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2016 年 3 月 4 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 60 硅 锰 板 块 : 供 应 紧 张 大 幅 推 涨 硅 锰 期 现 价 格 日 信 板 块 锌 溴 电 池 : 锌 溴 液 流 电 池 关 键 材 料 获 突 破 性 进 展 环 保 板 块 : 环 保 部 开 启 机 构 改 革 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2859.76 0.35% 深 证 成 指 9762.01-0.04% 创 业 板 指 2007.08-0.52% 沪 深 300 3058.42 0.23% 道 琼 斯 工 业 平 均 16943.9 0.26% 纳 斯 达 克 4707.42 0.09% 指 数 在 连 续 强 势 反 弹 后, 昨 日 高 位 放 量 震 荡, 热 点 扩 散 但 反 弹 力 度 有 所 减 弱 短 期 超 跌 反 弹 获 利 者 可 能 选 择 获 利 了 结 所 以 今 日 需 重 点 关 注 指 数 回 调 均 线 密 集 区 2820 点 附 近 支 撑 力 度 等 待 短 期 消 耗 掉 获 利 盘 后 再 度 选 择 方 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8407 人 民 币 160.56 向 记 住 反 弹 不 会 一 蹴 而 就, 多 次 震 荡 回 调 属 正 常 现 象 操 作 上 可 逢 高 适 当 减 仓 冲 高 个 股, 继 续 持 有 低 估 超 跌 品 种 今 日 关 注 湘 潭 电 化 (002125): 供 应 紧 张 大 幅 推 涨 硅 锰 期 现 价 格 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 供 给 侧 改 革 料 超 预 期 企 业 边 际 改 善 在 望 当 前 对 于 政 治 经 济 金 融 以 及 资 本 市 场 的 考 量, 需 要 从 一 个 相 对 客 观 全 面 的 角 度 着 眼 供 给 侧 改 革 的 实 际 进 度 和 后 续 影 响 或 许 将 超 预 期 今 年 影 响 资 本 市 场 的 核 心 关 注 变 量 是 汇 率 因 素, 而 海 外 金 融 风 险 和 国 内 信 用 风 险 将 是 两 个 关 键 点 理 智 的 机 构 投 资 者 此 刻 正 在 积 极 寻 找 合 适 的 时 点 陈 晓 升 表 示, 供 给 侧 改 革 的 进 程 不 容 忽 视 国 家 在 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 和 补 短 板 等 方 面 已 有 全 方 位 布 局 从 研 究 人 员 看 到 的 中 观 行 业 情 况 看, 去 产 能 等 举 措 的 执 行 力 度 和 具 体 效 果 正 在 不 断 显 现 身 处 其 中 的 边 际 改 善 的 企 业 在 股 票 市 场 上 受 到 密 切 关 注, 许 多 投 资 者 重 拾 过 去 3 年 一 直 很 少 关 注 的 传 统 产 业 投 资 机 会 相 信 未 来 一 段 时 间, 持 续 的 政 策 效 应 将 在 经 济 层 面 发 挥 影 响 力 随 着 具 体 政 策 措 施 出 台 落 实, 在 供 给 侧 改 革 中 受 益 的 企 业 将 不 断 受 到 投 资 者 的 关 注 2 月 新 增 贷 款 料 季 节 性 回 落 CPI 同 比 上 涨 有 望 平 稳 一 系 列 2 月 份 经 济 金 融 数 据 将 陆 续 发 布 市 场 人 士 预 计,2 月 CPI 可 能 环 比 回 升, 同 比 上 涨 平 稳 ; 银 行 新 增 贷 款 将 大 概 率 回 落 交 通 银 行 首 席 经 济 学 家 连 平 认 为, 从 缓 解 经 济 下 行 压 力 配 合 稳 增 长 来 看, 短 期 内 银 行 信 贷 增 长 应 该 会 保 持 相 对 稳 定 的 增 速 从 季 节 性 看,1 月 新 增 贷 款 超 预 期 大 增 之 后,2 月 新 增 贷 款 很 大 概 率 会 呈 现 大 幅 度 的 回 落 交 通 银 行 首 席 经 济 学 家 连 平 认 为, 从 缓 解 经 济 下 行 压 力 配 合 稳 增 长 来 看, 短 期 内 银 行 信 贷 增 长 应 该 会 保 持 相 对 稳 定 的 增 速 从 季 节 性 看,1 月 新 增 贷 款 超 预 期 大 增 之 后,2 月 新 增 贷 款 很 大 概 率 会 呈 现 大 幅 度 的 回 落 供 应 紧 张 大 幅 推 涨 硅 铁 和 硅 锰 期 现 价 格 硅 锰 市 场 自 年 后 上 涨 态 势 喜 人, 近 期 报 价 几 乎 每 日 翻 新 经 过 过 去 两 年 的 大 跌 行 情 后,2016 年 合 金 价 格 出 现 阶 段 性 筑 底 反 弹 行 情, 国 内 硅 锰 6517 合 金 钢 招 价 格 在 短 短 三 个 月 内 反 弹 1100 元 / 吨, 涨 幅 达 25%, 飙 涨 速 度 可 谓 是 创 历 史 最 快 近 日 市 场 再 现 大 幅 补 涨 以 及 部 分 钢 厂 追 高 行 情, 推 升 现 货 价 格 持 续 反 弹 72# 硅 铁 钢 招 价 虽 持 平 但 现 货 价 格 涨 500 元 / 吨 左 右 点 评 : 目 前 硅 锰 价 格 能 持 续 反 弹, 主 要 来 自 于 供 应 紧 缺 助 推 尽 管 2 月 国 内 主 产 区 开 机 率 和 产 量 均 有 回 升, 但 下 游 钢 厂 在 钢 价 大 幅 上 涨 盈 利 情 况 好 转 增 加 了 原 料 采 购 积 极 性, 导 致 硅 锰 企 业 和 社 会 库 存 均 偏 低, 在 金 三 银 四 旺 季 预 期 下 市 场 看 涨 氛 围 浓 厚 硅 铁 价 格 也 受 供 应 紧 张 以 及 成 本 支 撑 稳 中 向 上 随 着 部 分 企 业 减 产 停 产, 去 年 12 月 硅 铁 西 北 产 区 开 机 率 创 历 史 新 低 目 前 硅 铁 供 应 仍 然 整 体 趋 紧, 在 原 本 亏 损 情 况 下 硅 铁 厂 家 挺 价 动 能 增 加, 联 合 保 价 下 上 涨 预 期 依 旧 较 强 业 绩 涉 及 锰 矿 及 硅 锰 硅 铁 类 上 市 公 司 主 要 有 湘 潭 电 化 (002125) 鄂 尔 多 斯 (600295) 等 2

行 业 动 态 产 业 巨 头 推 汽 车 无 线 充 电 技 术 或 替 代 充 电 桩 特 斯 拉 表 示 今 年 4 月 起 将 开 始 发 售 其 无 线 充 电 装 置 免 插 充 电 系 统 该 系 统 可 以 10 小 时 充 满 Model S 的 电 量 在 上 月 底 举 行 的 世 界 移 动 通 信 大 会 上, 高 通 曾 宣 布 正 在 研 发 动 态 无 线 充 电 技 术, 能 在 新 能 源 车 甚 至 无 人 驾 驶 车 行 驶 时 自 动 充 电 汽 车 无 线 充 电 技 术 正 向 替 代 充 电 桩 的 目 标 发 展 点 评 : 相 对 于 传 统 充 电 桩 占 用 宝 贵 土 地 资 源 建 桩 需 跟 相 关 部 门 沟 通 建 设 更 本 高 等 问 题 相 比, 无 线 充 电 设 备 占 地 小 充 电 过 程 安 全 性 和 便 利 性 高 充 电 设 施 无 人 值 守 大 幅 改 善 充 电 站 管 理 和 电 动 车 用 户 体 验, 可 完 全 实 现 自 动 化 运 营 同 时 无 线 充 电 日 常 运 营 与 维 护 经 济 性 以 及 对 运 行 环 境 的 要 求 比 传 统 有 线 充 电 低 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 中, 特 锐 德 (300001) 已 经 推 出 适 用 于 特 斯 拉 等 车 型 的 无 线 充 电 技 术 ; 中 兴 通 讯 (000063) 投 资 35 亿 元 研 发 汽 车 无 线 充 电 技 术 我 国 锌 溴 液 流 电 池 关 键 材 料 获 突 破 性 进 展 近 日 中 科 院 大 连 化 学 物 理 研 究 所 团 队, 在 锌 溴 液 流 电 池 电 极 材 料 研 究 方 面 取 得 新 进 展, 该 项 目 获 得 国 家 自 然 科 学 基 金 委 等 单 位 资 助 据 介 绍, 研 究 团 队 通 过 结 构 设 计, 开 发 出 高 度 有 序 的 介 孔 碳 正 极 材 料, 用 其 组 装 的 单 电 池 能 量 效 率 超 过 80%, 突 破 了 低 功 率 密 度 的 制 约 瓶 颈 点 评 : 锌 溴 液 流 电 池 具 有 高 理 论 能 量 密 度 电 解 液 成 本 低 的 优 势, 在 大 规 模 储 能 领 域 具 有 较 好 的 应 用 前 景 在 零 部 件 国 产 化 的 情 况 下, 成 本 与 铅 酸 电 池 相 当, 仅 为 磷 酸 铁 锂 电 池 的 1/5-1/10, 电 能 量 密 度 则 为 铅 酸 蓄 电 池 的 3-5 倍 锌 溴 液 流 电 池 材 料 的 突 破, 有 助 于 我 国 储 能 电 池 产 业 发 展 相 关 个 股 : 公 司 方 面, 中 电 鑫 龙 (002298) 参 股 的 安 徽 美 能 储 能 系 统 企 业, 生 产 的 锌 溴 液 流 电 池 产 品, 已 通 过 中 国 电 力 科 学 研 究 院 检 测, 具 备 入 围 国 家 电 网 的 条 件 肉 食 鸡 价 涨 至 高 位 鸡 苗 报 价 大 涨 5 成 近 日 山 东 地 区 毛 鸡 货 源 短 缺, 鸡 价 持 续 上 涨 至 高 位 数 据 显 示, 大 肉 食 毛 鸡 主 流 棚 前 价 格 在 4.30-4.32 元 / 斤, 高 价 在 4.40 元 / 斤 左 右 本 周 初, 山 东 大 型 孵 化 场 鸡 苗 报 价 已 涨 至 4.75-4.80 元 / 羽, 去 年 同 期 在 3.15 元 附 近, 同 比 涨 幅 近 50%, 东 北 个 别 大 厂 高 价 鸡 苗 报 价 在 5.20 元 / 羽 左 右 机 构 预 计 明 日 河 北 地 区 大 肉 食 鸡 苗 价 格 小 幅 走 高 0.10 元 / 羽 至 4.90 元 / 羽 左 右 点 评 : 由 于 此 前 产 能 收 缩, 供 应 面 因 素 利 好 市 场, 主 产 品 胸 类 产 品 价 格 受 毛 鸡 价 格 提 振, 也 呈 不 断 攀 升 趋 势, 价 格 连 创 新 高 中 间 商 补 货 积 极 性 大 幅 提 升, 山 东 各 厂 家 捂 货 惜 售, 肉 鸡 价 格 继 续 看 好 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 建 议 关 注 民 和 股 份 (002234) 益 生 股 份 (002458) 环 保 部 开 启 机 构 改 革 环 保 投 资 有 望 加 速 环 保 部 3 日 回 应 媒 体 对 其 内 设 机 构 调 整 的 传 言, 表 示 不 再 保 留 污 染 防 治 司 和 污 染 物 排 放 总 量 控 制 司, 已 设 置 大 气 水 土 壤 三 个 环 境 管 理 司 点 评 : 这 标 志 着 环 保 部 机 构 改 革 走 出 了 坚 实 一 步, 有 利 于 更 好 统 领 环 境 治 理, 打 好 大 气 水 土 壤 污 染 防 治 三 大 战 役 近 年 来 随 着 大 气 十 条 水 十 条 相 继 出 台, 大 气 和 水 污 染 治 理 的 各 项 重 点 工 作 已 明 显 加 快 环 保 部 也 表 示, 今 年 要 出 台 土 十 条 并 全 面 实 施 相 关 个 股 :A 股 公 司 中, 先 河 环 保 (300137) 去 年 接 连 对 外 收 购, 由 华 北 迈 向 全 国 市 场 ; 永 清 环 保 (300187) 去 年 净 利 大 增 79%, 主 因 土 壤 修 复 业 务 放 量 ; 科 融 环 境 (300152) 以 PPP 模 式 接 连 收 获 环 保 项 目 3

个 股 要 闻 中 源 协 和 拟 定 增 收 购 发 展 细 胞 免 疫 治 疗 中 源 协 和 (600645) 发 布 定 增 预 案, 拟 非 公 开 发 行 不 超 过 5000 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 15 亿 元, 主 要 用 于 收 购 柯 莱 逊 100% 股 权 柯 莱 逊 主 营 业 务 为 开 展 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 的 研 发, 以 及 为 医 疗 机 构 提 供 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 服 务 点 评 : 此 次 募 投 项 目 符 合 公 司 细 胞 + 基 因 双 核 驱 动 的 发 展 战 略 和 6+1 全 产 业 链 协 同 发 展 的 业 务 模 式, 有 利 于 提 升 公 司 在 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 服 务 领 域 的 市 场 地 位, 完 善 公 司 的 全 产 业 链 布 局 相 关 个 股 : 中 源 协 和 (600645) 金 浦 钛 业 拟 定 增 募 资 涉 足 供 应 链 管 理 和 融 资 租 赁 金 浦 钛 业 (000545) 拟 定 增 募 集 资 金 总 额 不 超 过 40 亿 元 元, 主 要 投 入 化 工 供 应 链 管 理 服 务 平 台 建 设 项 目 和 基 于 化 工 行 业 的 产 业 金 融 平 台 建 设 项 目 点 评 : 金 浦 钛 业 上 下 游 不 乏 有 供 应 链 管 理 融 资 租 赁 商 业 保 理 需 求 的 企 业, 公 司 通 过 为 其 提 供 仓 储 物 流 代 理 采 购 融 资 租 赁 商 业 保 理 等 服 务, 互 利 合 作, 能 够 巩 固 公 司 与 上 下 游 企 业 的 合 作 关 系, 增 强 公 司 钛 白 粉 业 务 的 竞 争 力, 实 现 业 务 的 协 同 良 性 发 展 ; 同 时, 化 工 领 域 的 供 应 链 管 理 服 务 融 资 租 赁 商 业 保 理 业 务 可 以 盘 活 上 下 游 中 小 企 业 的 资 金, 进 一 步 加 强 公 司 与 上 下 游 企 业 的 联 动 相 关 个 股 : 金 浦 钛 业 (000545) 金 一 文 化 拟 投 资 控 股 可 穿 戴 智 能 产 品 公 司 金 一 文 化 (002721) 公 告, 公 司 拟 通 过 增 资 及 受 让 股 权 方 式 共 计 持 有 广 东 乐 源 数 字 技 术 有 限 公 司 51% 的 股 权 广 东 乐 源 是 一 家 致 力 于 可 穿 戴 式 智 能 产 品 和 核 心 技 术, 云 平 台 及 应 用 开 发 的 创 新 型 科 技 企 业,2016 年 -2018 年 三 年 度 承 诺 净 利 润 分 别 为 15,000 万 元 22,500 万 元 及 33,750 万 元 相 关 个 股 : 金 一 文 化 (002721) 金 瑞 矿 业 拟 收 购 成 都 魔 方 变 身 游 戏 股 金 瑞 矿 业 (600714) 拟 以 11.09 元 每 股, 向 成 都 魔 方 的 股 东 定 增 4545 万 股, 并 付 现 2.16 亿 元, 合 计 作 价 7.2 亿 元 收 购 成 都 魔 方 100% 股 权 公 司 还 拟 定 增 配 套 募 资 2.3 亿 元 交 易 对 方 承 诺 成 都 魔 方 2016 年 -2018 年 净 利 润 分 别 为 6000 万 元 8000 万 元 和 1 亿 元 成 都 魔 方 目 前 在 线 运 营 的 游 戏 产 品 主 要 有 龙 与 精 灵 龙 刃 斗 魔 三 国 志 等, 本 次 金 瑞 矿 业 还 拟 将 煤 炭 资 产 业 务 出 售, 完 成 后, 上 市 公 司 将 成 为 一 家 以 网 络 游 戏 为 主 的 企 业, 控 股 股 东 与 实 控 人 不 变 相 关 个 股 : 金 瑞 矿 业 (600714) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 银 行 0.74 9.15 亿 1 农 牧 饲 渔 0.64-6.87 亿 2 材 料 行 业 0.49 3.26 亿 2 钢 铁 行 业 -1.44-8.56 亿 3 贵 金 属 3.18 2.91 亿 3 电 子 元 件 -0.01-9.13 亿 4 港 口 水 运 0.99 2.35 亿 4 石 油 行 业 0.32-13.8 亿 5 酿 酒 行 业 0.80 2.11 亿 5 房 地 产 0.03-15.0 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600516 方 大 炭 素 7.48 3.52 亿 000630 铜 陵 有 色 1.73-2.10 亿 600518 康 美 药 业 6.21 2.32 亿 002741 光 华 科 技 -3.88-2.38 亿 002081 金 螳 螂 6.48 2.32 亿 000738 中 航 动 控 -1.29-2.54 亿 002416 爱 施 德 5.26 2.17 亿 600030 中 信 证 券 -1.24-2.60 亿 600756 浪 潮 软 件 9.99 2.10 亿 600391 成 发 科 技 -2.14-2.69 亿 600887 伊 利 股 份 1.61 1.78 亿 002654 万 润 科 技 -10.00-2.72 亿 600016 民 生 银 行 1.64 1.77 亿 600415 小 商 品 城 -3.43-2.91 亿 002785 万 里 石 10.02 1.74 亿 000982 中 银 绒 业 10.04-2.98 亿 000786 北 新 建 材 3.28 1.66 亿 000876 新 希 望 -6.85-3.72 亿 600086 东 方 金 钰 9.98 1.64 亿 600871 石 化 油 服 -5.70-13.5 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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