肿瘤影像诊断及放疗行业研究报告

肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 研 究 报 告 投 资 银 行 总 部 徐 鸿 宇 2015 年 8 月 1

目 录 一 行 业 概 况... 1 1 行 业 分 类 标 准... 1 2 行 业 主 管 部 门 及 行 业 监 管 体 制... 1 3 行 业 主 要 法 律 法 规 及 部 门 规 章... 2 二 行 业 背 景 分 析... 8 1 宏 观 经 济 分 析... 8 2 医 疗 服 务 行 业 发 展 情 况 分 析... 9 3 国 内 各 疾 病 死 亡 人 数 占 总 死 亡 人 数 比 重 变 化 情 况... 10 三 行 业 现 状 及 未 来 发 展 趋 势... 11 1 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 介 绍... 11 2 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 发 展 历 程... 12 3 肿 瘤 诊 疗 行 业 规 模 分 析... 12 4 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 未 来 发 展 趋 势 分 析... 14 四 进 入 本 行 业 的 障 碍 分 析... 15 五 本 行 业 与 上 下 游 产 业 的 联 系... 16 六 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素... 16 1 有 利 因 素... 16 2 不 利 因 素... 17 七 行 业 风 险 分 析... 18

一 行 业 概 况 1 行 业 分 类 标 准 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 属 于 其 他 卫 生 活 动 ( 分 类 代 码 :Q8390) 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 属 于 其 他 卫 生 活 动 ( 分 类 代 码 :Q8390) 根 据 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 的 行 业 属 于 保 健 护 理 机 构 ( 分 类 代 码 :15101112) 2 行 业 主 管 部 门 及 行 业 监 管 体 制 我 国 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 的 主 要 监 管 部 门 为 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 及 各 地 方 卫 生 局 环 保 局 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 主 要 职 责 为 : 负 责 起 草 卫 生 和 计 划 生 育 中 医 药 事 业 发 展 的 法 律 法 规 草 案, 拟 订 政 策 规 划, 制 定 部 门 规 章 标 准 和 技 术 规 范 ; 负 责 协 调 推 进 医 药 卫 生 体 制 改 革 和 医 疗 保 障, 统 筹 规 划 卫 生 和 计 划 生 育 服 务 资 源 配 置, 指 导 区 域 卫 生 和 计 划 生 育 规 划 的 编 制 和 实 施 ; 负 责 制 定 医 疗 机 构 和 医 疗 服 务 全 行 业 管 理 办 法 并 监 督 实 施 ; 制 定 医 疗 机 构 及 其 医 疗 服 务 医 疗 技 术 医 疗 质 量 医 疗 安 全 以 及 采 供 血 机 构 管 理 的 规 范 标 准 并 组 织 实 施, 会 同 有 关 部 门 制 定 和 实 施 卫 生 专 业 技 术 人 员 准 入 资 格 标 准, 制 定 和 实 施 卫 生 专 业 技 术 人 员 执 业 规 则 和 服 务 规 范, 建 立 医 疗 服 务 评 价 和 监 督 管 理 体 系 ; 负 责 组 织 推 进 公 立 医 院 改 革, 建 立 公 益 性 为 导 向 的 绩 效 考 核 和 评 价 运 行 机 制, 建 设 和 谐 医 患 关 系, 提 出 医 疗 服 务 和 药 品 价 格 政 策 的 建 议 ; 指 导 地 方 卫 生 和 计 划 生 育 工 作, 完 善 综 合 监 督 执 法 体 系, 规 范 执 法 行 为, 监 督 检 查 法 律 法 规 和 政 策 措 施 的 落 实, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度, 并 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理, 根 据 环 境 安 全 要 求 国 家 经 济 技 术 条 件 负 责 制 定 国 家 放 射 性 污 染 防 治 标 准, 并 与 国 务 院 标 准 化 行 政 主 管 部 门 联 合 发 布 防 治 标 准 各 地 方 卫 生 局 环 保 局 负 责 监 督 检 查 相 关 法 律 法 规 和 政 策 的 落 实 实 施 情 况, 1

并 组 织 查 处 相 关 违 法 违 规 的 单 位 和 个 人 3 行 业 主 要 法 律 法 规 及 部 门 规 章 我 国 目 前 针 对 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 已 有 较 为 健 全 的 法 律 法 规 及 部 门 规 章, 行 业 相 关 法 规 主 要 以 国 务 院 颁 布 的 医 疗 机 构 管 理 条 例, 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 发 布 的 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 等 为 基 础, 相 关 主 要 内 容 如 下 : 法 律 法 规 及 部 门 规 章 发 布 年 份 发 布 部 门 主 要 内 容 及 对 本 行 业 影 响 医 疗 机 构 管 理 条 例 1994 年 2 月 26 日 国 务 院 为 了 加 强 对 医 疗 机 构 的 管 理, 促 进 医 疗 卫 生 事 业 的 发 展, 保 障 公 民 健 康 医 疗 机 构 管 理 条 例 实 施 细 则 1994 年 8 月 29 日 (2008 年 6 月 24 日 修 订 ) 卫 生 部 条 例 及 本 细 则 所 称 医 疗 机 构, 是 指 依 据 条 例 和 本 细 则 的 规 定, 经 登 记 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 机 构 医 疗 机 构 基 本 标 准 1994 年 9 月 2 日 卫 生 部 本 标 准 为 医 疗 机 构 执 业 必 须 达 到 的 最 低 标 准, 是 卫 生 行 政 部 门 核 发 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 依 据 经 评 委 会 或 评 委 分 会 检 测 合 格 后 领 取 大 型 医 用 设 备 应 用 质 量 合 关 于 X 光 机 CT 等 大 型 医 用 设 备 配 置 与 应 用 管 理 实 施 细 则 1996 年 8 月 1 日 卫 生 部 格 证 同 时 其 使 用 人 员 在 取 得 大 型 医 用 设 备 上 岗 人 员 技 术 合 格 证 以 后, 方 可 申 请 大 型 医 用 设 备 配 置 许 可 证 1996 年 12 月 31 日 前 未 取 得 三 证 的 医 疗 卫 生 机 构 不 得 继 续 使 用 大 型 医 用 设 备 为 了 防 止 建 设 项 目 产 生 新 的 污 染 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 1998 年 11 月 29 日 国 务 院 破 坏 生 态 环 境, 建 设 项 目 对 环 境 可 能 造 成 影 响 的, 应 当 编 制 环 境 影 响 报 告 书 编 制 环 境 影 响 报 告 表 填 报 环 境 影 响 登 记 表 2

国 家 对 医 疗 器 械 按 照 风 险 程 度 实 行 分 类 管 理 第 一 类 是 风 险 程 度 低, 实 行 常 规 管 2000 年 1 理 可 以 保 证 其 安 全 有 效 的 医 疗 器 月 4 日 械 医 疗 器 械 监 督 管 理 条 例 (2014 年 国 务 院 第 二 类 是 具 有 中 度 风 险, 需 要 严 格 2 月 12 日 控 制 管 理 以 保 证 其 安 全 有 效 的 医 修 订 ) 疗 器 械 第 三 类 是 具 有 较 高 风 险, 需 要 采 取 特 别 措 施 严 格 控 制 管 理 以 保 证 其 安 全 有 效 的 医 疗 器 械 对 境 外 生 产 的 已 获 得 原 产 国 ( 地 境 外 医 疗 器 械 生 产 企 业 质 量 体 系 审 查 实 施 规 定 2001 年 3 月 14 日 国 家 药 监 局 区 ) 医 疗 器 械 主 管 部 门 上 市 许 可 的 第 三 类 医 疗 器 械, 注 册 审 查 应 履 行 生 产 企 业 质 量 体 系 的 境 外 现 场 审 查 发 生 医 疗 事 故 的 赔 偿 等 民 事 责 任 争 议, 医 患 双 方 可 以 协 商 解 决 ; 不 医 疗 事 故 处 理 条 例 2002 年 4 月 4 日 国 务 院 愿 意 协 商 或 者 协 商 不 成 的, 当 事 人 可 以 向 卫 生 行 政 部 门 提 出 调 解 申 请, 也 可 以 直 接 向 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 国 家 将 加 强 环 境 影 响 评 价 的 基 础 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法 2002 年 10 月 28 日 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 数 据 库 和 评 价 指 标 体 系 建 设, 鼓 励 和 支 持 对 环 境 影 响 评 价 的 方 法 技 术 规 范 进 行 科 学 研 究, 建 立 必 要 的 环 境 影 响 评 价 信 息 共 享 制 度, 提 高 环 境 影 响 评 价 的 科 学 性 中 华 人 民 共 和 国 放 射 性 污 染 防 治 法 2003 年 6 月 28 日 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 国 家 放 射 性 污 染 防 治 标 准 由 国 务 院 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 和 国 务 院 标 准 化 行 政 主 管 部 门 联 合 发 布 医 疗 机 构 获 得 大 型 医 用 设 备 配 置 卫 生 部 国 家 许 可 证 后, 方 可 购 置 大 型 医 用 设 大 型 医 用 设 备 配 置 与 使 2004 年 12 发 展 和 改 革 备 甲 乙 类 大 型 医 用 设 备 检 查 治 用 管 理 办 法 月 31 日 委 员 会 财 政 疗 收 费 项 目, 由 国 务 院 价 格 主 管 部 部 门 会 同 卫 生 行 政 部 门 制 定, 并 列 入 全 国 医 疗 服 务 价 格 项 目 规 范 3

建 立 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 要 求 关 于 城 镇 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 指 导 意 见 2005 年 8 月 5 日 国 务 院 办 公 厅 的 城 镇 医 药 卫 生 体 制, 促 进 卫 生 机 构 和 医 药 行 业 健 康 发 展, 让 群 众 享 有 价 格 合 理 质 量 优 良 的 医 疗 服 务, 提 高 人 民 的 健 康 水 平 生 产 放 射 性 同 位 素 销 售 和 使 用 Ⅰ 类 放 射 源 销 售 和 使 用 Ⅰ 类 射 线 装 2005 年 9 置 的 单 位 的 许 可 证, 由 国 务 院 环 境 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 和 防 护 条 例 月 14 日 (2014 年 7 月 29 日 修 国 务 院 保 护 主 管 部 门 审 批 颁 发 生 产 销 售 使 用 放 射 性 同 位 素 和 射 线 装 置 的 单 位 申 请 领 取 许 可 证 生 产 销 订 ) 售 使 用 放 射 性 同 位 素 和 射 线 装 置 的 单 位, 应 当 事 先 向 有 审 批 权 的 环 境 保 护 主 管 部 门 提 出 许 可 申 请 医 疗 机 构 开 展 放 射 诊 疗 工 作, 应 当 放 射 诊 疗 管 理 规 定 2006 年 1 月 24 日 卫 生 部 具 备 与 其 开 展 的 放 射 诊 疗 工 作 相 适 应 的 条 件, 经 所 在 地 县 级 以 上 地 方 卫 生 行 政 部 门 的 放 射 诊 疗 技 术 和 医 用 辐 射 机 构 许 可 医 疗 机 构 开 展 放 射 诊 疗 工 作, 应 当 放 射 诊 疗 管 理 规 定 2006 年 1 月 24 日 卫 生 部 具 备 与 其 开 展 的 放 射 诊 疗 工 作 相 适 应 的 条 件, 经 所 在 地 县 级 以 上 地 方 卫 生 行 政 部 门 的 放 射 诊 疗 技 术 和 医 用 辐 射 机 构 许 可 医 疗 机 构 开 展 放 射 诊 疗 工 作, 应 当 放 射 诊 疗 许 可 证 发 放 管 理 程 序 2006 年 12 月 19 日 卫 生 部 按 照 本 程 序 向 地 方 卫 生 行 政 部 门 提 出 申 请, 取 得 放 射 诊 疗 许 可 证 并 办 理 相 应 诊 疗 科 目 登 记 后, 方 可 从 事 许 可 范 围 内 的 放 射 诊 疗 工 作 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 生 产 销 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 许 可 管 理 办 法 2008 年 12 月 6 日 环 境 保 护 部 售 使 用 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 的 单 位, 应 当 依 照 本 办 法 的 规 定, 取 得 辐 射 安 全 许 可 证 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 2009 年 8 月 27 日 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 依 法 取 得 执 业 医 师 资 格 或 者 执 业 助 理 医 师 资 格, 经 注 册 在 医 疗 预 防 保 健 机 构 中 执 业 的 专 业 医 务 人 4

员, 适 用 本 法 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 关 于 进 一 步 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 意 见 2010 年 11 月 26 日 国 务 院 办 公 厅 构, 有 利 于 增 加 医 疗 卫 生 资 源, 扩 大 服 务 供 给, 满 足 人 民 群 众 多 层 次 多 元 化 的 医 疗 服 务 需 求 ; 有 利 于 建 立 竞 争 机 制, 提 高 医 疗 服 务 效 率 和 质 量, 完 善 医 疗 服 务 体 系 医 疗 废 物 管 理 条 例 2011 年 1 月 8 日 国 务 院 为 了 加 强 医 疗 废 物 的 安 全 管 理, 防 止 疾 病 传 播, 保 护 环 境, 保 障 人 体 健 康 严 禁 公 立 医 院 采 取 合 作 分 成 等 形 式 引 进 大 型 医 用 设 备 坚 持 公 立 医 2011-2015 年 全 国 正 电 子 发 射 型 断 层 扫 描 仪 配 置 规 划 2011 年 9 月 30 日 卫 生 部 院 购 置 大 型 医 用 设 备 以 政 府 投 入 为 主 按 照 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 有 关 要 求, 落 实 公 立 医 院 政 府 补 助 政 策, 争 取 财 政 投 入 支 持 非 公 立 医 疗 机 构 合 理 配 备 大 型 医 用 设 备 药 品 医 疗 器 械 产 品 注 册 2015 年 5 国 家 发 改 委 适 用 于 药 品 医 疗 器 械 产 品 注 册 收 收 费 标 准 管 理 办 法 月 12 日 财 政 部 费 标 准 制 定 和 管 理 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 关 于 发 布 药 品 医 疗 器 2015 年 5 食 品 药 品 监 适 用 于 药 品 医 疗 器 械 产 品 注 册 收 械 产 品 注 册 收 费 标 准 的 公 月 27 日 管 总 局 费 标 准 制 定 和 管 理 告 4 相 关 产 业 政 策 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 属 于 卫 生 行 业, 为 国 家 重 点 关 注 及 大 力 扶 持 的 行 业, 我 国 政 府 出 台 了 一 系 列 促 进 行 业 健 康 发 展 的 产 业 政 策, 相 关 政 策 介 绍 如 下 : (1) 关 于 城 镇 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 指 导 意 见 2005 年 8 月 5 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 城 镇 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 指 导 意 见, 提 出 应 建 立 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 要 求 的 城 镇 医 药 卫 生 体 制, 促 进 卫 生 机 构 和 医 药 行 业 健 康 发 展, 让 群 众 享 有 价 格 合 理 质 量 优 良 的 医 疗 服 务, 提 高 人 民 的 健 康 水 平 5

(2) 关 于 公 立 医 院 改 革 试 点 的 指 导 意 见 2010 年 2 月 24 日, 国 家 卫 生 部 发 布 了 关 于 公 立 医 院 改 革 试 点 的 指 导 意 见, 提 出 形 成 多 元 化 办 医 格 局, 引 导 鼓 励 和 支 持 非 公 立 机 构 的 发 展, 创 造 公 平 竞 争 条 件 (3) 关 于 进 一 步 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 意 见 2010 年 11 月 26 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 进 一 步 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 意 见, 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构, 有 利 于 增 加 医 疗 卫 生 资 源, 扩 大 服 务 供 给, 满 足 人 民 群 众 多 层 次 多 元 化 的 医 疗 服 务 需 求 ; 有 利 于 建 立 竞 争 机 制, 提 高 医 疗 服 务 效 率 和 质 量, 完 善 医 疗 服 务 体 系 (4) 卫 生 部 关 于 进 一 步 做 好 非 公 立 医 疗 机 构 设 置 审 批 和 管 理 工 作 的 通 知 2011 年 5 月 31 日 国 家 卫 生 部 发 布 了 卫 生 部 关 于 进 一 步 做 好 非 公 立 医 疗 机 构 设 置 审 批 和 管 理 工 作 的 通 知, 通 知 根 据 医 疗 机 构 管 理 条 例 医 疗 机 构 基 本 标 准 等 相 关 规 定, 适 当 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入 范 围 要 及 时 公 开 医 疗 机 构 建 设 规 划 信 息, 允 许 社 会 资 本 参 与 新 建 医 疗 机 构 的 竞 争, 在 同 等 条 件 下 优 先 考 虑 由 社 会 资 本 举 办 (5) 卫 生 部 关 于 专 科 医 院 设 置 审 批 管 理 有 关 规 定 的 通 知 2011 年 12 月 5 日, 国 家 卫 生 部 发 布 了 卫 生 部 关 于 专 科 医 院 设 置 审 批 管 理 有 关 规 定 的 通 知, 通 知 指 出, 省 级 卫 生 行 政 部 门 可 以 结 合 本 地 区 实 际 情 况, 规 划 设 置 各 类 专 科 医 院 设 置 专 科 医 院, 应 当 符 合 医 疗 机 构 设 置 基 本 条 件, 并 同 时 达 到 一 定 要 求 (6) 卫 生 部 关 于 做 好 区 域 卫 生 规 划 和 医 疗 机 构 设 置 规 划 促 进 非 公 立 医 疗 机 构 发 展 的 通 知 2012 年 6 月 29 日, 国 家 卫 生 部 发 布 了 卫 生 部 关 于 做 好 区 域 卫 生 规 划 和 医 疗 机 构 设 置 规 划 促 进 非 公 立 医 疗 机 构 发 展 的 通 知, 指 出 要 将 政 府 主 导 与 市 场 机 制 相 结 合, 充 分 发 挥 医 疗 卫 生 服 务 体 系 的 整 体 功 能, 实 现 公 平 与 效 率 的 统 一, 明 确 政 府 责 任, 维 护 基 本 医 疗 卫 生 的 公 益 性 6

(7) 国 务 院 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 2013 年 10 月 14 日, 国 务 院 发 布 国 务 院 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见, 首 次 提 出 健 康 服 务 业 的 概 念, 鼓 励 社 会 资 本 办 医, 非 公 立 与 公 立 医 疗 机 构 同 等 对 待, 健 康 服 务 业 可 享 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策 规 划 至 2020 年 健 康 服 务 业 总 规 模 达 到 8 万 亿 以 上, 明 确 提 出 放 开 准 入, 非 禁 即 入 (8) 关 于 加 快 发 展 社 会 办 医 的 若 干 意 见 2014 年 1 月 9 日, 国 家 卫 生 计 生 委 发 布 了 关 于 加 快 发 展 社 会 办 医 的 若 干 意 见, 指 出 将 社 会 办 医 纳 入 区 域 卫 生 规 划 统 筹 考 虑, 优 先 支 持 社 会 资 本 举 办 非 营 利 性 医 疗 机 构, 加 快 形 成 以 非 营 利 性 医 疗 机 构 为 主 体 营 利 性 医 疗 机 构 为 补 充 的 社 会 办 医 体 系 (9) 关 于 非 公 医 疗 机 构 医 疗 服 务 实 行 市 场 调 节 价 有 关 问 题 通 知 2014 年 5 月 6 日, 国 家 发 改 委 国 家 卫 生 计 生 委 国 家 人 力 资 源 社 会 保 障 部 联 合 发 布 了 关 于 非 公 医 疗 机 构 医 疗 服 务 实 行 市 场 调 节 价 有 关 问 题 通 知, 提 出 鼓 励 非 公 医 疗 机 构 提 供 多 样 的 医 疗 服 务, 非 公 医 疗 机 构 医 疗 服 务 价 格 实 行 市 场 调 节 (10) 全 国 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 纲 要 2015 年 3 月 6 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 全 国 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 纲 要, 强 调 优 化 医 疗 卫 生 资 源 配 置, 构 建 与 国 民 经 济 和 社 会 发 展 水 平 相 适 应 与 居 民 健 康 需 求 相 匹 配 体 系 完 整 分 工 明 确 功 能 互 补 密 切 协 作 的 整 合 型 医 疗 卫 生 服 务 体 系, 为 实 现 2020 年 基 本 建 立 覆 盖 城 乡 居 民 的 基 本 医 疗 卫 生 制 度 和 人 民 健 康 水 平 持 续 提 升 奠 定 坚 实 的 医 疗 卫 生 资 源 基 础 (11) 进 一 步 改 善 医 疗 服 务 行 动 计 划 实 施 方 案 (2015-2017 年 ) 2015 年 5 月 29 日, 国 家 卫 生 计 生 委 办 公 厅 国 家 中 医 药 局 办 公 室 联 合 发 布 了 进 一 步 改 善 医 疗 服 务 行 动 计 划 实 施 方 案 (2015-2017 年 ), 方 案 以 改 善 人 民 群 众 看 病 就 医 感 受 为 目 标 围 绕 便 捷 就 医 安 全 就 医 有 效 就 医 明 白 就 医, 不 断 提 升 医 疗 服 务 水 平, 使 人 民 群 众 看 病 就 医 感 受 明 显 改 善, 医 患 关 系 更 加 和 谐 7

二 行 业 背 景 分 析 1 宏 观 经 济 分 析 改 革 开 放 以 来, 国 内 宏 观 经 济 一 直 保 持 着 高 速 增 长 近 几 年 来, 中 国 经 济 运 行 一 直 稳 中 有 增, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 国 内 生 产 总 值 ( 亿 元 ) 345,629.20 401,512.80 473,104.05 519,470.10 568,845.21 636,462.70 总 人 口 ( 万 人 ) 133,450 134,091 134,735 135,404 136,072 136,782 城 镇 人 口 ( 万 人 ) 64,512 66,978 69,079 71,182 73,111 74,916 城 镇 人 口 比 重 (%) 48.34 49.95 51.27 52.57 53.73 54.77 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 ( 元 ) 17,174.70 19,109.40 21,809.80 24,564.70 26,467.00 28,843.85 65 岁 及 以 上 人 口 ( 万 人 ) 11,343 11,934 12,261 12,728 13,199 13,815 65 岁 及 以 上 人 口 比 重 (%) 8.50 8.90 9.10 9.40 9.70 10.10 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 网 站 根 据 国 家 统 计 局 网 站 数 据, 中 国 国 内 生 产 总 值 从 2009 年 的 34.56 万 亿 元 增 加 到 2014 年 的 63.65 万 亿 元 按 可 比 价 格 计 算,2014 年 全 年 中 国 国 内 生 产 总 值 比 上 年 增 长 7.4%, 虽 然 较 往 年 略 有 降 低, 但 总 体 来 说 仍 保 持 着 较 高 的 增 长 速 度 伴 随 着 经 济 的 快 速 发 展, 中 国 进 入 了 一 个 加 速 城 市 化 的 过 程, 城 市 人 口 日 愈 增 加 2014 年, 在 中 国 总 人 口 同 比 增 长 0.52% 的 情 况 下, 城 镇 人 口 较 2013 年 同 比 增 长 2.47% 城 镇 人 口 比 重 从 2009 年 的 48.34% 增 长 至 2014 年 的 54.77%,5 年 时 间 内 占 比 上 升 6.43 个 百 分 点 与 此 同 时, 由 于 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 城 市 居 民 的 消 8

费 能 力 也 在 不 断 增 长, 更 多 的 可 支 配 收 入 使 人 们 的 生 活 水 平 得 到 了 快 速 的 提 高 中 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 从 2009 年 的 17,174.70 元 增 加 到 2014 年 的 28,843.85 元, 代 表 较 高 的 购 买 力 的 中 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 提 高, 意 味 着 城 镇 居 民 有 着 更 强 的 抗 击 突 发 重 大 疾 病 风 险 能 力 随 着 中 国 居 民 生 活 水 平 的 提 高 与 国 内 医 疗 状 况 的 改 善, 中 国 人 口 的 老 龄 化 进 程 不 断 加 快, 中 国 65 岁 及 以 上 人 口 总 数 由 2009 年 的 11,343 万 人 增 加 值 13,815 万 人, 占 总 人 口 比 例 由 8.50% 增 加 值 10.10% 老 年 人 的 免 疫 衰 老 等 原 因 会 导 致 癌 症 的 发 病 率 上 升, 老 龄 化 问 题 是 中 国 癌 症 的 发 病 率 逐 年 上 升 的 主 要 因 素 2 医 疗 服 务 行 业 发 展 情 况 分 析 医 疗 服 务 行 业 是 关 乎 国 计 民 生 的 重 要 行 业, 随 着 国 民 经 济 的 不 断 发 展, 我 国 用 于 医 疗 服 务 的 卫 生 总 费 用 快 速 增 长,2004 年 至 2013 年 我 国 卫 生 总 费 用 与 具 体 如 下 : 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 网 站 2013 年 全 国 卫 生 总 费 用 为 31,668.95 亿 元, 较 2004 年 的 7,590.29 亿 元 增 加 24,078.66 亿 元, 十 年 来 上 涨 幅 度 达 317.23% 2013 年 全 国 卫 生 总 费 用 占 GDP 的 比 重 为 5.57% 中 国 卫 生 总 费 用 近 几 年 增 长 较 快,2004 年 至 2013 年 卫 生 总 费 用 年 复 合 增 长 率 为 17.28% 9

数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 网 站 从 我 国 卫 生 支 出 的 结 构 构 成 来 看,2004 年 至 2013 年 期 间, 我 国 政 府 卫 生 支 出 与 社 会 卫 生 支 出 占 比 均 持 续 增 加, 个 人 现 金 卫 生 支 出 占 比 逐 年 下 降 我 国 年 人 均 卫 生 费 用 支 出 近 年 来 逐 渐 增 加, 由 2004 年 的 年 人 均 583.90 元 增 加 至 2013 年 的 2,327.37 元 3 国 内 各 疾 病 死 亡 人 数 占 总 死 亡 人 数 比 重 变 化 情 况 我 国 城 镇 各 疾 病 死 亡 人 数 占 总 死 亡 人 数 比 重 变 化 情 况 如 下 如 所 示 : 数 据 来 源 :wind 行 业 数 据 10

2004 年 至 2013 年 以 来, 我 国 城 镇 恶 性 肿 瘤 死 亡 人 数 一 直 高 居 各 类 疾 病 死 亡 人 数 占 比 首 位,2007 年 这 一 比 例 高 达 28.53% 肿 瘤 的 诊 断 及 治 疗 一 直 以 来 都 是 我 国 卫 生 领 域 中 的 重 点,2011 年 以 来, 我 国 城 市 恶 性 肿 瘤 死 亡 人 数 占 比 逐 渐 降 低, 这 也 说 明 我 国 肿 瘤 治 疗 行 业 正 处 于 良 好 的 发 展 阶 段 三 行 业 现 状 及 未 来 发 展 趋 势 1 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 介 绍 肿 瘤 分 为 良 性 肿 瘤 和 恶 性 肿 瘤, 两 者 本 质 上 都 表 现 为 细 胞 失 去 控 制 的 异 常 增 殖, 这 种 异 常 生 长 的 能 力 除 了 表 现 为 肿 瘤 本 身 的 持 续 生 长 之 外, 在 恶 性 肿 瘤 还 表 现 为 对 邻 近 正 常 组 织 的 侵 犯 及 血 管 淋 巴 管 和 体 腔 转 移 到 身 体 其 他 部 位, 而 这 往 往 是 肿 瘤 治 疗 困 难 的 问 题 所 在 由 于 肿 瘤 发 病 的 潜 伏 期 很 长, 各 种 外 在 因 素 对 肿 瘤 发 病 的 影 响 也 需 要 相 当 长 的 时 间 才 能 显 示 出 来 随 着 我 国 工 业 化 的 高 速 发 展, 我 国 肺 癌 发 病 率 逐 年 升 高, 人 口 的 老 化 生 活 节 奏 及 生 活 方 式 的 改 变 饮 食 结 构 的 变 化 和 各 种 工 业 化 学 物 质 的 广 泛 使 用 等, 也 都 在 某 种 程 度 上 影 响 着 肿 瘤 的 发 病 从 20 世 纪 70 年 代 至 今 的 40 多 年 时 间, 我 国 食 管 癌 胃 癌 宫 颈 癌 死 亡 率 呈 下 降 趋 势, 而 肺 癌 结 直 肠 癌 乳 腺 癌 卵 巢 癌 等 死 亡 率 则 明 显 上 升, 其 中 肺 癌 上 升 幅 度 最 大, 在 近 40 年 中 死 亡 率 上 升 了 3 倍 多 目 前 肿 瘤 诊 断 依 赖 于 临 床 诊 断 仪 器 诊 断 实 验 室 和 病 理 诊 断 的 综 合 诊 断 近 几 十 年 来 仪 器 诊 断 技 术 和 实 验 室 检 测 指 标 的 发 展 为 肿 瘤 的 早 期 发 现 起 到 了 重 要 的 作 用, 如 CT MR PET-CT 技 术 和 一 些 肿 瘤 标 志 物 在 临 床 诊 断 中 的 应 用, 其 中 CT MR 核 医 学 影 像 诊 断 超 声 诊 断 等 肿 瘤 影 像 诊 断 技 术 在 肿 瘤 的 早 期 发 现 诊 断 治 疗 和 治 疗 后 的 随 诊 中 起 着 非 常 重 要 的 作 用 对 于 肿 瘤 的 治 疗, 近 几 十 年 也 取 得 了 较 大 的 进 展, 外 科 手 术 放 疗 化 疗 为 现 阶 段 肿 瘤 治 疗 最 为 核 心 的 三 种 基 本 手 段 肿 瘤 放 射 治 疗 ( 简 称 放 疗 ) 就 是 用 放 射 线 治 疗 肿 瘤 的 一 种 治 疗 手 段 自 居 里 夫 人 在 1898 年 发 现 镭 元 素 并 应 用 于 治 疗 恶 性 肿 瘤 以 来, 肿 瘤 的 放 疗 已 经 经 过 了 一 个 多 世 纪 的 发 展 近 年 来, 放 疗 在 11

机 制 研 究 设 备 和 疗 效 方 面 均 有 明 显 进 步, 加 速 器 的 全 面 使 用 适 形 放 疗 技 术 的 广 泛 开 展, 特 别 是 质 子 和 重 离 子 治 疗 技 术 的 应 用, 使 放 疗 的 适 应 症 增 加 对 正 常 组 织 的 损 伤 显 著 减 少, 并 使 肿 瘤 的 局 控 率 得 到 明 显 提 高 2 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 发 展 历 程 我 国 西 医 治 疗 肿 瘤 的 专 门 医 疗 机 构 始 于 1931 年 的 上 海 镭 锭 治 疗 院, 在 20 世 纪 50 年 代 末 期, 全 国 各 地 纷 纷 成 立 肿 瘤 研 究 所 和 肿 瘤 医 院 截 至 目 前, 我 国 已 有 专 门 的 肿 瘤 防 治 机 构 一 百 余 所, 并 且 在 许 多 综 合 性 医 院 设 立 了 肿 瘤 科 或 放 疗 科 各 级 政 府 民 间 协 会 对 肿 瘤 事 业 的 投 入 也 越 来 越 大, 肿 瘤 研 究 的 队 伍 更 是 日 益 壮 大, 在 全 国 范 围 内 已 经 基 本 形 成 一 个 遍 布 城 乡 点 面 结 合 的 肿 瘤 防 治 网 络 经 过 近 几 十 年 来 的 努 力, 我 国 在 肿 瘤 基 础 研 究 方 面 开 展 了 一 些 有 深 度 的 研 究 项 目, 如 各 类 肿 瘤 的 基 因 变 异 肿 瘤 相 关 基 因 的 克 隆 等 在 临 床 医 疗 方 面, 我 国 现 有 肿 瘤 外 科 手 术 的 种 类 化 疗 药 物 的 品 种 和 放 疗 设 备 的 使 用 已 经 逐 渐 接 近 国 际 水 平 20 世 纪 70 年 代 起, 我 国 已 逐 步 开 始 了 对 肝 癌 食 管 癌 等 肿 瘤 在 高 发 地 区 或 全 国 范 围 内 的 大 规 模 流 行 病 调 查, 在 肿 瘤 预 防 方 面 也 取 得 了 不 少 成 绩 由 于 我 国 在 肿 瘤 研 究 方 面 的 投 入 较 发 达 国 家 仍 有 一 定 差 距, 因 此, 现 阶 段 我 国 应 结 合 我 国 有 特 点 的 多 发 病 种 进 行 重 点 研 究, 充 分 利 用 我 国 病 例 数 量 大 中 医 药 理 论 丰 富 人 口 迁 移 较 少 的 优 势 条 件, 通 过 政 府 发 挥 宏 观 调 控 作 用, 并 紧 密 的 跟 进 国 际 上 最 先 进 的 分 子 生 物 技 术 各 类 仪 器 和 方 法, 以 促 进 我 国 肿 瘤 研 究 和 诊 疗 水 平 的 不 断 提 高 3 肿 瘤 诊 疗 行 业 规 模 分 析 根 据 国 家 卫 生 计 生 委 最 新 公 布 的 2013 中 国 卫 生 统 计 年 鉴, 我 国 2005 年 至 2012 年 肿 瘤 医 院 总 数 和 肿 瘤 医 院 总 收 入 情 况 如 下 图 所 示 : 12

数 据 来 源 : 2013 中 国 卫 生 统 计 年 鉴 2005 年 至 2012 年, 我 国 肿 瘤 医 院 家 数 从 111 家 增 加 至 124 家, 而 肿 瘤 医 院 总 收 入 由 2005 年 的 83.89 亿 元 大 幅 上 涨 至 354.67 亿 元, 增 加 了 322.78% 近 年 来 我 国 城 镇 恶 性 肿 瘤 死 亡 人 数 一 直 居 高 不 下, 再 加 上 人 们 对 于 肿 瘤 医 疗 的 重 视, 肿 瘤 医 院 年 接 待 入 院 患 者 人 数 不 断 增 加, 肿 瘤 医 院 病 床 使 用 率 也 已 处 于 满 负 荷 状 态, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 年 份 肿 瘤 医 院 入 院 人 数 肿 瘤 医 院 出 院 者 平 肿 瘤 医 院 病 床 工 作 肿 瘤 医 院 病 床 使 用 ( 万 人 ) 均 住 院 日 ( 天 ) 日 ( 天 ) 率 (%) 2005 47.27 13.55 341.96 93.69 2006 54.92 13.05 347.55 95.22 2007 66.93 12.86 374.06 102.48 2008 80.12 13.47 379.80 104.05 2009 95.76 14.04 368.18 100.87 2010 111.17 13.80 371.70 101.80 2011 131.88 13.40 381.00 104.40 2012 163.41 12.90 391.00 106.80 数 据 来 源 : 2013 中 国 卫 生 统 计 年 鉴 2005 年 至 2012 年, 我 国 肿 瘤 医 院 入 院 人 数 逐 年 上 升,2012 年 为 163.41 万 人 随 着 我 国 医 疗 水 平 和 肿 瘤 诊 疗 技 术 的 不 断 提 高, 我 国 肿 瘤 医 院 出 院 者 平 均 住 院 日 已 由 2005 年 的 13.55 天 下 降 至 2012 年 的 12.90 天 13

病 床 平 均 工 作 天 数 与 病 床 使 用 率 是 反 映 医 院 病 床 使 用 程 度 的 关 键 指 标, 根 据 统 计 年 鉴 数 据 显 示, 自 2007 年 以 来, 我 国 肿 瘤 医 院 病 床 工 作 日 已 超 过 365 天 的 日 历 天 数, 病 床 使 用 率 超 过 100%, 这 意 味 着 仅 靠 医 院 的 固 定 病 床 已 经 远 不 能 满 足 肿 瘤 患 者 对 于 入 院 治 疗 的 实 际 需 求, 肿 瘤 医 院 需 要 通 过 增 加 临 时 床 位 来 缓 解 病 床 紧 张 的 问 题 这 说 明, 在 不 断 提 高 我 国 肿 瘤 诊 疗 技 术 的 同 时, 新 设 肿 瘤 医 院 与 增 加 肿 瘤 医 院 的 病 床 数 量 也 是 我 国 肿 瘤 诊 疗 行 业 亟 待 解 决 的 问 题 4 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 未 来 发 展 趋 势 分 析 目 前 国 内 肿 瘤 治 疗 研 究 有 着 向 采 用 循 证 医 学 分 子 生 物 学 方 向 发 展 的 趋 势, 随 着 肿 瘤 研 究 的 进 展 与 肿 瘤 设 备 生 产 技 术 的 提 升, 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 将 向 着 以 下 几 个 方 向 发 展 : (1) 建 立 肿 瘤 专 科 医 生 培 训 制 度, 提 高 肿 瘤 专 科 医 师 素 质 我 国 应 尽 快 建 立 完 善 的 肿 瘤 专 科 准 入 制 度, 肿 瘤 专 科 医 师 必 须 接 受 多 学 科 治 疗 知 识 的 训 练, 使 其 在 医 疗 知 识 和 医 疗 技 术 方 面 达 到 要 求, 从 而 保 证 医 疗 质 量 同 时, 应 加 强 对 行 业 内 领 军 人 才 的 培 养, 目 前 国 内 缺 乏 真 正 的 多 学 科 联 合 治 疗 模 式 以 及 相 适 应 的 高 素 质 复 合 型 人 才, 临 床 医 学 教 育 的 模 式 仅 局 限 于 专 业 形 式 的 培 养, 学 科 交 叉 不 足 高 素 质 复 合 型 人 才 作 为 领 军 人 才 将 带 领 多 学 科 团 队, 以 最 恰 当 的 治 疗 手 段 用 于 患 者 并 取 得 最 佳 治 疗 效 果 (2) 恶 性 肿 瘤 治 疗 集 中 化 根 据 国 外 肿 瘤 治 疗 的 先 进 经 验, 建 立 肿 瘤 中 心 提 高 临 床 水 平 要 比 单 纯 的 实 验 室 探 索 对 于 肿 瘤 治 疗 研 究 的 发 展 要 有 效 的 多 从 19 世 纪 50 年 代 开 始, 我 国 即 为 每 一 个 省 单 独 建 立 了 肿 瘤 医 院 和 研 究 所 今 后, 在 充 分 发 挥 这 些 肿 瘤 中 心 作 用 的 同 时, 国 家 应 适 当 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入 范 围, 及 时 公 开 医 疗 机 构 建 设 规 划 信 息, 鼓 励 社 会 资 本 参 与 新 建 医 疗 机 构 的 竞 争 (3) 肿 瘤 医 疗 体 制 的 改 革 优 化 僵 化 的 医 疗 体 制 会 阻 碍 医 疗 技 术 的 提 高, 从 而 危 害 患 者 的 健 康 肿 瘤 诊 疗 不 仅 涉 及 医 院 内 部 的 多 学 科 交 叉 协 作, 还 涉 及 医 院 与 医 疗 保 险 机 构 企 业 之 间 的 合 14

作 近 年 来, 国 家 不 断 推 出 医 改 新 政, 无 疑 会 给 肿 瘤 的 规 范 化 治 疗 带 来 新 的 良 好 影 响 我 国 医 院 收 入 目 前 仍 主 要 来 自 医 保 支 付, 未 来 随 着 多 元 化 医 疗 体 系 的 建 设, 商 业 保 险 的 比 例 将 逐 步 提 高 (4) 发 展 结 合 我 国 实 际 情 况 的 综 合 治 疗 手 段 随 着 人 们 对 于 肿 瘤 诊 断 和 治 疗 的 认 识 不 断 变 化, 综 合 治 疗 已 经 成 为 目 前 肿 瘤 治 疗 的 基 本 原 则 肿 瘤 的 综 合 治 疗 指 的 是 根 据 患 者 的 机 体 状 况 心 理 需 求 经 济 条 件, 肿 瘤 的 部 位 病 理 类 型 侵 犯 范 围 分 子 特 点 和 发 展 趋 势, 有 计 划 的 合 理 的 应 用 现 有 的 多 学 科 多 手 段 的 诊 疗, 以 最 适 当 的 经 济 费 用 取 得 最 好 的 治 疗 效 果, 延 长 生 存 时 间 的 同 时 最 大 限 度 的 改 善 患 者 的 生 活 质 量 四 进 入 本 行 业 的 障 碍 分 析 1 行 业 准 入 壁 垒 目 前 我 国 卫 生 主 管 部 门 对 于 医 疗 卫 生 资 源 配 置 有 着 总 体 规 划, 新 办 医 疗 结 构 的 审 批 需 按 规 划 进 行 因 为 肿 瘤 诊 断 及 放 射 治 疗 需 要 较 高 的 医 疗 技 术 水 平, 同 时 为 保 证 诊 疗 质 量, 卫 生 主 管 部 门 对 肿 瘤 机 构 的 设 置 审 批 有 着 较 高 的 标 准 2 企 业 的 品 牌 和 信 誉 壁 垒 肿 瘤 诊 疗 行 业 具 有 治 疗 费 用 高, 病 患 对 治 疗 效 果 期 望 较 高 的 特 点, 因 此 肿 瘤 患 者 在 选 择 肿 瘤 医 疗 机 构 的 时 候 往 往 将 其 品 牌 的 口 碑 和 信 誉 作 为 重 要 的 考 虑 因 素 企 业 品 牌 良 好 的 口 碑 和 信 誉 伴 随 着 企 业 长 期 持 续 健 康 经 营 而 产 生, 这 会 直 接 影 响 肿 瘤 患 者 对 肿 瘤 医 疗 机 构 的 选 择 由 于 公 立 医 院 目 前 仍 为 我 国 肿 瘤 诊 疗 行 业 内 处 于 主 导 地 位, 行 业 内 新 进 入 的 民 办 医 疗 机 构 很 难 在 短 时 间 内 树 立 良 好 的 口 碑 3 人 才 壁 垒 肿 瘤 诊 疗 人 才 是 肿 瘤 诊 疗 机 构 里 最 关 键 的 核 心 资 源, 标 志 着 肿 瘤 医 疗 机 构 的 诊 疗 水 平 目 前 我 国 高 端 肿 瘤 诊 疗 人 才 较 为 稀 缺, 同 时 肿 瘤 医 师 的 业 务 发 展 基 础 科 研 环 境 和 职 业 发 展 均 有 着 相 应 的 平 台, 新 进 入 者 难 以 短 时 间 搭 建 相 关 平 台 以 吸 引 高 端 肿 瘤 诊 疗 人 才 的 加 入 15

4 行 业 经 验 壁 垒 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 具 有 独 特 的 管 理 运 营 特 点, 加 之 行 业 监 管 较 为 严 格 和 客 户 群 体 的 特 殊 性, 使 得 肿 瘤 医 疗 机 构 的 行 业 经 验 和 管 理 水 平 对 肿 瘤 医 疗 机 构 的 经 营 发 展 尤 为 重 要 因 此 新 进 入 者 在 行 业 经 验 和 管 理 水 平 方 面, 很 难 在 短 时 间 达 到 现 有 肿 瘤 医 疗 机 构 的 水 平 五 本 行 业 与 上 下 游 产 业 的 联 系 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 的 上 游 行 业 为 医 疗 设 备 行 业, 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业 的 下 游 行 业 为 肿 瘤 患 者 肿 瘤 诊 断 的 医 疗 设 备 主 要 包 括 CT MRI PET-CT 等, 肿 瘤 放 疗 的 医 疗 设 备 主 要 包 括 直 线 加 速 器 射 波 刀 等 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 设 备 价 格 主 要 受 到 相 关 研 发 能 力 技 术 水 平 的 影 响, 价 格 变 动 周 期 较 长, 因 此 短 期 内 不 会 大 幅 调 整, 又 因 为 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 设 备 价 格 普 遍 较 高, 因 此 肿 瘤 医 疗 机 构 可 采 用 租 赁 的 形 式 获 取 设 备 的 使 用 权 以 用 于 医 院 经 营 六 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 国 家 产 业 政 策 支 持 近 年 来, 国 家 连 续 出 台 了 多 个 政 策 支 持 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构, 国 务 院 办 公 厅 发 布 的 关 于 进 一 步 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 意 见 提 出 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构, 有 利 于 增 加 医 疗 卫 生 资 源, 扩 大 服 务 供 给, 满 足 人 民 群 众 多 层 次 多 元 化 的 医 疗 服 务 需 求 ; 有 利 于 建 立 竞 争 机 制, 提 高 医 疗 服 务 效 率 和 质 量, 完 善 医 疗 服 务 体 系 国 务 院 办 公 厅 国 家 卫 生 部 发 布 了 卫 生 部 关 于 进 一 步 做 好 非 公 立 医 疗 机 构 设 置 审 批 和 管 理 工 作 的 通 知 卫 生 部 关 于 专 科 医 院 设 置 审 批 管 理 有 关 规 定 的 通 知 国 务 院 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 关 于 加 快 发 展 社 会 办 医 的 若 干 意 见 等 产 业 政 策, 支 持 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构, 加 快 形 成 以 非 营 利 性 医 疗 机 构 为 主 体 营 利 性 医 疗 机 构 为 补 充 的 社 会 办 医 体 系 16

(2) 宏 观 经 济 持 续 健 康 发 展 2014 年 我 国 国 内 生 产 总 值 为 63.65 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算 同 比 增 长 7.4%, 虽 然 较 往 年 略 有 降 低, 但 总 体 来 说 仍 保 持 着 较 高 的 增 长 速 度 伴 随 着 经 济 的 快 速 发 展, 中 国 城 镇 人 口 总 数 从 2009 年 的 64,512 万 人 增 加 到 2014 年 的 74,916 万 人, 城 镇 人 口 比 重 从 2009 年 的 48.34% 增 长 至 2014 年 的 54.77% 由 于 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 城 市 居 民 的 消 费 能 力 也 在 不 断 增 长, 更 多 的 可 支 配 收 入 使 人 们 的 生 活 水 平 得 到 了 快 速 的 提 高 中 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 从 2009 年 的 17,174.70 元 增 加 到 2014 年 的 28,843.85 元, 代 表 较 高 的 购 买 力 的 中 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 提 高, 意 味 着 城 镇 居 民 有 着 更 强 的 抗 击 突 发 重 大 疾 病 风 险 能 力, 在 治 疗 重 大 疾 病 时 也 有 着 更 高 的 支 付 能 力 (3) 国 内 肿 瘤 疾 病 高 发 我 国 城 镇 恶 性 肿 瘤 死 亡 人 数 一 直 高 居 各 类 疾 病 死 亡 人 数 占 比 首 位,2013 年 城 市 恶 性 肿 瘤 死 亡 人 数 占 比 为 25.47% 由 于 肿 瘤 发 病 的 潜 伏 期 很 长, 各 种 外 在 因 素 对 肿 瘤 发 病 的 影 响 也 需 要 相 当 长 的 时 间 才 能 显 示 出 来 随 着 我 国 工 业 化 的 高 速 发 展, 我 国 肺 癌 发 病 率 逐 年 升 高, 人 口 的 老 化 生 活 节 奏 及 生 活 方 式 的 改 变 饮 食 结 构 的 变 化 和 各 种 工 业 化 学 物 质 的 广 泛 使 用 等, 也 都 在 某 种 程 度 上 影 响 着 肿 瘤 的 发 病 从 20 世 纪 70 年 代 至 今 的 40 多 年 时 间, 我 国 食 管 癌 胃 癌 宫 颈 癌 死 亡 率 呈 下 降 趋 势, 而 肺 癌 结 直 肠 癌 乳 腺 癌 卵 巢 癌 等 死 亡 率 则 明 显 上 升, 其 中 肺 癌 上 升 幅 度 最 大, 在 近 40 年 中 死 亡 率 上 升 了 3 倍 多 2 不 利 因 素 (1) 国 内 医 疗 体 系 有 待 改 革 目 前 国 内 医 疗 体 制 仍 存 在 一 定 问 题, 这 些 问 题 会 阻 碍 医 疗 技 术 的 提 高, 从 而 危 害 患 者 的 健 康 肿 瘤 诊 疗 不 仅 涉 及 医 院 内 部 的 多 学 科 交 叉 协 作, 还 涉 及 医 院 与 医 疗 保 险 机 构 企 业 之 间 的 合 作 我 国 医 院 收 入 目 前 仍 主 要 来 自 医 保 支 付, 未 来 随 着 多 元 化 医 疗 体 系 的 建 设, 商 业 保 险 的 比 例 将 逐 步 提 高 (2) 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 治 疗 费 用 过 高 17

目 前 国 内 患 者 采 用 MRI PET-CT 技 术 进 行 肿 瘤 诊 断, 平 均 收 费 为 1 万 至 1.5 万 元 左 右, 采 用 射 波 刀 直 线 加 速 器 等 设 备 进 行 放 射 治 疗, 单 个 疗 程 治 疗 费 用 在 1 万 元 至 数 万 元 不 等, 若 病 情 反 复 或 加 重, 患 者 需 要 二 次 治 疗, 花 费 可 超 过 10 万 元 但 患 者 较 高 的 花 费 却 没 有 相 应 的 更 加 优 秀 的 医 疗 服 务 七 行 业 风 险 分 析 1 行 业 监 管 和 产 业 政 策 风 险 卫 生 行 业 受 到 地 方 和 国 家 级 的 行 政 条 款 约 束 很 大, 这 些 法 律 法 规 的 限 制 主 要 包 括 大 型 医 疗 设 备 的 采 购 医 疗 服 务 的 定 价 放 射 治 疗 和 影 像 诊 断 设 备 的 操 作 医 疗 机 构 的 准 入 许 可 医 务 从 业 人 员 的 执 业 许 可 等 尽 管 现 在 国 家 政 策 仍 大 力 扶 持 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 行 业, 但 未 来 并 不 能 保 证 国 家 不 出 台 相 关 的 法 律 文 件 限 制 非 医 院 方 民 办 医 院 业 务 的 开 展 根 据 目 前 中 国 目 前 的 医 疗 保 险 政 策, 放 射 疗 法 的 报 销 比 例 极 低, 而 治 疗 费 用 十 分 高 昂, 患 者 很 大 几 率 会 因 无 法 支 付 医 疗 费 用 转 而 使 用 其 他 疗 法 医 治 癌 症 2 运 营 风 险 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 设 备 的 操 作 均 具 有 一 定 复 杂 性, 因 此 十 分 依 赖 于 医 疗 技 术 人 员 的 操 作 和 设 备 制 造 商 所 提 供 设 备 的 质 量, 如 果 医 疗 人 员 对 设 备 的 操 作 使 用 不 当 或 者 设 备 质 量 出 现 问 题 导 致 医 疗 结 果 不 尽 如 人 意 甚 至 病 患 出 现 医 疗 事 故, 尽 管 运 营 机 构 可 以 向 医 疗 人 员 和 设 备 制 造 商 提 起 诉 讼 进 行 索 赔, 但 是 仍 须 支 付 相 当 数 额 的 律 师 费 用 除 此 之 外, 机 器 设 备 的 长 时 间 维 修 停 运 会 造 成 机 器 的 使 用 效 率 下 降, 对 运 营 机 构 的 财 务 和 企 业 外 部 评 价 造 成 负 面 影 响 即 使 医 疗 机 构 定 期 培 训 医 务 人 员, 并 购 买 相 应 的 医 疗 保 险, 但 是 纠 纷 的 解 决 会 牵 扯 医 护 团 队 一 定 的 注 意 力, 导 致 医 院 的 正 常 运 行 受 到 影 响, 一 旦 不 能 妥 善 处 理 医 疗 纠 纷 还 会 面 临 诉 讼 风 险 3 不 可 抗 力 风 险 火 灾 洪 水 和 疫 病 等 自 然 灾 害 可 以 轻 易 的 造 成 肿 瘤 诊 断 及 医 疗 机 构 的 业 务 中 断, 且 依 国 内 保 险 现 状 而 言, 尚 没 有 足 够 的 保 险 措 施 来 避 免 或 者 减 少 类 似 的 损 失 18

若 出 现 较 大 规 模 的 自 然 灾 害, 可 使 得 灾 害 范 围 内 范 围 周 边 的 医 疗 机 构 受 到 不 同 程 度 的 影 响, 使 诊 疗 患 者 减 少 甚 至 业 务 中 断 4 特 殊 风 险 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 的 医 疗 设 备 包 括 伽 玛 刀 系 统 质 子 束 疗 法 系 统 线 性 加 速 器 和 PET-CT 系 统 等, 在 操 作 期 间 都 含 有 放 射 性 物 质 并 产 生 辐 射, 具 有 极 高 的 危 险 性, 任 何 辐 射 污 染 造 成 的 人 员 伤 亡 都 会 产 生 索 赔 费 用 和 数 额 巨 大 的 罚 款, 并 严 重 损 害 医 疗 机 构 的 声 誉 5 市 场 风 险 高 端 肿 瘤 诊 疗 服 务 的 目 标 市 场 主 要 定 位 于 高 收 入 人 群, 这 些 患 者 需 要 更 高 质 量 的 医 疗 服 务, 而 且 通 常 会 选 择 去 海 外 进 行 就 医, 国 内 肿 瘤 影 像 诊 断 及 放 疗 机 构 不 光 要 在 国 内 形 成 一 定 的 市 场 竞 争 优 势, 还 需 要 和 海 外 竞 争 者 争 夺 客 户 资 源, 提 高 自 身 的 影 响 力 和 价 值 近 些 年 随 着 医 疗 改 革 的 进 行, 越 来 越 多 的 海 外 的 私 人 医 院 也 进 入 了 中 国 的 市 场, 这 无 疑 加 剧 了 的 行 业 内 的 市 场 竞 争 19