南 方 建 材 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) 二 0 一 一 年 十 月 第 1 页, 共 17 页
目 录 释 义... 3 一 本 次 募 集 资 金 的 使 用 计 划... 4 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况... 4 ( 一 ) 构 建 中 西 部 钢 材 分 销 连 锁 网 络 项 目... 4 ( 二 ) 信 息 化 建 设 项 目... 13 ( 三 ) 补 充 公 司 流 动 资 金... 16 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 等 的 影 响... 17 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响... 17 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响... 17 第 2 页, 共 17 页
释 义 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 南 方 建 材 / 公 司 / 本 公 司 / 上 市 公 司 指 南 方 建 材 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 / 本 次 非 公 开 发 行 指 南 方 建 材 股 份 有 限 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 的 方 式 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 行 为 中 西 部 六 省 一 市 指 湖 南 湖 北 四 川 重 庆 广 西 贵 州 云 南 元 指 人 民 币 元 第 3 页, 共 17 页
一 本 次 募 集 资 金 的 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 77,965 万 元 人 民 币, 将 用 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 拟 投 入 募 集 资 金 1 构 建 中 西 部 钢 材 分 销 连 锁 网 络 51,000 51,000 2 信 息 化 建 设 项 目 3,070 3,070 3 补 充 流 动 资 金 23,895 23,895 合 计 77,965 77,965 若 本 次 发 行 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 低 于 拟 投 资 项 目 的 实 际 资 金 需 求 总 量, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 ; 若 募 集 资 金 项 目 实 际 使 用 资 金 数 额 小 于 实 际 募 集 资 金 净 额, 可 将 节 余 的 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 在 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 发 行 人 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 通 过 自 筹 资 金 进 行 部 分 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 在 不 改 变 本 次 募 投 项 目 的 前 提 下, 公 司 董 事 会 可 根 据 项 目 的 实 际 需 求, 对 上 述 项 目 的 募 集 资 金 投 入 顺 序 和 金 额 进 行 适 当 调 整 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 ( 一 ) 构 建 中 西 部 钢 材 分 销 连 锁 网 络 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 通 过 在 中 西 部 六 省 一 市 拓 展 钢 材 分 销 连 锁 网 络, 项 目 完 成 后 第 一 个 完 整 会 计 年 度 将 新 增 钢 材 销 售 119 万 吨 新 增 销 售 收 入 576,987 万 元 公 司 将 通 过 新 设 子 公 司 或 向 控 股 子 公 司 增 资 的 方 式 实 施 本 项 目 本 项 目 总 投 资 为 51,000 万 元, 拟 使 用 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 51,000 万 元 本 项 目 顺 利 实 施 后, 将 有 利 于 公 司 提 高 已 布 局 网 点 的 市 场 占 有 率 和 辐 射 能 力, 扩 大 公 司 的 经 营 规 模 ; 同 时 进 一 步 加 强 钢 材 产 品 分 销 网 点 建 设, 新 增 设 立 柳 州 绵 阳 十 堰 三 个 分 销 网 点, 实 现 连 锁 化 经 营, 增 强 公 司 在 西 部 六 省 一 市 钢 材 销 售 市 场 的 竞 争 优 势 第 4 页, 共 17 页
2 项 目 的 必 要 性 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) 为 了 紧 紧 抓 住 国 家 促 进 中 部 地 区 崛 起 的 战 略 机 遇 充 分 把 握 国 务 院 十 大 产 业 振 兴 规 划 等 政 策 拉 动 社 会 用 钢 需 求 的 市 场 机 遇, 做 强 做 大 钢 铁 冶 金 供 应 链 服 务 集 成 业 务, 公 司 拟 构 建 并 加 强 覆 盖 中 西 部 六 省 一 市 的 市 场 分 销 网 络 和 供 应 链 服 务 体 系, 成 为 该 区 域 领 先 的 钢 铁 冶 金 供 应 链 集 成 服 务 商 为 此, 公 司 拟 在 中 西 部 六 省 一 市 对 公 司 全 资 或 者 控 股 子 公 司 增 资 扩 股 以 及 新 设 钢 铁 销 售 服 务 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 投 向 将 有 助 于 公 司 在 上 述 区 域 开 拓 经 营 业 务, 构 建 并 加 强 中 西 部 钢 铁 分 销 网 络, 将 进 一 步 提 升 公 司 市 场 占 有 率 和 盈 利 能 力, 是 实 现 公 司 战 略 规 划 的 重 要 举 措 (1) 实 施 公 司 战 略 规 划 的 要 求 钢 铁 供 应 链 服 务 集 成 业 务 是 公 司 的 主 营 业 务 发 展 方 向, 公 司 十 二 五 规 划 的 目 标 是 形 成 以 物 流 基 地 为 区 域 中 心, 以 协 同 运 作 形 式 通 过 连 锁 网 点 辐 射 覆 盖 区 域 市 场, 实 现 资 源 集 聚 服 务 集 成 运 营 集 约 和 总 分 联 动 的 连 锁 化 经 营 对 中 西 部 六 省 一 市 已 有 分 销 网 点 公 司 增 资 扩 股 和 新 设 网 点 公 司, 有 利 于 形 成 中 西 部 连 锁 网 络 的 格 局, 符 合 公 司 的 发 展 战 略 要 求 (2) 拓 展 中 西 部 市 场 完 善 分 销 网 络 布 局 的 需 要 中 西 部 市 场 是 公 司 重 点 开 拓 服 务 的 区 域 市 场 随 着 国 家 中 部 崛 起 西 部 大 开 发 新 十 年 等 战 略 的 不 断 深 入, 中 西 部 市 场 的 钢 材 需 求 增 长 潜 力 大, 发 展 机 会 多 公 司 虽 已 完 成 中 西 部 六 省 一 市 的 分 销 网 点 布 局, 但 尚 未 搭 建 好 完 善 的 连 锁 网 络 对 已 设 网 点 公 司 增 资 扩 股, 借 助 区 域 平 台 增 设 新 网 点, 可 以 更 好 地 辐 射 和 覆 盖 中 西 部 市 场 (3) 深 化 钢 企 合 作 提 高 市 场 占 有 率 的 需 要 中 西 部 六 省 一 市 云 集 武 钢 涟 钢 湘 钢 攀 钢 柳 钢 重 钢 水 钢 川 威 达 钢 等 众 多 实 力 雄 厚 的 钢 铁 生 产 企 业, 其 产 品 涵 盖 板 型 线 棒 坯 冷 热 轧 等 系 列, 上 游 资 源 丰 富 发 展 后 劲 充 足 在 上 述 地 区 增 设 分 销 网 点, 打 造 连 锁 网 络 布 局, 不 仅 可 与 区 域 内 主 要 生 产 企 业 结 成 资 源 供 应 - 产 品 分 销 互 补 型 营 销 合 作 第 5 页, 共 17 页
体 系, 同 时 还 可 结 合 钢 厂 的 产 品 资 源, 通 过 连 锁 网 点 为 当 地 客 户 提 供 多 品 种 组 合 配 供 等 服 务, 提 高 公 司 钢 铁 业 务 在 中 西 部 地 区 的 市 场 占 有 率 (4) 连 锁 运 营 打 造 经 销 商 品 牌 的 需 要 从 各 区 域 市 场 来 看, 公 司 目 前 在 各 市 场 的 占 有 率 平 均 不 到 1%, 有 很 大 的 发 展 空 间 通 过 在 中 西 部 六 省 一 市 构 建 钢 材 分 销 连 锁 网 点, 可 快 速 抢 占 钢 材 贸 易 市 场 份 额, 实 现 快 速 销 售 在 获 得 一 定 的 市 场 份 额 后, 通 过 协 同 采 购 库 存 控 制 信 息 化 管 理 等 手 段 实 现 集 约 运 营, 降 低 采 购 成 本 和 运 营 成 本, 增 强 公 司 盈 利 能 力 同 时, 通 过 连 锁 网 点 扩 大 客 户 对 公 司 的 认 知, 为 客 户 提 供 更 全 面 的 服 务, 有 利 于 公 司 打 造 经 销 商 品 牌 (5) 充 足 营 运 资 金 的 需 要 贸 易 行 业 作 为 资 本 密 集 型 行 业, 充 足 的 营 运 资 金 是 贸 易 竞 争 力 及 规 模 拓 展 的 重 要 基 础 公 司 在 中 西 部 六 省 一 市 打 造 连 锁 网 点 布 局, 做 强 做 大, 必 须 有 充 足 的 资 金 作 为 后 盾 对 已 有 网 点 公 司 增 资 扩 股, 可 以 改 善 网 点 公 司 资 产 结 构, 降 低 网 点 公 司 资 产 负 债 率, 提 升 融 资 能 力, 为 后 续 发 展 奠 定 良 好 的 资 金 基 础 3 项 目 发 展 前 景 中 西 部 地 区 在 中 国 国 民 经 济 建 设 中 占 有 十 分 重 要 的 地 位, 是 主 要 的 能 源 和 矿 产 基 地, 是 支 持 中 国 国 民 经 济 持 续 增 长 的 资 源 物 资 主 要 输 出 地 区, 也 是 国 家 资 源 开 发 和 基 础 设 施 建 设 项 目 优 先 安 排 地 区 当 前 国 务 院 提 出 的 十 项 产 业 政 策, 特 别 是 有 关 加 快 铁 路 公 路 和 机 场 等 重 大 基 础 设 施 建 设, 重 点 建 设 一 批 客 运 专 线 煤 运 通 道 项 目 和 西 部 干 线 铁 路, 完 善 高 速 公 路 网, 安 排 中 西 部 干 线 机 场 和 支 线 机 场 建 设, 加 快 城 市 电 网 改 造 的 基 本 建 设 产 业 政 策 将 进 一 步 刺 激 市 场 增 长 潜 力 此 外, 由 于 东 部 和 沿 海 的 制 造 和 劳 动 力 等 成 本 不 断 上 升, 制 造 业 向 中 西 部 转 移 已 成 为 趋 势, 将 劳 动 和 资 本 密 集 的 外 向 型 制 造 业 从 高 商 务 成 本 的 东 部 地 区 转 出, 迁 入 到 人 力 土 地 资 源 成 本 更 为 低 廉 的 中 西 部, 不 仅 能 为 东 部 地 区 的 产 业 升 级 腾 出 空 间, 同 时 也 将 促 进 中 西 部 的 发 展, 随 着 中 西 部 地 区 大 规 模 基 础 设 施 建 设 的 投 入, 特 别 是 交 通 物 流 设 施 建 设 的 加 速, 将 可 能 吸 引 到 越 来 越 多 的 企 业 内 迁, 现 在 已 经 开 始 有 越 来 越 多 跨 国 公 司 将 制 造 基 地 向 中 西 部 转 移 第 6 页, 共 17 页
从 长 期 来 看, 中 西 部 崛 起 是 必 然 的, 将 催 生 中 国 新 的 经 济 带 的 发 展, 在 国 家 政 策 的 刺 激 下, 这 一 区 域 潜 藏 着 很 大 的 市 场 机 会 (1) 四 川 市 场 得 益 于 国 家 拉 动 内 需 保 增 长 的 政 策 支 持 四 万 亿 投 资 项 目 的 分 解 实 施 以 及 成 都 地 区 庞 大 的 灾 后 恢 复 重 建 项 目, 成 都 市 近 三 年 将 投 入 总 计 一 万 多 亿 的 资 金 国 家 发 改 委 发 布 的 国 家 汶 川 地 震 灾 后 恢 复 重 建 总 体 规 划 明 确 指 出, 用 三 年 左 右 的 时 间 完 成 灾 区 恢 复 重 建 的 主 要 任 务, 使 基 本 生 活 条 件 和 经 济 发 展 水 平 达 到 或 超 过 灾 前 水 平 为 实 现 上 述 目 标,2011 年 成 都 市 将 主 动 对 接 国 家 支 持 的 重 点 和 方 向, 加 大 投 资 力 度, 优 化 投 资 结 构 着 力 推 进 以 西 部 综 合 交 通 枢 纽 为 重 点 的 基 础 设 施 建 设, 加 快 建 设 成 兰 成 贵 兰 渝 西 成 客 专 成 渝 客 专 成 绵 乐 客 专 成 都 至 蒲 江 巴 达 等 铁 路 项 目 和 成 都 地 铁, 力 争 开 工 雅 安 至 康 定 成 昆 铁 路 峨 眉 至 攀 枝 花 段 内 江 至 毕 节 丽 江 至 攀 枝 花 至 昭 通 广 元 至 巴 中 扩 能 改 造 等 铁 路 项 目 启 动 5785 战 略 工 程, 加 快 推 进 四 川 省 国 家 新 型 工 业 化 产 业 示 范 基 地 建 设, 着 力 构 建 5 条 万 亿 元 产 业 带 加 快 一 批 重 大 工 业 项 目 建 设, 抓 好 什 邡 钼 铜 资 源 深 加 工 综 合 利 用 川 南 煤 气 化 中 心 川 东 北 清 洁 燃 料 等 一 批 投 资 上 百 亿 的 重 大 工 业 项 目, 着 力 构 建 7 个 增 加 值 超 千 亿 元 产 业 加 快 一 园 一 主 业 园 区 有 特 色 产 业 布 局 调 整, 着 力 打 造 8 个 销 售 收 入 超 千 亿 元 园 区 ( 基 地 ) 就 绵 阳 来 说, 基 建 方 面, 目 前 正 建 设 西 部 区 域 性 综 合 交 通 枢 纽, 已 建 成 市 到 县 1 小 时 交 通 圈, 正 在 建 设 成 绵 乐 城 际 铁 路 等 4 条 快 速 铁 路 和 绵 遂 高 速 公 路 等 5 条 高 速 公 路 预 计 到 2015 年 形 成 至 少 包 括 5 条 快 速 铁 路 9 条 高 速 公 路 9 条 快 速 通 道 16 条 航 线 在 内 的 铁 公 机 进 出 境 立 体 大 通 道 工 业 方 面 绵 阳 市 将 坚 持 以 工 业 强 市 为 主 导, 联 动 推 进 新 型 工 业 化 新 型 城 镇 化 和 农 业 现 代 化, 加 快 壮 大 电 子 信 息 产 业 汽 车 及 零 部 件 产 业, 大 力 发 展 冶 金 机 械 化 工 等 产 业 (2) 重 庆 市 场 随 着 重 庆 314 总 体 部 署 和 国 发 3 号 文 件 政 策 效 应 加 快 释 放, 随 着 西 部 大 开 发 深 入 实 施 三 峡 后 续 工 作 全 面 启 动 国 家 中 心 城 市 和 两 江 新 区 开 发 开 放 等 深 第 7 页, 共 17 页
入 推 进, 随 着 成 渝 经 济 区 区 域 规 划 的 出 台, 重 庆 大 发 展 的 气 势 已 经 形 成 可 以 说 现 在 的 重 庆, 多 重 机 遇 汇 集 十 二 五 期 间 重 庆 市 主 要 预 期 目 标 是 : 全 市 生 产 总 值 达 到 1.5 万 亿 元, 年 均 增 长 12.5% 左 右 ; 人 均 生 产 总 值 超 过 8000 美 元 ; 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 增 长 75%, 农 村 居 民 人 均 纯 收 入 翻 一 番 以 上 ; 户 籍 人 口 和 常 住 人 口 城 镇 化 率 分 别 达 到 50% 60%; 物 流 业 增 加 值 占 比 达 到 6%; 建 成 长 江 上 游 地 区 综 合 交 通 枢 纽, 基 本 确 立 金 融 商 贸 物 流 科 教 文 化 信 息 中 心 地 位 为 实 现 上 述 目 标, 重 庆 拟 加 快 工 业 转 型 升 级, 继 续 抓 好 大 投 资 大 基 地 大 支 柱, 推 动 整 机 加 零 部 件 一 体 化 发 展, 培 育 一 批 千 亿 级 园 区 和 企 业 集 团 大 力 发 展 新 能 源 汽 车 乘 用 车 商 用 车 专 用 车 和 摩 托 车 产 业 链, 巩 固 中 国 汽 车 名 城 和 摩 托 车 之 都 地 位 提 升 整 机 设 计 制 造 和 成 套 水 平, 重 点 实 施 轨 道 交 通 大 型 输 变 电 特 种 船 舶 等 项 目, 建 成 国 家 重 要 的 现 代 装 备 制 造 基 地 加 快 推 进 MDI 一 体 化 千 万 吨 炼 油 乙 烯 及 下 游 产 品 等 项 目, 积 极 发 展 煤 化 工, 建 成 内 陆 地 区 资 源 优 化 配 置 竞 争 优 势 突 出 的 综 合 性 化 工 基 地 延 伸 钢 铁 铝 材 镁 合 金 玻 璃 纤 维 等 产 业 链, 建 成 中 国 铝 加 工 之 都 和 千 万 吨 精 品 钢 材 基 地 基 础 设 施 建 设 方 面 重 庆 市 正 着 力 加 快 三 港 二 枢 纽 建 设, 形 成 功 能 性 网 络 化 基 础 配 套 体 系 (3) 广 西 市 场 十 二 五 期 间 广 西 主 要 预 期 目 标 是 : 地 区 生 产 总 值 年 均 增 长 10%, 力 争 十 二 五 期 末 实 现 翻 一 番 ; 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 和 农 民 人 均 纯 收 入 年 均 分 别 增 长 10% 和 11%; 力 争 城 镇 化 率 提 高 到 50%; 工 业 增 加 值 占 地 区 生 产 总 值 比 重 提 高 6 个 百 分 点, 服 务 业 增 加 值 占 地 区 生 产 总 值 比 重 提 高 2.5 个 百 分 点 为 实 现 上 述 目 标, 广 西 将 大 力 发 展 现 代 工 业, 发 展 壮 大 千 亿 元 产 业 力 争 到 2015 年 食 品 产 业 销 售 收 入 超 3000 亿 元, 汽 车 石 化 电 力 有 色 金 属 冶 金 机 械 6 个 产 业 销 售 收 入 超 2000 亿 元, 建 材 等 4 个 产 业 销 售 收 入 超 1000 亿 元 重 点 建 设 上 汽 通 用 五 菱 乘 用 车 东 风 柳 汽 商 用 车 中 石 油 钦 州 炼 化 一 体 化 二 期 中 石 化 铁 山 港 炼 化 一 体 化 防 城 港 钢 铁 基 地 北 海 电 子 产 业 园 贺 州 电 子 生 态 科 技 产 业 园 沿 海 和 西 江 修 造 船 基 地 等 重 大 项 目 第 8 页, 共 17 页
柳 州 是 广 西 最 大 的 工 业 城 市, 汽 车 冶 金 机 械 是 柳 州 市 三 大 工 业 支 柱 产 业 巩 固 工 业 基 础, 进 一 步 提 升 工 业 经 济 规 模 质 量 和 效 益, 是 柳 州 市 政 府 一 直 努 力 的 方 向 根 据 柳 州 市 十 二 五 规 划 纲 要, 柳 州 市 将 深 入 实 施 三 年 四 千 亿, 工 业 再 翻 番 战 略, 全 力 推 进 广 西 柳 州 汽 车 城 建 设, 全 面 启 动 上 汽 通 用 五 菱 40 万 辆 乘 用 车 基 地 东 风 柳 汽 10 万 辆 商 用 车 基 地 和 25 万 辆 乘 用 车 基 地 建 设, 着 力 打 造 具 有 国 际 水 平 的 现 代 汽 车 城, 确 保 汽 车 研 发 汽 车 测 试 汽 车 交 易 市 场 汽 车 展 示 汽 车 商 务 区 等 配 套 项 目 同 步 启 动 十 二 五 期 间, 在 完 善 城 市 主 骨 架 路 网 方 面, 柳 州 市 将 继 续 推 进 一 江 两 岸 环 江 滨 水 道 建 设, 完 成 滨 江 东 路 及 延 长 线 沿 江 路 ( 河 东 大 桥 至 静 兰 桥 ) 西 堤 路 滨 江 西 路, 续 建 环 三 门 江 段 沿 江 路, 开 工 建 设 市 区 河 段 上 游 至 白 露 大 桥 段 的 西 堤 路 延 长 线 和 下 游 至 阳 和 大 桥 段 的 沿 江 路 延 长 线, 形 成 集 交 通 防 洪 运 动 休 闲 等 功 能 为 一 体 的 滨 江 景 观 大 道 等 在 疏 解 城 市 道 路 瓶 颈 方 面, 包 括 实 施 微 循 环 工 程 交 通 节 点 疏 解 工 程 和 空 中 立 交 疏 通 工 程 微 循 环 工 程 包 括 改 造 雅 儒 路 南 段 文 惠 路 庆 丰 路 长 风 路 城 邕 路 永 前 路 等 一 批 瓶 颈 道 路 ; 交 通 节 点 疏 解 工 程 包 括 改 造 燎 原 路 白 云 路 城 站 路 城 邕 路 柳 石 路 鱼 峰 路 东 环 路 北 快 环 路 柳 太 路 潭 中 西 路 西 环 路 城 站 路 荣 军 路 南 快 环 路 潭 中 东 路 东 环 路 等 主 要 路 口 空 中 立 交 疏 通 工 程 包 括 完 成 文 惠 桥 扩 建, 建 设 广 雅 大 桥 柳 邕 路 铁 路 立 交 桥 以 及 城 站 路 红 光 路 胜 利 路 北 雀 路 交 叉 路 口 立 交 改 造 等 工 程 十 二 五 期 间, 柳 州 市 还 规 划 建 设 城 市 轨 道 交 通, 充 分 利 用 贯 穿 市 中 心 和 中 心 城 连 接 柳 江 县 鹿 寨 县 两 个 卫 星 城 和 广 西 柳 州 汽 车 城 的 闲 置 铁 路, 作 为 城 市 轨 道 交 通 的 基 础, 规 划 分 期 建 设 城 市 轨 道 交 通 上 述 规 划 建 设 项 目 对 钢 材, 特 别 是 工 业 用 钢 材 存 在 着 巨 大 需 求 及 增 长 空 间 另 外, 柳 州 市 是 我 国 西 南 地 区 重 要 的 钢 材 生 产 基 地, 主 要 生 产 企 业 是 柳 州 钢 铁 集 团, 年 钢 材 产 量 已 突 破 千 万 吨 大 关,2010 年 达 到 1046.6 万 吨 对 满 足 本 地 区 以 及 中 西 部 地 区 的 钢 材 需 求 发 挥 了 极 其 重 要 的 作 用 (4) 云 南 市 场 第 9 页, 共 17 页
十 二 五 时 期 云 南 全 省 经 济 社 会 发 展 的 主 要 目 标 为 : 经 济 实 力 实 现 大 跨 越, 地 区 生 产 总 值 和 人 均 生 产 总 值 年 均 增 长 10% 以 上, 力 争 实 现 翻 番 ; 全 社 会 固 定 资 产 投 资 年 均 增 长 15% 以 上 ; 城 乡 居 民 收 入 年 均 增 长 10% 以 上 为 实 现 上 述 目 标, 云 南 省 政 府 工 作 计 划 提 出 要 持 续 完 善 基 础 设 施, 要 突 出 加 强 水 利 建 设, 深 入 推 进 润 滇 工 程 滇 中 引 水 等 项 目 建 设, 实 施 兴 水 十 策 ; 要 加 快 建 设 铁 路 新 通 道, 推 动 建 设 城 市 轨 道 交 通 和 城 际 高 速 铁 路, 完 善 铁 路 运 输 网 络 ; 要 继 续 加 强 国 道 省 道 干 线 公 路 改 造, 实 施 好 通 畅 通 达 工 程, 实 现 州 市 高 速 路 县 县 二 级 路 县 乡 柏 油 路 村 村 硬 化 路 ; 要 推 动 民 航 大 省 向 民 航 强 省 转 变, 打 造 我 省 对 内 对 外 开 放 的 空 中 走 廊 ; 要 加 强 港 口 航 道 等 航 运 设 施 建 设 同 时 在 十 二 五 期 间, 云 南 省 将 加 快 发 展 装 备 制 造 业, 力 争 到 2015 年, 全 省 装 备 制 造 业 销 售 收 入 达 到 1400 亿 元, 年 均 增 长 25% 以 上 ; 工 业 增 加 值 达 到 350 亿 元, 年 均 增 长 25% 以 上 ; 工 业 增 加 值 占 全 部 工 业 增 加 值 的 8% 左 右 (5) 湖 北 市 场 十 二 五 期 间 湖 北 省 将 抓 住 国 家 加 快 基 础 设 施 建 设 的 机 遇, 在 交 通 通 信 电 力 水 利 等 基 础 设 施 领 域 和 重 点 工 业 领 域, 以 项 目 为 载 体, 全 面 寻 求 与 央 企 的 对 接 合 作,5 年 内 央 企 在 鄂 投 资 将 超 过 2500 亿 元 湖 北 省 十 二 五 规 划 拟 建 立 快 速 交 通 圈, 未 来 5 年 武 汉 市 将 建 设 十 大 工 程, 即 对 外 交 通 过 江 交 通 快 速 路 主 次 干 道 支 路 轨 道 公 交 客 货 枢 纽 静 态 交 通 慢 行 交 通 和 交 通 管 理 等 在 过 江 交 通 快 速 路 轨 道 交 通 和 铁 路 建 设 方 面 重 点 投 资, 建 成 以 武 汉 为 中 心 的 四 纵 三 横 铁 路 骨 干 网 络, 形 成 武 汉 至 长 三 角 珠 三 角 京 津 成 渝 等 全 国 重 要 经 济 区 域 3-4 小 时 快 速 客 运 交 通 圈 同 时, 提 纲 中 提 出, 未 来 5 年 将 加 快 建 设 中 部 乃 至 全 国 重 要 的 先 进 制 造 业 基 地, 推 动 汽 车 装 备 制 造 等 5 大 产 业 年 主 营 收 入 跨 越 5000 亿 元 十 堰 市 是 一 座 因 汽 车 工 业 而 兴 建 的 汽 车 城, 目 前 政 府 规 划 是 以 现 有 零 部 件 企 业 和 装 备 企 业 为 基 础, 既 立 足 于 汽 车 产 业 又 着 眼 于 超 越 现 有 产 业, 加 快 发 展 先 进 制 造 业 随 着 中 部 崛 起 两 圈 一 带 八 加 一 城 市 圈 两 型 社 会 等 规 划 的 推 进, 随 着 湖 第 10 页, 共 17 页
北 省 十 二 五 规 划 的 战 略 制 定, 随 着 武 汉 高 铁 武 汉 新 港 高 速 公 路 等 全 面 推 进 建 设, 随 着 先 进 制 造 业 基 地 的 打 造, 湖 北 省 的 钢 材 需 求 拉 动 力 强, 需 求 潜 力 巨 大 综 上 所 述, 在 国 家 推 出 十 项 产 业 振 兴 计 划 十 二 五 规 划 及 西 部 大 开 发 战 略 的 背 景 下, 中 西 部 钢 铁 市 场 增 长 潜 力 巨 大, 公 司 通 过 在 中 西 部 地 区 钢 铁 生 产 流 通 领 域 重 要 节 点 的 六 省 一 市 对 公 司 全 资 或 者 控 股 子 公 司 增 资 扩 股 以 及 新 设 钢 铁 销 售 服 务 有 限 公 司, 加 强 并 构 建 中 西 部 分 销 网 络, 亦 将 会 分 享 中 西 部 钢 铁 市 场 的 增 长, 做 强 做 大 钢 铁 冶 金 供 应 链 服 务 集 成 业 务 4 项 目 投 资 情 况 公 司 将 通 过 新 设 子 公 司 或 向 控 股 子 公 司 增 资 的 方 式 实 施 本 项 目 本 项 目 总 投 资 为 51,000 万 元, 拟 使 用 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 51,000 万 元 具 体 投 资 情 况 如 下 : (1) 增 资 扩 股 公 司 拟 对 四 川 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 重 庆 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 广 西 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 云 南 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 等 全 资 或 者 控 股 子 公 司 增 资 扩 股, 增 资 总 额 为 35,000 万 元, 资 金 全 部 来 源 于 本 次 募 集 资 金 各 网 点 公 司 增 资 扩 股 前 后 的 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 名 称 原 注 册 资 金 公 司 增 资 额 增 资 后 注 册 资 金 公 司 持 股 比 例 注 册 地 四 川 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 9,000 10,000 25,667 60% 成 都 市 重 庆 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 8,000 7,000 15,000 100% 重 庆 市 广 西 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 4,000 10,000 14,000 100% 南 宁 市 云 南 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 3,000 8,000 11,000 100% 昆 明 市 合 计 24,000 35,000 65,667 说 明 : 四 川 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 为 合 资 公 司, 公 司 持 股 60%, 山 西 晋 城 钢 铁 控 股 集 团 有 限 公 司 持 股 40% 公 司 本 次 拟 增 资 1 亿 元, 山 西 晋 城 钢 铁 控 股 集 团 有 限 公 司 拟 按 股 比 同 比 例 增 资 6,667 万 元, 则 股 东 对 四 川 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 合 计 增 资 额 为 16,667 万 元 第 11 页, 共 17 页
(2) 新 设 网 点 公 司 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) 1) 公 司 形 式 与 注 册 资 本 公 司 拟 在 柳 州 绵 阳 和 十 堰 新 设 3 个 全 资 子 公 司, 上 述 新 设 3 个 公 司 的 注 册 资 本 合 计 为 16,000 万 元, 全 部 来 源 于 本 次 募 集 资 金 具 体 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 名 称 注 册 资 金 ( 万 元 ) 注 册 地 柳 州 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 8,000 柳 州 市 十 堰 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 4,000 十 堰 市 绵 阳 中 拓 钢 铁 有 限 公 司 4,000 绵 阳 市 合 计 16,000 说 明 : 名 称 为 暂 定 名, 最 终 以 工 商 部 门 核 定 名 称 为 准 2) 经 营 范 围 与 期 限 经 营 范 围 ( 以 最 终 核 定 的 为 准 ) 暂 定 为 : 销 售 金 属 材 料 及 制 品 钢 铁 炉 料 铁 合 金 建 筑 材 料 ( 不 含 硅 酮 胶 ) 化 工 产 品 ( 含 危 险 品 ) 机 械 电 子 设 备 计 算 机 软 硬 件 ; 销 售 玻 璃 化 工 原 料 矿 产 品 ( 含 煤 炭 焦 炭 ); 经 营 本 企 业 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 企 业 资 格 证 书 核 定 范 围 内 的 进 出 口 业 务 ; 提 供 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 中 介 ) 仓 储 服 务 经 营 期 限 :20 年 3) 法 人 治 理 结 构 不 设 董 事 会, 设 执 行 董 事 1 人, 由 公 司 委 派 执 行 董 事 为 法 定 代 表 人 ; 不 设 监 事 会, 设 监 事 1 人, 由 公 司 委 派 ; 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 由 公 司 委 派 4) 经 营 管 理 与 财 务 制 度 纳 入 公 司 经 营 管 理 体 系, 执 行 部 门 化 管 理 年 度 经 营 计 划 投 资 方 案 的 实 施 公 司 规 章 制 度 的 拟 订 和 制 定 公 司 财 务 负 责 人 及 工 作 人 员 的 聘 任 或 解 聘 等 具 体 经 营 管 理 工 作 均 按 照 公 司 经 营 管 理 要 求 开 展, 具 体 由 经 营 团 队 负 责 执 行 执 行 公 司 财 务 管 理 制 度 第 12 页, 共 17 页
5 项 目 经 济 效 益 分 析 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) 根 据 公 司 测 算, 项 目 完 成 后 第 一 个 完 整 会 计 年 度 新 增 销 售 收 入 576,987 万 元, 新 增 利 润 总 额 5,619 万 元 ( 二 ) 信 息 化 建 设 项 目 1 项 目 基 本 情 况 随 着 公 司 业 务 范 围 和 规 模 的 不 断 扩 大, 业 务 的 复 杂 性 和 管 理 难 度 增 加, 业 务 和 管 理 的 信 息 化 建 设 变 得 尤 为 重 要 为 适 应 公 司 中 西 部 地 区 进 一 步 规 模 扩 张 的 需 求, 在 公 司 现 有 信 息 系 统 架 构 的 基 础 上, 通 过 对 信 息 系 统 的 基 础 架 构 信 息 安 全 业 务 系 统 客 户 关 系 等 方 面 进 行 改 造 和 扩 建, 建 立 完 善 的 信 息 化 系 统 工 程, 提 高 业 务 的 管 控 能 力 和 管 理 效 率, 增 强 市 场 竞 争 力 (1) 视 频 会 议 系 统 目 前 公 司 以 钢 铁 贸 易 和 汽 车 服 务 为 两 大 主 业, 旨 在 打 造 中 西 部 地 区 值 得 公 众 信 赖 的 具 有 复 合 竞 争 能 力 的 冶 金 供 应 链 服 务 集 成 商 和 汽 车 综 合 服 务 商 钢 铁 贸 易 方 面, 在 中 西 部 六 省 一 市 构 建 了 钢 铁 产 品 分 销 网 络 ; 汽 车 服 务 方 面 通 过 整 合 社 会 要 素 资 源, 强 化 厂 商 合 作, 拓 展 二 三 级 市 场, 在 湖 南 的 多 个 县 市 形 成 了 良 好 的 汽 车 经 营 服 务 品 牌 随 着 公 司 的 业 务 规 模 的 快 速 发 展, 各 种 层 面 的 沟 通 交 流 日 益 频 繁, 各 个 业 务 单 元 在 广 大 的 中 西 部 地 区 进 行 经 营 活 动, 需 要 总 部 与 业 务 单 元 业 务 单 元 与 业 务 单 元 之 间 进 行 纵 横 有 序 的 会 议 培 训 业 务 指 导 等 日 常 工 作, 频 繁 的 往 来 于 中 西 部 地 区, 效 率 较 低, 成 本 较 高, 打 造 视 频 会 议 系 统 已 是 迫 在 眉 睫 视 频 会 议 的 上 线 将 大 大 提 高 公 司 办 公 效 率 和 服 务 绩 效, 并 有 效 的 降 低 差 旅 费 用 (2) 软 件 更 新 和 升 级 公 司 的 网 络 操 作 系 统 和 桌 面 操 作 系 统 办 公 软 件 即 时 通 讯 系 统 等 使 用 时 间 较 长, 需 要 更 新 或 者 升 级 ; 中 西 部 地 区 钢 铁 分 销 网 络 与 汽 车 综 合 服 务 网 络 的 快 速 建 设, 使 用 信 息 化 手 段 进 行 业 务 运 行 和 日 常 办 公, 也 需 要 新 增 操 作 系 统 和 办 公 系 统 等 软 件 同 时, 随 着 总 部 与 分 子 公 司 信 息 交 流 的 迅 猛 增 长, 总 部 服 务 器 及 网 络 操 作 系 统 需 要 新 增 或 者 扩 容 经 过 系 统 的 更 新 和 升 级, 公 司 的 信 息 化 基 础 将 更 加 第 13 页, 共 17 页
牢 固 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) (3) 信 息 安 全 公 司 的 业 务 区 域 涵 盖 中 西 部 六 省 一 市, 业 务 财 务 以 及 管 理 等 活 动 产 生 的 各 类 数 据 量 巨 大, 各 个 网 点 与 总 部 通 过 INTERNET 进 行 互 联, 信 息 安 全 问 题 日 益 突 出 通 过 基 于 VPN 网 络 的 上 网 行 为 管 理 和 全 范 围 的 防 病 毒 软 件 数 据 加 密 和 备 份, 对 外 防 止 恶 意 攻 击 病 毒 侵 入, 对 内 防 止 信 息 外 泄 保 证 信 息 安 全 建 设 重 点 以 安 全 网 关 防 火 墙 病 毒 防 范 数 据 加 密 数 据 备 份 上 网 行 为 管 理 等 为 主 要 内 容 (4) ERP 系 统 升 级 改 造 随 着 业 务 的 不 断 发 展 和 规 模 的 提 升, 现 有 的 业 务 财 务 系 统 的 功 能 模 块 或 使 用 数, 不 能 满 足 业 务 快 速 发 展 的 需 求, 尤 其 是 各 系 统 之 间 不 能 共 享 数 据, 需 全 面 更 新 现 有 的 ERP 系 统, 重 点 建 设 基 于 SAP 为 平 台 的 信 息 一 体 化 系 统, 消 除 信 息 孤 岛, 使 各 个 系 统 间 真 正 做 到 无 缝 衔 接 (5) CRM 系 统 通 过 建 设 客 户 管 理 系 统 (CRM), 实 时 了 解 客 户 需 求 信 息, 提 高 对 客 户 需 求 的 快 速 响 应 能 力 和 分 析 能 力, 以 客 户 需 求 为 导 向, 为 客 户 制 订 个 性 化 的 全 方 位 的 服 务, 以 此 为 基 础 不 断 创 新 商 业 模 式, 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 2 项 目 建 设 的 必 要 性 公 司 紧 紧 抓 住 市 场 拓 展 机 会, 围 绕 主 业, 快 速 推 进 中 西 部 六 省 一 市 钢 铁 分 销 网 络 建 设, 积 极 完 善 湖 南 省 内 汽 车 4S 店 网 点 布 局, 推 进 出 租 车 规 模 的 拓 展, 充 分 利 用 互 联 网 技 术, 以 互 联 网 为 基 础 网 络 平 台, 开 发 建 设 了 针 对 业 务 流 程 的 SAP 系 统 启 擎 汽 车 销 售 管 理 系 统 金 蝶 K3 财 务 系 统 ; 建 设 了 公 司 网 站 (www.nfjc.com.cn) 经 过 近 几 年 的 建 设, 公 司 的 信 息 化 已 经 拥 有 较 好 的 硬 件 网 络 基 础 系 统 应 用 基 础 以 及 一 支 熟 悉 企 业 管 理 掌 握 先 进 技 术 的 IT 团 队 (1) 业 务 规 模 的 拓 展, 需 要 更 高 效 快 捷 的 管 理 手 段 公 司 业 务 规 模 从 不 到 30 亿 元 猛 增 到 近 150 亿 元 ; 业 务 区 域 从 湖 南 省 拓 展 到 中 西 部 地 区 六 省 一 市 规 模 和 区 域 的 扩 张 带 来 了 管 理 难 度 的 剧 增 ; 管 理 链 条 的 延 第 14 页, 共 17 页
伸 带 来 了 管 理 效 率 的 降 低 公 司 有 必 要 利 用 成 熟 的 IT 技 术 和 手 段, 加 强 信 息 的 即 时 沟 通 与 数 据 的 及 时 准 确, 系 统 地 理 顺 业 务 和 管 理 流 程, 提 高 工 作 效 率, 节 约 成 本 (2) 有 利 于 建 立 可 复 制 的 业 务 管 控 体 系, 打 造 服 务 品 牌 通 过 信 息 化 手 段, 在 流 程 管 控 客 户 服 务 方 面 可 以 及 时 准 确 并 可 控, 管 控 模 式 不 受 人 为 因 素 的 影 响 通 过 打 造 一 体 化 的 信 息 化 系 统, 可 以 复 制 先 进 的 管 理 模 式, 对 业 务 流 程 进 行 统 一 管 控, 在 客 户 中 建 立 良 好 的 品 牌 形 象 (3) 有 利 于 挖 掘 客 户 需 求, 创 新 商 业 模 式 公 司 的 客 户 众 多, 需 求 也 千 差 万 别, 要 从 中 挖 掘 出 有 价 值 的 需 求 并 提 供 相 应 的 服 务, 通 过 传 统 方 法 无 法 实 现 建 立 基 于 一 体 化 信 息 平 台 的 CRM 系 统, 可 以 及 时 响 应 客 户 的 个 性 化 需 求, 提 高 服 务 质 量 ; 分 析 和 挖 掘 客 户 价 值, 以 客 户 需 求 为 导 向, 完 善 和 创 新 商 业 模 式 (4) 有 利 于 积 累 数 字 资 产, 加 强 信 息 安 全 随 着 管 理 精 细 化 数 字 化 的 推 进, 公 司 产 生 并 积 累 了 大 量 的 业 务 财 务 和 管 理 数 据, 并 以 数 字 的 形 式 在 公 司 不 同 的 层 面 进 行 处 理 交 流 和 传 达, 数 据 的 累 计 量 非 常 庞 大, 需 要 进 行 汇 总 加 工 和 存 储 ; 各 类 敏 感 信 息 的 安 全 需 要 技 术 手 段 进 行 保 密 本 次 信 息 化 项 目 的 实 施, 可 以 加 强 对 数 据 的 梳 理 和 安 全 保 护 本 项 目 虽 然 不 直 接 产 生 经 济 效 益, 但 有 利 于 公 司 信 息 技 术 水 平 和 运 营 管 理 能 力 的 提 高, 从 而 降 低 运 营 成 本, 提 升 经 营 绩 效 3 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 规 模 为 3,070 万 元 4 项 目 建 设 周 期 本 项 目 建 设 周 期 为 24 个 月 5 项 目 备 案 情 况 本 项 目 已 获 得 湖 南 省 发 展 和 改 革 委 员 会 出 具 的 项 目 备 案 文 件 ( 湘 发 改 高 技 [2011]1142 号 ) 第 15 页, 共 17 页
( 三 ) 补 充 公 司 流 动 资 金 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 ) 1 项 目 基 本 情 况 公 司 拟 将 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 中 的 23,895 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 需 求 2 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 的 必 要 性 分 析 (1) 降 低 资 产 负 债 率, 优 化 资 本 结 构, 提 高 公 司 抗 风 险 能 力 近 年 来 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 资 产 负 债 率 较 高,2008 年 度 2009 年 度 及 2010 年 度 合 并 报 表 资 产 负 债 率 分 别 为 75.36% 79.86% 和 65.96%; 母 公 司 报 表 资 产 负 债 率 分 别 为 76.40% 80.26% 和 64.72% 由 于 负 债 规 模 偏 高, 公 司 偿 债 能 力 较 弱, 面 临 一 定 的 财 务 风 险 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 负 债 水 平 将 有 所 降 低, 公 司 资 产 结 构 得 以 优 化, 抗 风 险 能 力 得 以 提 高 (2) 降 低 财 务 费 用, 提 高 公 司 盈 利 水 平 公 司 作 为 以 贸 易 为 主 营 业 务 的 上 市 公 司, 对 流 动 资 金 需 求 较 大, 随 着 贸 易 规 模 的 扩 大, 流 动 资 金 需 求 也 在 不 断 增 长, 公 司 主 要 通 过 银 行 借 款 等 负 债 经 营 方 式 进 行 弥 补, 财 务 费 用 负 担 较 重 2008 年 度 2009 年 度 及 2010 年 度, 公 司 的 银 行 借 款 期 末 余 额 分 别 为 56,383.41 万 元 51,784.74 万 元 和 58,486.61 万 元 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 将 改 善 公 司 的 财 务 结 构, 降 低 财 务 费 用 以 一 年 期 贷 款 利 率 6.56% 计 算, 每 年 可 节 约 财 务 费 用 1,567.51 万 元, 有 利 于 提 高 公 司 盈 利 水 平 (3) 缓 解 公 司 日 常 经 营 中 面 临 的 流 动 资 金 需 求 压 力 公 司 目 前 处 于 业 务 规 模 扩 张 时 期, 应 收 账 款 预 付 账 款 和 存 货 等 经 营 性 占 用 项 目 增 加, 从 而 对 流 动 资 金 的 需 求 不 断 增 加, 而 近 年 来 公 司 以 自 有 资 金 对 流 动 资 金 的 补 充 有 限, 所 以 公 司 的 流 动 资 金 一 直 比 较 紧 张 本 次 利 用 部 分 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金, 有 利 于 缓 解 公 司 流 动 资 金 压 力, 保 障 公 司 正 常 的 经 营 发 展 综 上 所 述, 通 过 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 中 的 23,895 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 是 公 司 日 常 经 营 的 客 观 需 要, 可 以 降 低 资 产 负 债 率, 优 化 财 务 结 构, 减 第 16 页, 共 17 页
少 财 务 费 用, 提 高 公 司 盈 利 水 平 和 抗 风 险 能 力, 具 有 充 分 的 必 要 性 与 可 行 性 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 等 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响 本 次 发 行 部 分 募 集 资 金 用 于 中 西 部 六 省 一 市 部 分 分 销 网 点 公 司 增 资 扩 股 和 新 设 网 点 公 司, 有 利 于 强 化 中 西 部 连 锁 网 络 的 格 局, 将 使 公 司 经 营 规 模 得 以 扩 大, 市 场 占 有 率 进 一 步 提 升, 通 过 中 西 部 市 场 的 拓 展, 公 司 在 构 建 中 西 部 分 销 网 络 的 基 础 上, 实 现 公 司 的 战 略 规 划 本 次 发 行 部 分 募 集 资 金 用 于 信 息 化 建 设 项 目, 在 公 司 现 有 信 息 系 统 架 构 的 基 础 上, 通 过 对 信 息 系 统 的 基 础 架 构 信 息 安 全 业 务 系 统 客 户 关 系 等 方 面 进 行 改 造 和 扩 建, 建 立 完 善 的 信 息 化 系 统 工 程, 将 提 高 业 务 的 管 控 能 力 和 管 理 效 率, 降 低 运 营 成 本, 增 强 公 司 的 经 营 绩 效 和 市 场 竞 争 力 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 将 相 应 增 加, 公 司 的 资 产 负 债 率 得 以 下 降, 财 务 结 构 将 进 一 步 改 善 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 通 过 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 实 施 和 补 充 公 司 流 动 资 金, 使 公 司 经 营 和 财 务 状 况 进 一 步 改 善 第 17 页, 共 17 页