资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2014 年 06 月 27 日 第 454 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 谷 正 兵 电 话 :010-83561324 邮 件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2014-06-27 摘 要 市 场 概 况 :6 月 26 日 截 至 收 盘, 沪 指 报 2038.68 点, 涨 幅 0.65%, 成 交 665 亿 元 ; 深 成 指 报 7291.88 点, 涨 幅 1.03%, 成 交 1115 亿 元 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 交 通 运 输 房 地 产 轻 工 制 造 纺 织 服 装 和 化 工 ; 不 看 好 农 林 牧 渔 公 用 事 业 食 品 饮 料 家 用 电 器 和 医 药 生 物 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 农 业 银 行 大 秦 铁 路 中 恒 集 团 豫 园 商 城 重 庆 钢 铁 ; 看 空 前 5 名 为 龙 元 建 设 南 方 航 空 承 德 露 露 广 宇 发 展 中 粮 地 产 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 人 福 医 药 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 六 国 化 工 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 中 天 科 技 全 资 子 公 司 中 天 装 备 电 缆 在 中 国 移 动 2013 年 通 信 用 电 力 电 缆 产 品 集 中 采 购 的 五 个 标 段 中 份 额 均 排 第 一, 预 计 中 标 金 额 10 亿 元, 从 7 月 份 开 始 供 货 中 天 科 技 2013 年 电 缆 销 售 收 入 为 4.8 亿 元 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 天 科 技 深 振 业 A 于 26 日 获 控 股 股 东 深 圳 市 国 资 委 一 致 行 动 人 远 致 投 资 增 持 684 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.51% 此 次 增 持 后, 深 圳 市 国 资 委 及 远 致 投 资 合 计 持 有 公 司 股 份 4.39 亿 股, 占 公 司 总 股 本 的 32.51%, 未 来 12 个 月 内 拟 继 续 增 持 不 超 过 公 司 总 股 本 2% 可 关 注 的 融 资 标 的 : 深 振 业 A 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 6 月 26 日 两 市 小 幅 高 开, 开 盘 后 股 指 震 荡 走 高, 银 行 股 小 幅 上 涨 稳 住 指 数, 而 券 商 板 块 大 幅 上 攻, 激 活 人 气, 次 新 股 集 体 爆 发, 沪 指 盘 中 收 复 30 日 均 线 午 后 开 盘, 各 板 块 继 续 维 持 升 势, 两 市 40 余 只 个 股 涨 停, 沪 深 股 指 均 突 破 30 日 均 线, 创 业 板 指 涨 幅 超 2%, 市 场 量 能 与 之 前 相 比 出 现 小 幅 放 大 迹 象 截 至 收 盘, 沪 指 报 2038.68 点, 涨 幅 0.65%, 成 交 665 亿 元 ; 深 成 指 报 7291.88 点, 涨 幅 1.03%, 成 交 1115 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 余 额 方 面 : 融 资 余 额 4026 亿, 融 券 余 额 28 亿, 两 融 余 额 共 计 4054 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 -0.20% -0.66% 和 -0.20%; 融 资 余 额 占 比 99.31%, 较 前 一 日 增 加 0.00% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 166 亿, 较 前 一 日 增 加 19.21%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 5 亿 股, 较 前 一 日 增 加 0.02% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 交 通 运 输 房 地 产 轻 工 制 造 纺 织 服 装 和 化 工 ; 不 看 好 农 林 牧 渔 公 用 事 业 食 品 饮 料 家 用 电 器 和 医 药 生 物 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 交 通 运 输 0.12% 综 合 2.96% 房 地 产 0.10% 家 用 电 器 2.70% 前 五 轻 工 制 造 0.08% 电 子 2.66% 纺 织 服 装 0.02% 房 地 产 2.33% 化 工 0.01% 商 业 贸 易 2.15% 农 林 牧 渔 -0.10% 金 融 服 务 0.00% 公 用 事 业 -0.20% 信 息 设 备 0.00% 后 五 食 品 饮 料 -0.26% 交 运 设 备 0.00% 家 用 电 器 -0.34% 建 筑 建 材 0.00% 医 药 生 物 -0.36% 黑 色 金 属 0.00% 财 经 要 闻 解 三 读 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 第 2 页 共 6 页
1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 农 业 银 行 大 秦 铁 路 中 恒 集 团 豫 园 商 城 重 庆 钢 铁 ; 看 空 前 5 名 为 龙 元 建 设 南 方 航 空 承 德 露 露 广 宇 发 展 中 粮 地 产 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 农 业 银 行 31.50% 宁 波 建 工 24.97% 大 秦 铁 路 26.54% 燃 控 科 技 18.75% 前 五 中 恒 集 团 25.72% 博 瑞 传 播 18.18% 豫 园 商 城 23.96% 中 体 产 业 18.12% 重 庆 钢 铁 23.01% 蒙 草 抗 旱 17.41% 中 粮 地 产 -39.23% 建 设 银 行 0.04% 广 宇 发 展 -36.81% 工 商 银 行 0.08% 后 五 承 德 露 露 -33.81% 农 业 银 行 0.11% 南 方 航 空 -33.32% 中 国 石 化 0.14% 龙 元 建 设 -29.50% 中 国 人 寿 0.17% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 北 京 城 建 苏 宁 环 球 宇 通 客 车 宝 钢 股 份 太 平 洋, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 阳 光 城 国 栋 建 设 宝 钢 股 份 人 福 医 药 三 峡 新 材 融 资 买 入 建 议 关 注 : 人 福 医 药 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600266.SH 北 京 城 建 10.38% 15.52% 000671.SZ 阳 光 城 0.92% 22.82% 000718.SZ 苏 宁 环 球 1.25% 13.44% 600321.SH 国 栋 建 设 1.03% 21.80% 600066.SH 宇 通 客 车 3.81% 12.60% 600019.SH 宝 钢 股 份 2.26% 19.67% 600019.SH 宝 钢 股 份 4.08% 11.78% 600079.SH 人 福 医 药 1.02% 19.55% 601099.SH 太 平 洋 6.24% 11.70% 600293.SH 三 峡 新 材 1.37% 19.52% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 华 泰 证 券 鄂 武 商 A 劲 嘉 股 份 鼎 立 股 份 科 力 远, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 国 创 能 源 天 业 股 份 江 淮 动 力 六 国 化 工 科 力 远 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 六 国 化 工 第 3 页 共 6 页
表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 601688.SH 华 泰 证 券 0.66% -21.66% 600145.SH 国 创 能 源 0.00% -38.88% 000501.SZ 鄂 武 商 A 0.69% -20.54% 600807.SH 天 业 股 份 -0.24% -33.91% 002191.SZ 劲 嘉 股 份 -5.48% -18.85% 000816.SZ 江 淮 动 力 -0.23% -28.61% 600614.SH 鼎 立 股 份 3.94% -18.71% 600470.SH 六 国 化 工 0.18% -27.82% 600478.SH 科 力 远 -0.70% -17.52% 600478.SH 科 力 远 -0.22% -27.81% 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 格 林 美 拟 以 现 金 方 式 收 购 扬 州 宁 达 贵 金 属 公 司 60% 股 权, 标 的 股 份 转 让 价 暂 定 3.12 亿 元, 转 让 方 承 诺 2014 年 扣 非 后 净 利 不 低 于 4000 万 格 林 美 在 中 部 地 区 拥 有 四 大 电 子 电 器 废 弃 物 拆 解 基 地, 通 过 此 项 收 购, 格 林 美 可 将 电 子 废 弃 物 回 收 拆 解 业 务 扩 张 至 长 三 角 核 心 地 区, 业 务 领 域 延 伸 至 工 业 固 体 废 弃 物 填 埋, 将 金 属 废 弃 物 回 收 种 类 扩 大 至 锗 等 其 他 稀 贵 稀 散 金 属 可 关 注 的 融 资 标 的 : 格 林 美 据 资 讯 监 测,26 日, 国 内 最 大 草 甘 膦 生 产 商 之 一 杭 州 金 帆 达 上 调 95% 原 粉 500 元 / 吨 至 28500 元 / 吨, 涨 幅 约 2% 公 司 产 能 约 8 万 吨 / 年, 目 前 开 工 稳 定, 以 完 成 订 单 为 主, 销 售 良 好 业 内 认 为, 龙 头 提 价 有 助 于 行 业 景 气 度 走 强 据 悉, 有 关 部 门 25 日 在 京 召 开 了 草 甘 膦 第 二 批 环 保 核 查 动 员 大 会, 会 议 强 调 一 是 继 续 严 格 贯 彻 核 查 工 作, 二 是 对 通 过 核 查 企 业 在 产 品 审 批 产 能 扩 建 等 方 面 给 予 政 策 支 持, 三 是 新 增 产 能 必 须 符 合 核 查 标 准 这 印 证 了 我 们 本 周 一 产 品 中 提 到 的 行 业 未 来 政 策 主 要 方 向 行 业 在 产 能 收 缩 趋 势 明 确, 出 口 旺 季 到 来 等 因 素 作 用 下, 景 气 度 回 升 可 期 可 关 注 的 融 资 标 的 : 江 山 股 份 中 天 科 技 全 资 子 公 司 中 天 装 备 电 缆 在 中 国 移 动 2013 年 通 信 用 电 力 电 缆 产 品 集 中 采 购 的 五 个 标 段 中 份 额 均 排 第 一, 预 计 中 标 金 额 10 亿 元, 从 7 月 份 开 始 供 货 中 天 科 技 2013 年 电 缆 销 售 收 入 为 4.8 亿 元 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 天 科 技 深 振 业 A 于 26 日 获 控 股 股 东 深 圳 市 国 资 委 一 致 行 动 人 远 致 投 资 增 持 684 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.51% 此 次 增 持 后, 深 圳 市 国 资 委 及 远 致 投 资 合 计 持 有 公 司 股 份 4.39 亿 股, 占 公 司 总 股 本 的 32.51%, 未 来 12 个 月 内 拟 继 续 增 持 不 超 过 公 司 总 股 本 2% 可 关 注 的 融 资 标 的 : 深 振 业 A 农 业 部 副 部 长 牛 盾 26 日 表 示, 中 国 将 进 一 步 促 进 海 洋 渔 业 持 续 健 康 发 展, 保 证 国 家 的 粮 食 安 全 食 物 安 全 报 资 讯 了 解 到, 海 水 养 殖 业 的 景 气 复 苏 势 头 正 逐 渐 显 现, 逐 渐 摆 脱 了 前 两 年 恶 劣 天 气 和 海 水 污 染 带 来 的 低 迷 局 面 今 年 4 5 月 份, 海 产 品 综 合 价 格 的 同 比 增 速 分 别 为 2.21% 和 4.95% A 股 海 水 养 殖 公 司 中, 獐 子 岛 改 用 高 成 活 率 的 自 产 优 质 苗 种, 将 在 明 年 进 入 收 获 期 第 4 页 共 6 页
可 关 注 的 融 资 标 的 : 獐 子 岛 据 彭 博 26 日 报 道, 国 资 委 下 属 的 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 起 草 了 电 动 车 市 场 准 入 政 策, 提 议 向 拥 有 相 应 技 术 储 备 但 不 是 汽 车 生 产 商 的 公 司 发 放 两 到 三 张 电 动 车 生 产 牌 照, 最 早 年 内 获 批 今 年 我 国 新 能 源 车 销 售 快 速 放 量,5 月 份 同 比 接 近 翻 倍, 但 绝 对 数 量 仍 然 很 小 除 了 技 术 和 配 套 设 施 不 完 善 的 因 素 以 外, 传 统 汽 车 厂 商 向 新 能 源 车 的 投 入 不 足, 也 是 重 要 原 因 牌 照 放 开 后 有 望 引 入 更 多 参 与 者, 推 广 新 能 源 车 和 上 游 锂 电 池 碳 酸 锂 行 业 的 发 展 江 特 电 机 布 局 锂 瓷 石 矿 产 并 拥 有 锂 云 母 制 备 电 池 级 碳 酸 锂 技 术 可 关 注 的 融 资 标 的 : 江 特 电 机 第 5 页 共 6 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 6 页 共 6 页