2015 年 7-9 月 第 三 季 度 季 度 业 绩 报 告 国 际 发 行 商 : 中 国 发 行 商 : 澳 洲 发 行 商 : 编 制 : 如 需 了 解 更 多 信 息 或 希 望 将 来 接 收 中 国 清 洁 科 技 指 数 报 告 的 客 户 请 访 问 www.sinocleantech.com 或 联 系 contact@sinocleantech.com 权 威 评 估 中 国 清 洁 科 技 行 业 现 状
目 录 1. 中 国 清 洁 科 技 指 数 概 述 3 2. 中 国 清 洁 科 技 指 数 业 绩 表 现 5 3. 分 项 指 数 8 4. 指 数 组 成 公 司 10 免 责 声 明 在 专 业 人 员 的 尽 职 细 心 努 力 下, 澳 大 利 亚 清 洁 科 技 公 司 本 着 专 业, 勤 勉 和 谨 慎 的 态 度 提 交 此 份 报 告, 本 公 司 不 会 就 因 使 用 此 报 告 内 容 而 引 发 的 诉 讼, 索 赔, 传 唤, 损 失 及 成 本 或 费 用 负 责 且 不 会 做 出 任 何 赔 偿 收 到 本 报 告 后, 各 位 读 者, 公 司 及 相 关 的 法 人 团 体 同 意 豁 免 本 公 司 承 担 因 此 报 告 产 生 的 或 与 之 相 关 的 任 何 责 任 此 外, 本 报 告 的 内 容 不 作 为 投 资 建 议 澳 大 利 亚 清 洁 科 技 公 司 不 推 荐 您 买 卖 或 持 有 任 何 金 融 产 品, 且 不 得 将 本 报 告 之 内 容 理 解 为 买 卖 证 券 的 要 约 和 邀 请 在 沒 有 咨 询 您 的 拥 有 完 全 资 质 的 财 务 顾 问 之 前, 请 勿 做 出 任 何 投 资 决 定 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 2
1. 中 国 清 洁 科 技 指 数 概 览 中 国 清 洁 科 技 指 数 为 在 世 界 各 地 证 券 交 易 所 上 市 的 中 国 清 洁 科 技 行 业 的 上 市 公 司 经 营 表 现 提 供 明 确 的 衡 量 标 准 清 洁 科 技 行 业 细 分 为 若 干 子 行 业 ( 详 情 见 下 表 ) 每 个 子 行 业 都 拥 有 一 批 兼 具 环 境 和 经 济 效 益 的 企 业 沼 气 生 物 燃 料 碳 交 易 能 源 效 率 和 生 物 材 料 能 源 储 存 和 燃 料 电 池 环 保 服 务 绿 色 建 材 地 热 - 干 热 岩 和 常 规 地 热 低 排 放 运 输 技 术 太 阳 热 能 和 光 伏 垃 圾 处 理 及 循 环 再 利 用 水 资 源 海 洋 潮 汐 及 水 电 风 力 发 电 清 洁 科 技 行 业 与 社 会 责 任 投 资 (SRI) 或 环 境 与 社 会 治 理 (ESG) 在 本 质 上 是 不 同 的 SRI 及 ESG 关 注 公 司 业 绩 的 渐 进 式 改 善, 被 视 为 选 择 最 佳 健 康 经 营 模 式 清 洁 科 技 行 业 关 注 企 业 的 产 出 是 否 能 积 极 主 动 地 改 善 其 所 处 社 会 的 环 境 和 生 态 它 属 于 多 做 好 事 而 非 少 做 坏 事 中 国 清 洁 科 技 指 数 的 覆 盖 超 过 了 160 家 企 业, 总 市 值 超 过 18,000 亿 人 民 币 ( 合 2,800 亿 美 元 ), 指 数 以 单 一 衡 量 标 准 展 现 中 国 清 洁 科 技 行 业 增 长 的 全 景 指 数 根 据 市 值 进 行 加 权 计 算 并 且 参 考 以 下 几 个 指 数 进 行 对 照 : WilderHill 新 能 源 全 球 创 新 指 数 (NEX) 衡 量 全 球 清 洁 能 源 行 业 股 票 的 业 绩 表 现 美 国 清 洁 科 技 指 数 (CTIUS) 衡 量 全 球 清 洁 科 技 行 业 股 票 的 业 绩 表 现 上 证 综 合 指 数 (SHCOMP) 衡 量 在 中 国 上 海 上 市 股 票 的 表 现 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 3
MSCI 全 球 指 数 (MSCI) 衡 量 全 球 股 票 市 场 业 绩 表 现 指 数 的 制 定 和 管 理 规 则 参 照 全 球 最 佳 实 践 规 范 全 部 规 范 会 在 年 度 业 绩 报 告 中 介 绍 中 国 清 洁 科 技 指 数 每 月 于 中 国 清 洁 技 术 网 站 www.sinocleantech.com 及 澳 洲 清 洁 技 术 网 站 www.auscleantech.com.au 进 行 发 布 我 们 同 时 与 清 洁 科 技 投 资 者 杂 志 (www.cleantechinvestor.com) 合 作 进 行 全 球 发 布, 与 投 资 与 合 作 杂 志 (www.topcapital.com.cn) 合 作 在 中 国 进 行 传 播 如 果 您 想 通 过 电 子 邮 件 形 式 接 收 月 度 业 绩 报 告, 可 以 直 接 访 问 www.sinocleantech.com 进 行 订 阅 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 4
2. 中 国 清 洁 科 技 指 数 业 绩 表 现 中 国 清 洁 科 技 指 数 在 9 月 延 续 之 前 的 下 跌 趋 势, 从 51.0 点 下 降 至 49.4 点 同 期 对 比 WilderHill 新 能 源 全 球 创 新 指 数 (NEX) 下 跌 1.8%, 美 国 清 洁 科 技 指 数 (CTIUS) 下 滑 5.4%, 上 证 综 合 指 数 (SHCOMP) 下 跌 3.3%,MSCI 全 球 指 数 (MSCI) 下 跌 3.9% 而 中 国 清 洁 技 术 20 指 数 (CCT20) 亦 下 滑 了 1.8% 2015 年 第 三 季 度, 中 国 清 洁 科 技 指 数 下 跌 24.0%, 表 现 落 后 于 除 上 证 综 合 指 数 外 的 全 部 对 比 指 数 在 这 一 季 度,WilderHill 新 能 源 全 球 创 新 指 数 (NEX) 下 跌 17.1%, 美 国 清 洁 科 技 指 数 (CTIUS) 下 跌 13.2%, 而 上 证 综 合 指 数 (SHCOMP) 下 跌 28.6%,MSCI 全 球 指 数 (MSCI) 亦 下 滑 8.9% 过 去 12 个 月 中, 中 国 清 洁 科 技 指 数 仍 保 持 了 3.5% 的 增 长, 表 现 优 于 除 上 证 综 合 指 数 外 的 全 部 其 他 对 比 指 数 过 去 12 个 月 中, 表 现 最 强 劲 的 子 指 数 是 中 国 水 电 指 数 ( 上 升 72%) 中 国 清 洁 科 技 指 数 (CCTI) 中 国 清 洁 技 术 20 指 数 (CCT20) WilderHill 新 能 源 全 球 创 新 指 数 (NEX) 美 国 清 洁 科 技 指 数 (CTIUS) 上 证 综 合 指 数 (SHCOMP) MSCI 全 球 指 数 (MSCI) 2012 2013 2014 2015 年 9 月 2015 年 第 三 季 度 6 个 月 12 个 月 3 年 -16.5% 29.2% 18.8% -3.1% -24.0% -23.1% 3.5% 52.3% -15.5% 24.1% 18.2% -1.8% -18.8% -16.5% 18.0% 48.4% -5.5% 53.7% -3.2% -1.8% -17.1% -16.5% -17.7% 39.6% 7.3% 37.0% -8.4% -5.4% -13.2% -12.6% -10.1% 21.6% 3.2% -6.7% 52.8% -3.3% -28.6% -18.6% 29.1% 46.3% 13.2% 24.1% 2.9% -3.9% -8.9% -9.1% -6.9% 20.6% 中 国 清 洁 科 技 指 数 中 163 支 股 票 的 市 值 总 和 为 18,000 亿 人 民 币 ( 合 2,800 亿 美 元 ) 相 比 2012 年 11 月 的 6,040 亿 元 人 民 币 的 低 谷 市 值 也 已 经 有 了 显 著 的 增 长 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 5
最 佳 和 最 差 表 现 股 票 如 下 述 图 表 所 示, 即 过 去 一 个 月 和 整 个 2015 年 第 三 季 度 根 据 股 价 表 现 整 理 出 的 最 好 和 最 差 表 现 股 票 上 个 月 期 间,10 家 公 司 的 股 价 上 扬 超 过 20%, 同 时 有 22 家 公 司 股 价 下 跌 超 过 20% 整 个 季 度,8 家 公 司 的 股 价 上 扬, 同 时 有 15 家 公 司 股 票 下 跌 超 过 50% 2015 年 9 月 最 佳 表 现 股 价 上 涨 > 20% 利 德 环 保 技 术 有 限 公 司 绿 诺 国 际 公 司 益 通 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 保 利 协 鑫 能 源 控 股 有 限 公 司 韩 华 新 能 源 有 限 公 司 新 日 光 能 源 科 技 公 司 阳 光 电 源 股 份 有 限 公 司 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 天 能 动 力 国 际 有 限 公 司 中 国 电 力 新 能 源 发 展 有 限 公 司 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 清 洁 科 技 公 司 中 国 能 源 回 收 股 份 有 限 公 司 华 灿 光 电 股 份 有 限 公 司 LED 国 际 控 股 睿 能 集 团 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 中 电 光 伏 河 南 新 大 新 材 料 股 份 有 限 公 司 昱 辉 光 能 公 司 尚 德 太 阳 能 电 力 有 限 公 司 最 差 表 现 股 价 下 跌 > 20% 英 利 绿 色 能 源 控 股 有 限 公 司 美 国 先 进 电 池 科 技 公 司 中 国 太 阳 集 团 高 科 技 股 份 有 限 公 司 中 国 循 环 能 源 有 限 公 司 江 苏 维 尔 利 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 多 元 环 球 水 务 公 司 广 西 桂 东 电 力 股 份 有 限 公 司 江 西 洪 城 水 业 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 围 海 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 富 春 江 水 电 设 备 股 份 有 限 公 司 清 洁 技 术 方 案 国 际 2015 年 第 三 季 度 最 佳 表 现 股 价 上 涨 > 0% 利 德 环 保 技 术 有 限 公 司 上 海 超 日 太 阳 能 科 技 股 份 有 限 公 司 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 四 川 天 齐 锂 业 股 份 有 限 公 司 欣 旺 达 电 子 股 份 有 限 公 司 天 能 动 力 国 际 有 限 公 司 上 海 阳 晨 投 资 股 份 有 限 公 司 上 海 开 能 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 中 国 能 源 回 收 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 奥 拓 电 子 股 份 有 限 公 司 汕 头 万 顺 包 装 材 料 股 份 有 限 公 司 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 顺 风 光 电 国 际 有 限 公 司 尚 德 太 阳 能 电 力 有 限 公 司 英 利 绿 色 能 源 控 股 有 限 公 司 美 国 先 进 电 池 科 技 公 司 最 差 表 现 股 价 下 跌 > 50% 中 国 工 业 废 弃 物 中 滔 环 保 集 团 有 限 公 司 广 西 桂 东 电 力 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 围 海 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 中 山 公 用 事 业 集 团 股 份 有 限 公 司 清 洁 技 术 方 案 国 际 华 锐 风 电 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 6
指 数 调 整 中 国 清 洁 科 技 指 数 参 考 近 期 发 行 股 票 以 及 其 他 企 业 活 动 因 素, 于 2015 年 9 月 底 进 行 了 一 次 季 度 性 调 整 在 第 三 季 度 末 没 有 公 司 新 加 入 到 指 数 中, 同 时 以 下 公 司 被 移 出 指 数 : 清 洁 技 术 创 新 (CTEK) 中 国 清 洁 科 技 指 数 ( 以 2012 年 12 月 31 日 的 所 有 指 数 为 基 准 值 100) 中 国 清 洁 科 技 指 数 ( 在 2012 年 12 月 31 日 所 有 的 指 数 均 为 100) China Cleantech Index: 中 国 清 洁 科 技 指 数 China CleanTech 20: 中 国 清 洁 技 术 20 强 NEX-Normalised: 标 准 化 WilderHill 新 能 源 全 球 创 新 指 数 CTIUS-Normalised: 标 准 化 美 国 清 洁 科 技 指 数 Shanghai Composite-Normalised: 标 准 化 上 证 综 合 指 数 MSCI-Normalised: 标 准 化 MSCI 全 球 指 数 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 7
China CleanTech Index 3. 分 项 指 数 在 第 三 季 度 中, 表 现 最 好 的 子 指 数 是 中 国 蓄 能 指 数 ( 下 滑 17.0%) 和 中 国 水 电 指 数 ( 下 滑 17.9%) 而 同 期 表 现 最 差 的 两 个 板 块 为 中 国 节 能 指 数 ( 下 跌 31.7%) 和 中 国 水 资 源 指 数 ( 下 跌 28.9%) 中 国 清 洁 科 技 分 项 指 数 2010 2011 2012 2013 2014 2015 年 第 三 季 度 中 国 节 能 指 数 31.8% -60.4% -30.9% 23.5% 22.6% -31.7% 中 国 环 保 指 数 13.5% -31.1% -21.8% 37.7% 9.3% -25.3% 中 国 太 阳 能 指 数 -13.0% -57.5% -36.2% 76.9% -9.0% -19.5% 中 国 蓄 能 指 数 -15.1% -36.6% 11.7% 32.2% -17.2% -17.0% 中 国 垃 圾 处 理 指 数 99.1% -25.9% -12.5% 32.5% -13.2% -22.7% 中 国 水 资 源 指 数 9.6% -49.7% -8.0% 37.6% 28.7% -28.9% 中 国 水 电 指 数 -35.6% -23.0% 1.1% -9.9% 78.9% -17.9% 中 国 风 能 指 数 -21.0% -57.7% -32.5% 48.5% -0.3% -28.4% 中 国 清 洁 科 技 指 数 2015 年 第 三 季 度 分 项 指 数 表 现 情 况 Chain Wind Index -28.4% 中 国 风 能 指 数 -28.4% China Hydro Index -17.9% 中 国 水 电 指 数 -17.9% China Water Index -28.9% 中 国 水 资 源 指 数 -28.9% China Waste Index -22.7% 中 国 垃 圾 处 理 指 数 -22.7% China Storage Index -17.0% 中 国 蓄 能 指 数 -17.0% China Solar Index -19.5% 中 国 太 阳 能 指 数 -19.5% China Environment Index -25.3% 中 国 环 保 指 数 -25.3% China Efficiency Index -31.7% 中 国 节 能 指 数 -31.7% China CleanTech Index -24.0% 中 国 清 洁 科 技 指 数 -24.0% Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 8
China CleanTech Index 中 国 清 洁 科 技 指 数 分 项 指 数 图 表 ( 以 2012 年 12 月 31 日 中 国 清 洁 科 技 分 项 指 数 为 基 准 值 100) Efficiency Index 节 能 指 数 Waste Index 垃 圾 处 理 指 数 Environment Index 环 保 指 数 Water Index 水 资 源 指 数 Solar Index 太 阳 能 指 数 Hydro Index 水 电 指 数 Storage Index 蓄 能 指 数 Wind Index 风 能 指 数 Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 9
China CleanTech Index 4. 指 数 组 成 公 司 参 见 下 表, 以 2015 年 9 月 30 日 市 值 进 行 排 位, 前 20 家 最 大 型 企 业 构 成 指 数 组 成 公 司 这 些 股 票 将 作 为 中 国 清 洁 科 技 20 指 数 的 构 成 主 体, 下 次 指 数 重 新 调 整 时 间 为 2015 年 12 月 31 日 在 中 国 清 洁 科 技 20 指 数 中 最 大 的 子 行 业 为 水 资 源, 有 7 家 公 司 上 榜, 随 后 是 风 能, 其 有 4 家 企 业 上 榜 本 次 新 上 榜 的 公 司 是 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司, 它 取 代 了 之 前 的 中 山 公 用 事 业 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 名 称 行 业 上 市 地 代 码 1 中 国 长 江 电 力 股 份 有 限 公 司 海 洋 潮 汐 及 水 电 上 交 所 600900.SS 2 汉 能 薄 膜 发 电 集 团 有 限 公 司 太 阳 能 港 交 所 0566.HK 3 中 国 电 力 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 前 身 为 中 国 水 利 水 电 建 设 集 团 公 司 海 洋 潮 汐 及 水 电 上 交 所 601669.SS 4 龙 源 电 力 集 团 股 份 有 限 公 司 风 能 港 交 所 0916.HK 5 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 水 资 源 深 交 所 300070.SZ 6 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 能 源 效 率 和 生 物 材 料 上 交 所 600100.SS 7 重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司 水 资 源 上 交 所 601158.SS 8 中 国 光 大 国 际 有 限 公 司 水 资 源 港 交 所 0257.HK 9 北 京 北 控 水 务 集 团 有 限 公 司 水 资 源 港 交 所 0371.HK 10 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 风 能 深 交 所 002202.SZ 11 桑 德 环 境 资 源 股 份 有 限 公 司 垃 圾 处 理 深 交 所 000826.SZ 12 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 绿 色 建 材 深 交 所 000786.SZ 13 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 水 资 源 上 交 所 600008.SS 14 华 能 新 能 源 股 份 有 限 公 司 风 能 港 交 所 0958.HK 15 广 东 锦 龙 发 展 股 份 有 限 公 司 水 资 源 深 交 所 000712.SZ 16 北 京 国 电 清 新 环 保 技 术 工 程 有 限 公 司 环 保 服 务 深 交 所 002573.SZ 17 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 环 保 服 务 深 交 所 300072.SZ 18 华 锐 风 电 集 团 有 限 公 司 风 能 上 交 所 601558.SS 19 保 利 协 鑫 能 源 控 股 有 限 公 司 太 阳 能 港 交 所 3800.HK 20 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 水 资 源 深 交 所 000598.SZ Australian CleanTech - Sino CleanTech www.sinocleantech.com Page 10