中 国 电 子 支 付 用 户 报 告 简 版 2015 年 www.iresearch.com.cn
内 容 摘 要 用 户 属 性 : 1 电 子 支 付 渠 道 用 户 整 体 男 多 女 少 ( 约 6:4), 男 性 更 偏 爱 银 行 电 子 渠 道 工 具, 女 性 更 偏 爱 第 三 方 支 付 工 具 2 移 动 终 端 支 付 年 轻 人 比 例 相 对 更 高, 高 学 历 偏 爱 移 动 终 端, 用 户 收 入 越 高 移 动 终 端 支 付 渗 透 率 越 高 3 支 付 用 户 从 沿 海 地 区 发 达 省 份 到 内 陆 省 份 蔓 延 电 子 支 付 整 体 : 1 第 三 方 互 联 网 支 付 网 民 覆 盖 率 超 六 成, 第 三 方 移 动 支 付 和 网 上 银 行 覆 盖 率 近 五 成 2 PC 端 用 户 更 爱 用 网 银, 移 动 端 用 户 更 爱 用 第 三 方 移 动 支 付 3 各 支 付 场 景 用 户 未 覆 盖 率 相 差 较 大, 可 分 为 : 较 成 熟 且 广 泛 使 用 的 支 付 场 景 ( 未 覆 盖 比 例 10%-30%); 发 展 中 期 的 或 用 户 适 用 率 有 限 的 支 付 场 景 ( 未 覆 盖 比 例 30%-40%); 新 兴 的 或 用 户 使 用 率 低 的 支 付 场 景 ( 未 覆 盖 比 例 40%-60%) 4 网 银 用 户 更 看 重 安 全 性, 移 动 支 付 用 户 更 看 重 便 捷 程 度 银 行 电 子 渠 道 : 1 网 银 用 户 最 常 使 用 工 行 (25.6%), 建 行 (17.5%), 农 行 (11.4%); 手 机 银 行 用 户 常 用 工 行 (18.8%), 建 行 (17.9%), 招 行 (12.2%); 微 信 银 行 用 户 常 用 工 行 (18.4%), 建 行 (15.9%), 招 行 (15.2%) 微 信 银 行 和 手 机 银 行 用 户 有 一 定 的 交 叉 关 系 第 三 方 支 付 渠 道 : 1 第 三 方 互 联 网 支 付 有 87.6% 的 用 户 最 常 用 支 付 宝, 第 二 位 银 联 在 线 2.9%; 第 三 方 移 动 支 付 有 82.7% 的 用 户 最 常 用 支 付 宝 钱 包, 第 二 位 微 信 支 付 4.2%, 而 有 约 四 成 网 民 常 使 用 两 款 移 动 支 付 产 品 2 第 三 方 互 联 网 支 付 最 常 用 的 支 付 路 径 是 : 银 行 电 子 渠 道 的 快 捷 支 付 (31.3%) 第 三 方 支 付 账 户 余 额 (17.6%), 基 金 余 额 账 户 (12.6%) 3 第 三 方 移 动 支 付 最 常 用 的 支 付 途 径 是 提 交 订 单 后 直 接 支 付, 占 比 近 5 成 ; 最 常 用 的 支 付 路 径 是 第 三 方 支 付 账 户 余 额 (39.3%), 信 用 卡 快 捷 支 付 (20.3%), 储 蓄 卡 快 捷 支 付 (16.0%) 2 2
1 中 国 电 子 支 付 用 户 属 性 特 征 2 中 国 四 类 电 子 支 付 方 式 对 比 3 中 国 银 行 电 子 渠 道 分 析 4 中 国 第 三 方 支 付 渠 道 分 析 3 3
中 国 电 子 支 付 用 户 性 别 特 点 男 多 女 少 男 性 更 偏 爱 银 行 电 子 渠 道 工 具 2014 年 中 国 电 子 支 付 用 户 男 性 偏 多, 占 比 达 57.3%, 女 性 占 比 为 42.7% 电 子 支 付 中 男 性 网 民 占 比 超 过 整 体 网 民 不 同 电 子 支 付 方 式 的 用 户 男 女 比 例 中, 网 上 银 行 手 机 银 行 和 微 信 银 行 男 性 比 例 较 高, 占 比 均 超 过 了 总 体 电 子 支 付 的 男 性 占 比 而 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 pos 机 支 付 和 预 付 卡 支 付 的 女 性 占 比 相 对 高 艾 瑞 分 析 认 为, 中 国 电 子 支 付 男 性 网 民 比 例 偏 多, 且 男 性 网 民 更 愿 意 使 用 银 行 电 子 渠 道 的 支 付 工 具 ( 网 银 手 机 银 行 和 微 信 银 行 ), 中 国 女 性 网 民 则 更 爱 使 用 第 三 方 支 付 所 提 供 的 支 付 服 务 2014 年 中 国 电 子 支 付 网 民 和 整 体 网 民 男 女 比 例 2014 年 中 国 不 同 电 子 支 付 用 户 男 女 比 例 100% 网 上 银 行 60.1% 39.9% 80% 42.7% 44.3% 手 机 银 行 59.1% 40.9% 60% 微 信 银 行 58.5% 41.5% 40% 20% 57.3% 55.7% 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 56.6% 56.0% 43.4% 44.0% 0% 网 络 支 付 网 民 整 体 网 民 0% 20% 40% 60% 80% 100% 男 女 男 女 样 本 :N 整 体 网 民 =19185;N 电 子 支 付 =3462; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 4 4
中 国 电 子 支 付 用 户 年 龄 特 点 移 动 终 端 支 付 年 轻 人 比 例 相 对 更 高 2014 年 中 国 电 子 支 付 用 户 年 龄 分 布 和 整 体 网 民 分 布 基 本 一 致, 用 户 占 比 最 高 的 年 龄 段 为 26-35 岁, 占 比 达 50.0% 不 同 电 子 支 付 方 式 中, 手 机 银 行 和 第 三 方 移 动 支 付 的 常 用 网 民 渗 透 率 随 着 年 龄 层 的 增 长 而 降 低, 最 高 为 25 岁 以 下 人 均 网 上 银 行 的 常 用 网 民 渗 透 率 随 着 网 民 年 龄 层 递 增 而 增 长, 占 比 最 高 为 36 岁 以 上 人 群 第 三 方 互 联 网 支 付 各 年 龄 层 差 别 不 明 显 艾 瑞 分 析 认 为, 手 机 终 端 的 支 付 应 用 目 前 低 年 龄 层 的 渗 透 率 相 对 较 高, 未 来 发 展 趋 势 是 向 相 对 高 年 龄 层 人 群 普 及, 而 目 前 相 对 高 年 龄 层 的 网 民 对 于 网 银 的 忠 诚 度 和 依 赖 度 都 相 对 较 高, 这 一 情 况 在 未 来 可 能 会 逐 渐 改 变 2014 年 中 国 电 子 支 付 和 整 体 网 民 年 龄 分 布 2014 年 中 国 各 电 子 支 付 方 式 不 同 年 龄 段 用 户 渗 透 率 65 岁 以 上 56-65 岁 46-55 岁 36-45 岁 26-35 岁 19-25 岁 18 岁 以 下 0.5% 0.4% 1.4% 1.7% 0.9% 1.1% 5.5% 5.6% 22.2% 21.3% 19.4% 19.6% 50.0% 50.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 电 子 支 付 网 民 (%) 整 体 网 民 (%) 28.5% 26.2% 24.4% 样 本 :N 整 体 网 民 =19185;N 电 子 支 付 =3462; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38.6% 46.5% 53.1% 62.6% 60.9% 61.6% 56.3% 52.3% 41.2% 手 机 银 行 网 上 银 行 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 25 岁 以 下 26-35 岁 36 岁 以 上 5 5
中 国 电 子 支 付 用 户 学 历 特 点 大 专 生 偏 爱 PC 终 端 本 科 生 偏 爱 移 动 终 端 2014 年 中 国 电 子 支 付 和 整 体 网 民 学 历 学 历 分 布 呈 现 大 致 相 似 的 特 征, 电 子 支 付 网 民 硕 士 及 以 上 和 大 学 本 科 的 占 比 相 对 高 0.1% 和 1.3%, 而 大 学 专 科 高 中 ( 中 专 ) 和 初 中 的 电 子 支 付 网 民 占 比 相 对 低 0.4% 1.0% 和 0.1% 整 体 来 讲, 不 同 支 付 方 式 的 网 民 渗 透 率 呈 现 出 大 致 学 历 越 高 渗 透 率 越 高 的 趋 势, 细 分 占 比 中, 大 学 专 科 用 户 在 网 上 银 行 (48.9%) 和 第 三 方 互 联 网 支 付 (65.6%) 的 渗 透 率 显 著 高, 大 学 本 科 用 户 在 手 机 银 行 (27.1%) 和 第 三 方 移 动 支 付 (53.1%) 的 渗 透 率 显 著 高 艾 瑞 分 析 认 为, 大 学 专 科 生 较 爱 使 用 PC 终 端 进 行 支 付, 大 学 本 科 生 较 爱 使 用 手 机 移 动 终 端 进 行 支 付 2014 年 中 国 电 子 支 付 和 整 体 网 民 学 历 分 布 7.8% 硕 士 及 以 上 7.7% 50.4% 大 学 本 科 49.1% 27.4% 大 学 专 科 27.8% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 2014 年 中 国 各 电 子 支 付 方 式 不 同 学 历 用 户 渗 透 率 65.6% 62.6% 61.9% 46.8% 54.9% 53.1% 48.9% 47.4% 48.7% 47.8% 42.5% 41.5% 高 中 ( 中 专 ) 11.2% 27.1% 30.0% 25.7% 25.9% 12.2% 23.6% 初 中 2.2% 20.0% 2.3% 初 中 以 下 10.0% 1.0% 0.9% 0.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 手 机 银 行 网 上 银 行 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 电 子 支 付 网 民 (%) 整 体 网 民 (%) 高 中 及 以 下 大 学 ( 专 科 ) 大 学 ( 本 科 ) 硕 士 及 以 上 样 本 :N 整 体 网 民 =19185;N 电 子 支 付 =3462; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 6 6
1 中 国 电 子 支 付 用 户 属 性 特 征 2 中 国 四 类 电 子 支 付 方 式 对 比 3 中 国 银 行 电 子 渠 道 分 析 4 中 国 第 三 方 支 付 渠 道 分 析 7 7
中 国 电 子 支 付 用 户 使 用 各 支 付 方 式 概 况 第 三 方 互 联 网 支 付 网 民 覆 盖 率 超 六 成 2014 年 中 国 网 民 使 用 支 付 方 式 中 占 比 最 高 的 是 第 三 方 互 联 网 支 付, 占 比 超 六 成, 第 三 方 移 动 支 付 和 网 上 银 行 紧 跟 其 后, 占 比 各 约 五 成 其 中 男 性 网 民 较 为 偏 爱 银 行 提 供 的 电 子 支 付 工 具 如 网 银 ( 相 对 女 性 高 5.4%), 手 机 银 行 ( 相 对 女 性 高 2.0%), 女 性 网 民 相 对 更 加 青 睐 第 三 方 支 付 所 提 供 的 支 付 渠 道, 如 : 第 三 方 互 联 网 支 付 ( 相 对 男 性 高 1.6%), 第 三 方 移 动 支 付 ( 相 对 男 性 高 2.6%) 艾 瑞 咨 询 认 为, 第 三 方 支 付 和 网 银 的 网 民 覆 盖 率 均 超 过 了 经 常 使 用 pos 机 支 付 的 网 民 覆 盖 率, 原 因 一 方 面 是 电 子 渠 道 支 付 无 关 地 区 对 支 付 基 础 设 施 布 设 的 发 达 程 度, 使 得 支 付 行 为 下 沉 到 乡 镇 村, 从 而 扩 展 了 用 户 覆 盖 ; 另 一 方 面, 智 能 终 端 和 互 联 网 的 普 及 也 使 得 网 民 的 支 付 行 为 向 电 子 渠 道 迁 移 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 2014 年 中 国 网 民 经 常 使 用 的 支 付 方 式 占 比 网 上 银 行 pos 机 支 付 手 机 银 行 微 信 银 行 支 付 预 付 卡 支 付 8.5% 12.7% 26.1% 36.7% 49.8% 46.8% 62.0% 第 三 方 互 联 网 支 付 第 三 方 移 动 支 付 2014 年 中 国 不 同 性 别 网 民 经 常 使 用 的 支 付 方 式 占 比 网 上 银 行 pos 机 支 付 手 机 银 行 微 信 银 行 支 付 预 付 卡 支 付 12.4% 13.0% 9.1% 8.0% 25.0% 27.0% 39.1% 35.0% 43.7% 49.1% 51.3% 48.7% 62.9% 61.3% 0% 20% 40% 60% 80% 百 分 比 (%) 样 本 :N=3462; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 0% 20% 40% 60% 80% 女 男 8 8
中 国 电 子 支 付 方 式 频 率 和 月 均 支 付 金 额 第 三 方 支 付 方 式 使 用 频 率 相 对 高 2014 年 中 国 电 子 支 付 方 式 中, 第 三 方 互 联 网 支 付 和 第 三 方 移 动 支 付 每 月 支 付 4-8 次 的 用 户 占 比 最 高, 分 别 是 31.8% 和 33.5% 手 机 银 行 和 网 上 银 行 每 月 支 付 1-3 次 的 用 户 占 比 最 高, 占 比 分 别 是 32.2% 和 35.9% 用 户 各 电 子 支 付 方 式 月 均 支 付 金 额 差 异 并 不 巨 大, 用 户 在 四 种 方 式 中 月 均 支 付 金 额 的 众 数 是 101-500 元, 占 比 22.5%-25.8%, 其 次 是 501-1000 元, 占 比 20.9%-23.4% 月 均 支 付 在 1000 元 以 上 的 占 比 中, 第 三 方 互 联 网 支 付 占 比 最 大, 网 上 银 行 占 比 最 小, 但 四 者 差 距 不 大 艾 瑞 分 析 认 为, 电 子 支 付 用 户 在 第 三 方 支 付 方 式 上 的 使 用 频 率 相 对 较 高, 用 户 使 用 第 三 方 支 付 工 具 基 本 保 持 在 每 周 1-2 次 的 频 率, 用 户 每 月 的 月 均 支 付 金 额 在 500 元 上 下, 由 此 推 断 用 户 笔 均 消 费 在 100 元 上 下 2014 年 中 国 网 民 使 用 各 电 子 支 付 方 式 频 率 2014 年 中 国 网 民 使 用 各 电 子 支 付 方 式 月 均 支 付 金 额 第 三 方 互 联 网 支 付 7.6% 30.5% 31.8% 17.8% 7.5% 第 三 方 互 联 网 支 付 6.2% 24.4% 21.5% 19.8% 10.8% 5.1% 5.9% 第 三 方 移 动 支 付 9.1% 30.3% 33.5% 16.0% 7.1% 第 三 方 移 动 支 付 9.1% 23.7% 20.9% 17.2% 11.3% 5.4% 5.9% 手 机 银 行 9.5% 32.2% 28.2% 15.6% 8.6% 手 机 银 行 9.7% 22.5% 21.9% 15.9% 12.5% 6.0% 6.3% 网 上 银 行 7.0% 35.9% 30.2% 15.0% 6.4% 网 上 银 行 6.5% 25.8% 23.4% 17.8% 11.1% 5.8% 4.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 每 月 不 足 1 次 每 月 1-3 次 每 月 4-8 次 每 月 9-16 次 每 月 17-30 次 每 月 30 次 以 上 样 本 :N=3463; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100 元 以 下 101-500 元 501-1000 元 1001-2000 元 2001-3000 元 3001-4000 元 4001-5000 元 5001-8000 元 8001 元 以 上 9 9
中 国 电 子 支 付 用 户 看 重 因 素 网 银 用 户 更 看 重 安 全 性 好 移 动 支 付 用 户 更 看 重 便 捷 程 度 2014 中 国 电 子 支 付 用 户 选 择 支 付 工 具 考 虑 因 素 中, 最 重 要 的 是 安 全 性 好 (44.5%), 其 次 是 便 捷 程 度 (28.7%), 第 三 位 费 率 便 宜 (11.8%) 中 国 各 电 子 支 付 方 式 中, 用 户 最 看 重 的 方 式 也 各 不 相 同, 第 三 方 互 联 网 支 付 服 务, 用 户 比 较 看 重 便 捷 程 度 (65.6%) 和 安 全 性 好 (65.6%), 网 上 银 行 用 户 更 看 重 安 全 性 好 (50.6%), 第 三 方 移 动 支 付 用 户 更 看 重 便 捷 程 度 (46.4%), 手 机 银 行 用 户 更 为 看 重 费 率 便 宜 (27.7%) 艾 瑞 分 析 认 为, 中 国 电 子 支 付 用 户 对 电 子 支 付 的 看 重 因 素 直 接 反 应 了 其 选 择 的 支 付 方 式, 也 从 侧 面 反 映 出 了 用 户 心 目 中, 每 种 支 付 方 式 的 核 心 吸 引 因 素 2014 年 中 国 网 民 选 择 电 子 支 付 工 具 最 主 要 的 因 素 公 司 品 牌 5.7% 功 能 齐 全 9.2% 安 全 性 好 44.5% 费 率 便 宜 11.8% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 2014 年 中 国 各 电 子 支 付 用 户 看 重 因 素 65.6% 65.6% 57.8% 53.7% 49.1% 47.6% 46.4% 50.6% 47.2% 43.4% 48.9% 44.2% 46.6% 38.2% 40.1% 27.7% 26.8% 27.6% 23.6% 25.4% 便 捷 程 度 28.7% 0.0% 第 三 方 互 联 网 支 付 网 上 银 行 第 三 方 移 动 支 付 手 机 银 行 公 司 品 牌 便 捷 程 度 费 率 便 宜 功 能 齐 全 安 全 性 好 样 本 :N=4141; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 10 10
1 中 国 电 子 支 付 用 户 属 性 特 征 2 中 国 四 类 电 子 支 付 方 式 对 比 3 中 国 银 行 电 子 渠 道 分 析 4 中 国 第 三 方 支 付 渠 道 分 析 11 11
中 国 网 银 用 户 使 用 的 网 上 银 行 情 况 工 行 建 行 农 行 网 银 用 户 使 用 率 最 高 2014 年 中 国 网 上 银 行 用 户 选 择 使 用 过 的 网 上 银 行 最 高 的 是 工 商 银 行, 超 过 一 般 用 户 使 用 过 超 过 50% 用 户 使 用 过 的 银 行 除 了 工 行 外 还 有 建 设 银 行, 除 此 之 外 农 行 等 五 家 银 行 使 用 率 超 过 20.7% 网 银 用 户 最 常 用 的 网 银 分 布 和 使 用 率 有 一 定 的 相 关 性, 工 行 (25.6%), 建 行 (17.5%), 农 行 (11.4%) 排 名 前 三 工 商 银 行 建 设 银 行 农 业 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 交 通 银 行 邮 储 银 行 广 发 银 行 中 信 银 行 民 生 银 行 兴 业 银 行 光 大 银 行 浦 发 银 行 平 安 银 行 城 商 行 华 夏 银 行 外 资 银 行 其 它 2014 年 中 国 使 用 过 各 网 上 银 行 的 网 民 10.2% 9.7% 9.1% 9.0% 8.8% 8.1% 7.2% 6.5% 5.9% 3.3% 0.7% 33.7% 28.7% 23.3% 21.8% 20.7% 43.6% 55.0% 0% 20% 40% 60% 百 分 比 (%) 样 本 :N=1621; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 2014 年 中 国 网 民 最 常 用 网 上 银 行 分 布 广 发 银 行 兴 业 银 行 2.2% 其 它 12.4% 2.5% 工 商 银 行 25.6% 交 通 银 行 5.1% 邮 储 银 行 5.2% 建 设 银 行 中 国 银 行 17.5% 8.9% 招 商 银 行 9.2% 农 业 银 行 11.4% 12 12
中 国 手 机 银 行 用 户 使 用 手 机 银 行 情 况 与 网 银 相 比 手 机 银 行 用 户 使 用 产 品 更 加 分 散 2014 年 中 国 手 机 银 行 用 户 选 择 使 用 的 手 机 银 行 使 用 率 最 高 的 是 工 商 银 行 (41.0%) 同 样 使 用 率 较 高 的 还 有 建 设 银 行 (38.9%), 除 此 之 外 农 行 招 行 中 行 使 用 率 均 超 过 20% 用 户 最 常 用 的 手 机 银 行 分 布 和 使 用 率 有 一 定 相 关 性, 工 行 (18.8%), 建 行 (17.9%), 招 行 (12.2%), 排 名 前 三 与 网 银 不 同 的 是, 手 机 银 行 用 户 最 爱 使 用 的 手 机 银 行 产 品 更 加 分 散 工 商 银 行 建 设 银 行 农 业 银 行 招 商 银 行 中 国 银 行 交 通 银 行 邮 储 银 行 民 生 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 广 发 银 行 光 大 银 行 平 安 银 行 华 夏 银 行 中 信 银 行 城 商 行 外 资 银 行 其 它 2014 年 中 国 网 民 使 用 过 各 手 机 银 行 的 占 比 27.1% 26.7% 24.6% 19.9% 18.9% 12.1% 10.8% 10.4% 9.8% 9.6% 9.2% 9.1% 8.7% 7.2% 4.8% 1.4% 41.0% 38.9% 2014 年 中 国 网 民 最 常 使 用 各 手 机 银 行 分 布 浦 发 银 行 3.0% 民 生 银 行 4.3% 其 它 14.9% 工 商 银 行 18.8% 交 通 银 行 5.8% 邮 储 银 行 6.3% 建 设 银 行 17.9% 中 国 银 行 7.6% 招 商 银 行 12.2% 农 业 银 行 9.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 百 分 比 (%) 样 本 :N=904; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 13 13
中 国 微 信 银 行 用 户 使 用 微 信 银 行 情 况 微 信 银 行 和 手 机 银 行 用 户 或 有 一 定 交 叉 关 系 2014 年, 除 了 常 用 的 电 子 支 付 方 式 外, 网 民 也 比 较 多 的 使 用 微 信 银 行 这 个 渠 道 中 国 微 信 银 行 用 户 选 择 使 用 的 微 信 银 行 使 用 率 最 高 的 三 家 银 行 是 工 商 银 行 (37.9%) 建 设 银 行 (34.0%) 和 招 商 银 行 (28.1%) 用 户 最 常 用 的 微 信 银 行 和 手 机 银 行 的 排 序 相 似, 工 行 (18.4%%), 建 行 (15.9%), 招 行 (15.2%) 排 名 前 三 艾 瑞 分 析 认 为, 用 户 使 用 微 信 银 行 和 手 机 银 行 可 能 有 一 定 的 正 相 关 关 系, 用 户 很 可 能 同 时 使 用 某 家 银 行 的 手 机 银 行 和 网 银 2014 年 中 国 网 民 使 用 各 微 信 银 行 占 比 2014 年 中 国 网 民 最 常 使 用 各 微 信 银 行 分 布 工 商 银 行 建 设 银 行 招 商 银 行 交 通 银 行 农 业 银 行 中 国 银 行 邮 储 银 行 中 信 银 行 民 生 银 行 广 发 银 行 光 大 银 行 平 安 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 城 商 行 华 夏 银 行 其 它 0.7% 22.4% 22.2% 20.4% 16.6% 13.2% 12.7% 12.0% 11.6% 10.4% 10.2% 10.0% 8.6% 7.5% 28.1% 34.0% 37.9% 邮 储 银 行 3.9% 中 信 银 行 3.9% 广 发 银 行 4.8% 交 通 银 行 5.4% 中 国 银 行 6.6% 其 它 17.2% 农 业 银 行 8.8% 工 商 银 行 18.4% 建 设 银 行 15.9% 招 商 银 行 15.2% 0% 10% 20% 30% 40% 百 分 比 (%) 样 本 :N=441; 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 14 14
1 中 国 电 子 支 付 用 户 属 性 特 征 2 中 国 四 类 电 子 支 付 方 式 对 比 3 中 国 银 行 电 子 渠 道 分 析 4 中 国 第 三 方 支 付 渠 道 分 析 15 15
中 国 第 三 方 互 联 网 支 付 平 台 用 户 使 用 情 况 87.6% 用 户 最 常 使 用 支 付 宝 2014 年 中 国 第 三 方 互 联 网 支 付 用 户 选 择 使 用 的 支 付 产 品 渗 透 率 最 高 的 是 支 付 宝, 有 94% 的 第 三 方 互 联 网 支 付 用 户 选 择 使 用 支 付 宝, 用 户 渗 透 率 遥 遥 领 先 其 余 渗 透 率 较 高 的 还 有 银 联 在 线 (36.6%), 财 付 通 (36.3%) 和 快 钱 (33.1%) 有 87.6% 的 用 户 最 常 用 的 第 三 方 互 联 网 支 付 产 品 是 支 付 宝, 位 列 第 二 位 的 银 联 在 线 只 有 2.9% 艾 瑞 分 析 认 为, 中 国 第 三 方 互 联 网 支 付 产 品 的 集 中 度 高 于 手 机 银 行 和 网 上 银 行, 其 原 因 是 支 付 宝 不 仅 支 付 产 品 推 出 时 间 久, 产 品 成 熟, 还 与 淘 宝 等 阿 里 系 电 商 平 台 配 合 默 契, 这 两 点 优 势 让 其 他 互 联 网 支 付 产 品 望 尘 莫 及 而 各 家 银 行 推 出 网 银 和 手 机 银 行 的 时 间 都 相 差 不 大, 且 技 术 水 平 和 服 务 水 平 的 差 别 也 相 对 小, 同 时 银 行 客 户 分 布 也 比 较 分 散, 导 致 了 集 中 度 较 低 支 付 宝 银 联 在 线 财 付 通 快 钱 网 银 在 线 易 宝 支 付 PayPal 汇 付 天 下 通 联 支 付 联 动 优 势 盛 付 通 首 信 易 支 付 环 迅 支 付 其 它 2014 年 中 国 网 民 使 用 过 的 第 三 方 互 联 网 支 付 产 品 9.2% 5.3% 5.1% 5.1% 4.9% 4.6% 0.2% 15.2% 12.5% 11.0% 36.6% 36.3% 33.1% 94.0% 2014 年 中 国 网 民 使 用 最 常 使 用 的 第 三 方 互 联 网 支 付 产 品 汇 付 天 下 易 宝 支 付 快 钱 其 它 1.0% 1.0% 网 银 在 线 1.3% 2.8% 1.5% 财 付 通 1.8% 银 联 在 线 2.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百 分 比 (%) 样 本 :N=2148, 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 支 付 宝 87.6% 16 16
1.4% 银 联 在 线 第 三 方 移 动 支 付 用 户 使 用 产 品 支 付 宝 用 户 占 第 三 方 移 动 支 付 用 户 的 82.7% 2014 年 中 国 第 三 方 移 动 支 付 用 户 选 择 使 用 的 支 付 产 品 使 用 率 最 高 的 是 支 付 宝, 有 90.3% 的 用 户 使 用 过 支 付 宝, 小 于 使 用 过 PC 端 支 付 宝 使 用 率 94.0% 其 余 渗 透 率 较 高 的 还 有 微 信 支 付 (43.4%), 财 付 通 (29.6%%) 和 银 联 在 线 (27.6%) 有 82.7% 的 用 户 最 常 用 的 第 三 方 移 动 支 付 产 品 是 支 付 宝, 位 列 第 二 位 的 微 信 支 付 只 有 4.2% 超 五 成 用 户 用 快 捷 评 价 自 己 最 经 常 使 用 的 移 动 支 付 产 品, 放 心 (18.4%), 习 惯 (16.3%) 分 列 二 三 艾 瑞 分 析 认 为, 目 前 中 国 移 动 支 付 市 场 还 处 于 成 长 期, 支 付 宝 在 PC 端 积 累 的 大 量 用 户 向 移 动 端 迁 移 微 信 支 付 在 年 初 推 出 红 包 业 务 后 逐 渐 拓 展 支 付 场 景 和 功 能, 用 户 渗 透 率 也 开 始 逐 步 攀 升 而 快 捷 是 用 户 形 容 最 常 用 移 动 支 付 产 品 的 词 语, 能 做 的 更 加 快 捷, 同 时 兼 具 安 全 的 产 品 将 获 得 更 大 的 机 遇 2.3% 财 付 通 2.7% 微 信 支 付 4.2% 2014 年 中 国 网 民 使 用 最 常 使 用 的 第 三 方 移 动 支 付 产 品 网 易 宝 易 付 宝 拉 卡 拉 0.6% 翼 支 付 0.7% 0.9% 1.2% 百 度 钱 包 其 它 3.4% 支 付 宝 82.7% 支 付 宝 微 信 支 付 财 付 通 银 联 在 线 百 度 钱 包 易 付 宝 拉 卡 拉 移 动 和 包 网 易 宝 翼 支 付 2014 年 中 国 网 民 使 用 过 的 第 三 方 移 9.7% 9.3% 8.6% 8.5% 8.4% 样 本 :N=1724, 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 动 支 付 产 品 27.6% 26.2% 43.4% 39.6% 90.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 百 分 比 (%) 习 惯 16.3% 2014 年 中 国 网 民 对 最 经 常 使 用 放 心 18.4% 简 单 10.5% 移 动 支 付 产 品 的 评 价 时 尚 2.2% 其 他 0.1% 快 捷 52.5% 17 17
中 国 支 付 宝 和 微 信 支 付 用 户 使 用 频 率 支 付 宝 ( 钱 包 ) 用 户 使 用 频 率 高 于 微 信 支 付 2014 年 中 国 网 民 使 用 支 付 宝 的 频 率 高 于 使 用 微 信 支 付 的 频 率 其 中, 每 月 使 用 4-8 次 的 占 比 最 多, 达 到 了 32.8%, 而 是 用 微 信 支 付 的 网 民 每 月 使 用 不 足 一 次 的 占 比 最 多, 达 37.4% 艾 瑞 分 析 认 为, 支 付 宝 的 用 户 使 用 频 率 和 整 体 网 民 相 类 似, 而 微 信 支 付 用 户 中 大 多 是 新 用 户, 使 用 频 率 稍 低, 目 前 用 户 还 是 更 加 习 惯 使 用 支 付 宝 2014 中 国 移 动 支 付 网 民 的 使 用 频 率 分 布 2014 中 国 网 民 使 用 支 付 宝 和 微 信 支 付 的 频 率 分 布 每 月 30 次 以 上 4.1% 6.2% 每 月 30 次 以 上 1.6% 每 月 17-30 次 7.1% 9.7% 每 月 17-30 次 2.4% 每 月 9-16 次 16.0% 20.3% 每 月 9-16 次 5.6% 每 月 4-8 次 33.5% 32.8% 每 月 4-8 次 17.8% 每 月 1-3 次 30.3% 25.9% 每 月 1-3 次 35.2% 每 月 不 足 1 次 9.1% 5.1% 每 月 不 足 1 次 37.4% 0% 20% 40% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 合 计 (%) 支 付 宝 (%) 样 本 :N 支 付 宝 =1724,N 微 信 支 付 =749,N 合 计 =1635, 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 微 信 支 付 (%) 18 18
中 国 第 三 方 移 动 支 付 用 户 支 付 途 径 用 户 最 常 用 提 交 订 单 后 直 接 支 付 的 支 付 途 径 2014 年 中 国 网 民 使 用 过 的 第 三 方 移 动 支 付 途 径 中 占 比 最 高 的 是, 订 单 后 直 接 支 付 (69.2%), 熟 人 间 经 手 机 / 微 信 号 转 账 (56.9%), 手 机 扫 码 支 付 (49.3%) 而 最 常 用 的 提 交 订 单 后 直 接 支 付 占 比 达 到 近 5 成 未 来 用 户 最 期 待 尝 试 的 三 项 是 手 机 间 接 触 付 款 34.6%, 枪 扫 手 机 码 支 付 (33.1%) 和 卡 刷 支 付 (31.6%) 艾 瑞 分 析 认 为, 中 国 网 民 使 用 第 三 方 支 付 最 常 用 的 还 是 提 交 订 单 后 的 付 款 功 能, 未 来 各 非 支 付 类 App 内 的 支 付 场 景 发 展 将 不 容 小 觑 对 于 线 下 的 移 动 支 付 场 景, 用 户 表 现 出 了 较 高 的 兴 趣 2014 年 中 国 网 民 使 用 过 和 未 来 期 待 尝 试 的 第 三 方 移 动 支 付 途 径 提 交 订 单 后 直 接 支 付 69.2% 19.6% 熟 人 间 经 手 机 / 微 信 号 转 账 56.9% 19.6% 手 机 扫 码 支 付 49.3% 24.2% 枪 扫 手 机 码 支 付 29.6% 33.1% 手 机 间 接 触 付 款 27.3% 34.6% 外 接 刷 卡 器 刷 卡 支 付 19.8% 31.6% 其 他 方 式 0.4% 0.6% 0% 20% 40% 60% 80% 使 用 过 (%) 未 来 期 待 尝 试 (%) 样 本 :N=1724, 于 2015 年 1 月 -2015 年 2 月 通 过 iusersurvey 在 iclick 调 研 社 区 调 研 获 得 2014 年 中 国 网 民 最 常 使 用 的 第 三 方 移 动 支 付 途 径 外 接 刷 卡 器 刷 卡 支 付 其 他 方 式 5.0% 0.3% 手 机 间 接 触 付 款 5.1% 枪 扫 手 机 码 支 付 5.3% 手 机 扫 码 支 付 提 交 订 单 后 直 接 支 付 15.0% 47.0% 熟 人 间 经 手 机 / 微 信 号 转 账 22.2% 19 19
法 律 声 明 本 报 告 为 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 经 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 公 司 服 务 介 绍 : 艾 瑞 咨 询 集 团 :http://www.iresearch.com.cn 公 司 产 品 介 绍 : 艾 瑞 客 户 解 决 方 案 :http://www.iresearch.com.cn/solution 艾 瑞 连 续 数 据 研 究 产 品 :http://www.iresearch.com.cn/product 艾 瑞 专 项 研 究 咨 询 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾 瑞 研 究 观 点 报 告 :http://www.iresearch.com.cn/report 艾 瑞 学 院 培 训 业 务 :http://www.iresearch.com.cn/institute 艾 瑞 媒 体 会 议 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/meeting 公 司 资 讯 网 站 : 艾 瑞 网 :http://www.iresearch.cn 艾 瑞 广 告 先 锋 :http://www.iresearchad.com 艾 瑞 网 络 媒 体 精 品 推 荐 :http://www.iwebchoice.com 联 系 方 式 北 京 :86-010-51283899 上 海 :86-021-51082699 广 州 :86-020-38010229 20 20