攀 枝 花 钒 钛 交 易 中 心 钛 白 粉 商 品 产 品 手 册 二 〇 一 四 年 十 月 0
目 录 一 商 品 概 况... 1 ( 一 ) 钛 白 粉 的 简 介... 1 ( 二 ) 钛 白 粉 的 生 产 工 艺... 2 ( 三 ) 钛 白 粉 的 主 要 用 途... 2 ( 四 ) 钛 产 业 链... 3 ( 五 ) 钛 白 粉 的 储 存 条 件 和 方 式... 4 ( 六 ) 钛 白 粉 的 标 准... 5 二 钛 白 粉 市 场 分 析... 5 ( 一 ) 钛 白 粉 的 产 量... 5 1. 世 界 钛 白 粉 产 量... 5 2. 中 国 钛 白 粉 产 量... 7 ( 二 ) 钛 的 消 费 与 应 用... 10 1. 世 界 钛 白 粉 消 费 情 况... 10 2. 中 国 钛 消 费 情 况... 12 ( 三 ) 中 国 钛 白 粉 进 出 口 情 况... 13 ( 四 ) 钛 白 粉 价 格 波 动 分 析... 14 1. 钛 白 粉 价 格 走 势 情 况... 14 2. 影 响 钛 白 粉 价 格 的 因 素... 14 1
一 商 品 概 况 ( 一 ) 钛 白 粉 的 简 介 钛 白 粉 主 要 成 分 为 二 氧 化 钛 (TiO 2 ) 的 白 色 颜 料, 有 金 红 石 和 锐 钛 型 二 种 结 构 钛 白 粉 具 有 优 异 的 化 学 稳 定 性 耐 候 性 着 色 力 遮 盖 力 及 白 度, 是 世 界 上 性 能 最 佳 应 用 最 广 用 量 最 大 的 白 色 无 机 颜 料, 已 成 为 世 界 无 机 化 工 产 品 中 三 种 销 售 额 最 大 的 商 品 之 一, 仅 次 于 合 成 氨 和 磷 化 工 产 品 由 于 TiO 2 具 有 十 分 卓 越 的 物 理 化 学 光 学 和 颜 料 性 能, 因 此 被 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 橡 胶 油 墨 化 学 纤 维 电 容 器 搪 瓷 食 品 化 妆 品 等 工 业 领 域 其 中 涂 料 用 量 最 大, 约 占 颜 料 钛 白 粉 总 量 的 62.5%; 塑 料 是 钛 白 粉 的 第 二 大 消 费 行 业, 约 占 钛 白 粉 总 量 的 22%, 并 且 未 来 增 长 最 快, 是 具 有 活 力 的 行 业 近 年 来, 国 内 外 在 大 力 开 发 钛 白 粉 的 新 应 用 领 域, 如 : 催 化 剂 ( 或 催 化 剂 载 体 ), 二 氧 化 钛 溶 胶 粘 合 剂 吸 附 剂 紫 外 线 吸 收 剂 钛 纤 维 纳 米 二 氧 化 钛 光 催 1
化 剂 二 氧 化 钛 等 ( 二 ) 钛 白 粉 的 生 产 工 艺 钛 白 生 产 方 法 包 括 如 下 三 种 : 硫 酸 法, 可 生 产 金 红 石 型 和 锐 钛 型 钛 白 ; 氯 化 法, 只 能 生 产 金 红 石 型 钛 白, 国 内 仅 攀 锦 钛 业 公 司 采 用 ( 截 止 2013 年 ), 国 外 55% 企 业 采 用 ; 盐 酸 法, 尚 未 产 业 化, 新 西 兰 曾 进 行 试 生 产 硫 酸 法 生 产 钛 白 是 成 熟 的 生 产 方 法, 使 用 的 原 料 为 钛 精 矿 或 钛 渣 以 及 矿 渣 混 合 物 硫 酸 法 钛 白 生 产 实 际 上 是 一 个 通 过 分 离 提 纯 等 化 学 和 物 理 方 法, 去 除 钛 精 矿 ( 钛 渣 ) 中 的 杂 质, 只 保 留 90% 以 上 TiO2 的 一 个 化 工 过 程 硫 酸 法 钛 白 生 产 的 主 要 环 节 包 括 : 酸 解 ; 钛 液 水 解 ; 偏 钛 酸 盐 处 理 ; 偏 钛 酸 煅 烧 ; 钛 白 后 处 理 ( 三 ) 钛 白 粉 的 主 要 用 途 钛 白 粉 被 认 为 是 目 前 世 界 上 性 能 最 好 的 一 种 白 色 颜 料, 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 印 刷 油 墨 化 纤 橡 胶 化 妆 品 等 工 业 1. 涂 料 行 业 涂 料 行 业 是 钛 白 粉 的 最 大 应 用 领 域, 特 别 是 金 红 石 型 钛 白 粉, 大 部 分 被 涂 料 工 业 所 消 耗 用 钛 白 粉 制 作 的 涂 料, 色 彩 鲜 艳, 遮 盖 力 高, 着 色 力 强, 用 量 省, 品 种 多, 对 介 质 的 稳 定 性 可 起 到 保 护 作 用, 并 能 增 强 漆 膜 的 机 械 强 度 和 附 着 力, 防 止 裂 纹, 防 止 紫 外 线 和 水 分 透 过, 延 长 漆 膜 寿 命 2. 塑 料 行 业 2
塑 料 行 业 是 钛 白 粉 的 第 二 大 应 用 领 域, 在 塑 料 中 加 入 钛 白 粉, 可 以 提 高 塑 料 制 品 的 耐 热 性 耐 光 性 耐 候 性, 使 塑 料 制 品 的 物 理 化 学 性 能 得 到 改 善, 增 强 制 品 的 机 械 强 度, 延 长 使 用 寿 命 3. 造 纸 行 业 造 纸 行 业 是 钛 白 粉 第 三 大 应 用 领 域, 作 为 纸 张 填 料, 主 要 用 在 高 级 纸 张 和 薄 型 纸 张 中 在 纸 张 中 加 入 钛 白 粉, 可 使 纸 张 具 有 较 好 的 白 度, 光 泽 好, 强 度 高, 薄 而 光 滑, 印 刷 时 不 穿 透, 质 量 轻 造 纸 用 钛 白 粉 一 般 使 用 未 经 表 面 处 理 的 锐 钛 型 钛 白 粉, 可 以 起 到 荧 光 增 白 剂 的 作 用, 增 加 纸 张 的 白 度 但 层 压 纸 要 求 使 用 经 过 表 面 处 理 的 金 红 石 钛 白 粉, 以 满 足 耐 光 耐 热 的 要 求 ( 四 ) 钛 产 业 链 钛 产 业 链 由 钛 矿 开 采 ( 钒 钛 磁 铁 原 料 等 ) 钛 白 粉 生 产 海 绵 钛 生 产 熔 铸 钛 锭 钛 材 成 型 ( 钛 板 钛 管 钛 棒 ) 钛 材 应 用 ( 航 空 航 天 石 油 化 工 体 育 休 闲 等 消 费 领 域 ) 和 废 钛 回 收 等 环 节 构 成 一 个 循 环 体 系 从 最 初 的 矿 石 到 最 后 的 工 业 应 用 要 经 过 很 多 复 杂 的 工 艺 技 术, 特 别 是 在 海 绵 钛 生 产 和 钛 加 工 材 方 面 的 技 术 壁 垒 比 较 大, 因 此 目 前 世 界 上 仅 有 美 国 俄 罗 斯 日 本 和 中 国 等 少 数 几 个 国 家 掌 握 了 钛 全 流 程 的 工 业 化 生 产 技 术 钛 产 业 链 示 意 图 如 下 : 3
混 放 ( 五 ) 钛 白 粉 的 储 存 条 件 和 方 式 钛 白 粉 应 存 储 于 阴 凉 干 燥 处, 禁 止 与 有 毒 有 害 物 质 4
( 六 ) 钛 白 粉 的 标 准 钛 白 粉 质 量 标 准 为 国 家 标 准 GB/T1706-2006 钛 白 粉 虽 具 有 国 家 标 准, 但 企 业 通 常 不 使 用 国 家 标 准, 而 是 使 用 企 业 标 准 各 企 业 的 企 业 标 准 也 存 在 较 大 差 异, 且 各 钛 白 粉 消 费 企 业 也 具 有 其 独 特 的 使 用 标 准 二 钛 白 粉 市 场 分 析 ( 一 ) 钛 白 粉 的 产 量 1. 世 界 钛 白 粉 产 量 2012 年, 全 球 钛 白 产 能 增 加 到 约 730 万 吨 / 年, 产 量 达 到 564 万 吨 近 年 全 球 按 地 区 统 计 的 产 量 产 能 见 表 1 由 表 1 可 见, 近 年 亚 太 地 区 为 全 球 钛 白 产 能 及 产 量 最 大 的 地 区, 其 次 为 北 美, 拉 美 及 加 勒 比 中 东 和 非 洲 地 区 是 钛 白 产 能 及 产 量 最 少 的 地 区 表 1 近 年 全 球 各 区 域 的 钛 白 产 能 产 量 情 况 地 区 产 量 / 万 吨 2012 年 产 能 2012 年 产 量 2010 年 2011 年 2012 年 ( 万 吨 / 年 ) 占 全 球 比 例 % 北 美 141.6 139.0 138.5 159.0 24.5 拉 美 及 加 勒 比 18.5 18.6 16.8 21.0 3.0 西 欧 123.1 120.3 103.2 139.8 18.3 中 东 欧 28.0 29.0 24.8 31.6 4.4 亚 太 229.3 262.7 262.3 357.2 46.4 中 东 和 非 洲 16.7 19.0 19.0 21.5 3.4 合 计 557.2 588.6 564.6 730.1 100 5
2012 年 全 球 的 钛 白 产 量 与 2011 相 比 下 降 了 20 多 万 吨, 略 高 于 2010 年 2012 年 西 欧 地 区 的 钛 白 产 量 下 降 最 多, 下 降 了 17 万 吨, 其 次 是 中 东 欧, 下 降 了 4 万 多 吨, 然 后 是 拉 美 及 加 勒 比 地 区, 下 降 了 1 万 吨, 北 美 和 亚 太 与 2011 年 的 产 量 相 比, 略 微 下 降, 中 东 和 非 洲 的 产 量 与 2011 年 持 平 按 国 家 统 计 的 钛 白 产 量 见 表 2 由 表 2 可 见, 目 前 中 国 是 全 球 钛 白 产 量 最 大 的 国 家, 其 次 是 美 国, 截 止 2012 年, 全 球 只 有 中 国 和 美 国 的 钛 白 产 量 超 过 百 万 吨, 分 别 占 全 球 总 产 量 的 33.5% 和 23.0%, 中 国 和 美 国 的 总 产 量 占 全 球 总 产 量 的 56.5%, 钛 白 产 量 超 过 10 万 吨 的 有 德 国 英 国 澳 大 利 亚 日 本 沙 特 乌 克 兰 墨 西 哥 中 国 台 湾 8 个 国 家 和 地 区, 前 10 个 国 家 的 钛 白 产 量 占 全 球 总 产 量 的 83.8% 由 此 可 见, 按 国 家 来 说, 钛 白 的 生 产 集 中 度 高, 主 要 集 中 在 美 国 和 中 国, 这 两 个 国 家 的 产 量 占 全 球 的 一 半 以 上, 前 10 个 国 家 占 全 球 80% 以 上 表 2 按 国 家 统 计 的 钛 白 产 量 万 吨 国 家 2010 年 2011 年 2012 年 2012 年 产 量 占 全 球 比 例 % 中 国 147.2 175.5 189.0 33.5 美 国 132.0 129.0 130.0 23.0 德 国 42.6 40.5 38.1 6.7 英 国 25.7 22.9 22.5 4.0 澳 大 利 亚 22.5 24.1 21.0 3.7 日 本 20.7 21.2 18.4 3.3 沙 特 14.5 16.8 16.9 3.0 乌 克 兰 13.5 14.8 13.4 2.4 6
墨 西 哥 13.0 12.6 12.6 2.2 中 国 台 湾 15.2 12.7 11.3 2.0 加 拿 大 9.6 10.0 8.5 1.5 芬 兰 12.2 12.2 8.4 1.5 法 国 11.0 10.5 8.2 1.5 印 度 6.7 6.8 6.8 1.2 荷 兰 8.0 8.4 6.7 1.2 比 利 时 8.1 8.9 6.0 1.1 马 来 西 亚 6.0 5.6 5.4 1.0 意 大 利 7.1 6.9 5.2 0.9 新 加 坡 5.2 5.2 5.2 0.9 西 班 牙 5.6 7.0 5.2 0.9 韩 国 5.8 5.8 5.2 0.9 斯 洛 文 尼 亚 6.0 5.8 4.2 0.7 巴 西 5.5 6.0 4.2 0.7 捷 克 4.5 4.5 3.7 0.7 波 兰 4.0 3.9 3.5 0.6 挪 威 2.8 3.0 2.9 0.5 南 非 2.2 2.2 2.1 0.4 合 计 557.2 582.8 564.6 100 中 国 2012 年 的 钛 白 产 量 略 高 于 2011 年, 但 其 增 速 降 低 美 国 2012 年 的 钛 白 产 量 略 高 于 2011 年 的 产 量, 但 低 于 2010 年 其 余 主 要 钛 白 生 产 国 家 中, 德 国 澳 大 利 亚 日 本 加 拿 大 芬 兰 法 国 的 钛 白 产 量 的 下 降 幅 度 都 较 大 2. 中 国 钛 白 粉 产 量 中 国 钛 白 粉 产 能 和 产 量 情 况 见 表 3 中 国 是 钛 白 粉 生 产 大 国 而 非 强 国, 钛 白 粉 生 产 规 模 与 行 业 集 中 度 远 远 低 于 国 际 水 平 2013 年, 中 国 正 常 生 产 的 规 模 以 上 全 流 程 型 钛 白 粉 生 产 商 共 48 家, 工 厂 总 数 57 个, 其 中 实 际 产 量 在 10 万 吨 以 7
上 的 有 5 家 ( 四 川 龙 蟒 钛 业 山 东 东 佳 河 南 佰 利 联 中 国 蓝 星 化 工 和 重 组 后 的 中 核 钛 白 ), 行 业 前 14 名 厂 商 的 实 际 产 量 均 在 5 万 吨 及 以 上 2013 年 中 国 钛 白 粉 前 14 名 生 产 商 的 产 量 及 产 能 数 据 见 表 4 排 名 表 3 中 国 钛 白 粉 产 能 和 产 量 年 份 产 能 ( 万 年 / 年 ) 总 产 能 氯 化 法 产 能 总 产 量 ( 年 ) 2000 36 1.5 28.9 2001 43 1.5 33.0 2002 48 1.5 39.0 2003 55 1.5 48.0 2004 72 1.5 60.0 2005 90 1.5 70.0 2006 100 1.5 85.0 2007 130 1.5 100.0 2008 138 1.8 78.7 2009 180 1.8 104.7 2010 243 3 147.2 2011 250 3 175.5 2012 260 3 189.0 2013 280 6 215.5 表 4 2013 年 全 国 前 14 家 钛 白 企 业 产 量 及 产 能 企 业 产 量 / 万 吨 2013 年 产 能 总 量 金 红 石 型 锐 钛 型 非 颜 料 ( 万 吨 / 年 ) 1 四 川 龙 蟒 钛 业 23.86 23.86 0 0 30 2 山 东 东 佳 集 团 14.20 12.25 1.95 0 16 3 河 南 佰 利 联 13.00 13.00 0 0 12 4 中 核 钛 白 12.80 12.80 0 0 18 5 中 国 蓝 星 化 工 11.40 8.01 3.39 0 13.6 6 金 浦 钛 业 7.41 3.98 3.43 0 10 7 攀 钢 钛 业 7.41 7.41 0 0 12 8 云 南 ( 攀 枝 花 ) 大 互 通 7.23 4.38 2.85 0 12 9 广 西 金 茂 钛 业 6.92-3.05 3.87 10 10 山 东 道 恩 钛 业 6.34 6.34 0 0 10 11 宁 波 新 福 6.30 5.70 0.60 10 8
12 安 徽 安 纳 达 钛 业 6.02 4.63 1.39 0 12.0 13 江 西 添 光 化 工 5.74 4.02 1.72 0 7.0 14 广 东 惠 云 钛 白 5.0 3.5 1.5 0 5.5 合 计 注 释 : 攀 钢 钛 业 的 钛 白 产 量 包 括 渝 钛 白 和 东 方 钛 业 133.63 109.88 19.28 4.47 178.1 历 史 数 据 显 示, 中 国 的 钛 白 产 品 结 构 曾 严 重 不 合 理, 一 度 以 锐 钛 型 为 主 近 年 来, 随 着 技 术 的 发 展, 金 红 石 型 钛 白 产 量 和 比 例 都 逐 年 上 升,2009 年 金 红 石 型 产 量 为 55.25 万 吨, 首 次 超 过 锐 钛 型 产 量, 占 钛 白 总 产 量 的 52.8%;2013 年 金 红 石 型 产 量 达 142 万 吨, 占 钛 白 总 量 的 65.9%,2012 年 的 金 红 石 型 钛 白 所 占 比 例 最 高, 达 69.9% 中 国 近 年 来 钛 白 产 品 结 构 变 化 见 表 5 表 5 2008-2013 年 中 国 钛 白 粉 产 品 结 构 变 化 年 份 金 红 石 型 锐 钛 型 非 颜 料 产 量 / 万 吨 比 例 /% 产 量 / 万 吨 比 例 /% 产 量 / 万 吨 比 例 /% 2008 35.85 45.5 38.97 49.5 3.91 5.0 2009 55.25 52.8 45.98 43.9 3.43 3.3 2010 84.08 57.1 55.82 37.8 7.32 5.0 2011 117.59 67.0 50.56 28.8 7.34 4.2 2012 132.12 69.9 46.95 24.8 9.93 5.3 2013 142.01 65.9 51.40 23.9 22.1 10.2 2013 年 中 国 钛 白 粉 行 业 的 显 著 特 点 是 两 降 一 增 尽 管 行 业 的 总 产 量 增 长, 但 金 红 石 型 和 锐 钛 型 产 品 占 钛 白 粉 产 量 的 比 例 双 双 下 降, 非 颜 料 级 和 特 种 钛 白 特 别 是 脱 硝 钛 白 产 量 占 总 量 的 比 例 呈 增 长 的 态 势 主 要 原 因 是 由 于 国 家 环 保 产 业 政 策 越 来 越 严 格, 火 电 厂 脱 硝 项 目 在 当 年 推 进 较 快, 使 得 脱 硝 钛 白 市 场 呈 现 需 求 放 大, 业 内 也 纷 纷 调 整 产 品 结 构, 新 上 或 9
改 建 脱 硝 钛 白 生 产 线, 致 使 非 颜 料 级 和 特 种 钛 白 产 量 逐 步 上 升, 销 量 也 在 不 断 增 大 ( 二 ) 钛 的 消 费 与 应 用 1. 世 界 钛 白 粉 消 费 情 况 按 国 家 统 计 的 钛 白 表 观 消 费 量 和 人 均 消 费 量 见 表 6, 由 表 可 见,2012 年 全 球 的 钛 白 表 观 消 费 与 2011 年 相 比 大 幅 下 降, 钛 白 消 耗 大 国 美 国 德 国 日 本 巴 西 韩 国 意 大 利 等 国 家 的 消 费 量 与 2011 年 相 比 都 下 降, 消 费 量 增 长 的 国 家 只 有 中 国 加 拿 大 英 国 澳 大 利 亚 马 来 西 亚 中 国 台 湾 新 加 坡 少 数 几 个 国 家 表 6 按 国 家 统 计 的 钛 白 消 费 情 况 国 家 消 费 量 / 万 t 人 均 消 费 量 /(kg/ 人 ) 2010 年 2011 年 2012 年 2010 年 2011 年 2012 年 中 国 147.5 158.6 166.8 1.10 1.20 1.22 美 国 85.1 82.3 75.0 2.74 2.63 2.37 德 国 35.6 40.1 32.1 4.33 4.88 3.90 日 本 20.4 21.0 19.3 1.61 1.66 1.53 印 度 17.6 19.9 16.8 0.15 0.17 0.14 意 大 利 20.4 20.7 16.7 3.51 3.57 2.89 巴 西 19.4 18.9 16.7 0.96 0.93 0.81 韩 国 15.6 15.7 13.5 3.20 3.23 2.76 加 拿 大 7.7 9.2 10.4 2.29 2.71 3.03 土 耳 其 10.9 12.3 9.8 1.41 1.57 1.22 法 国 13.7 10.4 9.1 2.12 1.60 1.40 英 国 12.0 6.9 8.4 1.96 1.12 1.37 澳 大 利 亚 6.7 6.0 7.8 3.09 2.76 3.55 墨 西 哥 7.9 8.0 7.8 0.70 0.70 0.68 西 班 牙 11.2 11.4 7.5 2.76 2.81 1.84 俄 罗 斯 8.2 8.3 7.3 0.59 0.60 0.53 10
中 国 台 湾 5.6 5.2 6.2 2.2 2.27 2.68 马 来 西 亚 4.1 5.5 6.2 1.56 2.05 2.28 波 兰 6.5 6.8 5.9 1.69 1.77 1.53 泰 国 6.9 5.8 5.1 1.04 0.88 0.77 芬 兰 6.2 6.6 3.9 11.84 12.57 7.46 瑞 典 4.0 4.4 3.6 4.46 4.79 4.01 南 非 3.2 3.2 3.6 0.65 0.64 0.74 新 加 坡 3.1 2.7 3.2 6.58 5.69 6.61 阿 根 廷 3.8 4.1 3.2 0.92 0.98 0.76 越 南 3.5 3.7 2.9 0.40 0.42 0.33 伊 朗 4.5 4.1 2.6 0.68 0.60 0.38 委 内 瑞 拉 1.8 2.8 2.5 0.66 1.01 0.90 哥 伦 比 亚 2.7 3.5 2.5 0.57 0.74 0.52 菲 律 宾 3.2 3.1 2.3 0.32 0.31 0.22 奥 地 利 2.1 2.6 1.7 2.61 3.13 2.05 智 利 1.7 1.7 1.7 1.03 1.00 0.99 巴 基 斯 坦 2.2 1.9 1.6 0.12 0.10 0.09 挪 威 1.3 1.6 1.4 2.80 3.50 3.08 荷 兰 5.7 5.0 1.1 3.43 2.98 0.68 希 腊 1.7 1.9 1.1 1.61 1.72 1.06 中 国 香 港 2.0 1.9 1.0 2.77 2.69 1.45 摩 洛 哥 1.7 1.6 1.0 0.48 0.44 0.27 秘 鲁 1.4 1.1 1.0 0.46 0.37 0.33 葡 萄 牙 1.9 1.6 0.9 1.80 1.52 0.86 丹 麦 2.0 1.8 0.7 3.55 3.23 1.26 乌 克 兰 1.7 1.9 0.6 0.38 0.42 0.14 斯 洛 文 尼 亚 0.1 0.7 0.3 0.64 3.72 1.71 捷 克 0.9 0.9 0.3 0.84 0.93 0.28 比 利 时 5.4 4.2 0.06 5.17 4.07 0.06 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 4.0 3.5 3.5 8.01 6.79 - 埃 及 1.7 3.7 3.7 0.21 0.43 - 印 尼 6.6 7.8 7.5 0.27 0.32 - 合 计 543.1 556.6 507.86 11
由 表 6 可 见, 目 前 中 国 是 钛 白 消 费 量 最 大 的 国 家, 并 且 是 唯 一 一 个 消 费 量 超 过 百 万 的 国 家, 其 次 是 美 国, 接 下 来 依 次 为 德 国 日 本 印 度 巴 西 从 人 均 钛 白 消 费 量 可 见, 目 前 芬 兰 的 人 均 消 费 量 最 大,2010 年 和 2011 年 达 到 人 均 消 耗 十 多 公 斤, 欧 美 经 济 发 达 国 家 的 人 均 消 耗 量 普 通 高 于 亚 洲 等 经 济 欠 发 达 地 区, 欧 美 经 济 发 达 国 家 的 人 均 消 耗 量 普 遍 大 于 2kg/ 人, 而 亚 洲 的 许 多 国 家 都 小 于 1kg/ 人 由 此 可 见, 亚 洲 等 欠 发 达 地 区 的 钛 白 消 费 量 还 有 增 长 潜 力 2. 中 国 钛 消 费 情 况 表 7 近 年 中 国 钛 白 表 观 消 费 量 年 份 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 表 观 消 费 量 / 万 吨 113.9 96.3 118.8 147.5 158.6 166.8 172.5 由 表 7 可 见, 近 年 中 国 钛 白 的 表 观 消 费 量 呈 增 长 趋 势, 2013 年 钛 白 粉 表 观 消 费 量 达 172.5 万 吨, 较 2012 年 的 166.8 万 吨, 增 加 5.7 万 吨, 增 幅 为 3.42% 我 国 已 成 为 全 球 第 一 大 钛 白 粉 生 产 和 消 费 国 而 未 来 需 求 仍 有 相 当 大 的 增 长 空 间 2013 年 我 国 钛 白 粉 产 能 产 量 分 别 达 到 280 万 吨 和 215.5 万 吨 钛 白 粉 的 消 费 量 与 一 个 国 家 的 经 济 发 展 水 平 以 及 国 民 生 活 水 平 提 高 成 正 比 工 业 经 济 比 较 发 达 的 国 家, 钛 白 粉 的 需 求 量 往 往 比 较 大, 如 2012 年 美 国 的 钛 白 粉 年 人 均 消 费 量 为 2.37 千 克, 西 欧 发 达 国 家 也 达 到 年 人 均 3 千 克 而 我 国 目 前 人 均 钛 白 粉 消 费 量 仅 为 1.22 千 克, 只 有 美 国 的 51% 西 欧 部 分 国 家 的 41% 即 使 与 亚 太 12
国 家 比 较, 中 国 的 钛 白 粉 消 费 水 平 也 只 能 算 中 等 偏 下 因 此, 从 总 的 经 济 状 况 看, 我 国 钛 白 粉 需 求 还 有 相 当 大 的 增 长 空 间 若 我 国 能 达 到 人 均 2 千 克 的 钛 白 粉 消 费 量, 则 我 国 市 场 需 求 约 为 290 万 吨, 若 考 虑 发 达 国 家 产 业 转 移 等 因 素, 我 国 市 场 生 产 量 有 可 能 达 到 350 万 吨 而 到 2020 年, 我 国 市 场 生 产 和 消 费 量 将 达 到 400 万 ~450 万 吨 从 长 期 来 看, 十 二 五 中 国 GDP 经 济 增 长 目 标 定 在 7%, 而 钛 白 粉 的 主 要 应 用 领 域 又 是 以 基 础 产 业 建 筑 房 地 产 汽 车 日 用 品 等 为 主, 必 将 随 着 国 民 经 济 的 发 展 同 步 增 长 中 高 端 部 分 应 用 领 域 的 钛 白 粉, 如 : 专 用 造 纸 钛 白 粉 食 品 级 钛 白 粉 日 化 用 钛 白 粉 高 端 涂 料 专 用 钛 白 粉 和 钛 白 粉 的 深 加 工 产 品 等, 这 些 产 品 必 将 得 到 开 发, 这 些 都 会 对 钛 白 粉 提 出 新 的 需 求, 成 为 下 一 时 期 新 的 增 长 点 ( 三 ) 中 国 钛 白 粉 进 出 口 情 况 由 于 国 内 高 档 产 品 缺 失 用 户 消 费 习 惯 等 原 因, 我 国 每 年 尚 需 进 口 二 十 万 吨 左 右 的 钛 白 粉 由 于 产 能 扩 张 超 过 消 费 能 力 扩 张 和 某 些 国 产 产 品 在 国 外 空 缺, 我 国 每 年 向 国 外 出 口 数 十 万 吨 钛 白 粉 以 往 我 国 进 口 的 主 要 是 高 档 金 红 石 型 钛 白 粉, 出 口 的 主 要 是 锐 钛 型 和 非 颜 料 级 钛 白 粉, 且 进 口 量 一 直 高 于 出 口 量 表 8 中 国 近 年 来 钛 白 粉 进 出 口 统 计 年 份 进 口 量 ( 万 吨 ) 年 增 长 率 (%) 出 口 量 ( 万 吨 ) 年 增 长 率 (%) 2001 15.3130 5.5535 2002 18.7951 34.8 6.8329 12.8 2003 22.8533 40.6 7.9015 10.7 2004 25.0771 22.2 9.4183 15.2 2005 22.7736-23.0 15.7425 63.2 13
2006 25.6554 28.8 19.3747 36.3 2007 27.6301 7.7 13.7973-28.8 2008 25.0546-9.3 7.4523-46.0 2009 24.4860-2.3 10.3611 39.0 2010 26.9037 9.9 26.6379 157.1 2011 22.8606-15.0 39.8131 49.5 2012 16.3423-28.5 38.4954-3.3 2013 19.3727 18.5 40.3037 4.7 从 表 8 可 以 看 出, 中 国 钛 白 粉 进 口 量 近 几 年 来 开 始 逐 年 下 降, 一 方 面 表 明 国 内 高 端 市 场 需 求 量 可 能 有 所 萎 缩, 同 时 表 明 国 产 钛 白 产 品 品 质 有 一 定 的 提 升, 能 在 一 定 程 度 上 取 代 进 口 产 品, 用 于 中 高 端 领 域 而 出 口 量 除 在 2007 年 2008 年 有 大 幅 度 下 降,2012 年 小 幅 下 降 外, 都 呈 现 出 增 长 态 势, 2010 年 的 增 长 幅 度 达 到 了 157%,2013 年 的 出 口 量 达 到 了 历 史 最 高 自 2011 年 起, 中 国 钛 白 粉 由 净 进 口 变 为 净 出 口, 但 是 2013 年 仍 然 进 口 19 万 吨 高 端 钛 白 ( 四 ) 钛 白 粉 价 格 波 动 分 析 1. 钛 白 粉 价 格 走 势 情 况 2. 影 响 钛 白 粉 价 格 的 因 素 (1) 钛 白 粉 供 给 情 况 14
目 前, 国 内 钛 白 粉 的 生 产 能 力 不 断 扩 大, 产 量 持 续 增 加, 但 是 扩 产 主 要 还 是 量 的 扩 张, 缺 乏 质 量 的 提 高 行 业 整 体 品 质 不 高, 产 品 结 构 不 合 理, 技 术 装 备 落 后, 大 量 中 小 钛 白 粉 生 产 企 业 产 品 以 低 端 为 主, 高 端 产 品 仍 主 要 依 赖 进 口, 因 此 行 业 出 现 了 低 端 混 战, 高 端 空 缺 的 局 面, 使 得 国 产 钛 白 粉 价 格 承 压 (2) 钛 白 粉 需 求 情 况 钛 白 粉 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 油 墨 化 纤 医 药 食 品 等 行 业, 但 在 所 有 领 域 中, 涂 料 是 钛 白 粉 消 耗 量 最 大 的 领 域, 占 比 达 到 62.5% 宏 观 经 济 形 势, 特 别 是 房 地 产 行 业, 不 景 气, 将 会 导 致 钛 白 粉 行 业 的 产 能 过 剩, 最 终 造 成 钛 白 粉 价 格 的 下 跌 (3) 钛 白 粉 生 产 成 本 无 论 是 硫 酸 法 工 艺 还 是 氯 化 法 工 艺, 钛 精 矿 都 是 重 要 的 原 料 组 成 部 分 在 硫 酸 法 工 艺 中, 钛 精 矿 酸 溶 性 钛 渣 和 硫 酸 是 钛 白 粉 生 产 的 主 要 原 材 料, 上 述 三 种 原 材 料 成 本 合 计 占 生 产 成 本 的 平 均 比 例 约 为 60% 因 此, 上 游 钛 精 矿 价 格 对 钛 白 粉 价 格 影 响 较 大 (4) 国 家 政 策 随 着 国 家 队 环 保 问 题 越 来 越 重 视, 硫 酸 法 将 逐 步 被 氯 化 法 所 取 代, 从 而 促 进 钛 白 粉 品 质 的 提 高 随 着 国 内 外 钛 白 粉 品 质 不 断 接 近, 国 内 外 钛 白 粉 价 格 波 动 的 关 联 度 会 进 一 步 提 高 15