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资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2014 年 10 月 28 日 第 481 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 毕 太 伟 电 话 :010-83561327 邮 件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2014-10-28 摘 要 市 场 概 况 :10 月 27 日 截 至 收 盘, 沪 指 报 2290.44 点, 跌 幅 0.51%, 成 交 1133.80 亿 元, 深 成 指 报 7829.33 点, 跌 幅 1.16%, 成 交 量 1286.99 亿 元, 创 业 板 指 报 1492.01 点, 涨 幅 0.98%, 成 交 294 亿 元 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 综 合 汽 车 建 筑 装 饰 银 行 和 商 业 贸 易 ; 不 看 好 休 闲 服 务 化 工 国 防 军 工 有 色 金 属 和 传 媒 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 中 科 三 环 杉 杉 股 份 中 鼎 股 份 海 普 瑞 仁 和 药 业 ; 看 空 前 5 名 为 山 推 股 份 华 银 电 力 广 誉 远 泰 禾 集 团 丽 珠 集 团 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 天 坛 生 物 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 宝 硕 股 份 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 习 近 平 在 中 央 深 改 组 会 议 上 强 调, 上 海 自 贸 区 经 验 要 尽 快 推 广 有 消 息 称 天 津 申 报 自 贸 区 的 方 案 已 经 通 过 相 关 多 个 部 委 的 批 复, 目 前 正 在 等 待 国 务 院 的 最 终 批 复 ; 广 东 和 福 建 自 贸 区 也 可 能 同 期 批 复 可 关 注 的 融 资 标 的 : 珠 海 港 全 国 低 空 空 域 管 理 改 革 工 作 会 议 将 于 11 月 中 旬 召 开, 具 体 日 期 还 在 确 定 中 据 了 解, 该 会 议 将 进 一 步 推 出 针 对 性 操 作 性 强 的 规 范 其 中, 低 空 空 域 管 理 使 用 规 定 将 在 会 议 上 重 点 讨 论, 出 台 预 期 强 烈 此 外, 通 用 航 空 飞 行 管 制 条 例 修 订 版 低 空 空 域 划 设 方 案 等 关 键 产 业 政 策 也 有 望 在 会 议 上 讨 论 可 关 注 的 融 资 标 的 : 宝 硕 股 份 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明

一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 10 月 27 日 早 盘, 受 沪 港 通 延 迟 消 息 影 响, 两 市 双 双 低 开, 开 盘 后 一 度 跳 水, 沪 指 一 度 下 探 至 60 日 均 线, 随 后 两 市 弱 势 震 荡 午 后 开 盘, 沪 指 一 度 小 幅 上 行, 跌 幅 收 窄, 但 两 市 股 指 上 冲 乏 力, 很 快 便 回 落 走 低, 之 后 维 持 在 低 位 窄 幅 震 荡 盘 面 上, 前 期 受 益 沪 港 通 预 期 的 券 商 等 板 块 今 日 一 开 盘 便 大 幅 杀 跌, 严 重 拖 累 股 指, 而 前 期 连 续 回 调 的 题 材 股 较 为 活 跃, 对 市 场 构 成 些 许 支 撑 两 市 今 日 共 成 交 2400 亿 元, 成 交 量 继 续 萎 缩 截 至 收 盘, 沪 指 报 2290.44 点, 跌 幅 0.51%, 成 交 1133.80 亿 元, 深 成 指 报 7829.33 点, 跌 幅 1.16%, 成 交 量 1286.99 亿 元, 创 业 板 指 报 1492.01 点, 涨 幅 0.98%, 成 交 294 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 余 额 方 面 : 融 资 余 额 6946 亿, 融 券 余 额 32 亿, 两 融 余 额 共 计 6979 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 0.62% -6.40% 和 0.59%; 融 资 余 额 占 比 99.54%, 较 前 一 日 增 加 0.03% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 336 亿, 较 前 一 日 增 加 2.69%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 9 亿 股, 较 前 一 日 增 加 15.82% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 行 业 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 综 合 汽 车 建 筑 装 饰 银 行 和 商 业 贸 易 ; 不 看 好 休 闲 服 务 化 工 国 防 军 工 有 色 金 属 和 传 媒 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 综 合 6.99% 综 合 9.23% 汽 车 5.43% 轻 工 制 造 7.44% 前 五 建 筑 装 饰 5.28% 传 媒 7.09% 银 行 5.22% 计 算 机 6.30% 商 业 贸 易 4.42% 电 子 6.08% 休 闲 服 务 -0.34% 采 掘 0.75% 化 工 0.52% 银 行 0.79% 后 五 国 防 军 工 0.71% 交 通 运 输 2.03% 有 色 金 属 1.13% 食 品 饮 料 2.14% 传 媒 1.20% 钢 铁 2.39% 第 2 页 共 5 页

财 经 要 闻 解 读 三 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 中 科 三 环 杉 杉 股 份 中 鼎 股 份 海 普 瑞 仁 和 药 业 ; 看 空 前 5 名 为 山 推 股 份 华 银 电 力 广 誉 远 泰 禾 集 团 丽 珠 集 团 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 前 五 后 五 中 科 三 环 32.58% 燃 控 科 技 23.87% 杉 杉 股 份 30.36% 电 广 传 媒 19.57% 中 鼎 股 份 29.76% 蒙 草 抗 旱 18.29% 海 普 瑞 28.37% 卫 星 石 化 17.83% 仁 和 药 业 27.83% 国 民 技 术 17.67% 山 推 股 份 -61.73% 众 和 股 份 0.00% 华 银 电 力 -44.80% 皖 江 物 流 0.00% 广 誉 远 -36.61% 天 成 控 股 0.00% 泰 禾 集 团 -36.56% 佛 塑 科 技 0.00% 丽 珠 集 团 -30.66% 海 亮 股 份 0.00% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 华 银 电 力 厦 门 钨 业 工 商 银 行 中 山 公 用 飞 乐 音 响, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 华 银 电 力 天 坛 生 物 豫 园 商 城 厦 门 钨 业 长 春 高 新 融 资 买 入 建 议 关 注 : 天 坛 生 物 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 最 近 5 日 金 最 近 1 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 幅 600744.SH 华 银 电 力 9.90% 78.34% 600744.SH 华 银 电 力 9.90% 78.34% 600549.SH 厦 门 钨 业 4.03% 17.81% 600161.SH 天 坛 生 物 5.27% 22.46% 601398.SH 工 商 银 行 -0.29% 16.35% 600655.SH 豫 园 商 城 1.28% 21.08% 000685.SZ 中 山 公 用 1.52% 14.01% 600549.SH 厦 门 钨 业 0.56% 20.16% 600651.SH 飞 乐 音 响 4.60% 13.80% 000661.SZ 长 春 高 新 2.32% 20.01% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 天 士 力 中 海 发 展 沧 州 大 化 龙 元 第 3 页 共 5 页

建 设 凤 凰 股 份, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 宝 硕 股 份 金 隅 股 份 世 荣 兆 业 厦 工 股 份 广 汽 集 团 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 宝 硕 股 份 表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600535.SH 天 士 力 -1.10% -23.48% 600155.SH 宝 硕 股 份 -4.80% -34.19% 600026.SH 中 海 发 展 -3.88% -20.22% 601992.SH 金 隅 股 份 0.16% -26.76% 600230.SH 沧 州 大 化 -2.13% -20.09% 002016.SZ 世 荣 兆 业 -1.53% -26.37% 600491.SH 龙 元 建 设 -3.40% -19.36% 600815.SH 厦 工 股 份 -3.89% -25.41% 600716.SH 凤 凰 股 份 -6.08% -18.89% 601238.SH 广 汽 集 团 0.52% -24.04% 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 习 近 平 在 中 央 深 改 组 会 议 上 强 调, 上 海 自 贸 区 经 验 要 尽 快 推 广 有 消 息 称 天 津 申 报 自 贸 区 的 方 案 已 经 通 过 相 关 多 个 部 委 的 批 复, 目 前 正 在 等 待 国 务 院 的 最 终 批 复 ; 广 东 和 福 建 自 贸 区 也 可 能 同 期 批 复 可 关 注 的 融 资 标 的 : 珠 海 港 全 国 低 空 空 域 管 理 改 革 工 作 会 议 将 于 11 月 中 旬 召 开, 具 体 日 期 还 在 确 定 中 据 了 解, 该 会 议 将 进 一 步 推 出 针 对 性 操 作 性 强 的 规 范 其 中, 低 空 空 域 管 理 使 用 规 定 将 在 会 议 上 重 点 讨 论, 出 台 预 期 强 烈 此 外, 通 用 航 空 飞 行 管 制 条 例 修 订 版 低 空 空 域 划 设 方 案 等 关 键 产 业 政 策 也 有 望 在 会 议 上 讨 论 可 关 注 的 融 资 标 的 : 哈 飞 股 份 大 华 股 份 发 布 智 能 家 居 品 牌 乐 橙, 并 联 手 阿 里 云 计 算, 打 造 智 能 家 居 互 联 网 解 决 方 案 根 据 协 议, 双 方 将 围 绕 云 计 算 大 数 据 技 术 在 视 频 监 控 行 业 的 应 用, 展 开 全 面 合 作 可 关 注 的 融 资 标 的 : 大 华 股 份 粤 传 媒 (002181) 拟 使 用 自 有 资 金 1.5 亿 元 与 德 同 资 本 合 作 设 立 文 化 产 业 投 资 基 金, 专 注 于 投 资 文 化 传 媒 的 热 点 领 域 和 创 新 服 务 领 域 的 相 关 性 企 业 基 金 设 立 的 目 标 规 模 为 5 亿 元 可 关 注 的 融 资 标 的 : 粤 传 媒 亚 泰 集 团 发 布 定 增 修 订 预 案, 拟 将 非 公 开 发 行 股 份 价 格 由 此 前 的 3.47 元 / 股 上 调 至 4.15 元 / 股, 发 行 数 量 及 发 行 对 象 保 持 不 变, 定 增 募 集 资 金 规 模 上 限 则 上 调 为 29.27 亿 元 可 关 注 的 融 资 标 的 : 亚 泰 集 团 第 4 页 共 5 页

附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 5 页 共 5 页