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2016 年 3 月 15 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 60 深 证 指 数 50 长 江 经 济 带 : 发 改 委 编 制 长 江 经 济 带 发 展 规 划 纲 要 日 信 板 块 3.15 板 块 :315 晚 会 聚 焦 网 络 电 子 发 票 成 维 权 利 器 物 流 板 块 : 菜 鸟 网 络 完 成 首 轮 融 资 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2859.5 1.75% 深 证 成 指 9665.13 3.22% 创 业 板 指 2023.13 4.56% 沪 深 300 3065.69 1.57% 道 琼 斯 工 17229.1 0.09% 业 平 均 3 纳 斯 达 克 4750.28 0.04% 昨 日 两 市 集 体 放 量 上 涨, 重 新 站 上 均 线 系 统, 短 期 回 调 后 重 回 强 势 震 荡 格 局 板 块 活 跃 度 增 加 有 利 于 市 场 参 与 度 提 升, 个 股 操 作 机 会 增 加 但 还 需 关 注 两 会 结 束 后 市 场 热 情 回 落 风 险 抑 制 反 弹 空 间 操 作 上 今 日 重 点 关 注 3.15 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8369 人 民 币 160.56 题 材 短 线 机 会, 重 点 关 注 食 品 和 信 息 安 全 及 检 疫 检 测 相 关 品 种 今 日 关 注 华 胜 天 成 (600410): 大 数 据 人 工 智 能 技 术 优 势 东 港 股 份 (002117):3.15 聚 焦 网 络 假 货, 关 注 电 子 发 票 概 念 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 试 点 范 围 扩 大 输 配 电 价 改 革 全 面 提 速 在 3 月 14 日 的 新 闻 发 布 会 上, 发 改 委 政 研 室 副 主 任 赵 辰 昕 表 示, 近 日 下 发 的 关 于 扩 大 输 配 电 价 改 革 试 点 范 围 有 关 事 项 的 通 知 明 确,2016 年 将 北 京 等 12 个 省 级 电 网 及 国 家 电 力 体 制 改 革 综 合 试 点 省 份 的 电 网 和 华 北 区 域 电 网 列 入 输 配 电 价 改 革 试 点 范 围 这 标 志 着 输 配 电 价 改 革 全 面 提 速 分 析 人 士 指 出, 此 次 试 点 范 围 扩 大, 将 为 进 一 步 深 入 推 进 电 力 市 场 化 改 革 创 造 条 件 售 电 侧 放 开 将 引 入 更 多 售 电 主 体 参 与 竞 争, 带 动 电 能 资 源 优 化 配 置, 部 分 特 定 类 型 的 售 电 公 司 将 因 此 受 益 输 配 电 价 改 革 是 推 进 价 格 机 制 改 革 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 重 要 措 施 之 一 改 革 目 标 是 建 立 规 则 明 晰 水 平 合 理 监 管 有 力 科 学 透 明 的 独 立 输 配 电 价 体 系, 健 全 对 电 网 企 业 的 约 束 和 激 励 机 制, 促 进 电 网 企 业 改 进 管 理 降 低 成 本 提 高 效 率 积 极 稳 妥 推 进 输 配 电 价 改 革 试 点, 对 网 络 型 自 然 垄 断 的 电 网 输 配 电 环 节 按 准 许 成 本 加 合 理 收 益 原 则 核 定 输 配 电 价, 将 为 进 一 步 深 入 推 进 电 力 市 场 化 改 革 创 造 条 件 电 力 体 制 改 革 是 电 力 设 备 领 域 最 大 的 变 革, 不 仅 以 售 电 放 开 的 形 式 向 社 会 释 放 红 利, 更 催 生 了 用 电 侧 多 种 商 业 模 式 的 诞 生 超 级 周 末 考 验 仓 位 配 置 周 一 A 股 市 场 开 门 红, 除 银 行 板 块 外, 个 股 迎 来 普 涨 行 情, 热 点 板 块 情 绪 高 涨, 让 乐 观 的 鹰 派 服 下 了 一 颗 大 大 的 定 心 丸 然 而, 相 关 数 据 显 示 大 型 基 金 公 司 仍 偏 于 保 守, 显 得 信 心 不 足, 前 七 大 传 统 基 金 有 5 家 减 仓 统 计 发 现, 主 动 管 理 型 基 金 仓 位 再 度 走 低 截 至 3 月 11 日, 观 测 范 围 内 的 全 部 偏 股 型 基 金 平 均 仓 位 较 前 周 下 降 0.17 个 百 分 点 至 63.67%, 其 中 股 票 型 基 金 平 均 仓 位 下 降 0.18 个 百 分 点 至 80.57%, 混 合 型 基 金 平 均 仓 位 下 降 0.17 个 百 分 点 至 61.44% 与 传 统 大 型 基 金 公 司 偏 保 守 的 鸽 派 风 格 迥 然 不 同, 新 基 金 公 司 释 放 的 乐 观 信 号 更 为 积 极 上 周 三, 前 海 开 源 基 金 突 然 空 翻 多, 一 改 去 年 5 月 份 看 空 创 业 板 的 态 度, 认 为 现 在 是 难 得 的 战 略 性 介 入 机 会 震 荡 市 之 下, 基 金 风 格 分 化 亦 十 分 明 显 根 据 统 计 数 据, 截 至 3 月 11 日, 尽 管 有 6 成 基 金 公 司 选 择 了 降 低 仓 位, 但 观 测 范 围 内 的 87 家 中, 依 然 有 38 家 仓 位 上 升, 其 中 有 14 家 公 司 增 仓 幅 度 超 过 1 个 百 分 点, 此 外 的 4 家 没 有 变 动 舟 山 有 望 入 围 第 三 批 自 贸 区 舟 山 筹 建 自 由 贸 易 试 验 区 方 案 已 进 入 审 批 环 节, 舟 山 非 常 有 望 入 围 第 三 批 自 贸 区 根 据 方 案, 舟 山 绿 色 石 化 基 地 将 纳 入 舟 山 自 贸 区 范 围, 该 基 地 规 划 面 积 约 41 平 方 公 里 舟 山 自 贸 区 的 定 位 是 全 球 最 大 的 石 油 储 运 基 地 国 际 绿 色 石 化 基 地 国 际 油 品 交 易 中 心 东 北 亚 保 税 燃 油 供 应 市 场 和 国 际 海 事 服 务 基 地 点 评 : 未 来 自 贸 区 将 以 大 宗 商 品 贸 易 自 由 化 海 洋 产 业 投 资 便 利 化 和 扩 大 海 洋 服 务 业 对 外 开 放 等 为 试 验 重 点 上 市 公 司 中, 金 鹰 股 份 (600232) 为 舟 山 当 地 企 业 ;*ST 中 昌 (600242) 是 舟 山 市 海 运 业 龙 头 ; 宁 波 港 (601018) 拟 收 购 大 股 东 所 持 舟 港 股 份 85% 股 权, 进 一 步 整 合 舟 山 港 资 源 2

行 业 动 态 发 改 委 : 抓 紧 编 制 长 江 经 济 带 发 展 规 划 纲 要 发 改 委 今 日 就 宏 观 经 济 运 行 数 据 举 行 发 布 会 会 议 表 示, 重 点 要 抓 好 五 方 面 工 作 推 动 长 江 经 济 带 发 展, 包 括 完 善 规 划 政 策 设 计, 抓 紧 编 制 长 江 经 济 带 发 展 规 划 纲 要, 加 快 推 进 黄 金 水 道 建 设 等 国 家 发 改 委 科 技 部 工 信 部 日 前 制 定 并 印 发 了 长 江 经 济 带 创 新 驱 动 产 业 转 型 升 级 方 案 方 案 提 出, 到 2020 年, 长 江 经 济 带 在 创 新 能 力 产 业 结 构 经 济 发 展 等 方 面 取 得 突 破 性 进 展 其 中 创 新 能 力 要 大 幅 提 升, 产 业 结 构 明 显 优 化, 对 全 国 经 济 带 动 作 用 进 一 步 增 强 相 关 个 股 : 政 策 大 力 扶 持, 相 关 上 市 公 司 将 受 益, 可 关 注 重 庆 港 九 (600279) 南 京 港 (002040) 渝 开 发 (000514) 等 索 尼 明 日 将 开 发 布 会 公 布 PlayStation VR 最 新 消 息 据 游 戏 机 实 用 技 术 曝 光 的 邀 请 函, 索 尼 将 于 3 月 15 日 在 美 国 旧 金 山 举 行 发 布 会, 公 布 PlayStation VR 的 发 售 日 期 点 评 :VR 技 术 近 年 正 迎 来 井 喷 式 发 展,VR 游 戏 前 所 未 有 的 视 听 体 验, 其 真 实 的 视 觉 感 受 和 强 烈 的 临 场 感 相 较 传 统 游 戏 堪 称 革 命 性 创 新 随 着 VR 游 戏 的 不 断 成 熟,VR 游 戏 浪 潮 正 有 席 卷 全 球 的 趋 势 游 戏 行 业 经 历 了 从 PC 游 戏 到 网 页 游 戏, 再 到 移 动 游 戏 的 产 业 变 迁, 而 现 在,VR 游 戏 已 成 游 戏 产 业 新 的 风 口 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 嘉 麟 杰 (002486) 参 股 参 股 手 游 公 司 皿 鎏 软 件 已 从 索 尼 ( 中 国 ) 公 司 取 得 PS3 PSP 软 件 开 发 商 资 格 水 晶 光 电 (002273) 利 达 光 电 (002189) 进 入 索 尼 可 穿 戴 产 业 链 相 关 领 域 供 应 体 系 315 晚 会 聚 焦 网 络 售 假 电 子 发 票 成 维 权 利 器 2016 年 央 视 315 晚 会 将 于 周 二 晚 举 行, 今 年 主 题 为 共 筑 消 费 新 生 态 据 晚 会 官 网 信 息 显 示, 今 年 的 一 号 热 点 投 诉 为 网 络 购 物 需 谨 慎 知 名 电 商 造 假 售 假, 可 能 涉 及 京 东 商 城 腾 讯 微 商 等 知 名 电 商 平 台 据 中 国 质 量 万 里 行 数 据 统 计,2015 年 共 收 到 2.67 万 例 网 络 服 务 投 诉, 占 比 超 过 40%, 其 中 假 货 问 题 突 出, 淘 宝 京 东 和 天 猫 商 城 占 据 售 假 投 诉 前 三 名 相 关 个 股 : 公 司 方 面, 电 子 发 票 推 广 提 速, 东 港 股 份 (002117) 方 正 科 技 (600601) 等 龙 头 有 望 受 益 菜 鸟 网 络 完 成 首 轮 融 资 大 数 据 助 推 物 流 业 发 展 菜 鸟 网 络 14 日 宣 布 完 成 首 轮 对 外 融 资, 新 投 资 方 包 括 淡 马 锡 控 股 公 司 等 国 内 外 知 名 机 构, 这 是 菜 鸟 网 络 自 2013 年 成 立 以 来 的 首 轮 对 外 融 资 据 介 绍, 菜 鸟 网 络 与 各 投 资 方 达 成 共 识, 将 共 同 致 力 于 推 动 大 数 据 物 流 网 络 的 深 入 搭 建 和 利 用, 以 及 更 多 数 据 化 产 品 的 打 造, 提 高 物 流 服 务 品 质 点 评 : 机 构 认 为, 由 于 菜 鸟 物 流 主 要 采 取 整 合 物 流 平 台 策 略, 大 数 据 将 是 智 能 物 流 骨 干 网 络 的 重 要 支 撑, 而 骨 干 网 的 建 设, 也 将 推 升 大 数 据 产 业 的 市 场 空 间 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 浙 大 网 新 (600797) 与 阿 里 在 菜 鸟 网 络 阿 里 云 和 大 数 据 等 方 面 有 合 作 ; 东 软 集 团 (600718) 旗 下 的 SaCa UniEAP 系 列 产 品, 是 阿 里 云 重 点 推 荐 的 云 应 用 支 撑 服 务 3

个 股 要 闻 宏 达 矿 业 参 与 收 购 英 游 戏 厂 商 宏 达 矿 业 (600532) 拟 与 品 田 投 资 共 同 增 资 宏 投 网 络, 并 将 通 过 宏 投 网 络 收 购 英 国 Jagex Limited 公 司 100% 股 权, 交 易 对 价 预 计 为 全 额 现 金 支 付 不 超 3 亿 美 元 Jagex Limited 是 一 家 主 要 从 事 电 子 互 动 娱 乐 软 件 开 发 和 运 营 的 公 司, 主 要 产 品 为 RuneScape 宏 达 矿 业 此 次 投 资 预 计 将 为 公 司 带 来 每 年 5000 万 元 人 民 币 的 投 资 收 益 相 关 个 股 : 宏 达 矿 业 (600532) 高 升 控 股 携 手 华 嬉 云 游 拓 展 运 营 数 据 中 心 高 升 控 股 (000971) 与 北 京 华 嬉 云 游 文 化 产 业 有 限 公 司 合 作 运 营 大 型 数 据 中 心 群 落 项 目 华 嬉 云 游 拥 有 北 京 地 区 稀 缺 土 地 及 能 源 资 源, 在 建 数 据 中 心 项 目 地 处 京 津 冀 一 体 化 地 域 中 心 该 合 作 项 目 完 工 后, 有 望 在 服 务 能 力 和 节 能 指 标 方 面 成 为 行 业 旗 舰, 高 升 控 股 运 营 管 理 的 数 据 中 心 及 机 柜 规 模 将 迅 速 获 大 幅 提 升, 对 公 司 当 期 及 未 来 业 绩 产 生 积 极 影 响 相 关 个 股 : 高 升 控 股 (000971) 通 达 动 力 被 创 势 翔 投 资 举 牌 通 达 动 力 (002576) 披 露, 截 至 3 月 11 日, 私 募 创 势 翔 投 资 共 通 过 17 个 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 账 户, 总 计 持 有 通 达 动 力 826 万 股 股 份, 占 通 达 动 力 总 股 本 超 过 5%, 触 及 举 牌 创 势 翔 投 资 表 示, 增 持 是 出 于 对 A 股 市 场 未 来 的 乐 观 判 断 以 及 对 通 达 动 力 发 展 前 景 的 看 好 相 关 个 股 : 通 达 动 力 (002576) 西 陇 科 学 2256 万 美 元 入 股 美 国 基 因 测 序 商 西 陇 科 学 (002584) 境 外 孙 公 司 Xi Long USA 拟 以 自 有 资 金 2256.47 万 美 元 投 资 Fulgent Therapeutics LLC, 获 得 其 15% 的 股 权 Fulgent 公 司 是 美 国 CLIA 及 CAP 认 证 的 临 床 分 子 诊 断 标 准 化 基 因 检 测 服 务 机 构, 凭 借 基 因 大 数 据 库 和 顶 尖 技 术 装 备, 向 全 球 提 供 最 全 面 的 基 因 检 测 服 务 2015 年 底,Fulgent 净 利 润 421 万 美 元 西 陇 科 学 是 国 内 化 学 试 剂 的 龙 头, 在 体 外 诊 断 试 剂 方 面 也 有 所 建 树 相 关 个 股 : 西 陇 科 学 (002584) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 软 件 服 务 5.77 43.9 亿 1 煤 炭 采 选 2.00-6417 万 2 电 子 信 息 3.71 22.3 亿 2 酿 酒 行 业 1.98-1.30 亿 3 电 子 元 件 3.68 21.0 亿 3 保 险 0.72-1.59 亿 4 文 化 传 媒 3.94 17.5 亿 4 贵 金 属 2.04-3.02 亿 5 机 械 行 业 3.30 16.5 亿 5 银 行 -0.30-12.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 002292 奥 飞 动 漫 10.00 5.59 亿 601766 中 国 中 车 0.39-1.11 亿 600756 浪 潮 软 件 10.01 3.63 亿 600547 山 东 黄 金 1.26-1.13 亿 300059 东 方 财 富 5.45 3.49 亿 600383 金 地 集 团 0.67-1.27 亿 002466 天 齐 锂 业 9.02 2.89 亿 600016 民 生 银 行 -0.99-1.30 亿 002183 怡 亚 通 9.99 2.60 亿 600519 贵 州 茅 台 -1.53-1.51 亿 600446 金 证 股 份 10.00 2.57 亿 601398 工 商 银 行 -0.92-2.20 亿 002460 赣 锋 锂 业 7.69 2.17 亿 600518 康 美 药 业 -3.40-2.39 亿 600570 恒 生 电 子 10.00 2.12 亿 601166 兴 业 银 行 -1.19-2.82 亿 300418 昆 仑 万 维 5.62 2.04 亿 601169 北 京 银 行 -2.44-3.75 亿 002308 威 创 股 份 10.01 1.90 亿 300324 旋 极 信 息 -7.12-5.05 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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