额 的 比 率 比 其 他 行 业 高, 但 是 不 同 的 医 药 企 业, 该 比 率 存 在 较 大 差 距, 一 般 在 10%-20% 之 间 3 利 润 率 比 较 高 生 物 医 药 产 业 资 料 显 示, 一 些 全 球 性 制 药 企 业 的 营 业 利 润 率 相 当 高, 平 均 值 达 22% 在 生 物 医 药 产 业 利 润 率 排 名 前 10 位 的 企 业 中, 最 低 的 也 有 15% 以 上, 最 高 的 将 近 40% 由 此 可 知, 制 药 企 业 的 利 润 率 在 制 造 业 中 是 比 较 高 的 ( 三 ) 产 业 发 展 趋 势 1 研 发 和 生 产 趋 于 全 球 化 从 研 发 上 看, 制 药 业 是 研 发 全 球 化 程 度 最 高 的 产 业 国 际 上 许 多 成 功 的 制 药 企 业 都 是 通 过 在 全 球 各 地 设 立 研 发 分 支 机 构 进 行 技 术 7

寻 求, 获 取 新 技 术, 增 强 研 发 能 力 以 生 物 医 药 产 业 全 球 最 大 的 市 场 美 国 为 例, 美 国 30% 的 新 药 研 发 活 动 在 境 外 进 行, 在 美 国 境 内 进 行 的 研 发 活 动 49% 由 外 国 企 业 完 成 从 生 产 上 看, 生 物 医 药 产 业 的 产 能 正 快 速 向 成 熟 市 场 以 外 的 地 区 转 移 目 前, 虽 然 全 球 生 物 药 品 的 大 部 分 产 能 仍 集 中 在 美 国 和 西 欧 国 家, 但 仍 有 超 过 37% 的 全 球 产 能 分 布 在 其 他 地 区, 其 中 日 本 和 环 太 平 洋 地 区 国 家 占 10%, 中 国 占 9%, 印 度 也 占 有 超 过 8% 的 全 球 产 能, 随 着 新 兴 市 场 的 快 速 发 展, 新 兴 市 场 所 占 的 比 例 会 越 来 越 高, 产 能 将 进 一 步 趋 于 全 球 化 2 利 润 空 间 逐 渐 缩 小 随 着 价 格 与 成 本 压 力 不 断 增 加 法 律 法 规 发 生 变 化 以 及 专 利 到 期 等 问 题, 生 物 医 药 产 业 的 利 润 空 间 呈 现 出 缩 小 的 趋 势 2009-2010 年 间, 全 球 十 大 医 药 企 业 销 售 额 增 加 了 13%, 但 其 利 润 却 下 降 了 4%, 约 合 340 亿 欧 元 根 据 欧 洲 知 名 咨 询 公 司 罗 兰 贝 格 的 研 究 报 告 医 药 行 业 如 何 盈 利,2002-2012 年 间, 全 球 制 药 企 业 的 研 发 成 本 增 加 了 80% 以 上, 而 新 药 的 推 出 却 减 少 了 43% 近 一 半 受 访 企 业 认 为 研 发 投 资 回 报 率 基 本 上 是 负 值, 新 药 的 研 发 侵 蚀 了 企 业 的 利 润, 并 直 接 导 致 企 业 利 润 大 幅 降 低 3 产 业 转 型 趋 势 显 现 随 着 近 几 年 利 润 空 间 的 缩 小, 生 物 医 药 产 业 出 现 产 业 转 型 趋 势, 8

表 现 为 创 新 药 品 种 减 少, 仿 制 药 发 展 加 快 根 据 美 国 食 品 和 药 品 管 理 局 等 机 构 的 统 计,2000-2012 年 间, 美 国 新 药 创 新 品 种 呈 现 减 少 趋 势, 而 仿 制 药 在 美 国 的 处 方 量 却 呈 现 出 了 大 幅 增 长 的 态 势 随 着 今 后 几 年 重 大 药 品 的 专 利 不 断 到 期, 预 计 这 一 趋 势 会 更 加 明 显 4 生 物 制 药 产 业 持 续 快 速 发 展 2012 年, 全 世 界 销 售 的 生 物 技 术 制 药 品 种 超 过 430 种, 市 场 销 售 额 约 为 1,400 亿 美 元, 其 中,300 多 种 为 重 组 蛋 白 和 抗 体 药 物, 销 售 额 达 到 1,000 亿 美 元 全 球 单 抗 市 场 规 模 达 780 亿 美 元, 并 将 保 持 每 年 44% 的 复 合 增 长 率 根 据 美 国 基 因 工 程 与 生 物 技 术 新 闻 (Genetic Engineering & Biotechnology News,GEN) 杂 志 刊 发 的 2012 年 全 球 最 畅 销 处 方 药 排 名 ( 见 表 2-2) 可 以 看 出, 在 2012 年 全 球 最 畅 销 的 10 大 处 方 药 中, 其 中 5 个 为 单 抗 药 物, 并 且 保 持 快 速 的 增 长 全 球 生 物 技 术 制 药 市 场 规 模 正 以 15-18% 的 增 速 持 续 快 速 发 展, 此 增 速 远 高 于 全 球 经 济 和 传 统 生 物 医 药 市 场 的 增 速, 并 且 有 望 在 未 来 几 年 继 续 保 持 预 计 到 2020 年, 生 物 技 术 药 物 占 全 部 药 品 销 售 收 入 的 比 重 将 超 过 1/3 9

表 2-2 2012 年 全 球 最 畅 销 的 10 大 处 方 药 ( 资 料 来 源 :Genetic Engineering & Biotechnology News,GEN) 排 名 名 称 生 产 商 适 应 症 销 售 额 ( 亿 美 元 ) 年 增 长 率 (%) 1 修 美 乐 Humira ( 阿 达 木 单 抗 ) 雅 培 (Abbvie) 类 风 湿 关 节 炎 92.65 19.30 2 3 4 舒 利 迭 Advair, Seretide( 氟 替 卡 松 和 沙 美 特 罗 ) 美 罗 华 Rituxan, MabThera ( 利 妥 昔 单 抗 ) 来 得 时 Lantus ( 甘 精 胰 岛 素 ) 葛 兰 素 史 克 (GlaxoSmithKline) 哮 喘 和 肺 病 79.04 1 罗 氏 (Roche) 肿 瘤 72.85 9 赛 诺 菲 (Sanofi) 糖 尿 病 66.48 19.30 5 赫 赛 汀 Herceptin ( 曲 妥 珠 单 抗 ) 罗 氏 (Roche) 乳 腺 癌 和 胃 癌 63.97 11 6 可 定 Crestor ( 瑞 舒 伐 他 汀 钙 ) 阿 斯 利 康 (AstraZeneca) 降 血 脂 62.53-11 7 类 克 Remicade ( 英 夫 利 西 单 抗 ) 强 生 (Johnson&Johns on) 类 风 湿 关 节 炎 61.39 11.80 8 9 安 维 汀 Avastin ( 贝 伐 珠 单 抗 ) 欣 百 达 Cymbalta ( 度 洛 西 汀 ) 罗 氏 (Roche) 肿 瘤 62.6 6 礼 来 (EliLilly) 重 度 抑 郁 症 49.94 20 赛 诺 菲 (Sanofi) 27.71( 赛 诺 10 波 立 维 Plavix ( 氯 吡 格 雷 ) 和 百 时 美 施 贵 宝 (Bristol-MyersSq 抗 血 栓 菲 ) 25.47( 施 贵 -45.49 uibb) 宝 ) 10

三 2012 年 我 国 生 物 医 药 产 业 发 展 简 报 生 物 医 药 产 业 是 战 略 性 新 兴 产 业 我 国 不 断 加 大 对 生 物 医 药 领 域 的 科 研 投 资 资 料 显 示, 十 一 五 期 间, 中 央 财 政 对 生 物 医 药 产 业 的 扶 持 资 金 约 190 亿, 预 计 十 二 五 期 间, 生 物 医 药 产 业 由 中 央 财 政 扶 持 资 金 将 超 过 400 亿 ; 十 年 间, 中 国 着 重 实 施 重 大 新 药 创 制 科 技 专 项, 重 点 研 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 药 品 和 疫 苗, 中 国 生 物 制 药 产 业 正 蓬 勃 发 展 ( 一 ) 基 本 情 况 1 总 产 值 根 据 国 家 发 改 委 2013 年 2 月 28 日 发 布 的 统 计 数 据 2012 年, 全 国 生 物 医 药 产 业 完 成 总 产 值 18,255 亿 元, 同 比 增 长 21.7% 其 中, 化 学 原 料 药 3,305 亿 元, 同 比 增 长 16.6%; 化 学 药 品 制 剂 5,089 亿 元, 同 比 增 长 24.7%; 中 药 饮 片 1,020 亿 元, 同 比 增 长 26.4%; 中 成 药 4,136 亿 元, 同 比 增 长 21.3%; 生 物 制 药 1,853 亿 元, 同 比 增 长 20.5%( 见 表 3-1 2012 年 全 国 生 物 医 药 及 其 子 行 业 产 值 与 增 长 率 ( 资 料 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 行 业 产 值 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 医 药 总 行 业 18255 21.70% 化 学 药 品 制 剂 5089 24.70% 中 成 药 4136 21.30% 化 学 原 料 药 3305 16.60% 生 物 制 药 1853 20.50% 中 药 饮 片 1020 26.40% 11

表 3-1); 其 他 领 域 2,852 亿 同 期, 医 药 产 业 工 业 增 加 值 增 长 14.5%, 高 出 工 业 平 均 增 速 4.5 个 百 分 点 根 据 发 改 委 公 布 的 数 据, 可 以 看 出 2012 年 全 国 各 医 药 子 行 业 产 值 占 比 情 况 ( 如 图 3-1 所 示 ), 目 前 我 国 医 药 行 业 中 产 值 最 大 的 仍 是 化 学 药 物, 其 中 化 学 药 品 制 剂 占 医 药 行 业 总 产 值 的 27.88%, 化 学 原 料 药 占 18.10%, 两 者 合 计 占 医 药 行 业 总 产 值 的 45.98%; 其 次 是 中 药, 其 中 中 成 药 占 医 药 行 业 总 产 值 的 22.66%, 中 药 饮 片 占 5.59%, 两 者 合 计 占 医 药 行 业 总 产 值 的 28.25%; 生 物 制 药 占 医 药 行 业 总 产 值 的 10.15% 图 3-1 2012 年 全 国 各 医 药 子 行 业 产 值 占 比 ( 资 料 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 ) 根 据 南 方 医 药 经 济 研 究 所 的 资 料, 对 比 2006-2012 年 间 我 国 生 物 医 药 产 业 工 业 总 产 值 情 况 ( 如 图 3-2 所 示 ) 可 以 看 出,2006-2012 12

年 间 我 国 生 物 医 药 产 业 工 业 总 产 值 的 增 长 率 呈 现 出 一 定 的 波 动 态 势, 但 是 增 长 率 一 直 很 高, 介 于 17%-30% 之 间, 这 表 明 我 国 生 物 医 药 产 业 保 持 了 较 快 速 度 的 增 长 图 3-2 2006-2012 年 我 国 生 物 医 药 产 业 工 业 总 产 值 ( 资 料 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 2 销 售 收 入 及 利 润 2012 年, 我 国 生 物 医 药 产 业 实 现 销 售 收 入 17,950 亿 元, 同 比 增 长 20.1%; 利 润 总 额 1,833 亿 元, 同 比 增 长 20.4%, 继 续 维 持 较 高 水 平 其 中, 中 药 饮 片 化 学 药 品 制 剂 增 速 较 快, 分 别 为 27.5% 和 25.3%; 化 学 原 料 药 中 成 药 生 物 生 化 药 品 增 速 稍 低, 分 别 为 15.9% 16.9% 和 14.3% 同 期, 医 药 产 业 销 售 收 入 利 润 率 约 10.2%, 同 比 基 本 持 平 13

3 进 出 口 受 欧 美 国 家 需 求 下 降 部 分 国 家 进 口 标 准 提 高 等 因 素 影 响, 我 国 生 物 医 药 产 业 进 出 口 贸 易 增 速 回 落 较 大,2012 年 累 计 进 出 口 总 额 为 810 亿 美 元, 同 比 增 长 10.5% 其 中, 出 口 额 为 476 亿 美 元, 同 比 增 长 6.9%; 进 口 额 为 334 亿 美 元, 同 比 增 长 15.9% 4 社 会 投 资 2012 年, 由 于 国 家 实 施 新 修 订 药 品 GMP, 并 且 加 大 了 节 能 减 排 的 力 度 等 原 因, 医 药 产 业 投 资 继 续 快 速 增 长, 全 年 累 计 完 成 投 资 3,565 亿 元, 同 比 增 长 34.6%, 高 出 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 速 约 14 个 百 分 点 5 药 品 流 通 情 况 据 商 务 部 统 计,2012 年 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 达 11,174 亿 元, 首 次 突 破 万 亿 元, 同 比 增 长 18.5% 比 较 2005-2012 年 药 品 流 通 行 业 的 销 售 总 额 可 以 看 出, 总 体 上 呈 现 出 快 速 发 展 的 态 势, 但 2012 年 出 现 了 大 幅 的 下 降 ( 如 图 3-3 所 示 ) 另 外,2012 年 全 国 药 品 流 通 直 报 企 业 主 营 业 务 收 入 7,942 亿 元, 同 比 增 长 20%, 增 幅 回 落 3 个 百 分 点 ; 实 现 利 润 总 额 164 亿 元, 同 比 增 长 16.5%, 增 幅 回 落 0.5 个 百 分 点 ; 平 均 毛 利 率 6.9%, 同 比 下 降 0.3 个 百 分 点 ; 平 均 费 用 率 5.2%, 同 比 下 降 0.1 个 百 分 点 ; 平 均 利 润 率 1.9%, 同 比 下 降 0.3 个 百 分 点 14

图 3-3 2005-2012 年 中 国 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 及 增 长 率 ( 资 料 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部, 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) ( 二 ) 细 分 行 业 现 状 本 报 告 对 于 生 物 医 药 产 业 范 围 的 界 定 限 于 生 物 制 药 化 学 制 药 中 药 诊 断 试 剂 生 物 农 业 等, 所 以 在 国 内 细 分 行 业 现 状 的 介 绍 部 分 也 只 限 于 这 五 个 行 业 1 生 物 制 药 2012 年, 我 国 生 物 制 药 产 业 实 现 销 售 收 入 1,775.43 亿 元, 同 比 增 长 18.84%, 增 速 比 2011 年 下 降 7.89 个 百 分 点 ; 实 现 利 润 总 额 达 230.13 亿 元, 同 比 增 长 14.3%, 增 速 比 2011 年 提 高 7.85 个 百 分 点 根 据 中 商 情 报 网 的 数 据 ( 见 表 3-2), 2012 年 国 内 主 要 省 市 生 物 制 药 行 业 的 经 济 效 益 中, 广 东 省 生 物 制 药 行 业 总 资 产 为 206.83 亿 元, 排 名 全 国 第 二, 同 比 增 长 25.82%; 销 售 收 入 为 103.19 亿 元, 在 主 要 15

表 3-2 2012 年 国 内 主 要 省 市 生 物 制 药 行 业 经 济 效 益 分 析 ( 数 据 来 源 : 中 商 情 报 网 ) 省 市 规 模 以 上 企 业 数 量 总 资 产 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 利 润 总 额 ( 亿 元 ) 同 比 增 长 行 业 毛 利 率 山 东 104 248.78 8.34% 365.43 19.47% 33.25 2.19% 22.19% 广 东 38 206.83 25.82% 103.19-0.07% 20.48 11.20% 41.94% 江 苏 95 191.39 8.69% 281.84 24.28% 27.24 32.27% 18.30% 上 海 37 136.38 12.94% 72.62 13.93% 17.12 35.60% 52.07% 河 南 42 124.09-0.62% 182.83 10.16% 20.17 8.12% 17.01% 辽 宁 53 104.59 28.13% 102.24 29.22% 22.34 33.83% 43.99% 湖 北 39 92.25 13.24% 115.82 24.14% 6.99 3.43% 18.75% 浙 江 55 86.21 6.43% 71.57 14.85% 6.43 38.29% 32.36% 四 川 36 67.16 24.42% 51.52 21.11% 8.21 45.38% 32.44% 吉 林 17 56.86 12.65% 34.78 18.02% 5.07-14.67% 51.75% 甘 肃 11 41.59 6% 22.44 17.37% 5.89 12.51% 52.87% 福 建 16 39.06 28.14% 26.75 26.98% 5.03 28.94% 45.77% 云 南 5 31.25 33.24% 9.37 33.42% 2.93 11.05% 79.88% 天 津 13 29.06 3.18 25.77 15.20% 1.22 3.17% 20.02% 安 徽 24 28.50 16.20% 40.56 27.50% 5.54 44.04% 28.92% 陕 西 18 25.54 12.39% 20.54 81.22% 2.54-14.63% 37.52% 江 西 10 17.87 35.02% 13.21 25.40% 1.51 29.99% 22.25% 贵 州 2 6.51 26.13% 4.89 32.48% 2.17 58.68% 70.28% 广 西 9 5.46-66.93% 6.24-8.10% 0.54-10.23% 22.07% 重 庆 11 4.84 59.52% 7.25 14.29% 0.27-48.81% 14.99% 16

省 市 中 排 名 第 五, 同 比 增 长 -0.07%; 利 润 总 额 为 20.48 亿 元, 在 主 要 省 市 中 排 名 第 四, 同 比 增 长 11.20%, 行 业 毛 利 率 为 41.94%, 在 主 要 省 市 中 排 名 第 七 可 以 看 出, 广 东 省 生 物 制 药 业 行 业 总 资 产 销 售 收 入 及 利 润 总 额 均 位 于 全 国 前 列, 并 且 呈 现 出 快 速 增 长 的 态 势 2 化 学 制 药 2012 年, 我 国 化 学 制 药 产 业 实 现 销 售 收 入 8,313 亿 元, 同 比 增 长 18.98%; 实 现 利 润 799 亿 元, 同 比 增 长 22.25%; 实 现 出 口 交 货 值 696 亿 元, 同 比 增 长 9.88% 我 国 目 前 能 够 生 产 的 化 学 药 制 剂 产 品 有 4,000 多 种, 但 多 数 企 业 主 要 生 产 低 端 的 普 药 品 种, 新 药 等 高 端 产 品 市 场 的 增 量 基 本 上 被 外 资 企 业 完 全 瓜 分 2012 年 全 国 规 模 以 上 化 学 药 品 制 剂 制 造 行 业 企 业 数 量 为 1,065 家, 化 学 药 品 制 剂 制 造 行 业 资 产 合 计 4,981.56 亿 元, 同 比 增 加 20.87%; 实 现 销 售 收 入 5,023.69 亿 元, 同 比 增 加 22.53%; 完 成 利 润 总 额 556 亿 元, 同 比 增 加 25.25%;2012 年 全 国 规 模 以 上 化 学 药 品 原 药 制 造 行 业 企 业 数 量 为 1,150 家, 化 学 药 品 原 药 制 造 行 业 资 产 合 计 3,101.62 亿 元, 同 比 增 加 16.64%; 实 现 销 售 收 入 3,289.72 亿 元, 同 比 增 加 13.95%; 完 成 利 润 总 额 243 亿 元, 同 比 增 加 15.91% 3 诊 断 试 剂 中 国 诊 断 试 剂 产 业 兴 起 于 20 世 纪 80 年 代 初 期, 经 历 近 30 年 的 发 展, 从 无 到 有, 从 弱 到 强, 现 在 整 个 产 业 已 经 具 备 了 规 模 化 发 展 17

条 件 中 国 诊 断 产 品 用 户 主 要 包 括 19,800 多 家 医 院 39,000 多 个 乡 镇 卫 生 院 和 300 多 家 血 站, 以 及 日 新 月 异 的 体 检 中 心 和 正 在 兴 起 的 临 床 检 验 独 立 实 验 室 但 目 前 同 国 际 上 的 几 百 种 产 品 相 比, 国 内 市 场 还 远 没 有 得 到 开 发, 像 肿 瘤 诊 断 和 基 因 芯 片 试 剂 都 具 有 巨 大 的 市 场 潜 力 诊 断 试 剂 分 为 体 外 诊 断 试 剂 和 体 内 诊 断 试 剂, 体 外 诊 断 试 剂 在 中 国 市 场 所 占 的 比 重 一 直 较 大, 占 比 达 90.0% 以 上 2012 年, 我 国 体 外 诊 断 产 业 实 现 销 售 收 入 约 150 亿 元 对 比 2007-2012 年 我 国 体 外 诊 断 行 业 销 售 收 入 及 增 长 率 ( 如 图 3-4 所 示 ) 可 以 看 出, 我 国 体 外 诊 断 试 剂 行 业 呈 现 出 快 速 增 长 的 态 势, 但 2012 年 的 增 速 出 现 了 下 滑, 降 到 了 8% 左 右 图 3-4 2007-2012 年 中 国 体 外 诊 断 行 业 市 场 规 模 及 增 长 率 ( 资 料 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 18

4 中 药 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2012 年 我 国 中 药 产 业 实 现 销 售 收 入 5,156 亿 元 中 药 产 业 已 成 我 国 快 速 增 长 的 产 业 之 一, 拥 有 巨 大 的 发 展 潜 力 中 药 已 从 丸 散 膏 丹 等 传 统 剂 型, 发 展 到 现 在 的 滴 丸 片 剂 膜 剂 胶 囊 等 40 多 种 剂 型,9,000 余 个 品 种, 中 药 产 品 种 类 数 量 生 产 工 艺 水 平 有 了 很 大 提 高 2012 年, 我 国 中 药 类 产 品 进 出 口 额 为 33.72 亿 美 元, 同 比 增 长 10.67%, 略 高 于 医 药 外 贸 总 体 增 幅 其 中, 出 口 24.99 亿 美 元, 同 比 增 长 7.19%; 进 口 8.73 亿 美 元, 同 比 增 长 22.04% 从 分 项 上 看, 中 药 材 及 饮 片 出 口 为 8.58 亿 美 元, 同 比 增 长 11.83%, 进 口 1.44 亿 美 元, 同 比 增 长 18.19%; 中 成 药 出 口 2.65 亿 美 元, 同 比 增 长 15.09%, 进 口 2.68 亿 美 元, 同 比 增 长 18.09%; 提 取 物 出 口 11.64 亿 美 元, 同 比 增 长 3.11%, 进 口 3.19 亿 美 元, 同 比 增 长 44.11% 5 生 物 农 业 当 前, 我 国 生 物 农 业 的 重 点 领 域 是 生 物 良 种 选 育, 包 括 农 作 物 和 畜 禽 水 产 良 种, 动 物 疫 苗 和 药 物 注 重 转 基 因 技 术 而 忽 视 生 物 农 药 肥 料 等 方 面 的 发 展 我 国 转 基 因 植 物 研 究 已 与 国 际 基 本 同 步, 在 发 展 中 国 家 处 于 领 先 水 平, 但 生 物 农 药 和 生 物 肥 料 发 展 相 对 不 足 生 物 农 药 方 面, 我 国 农 药 生 产 企 业 有 2,200 多 家, 其 中 生 物 农 19

药 生 产 企 业 约 260 家, 还 在 维 持 生 产 的 仅 有 100 家 左 右, 年 产 值 超 亿 元 的 仅 4 家 上 市 公 司 当 前 生 物 农 药 年 产 值 仅 为 10-20 亿 元, 平 均 每 个 等 级 品 种 的 年 产 值 仅 为 200 多 万 元, 而 井 冈 霉 素 阿 维 菌 素 等 市 场 规 模 占 到 生 物 农 药 行 业 的 90% 左 右, 充 分 说 明 其 市 场 产 品 单 一, 产 业 化 规 模 和 研 究 深 度 不 够 生 物 肥 料 方 面, 截 至 2011 年 8 月, 获 得 农 业 部 正 式 登 记 的 微 生 物 肥 料 品 种 有 621 种, 临 时 登 记 的 品 种 有 648 种 生 物 肥 料 企 业 共 有 500 余 家, 年 产 量 450 万 吨 应 用 面 积 666.7 万 公 顷 产 值 80 亿 元 但 是 由 于 生 物 肥 料 的 宣 传 生 产 和 销 售 还 没 有 很 好 地 结 合 在 一 起, 农 业 经 营 者 在 生 物 肥 料 上 的 认 识 还 不 够, 其 销 售 比 例 在 全 国 肥 料 中 比 重 比 较 低 ( 三 ) 产 业 发 展 特 点 1 产 业 发 展 速 度 快 由 于 我 国 国 民 经 济 较 快 增 长 庞 大 人 口 基 数 及 老 龄 化 趋 势 人 民 生 活 水 平 的 提 高 健 康 意 识 的 增 强 等 原 因, 我 国 生 物 医 药 产 业 近 几 年 出 现 了 快 速 发 展 的 态 势 根 据 前 文 的 分 析, 对 比 2006-2012 年 间 我 国 生 物 医 药 产 业 工 业 总 产 值 情 况 可 以 看 出,2006-2012 年 间 我 国 生 物 医 药 产 业 工 业 总 产 值 的 增 长 率 一 直 介 于 17%-30% 之 间, 保 持 了 较 快 的 增 长 速 度 20

2 外 资 企 业 在 中 国 药 品 市 场 上 占 较 大 市 场 份 额 外 资 企 业 在 中 国 药 品 市 场 上, 尤 其 是 在 高 端 的 三 级 医 院 药 品 市 场 中 占 据 较 大 的 市 场 份 额 2011 年, 三 级 医 院 药 品 市 场 占 有 率 排 名 前 10 位 的 制 药 企 业 分 别 为 辉 瑞 制 药 阿 斯 利 康 赛 诺 菲 - 安 万 特 拜 耳 - 先 灵 罗 氏 制 药 山 东 齐 鲁 诺 华 制 药 江 苏 恒 瑞 GSK 和 费 森 尤 斯, 除 了 山 东 齐 鲁 和 江 苏 恒 瑞 之 外, 其 他 八 家 均 是 外 资 企 业 ; 二 级 医 院 药 品 市 场 占 有 率 排 名 前 10 位 的 则 为 辉 瑞 制 药 赛 诺 菲 - 安 万 特 拜 耳 - 先 灵 扬 子 江 药 业 上 药 集 团 阿 斯 利 康 诺 华 制 药 哈 药 集 团 诺 和 诺 德 和 白 云 山 制 药 集 团, 除 了 扬 子 江 药 业 上 药 集 团 哈 药 集 团 和 白 云 山 制 药 集 团 之 外, 其 他 六 家 均 是 外 资 企 业 3 行 业 集 中 度 低 尽 管 药 品 市 场 存 在 着 激 烈 的 竞 争, 但 国 内 的 制 药 企 业 并 未 实 现 规 模 经 营 2011 年, 我 国 医 药 领 域 前 百 强 企 业 所 占 市 场 份 额 不 到 生 物 医 药 产 业 总 规 模 的 40%, 行 业 集 中 度 很 低 这 既 不 利 于 集 约 化 运 营 和 降 低 生 产 成 本, 也 不 利 于 市 场 有 序 竞 争 4 创 新 投 入 不 足 近 几 年, 中 国 生 物 医 药 产 业 虽 然 呈 现 出 快 速 发 展 的 局 面, 但 创 新 能 力 不 足 专 利 意 识 淡 薄 等 问 题 仍 然 存 在 2012 年, 医 药 企 业 研 发 投 入 占 总 收 入 比 不 到 3%, 重 点 药 企 研 发 投 入 占 总 收 入 比 约 为 5% 而 跨 国 大 型 药 企, 如 辉 瑞 诺 华 诺 和 诺 德 礼 来 等 研 发 投 入 比 重 21

均 在 15-20% ( 四 ) 产 业 发 展 趋 势 1 生 物 制 药 产 业 发 展 前 景 良 好 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 颁 布 后, 生 物 医 药 产 业 再 次 成 为 地 方 政 府 发 展 热 点, 国 家 在 政 策 和 资 金 上 的 支 持 能 够 有 效 降 低 企 业 的 压 力 和 风 险 疫 苗 基 因 工 程 检 测 试 剂 等 更 是 成 为 了 社 会 资 本 重 点 关 注 的 领 域 国 家 在 政 策 和 资 金 上 的 支 持 能 够 有 效 降 低 企 业 的 压 力 和 风 险, 而 社 会 资 本 的 大 量 进 入 也 将 加 快 产 业 成 长 具 体 而 言, 二 级 疫 苗 在 2013 年 将 得 到 进 一 步 发 展, 在 中 国 疫 苗 市 场 中 所 占 比 例 将 有 望 达 到 1/4, 尤 其 是 治 疗 性 乙 肝 疫 苗 生 长 激 素 艾 滋 病 疫 苗, 以 及 类 似 于 H1N1 等 突 发 流 行 性 因 素 产 生 的 疫 苗 需 求 将 持 续 扩 大 与 癌 症 治 疗 相 关 的 重 组 蛋 白 克 隆 抗 体 等 基 因 工 程, 以 及 胰 岛 素 检 测 试 剂 等 领 域, 发 展 潜 力 巨 大, 也 是 未 来 几 年 增 长 较 快 的 生 物 医 药 投 资 热 点 2 药 物 创 新 有 望 出 现 重 大 进 展 目 前, 我 国 每 年 审 批 的 药 品 数 量 中 90% 是 改 剂 型 和 仿 制 药, 创 新 药 比 例 偏 低 并 且 生 物 医 药 科 研 成 果 的 产 业 转 化 状 况 不 佳 也 对 产 业 的 发 展 形 成 了 制 约 针 对 这 种 情 况, 医 药 工 业 十 二 五 发 展 规 划 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006-2020 年 ) 十 二 五 22

国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 以 及 生 物 产 业 发 展 十 二 五 规 划 等 重 量 级 的 政 策, 均 鼓 励 医 药 创 新 在 政 策 的 有 力 支 持 国 家 投 入 加 大 新 机 理 和 新 靶 点 的 不 断 出 现 等 因 素 的 共 同 作 用 下, 药 物 创 新 有 望 出 现 重 大 进 展 3 行 业 整 合 逐 步 加 速 2005-2012 年 国 内 并 购 交 易 量 稳 步 增 长 据 德 勤 统 计, 我 国 医 药 行 业 整 合 的 强 劲 势 头 始 于 2005 年 下 半 年, 共 完 成 7 宗 交 易, 价 值 8, 200 万 美 元,2008 年 下 半 年 完 成 9 宗 交 易, 价 值 1.73 亿 美 元, 实 现 稳 步 增 长 2009 年, 完 成 21 宗 交 易 2010 年, 境 内 并 购 进 入 新 阶 段, 共 完 成 36 宗 交 易, 较 2009 年 同 比 增 长 71% 2011 年 1 月 -2012 年 7 月, 国 内 医 药 行 业 共 出 现 超 过 90 起 并 购, 医 药 行 业 的 并 购 整 合 开 始 逐 步 加 速 根 据 2013 年 1 月 22 日 工 信 部 发 改 委 等 11 部 委 联 合 发 布 的 加 快 推 进 重 点 行 业 企 业 兼 并 重 组 意 见 对 于 医 药 行 业, 到 2015 年 要 达 到 : 医 药 行 业 前 100 家 企 业 的 销 售 收 入 占 全 行 业 的 50% 以 上, 基 本 药 物 主 要 品 种 销 量 前 20 家 企 业 所 占 市 场 份 额 达 到 80%, 实 现 基 本 药 物 生 产 的 规 模 化 和 集 约 化 鼓 励 研 发 和 生 产 原 料 药 和 制 剂 中 药 材 和 中 成 药 企 业 之 间 的 上 下 游 整 合, 完 善 产 业 链, 提 高 资 源 配 置 效 率 鼓 励 同 类 产 品 企 业 强 强 联 合 优 势 企 业 兼 并 其 他 企 业, 促 进 资 源 向 优 势 企 业 集 中, 实 现 规 模 化 集 约 化 经 营, 提 高 产 业 集 中 度 23

培 育 形 成 一 批 具 有 国 际 竞 争 力 和 对 行 业 发 展 有 较 强 带 动 作 用 的 大 型 企 业 集 团 由 此 也 将 导 致 国 内 生 物 医 药 行 业 的 整 合 逐 步 加 速 24

四 深 圳 生 物 医 药 产 业 发 展 现 状 与 特 点 ( 一 ) 基 本 情 况 深 圳 市 生 物 医 药 产 业 发 展 近 年 来 领 先 全 国, 一 批 生 物 医 药 龙 头 企 业 在 我 国 生 物 医 药 领 域 有 一 定 的 知 名 度 本 报 告 以 了 解 深 圳 生 物 医 药 产 业 状 况 为 主 旨, 着 重 分 析 深 圳 生 物 医 药 行 业 发 展 现 状 本 报 告 数 据 源 于 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 生 物 医 药 信 息 库, 统 计 分 析 了 深 圳 86 家 生 物 医 药 企 业 2012 年 的 数 据 样 本 包 括 民 营 国 有 外 资 合 资 企 业, 涵 盖 生 物 制 药 诊 断 试 剂 中 药 化 药 生 物 农 业 五 大 领 域 样 本 企 业 数 据 显 示, 迈 瑞 生 物 以 45.6 亿 排 第 一, 超 过 10 亿 销 售 额 的 还 有 海 普 瑞 药 业 和 致 君 制 药 ; 其 余 企 业 销 售 额 均 超 过 1.2 亿 元 ( 见 表 4-1) 表 4-1 2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 收 入 前 十 位 名 单 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 总 收 入 行 标 签 ( 万 元 ) 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 455,632 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 174,359 深 圳 致 君 制 药 有 限 公 司 131,139 深 圳 万 乐 药 业 有 限 公 司 58,108 深 圳 华 润 九 新 药 业 有 限 公 司 37,804 深 圳 立 健 药 业 有 限 公 司 32,265 深 圳 市 卫 光 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 30,006 深 圳 翰 宇 药 业 股 份 有 限 公 司 22,260 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 18,022 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 12,206 总 计 971,801 25

1 深 圳 生 物 医 药 行 业 销 售 和 利 润 本 报 告 统 计 了 86 家 企 业 2012 年 的 数 据, 包 括 : 生 物 制 药 企 业 38 家, 总 销 售 额 44.8 亿, 净 利 润 11.3 亿, 利 润 率 25.3%; 诊 断 试 剂 企 业 18 家, 总 销 售 额 51.1 亿, 净 利 润 11.4 亿, 利 润 率 22.3%; 中 药 企 业 12 家, 总 销 售 额 26.2 亿, 净 利 润 6.8 亿, 利 润 率 25.9%; 化 药 企 业 10 家, 总 销 售 额 25.5 亿, 净 利 润 5.3 亿, 利 润 率 20.6%; 生 物 农 业 8 家, 总 销 售 额 2.66 亿, 净 利 润 1.5 亿, 利 润 率 5.6%( 见 表 4-2) 表 4-2 2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 收 入 和 利 润 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 2012 年 2012 年 企 业 数 量 样 本 企 业 86 家 总 收 入 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 利 润 率 生 物 制 药 38 448,016 113,322 25.3% 诊 断 试 剂 18 511,377 114,182 22.3% 中 药 12 261,804 67,880 25.9% 化 药 10 255,303 52,650 20.6% 生 物 农 业 8 265,610 14,875 5.6% 总 计 86 1,742,110 362,909 据 样 本 统 计,2012 年 的 平 均 销 售 收 入 增 长 率 25.1%, 高 于 全 国 20.4% 的 行 业 销 售 额 增 长 率 平 均 销 售 收 入 排 名 依 次 为 生 物 农 业 诊 断 试 剂 化 药 中 药 和 生 物 制 药, 数 额 在 3.32 亿 到 1.18 亿 元 之 间 平 均 销 售 额 增 长 率 同 比 最 高 的 是 诊 断 试 剂, 涨 幅 44%, 化 药 增 长 率 仅 5.4%, 生 物 制 药 和 中 药 类 企 业 销 售 分 别 增 长 20.1% 和 31.5% 除 生 物 农 业 类 2012 年 销 售 额 下 降 27.2% 之 外, 其 他 类 型 企 业 销 售 额 都 有 提 高 ( 见 表 4-3, 图 4-1 所 示 ) 26

领 域 表 4-3 2011-2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 平 均 收 入 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2011 年 平 均 销 售 额 ( 万 ) 2012 年 平 均 销 售 额 ( 万 ) 增 长 率 生 物 制 药 9,819 11,790 20.1% 诊 断 试 剂 19,735 28,410 44.0% 中 药 16,597 21,817 31.5% 化 药 24,229 25,530 5.4% 生 物 农 业 45,604 33,201-27.2% 总 计 23,197 24,150 图 4-1 2011-2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 销 售 收 入 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 数 据 表 明 生 物 制 药 和 中 药 类 企 业 的 净 利 润 率 最 高, 均 在 25% 以 上 ; 利 润 率 最 低 的 则 是 生 物 农 业 类 企 业, 为 5.6%; 而 诊 断 试 剂 和 化 药 分 别 有 22.3% 和 20.6% 的 净 利 润 诊 断 试 剂 类 和 生 物 农 业 类 利 润 率 同 比 下 降 了 5% 左 右, 其 他 类 型 企 业 利 润 率 约 上 升 了 5% ( 如 图 4-2 所 示 ) 27

图 4-2 2011 和 2012 年 深 圳 生 物 医 药 各 领 域 的 净 利 润 率 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2 深 圳 生 物 医 药 行 业 产 值 深 圳 生 物 医 药 行 业 规 模 在 持 续 增 长,2012 年 产 值 同 比 有 所 增 加, 市 场 需 求 在 进 一 步 扩 大 2012 年 的 86 家 样 本 企 业 的 总 产 值 达 127.1 亿 以 上, 平 均 每 家 企 业 年 产 值 1.53 亿, 较 2011 年 样 本 平 均 年 产 值 的 1.33 亿 提 高 15% 左 右 另 外, 该 样 本 2012 年 的 销 售 额 为 189.4 亿, 平 均 销 售 额 2.03 亿, 销 售 大 于 产 值 按 领 域 细 分 后 可 知, 中 药 领 域 2012 年 产 值 少,2012 年 的 中 药 销 售 是 当 年 产 值 的 9.6 倍, 样 本 企 业 销 售 额 远 大 于 产 值 销 售 和 产 值 比 明 显 大 于 1 的 还 有 化 药 类 企 业, 达 119.7% 生 物 制 药 和 诊 断 试 剂 产 销 基 本 持 平, 生 物 农 业 平 均 销 售 额 是 平 均 产 值 的 2.37 倍 ( 见 表 4-4) 28

表 4-4 2011-2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 产 销 比 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 2012 年 2012 年 企 业 数 量 样 本 企 业 86 家 平 均 产 值 ( 万 ) 平 均 销 售 额 ( 万 ) 产 值 / 销 售 生 物 制 药 38 11,541 11,790 102.2% 诊 断 试 剂 18 28,247 28,410 100.6% 化 药 12 21,323 25,530 119.7% 中 药 10 2,264 21,817 963.5% 生 物 农 业 8 14,009 33,201 237.0% 总 计 86 15,321 20,257 132.2% 2011 年 2011 年 2011 年 企 业 数 量 样 本 企 业 114 家 平 均 产 值 ( 万 ) 平 均 销 售 额 ( 万 ) 产 值 / 销 售 生 物 制 药 55 11,068 9,819 88.7% 诊 断 试 剂 23 19,640 19,735 100.5% 化 药 16 23,157 24,229 104.6% 中 药 18 2,632 16,597 630.6% 生 物 农 业 2 0 605 - 总 计 114 13,328 16,193 121.5% 3 深 圳 生 物 医 药 行 业 从 业 人 员 结 构 样 本 共 统 计 2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 从 业 人 员 29033 人, 平 均 企 业 员 工 数 量 为 372.2 人 其 中 研 发 人 员 5039 人, 占 比 17.4%; 市 场 营 销 人 员 7917 人, 占 比 27.3%; 行 政 人 员 1967 人, 占 比 6.8%; 加 工 制 造 人 员 最 多, 共 9754 人 占 33.6%( 如 图 4-3 所 示 ) 不 同 产 品 需 要 的 生 产 人 员 数 量 不 同, 去 除 生 产 人 员 数 量 造 成 的 差 异 后 可 知, 市 场 营 销 人 员 占 比 最 大, 为 41.1%, 其 次 是 研 发 人 员 占 比 26.1%( 如 图 4-4 所 示 ) 这 说 明 深 圳 生 物 医 药 企 业 以 经 济 效 益 为 重 点, 具 有 市 场 开 拓 力 度 大, 产 品 导 入 能 力 强 的 特 点 ; 研 发 人 员 的 大 比 例 则 说 明, 深 圳 生 物 医 药 企 业 非 常 注 重 产 品 的 研 发 29

图 4-3 2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 从 业 人 员 结 构 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 图 4-4 2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 运 营 管 理 人 员 结 构 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 从 领 域 上 细 分 可 知, 生 物 制 药 和 诊 断 试 剂 类 的 企 业 的 人 员 结 构 非 常 类 似, 分 别 是 : 研 发 人 员 20.4% 25.9%; 营 销 人 员 23.1% 23.4%; 生 产 制 造 人 员 32.5% 34.2%; 其 他 人 员 比 例 14% 13.6%, 例 外 的 是 30

行 政 人 员 分 别 是 10.1% 和 2.8% 生 物 农 业 的 研 发 人 员 比 例 最 高, 达 42.1%, 中 药 企 业 的 研 发 人 员 最 低, 只 有 8.4%; 营 销 人 员 呈 三 级 阶 梯, 化 药 类 33.9% 的 人 员 从 事 销 售, 生 物 制 药 诊 断 试 剂 销 售 人 员 比 例 约 23%, 中 药 和 生 物 农 业 则 不 到 10% 在 化 药 和 中 药 领 域 也 出 现 了 无 营 销 人 员 的 企 业, 这 些 无 市 场 开 拓 人 员 的 公 司 都 以 研 发 和 生 产 为 主 生 产 制 造 人 员 的 比 例, 主 要 受 两 方 面 因 素 影 响 : 生 产 规 模 和 制 造 工 艺 由 2010-2012 年 深 圳 生 物 医 药 样 本 企 业 统 计 数 据 可 知, 化 药 类 企 业 生 产 制 造 人 员 比 例 最 高, 达 42.2%, 平 均 每 家 化 药 企 业 有 367.7 人 在 生 产 制 造 环 节 工 作 ; 生 产 制 造 人 员 比 例 较 大 的 还 有 诊 断 试 剂 类 和 生 物 制 药 类, 分 别 有 34.2% 和 32.5% 人 员 是 生 产 制 造 人 员 ; 中 药 类 生 物 农 业 类 企 业 生 产 制 造 人 员 分 别 占 21.4% 25%( 见 表 4-5) 表 4-5 2010-2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 的 加 工 制 造 人 员 分 布 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 研 发 人 员 营 销 人 员 制 造 人 员 行 政 人 员 其 他 人 员 生 物 制 药 20.4% 23.1% 32.5% 10.1% 14.0% 诊 断 试 剂 25.9% 23.4% 34.2% 2.8% 13.6% 化 药 13.6% 33.9% 42.2% 7.6% 2.8% 中 药 8.4% 8.5% 21.4% 7.2% 54.5% 生 物 农 业 42.1% 9.3% 25.0% 22.1% 1.4% 总 计 17.5% 26.4% 36.0% 7.1% 13.1% 4 深 圳 生 物 医 药 行 业 出 口 情 况 按 企 业 销 售 领 域 来 分 析 样 本,2012 年 产 品 出 口 额 占 销 售 额 比 例 较 大 的 是 诊 断 试 剂 类 企 业 (55.4%) 和 生 物 制 药 类 (44.3%); 化 药 类 31

和 生 物 农 业 类 产 品 仅 有 1% 和 0.5% 的 出 口 ; 中 药 类 样 本 则 未 显 示 任 何 出 口 ( 见 表 4-6, 如 图 4-5 所 示 ) 表 4-6 2010-2012 年 深 圳 生 物 医 药 企 业 从 事 领 域 与 出 口 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 2012 年 2012 年 企 业 数 量 样 本 企 业 86 家 总 收 入 ( 万 ) 出 口 额 ( 万 ) 出 口 额 比 重 生 物 制 药 38 448,016 198,465 44.3% 诊 断 试 剂 18 511,377 283,169 55.4% 中 药 12 261,804 0 0.0% 化 药 10 255,303 2,601 1.0% 生 物 农 业 8 265,610 1,289 0.5% 总 计 86 1,742,110 485,523 27.9% 5 深 圳 生 物 医 药 行 业 缴 税 情 况 本 次 统 计 的 86 家 样 本 企 业 在 2012 年 共 缴 税 16.1 亿, 占 总 销 售 收 入 的 9.2% 统 计 样 本 显 示 大 部 分 企 业 缴 税 额 占 销 售 收 入 比 例 相 差 无 几, 都 在 10% 左 右, 只 有 生 物 农 业 缴 税 只 占 销 售 收 入 的 2.3% 化 药 类 和 生 物 制 药 企 业 2012 年 缴 税 额 占 总 销 售 收 入 比 例 最 大, 均 是 11.6%, 紧 接 着 是 中 药 类 企 业 和 诊 断 试 剂 类 企 业 的 纳 税 比 例 分 别 是 10.2% 和 9% ( 如 图 4-6 所 示 ) 32

图 4-6 2012 年 深 圳 生 物 医 药 各 领 域 企 业 缴 税 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 6 深 圳 生 物 医 药 各 类 型 企 业 情 况 由 2012 年 数 据 可 知, 民 营 企 业 平 均 产 值 很 低, 只 有 1.3 亿 但 深 圳 生 物 医 药 企 业 大 部 分 出 口 额 都 由 民 营 企 业 产 生, 这 也 说 明 出 口 是 民 营 企 业 产 品 销 售 的 一 大 渠 道 ; 国 有 企 业 平 均 产 值 平 均 销 售 额 平 均 利 润 和 纳 税 额 都 是 最 高 的 ; 中 外 合 资 企 业 平 均 产 值 平 均 销 售 额 平 均 利 润 与 民 营 企 业 基 本 持 平, 但 缴 税 略 多 于 民 营 企 业, 产 品 出 口 额 远 小 于 民 营 企 业 ( 见 表 4-7) 表 4-7 2012 年 深 圳 各 类 型 生 物 医 药 企 业 情 况 ( 资 料 来 源 : 深 圳 市 生 医 联 盟 生 物 科 技 有 限 公 司 ) 2012 年 样 本 企 业 平 均 产 值 平 均 销 售 额 平 均 净 利 润 平 均 缴 税 平 均 出 口 额 民 营 企 业 13,172 14,449 3,311.2 1,367 7,251 国 有 企 业 56,469 82,291 21,703.2 10,139 520 中 外 合 资 / 合 作 企 业 13,118 15,286 3,915.7 2,108 150 33

( 二 ) 生 物 医 药 产 业 发 展 特 点 1 产 业 发 展 基 础 好 深 圳 具 有 良 好 的 生 物 医 药 产 业 发 展 基 础, 产 业 规 模 一 直 居 全 国 前 列 迈 瑞 三 九 海 普 瑞 等 一 批 企 业 已 成 长 为 我 国 各 专 业 领 域 自 主 创 新 的 龙 头 企 业 如 迈 瑞 光 明 生 产 基 地 项 目 总 投 资 12 亿 元 人 民 币, 在 我 国 自 主 创 新 生 物 医 疗 设 备 产 业 化 项 目 排 名 上 十 分 显 赫 ; 赛 诺 菲 巴 斯 德 流 感 疫 苗 项 目 总 投 资 7000 万 欧 元 葛 兰 素 海 王 流 感 疫 苗 项 目 总 投 资 9990 万 美 元, 是 我 国 最 重 要 的 外 商 投 资 生 物 制 药 项 目 之 一 此 外, 三 九 致 君 信 立 泰 等 企 业 的 产 业 化 项 目 已 经 开 工, 这 些 项 目 建 成 投 产 将 大 幅 增 强 深 圳 市 生 物 医 药 产 业 发 展 后 劲 深 圳 生 物 医 药 产 业 具 有 良 好 的 国 际 化 基 础 迈 瑞 海 王 星 辰 康 哲 等 生 物 企 业 相 继 在 纽 约 伦 敦 上 市, 资 本 运 作 日 趋 国 际 化 世 界 前 三 大 生 物 医 药 企 业 的 葛 兰 素 史 克 和 赛 诺 菲 安 万 特 先 后 落 户 深 圳 市, 跨 国 生 物 医 药 企 业 在 深 圳 市 的 投 资 力 度 在 不 断 加 大 2 基 因 研 究 领 域 国 内 领 先 2011 年 10 月, 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 工 业 和 信 息 化 部 以 及 卫 生 部 四 部 委 批 复 了 深 圳 建 设 国 家 基 因 库 的 方 案 深 圳 市 依 托 华 大 基 因 研 究 院 组 建 的 深 圳 国 家 基 因 库 是 中 国 首 个 全 球 第 四 个 国 家 级 基 因 库, 深 圳 将 成 为 中 国 基 因 技 术 生 命 信 息 学 专 项 领 域 的 中 心 截 止 2012 年 4 月, 国 家 基 因 库 已 经 收 集 了 100 万 GB 的 生 物 数 据, 34

包 含 基 因 组 转 录 组 蛋 白 质 组 代 谢 组 及 表 型 的 数 据, 同 时 也 积 累 了 约 四 十 万 份 生 物 样 本 预 计 基 因 库 最 终 将 达 到 10 亿 GB 级 别 的 数 据 容 量 中 国 国 家 基 因 库 在 深 圳 的 建 立 以 及 深 圳 市 委 市 政 府 的 大 力 支 持, 深 圳 市 生 命 科 学 研 究 及 生 物 信 息 安 全 领 域 研 发 水 平 将 得 到 极 大 提 高 深 圳 国 家 基 因 库 集 生 物 资 源 样 本 库 生 物 信 息 数 据 库 和 生 物 资 源 信 息 网 络 为 一 体, 通 过 建 立 高 水 平 的 生 物 资 源 样 本 库 高 效 的 生 物 信 息 数 据 处 理 存 储 与 管 理 系 统 以 及 覆 盖 广 泛 的 联 盟 网 络, 有 效 保 护 合 理 开 发 和 利 用 我 国 生 物 资 源 及 基 因 数 据 资 源, 充 分 调 动 发 挥 及 整 合 各 地 区 各 单 位 的 资 源 和 技 术 优 势, 积 极 开 展 广 泛 交 流 与 合 作, 搭 建 信 息 资 源 研 究 开 发 的 基 础 性 支 撑 平 台, 提 高 我 国 生 命 科 学 研 究 水 平 和 国 际 影 响 力, 促 进 我 国 生 物 产 业 发 展 3 区 域 布 局 日 趋 完 善 深 圳 市 各 区 形 成 了 各 具 特 色 的 产 业 发 展 格 局 在 坪 山 新 区, 按 国 际 一 流 标 准 积 极 打 造 生 物 医 药 产 业 未 来 发 展 的 承 载 主 体, 重 点 布 局 大 型 生 物 产 业 项 目, 积 极 推 进 建 设 集 总 部 研 发 生 产 产 业 配 套 和 生 活 配 套 于 一 体 的 国 家 生 物 产 业 基 地 核 心 集 聚 区 在 深 圳 高 新 区 深 圳 湾 园 区, 生 物 产 业 工 程 实 验 室 重 点 实 验 室 企 业 研 发 中 心 公 共 技 术 平 台 都 已 布 局 并 建 设 南 山 区 依 托 生 物 医 疗 产 业, 建 设 了 生 物 医 疗 企 业 总 部 和 研 发 中 心 ; 盐 田 区 利 用 基 因 组 研 究 优 势, 借 助 35

深 港 产 学 研 合 作 以 及 与 国 内 科 研 院 所 的 交 流, 大 力 推 进 基 因 组 研 究 和 产 业 化 集 聚 发 展 ; 龙 岗 区 发 挥 滨 海 优 势, 培 育 海 洋 生 物 产 业 ; 在 光 明 新 区 依 托 在 建 生 物 医 药 生 物 医 疗 重 点 产 业 化 项 目, 建 设 产 业 化 集 聚 区, 通 过 各 集 聚 区 优 势 互 补 错 位 发 展, 形 成 各 具 特 色 的 产 业 布 局 ( 三 ) 产 业 发 展 面 临 的 问 题 1 创 新 平 台 需 要 完 善 生 物 医 药 产 业 面 临 的 重 要 任 务 之 一 就 是 要 加 快 推 进 生 物 制 药 化 学 制 药 中 药 等 各 领 域 新 技 术 的 开 发 和 应 用 深 圳 生 物 医 药 产 业 中 小 企 业 众 多, 迫 切 需 要 多 层 次 宽 领 域 分 阶 段 的 公 共 研 发 及 服 务 资 源 予 以 大 力 支 持, 但 目 前 深 圳 公 共 技 术 平 台 和 产 业 化 支 撑 平 台 建 设 相 对 滞 后, 不 利 于 生 物 医 药 产 业 创 新 环 境 的 形 成, 不 利 于 生 物 医 药 产 业 的 发 展 例 如, 深 圳 目 前 只 有 4 家 国 家 药 物 临 床 实 验 基 地 : 市 人 民 医 院 市 中 医 院 北 大 深 圳 医 院 和 东 湖 医 院, 这 些 实 验 基 地 远 不 能 满 足 企 业 需 求, 公 共 检 验 测 试 和 实 验 平 台 缺 乏 给 深 圳 生 物 医 药 企 业 新 产 品 的 注 册 和 研 发 带 来 一 定 的 困 难 2 人 才 培 养 和 引 进 不 足 近 年 来, 随 着 国 家 统 筹 推 进 区 域 协 调 发 展, 城 市 间 人 才 争 夺 日 趋 激 烈, 在 人 才 自 身 培 养 不 足 引 进 难 度 加 大 和 人 才 外 移 加 剧 的 背 景 下, 深 圳 的 人 才 优 势 渐 趋 弱 化, 发 展 后 劲 不 足 36

从 人 才 培 养 来 看, 深 圳 的 高 水 平 大 学 和 科 研 院 所 在 数 量 和 质 量 上 远 远 不 及 北 京 上 海 广 州 武 汉 天 津 等 城 市, 自 身 培 养 的 生 物 医 药 技 术 人 才 难 以 支 撑 深 圳 生 物 医 药 产 业 的 快 速 发 展, 必 须 从 国 内 外 引 进 一 大 批 高 端 人 才 从 人 才 引 进 上 看, 近 年 来 受 高 生 活 成 本 和 高 房 价 的 影 响, 深 圳 对 国 内 创 新 型 人 才 吸 引 力 不 足 深 圳 市 2010 年 推 出 的 高 技 术 人 才 引 进 计 划 - 孔 雀 计 划 吸 引 了 部 分 创 新 型 人 才 来 深 圳 工 作, 但 孔 雀 计 划 强 调 引 进 行 业 顶 尖 人 才, 引 进 的 人 才 几 乎 都 有 海 外 留 学 背 景 与 海 外 人 才 引 进 力 度 相 比, 国 内 高 校 毕 业 的 硕 士 博 士 引 进 力 度 要 小 很 多, 引 进 机 制 也 太 不 完 善 国 内 培 养 的 研 究 型 人 才 是 深 圳 企 事 业 单 位 科 研 主 力 军, 深 圳 市 需 要 加 大 人 才 引 进 力 度 和 引 进 宽 度 3 产 学 研 对 接 效 率 不 高 深 圳 生 物 医 药 产 业 已 基 本 形 成 科 研 院 所 和 企 业 为 代 表 的 主 要 科 研 力 量, 但 产 学 研 紧 密 结 合 的 机 制 还 没 有 形 成, 科 研 院 所 的 课 题 与 企 业 需 求 对 接 效 率 较 低, 科 技 与 经 济 产 业 脱 节 的 问 题 仍 然 突 出 南 山 区 生 物 医 药 产 学 研 联 盟 基 因 工 程 产 学 研 联 盟 等 机 构 的 运 作 水 平 还 有 待 进 一 步 提 高 目 前, 深 圳 已 经 加 大 了 产 学 研 对 接 平 台 的 建 设 力 度, 已 建 设 了 专 业 的 生 物 产 业 孵 化 器, 但 已 有 的 产 业 孵 化 器 还 不 能 满 足 处 在 培 育 期 和 加 速 期 的 深 圳 生 物 医 药 产 业 产 学 研 一 体 化 发 展 所 需, 深 圳 市 还 需 要 进 一 步 提 高 产 学 研 对 接 平 台 的 建 设 规 模 和 速 度 37

4 CRO 产 业 发 展 不 足 医 药 研 发 外 包 服 务 :Contract Research Organization (CRO), 合 同 研 究 组 织, 就 是 承 担 新 药 研 究 开 发 某 一 部 分 工 作 的 专 门 研 究 机 构 或 公 司 根 据 BarnettInternational 的 统 计,CRO 可 以 为 药 企 节 省 30%-50% 的 研 发 经 费, 节 省 30% 的 注 册 申 报 时 间, 并 完 成 很 多 药 企 自 身 难 以 完 成 的 项 目 目 前, 我 国 大 约 有 500 多 家 CRO 公 司, 主 要 集 中 在 北 京 上 海 南 京 和 天 津 2012 年 12 月 13 日 至 14 日, 第 二 届 全 球 生 物 医 药 大 会 暨 国 际 医 药 CRO 高 峰 论 坛 在 上 海 举 办 大 会 宣 布 了 中 国 医 药 行 业 十 大 最 具 投 资 价 值 的 CRO 企 业, 北 京 7 家, 上 海 2 家, 杭 州 1 家, 深 圳 及 整 个 珠 三 角 为 零 目 前, 深 圳 CRO 企 业 非 常 少, 而 且 现 有 的 CRO 企 业 实 力 远 不 如 北 京 上 海 等 地 38

五 产 业 发 展 建 议 ( 一 ) 优 化 创 新 平 台 推 进 创 新 载 体 建 设 加 强 生 命 科 学 和 生 物 医 药 领 域 国 家 重 点 实 验 室 工 程 中 心 技 术 服 务 平 台 建 设, 推 动 生 物 医 药 领 域 研 究 资 源 的 开 发 和 共 享 充 分 发 挥 国 家 重 大 专 项 的 核 心 引 领 作 用, 加 速 生 物 技 术 与 医 药 行 业 相 结 合 以 及 技 术 产 业 化 继 续 在 诊 断 试 剂 生 物 制 药 化 药 中 药 生 物 农 业 等 领 域 建 设 一 批 市 级 重 点 实 验 室 工 程 实 验 室 和 工 程 技 术 研 究 中 心 等 创 新 载 体 不 断 完 善 生 物 医 药 的 临 床 试 验 安 全 检 测 和 评 价 公 共 技 术 服 务 平 台 大 力 推 进 高 水 平 研 发 机 构 和 高 等 院 校 建 设 继 续 推 进 建 设 中 国 农 业 科 学 院 深 圳 生 物 育 种 创 新 研 究 院 深 圳 华 大 基 因 研 究 院 中 国 科 学 院 深 圳 先 进 技 术 研 究 院 深 圳 大 学 医 学 院 等 研 发 机 构 和 高 等 院 校 建 设, 为 产 业 发 展 提 供 强 有 力 的 技 术 创 新 支 撑 平 台 ( 二 ) 加 大 人 才 培 养 和 引 进 力 度 完 善 人 才 培 养 体 系, 加 大 本 地 生 物 医 药 人 才 培 养 力 度 坚 持 以 就 业 为 导 向, 扩 大 高 等 教 育 和 中 等 职 业 教 育 办 学 规 模, 依 托 重 点 骨 干 企 业 重 点 职 业 院 校, 加 快 生 物 医 药 高 技 能 人 才 培 训 基 地 建 设 树 立 人 才 投 资 是 战 略 性 投 资 的 理 念, 继 续 推 进 海 外 高 端 人 才 引 进 计 划, 同 时 也 关 注 国 内 高 校 优 秀 毕 业 生 的 引 进 工 作 加 大 市 政 府 财 政 对 生 物 医 药 人 才 的 专 项 投 入, 建 立 专 项 资 金 并 列 入 市 财 政 年 度 预 算, 确 保 专 项 投 入 的 增 长 与 财 政 支 出 的 增 长 相 适 应 拓 宽 人 才 经 费 投 入 渠 道, 鼓 励 市 内 外 社 会 组 织 行 业 协 会 企 业 和 个 人 以 各 种 形 式 支 持 生 物 医 药 行 业 人 才 引 进 工 作, 形 成 以 政 府 投 入 为 导 向 用 人 单 位 投 39

入 为 主 体 社 会 力 量 投 入 为 补 充 的 多 元 化 生 物 医 药 行 业 人 才 投 入 机 制 和 经 费 保 障 机 制 ( 三 ) 提 高 产 学 研 对 接 效 率 提 高 生 物 医 药 技 术 转 化 平 台 工 作 效 率 支 持 生 物 医 药 领 域 行 业 协 会 和 产 业 联 盟 有 效 开 展 工 作, 尽 快 建 立 网 上 科 技 创 新 项 目 库, 集 成 企 业 技 术 难 题 转 移 项 目 和 分 行 业 专 家 库 ; 定 期 举 办 生 物 医 药 高 科 技 成 果 展 示 会 推 介 会 交 易 会 洽 谈 会 和 各 种 论 坛 ; 鼓 励 设 立 生 物 医 药 科 技 成 果 转 化 服 务 机 构, 建 设 工 程 服 务 等 产 业 化 平 台, 推 进 成 果 产 业 化 和 技 术 转 移, 推 进 创 新 成 果 专 利 化 标 准 化 产 业 化 加 快 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 的 建 设 加 大 坪 山 新 区 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 的 建 设 力 度, 按 国 际 一 流 标 准 快 速 打 造 深 圳 生 物 医 药 产 业 未 来 发 展 的 承 载 主 体, 提 供 生 物 医 药 产 学 研 一 体 化 基 础 平 台, 提 高 深 圳 市 生 物 医 药 产 学 研 对 接 效 率 ( 四 ) 重 点 发 展 CRO 产 业 重 点 发 展 CRO 产 业 应 该 从 引 进 和 培 育 两 个 方 面 着 手 具 体 而 言, 引 进 一 批 国 内 外 知 名 的 CRO 企 业, 同 时 大 力 培 育 一 批 深 圳 本 地 的 CRO 企 业 积 极 为 全 市 的 CRO 企 业 营 造 良 好 的 成 长 环 境, 鼓 励 市 内 制 药 企 业 与 其 广 泛 合 作, 使 其 迅 速 发 展 起 来 加 快 推 进 坪 山 新 区 生 物 医 药 加 速 器 内 生 物 医 药 研 发 外 包 服 务 平 台 的 建 设, 促 进 产 业 集 聚, 为 深 圳 市 制 药 企 业 和 CRO 企 业 提 供 便 捷 的 合 作 渠 道 40

六 附 录 : 部 分 深 圳 生 物 医 药 公 司 情 况 简 介 ( 一 ) 诊 断 试 剂 类 企 业 简 介 1 深 圳 市 北 科 生 物 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 北 科 生 物 科 技 有 限 公 司 ( 简 称 北 科 生 物 ) 成 立 于 2005 年, 专 业 从 事 干 细 胞 基 础 研 究 临 床 应 用 研 究 及 干 细 胞 技 术 支 持 服 务 北 科 生 物 在 全 国 各 地 向 70 多 家 医 疗 机 构 及 东 南 亚 中 东 欧 洲 等 多 个 国 家 提 供 临 床 级 干 细 胞 和 干 细 胞 临 床 研 究 技 术 支 持, 积 累 了 数 据 全 面 的 干 细 胞 临 床 研 究 安 全 性 及 有 效 性 数 据 库, 其 规 模 世 界 领 先 北 科 有 亚 洲 领 先 的 综 合 性 干 细 胞 库 群, 分 别 位 于 江 苏 安 徽 深 圳 辽 宁 河 南, 共 可 储 存 1000 万 份 干 细 胞 样 本 北 科 生 物 目 前 拥 有 员 工 约 630 多 名, 其 中 50% 以 上 为 技 术 人 员 近 四 年 来, 北 科 生 物 销 售 额 稳 定 于 8 千 万 到 1 亿 元,2011 年 公 司 实 现 销 售 收 入 9.2 千 万 元, 净 利 润 1.9 千 万 元 2 凯 杰 生 物 工 程 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 凯 杰 生 物 工 程 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 简 称 凯 杰 生 物 ) 原 为 深 圳 匹 基 生 物 工 程 有 限 公 司 成 立 于 1984 年, 是 一 家 主 要 从 事 体 外 基 因 检 测 用 荧 光 屏 PCR 诊 断 试 剂 盒 研 发 和 生 产 的 生 物 高 新 技 术 企 业 2005 年 匹 基 公 司 由 德 国 QIAGEN 公 司 独 资 全 额 收 购 并 更 名 凯 杰 生 物,QIAGEN 公 司 分 别 在 纽 约 的 NASDAQ 和 德 国 的 法 兰 克 福 股 票 市 场 上 市, 凯 杰 生 41

物 先 后 开 发 了 一 系 列 全 自 动 核 酸 纯 化 设 备 和 试 剂, 包 括 检 测 病 原 体 PCR 试 剂 宫 颈 癌 早 期 筛 查 基 因 检 测 肿 瘤 基 因 检 测 等 产 品, 值 得 一 提 的 是, 凯 杰 生 物 目 前 具 备 年 产 3000 万 人 份 荧 光 PCR 检 测 试 剂 的 生 产 能 力 凯 杰 生 物 是 一 家 成 立 较 早 实 力 较 强 的 生 物 高 新 技 术 企 业, 但 有 数 据 表 明, 凯 杰 生 物 销 售 收 入 呈 波 动 下 滑 趋 势, 由 2004 年 7.4 千 万 元 缩 减 到 2011 年 的 4.5 千 万 元 ( 二 ) 生 物 制 药 类 企 业 简 介 1 深 圳 赛 诺 菲 巴 斯 德 生 物 制 品 有 限 公 司 深 圳 赛 诺 菲 巴 斯 德 生 物 制 品 有 限 公 司 ( 简 称 赛 诺 菲 巴 斯 德 ) 是 法 国 最 大 的 疫 苗 公 司 赛 诺 菲 巴 斯 德 集 团 ( 欧 交 所 :SAN, 纽 交 所 :SNY) 旗 下 的 疫 苗 事 业 部 公 司 生 产 的 疫 苗 涵 盖 流 感 脊 髓 灰 质 炎 灭 活 疫 苗 和 狂 犬 病 等 领 域,2011 年 公 司 还 在 中 国 推 出 首 款 儿 童 五 联 苗 潘 太 欣 赛 诺 菲 巴 斯 德 在 中 国 拥 有 近 600 名 员 工, 其 生 产 基 地 于 1996 年 在 深 圳 成 立, 营 运 总 部 和 研 发 中 心 设 在 北 京 2007 年, 赛 诺 菲 巴 斯 德 斥 资 9400 万 美 元 ( 约 7 亿 元 人 民 币 ) 在 深 圳 打 造 世 界 级 流 感 疫 苗 生 产 基 地 该 厂 已 于 2010 年 竣 工, 预 计 2012 年 正 式 投 入 生 产 季 节 性 流 感 疫 苗, 并 具 备 生 产 流 感 大 流 行 疫 苗 的 能 力 赛 诺 菲 巴 斯 德 销 售 额 连 续 6 年 稳 定 增 长,2010 年 销 售 额 已 达 11 亿 42

2 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 ( 康 泰 生 物 ) 成 立 于 1988 年 8 月, 是 中 国 最 大 的 乙 型 肝 炎 疫 苗 生 产 厂 家, 主 要 从 事 生 物 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售 目 前 康 泰 生 物 的 乙 肝 疫 苗 年 生 产 能 力 超 过 1 亿 支, 产 品 覆 盖 全 国 31 个 省 市 自 治 区, 市 场 占 有 率 达 50% 以 上 公 司 长 期 从 业 人 数 250 人 左 右 泰 康 生 物 的 主 要 产 品 是 乙 肝 疫 苗,2002-2010 年 销 售 收 入 波 动 较 大 其 中 2002 年 公 司 收 入 同 比 增 长 28.78%, 销 售 收 入 为 1.23 亿 元 ; 其 次 是 2010 年, 公 司 实 现 销 售 收 入 1.87 亿 元, 同 比 增 长 80.1%; 实 现 净 利 润 0.67 千 万 元, 同 比 增 长 139.19% 2005 2006 2008 年, 公 司 销 售 收 入 均 出 现 不 同 程 度 的 减 少 2011 年 销 售 收 入 为 1.96 亿 元, 同 比 增 长 4.8%, 实 现 营 业 利 润 6.2 千 万 元 3 深 圳 市 卫 武 光 明 生 物 制 品 有 限 公 司 深 圳 市 卫 武 光 明 生 物 制 品 有 限 公 司 前 身 为 深 圳 卫 武 光 明 生 物 制 品 厂, 创 建 于 1985 年 主 要 从 事 血 液 制 品 生 物 制 品 生 化 药 品 药 物 研 究 开 发, 生 产 销 售 卫 光 商 标 的 系 列 产 品 公 司 主 要 产 品 包 括 : 人 血 白 蛋 白 人 免 疫 球 蛋 白 破 伤 风 人 学 免 疫 球 蛋 白 乙 型 肝 炎 人 免 疫 球 蛋 白 静 注 人 免 疫 球 蛋 白 等 深 圳 市 卫 武 光 明 公 司 从 业 人 数 300 多 人,2010 年 公 司 实 现 销 售 收 入 2.05 亿 元, 同 比 增 长 17.5%; 实 现 净 利 润 0.48 千 万 元, 同 比 增 43

长 33.3% 2011 年 公 司 销 售 收 入 为 2.4 亿 元, 同 比 增 长 19.5%, 营 业 利 润 实 现 4.9 千 万 元 4 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 深 交 所 :ST 国 农 ) 成 立 于 1986 年 5 月 截 至 2011 年 底, 公 司 员 工 总 数 为 322 人, 其 中 生 产 人 员 169 人, 技 术 人 员 61 人 公 司 主 营 业 务 包 括 房 地 产 开 发 和 销 售 生 物 制 药 的 研 发 与 销 售 生 物 制 药 包 括 肠 胃 / 生 殖 原 料 药 神 经 / 镇 痛 肿 瘤 免 疫 抗 感 染 和 心 脑 血 管 类 注 射 用 药 公 司 销 售 额 由 2005 年 开 始 经 历 了 2 年 下 跌 后 又 连 续 三 年 攀 升, 伴 随 2010 年 118% 的 同 比 增 长 率 达 到 1.3 亿 元 的 高 峰, 但 2011 年 公 司 销 售 额 又 回 落 到 7.4 千 万 元, 和 2005 年 的 水 平 相 当 5 深 圳 科 兴 生 物 工 程 有 限 公 司 深 圳 科 兴 生 物 工 程 有 限 公 司 ( 科 兴 生 物 ) 创 建 于 1989 年, 是 由 国 家 科 委 生 物 工 程 中 心 中 国 预 防 医 学 科 学 院 病 毒 学 研 究 所 卫 生 部 上 海 生 物 制 品 研 究 所 和 卫 生 部 长 春 生 物 制 品 研 究 所 共 同 投 资 组 建 1994 年 5 月, 北 大 未 名 集 团 与 美 国 汉 鼎 亚 太 公 司 (H&QAsiaPacific) 对 科 兴 公 司 联 手 投 资 1.2 亿 元 1997 年 科 兴 生 物 使 α1b 干 扰 素 实 现 了 产 业 化, 也 是 同 年 公 司 再 次 重 组, 美 国 汉 鼎 亚 太 公 司 和 正 中 置 业 集 团 共 同 介 入 经 营 管 理 科 兴 生 物 主 要 从 事 生 物 医 药 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 主 要 产 44

品 有 注 射 用 重 组 人 干 扰 素 α1b 重 组 人 促 红 素 注 射 液 丙 型 肝 炎 治 疗 中 药 重 组 人 粒 细 胞 刺 激 因 子 注 射 液 酪 酸 梭 菌 二 联 活 菌 药 剂 重 组 人 胰 岛 素 和 白 细 胞 介 素 等 公 司 在 2007 年 以 前 虽 然 销 售 额 由 所 下 调, 但 仍 保 持 有 较 高 的 销 售 收 入 2007 年 公 司 因 发 展 需 要 进 行 重 组, 销 售 额 下 跌 66.4%,2008 年 落 至 谷 底 (2.6 千 万 元 ) 后 逐 年 回 升 公 司 2012 年 销 售 额 8.87 千 万 同 比 上 升 6.9% 6 深 圳 市 赛 百 诺 基 因 技 术 有 限 公 司 深 圳 市 赛 百 诺 基 因 技 术 有 限 公 司 创 建 于 1998 年, 从 事 基 因 治 疗 领 域 2003 年 10 月 16 日, 赛 百 诺 公 司 自 主 研 制 开 发 的 基 因 治 疗 产 品 重 组 人 p53 腺 病 毒 注 射 液 获 得 了 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 (SFDA) 颁 发 的 新 药 证 书 生 产 批 文 和 药 品 GMP 证 书 赛 百 诺 公 司 致 力 于 基 因 治 疗 技 术 的 开 发 和 产 业 化, 目 前 已 开 发 病 毒 载 体 基 因 转 导 系 统 和 非 病 毒 载 体 基 因 转 导 系 统 两 个 技 术 平 台, 重 点 专 注 于 肿 瘤 和 心 血 管 疾 病 治 疗 公 司 还 率 先 在 国 内 建 立 了 重 组 腺 病 毒 制 品 大 规 模 生 产 工 艺 技 术 平 台 和 质 量 控 制 技 术 平 台, 该 平 台 不 仅 可 用 于 重 组 腺 病 毒 基 因 治 疗 产 品 生 产, 还 适 用 于 其 它 重 组 病 毒 生 产 7 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 海 普 瑞 于 1998 年 成 立,2007 年 改 制 为 股 份 有 限 公 司,2010 年 5 月 6 日 在 深 交 所 挂 牌 上 市 ( 海 普 瑞 002399) 公 司 注 册 资 本 80,020 45

万 元, 拥 有 八 家 子 公 司 海 普 瑞 主 要 生 产 和 经 营 原 料 药 肝 素 钠, 从 事 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 分 销 及 国 家 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 截 止 2011 年 年 底, 公 司 有 615 名 员 工, 其 中, 生 产 工 程 人 员 216 人, 占 35.%, 研 发 质 量 人 员 162 人, 占 26.4% 2012 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 17.6 亿 元, 同 比 下 降 29.3% 同 时, 实 现 净 利 润 6.24 亿 元, 比 2011 年 上 升 0.3% 2011 年 公 司 销 售 主 要 依 赖 出 口 8 深 圳 翰 宇 药 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 翰 宇 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 : 深 圳 市 翰 宇 药 业 有 限 公 司, 深 交 所 : 翰 宇 药 业, 代 码 300199) 从 事 多 肽 药 物 研 发 生 产 和 销 售 的 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 国 内 最 大 规 模 多 肽 药 物 产 业 化 基 地 公 司 注 册 资 本 7500 万 元, 位 于 深 圳 市 高 新 区 翰 宇 生 物 园, 建 有 省 级 多 肤 药 物 工 程 技 术 研 发 中 心 及 国 家 高 技 术 多 肤 药 物 产 业 化 基 地 公 司 长 期 从 业 人 数 280 人 左 右, 其 中 多 肤 技 术 研 发 人 员 占 企 业 全 员 的 30% 以 上 公 司 主 要 产 品 醋 酸 去 氨 加 压 素 注 射 液 注 射 用 胸 腺 五 肽 注 射 用 生 长 抑 素 注 射 用 特 利 加 压 素 以 及 40 多 种 原 料 药 如 胸 腺 五 肤 原 料 药 等 2012 年 公 司 实 现 销 售 收 入 2.2 亿 元, 同 比 增 长 36.2%; 实 现 净 利 润 8.9 千 万 元, 同 比 增 长 12% ( 三 ) 中 药 化 药 类 公 司 简 介 46

1 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 海 王 集 团 经 营 医 药 产 品 研 发 医 药 制 造 医 药 商 业 流 通 和 连 锁 零 售 的 完 整 产 业 链 条 生 产 经 营 生 物 化 学 原 料 制 品 试 剂 及 其 它 相 关 制 品, 中 成 药 等 ; 批 发 中 成 药, 中 药 材 中 药 饮 片, 化 学 药 制 剂, 化 学 原 料 药, 抗 生 素, 生 化 药 品, 生 物 制 品, 麻 醉 药 品, 精 神 药 品 医 疗 用 毒 性 药 品 ; 销 售 一 二 三 类 医 疗 器 械 产 品 ; 销 售 常 温 保 存 食 品 及 保 健 食 品 等 公 司 主 营 业 务 主 要 涉 及 医 药 制 造 和 医 药 商 业 流 通 两 大 领 域 其 中, 医 药 制 造 产 业 : 公 司 拥 有 深 圳 海 王 工 业 城 福 州 海 王 制 药 基 地 三 亚 海 王 养 殖 基 地 深 圳 疫 苗 生 产 基 地 以 及 杭 州 海 王 制 药 基 地 五 个 现 代 化 多 功 能 的 大 型 制 造 生 产 基 地 ; 拥 有 产 品 品 种 400 余 种, 分 为 化 学 药 生 物 药 中 药 和 保 健 食 品 四 大 类, 已 形 成 以 抗 肿 瘤 产 品 和 生 物 制 品 为 主 导, 覆 盖 心 脑 血 管 呼 吸 系 统 消 化 系 统 等 11 大 类 品 种 齐 全 的 产 品 体 系 公 司 主 要 医 药 产 品 有 博 宁 艾 克 博 康 银 可 络 银 得 菲 泰 瑞 宁 阿 昔 洛 韦 片 抒 瑞 流 感 疫 苗 葡 萄 糖 注 射 液 及 氯 化 钠 注 射 液 等 大 输 液 系 列 产 品 硫 酸 庆 大 霉 素 及 硫 酸 阿 米 卡 星 等 系 列 针 剂 注 射 液, 复 方 甘 草 片 和 口 服 溶 液 醋 酸 泼 尼 松 片 鼻 渊 胶 囊 胜 红 清 热 胶 囊 觅 菜 黄 连 素 胶 囊 祛 伤 消 肿 酊 海 菊 颗 粒 海 王 金 樽 海 王 牛 初 乳 等 47

2012 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 64.18 亿 元, 同 比 增 长 21%, 其 中, 医 药 制 造 产 业 8.3 亿 元, 占 15.5%; 公 司 营 业 利 润 7.83 千 万 元, 比 上 年 同 期 上 升 7.4% 公 司 产 品 主 要 在 华 东 地 区 销 售 2013 年 1 月 8 日, 由 海 王 集 团 自 主 研 发 的 中 药 一 类 创 新 药 虎 杖 苷 注 射 液 正 式 向 美 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 (FDA) 提 交 美 国 二 期 临 床 试 验 申 请 并 获 得 FDA 受 理 这 意 味 着 该 药 物 进 入 了 实 质 性 国 际 研 究 开 发 阶 段, 将 有 望 进 入 美 国 医 药 市 场, 从 而 获 得 国 际 市 场 通 行 证 2 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 健 康 元 药 业 集 团 ) 前 身 为 深 圳 太 太 保 健 食 品 有 限 公 司,92 年 创 办 成 立, 靠 一 剂 太 太 口 服 液 奠 定 保 健 品 行 业 龙 头 地 位,99 年 股 份 制 改 造 完 成 变 更 为 深 圳 太 太 药 业 股 份 有 限 公 司,2001 年 太 太 药 业 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌, 成 功 上 市 为 当 时 A 股 上 市 募 集 资 金 最 多 的 民 营 企 业 之 后, 健 康 元 药 业 集 团 相 继 收 购 健 康 药 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司, 丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 等 优 质 医 药 企 业,2003 年 更 名 为 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 原 料 药 抗 生 素 制 药 食 品 保 健 食 品 化 妆 品 的 研 发 批 发 ( 不 含 国 家 保 护 资 源 的 中 药 材 中 成 药 秘 方 产 品 的 研 发 ), 进 出 口 及 相 关 配 套 服 务, 普 通 货 运 2012 年 集 团 营 业 收 入 58.5 亿, 同 比 上 升 22.1%; 利 润 额 5.46 亿, 同 比 下 降 8% 48

( 四 ) 生 物 农 业 类 公 司 简 介 1 深 圳 市 芭 田 生 态 工 程 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 芭 田 生 态 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 芭 田 股 份 ), 是 一 家 集 科 研 生 产 销 售 为 一 体, 以 生 产 复 合 肥 缓 / 控 释 肥 灌 溉 肥 绿 色 生 态 肥 为 主 业, 开 发 利 用 工 农 业 废 弃 物 变 废 为 肥 的 环 保 型 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 科 技 创 新 型 星 火 龙 头 企 业 芭 田 股 份 始 建 于 1989 年, 于 2007 年 9 月 19 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 票 代 码 002170) 公 司 现 有 研 发 人 员 40 人, 其 中 高 级 职 称 10 人, 中 级 职 称 12 人, 初 级 职 称 18 人, 包 括 植 物 营 养 作 物 栽 培 土 壤 农 化 微 生 物 化 工 工 艺 机 械 制 造 等 多 学 科 人 才 研 发 人 员 中 本 科 以 上 学 历 的 33% 2012 年 芭 田 股 份 营 业 收 入 21.7 亿, 较 2011 年 下 降 6.47%;2012 年 利 润 9.35 千 万, 同 比 上 升 11.3% 2013 年 4 月 18 日, 深 圳 芭 田 股 份 贵 州 子 公 司 贵 州 芭 田 生 态 工 程 有 限 公 司 在 瓮 安 县 工 业 园 区 磷 化 工 产 业 园 区, 举 行 了 聚 磷 酸 等 高 新 磷 复 肥 及 配 套 磷 化 工 项 目 开 工 奠 基 仪 式, 这 意 味 着 深 圳 芭 田 生 态 工 程 股 份 有 限 公 司 已 经 完 成 了 广 东 深 圳 江 苏 徐 州 广 西 贵 港 贵 州 瓮 安 四 大 产 业 区 战 略 布 局 49