TAIWAN S NO. 1 MEDICAL SKINCARE 達 爾 膚 生 醫 科 技 簡 介 Presented By Eric Wu Chairman and CEO 2016
DR.WU Company Introduction - Background Information 成 立 日 期 :2003/3/10 興 櫃 日 期 :2015/4/30 (IPO 2016/6) 董 事 長 : 吳 奕 叡 總 經 理 : 許 靜 媛 主 要 產 品 : 醫 美 保 養 品,12 個 產 品 系 列 68 件 單 品 銷 售 據 點 :7 個 國 家 1200 個 銷 售 據 點 集 團 員 工 人 數 :93 人 實 收 資 本 額 :2.82 億 元 總 公 司 : 台 北 市 羅 斯 福 路 二 段 102 號 5 樓 上 海 分 公 司 : 上 海 市 靜 安 區 南 京 西 路 1266 號 21 樓 2
DR.WU Company Introduction - Management Team & Shareholder Structure 吳 奕 叡 執 行 長 Chairman and CEO 職 掌 : 掌 管 集 團 發 展 及 投 資 策 略 學 歷 : 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 工 業 管 理 學 系 經 歷 : 許 靜 媛 總 經 理 General Manager 職 掌 : 領 導 公 司 策 略 訂 定 及 營 運 管 理 學 歷 : 中 興 大 學 企 管 研 究 所 經 歷 : 法 商 克 蘭 詩 台 灣 分 公 司 / 總 經 理 美 商 伊 麗 莎 白 雅 頓 公 司 / 總 經 理 美 商 壯 生 公 司 LifeScan 事 業 群 / 處 長 美 商 可 口 可 樂 公 司 )/ 行 銷 總 監 達 爾 膚 生 醫 科 技 ( 股 ) 公 司 / 總 經 理 AIG 美 國 國 際 集 團 投 資 ( 股 ) 公 司 / 襄 理 英 商 聯 合 利 華 公 司 / 產 品 群 行 銷 經 理 及 業 務 整 合 專 案 經 理 PricewaterhouseCoopers LLP,/Senior Financial Analyst Shareholder Stake Wu I Ju 29.6% L Capital Taiwan Beauty DEF Investment Holdings 22.0% 18.2% Dong Lin Biomedical 8.0% W Clinic Biotechnology 8.0% Hsieh Pie Lin 3.9% Wei Nien Tzu 1.8% Fidelity China Special Situations Fund Grandeur Peak Global Reach Fund Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund 1.3% 0.8% 0.6% Public Float 5.8% 67.7% 3
Leading Medical Skincare Brand DR.WU - Our Philosophy About Skincare DR.WU 致 力 於 開 發 一 系 列 高 效 能 低 敏 感 的 肌 膚 保 養 產 品, 抱 持 著 不 斷 創 新 求 精 的 態 度 善 用 醫 學 專 業 與 先 進 科 技, 打 造 獨 一 無 二 的 自 有 保 養 品 牌 以 簡 單 快 速 的 方 式 為 各 類 肌 膚 問 題 提 出 最 有 效 的 解 決 方 案, 進 而 藉 由 外 表 的 改 善 強 化 自 我 的 認 同 與 自 信 同 時 透 過 對 品 質 與 服 務 的 追 求, 帶 動 台 灣 保 養 品 產 業 整 體 的 向 上 成 長 4
Leading Medical Skincare Brand DR.WU - Brand Origin of DR.WU 以 最 簡 單 有 效 的 方 式, 來 創 造 最 完 美 無 瑕 的 肌 膚 -- 這 也 是 DR.WU 品 牌 的 精 神 與 目 標 亞 洲 權 威 皮 膚 科 醫 師 DR.WU 品 牌 創 始 人 - 吳 英 俊 台 大 醫 院 皮 膚 科 臨 床 教 授 英 爵 聯 合 診 所 院 長 1978 年 開 設 了 第 一 家 皮 膚 專 科 診 所 1981 年 代 表 國 科 會 至 法 國 國 家 研 究 中 心 進 行 皮 膚 醫 學 實 驗 1990 年 設 立 醫 學 美 容 療 程, 並 自 製 皮 膚 科 外 用 藥 及 導 入 液 配 方 1996 年 研 發 出 第 一 代 居 家 用 醫 療 級 美 白 精 華 液 1.5 代 創 業 家 DR.WU 企 業 創 辦 人 - 吳 奕 叡 達 爾 膚 生 醫 董 事 長 暨 執 行 長 政 大 企 業 家 經 營 研 究 班 33 屆 1998 年 畢 業 於 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 理 工 學 系 2001 年 歸 國 從 事 創 業 投 資 領 域, 並 協 助 家 業 2002 年 計 畫 設 立 生 技 醫 療 公 司, 並 赴 美 日 韓 開 發 合 作 廠 商 2003 年 全 心 投 入 醫 美 產 業, 主 導 設 立 聯 合 診 所 並 創 立 DR.WU 品 牌 5
Leading Medical Skincare Brand DR.WU - The Milestones of DR.WU 2003 2003 正 式 成 立 達 爾 膚 生 醫 ; 吳 奕 叡 董 事 長 傳 承 父 親 的 理 念 將 診 所 配 方 進 化, 推 出 以 DR.WU 為 名 的 自 有 醫 美 品 牌 2006 進 駐 SASA 健 康 人 生 丁 丁 藥 局 2005 2007 進 駐 全 省 康 是 美 保 濕 & 美 白 精 華 液 受 藝 人 大 S" 美 容 大 王 " 推 薦, 打 開 品 牌 知 名 度 進 軍 海 外 市 場 - 香 港 美 國 紐 西 蘭 及 Yahoo! 購 物 中 心, 銷 售 據 點 達 500 點 推 出 保 濕 / 美 白 / 皮 脂 / 修 復 / 基 礎 / 特 殊 等 六 大 系 列 2008 進 駐 屈 臣 氏, 海 外 版 圖 拓 展 至 新 加 坡, 總 據 點 達 900 點 2009 2009 銷 售 業 績 為 國 內 醫 美 品 牌 第 一 ; 累 積 推 出 100 多 項 產 品 2010 於 新 光 三 越 設 DR.WU 醫 美 百 貨 專 櫃, 成 為 第 一 個 進 駐 一 級 百 貨 的 醫 美 品 牌 2012 海 外 版 圖 拓 展 至 加 拿 大 董 事 長 吳 奕 叡 榮 獲 MVP 百 大 經 理 人 2011 進 駐 馬 來 西 亞 榮 獲 當 年 度 各 美 容 大 賞 得 獎 最 多 之 醫 美 品 牌 公 司 遷 至 現 址 2015 2014 2016 公 司 更 名 為 達 爾 膚 生 醫 科 技 ( 股 ) 公 司 引 進 LVMH 集 團 LCA 投 資 入 股 正 式 進 軍 中 國 電 商 開 設 台 北 101 醫 美 旗 艦 店 董 事 長 吳 奕 叡 榮 獲 第 10 屆 安 永 企 業 家 獎 殊 榮 櫃 買 中 心 核 准 達 爾 膚 上 櫃 申 請 2013 2015 推 出 VC+ 微 導 美 白 全 方 位 防 護 系 列, 銷 售 據 點 突 破 1200 點 持 續 榮 獲 多 項 美 容 大 賞, 為 本 土 品 牌 及 醫 美 品 牌 之 冠 正 式 公 發, 進 入 資 本 市 場 首 次 啟 用 藝 人 擔 任 品 牌 代 言 人 導 入 線 上 電 子 簽 核 系 統 榮 獲 第 24 屆 國 家 磐 石 獎 董 事 長 吳 奕 叡 榮 獲 第 38 屆 創 業 楷 模 獎 殊 榮 6
Leading Medical Skincare Brand DR.WU - Competitive Advantages of DR.WU Our Success Formula & Differentiation 產 品 力 品 牌 力 銷 售 力 定 位 中 高 價 位 高 效 能 高 品 質 快 速 創 新 之 保 養 護 膚 品 品 牌 居 領 導 地 位 高 知 名 度 高 差 異 化 高 消 費 者 忠 誠 度 線 上 線 下 銷 售 通 路 完 整 布 局 銷 量 領 先 以 亞 洲 權 威 皮 膚 科 醫 師 之 豐 富 臨 床 經 驗 及 獨 家 配 方 為 基 礎 擁 有 完 整 產 品 線 且 系 列 廣 泛 ( 週 期, 風 險 分 攤, 綜 效 ), 多 達 12 個 保 養 系 列 以 每 年 15% 產 品 更 新 率 為 目 標, 新 品 推 出 速 度 領 先 同 業 與 國 際 原 料 大 廠 合 作 關 係 密 切, 並 運 用 先 進 科 技 及 專 利 活 性 成 分 嚴 謹 品 質 管 理, 堅 持 無 添 加 不 含 酒 精 高 濃 度 高 等 成 分 高 安 全 性 五 大 研 發 標 準 創 始 人 為 亞 洲 權 威 皮 膚 美 容 專 家, 台 大 醫 院 皮 膚 科 臨 床 教 授 吳 英 俊 醫 師 品 牌 為 市 場 領 導 者 : 台 灣 銷 售 第 一 及 最 早 進 入 醫 美 保 養 品 市 場 之 品 牌 亞 洲 地 區 少 數 真 正 源 自 專 業 皮 膚 科 醫 師 及 診 所 的 醫 美 保 養 品 牌 品 牌 具 高 知 名 度 高 口 碑 高 消 費 者 信 賴 度, 屢 獲 各 媒 體 美 容 獎 項 肯 定 台 灣 醫 美 市 場 銷 售 第 一 市 占 率 領 先 國 內 外 競 品 多 元 銷 貨 通 路 包 含 藥 妝 百 貨 免 稅 店 診 所 美 妝 店 及 電 子 商 務 銷 售 區 域 遍 佈 7 大 國 家 1200 個 銷 售 據 點, 海 外 經 驗 累 積 擁 有 豐 富 通 路 管 理 經 驗 及 知 識, 積 累 10 多 年 多 元 銷 售 通 路 管 理 7
Advanced Clinical Skincare Solution - Brand Concept 高 效 EFFICACY 醫 學 專 業 科 學 實 證 專 利 活 性 成 份 效 果 導 向 Functional Solutions Target Asian Skin 針 對 亞 洲 人 膚 質 之 特 有 需 求 所 研 發 卓 越 EXCELLENCE 創 新 思 維 效 果 導 向 嚴 格 檢 驗 鉅 細 靡 遺 High Potency For Sensitive Skin 低 敏 感 適 用 於 術 後 脆 弱 肌 膚 高 效 能 速 效 美 容 / 效 果 導 向 DR.WU CLINICAL SKINCARE 台 灣 No.1 醫 美 保 養 品 牌 微 整 形 保 養 概 念 DR.WU 定 位 為 以 提 供 快 速 有 效 的 護 膚 商 品 傳 達 類 醫 美 療 程 概 念 的 專 業 保 養 品 牌 由 權 威 皮 膚 科 醫 師 專 為 18-40 歲 亞 洲 肌 膚 設 計 的 中 高 端 護 膚 保 養 解 決 方 案 類 延 醫 續 學 居 美 家 容 醫 療 學 程 美 概 容 念 保 養 Micro- Surgery Concept Skincare 信 賴 TRUST 無 添 加 酒 精 香 料 色 素 嚴 格 檢 驗 臨 床 經 驗 40 Years of Clinical Studies 以 40 年 臨 床 經 驗 為 基 礎 解 決 各 種 肌 膚 問 題 關 懷 CARING 一 對 一 照 護 專 屬 醫 師 客 製 方 案 企 業 責 任 8
Advanced Clinical Skincare Solution - Complete Product Lines 完 整 12 項 產 線 廣 度 深 度 兼 具 HYALUCOMPLEX HYDRATING SYSTEM 玻 尿 酸 保 濕 系 列 x11 BASIC CARE SYSTEM 基 礎 護 理 系 列 x3 VITAMIN C + x6 UV PROTECT x6 WHITENING SYSTEM SUNCARE SYSTEM VC+ 微 導 美 白 系 列 全 方 位 防 護 系 列 AGEVERSAL REPAIRING SYSTEM 超 逆 齡 修 復 系 列 ACNECUR ANTI-ACNE SYSTEM 皮 脂 調 理 系 列 MANDALIK RENEWAL SYSTEM 杏 仁 酸 煥 膚 系 列 x6 x5 x7 12 SERIES- 69SKU Average Retail Price 800-1500 MINERAL MAKE UP 礦 質 無 瑕 底 妝 系 列 PREMIUM SKINCARE 極 致 頂 級 保 養 系 列 SKINCARE FOR MEN 男 士 速 效 保 養 系 列 x3 x7 x5 CAPSULE MASK x8 FIRST AID SERIES x2 膠 囊 面 膜 系 列 急 救 護 理 系 列 9
Advanced Clinical Skincare Solution - Research Core Competency & Safety Management DR.WU高效能低敏感醫美保養品基於 四大研發核心能力 + 嚴謹品質安全管理 堅守無添加 不含酒精 高濃度 高等成分 高安全性五大承諾 293項 國際原料大廠合作關係良好 完整的創意篩選機制 嚴選100種國際專利活性成分 維持每年15%產品更新率 無添加 23項安全性測試 品保 產品研發核心能力 DR.WU R&D Core Competency 嚴謹的產品品質管理 堅持 無添加 不含酒精 高 濃度 高等成分 高安全性 五大研發標準 回饋優化 品質安全管理系統 DR.WU Safety Management System 4項溯源管理 5家主力台灣化妝品大廠 品質認證合格 ISO9001/ISO22716/GMP 臨床功效性 精密 皮膚敏感性 嚴謹製程 10
Advanced Clinical Skincare Solution - Active Ingredients and Leading Research Lab Collaboration 與國際原料大廠合作關係密切 應用國際最新活性成分 概念 領先同業開發出差異化產品 獨家研發3款配方專利及註冊85項商標 -SensiPhyte 舒敏退紅因子 -Ageversal 超逆齡修復配方 -HyaluComplex 智慧型保濕因子 DR.WU品牌商標註冊超過5個國家 -於台灣 中國 香港 新加坡 美國等 11
Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Brand Positioning Among Derma Skincare and Doctors Brands DR.WU is a PROFESSIONAL brand positioned to offer Non-Surgical Cosmetic Medicine Concept Skincare with fast effective functional skincare High effectiveness Mid- to High-end Skincare solutions developed by renowned Asian dermatologist for Asian skins, targeting 18-40-year-old segment Low price High price Low effectiveness 12
Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Market Leader Among Derma Skincare Market TWD Million 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2015 Taiwan Skincare Market YOY 3% YOY -0.1% 8,657 8,427 6,228 6,236 YOY 11% YOY 24% 2,000 1,000 2,429 2,192 585 727 0 Caring Mass Derma DR. WU 2014/1-12 2015/1-12 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 Derma Market Share 2% 6% 2% 5% 3% 5% 3% 5% 3% 4% 3% 4% 13% 12% 11% 10% 9% 9% 24% 25% 27% 27% 28% 30% 55% 54% 53% 54% 54% 52% 2014H1 2014/1-9 2014 2015H1 2015/1-9 2015 other(avene Bio FOB..) DR. WU Vichy Curel Neogence DR.WU 藥 妝 通 路 銷 售 額 成 長 24%, 成 長 幅 度 是 醫 美 品 類 的 2.2 倍, 整 體 藥 妝 的 8 倍 DR.WU 藥 妝 醫 美 市 佔 率 30%, 較 去 年 同 期 增 加 3%, 為 藥 妝 醫 美 市 佔 率 增 加 最 多 的 品 牌 13
Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Taiwan Skincare Market: Mass vs Derma 2015 年 台 灣 藥 妝 保 養 品 市 場 預 估 NTD86 億 - 平 均 成 長 率 為 3-5% 單 位 :NTD 億 醫 美 保 養 品 成 長 率 約 10%-15% 為 一 般 藥 妝 的 3 倍 30% 33% 36% 40% 14
Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Medical Skincare Demand Drivers 敏 感 肌 大 增 消 費 習 慣 改 變 帶 動 醫 美 保 養 品 市 場 蓬 勃 發 展 全 球 氣 候 改 變 敏 感 膚 質 人 數 遽 增 : 在 氣 候 變 遷 的 影 響 下, 膚 質 敏 感 的 人 愈 來 愈 多, 加 上 微 整 療 程 日 漸 盛 行, 術 後 敏 弱 肌 膚 的 修 護 需 求 也 大 增, 對 於 低 敏 感 無 刺 激 保 養 品 的 使 用 需 求 增 加, 是 帶 動 醫 美 保 養 品 市 場 蓬 勃 發 展 的 關 鍵 因 素 消 費 習 慣 由 感 性 消 費 轉 變 為 理 性 消 費 : 醫 美 保 養 品 主 要 消 費 族 群 為 29 歲 至 45 歲 女 性, 這 個 世 代 的 女 性 有 自 主 性 也 樂 於 投 資 自 己, 喜 歡 聰 明 消 費 的 她 們 非 常 了 解 自 身 的 肌 膚 需 求, 因 此 強 調 嚴 格 測 試 實 驗 證 實 高 效 能 低 敏 感 成 分 的 醫 美 品 牌, 正 符 合 這 類 聰 明 消 費 者 的 需 求 台 灣 消 費 習 慣 日 漸 由 感 性 消 費 轉 為 理 性 消 費, 對 於 產 品 之 安 全 性 日 趨 重 視, 醫 美 品 牌 的 真 憑 實 據 更 能 吸 引 消 費 者 專 業 團 隊 背 書 效 果 與 安 全 兼 具 : 專 業 團 隊 以 及 皮 膚 科 醫 師 背 書, 是 醫 美 保 養 品 能 說 服 消 費 者 之 關 鍵, 產 品 以 真 憑 實 據 的 效 果 具 有 皮 膚 科 專 家 之 臨 床 實 驗 數 據 等, 給 予 消 費 者 效 果 與 安 全 兼 具 之 品 質 保 障, 讓 消 費 者 購 買 一 項 產 品 等 同 購 買 整 個 專 業 皮 膚 科 醫 學 研 發 團 隊 的 安 心 15
Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Growing Brand Awareness in Taiwan and China 品 牌 具 高 知 名 度 高 口 碑 高 消 費 者 信 賴 度 媒 體 報 導 粉 絲 人 數 及 搜 尋 指 數 快 增 長 0 Facebook/Wechat/Weibo Fans FB Fans Wechat Fans Weibo Fans 142,365 57,817 27,285 700 600 500 400 300 200 100 0 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Baidu Index Baidu/Taobao Index Taobao Index Jumei/Tmall/.COM Unique Vistors 198,016 119,784 30,111.com.cn UV Jumei UV Tmall Flagship UV 16
Taiwan s No.1 Medical Skincare Brand - Recognized by the Most Prestige Beauty Awards and Honors 屢 獲 各 大 媒 體 美 容 大 賞 的 獎 項 肯 定, 企 業 與 經 營 者 備 受 社 會 肯 定 COSMOPOLIAN 美 容 奧 斯 卡 COSMOPOLIAN 美 妝 大 賞 UrCosme 網 友 評 鑑 大 賞 UrCosme 年 度 新 秀 大 賞 儂 儂 醫 美 新 秀 賞 女 人 我 最 大 美 妝 大 賞 FashionGuide BEAUTY 美 人 大 賞 BAZAAR 哈 潑 時 尚 屈 臣 氏 HWB 健 康 美 麗 大 賞 ELLE BEAUTY AWARD GQ 風 雲 大 賞 2012 MVP 百 大 經 理 人 2014 安 永 企 業 家 獎 2015 第 24 屆 國 家 磐 石 獎 2015 第 38 屆 創 業 楷 模 17
Strong Distribution Channel Management - Regional Sales Channel Distribution 線 上 線 下 通 路 完 整 布 局, 積 極 發 展 大 陸 及 海 外 市 場 具 多 元 通 路 管 理 經 驗 及 知 識 實 體 通 路 - 台 灣 藥 妝 通 路 屈 臣 氏 (516) 康 是 美 (380) 佑 全 / 健 康 人 生 藥 局 (36) 百 貨 通 路 台 北 101 概 念 店 板 橋 大 遠 百 店 美 妝 通 路 台 灣 莎 莎 (23) 其 他 昇 恆 昌 / 采 盟 (13) 英 爵 醫 美 診 所 (4) 虛 擬 通 路 - 台 灣 官 網 DRWU.COM 雅 虎 購 物 中 心 YAHOO 富 邦 MOMOSHOP 網 路 家 庭 PCHOME 博 客 來 BOOKS PAYEASY, 7net ETMALL 海 外 通 路 香 港 澳 門 (369) 新 加 坡 (60) 馬 來 西 亞 (62) 美 國 (10) 加 拿 大 (25) 紐 西 蘭 大 陸 通 路 電 子 商 務 天 貓 旗 艦 店 TMALL 聚 美 旗 艦 店 JUMEI 淘 寶 分 銷 TAOBAO 魅 力 惠 MEI.COM 跨 境 電 商 百 貨 通 路 上 海 正 大 廣 場 美 妝 通 路 中 國 妍 麗 美 妝 (41) 18
Strong Distribution Channel Management - Sales Contribution by Channel 單 位 : 新 台 幣 仟 元 103 年 度 營 收 按 通 路 別 104 年 度 營 收 按 通 路 別 大 陸 13,636 2% 虛 擬 通 路 126,436 海 外 40,048 6% 大 陸 138,671 16% 海 外 54,146 6% 19% 實 體 通 路 482,689 73% 虛 擬 通 路 141,163 16% 實 體 通 路 531,234 62% 通 路 別 103 104 YOY 實 體 通 路 482,689 531,234 10% 虛 擬 通 路 126,436 141,163 12% 大 陸 13,636 138,671 917% 海 外 40,048 54,146 35% 合 計 662,809 865,214 31% 19
Strong Distribution Channel Management - Medical Skincare Concept Store and Department Store Counter TAIPEI 101 MEDICAL SKINCARE CONCEPT STORE Far Eastern Mega City DEPARTMENT STORE 20
Strong Distribution Channel Management - Chain Pharmacies and Personal Care Specialty Stores COSMED WATSONS MANNINGS SASA 21
Strong Distribution Channel Management - Duty Free Channel EVER RICH DUTY FREE STORES TAIPEI / TAOYUAN / TAICHUNG / KAOSHING / KIMMEN 22
Strong Distribution Channel Management - E-Commerce Sales Channel DRWU.COM YAHOO PCHOME MOMOSHOP TMALL JUMEI 23
Strong Distribution Channel Management - 360 Complete Marketing Strategy 完整360行銷策略 平面/戶外/電子媒體之運用 運用O2O行銷 線上線下並行 且善加運用社群傳銷 注重消費者體驗式推廣 Offline Marketing POP Store (通路活動) PR Activities Brand launch event/ Print ad (平面廣告) Media gathering (媒體活 Beauty column (美容專欄 動) Sampling (產品體驗試用 Media trip( 媒體行) Product shooting(媒體商界 Digital Marketing EPR 話題操作 KOL Management 藝人/ 達人/美容達人體驗口碑 美容垂直網站廣告 Video ad 視頻廣告 Social Media Facebook WeChat Weibo Baidu Search Word-of-mouth 拍攝 定期媒體專題配合 24
Financial Performance - Major Financial Indicators 主 要 財 務 數 據 營 業 收 入 營 業 利 益 單 位 : 新 台 幣 仟 元 1,000,000 800,000 17.2% 30.5% 300,000 250,000 12.5 % 6.4 % 600,000 200,000 400,000 200,000 565,499 662,809 865,214 150,000 100,000 221,580 249,159 265,041 0 2013 2014 2015 50,000 0 2013 2014 2015 80% 60% 40% 20% 0% 68.21% 67.44% 68.34% 52.12% 32.65% 獲 利 能 力 指 標 36.10% 34.79% 26.40% 24.65% 2013 2014 2015 毛 利 率 純 益 率 ROE 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 負 債 比 率 & 約 當 現 金 11.73% 12.30% 9.91% 294,031 286,476 205,093 2013 2014 2015 約 當 現 金 負 債 比 率 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000-25
Financial Performance - Income Statement Summary Applied IFRS (Consolidated) Unit: NT$ Thousands Item 2013 2014 2014 vs 2015 2015vs Amount % Amount % 2013 Amount % 2014 Net Revenue 565,499 100.0% 662,809 100.0% 17.2% 865,214 100.0% 30.5% Cost of Revenue 179,797 31.8% 215,798 32.6% 20.0% 273,890 31.7% 26.9% Gross Profit 385,702 68.2% 447,011 67.4% 15.9% 591,324 68.3% 32.3% Operating Expenses 164,122 29.0% 197,852 29.9% 20.6% 326,283 37.7% 64.9% Income from Operations 221,580 39.2% 249,159 37.6% 12.5% 265,041 30.6% 6.4% Non-Op Income & Expenses 3,118 0.6% 43,970 6.6% 1310.2% 8,399 1.0% -80.9% Income before Income Tax 224,698 39.7% 293,129 44.2% 30.5% 273,440 31.6% -6.7% Income Tax Expense 40,036 7.1% 53,885 8.1% 34.6% 45,050 5.2% -16.4% Net Income 184,662 32.7% 239,244 36.1% 29.6% 228,390 26.4% -4.5% Capital Stock 200,000-281,938 - - 281,938 EPS (NT$) 8.5-8.68 - - 8.10 26
Our Future Prospects - Global Skincare Market Potential 全 球 銷 售 品 項 佔 比 全 球 護 膚 品 市 場 3.3 兆 為 台 灣 的 62 倍, 中 國 的 5 倍 中 國 護 膚 品 市 場 6,932 億 為 台 灣 的 13 倍 中 國 銷 售 品 項 佔 比 台 灣 護 膚 品 市 場 541 億 台 灣 銷 售 品 項 佔 比 DR.WU- 台 灣 N0 1. 醫 美 品 牌 東 協 六 國 護 膚 品 市 場 1,570 億 為 台 灣 的 2.9 倍 Store-Based Retailing Non-Store Retailing Channel Grocery Retailers Department Stores Beauty Specialist Parapharmacies/Drugstores SubTotal Direct Selling Internet Retailing Homeshopping SubTotal TOTAL 2011 2012 2013 13-'11 14% 14% 14% 0.4% 32% 32% 31% -0.7% 6% 6% 6% -0.3% 14% 14% 14% -0.6% 66% 65% 65% -1.0% 16% 15% 15% -1.2% 11% 12% 13% 1.5% 7% 8% 8% 0.7% 34% 35% 35% 1.0% 100% 100% 100% 0.0% 27
Our Future Prospects - Growth Strategies: Expand, Innovate and Control 拓 展, 創 新, 控 制 積 極 拓 展 中 國 及 東 南 亞 新 興 市 場 Market Expansion 不 斷 創 新 滿 足 消 費 者 需 求 中 國 大 陸 東 協 等 亞 洲 新 Innovative Creation 多 元 通 路 立 足 台 灣 放 眼 全 球 興 國 家 之 人 均 所 得 提 升 - 產 品 創 新, 每 年 15% 產 Multi-Channel 消 費 能 力 增 加, 帶 動 保 養 品 更 新 率, 持 續 開 發 提 供 首 次 公 開 募 股 IPO 品 市 場 需 求 成 長 不 同 膚 質 及 需 求 之 消 費 者 - 以 多 元 通 路 立 足 台 灣 放 上 櫃 目 的 TPEx Listing 多 元 的 產 品 選 擇 眼 全 球 : 從 藥 妝 通 路 電 子 - 行 銷 創 新, 運 用 社 群 網 路, 持 續 擴 大 及 深 入 溝 通 商 務 推 進 百 貨 專 櫃 專 門 店 創 造 更 高 利 潤 - 提 昇 品 牌 知 名 度 及 企 業 形 象 - 增 進 業 務 推 展 及 策 略 聯 盟 及 教 育 消 費 者, 新 的 保 養 - 啟 動 O2O 銷 售 模 式, 拉 近 - 吸 引 優 秀 人 才, 提 高 員 工 向 心 力 概 念 品 牌 與 消 費 者 的 距 離 - 強 化 公 司 治 理, 促 進 產 業 升 級 28
Our Future Prospects: Market Expansion - China Expansion Strategy: Online and Offline 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 JUMEI.COM Flagship Store 聚 美 優 品 E Commerce TMALL.COM Flagship Store 天 貓 旗 艦 店 Cross Border EC (Jumei/Tmall) 跨 境 電 商 JD.COM 京 東 VIP.COM 唯 品 會 Other EC platforms Store Based FIONA Beauty Stores 妍 麗 美 妝 店 (41stores) SUPER BRAND Shopping Mall, Shanghai 上 海 正 大 廣 場 醫 美 專 櫃 Other Cosmetic Stores and Department Counters 29
Our Future Prospects - New Markets Expansion Road map 中 長 期 之 全 球 發 展 策 略 鞏 固 大 中 華 區, 拓 展 東 南 亞 及 東 北 亞 進 軍 歐 陸 目 前 銷 售 區 域 台 灣 Taiwan(970) 中 國 大 陸 China(48) 香 港 澳 門 HK/Macau(369) 新 加 坡 Singapore(60) 馬 來 西 亞 Malaysia(62) 美 國 USA Asian(10) 加 拿 大 Canada Asian(25) 紐 西 蘭 New Zealand 3-5 年 計 畫 拓 展 區 域 緬 甸 Myanmar 越 南 Vietnam 泰 國 Thailand 印 尼 Indonesia 菲 律 賓 Philippines 英 國 UK 日 本 Japan 韓 國 Korea 巴 林 Bahrain 30
Our Future Prospects - Brand Endorser for 2016: 代 言 人 昆 凌 ( 幸 福 與 愛 的 傳 遞 ) Continue Endorser in 2016, DR.WU has Successfully Enhanced Brand Awareness throughout ASIA: 與 亞 洲 天 王 周 杰 倫 的 世 紀 婚 禮 隨 即 傳 出 懷 孕 而 後 生 子 的 一 連 串 喜 訊 引 發 網 友 熱 烈 討 論 並 吸 引 了 更 多 追 隨 者 關 注 的 目 光 Videos of Hannah sharing her beauty tips using DR.WU Serum and Mask during New York Fashion Week 紐 約 時 尚 周 影 片 引 起 3000 萬 次 的 點 閱 率, 大 幅 提 昇 DR.WU 知 名 度 及 曝 光 率 31
Our Future Prospects - Enhance Consumer Counter Experiences with 2.0 Concept Stores 2.0 Concept Store Design & Shanghai Supermall Counter (Oct. 2015) DR.WU 2.0 CONCEPT STORE aims to deliver Lifestyle consumer experiences with light industrial decor to deliver Trendy, Young, Fun and Professional aspects of DR.WU. 32
Our Future Prospects - New Products Development Strategy 每 年 15% 產 品 更 新 率, 秉 持 醫 學 美 容 概 念 高 效 能 低 敏 感, 並 嚴 守 無 添 加 不 含 酒 精 高 濃 度 高 等 成 分 高 安 全 性 五 大 研 發 品 質 標 準, 持 續 增 加 產 品 線 的 廣 度 及 深 度, 並 擴 展 產 品 應 用 範 圍 及 消 費 客 群 2016 2018 2020 短 期 3 年 5 年. 持 續 進 化 升 級 既 有 系 列 配 方. 開 發 適 用 輕 熟 齡 客 群 速 效 微 整 系 列. 開 發 底 妝 身 體 美 白 保 養 品. 持 續 進 化 升 級 既 有 系 列 配 方. 開 發 身 體 手 足 護 理 產 品. 開 發 頭 皮 護 理 及 髮 品. 持 續 進 化 升 級 既 有 系 列 配 方. 適 用 孕 婦 嬰 兒 清 潔 及 保 養 用 品. 開 發 有 機 植 萃 概 念 之 產 品 DR.WU DR.WU DR.WU 33
Our Future Prospects - Corporate Social Responsibility 培 育 推 廣. 人 才 培 育, 產 學 合 作. 社 會 教 育 產 業 共 榮. 弱 勢 兒 童 關 懷. 八 仙 塵 爆 事 件 傷 患 扶 助. 陽 光 基 金 會 - 燒 燙 傷 公 益 參 與. 產 學 互 惠, 新 知 技 術 商 品 化. 供 應 鏈 管 理, 強 化 上 游 實 力. 良 性 競 爭, 促 進 整 體 發 展. 外 銷 出 口, 提 昇 國 際 競 爭 力 公 司 治 理 積 極 推 動 企 業 社 會 責 任 綠 色 供 應 鏈 員 工 照 顧. 良 好 的 僱 佣 關 係. 員 工 身 心 靈 全 方 位 照 顧 - 員 工 健 檢 計 劃 保 險 計 劃 - 休 假 制 度 - 安 心 舒 適 的 環 境 - 激 勵 與 福 利 - 學 習 成 長 及 發 展. 完 善 公 司 架 構 及 管 理 紀 律. 遵 循 法 規, 實 踐 企 業 義 務. 資 訊 透 明, 保 障 股 東 權 益.293 項 無 添 加 無 動 物 成 份, 維 護 健 康 友 善 環 境. 溯 源 管 理 供 應 商 評 鑑 23 項 安 全 性 測 試, 以 控 管 品 質 嚴 格 把 關. 產 品 / 包 材 / 製 程 / 物 流 環 保 計 劃 34
Thank You Your Personal Doctor For Your Perfect Skin -DR.WU 35