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1 / 14 齐 鲁 早 班 车 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140201208 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 1 / 14

上 周 回 顾 多 空 消 息 交 织, 股 指 高 位 震 荡 上 周 沪 指 报 收 2418.17 点, 全 周 跌 幅 0.08%, 深 指 报 收 8234.87 点, 全 周 涨 幅 0.11% 上 周 市 场 走 势 以 强 势 震 荡 整 理 走 势 为 主, 金 融 高 铁 航 运 钢 铁 核 电 煤 炭 等 低 价 大 盘 股 交 投 活 跃, 继 续 成 为 市 场 资 金 关 注 的 热 点 周 一 早 班 车 提 示 投 资 者 核 电 或 将 借 鉴 南 北 车 合 并 模 式, 减 少 内 耗 走 向 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 业 务 总 部 产 品 经 理 尤 文 静 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S0740610120012 海 外, 关 注 标 的 中 核 科 技 全 周 涨 幅 23%, 上 海 电 气 全 周 涨 幅 7.58% 建 议 投 资 者 关 注 国 新 办 将 介 绍 金 改 进 展, 民 营 银 行 或 受 关 注, 关 注 标 的 用 友 软 件 全 周 涨 幅 13.57% 同 日 建 议 投 资 者 关 注 长 亮 科 技 拟 受 让 银 商 资 讯 31.63% 股 权, 该 标 的 本 周 五 个 交 易 日 更 是 收 获 五 个 涨 停 周 二 早 班 车 提 示 投 资 者 关 注 一 带 一 路 规 划 助 推 区 域 基 建, 工 程 机 械 出 联 系 人 : 张 毓 秀 电 话 :0531-68889642 邮 箱 :qlzqcfts@126.com 口 迎 良 机, 关 注 标 的 徐 工 机 械 柳 工 常 林 股 份 当 日 全 部 报 收 涨 停 提 示 投 资 者 关 注 一 带 一 路 方 案 或 将 出 台, 游 资 买 入 五 洲 交 通, 该 股 当 日 涨 停, 全 周 最 高 涨 幅 接 近 20% 同 日 建 议 投 资 者 关 注 北 方 国 际 将 为 德 黑 兰 轨 道 车 辆 制 造 公 司 提 供 504 辆 碳 钢 地 铁 车 及 相 关 备 件 车 载 设 备 的 供 货, 合 同 金 额 逾 56 亿 元 人 民 币, 该 股 周 二 周 三 两 个 交 易 日 全 部 涨 停 周 三 早 班 车 提 示 投 资 者 关 注 红 豆 股 份 拟 定 向 发 行 股 份 募 资 7.8 亿 元 用 于 还 贷 及 补 充 流 动 资 金, 该 股 当 日 报 收 涨 停 提 示 投 资 者 银 禧 科 技 拟 以 发 行 股 票 方 式 募 资 补 充 流 动 资 金, 该 股 三 个 交 易 日 涨 幅 近 10% 同 日 提 示 投 资 者 关 注 喜 临 门 与 蝶 彩 资 产 在 战 略 与 资 本 市 场 领 域 签 订 合 作 协 议, 该 股 在 随 后 的 三 个 交 易 日 里 涨 幅 超 过 7% 周 四 早 班 车 提 示 投 资 者 药 品 价 格 放 开 提 升 专 利 药 麻 药 市 场 优 势, 关 注 标 的 国 药 股 份 当 日 涨 幅 4.21%, 最 高 涨 幅 近 10% 提 示 投 资 者 关 注 锦 龙 股 份 募 资 35 亿 拓 展 金 融 业, 控 股 股 东 认 购 过 半, 该 股 当 日 涨 停, 周 五 继 续 上 涨 6.22% 建 议 投 资 者 关 注 启 源 装 备 将 受 益 于 央 企 改 革 试 点 工 作, 该 股 当 日 涨 幅 超 过 7% 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 2 / 14

周 五 早 班 车 提 示 投 资 者 关 注 两 部 委 加 快 推 动 节 能 装 备 推 广 应 用, 关 注 标 的 中 材 节 能 当 日 涨 幅 8.42% 提 示 投 资 者 关 注 国 信 证 券 首 发 申 请 11 月 14 日 上 会, 北 京 城 建 持 有 国 信 证 券 3.43 亿 股, 该 标 的 周 五 涨 幅 6.27% 同 日 提 示 投 资 者 关 注 天 健 集 团 : 拟 向 硅 谷 天 堂 高 新 投 等 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 29373 万 股 股 份, 募 资 总 额 不 超 过 22 亿 元, 该 标 的 周 五 报 收 涨 停 本 周, 我 们 本 着 敬 业 专 业 的 精 神, 继 续 为 投 资 者 读 重 大 信 息, 提 示 结 构 性 的 个 股 投 资 机 会, 敬 请 各 营 业 部 投 顾 和 投 资 者 关 注 当 日 导 读 国 企 改 革 将 加 速 中 国 力 推 一 带 一 路 建 设, 能 源 合 作 望 取 得 突 破 中 石 油 首 次 推 出 现 货 挂 牌 交 易, 备 战 天 然 气 价 改 中 石 化 混 改 或 有 突 破 性 进 展 沪 港 通 即 将 正 式 推 出, 关 注 三 方 面 机 会 寻 找 四 季 度 业 绩 确 定 性 增 长 品 种 *ST 常 铝 进 军 医 药 行 业 机 构 携 游 资 亿 元 买 入 永 安 林 业 深 度 解 读 宏 观 政 策 信 息 国 企 改 革 将 加 速 : 十 八 届 三 中 全 会 召 开 已 满 一 年 一 年 来, 新 一 轮 国 企 改 革 浪 潮 正 在 从 中 央 到 地 方, 以 加 强 顶 层 设 计 与 摸 着 石 头 过 河 相 结 合 的 模 式 推 进 随 着 国 企 改 革 由 点 及 面 陆 续 铺 开, 四 季 度 国 企 改 革 进 程 有 望 加 速 ( 中 证 报 ) 解 读 : 具 体 看 点 包 括 : 八 项 方 案 有 望 在 今 年 底 和 明 年 初 陆 续 出 台 国 资 委 正 积 极 部 署 国 企 改 革 中 央 上 月 成 立 8 个 小 组 赴 多 省 专 项 调 研 国 有 企 业 的 分 类 报 告 已 上 报 第 一 批 6 家 央 企 改 革 试 点 之 后, 市 场 预 计 后 续 还 会 陆 续 有 央 企 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 3 / 14

推 进 改 革 据 此 前 公 开 披 露 的 各 家 企 业 信 息 综 合, 中 国 诚 通 中 国 通 用 中 国 轻 工 中 国 国 电 中 国 电 力 投 资 集 团 中 国 冶 金 科 工 中 国 神 华 中 国 石 油 国 家 电 网 等 企 业 的 改 革 也 在 有 序 展 开 行 业 公 司 信 息 中 国 力 推 一 带 一 路 建 设, 能 源 合 作 望 取 得 突 破 : 国 家 主 席 习 近 平 8 日 在 加 强 互 联 互 通 伙 伴 关 系 对 话 会 上 宣 布, 中 国 将 出 资 400 亿 美 元 成 立 丝 路 基 金, 为 一 带 一 路 沿 线 国 家 基 础 设 施 资 源 开 发 产 业 合 作 等 与 互 联 互 通 有 关 项 目 提 供 投 融 资 支 持 能 源 合 作 作 为 丝 绸 之 路 核 心 主 题 之 一, 有 望 取 得 进 一 步 突 破 日 前, 俄 罗 斯 官 媒 报 道, 两 国 已 接 近 就 中 俄 西 线 天 然 气 管 道 项 目 达 成 协 议, 若 协 议 达 成, 俄 罗 斯 对 华 输 气 总 量 将 为 680 亿 立 方 米 李 克 强 近 日 会 见 各 国 领 导 时 屡 次 提 到, 望 加 强 能 源 领 域 合 作 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 一 带 一 路 是 中 国 资 本 输 出 计 划 的 战 略 载 体, 消 化 国 内 过 剩 产 能, 带 动 周 边 欠 发 达 经 济 体 建 设, 将 是 双 赢 和 多 赢 的 互 动 过 程 与 巴 基 斯 坦 的 签 约, 正 是 互 联 互 通 实 质 性 启 动 的 第 一 单 北 新 路 桥 (002307) 曾 建 设 巴 基 斯 坦 瓜 达 尔 - 吐 尔 伯 特 公 路 项 目 ; 青 松 建 化 (600425) 是 南 疆 地 区 最 大 的 水 泥 建 材 企 业 ; 中 国 建 筑 (601668) 曾 与 巴 基 斯 坦 签 署 基 础 设 施 合 作 谅 解 备 忘 录 能 源 合 作 加 强, 一 方 面 将 直 接 拉 动 油 气 管 道 需 求, 玉 龙 股 份 (601028) 开 拓 海 外 市 场 成 效 显 著,8 月 与 黎 巴 嫩 zakhem 公 司 签 订 了 直 缝 埋 弧 焊 接 钢 管 供 货 合 同 4780 万 美 元 另 一 方 面 将 促 进 国 内 企 业 海 外 油 气 布 局, 如 恒 泰 艾 普 (300157) 与 元 石 资 本 已 于 2014 年 9 月 成 立 总 额 20 亿 元 的 海 外 能 源 并 购 基 金 达 刚 路 机 (300103) 目 前 公 司 总 包 项 目 主 要 来 自 斯 里 兰 卡, 该 国 正 处 在 路 网 改 造 的 高 峰 期, 后 续 有 望 持 续 获 得 该 地 区 的 订 单 同 时 公 司 将 受 益 一 路 一 带 等 产 能 输 出 政 策 的 持 续 推 进, 由 斯 里 兰 卡 向 其 他 东 南 亚 地 区 的 扩 张 此 外, 在 股 权 安 排 方 面, 陕 鼓 动 力 (601369) 入 股 工 作 已 在 有 序 推 进, 这 或 对 公 司 短 期 经 营 和 订 单 释 放 造 成 一 定 的 影 响 随 着 相 关 工 作 的 逐 步 收 尾, 公 司 明 年 将 进 入 持 续 的 收 获 期 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 4 / 14

中 石 油 首 次 推 出 现 货 挂 牌 交 易, 备 战 天 然 气 价 改 : 据 悉, 中 石 油 集 团 已 决 定 与 该 中 心 合 作 开 展 东 北 地 区 管 道 天 然 气 现 货 挂 牌 交 易 的 试 点 这 是 中 石 油 首 次 尝 试 用 全 新 方 式 销 售 天 然 气 ( 上 证 报 ) 解 读 : 此 次 创 新 意 在 为 今 后 天 然 气 价 格 的 市 场 化 改 革 预 作 铺 垫, 一 旦 国 家 放 松 最 高 限 价, 中 石 油 即 可 通 过 这 一 平 台 获 得 更 高 售 价, 国 家 鼓 励 的 天 然 气 大 用 户 直 接 交 易 也 可 能 在 此 基 础 上 进 一 步 发 展 新 疆 是 中 石 油 改 革 的 试 点 地 区, 光 正 集 团 (002524) 新 疆 浩 源 (002700) 天 富 能 源 (600509) 等 当 地 企 业 以 不 同 方 式 参 与 油 气 领 域 中 石 化 混 改 或 有 突 破 性 进 展 : 有 消 息 称 中 国 石 化 销 售 公 司 引 入 25 家 投 资 者 引 资 1070.94 亿 元 将 于 11 月 中 旬 完 成 交 割 据 了 解, 中 石 化 集 团 2010 年 曾 承 诺, 将 在 5 年 内 将 存 留 的 炼 油 业 务 注 入 中 石 化, 择 期 将 海 外 资 产 注 入 上 市 公 司 随 着 资 产 注 入 承 诺 最 后 期 限 的 临 近, 中 石 化 集 团 未 来 或 将 继 续 向 上 市 公 司 注 入 资 产 ( 中 证 报 ) 解 读 : 业 内 人 士 分 析 认 为, 继 销 售 公 司 石 油 工 程 公 司 和 石 油 机 械 装 备 公 司 之 后, 润 滑 油 和 管 道 储 运 业 务 或 成 为 中 石 化 进 行 重 组 上 市 的 下 一 个 对 象 而 本 轮 混 改 的 目 的 是 计 划 后 期 将 销 售 业 务 上 市 在 *ST 仪 化 (600871) 江 钻 股 份 (000852) 完 成 整 合 后, 中 石 化 旗 下 未 进 行 整 合 重 组 的 A 股 上 市 公 司 还 有 泰 山 石 油 (000554) 上 海 石 化 (600688) 四 川 美 丰 (000731) 沪 港 通 即 将 正 式 推 出, 关 注 三 方 面 机 会 : 据 媒 体 报 道,APEC 会 议 期 间, 习 近 平 回 应 香 港 特 首 梁 振 英 称, 沪 港 通 很 快 就 会 正 式 推 出 与 之 相 应 的 是,8 日, 上 交 所 和 港 交 所 均 进 行 了 沪 港 通 开 通 仪 式 演 练 仪 式 这 些 均 预 示 着 沪 港 通 开 通 已 近 在 眼 前 了 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 沪 港 通 开 通 可 关 注 三 方 面 机 会 一 是 交 易 量 提 升 直 接 利 好 券 商 板 块, 如 华 泰 证 券 (601688) 等 二 是 两 市 估 值 趋 同,A 股 普 遍 有 折 价 的 银 行 股 有 估 值 提 升 的 要 求, 如 已 推 出 员 工 持 股 计 划 的 民 生 银 行 (600016) 等 三 是 稀 缺 品 种 将 获 得 更 多 增 量 资 金 的 支 持, 如 中 药 的 片 仔 癀 (600436) 等 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 5 / 14

中 美 将 加 强 农 业 合 作, 种 子 行 业 或 迎 新 机 遇 :7 日 举 行 的 2014 中 国 粮 食 与 食 品 安 全 战 略 峰 会 上, 中 财 办 副 主 任 韩 俊 表 示, 我 国 农 业 必 须 依 靠 科 技 创 新 推 动 发 展, 利 用 好 国 际 国 内 两 个 市 场, 加 强 国 际 合 作 他 透 露 此 次 APEC 会 议 上, 奥 巴 马 将 与 中 国 领 导 人 谈 中 美 农 业 合 作 协 议 问 题, 涉 及 农 业 科 技 农 产 品 贸 易 等 ( 上 证 报 ) 解 读 : 在 劳 动 力 成 本 上 升 和 新 型 城 镇 化 的 长 期 背 景 下, 我 国 粮 食 安 全 面 临 较 大 挑 战 开 放 农 业 合 作 有 利 于 提 升 农 业 科 技 水 平, 与 外 方 合 作 基 础 良 好 的 公 司 具 备 先 发 优 势 登 海 种 业 (002041) 敦 煌 种 业 (600354) 是 玉 米 种 业 龙 头, 与 美 国 先 锋 公 司 合 作 制 种, 有 效 推 动 了 国 内 种 业 发 展 寻 找 四 季 度 业 绩 确 定 性 增 长 品 种 : 据 统 计, 计 算 机 通 信 等 行 业 前 三 季 度 在 营 收 和 净 利 润 方 面 均 有 不 俗 表 现 在 整 体 行 业 估 值 相 对 较 高 的 背 景 下, 四 季 度 业 绩 的 确 定 性 显 得 愈 加 重 要 ( 上 证 报 ) 解 读 : 天 源 迪 科 (300047) 从 多 个 行 业 的 系 统 支 撑 供 应 商, 向 企 业 大 数 据 和 O2O 领 域 拓 展, 其 大 数 据 分 析 能 力 处 于 市 场 领 先 地 位, 已 经 成 功 帮 助 中 国 联 通 实 现 阿 里 云 落 地 与 阿 里 巴 巴 合 作 进 行 商 户 O2O 拓 展, 并 开 拓 了 互 联 网 保 险 业 务, 公 司 四 季 度 的 业 绩 有 望 大 幅 增 长 邦 讯 技 术 (300312) 是 国 内 领 先 的 无 线 网 络 优 化 系 统 提 供 商 和 设 备 供 应 商 从 目 前 三 大 运 营 商 的 4G 建 网 进 度 来 看, 中 国 移 动 年 底 将 完 成 70 多 万 个 基 站 的 建 设, 网 络 优 化 行 业 的 景 气 度 大 幅 提 升 公 司 作 为 无 线 网 络 优 化 企 业 中 的 优 势 公 司, 四 季 度 有 望 迎 来 业 绩 确 认 小 高 峰 在 收 购 厦 门 凌 拓 科 技 失 败 之 后, 公 司 仍 将 继 续 通 过 外 延 式 转 型 打 造 物 联 网 生 态 万 达 信 息 (300168) 智 慧 医 疗 迎 来 大 步 跨 越 10 月 中 旬, 上 海 经 信 委 卫 计 委 等 五 部 门 联 合 发 布 上 海 市 健 康 物 联 网 推 进 工 作 方 案, 从 历 史 数 据 和 规 划 来 看, 万 达 信 息 将 是 智 慧 医 疗 建 设 其 主 的 要 承 担 方 公 司 已 经 从 智 慧 医 疗 系 统 的 建 设 方, 逐 步 转 向 智 慧 医 疗 业 务 的 运 营 商 公 司 向 北 京 四 川 浙 江 天 津 等 异 地 市 场 的 拓 展, 将 给 四 季 度 的 业 绩 带 来 提 升 第 十 届 中 国 珠 海 航 展 将 举 行, 通 用 航 空 成 焦 点 : 第 十 届 中 国 珠 海 航 展 将 于 11 日 至 16 日 举 行, 此 外,10 日 第 七 届 中 国 国 际 航 空 航 天 高 峰 论 坛 也 将 在 珠 海 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 6 / 14

开 幕, 国 防 科 工 局 局 长 许 达 哲 将 出 席 论 坛 并 作 主 题 报 告 公 开 资 料 显 示, 本 届 航 展 参 展 飞 机 和 参 展 国 家 数 量 均 超 过 往 届, 达 到 历 史 新 高 ( 上 证 报 ) 解 读 :11 月 11 至 12 日, 本 届 航 展 组 委 会 将 举 办 2014 中 国 通 用 航 空 发 展 论 坛, 重 点 讨 论 推 动 区 域 通 航 产 业 发 展 另 外, 近 期 国 家 空 管 委 将 召 开 会 议, 部 署 全 面 推 开 低 空 空 域 管 理 改 革 在 国 内 市 场 和 出 口 需 求 的 共 振 下, 我 国 通 用 航 空 市 场 将 迎 来 万 亿 级 市 场 规 模, 航 空 器 制 造 维 修 和 培 训 等 细 分 产 业, 将 迎 来 新 一 轮 扩 容 机 遇 川 大 智 胜 (002253) 研 发 的 低 空 监 视 雷 达 系 统, 将 有 效 解 决 低 空 开 放 面 临 的 空 域 安 全 问 题, 潜 在 市 场 规 模 达 100 亿 元 ; 中 信 海 直 (000099) 将 现 身 本 届 航 展, 公 司 主 营 海 上 石 油 飞 行 服 务, 并 积 极 布 局 通 用 航 空 维 修 培 训 等 业 务 *ST 常 铝 (002160) 进 军 医 药 行 业 : 公 司 拟 以 其 中, 以 5.06 元 / 股 定 增 2 亿 股, 拟 以 4.88 元 / 股 的 价 格 发 行 6913 万 股 募 集 配 套 资 金 3.37 亿 元 朗 脉 股 份 专 注 于 为 国 内 医 药 企 业 提 供 医 药 洁 净 技 术 服 务 及 相 关 产 品, 交 易 对 方 承 诺 其 2014 年 至 2016 年 净 利 分 别 不 低 于 6830 万 元 7860 万 元 8790 万 元 停 牌 价 6.23 元, 今 日 复 牌 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 公 司 主 要 从 事 于 铝 压 延 加 工 业 务, 近 年 来 经 营 业 绩 不 佳 通 过 此 次 重 组, 公 司 实 现 对 医 药 行 业 的 横 向 整 合, 盈 利 能 力 得 到 大 幅 提 升 机 构 携 游 资 亿 元 买 入 永 安 林 业 (000663): 永 安 林 业 7 日 因 涨 幅 偏 离 值 达 7% 上 榜, 公 开 信 息 显 示, 两 名 机 构 席 位 携 三 家 证 券 营 业 部 合 计 买 入 1.04 亿 元, 占 当 日 成 交 金 额 近 28% ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 消 息 面 上,3 日 APEC 会 议 北 京 碳 中 和 林 植 树 项 目, 市 场 预 期 本 届 APEC 期 间 再 提 碳 排 放 等 环 境 问 题 永 安 林 业 森 林 经 营 面 积 约 181 万 亩, 具 有 碳 排 放 概 念 技 术 上, 该 股 7 日 跳 空 放 量 上 涨, 创 出 六 年 来 新 高, 资 金 买 入 积 极, 后 市 有 望 继 续 冲 高 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 7 / 14

海 外 动 态 道 指 标 普 创 新 高 : 周 五 美 国 股 市 收 盘 涨 跌 不 一, 道 指 与 标 普 500 指 数 刷 新 历 史 收 盘 纪 录 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 上 涨 19.46 点, 收 于 17573.93 点, 涨 幅 为 0.11%; 标 准 普 尔 500 指 数 上 涨 0.69 点, 收 于 2031.90 点, 涨 幅 为 0.03%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 下 跌 5.94 点, 收 于 4632.53 点, 跌 幅 为 0.13% ( 新 浪 财 经 ) 解 读 : 美 国 10 月 非 农 就 业 环 比 增 加 21.4 万, 失 业 率 下 降 至 5.8%, 为 6 年 来 最 低 值 首 次 申 请 失 业 救 济 数 据 表 明, 上 周 申 请 失 业 救 济 的 人 数 减 少 美 国 9 月 消 费 者 信 贷 增 长 5.9%, 达 159.24 亿 美 元 较 好 的 经 济 数 据 表 明 退 出 QE 的 美 国 经 济 仍 然 呈 现 稳 步 增 长, 令 股 指 近 期 频 创 新 高 快 速 浏 览 中 国 10 月 出 口 超 预 期, 贸 易 顺 差 454 亿 美 元 大 涨 46% ( 证 券 时 报 ) 上 海 7 日 公 布 公 积 金 贷 款 新 政, 明 确 结 清 首 套 房 贷 再 贷 算 首 套 ( 中 证 报 ) 发 改 委 发 言 人 8 日 称 对 墨 西 哥 取 消 高 铁 招 标 结 果 感 到 意 外, 希 望 墨 政 府 创 造 公 平 的 竞 争 环 境 ( 中 证 报 ) 发 改 委 官 员 : 新 型 城 镇 化 初 定 为 62+2 试 点 方 案 ( 证 券 时 报 ) 工 信 部 年 底 前 或 将 发 放 第 二 张 4G 牌 照 ( 证 券 时 报 ) RQFII 试 点 地 区 扩 大 到 加 拿 大, 初 期 投 资 额 度 为 500 亿 元 人 民 币 ( 中 证 报 ) 期 指 冲 高 回 落, 谨 慎 情 绪 升 温 : 上 周 五 期 指 呈 现 冲 高 回 落 走 势 截 至 收 盘, 期 指 主 力 合 约 IF1411 跌 15.2 点, 跌 幅 为 0.61%, 贴 水 5.75 点 成 交 量 较 前 一 日 增 加 35 万 手, 持 仓 量 较 前 一 日 减 少 11186 手 主 力 持 仓 方 面, 多 空 前 20 名 机 构 持 仓 量 分 别 减 仓 5427 手 和 7401 手, 表 明 市 场 谨 慎 情 绪 升 温 ( 证 券 时 报 ) 看 好 MSCI 中 国 指 数 成 分 股 调 整 带 来 的 机 会 : 据 悉, 近 日 MSCI 公 布 将 调 整 中 国 指 数 成 分 股, 该 项 变 动 将 在 本 月 25 日 收 市 后 生 效 调 整 的 港 股 中, 对 应 纳 入 成 分 股 的 A 股 中 有 华 电 国 际 (600027) 中 国 北 车 (601299) ( 中 证 报 ) 石 墨 烯 首 次 进 入 风 电 领 域 : 据 悉, 力 合 股 份 (000532) 的 孙 公 司 新 三 板 企 业 第 六 元 素 将 于 本 月 12 日 与 江 苏 海 力 风 电 和 道 森 新 材 料 签 署 战 略 合 作 协 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 8 / 14

议, 这 是 国 内 的 石 墨 烯 材 料 首 次 在 风 电 领 域 进 行 产 业 化 的 预 热, 石 墨 烯 涂 料 是 石 墨 烯 相 对 成 熟 的 应 用 领 域, 其 最 大 的 特 点 是 使 得 钢 材 的 耐 腐 蚀 性 大 大 增 强 ( 中 证 报 ) 大 东 方 (600327) 汽 车 后 市 场 增 长 空 间 大 : 公 司 汽 车 销 售 及 服 务 收 入 占 比 达 67% 过 去 三 年 新 车 销 售 年 均 复 合 增 速 为 15%, 而 后 市 场 复 合 增 速 为 23% 2013 年 公 司 汽 车 维 修 及 服 务 收 入 达 5.1 亿 元, 该 业 务 收 入 占 比 已 提 升 至 8.2%, 占 比 依 然 远 低 于 海 外 同 行 伴 随 着 汽 车 保 有 量 逐 年 递 增 和 车 龄 增 长, 且 受 益 于 汽 车 领 域 反 垄 断, 公 司 未 来 汽 车 后 市 场 将 迎 来 黄 金 发 展 期 此 外, 公 司 自 有 物 业 投 资 等 具 有 较 高 的 重 估 价 值, 提 供 一 定 的 安 全 边 际 ( 中 证 报 ) 青 龙 管 业 (002457) 或 继 续 探 索 多 元 化 经 营 : 公 司 主 营 供 水 排 水 管 道 受 订 单 减 少 影 响, 三 季 度 营 收 下 滑 公 司 认 为, 目 前 公 司 主 营 业 务 单 一, 受 国 家 政 策 波 动 因 素 影 响 较 大 此 前, 公 司 出 资 2000 万 认 购 广 发 医 疗 基 金, 属 于 医 疗 领 域 的 拓 展 分 析 人 士 认 为, 为 提 高 业 绩 的 稳 定 性 和 长 期 增 长 性, 公 司 仍 将 坚 持 拓 展 多 元 化 经 营 之 路, 不 排 除 未 来 加 快 外 延 拓 展 的 可 能 ( 中 证 报 ) 上 港 集 团 (600018) 探 索 员 工 持 股 : 据 悉, 上 海 国 际 港 务 集 团 董 事 长 陈 戌 源 近 期 表 示, 上 港 集 团 正 在 研 究 制 定 员 工 持 股 计 划, 并 已 经 征 求 员 工 意 见 此 外, 上 港 集 团 还 在 考 虑 优 化 股 权 结 构 ( 中 证 报 ) 泽 熙 等 多 机 构 联 合 调 研 联 创 节 能 (300343), 聚 焦 公 司 转 型 发 展 : 据 悉, 泽 熙 申 万 等 多 家 机 构 近 日 对 联 创 节 能 进 行 了 联 合 调 研 公 司 自 上 市 以 来, 一 直 以 节 能 保 温 材 料 为 主 业, 由 于 受 房 地 产 增 速 放 缓 影 响, 联 创 节 能 决 定 转 型 发 展, 主 要 聚 焦 于 医 药 中 间 体 精 细 化 工 及 产 业 互 联 网 公 司 致 力 于 打 造 一 个 技 术 型 平 台, 形 成 研 发 + 产 业 化 的 项 目 模 式, 研 发 人 员 在 研 发 项 目 产 业 化 后 将 能 得 到 一 定 比 例 的 项 目 分 红, 该 机 制 大 大 刺 激 了 公 司 的 人 才 引 进 目 前, 公 司 已 经 打 造 了 一 个 150 人 的 研 发 团 队,10 个 项 目 实 验 室,30 个 课 题 正 在 同 时 推 进 从 下 半 年 开 始 将 有 多 个 项 目 投 产, 公 司 明 年 业 绩 有 望 迎 来 爆 发 式 增 长 ( 上 证 报 ) 金 运 激 光 (300220) 将 设 5 星 级 3D 打 印 设 计 中 心 : 据 悉, 公 司 对 3D 打 印 的 布 局 正 进 一 步 完 善, 公 司 已 于 3D 打 印 产 业 链 的 多 家 硬 软 件 供 应 商 建 立 了 战 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 9 / 14

略 合 作 关 系, 并 确 立 了 设 计 驱 动 发 展 的 3D 打 印 整 体 思 路 未 来, 金 运 激 光 将 在 公 司 总 部 设 立 5 星 级 标 准 的 3D 打 印 设 计 中 心, 并 在 全 国 主 要 城 市 设 立 开 放 式 的 设 计 师 工 作 站, 打 造 最 活 跃 的 线 上 线 下 设 计 师 俱 乐 部 公 司 还 将 在 武 汉 打 造 3D 打 印 潮 流 体 验 街, 涵 盖 3D 打 印 激 光 机 器 人 文 化 影 视 游 戏 等 项 目, 并 计 划 于 2015 年 底 正 式 落 成 ( 证 券 时 报 ) 沃 尔 核 材 (002130) 核 电 类 产 品 销 售 情 况 良 好 : 据 悉, 公 司 的 热 缩 管 热 缩 母 排 辐 照 材 料 特 种 线 缆 等 涉 核 类 产 品 具 备 无 卤 阻 燃 环 保 等 特 性, 需 求 旺 盛, 全 年 有 望 实 现 销 售 额 6000 万 元, 增 速 较 快 公 司 多 数 涉 核 产 品 通 过 荷 兰 KEMA 美 国 UL CUL 等 国 内 外 认 证, 未 来 随 着 核 电 重 启 海 外 需 求 扩 大 的 刺 激 下, 公 司 核 电 类 产 品 的 市 场 开 拓 将 进 一 步 加 快, 预 计 明 后 年 涉 核 产 品 销 售 额 有 望 快 速 增 长 同 时, 公 司 主 推 的 陶 瓷 化 硅 橡 胶 产 品, 与 中 广 核 共 同 合 作 的 辐 照 材 料 橡 塑 等 涉 核 产 品, 有 望 增 强 公 司 核 电 领 域 产 品 的 竞 争 力 ( 证 券 时 报 ) 乐 普 医 疗 (300003): 拟 以 21.55 元 / 股 向 兴 证 资 管 王 云 友 中 关 村 国 盛 润 晖 香 港 国 开 泰 富 等 定 增 6961 万 股, 募 资 15 亿 元 补 充 流 动 资 金 实 控 人 蒲 忠 杰 及 公 司 高 管 员 工 拟 通 过 兴 证 资 管 间 接 参 与 定 增 另 外, 公 司 将 以 5.76 亿 元 收 购 新 东 港 药 业 51% 的 股 权, 由 此 获 得 占 降 血 脂 药 半 壁 江 山 的 最 大 品 种 阿 托 伐 他 汀 制 剂 此 次 投 资 以 预 计 其 2015 年 净 利 润 1.2 亿 元 为 基 础, 动 态 市 盈 率 9.3 倍 停 牌 期 间, 公 司 还 拟 以 9743 万 元 收 购 北 京 乐 健 医 疗 60% 的 股 权, 涉 足 第 三 方 医 学 检 测 停 牌 价 26.11 元, 今 日 复 牌 山 东 钢 铁 (600022): 拟 以 1.81 元 / 股 的 底 价 定 增 27.6 亿 股, 募 资 50 亿 元, 拟 全 部 用 于 增 资 山 东 钢 铁 集 团 日 照 有 限 公 司 实 施 日 照 钢 铁 精 品 基 地 项 目 控 股 股 东 山 钢 集 团 将 认 购 不 少 于 10% 的 定 增 数 量 公 司 表 示, 募 投 产 品 主 要 应 用 于 高 端 的 汽 车 家 电 机 械 制 造 海 洋 工 程 石 油 化 工 及 新 能 源 等 领 域 停 牌 价 1.92 元, 今 日 复 牌 华 西 能 源 (002630): 拟 出 资 3 亿 元, 与 安 能 集 团 合 资 组 建 生 物 质 新 能 源 公 司, 完 成 后, 华 西 能 源 将 持 有 新 能 源 公 司 65% 的 股 权 安 能 集 团 承 诺, 新 能 源 公 司 2015 年 至 2017 年 净 利 润 分 别 为 4800 万 元 5000 万 元 5700 万 元 停 牌 期 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 10 / 14

间, 公 司 公 告 拟 以 2.6 亿 元 收 购 增 资 博 海 昕 能, 完 成 后, 持 有 其 50% 的 股 权 博 海 昕 能 为 垃 圾 焚 烧 发 电 公 司 停 牌 价 22 元, 今 日 复 牌 信 质 电 机 (002664): 拟 以 自 有 资 金 8000 万 元, 收 购 苏 州 和 鑫 电 气 24% 的 股 份 和 鑫 电 气 产 品 涵 盖 了 纯 电 动 混 合 动 力 车 用 电 机 系 统, 先 后 为 奇 瑞 汽 车 金 龙 客 车 长 安 汽 车 北 汽 新 能 源 郑 州 日 产 神 华 集 团 等 多 家 厂 家 设 计 制 造 出 多 种 型 号 电 机 及 其 控 制 器 样 品, 部 分 型 号 产 品 已 进 入 批 量 生 产 停 牌 价 35.2 元, 今 日 复 牌 金 洲 管 道 (002443): 因 未 能 与 交 易 对 方 就 具 体 收 购 事 项 达 成 一 致 意 见, 决 定 终 止 筹 划 本 次 重 大 事 项 公 司 本 次 筹 划 重 大 事 项, 为 自 筹 资 金 及 非 公 开 发 行 股 票 收 购 教 育 产 业 公 司 新 天 科 技 (300259): 拟 与 第 一 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 合 作 设 立 一 创 新 天 物 联 网 产 业 基 金, 基 金 规 模 为 5 亿 元 基 金 将 以 智 慧 城 市 智 慧 水 务 计 算 机 软 件 为 主 要 投 资 方 向, 帮 助 公 司 整 合 产 业 资 源, 并 购 符 合 公 司 发 展 战 略 的 优 秀 企 业, 以 提 高 和 巩 固 公 司 行 业 地 位 宁 波 建 工 (601789): 与 山 东 泉 能 新 能 源 有 限 公 司 签 署 合 同, 成 为 后 者 投 资 的 山 东 沂 南 49MWp 光 伏 并 网 电 站 项 目 EPC 的 总 承 包 方, 该 项 目 分 为 二 期, 合 同 总 价 为 人 民 币 3.6 亿 元 氯 碱 化 工 (600618): 拟 在 上 海 漕 泾 化 工 区 新 建 4 万 吨 / 年 高 性 能 氯 化 聚 氯 乙 烯 项 目 该 项 目 总 投 资 为 43326 万 元, 自 筹 资 金 14442 万 元, 项 目 采 用 公 司 自 主 研 发 的 水 相 法 技 术, 项 目 计 划 15 年 年 初 开 工 建 设,16 年 年 初 建 成 投 产 大 东 南 (002263): 全 资 子 公 司 宁 波 大 东 南 绿 海 电 子 材 料 有 限 公 司 用 募 资 金 投 资 建 设 的 年 产 8000 吨 耐 高 温 超 薄 电 容 膜 项 目, 第 二 条 生 产 线, 自 公 告 之 日 起, 进 入 试 生 产 阶 段 完 全 达 产 还 需 一 定 时 间 保 利 地 产 (600048):10 月 份 实 现 签 约 面 积 116.47 万 平 方 米, 同 比 增 长 19.08%; 实 现 签 约 金 额 150.88 亿 元, 同 比 增 长 25.10% 2014 年 1-10 月, 公 司 实 现 签 约 面 积 831.69 万 平 方 米, 同 比 减 少 6.05%; 实 现 签 约 金 额 1068.80 亿 元, 同 比 增 长 6.11% 公 司 同 时 披 露 获 得 三 项 房 产 项 目 情 况, 分 别 为 : 和 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 通 过 挂 牌 方 式 联 合 取 得 北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 地 块, 面 积 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 11 / 14

约 为 99142 平 方 米 ; 通 过 拍 卖 方 式 取 得 海 口 市 秀 英 港 地 块, 面 积 约 为 123224 平 方 米 ; 通 过 挂 牌 方 式 取 得 三 亚 市 海 棠 湾 C6 片 区 地 块, 面 积 约 为 101766 平 方 米 江 西 水 泥 (000789): 证 券 简 称 变 更 为 万 年 青, 主 要 是 为 了 便 于 公 司 品 牌 的 推 广 和 多 元 化 的 发 展 民 生 银 行 (600016): 计 划 实 施 员 工 持 股 计 划, 拟 以 每 5.68 元 / 股 非 公 开 发 行 募 资 不 超 过 80 亿 元 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 12 / 14

重 要 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 13 / 14

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