Brett W. King Partner, Corporate Department brettking@paulhastings.com Brett W. King 是 普 衡 律 师 事 务 所 公 司 业 务 部 的 合 伙 人, 常 驻 于 本 所 香 港 代 表 处 他 主 要 代 表 银 行 金 融 机 构 私 募 股 权 基 金 和 策 略 保 荐 人 处 理 在 亚 洲 地 区 的 手 否 项 目 和 杠 杆 融 资 交 易, 包 括 杠 杆 收 购 和 结 构 性 并 购 融 资 金 律 师 在 香 港 居 住 了 十 余 年, 并 曾 参 与 数 个 首 次 于 亚 洲 完 成 的 美 国 式 杠 杆 收 购 交 易 摩 根 士 丹 利 (Morgan Stanley) 瑞 信 (Credit Suisse) 高 盛 (Goldman Sachs) 瑞 穗 实 业 银 行 (Mizuho Bank) 星 展 银 行 (DBS Bank) 法 国 外 贸 银 行 (Natixis) 麦 格 理 资 本 (Macquarie Capital) 科 尔 伯 格 - 克 拉 维 斯 资 本 市 场 (KKR Capital Markets) 作 为 他 代 理 人 以 代 理 人 账 簿 管 理 人 和 第 一 留 置 权 管 理 代 理 及 第 二 留 置 权 管 理 代 理, 为 宝 仕 国 际 资 本 有 限 公 司 并 购 新 加 坡 上 市 公 司 及 科 尔 伯 格 - 克 拉 维 的 关 联 机 构 好 运 公 司 工 银 国 际 融 资 有 限 公 司 (ICBC International Capital Limited) 野 村 (Nomura) 野 村 (Nomura) 台 湾 银 行 (Bank of Taiwan) 国 泰 世 华 银 行 (Cathay United Bank, Co., Ltd.,) 和 Maybank Investment Bank Berhad 作 为 牵 头 安 排 行 为 在 纳 斯 达 克 (NASDAQ) 上 市 的 亚 信 联 创 集 团 股 份 有 限 公 司 (AsiaInfo-Linkage, Inc.) 的 私 有 化 交 易 提 供 3.3 亿 美 元 的 收 购 融 资, 该 私 有 化 交 易 财 团 由 中 国 私 募 股 权 投 资 基 金 中 信 资 本 (CITIC Capital Partners) 领 导, 全 现 金 交 易 价 值 为 8.9 亿 美 元 亚 信 联 创 是 中 国 电 子 信 软 件 解 决 方 案 的 领 先 提 供 商 摩 根 大 通 (J.P. Morgan) 和 瑞 士 信 贷 (Credit Suisse) 作 为 融 资 的 牵 头 安 排 行 负 责 纳 斯 达 克 上 市 公 司 如 家 酒 店 连 锁 公 司 以 4.70 亿 美 元 向 摩 根 士 丹 利 及 相 关 股 东 收 购 莫 泰 168 国 际 控 股 公 司 如 家 酒 店 是 中 国 最 大 的 经 济 型 酒 店 运 营 商, 而 莫 泰 168 是 中 国 第 五 大 中 国 信 托 商 业 银 行 (Chinatrust Commercial Bank, Ltd.) 荷 兰 商 业 银 行 (ING Bank N.V.) 和 台 北 富 邦 商 业 银 行 (Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd) 作 为 牵 头 安 排 为 IK Investment Partners 向 凯 雷 收 购 Offshore Incorporations Limited (OIL) 的 多 币 种 的 信 贷 安 排 OIL 是 最 大 最 古 老 的 全 球 公 司 设 立 和 信 托 服 务 集 团 Hong Kong T: (852) 2867 9527 F: (852) 3192 9718 Practice Areas Leveraged Finance Oil and Gas Restructuring Alternative Lender and Private Credit Asia Financial Services Finance Corporate Project Development and Finance Admissions Hong Kong Solicitor District of Columbia Bar Education University of Chicago, Ph.D., 2000 Northwestern University Pritzker School of Law, J.D., 1990 Northwestern University, M.B.A., 1990
摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank) 野 村 国 际 (Nomura International) 花 旗 银 行 (Citibank) 摩 根 士 丹 利 (Morgan Stanley) 通 用 电 气 资 本 公 司 (GE Capital) 英 国 南 非 银 行 (Investec) 和 其 他 5 家 银 行 共 同 牵 头 安 排 并 作 为 主 承 销 商, 为 科 尔 伯 格 - 克 拉 维 斯 资 本 市 场 收 购 澳 大 利 亚 第 二 大 医 院 和 医 疗 公 司 Healthscope 的 投 标 提 供 近 15.5 亿 澳 元 的 多 币 种 信 贷 安 排 PT Cirebon Electric Power 作 为 发 起 人 参 与 印 度 尼 西 亚 井 里 汶 (Cirebon) 一 项 660 兆 瓦 燃 煤 发 电 项 目 的 开 发 和 融 资 该 客 户 是 由 丸 红 株 式 会 社 (Marubeni Corporation) 和 韩 国 中 部 电 力 公 司 (Korea Midland Power Company) 牵 头 的 一 家 财 团 的 成 员 井 里 汶 项 目 是 自 1997 年 亚 洲 金 融 危 机 之 后 由 印 度 尼 西 亚 政 府 评 为 首 个 具 有 绿 地 发 电 设 施 的 独 立 发 电 厂 (IPP) 苏 格 兰 皇 家 银 行 (The Royal Bank of Scotland) Rabobank 西 德 意 志 银 行 (WestLB) 荷 兰 商 业 银 行 (ING Bank) 和 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 作 为 受 托 牵 头 安 排 行 为 环 球 视 景 (CVC Asia Pacific Limited) 的 子 公 司 提 供 合 共 2,500 万 美 元 重 组 多 笔 中 国 境 内 和 境 外 的 贷 款, 以 及 对 Asia Dekor Group 的 杠 杆 收 购 交 易 Asia Dekor Group 是 亚 洲 最 大 复 合 木 地 板 及 相 关 产 品 制 造 经 销 商, 在 中 国 有 大 量 业 务 摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank) 汇 丰 银 行 (HSBC) 渣 打 银 行 (Standard Chartered Bank) 野 村 国 际 (Nomura International) 东 方 汇 理 银 行 (Calyon) 韩 亚 银 行 (Hana Bank) 荷 兰 国 际 集 团 (ING) 韩 国 产 业 银 行 (The Korea Development Bank) 法 国 外 贸 银 行 (Natixis) 星 展 银 行 (DBS) 大 华 银 行 (UOB) 三 井 住 友 银 行 株 式 会 社 (SMBC) 和 西 德 意 志 州 立 银 行 (WestLB) 作 为 联 席 牵 头 安 排 行 和 联 席 牵 头 经 办 人 为 资 助 科 尔 伯 格 - 克 拉 维 斯 集 团 (KKR) 和 骏 麒 投 资 (Affinity Equity Partners) 斥 资 18 亿 美 元 向 百 威 英 博 (Anheuser-Busch InBev) 收 购 韩 国 东 方 酿 造 (Oriental Brewery, 简 称 东 酿 ) 提 供 约 9.5 亿 美 元 的 多 币 种 信 用 贷 款 东 酿 公 司 是 韩 国 第 二 大 啤 酒 经 销 商 该 交 易 是 韩 国 迄 今 完 成 的 最 大 一 项 融 资 保 荐 人 杠 杆 收 购 交 易, 也 是 2009 年 亚 洲 最 大 的 一 项 杠 杆 收 购 交 易 摩 根 大 通 亚 洲 基 建 及 资 源 基 金 (JPMorgan Asian Infrastructure & Related Resources Opportunity Fund)(AIRRO) 收 购 ( 并 接 下 来 处 置 )Goldtrust Water Holdings Limited, 一 家 在 中 国 经 营 水 资 源 开 发 建 设 和 管 理 以 及 废 水 处 理 设 备 的 公 司 韩 亚 银 行 (Hana Bank) 作 为 牵 头 安 排 行 为 东 元 公 司 收 购 德 尔 蒙 食 品 公 司 (Dongwon Group) 的 海 鲜 加 工 处 理 和 Starkist 品 牌 提 供 3.63 亿 美 元 的 资 金 支 持 CCMP Asia Pacific Limited 收 购 韩 国 最 大 的 电 子 产 品 零 售 商 之 一 的 Himart 融 资 包 括 近 12 亿 美 元 的 夹 层 资 本 以 及 又 韩 国 贷 款 财 团 提 供 的 高 级 担 保 债 券 通 用 电 气 资 本 公 司 (General Electric Capital Corporation) 作 为 唯 一 牵 头 安 排 行 将 为 一 家 美 国 私 募 股 权 基 金 提 供 价 值 合 共 1.1 亿 美 元 中 国 在 岸 和 离 岸 的 贷 款, 用 以 对 Dohow 化 工, 一 家 中 国 的 石 化 公 司, 的 杠 杆 收 购 花 旗 (Citi) 摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank) 中 国 信 托 商 业 银 行 University of Minnesota, Twin Cities, B.A., 1986 University of Minnesota, Twin Cities, B.S., 1986
(Chinatrust Commercial Bank) 和 台 北 富 邦 商 业 银 行 (Taipei Fubon Commercial Bank) 作 为 受 托 牵 头 安 排 行 为 环 球 视 景 (CVC Asia Pacific Limited)180 亿 新 台 币 ( 约 合 5.5 亿 美 元 ) 对 台 湾 证 券 交 易 所 上 市 公 司 亿 丰 综 合 工 业 (Nien Made Enterprise) 进 行 私 有 化 和 杠 杆 收 购 的 交 易 提 供 融 资 贷 款 此 次 收 购 由 两 种 合 共 142 亿 新 台 币 的 多 币 种 信 用 贷 款 作 为 基 金 支 持 亿 丰 综 合 是 总 部 位 于 台 湾 的 窗 帘 和 门 面 制 造 商, 在 内 地 设 有 生 产 设 施, 是 美 国 零 售 连 锁 店 如 ( 例 如 Home Depot) 的 主 要 供 应 商 德 意 志 银 行 (Deutsche Bank AG) 作 为 授 权 牵 头 安 排 行 为 韩 国 冰 箱 以 及 2005 年 环 球 视 景 收 购 的 相 关 制 冷 设 备 制 造 商 云 雅 万 都 株 式 会 社 的 资 本 结 构 重 组 提 供 1.62 亿 美 元 的 长 期 贷 款 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank Berhad) 和 美 国 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 作 为 授 权 独 家 牵 头 和 承 销 商 为 环 球 视 景 收 购 马 来 西 亚 最 大 的 综 合 纸 和 瓦 楞 纸 板 箱 制 造 商 云 顶 杉 原 工 业 纸 的 股 份 提 供 的 2 亿 美 元 长 期 贷 款 资 本 支 出 和 运 营 资 本 支 持 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank N.V.) 花 旗 银 行 (Citibank) 三 井 住 友 银 行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 渣 打 银 行 (Standard Chartered Bank) 汇 丰 银 行 (HSBC) 联 昌 银 行 (CIMB Group) 和 东 京 三 菱 日 联 银 行 (The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ) 作 为 授 权 牵 头 行 为 马 来 西 亚 最 大 的 移 动 电 话 公 司 明 讯 公 司 的 收 购 提 供 71 亿 美 元 的 支 持 此 交 易 使 明 讯 市 值 达 117 亿 美 元, 成 为 东 南 亚 最 大 的 私 人 企 业, 这 也 是 亚 洲 ( 除 日 本 外 ) 迄 今 为 止 最 大 的 杠 杆 收 购, 先 后 荣 获 资 产 评 为 2007 年 度 最 佳 马 来 西 亚 交 易 ; 被 亚 洲 金 融 评 为 2007 年 最 佳 国 内 并 购 交 易 ; 被 亚 洲 法 律 顾 问 评 为 2007 年 度 交 易 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A) 和 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank N.V.) 作 为 安 排 行 为 马 来 西 哑 最 大 的 纸 浆 和 纸 张 制 造 商 Sabah Forest Industries 的 杠 杆 收 购 提 供 2 亿 美 元 作 为 杠 杆 收 购 融 资 CCMP Capital Asia 为 Sanda Kan Industrial Limited 于 2004 年 收 购 世 界 最 大 的 现 代 列 车 和 相 关 G,O,HO 和 N 铁 路 提 供 再 融 资 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank N.V.) 作 为 牵 头 安 排 行 为 由 汉 鼎 亚 太 (H&Q Asia Pacific) 牵 头 的 投 资 财 团 提 供 1 亿 美 元 融 资, 对 新 加 坡 上 市 的 香 港 交 易 公 司 全 威 国 际 集 团 (Roly International) 进 行 100% 的 要 约 收 购 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 和 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 作 为 安 排 行 为 科 尔 伯 格 - 克 拉 维 斯 资 本 市 场 收 购 台 湾 电 缆 公 司 中 嘉 网 络 有 限 公 司 提 供 的 高 级 和 初 级 担 保 信 用 贷 款 雷 曼 兄 弟 (Lehman Brothers) 作 为 安 排 行 为 银 湖 合 伙 公 司 收 购 香 港 合 资 公 司 ( 在 中 国 实 际 生 产 运 营 )Huawei-3 Com 的 100% 股 份 提 供 9 亿 美 元 的 高 级 担 保 融 资 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank N.V.) 和 苏 格 兰 皇 家 银 行 (The Royal Bank of
Scotland plc) 作 为 安 排 行 为 由 环 球 视 景 对 中 国 中 密 度 纤 维 板 和 强 化 复 合 地 板 制 造 商 吉 象 木 业 有 限 公 司 的 杠 杆 收 购 提 供 高 级 担 保 融 资 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 和 摩 根 大 通 银 行 股 份 有 限 公 司 (J.P. Morgan Chase Bank, N.A.): 代 表 联 合 安 排 行 提 供 多 笔 优 先 级 和 次 级 抵 押 贷 款, 用 以 资 助 德 克 萨 斯 太 平 洋 集 团 (Texas Pacific Group)500 亿 港 元 ( 约 合 75.5 亿 美 元 ) 竞 标 收 购 香 港 上 市 的 电 讯 盈 科 有 限 公 司 (PCCW Limited) 旗 下 电 讯 和 传 媒 资 产 的 项 目 日 本 软 银 公 司 (SoftBank Corp.) 作 为 借 款 人 向 德 意 志 银 行 借 出 600 亿 日 元 ( 约 合 5 亿 美 元 ) 的 定 期 贷 款, 此 过 程 被 用 于 向 BB Mobile Corp 出 资 以 收 购 Vodafone K.K.1.75 万 亿 日 元 ( 约 合 149 亿 美 元 ) 苏 格 兰 皇 家 银 行 (The Royal Bank of Scotland plc) 作 为 受 托 牵 头 安 排 行 并 担 任 代 理 为 一 家 由 Investor Capital Partners-Asia Fund LP( 由 Investor AB of Sweden 运 营 的 私 募 股 权 基 金 ) 拥 有 的 在 亚 洲 及 欧 洲 经 营 美 容 瘦 身 和 医 疗 的 公 司 环 球 美 容 国 际 有 限 公 司 提 供 高 级 担 保 和 夹 层 信 用 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 和 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 安 排 CCMP Capital Asia 收 购 一 家 在 韩 国 境 内 运 营 超 1000 家 以 Buy the Way 为 品 牌 的 便 利 店 的 韩 国 公 司 提 供 1060 亿 韩 元 的 多 币 种 收 购 在 融 资 和 运 营 资 本 信 用 贷 款 Macquarie Global Property Advisors 以 价 值 23.75 亿 港 币 收 购 香 港 新 纪 元 广 场 的 一 部 分 30 层 的 办 公 楼 和 邻 近 的 零 售 商 铺, 其 中 包 括 由 香 港 的 银 行 财 团 提 供 15 亿 港 币 的 收 购 融 资 汉 鼎 亚 太 (H&Q Asia Pacific), 一 家 美 国 的 私 募 股 权 基 金, 通 过 大 宗 交 易 的 形 式 收 购 一 家 新 加 坡 上 市 公 司 的 17% 股 权 以 及 协 助 其 随 后 向 公 司 收 购 49% 的 股 权 Macquarie Global Property Advisors 以 26 亿 港 元 收 购 香 港 维 德 广 场 一 座 34 层 的 办 公 楼 以 及 其 邻 近 商 铺, 其 中 包 括 由 香 港 的 银 行 财 团 提 供 的 16 亿 港 元 收 购 融 资 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank N.V.) 为 华 平 投 资 集 团 对 香 港 上 市 公 司 ( 实 际 在 中 国 大 陆 运 营 ) 的 某 项 债 务 和 股 权 投 资 提 供 1.1 亿 美 元 的 杠 杆 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd. ) 和 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A) 作 为 安 排 行 为 由 第 一 太 平 有 限 公 司 收 购 主 要 经 营 种 植 和 食 品 加 工 的 新 加 坡 上 市 公 司 德 尔 蒙 有 限 公 司 100% 股 份 提 供 3 亿 美 元 的 过 桥 贷 款 德 意 志 银 行 (Deutsche Bank) 作 为 牵 头 安 排 行 为 环 球 视 景 收 购 韩 国 冰 箱 及 相 关 制 冷 设 备 制 造 商 云 雅 万 都 株 式 会 社 100% 股 份 提 供 1.65 亿 美 元 的 多 币 种 信 用 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd. ) 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 和 高 盛 信 贷 公 司 (Goldman Sachs Credit Partners LP) 作 为 共 同 牵 头 安 排 行 为 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 收 购 优 尼 科 公 司 的 185 亿 美 元 招 标 提 供 35 亿 美 元 的 过 桥 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 和
摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 作 为 安 排 行 为 CCMP Capital Asia( 前 身 为 J.P. Morgan Partners Asia) 和 瑞 银 集 团 对 韩 国 最 大 的 汽 车 配 件 生 产 商 万 都 株 式 会 社 70% 股 权 的 投 标 的 游 说 提 供 的 15 亿 美 元 融 资 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd. ) 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank, N.A.) 德 意 志 银 行 (Deutsche Bank) 和 星 展 银 行 (DBS Bank) 作 为 联 席 牵 头 安 排 行 为 环 球 视 景 和 花 旗 风 险 投 资 公 司 对 真 露 公 司 100% 股 权 的 招 标 提 供 9 亿 美 元 多 币 种 的 信 用 贷 款 德 意 志 银 行 (Deutsche Bank) 荷 兰 银 行 (ABN AMRO Bank) 星 展 银 行 ( DBS Bank) 和 韩 国 外 换 银 行 (Korea Exchange Bank) 作 为 联 席 牵 头 安 排 为 凯 雷 亚 洲 投 资 公 司 对 大 宇 重 工 有 限 公 司 55% 股 权 投 标 提 供 9 亿 多 币 种 的 贷 款 创 科 实 业 有 限 公 司 (Techtronic Industries Company Limited) 和 它 的 美 国 子 公 司,One World Technologies Homelite Consumer Project 和 Royal Appliance Manufacturing 作 为 保 证 人 为 TTI 收 购 Atlas Copco AB of Sweden 的 全 球 客 户 和 专 业 电 动 工 具 业 务 提 供 4 亿 美 元 融 资 安 排 东 方 汇 理 银 行 (Calyon Corporate and Investment Bank) 作 为 授 权 牵 头 安 排 行 并 担 任 代 理, 为 一 家 由 Investor Capital Partners-Asia Fund LP( 一 家 由 Investor Ab of Sweden 运 营 的 私 募 股 权 基 金 ) 拥 有 的 在 亚 洲 欧 洲 经 营 美 容 瘦 身 和 医 疗 的 公 司 提 供 1.17 亿 美 元 的 信 用 贷 款 以 进 行 再 融 资 和 资 本 结 构 调 整 一 家 以 CCMP Capital Asia 为 首 的 私 募 股 权 基 金 财 团 为 收 购 世 界 最 大 的 现 代 火 车 以 及 相 关 G O HO 和 N 型 铁 路 工 艺 商 山 打 根 实 业 有 限 公 司 (2000) 提 供 1.88 亿 美 元 的 信 用 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.) 韩 国 外 换 银 行 (Korea Exchange Bank) 韩 国 第 一 银 行 (Korea First Bank) 作 为 联 席 安 排 行, 与 摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank) 和 一 个 由 韩 国 国 际 的 贷 款 方 组 成 的 财 团, 为 Cerberus Capital Management 收 购 FILA 及 FILA Sport 旗 下 运 动 装 和 休 闲 装 鞋 具 和 配 件 的 经 销 商 Fila Holding S.p.A 的 全 球 销 售 市 场 和 设 计 提 供 660 亿 韩 元 和 8 千 万 美 元 长 期 循 环 贸 易 信 用 贷 款 摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank)( 香 港 首 尔 和 纽 约 分 行 ) 为 全 球 收 购 Fila Group 的 运 营 商 提 供 的 1.35 亿 美 元 的 结 构 性 过 桥 贷 款 和 临 时 信 用 安 排 以 Olympus Capital Holdings Asia 为 首 的 私 募 股 权 基 金 财 团 对 在 全 球 有 运 营 机 构 的 日 本 主 要 的 农 药 公 司 爱 利 思 达 生 命 科 学 株 式 会 社 的 股 权 投 资 提 供 3.65 亿 美 元 再 融 资 贷 款, 该 贷 款 主 要 由 日 本 的 银 行 财 团 提 供 里 昂 信 贷 银 行 (Crédit Lyonnais) 作 为 授 权 牵 头 安 排 并 作 为 代 理, 为 一 家 由 Investor Capital Partners-Asia Fund LP( 一 家 由 Investor Ab of Sweden 运 营 的 私 募 股 权 基 金 ) 拥 有 的 在 亚 洲 欧 洲 经 营 美 容 瘦 身 和 医 疗 的 公 司 1.7 亿 美 元 的 杠 杆 收 购 提 供 7.48 亿 港 币 的 信 用 贷 款 摩 根 大 通 证 券 ( 亚 太 ) 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank) 和 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (J.P. Morgan Securities Asia Pte. Ltd.) 作 为 联 席 安 排 行, 与 由 日 本 和 国 际 贷 款 方 组 成 的 财 团 为 Nikko Principal Investments Japan Ltd 和 亚 太 企 业 投 资 管 理 有 限 公 司 收 购 日 本 Tower Records 音 乐 连 锁 零 售 店 的 运 营 商 Tower Records
KK 提 供 87.50 亿 日 元 的 信 用 贷 款 摩 根 大 通 银 行 有 限 公 司 (JPMorgan Chase Bank) 朝 兴 银 行 (Cho Hung Bank) 和 韩 国 外 换 银 行 (Korea Exchange Bank) 作 为 联 席 安 排 行, 与 由 韩 国 和 国 际 银 行 组 成 的 财 团 为 由 凯 雷 集 团 为 首 的 私 募 股 权 投 资 者 组 成 的 财 团 收 购 锦 湖 实 业 公 司 的 轮 胎 生 产 和 经 销 资 产 的 投 标 提 供 数 额 达 13 亿 美 元 的 美 元 韩 元 和 人 民 币 的 信 用 贷 款 创 科 实 业 有 限 公 司 (Techtronic Industries Company Limited) 和 其 美 国 子 公 司 One World Technologies Homelite Consumer Project 和 Royal Appliance Manufacuring 保 证, 并 由 OWT-Homelite-Royal Joint Funding Trust 2003 作 为 发 行 商, 出 售 价 值 1.2 亿 美 元 的 2013 年 4.7% 到 期 的 系 列 A 高 级 保 证 票 据 和 价 值 2500 万 美 元 的 4.09%2010 年 到 期 的 系 列 B 高 级 保 证 票 据 票 据 的 一 部 分 被 用 于 支 持 TTI 收 购 吸 尘 器 和 相 关 房 屋 清 洁 设 备 的 主 要 经 销 商 Royal Appliance Manufacuring 摩 根 大 通 银 行 (JPMorgan Chase Bank) 和 朝 兴 银 行 (Cho Hung Bank) 作 为 联 席 安 排 行 为 亚 太 企 业 投 资 管 理 银 行 JP Morgan Partners 和 UBS Capital Asia Pacific Limited 收 购 韩 国 天 使 冰 激 淋 冷 冻 食 品 Haitai Foods Products, Co., Ltd.3540 亿 韩 元 的 资 产 提 供 2150 亿 韩 元 和 7500 万 美 元 的 多 币 种 信 用 和 债 券 贷 款 创 科 实 业 有 限 公 司 (Techtronic Industries Company Limited), 一 个 香 港 上 市 公 司, 为 TTI 从 John Deer & Co. 收 购 Homelite Consumer Products Inc. 提 供 5000 万 美 元 的 担 保 信 用 贷 款 TTI 是 全 球 最 大 的 电 动 工 具 和 家 用 花 园 产 品 的 供 应 商 Sonnedix 设 立 一 个 对 等 持 股 的 合 资 平 台 公 司, 即 Sonnedix 电 力 控 股 公 司 (Sonnedix Power Holdings Ltd.,) 以 把 握 在 全 球 范 围 内 迅 速 扩 大 的 太 阳 能 市 场 摩 根 大 通 资 产 管 理 (J.P. Morgan Asset Management) 作 为 设 立 机 构 的 投 资 人 该 合 资 平 台 公 司 现 在 于 法 国 意 大 利 西 班 牙 泰 国 和 波 多 黎 各 运 营 着 拥 有 117 兆 瓦 装 机 容 量 的 17 个 发 电 厂 它 还 有 一 个 在 日 本 波 多 黎 各 智 利 英 国 和 南 美 的 代 表 超 过 600 兆 瓦 的 施 工 前 阶 段 的 项 目 的 18 个 项 目 的 投 资 组 合 这 个 合 资 公 司 预 期 资 本 超 过 3 亿 欧 元 以 支 持 运 营 和 项 目 开 发 2000 年, 芝 加 哥 大 学 博 士 学 位 1990 年, 西 北 大 学 法 学 院 法 律 博 士 学 位 1990 年, 西 北 大 学 凯 尔 勒 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 1986 年, 明 尼 苏 达 大 学 双 城 分 校 文 学 士 学 位 1986 年, 明 尼 苏 达 大 学 双 城 分 校 (University of Minnesota Twin Cities) 理 学 士 学 位 新 闻 二 月 10, 2006
Paul Hastings adds 3 senior U.S. lawyers to deepen its leveraged finance and capital markets practice in Asia 十 月 19, 2006 Paul Hastings Advises Arrangers on Pioneering China LBO 十 二 月 13, 2006 Paul Hastings Earns Top Marks in Chambers 2007 Global Guide 七 月 05, 2007 Paul Hastings Advises On Buyout of Maxis Communications 七 月 24, 2009 Paul Hastings Advises Mandated Lead Arrangers on the Senior Financing for KKRs & Affinitys US$1.8 billion Acquisition of Oriental Brewery Co., Ltd. 三 月 11, 2010 Paul Hastings Advises Consortium of Sponsors in the US$595 Million Financing of the Cirebon Power Plant in Indonesia 四 月 28, 2010 Paul Hastings Climbs the Ranks in Chambers 2010 Global Guide 四 月 30, 2010 Paul Hastings Practices and Lawyers Recognized by Chambers Asia 十 一 月 03, 2010 Paul Hastings Climbs the IFLR Rankings in Asia 十 一 月 03, 2010 Paul Hastings Practices and Lawyers Recognized in Asia Pacific Legal 500 Rankings 三 月 21, 2011 Paul Hastings Earns Top Marks in Chambers 2011 Global Guide 四 月 01, 2011 Paul Hastings Advises Lenders on Leveraged Buy-Out of Carlyle-Owned Company 十 月 03, 2011
Paul Hastings Advises J.P. Morgan and Credit Suisse in China Hotel Sector Acquisition Financing 五 月 09, 2012 Paul Hastings Advises Chinatrust in the Cross-border Acquisition Financing of Trimco 五 月 16, 2013 Paul Hastings Advises Nomura and Other Banks in Financing AsiaInfo-Linkages US$890 Million Take-Private 一 月 21, 2014 Paul Hastings Advises Nomura and Other Banks in Financing AsiaInfo-Linkage Inc.s US$890 Million Go-Private 一 月 20, 2014 普 衡 协 助 野 村 以 及 其 他 银 行 为 亚 信 联 创 集 团 股 份 有 限 公 司 8.9 亿 美 元 的 私 有 化 交 易 提 供 融 资 贷 款 八 月 12, 2014 Paul Hastings Represents Deutsche Bank and Standard Chartered Bank in US$350 Million High Yield Bond Offering for Global Cloud Xchange 八 月 12, 2014 普 衡 代 表 德 意 志 银 行 和 渣 打 银 行 协 助 Global Cloud Xchange 发 行 3.5 亿 美 元 的 高 收 益 债 券 十 月 31, 2014 Paul Hastings Advises Banks on Financing KKR s $1.1 Billion Acquisition of Goodpack Limited 十 二 月 23, 2014 Paul Hastings Advises Sonnedix on the Establishment of Joint Venture Platform Company with J.P. Morgan 二 月 02, 2015 Paul Hastings Advises Baosteel Financing on US$500 Million Guaranteed Bonds Offering 二 月 02, 2015 普 衡 为 Baosteel Financing 发 行 5 亿 美 元 的 担 保 债 券 提 供 法 律 服 务
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