过 去 20 年 间, 中 国 实 现 了 令 全 球 瞩 目 的 经 济 发 展, 不 仅 国 内 生 产 总 值 增 加 了 十 倍, 同 时 还 孕 育 出 了 当 今 世 界 增 长 最 快 的 消 费 市 场 和 一 个 充 满 活 力 不 断 壮 大 的 中 产 阶 级 随 着 国 内

中 国 汽 车 市 场 观 察 利 用 消 费 者 洞 见 与 数 字 化 营 销 推 动 行 业 快 速 发 展

过 去 20 年 间, 中 国 实 现 了 令 全 球 瞩 目 的 经 济 发 展, 不 仅 国 内 生 产 总 值 增 加 了 十 倍, 同 时 还 孕 育 出 了 当 今 世 界 增 长 最 快 的 消 费 市 场 和 一 个 充 满 活 力 不 断 壮 大 的 中 产 阶 级 随 着 国 内 收 入 的 不 断 提 高, 中 国 消 费 者 对 那 些 从 前 经 济 上 无 法 承 担 的 产 品 越 来 越 兴 趣 浓 厚 汽 车 当 属 此 列 2005 年, 在 大 中 华 区 共 售 出 了 约 600 万 辆 汽 车 至 2012 年, 销 售 数 字 已 攀 升 至 近 1,900 万, 使 大 中 华 区 一 举 成 为 世 界 上 最 大 的 汽 车 市 场 其 复 合 年 均 增 长 率 (CAGR) 高 达 18.1%, 虽 然 这 一 令 人 咋 舌 的 速 度 预 计 不 会 延 续, 但 毫 无 疑 问, 大 中 华 区 仍 将 是 未 来 几 年 位 居 首 位 的 购 车 国 度 HIS 汽 车 行 业 的 市 场 分 析 师 认 为, 该 国 汽 车 销 量 在 2013 年 会 实 现 8.8% 的 增 长 率 这 样 一 个 健 康 的 成 绩, 到 2020 年 将 保 持 6% 的 年 度 同 比 增 长 到 那 时, 大 中 华 区 的 轿 车 和 SUV 销 量 将 达 到 3,100 万 ( 见 图 1) 相 比 之 下, 第 二 大 市 场 欧 洲 的 汽 车 销 量 只 有 2,300 万 1 因 此, 来 自 全 球 各 地 的 汽 车 制 造 商 正 纷 纷 将 中 国 视 为 其 长 期 增 长 战 略 的 核 心, 也 就 不 足 为 奇 了 然 而, 这 一 消 费 市 场 还 相 当 不 成 熟, 消 费 行 为 亦 在 不 断 演 变 仍 有 大 量 的 时 间 和 足 够 的 空 间, 供 其 他 本 地 和 国 外 汽 车 制 造 商 来 捕 捉 显 著 的 市 场 份 额 埃 森 哲 相 信, 在 中 国 表 现 最 好 的 将 是 那 些 真 正 了 解 中 国 消 费 者 需 求 和 喜 好, 并 且 为 他 们 提 供 满 意 服 务 的 厂 家 这 不 仅 体 现 在 车 辆 本 身, 还 包 括 了 完 整 的 购 车 体 验 图 1. 虽 然 中 国 汽 车 市 场 的 增 长 正 在 降 温, 但 仍 有 望 在 2020 年 达 到 3100 万 辆 新 车 销 售 大 中 华 区 轻 型 汽 车 销 售 发 展 态 势 (2005 至 2020 年, 百 万 辆 ) 资 料 来 源 :HIS 汽 车 行 业 洞 察,2013 年 4 月 ; 埃 森 哲 研 究 分 析 2

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购 车 者 来 自 何 方? 4

中 国 是 一 个 庞 大 而 高 度 复 杂 的 汽 车 市 场, 幅 员 辽 阔 销 售 渠 道 纵 横 交 错, 并 且 正 经 历 着 快 速 的 城 市 化 进 程, 目 前 中 国 已 有 14 个 人 口 超 千 万 的 现 代 化 大 都 市, 以 及 150 多 个 人 口 超 百 万 的 城 市 无 论 汽 车 制 造 商 选 择 在 中 国 何 处 以 何 种 方 式 参 与 竞 争, 它 们 都 需 要 妥 善 应 对 影 响 消 费 者 购 买 决 策 的 多 元 化 价 值 观 喜 好 和 行 为 模 式 2 在 埃 森 哲 甄 别 出 的 中 国 主 要 的 消 费 者 细 分 群 体 中, 其 中 一 组 群 体 被 称 为 爱 国 者, 他 们 更 倾 向 于 购 买 国 内 品 牌, 其 原 因 一 方 面 是 支 持 国 货, 同 时 也 是 因 为 他 们 的 可 支 配 收 入 不 足, 从 而 不 得 不 将 目 光 集 中 在 更 实 惠 的 国 产 车 身 上 另 外 三 组 则 对 国 外 品 牌 兴 趣 更 高 我 们 将 其 中 一 组 定 义 为 年 轻 贵 族, 他 们 热 衷 于 独 享 乐 趣, 愿 意 付 出 更 多 金 钱 来 获 得 最 新 潮 的 顶 级 产 品 其 他 两 组 包 括 了 那 些 收 入 较 低 渴 望 购 买 时 尚 和 高 端 品 牌 的 人 士 ( 有 抱 负 一 族 ), 以 及 收 入 较 高 的 男 女 消 费 者 ( 中 等 富 裕 一 族 ), 他 们 也 希 望 拥 有 专 享 产 品, 但 更 青 睐 声 名 显 赫 历 史 悠 久 的 品 牌 5

飞 速 向 前 6

图 2. 虽 然 大 众 仍 是 占 主 导 地 位 的 市 场 领 军 者, 但 奇 瑞 吉 利 上 汽 一 汽 北 汽, 以 及 丰 田 和 本 田 等 企 业 都 在 奋 起 直 追 竞 争 格 局 发 展 态 势 (2020 年 与 2013 对 比, 复 合 年 增 长 百 分 比, 单 位 增 加 销 量 ) 2013 至 2020 年 复 合 增 长 率 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 菲 亚 特 150 平 均 单 位 增 加 31 万 辆 377 销 售 量 2013 上 汽 马 自 达 302 435 吉 利 海 南 汽 车 一 汽 北 汽 江 淮 力 帆 464 本 田 丰 田 总 市 场 的 年 复 合 戴 姆 勒 宝 马 东 南 725 965 增 长 率 为 6% 华 晨 汽 车 668 (2013-2020) 福 特 1,014 江 铃 比 亚 迪 雷 诺 - 日 产 铃 木 东 风 1,068 标 致 雪 铁 龙 上 汽 通 用 五 菱 长 城 1,440 大 众 长 安 3,282 众 泰 现 代 1,504 通 用 销 量 增 长 数 2013/2020 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 奇 瑞 50 万 辆 欧 洲 美 国 韩 国 中 国 日 本 资 料 来 源 :HIS 汽 车 行 业 洞 察,2013 年 4 月 ; 埃 森 哲 研 究 分 析 虽 然 在 中 国, 随 着 市 场 规 模 不 断 扩 大, 不 少 人 都 在 购 买 第 二 辆 ( 甚 至 是 第 三 辆 和 第 四 辆 ) 汽 车, 但 大 部 分 消 费 者 仍 多 为 首 次 购 车 在 排 名 前 20 位 的 车 型 中, 大 众 占 据 了 54% 的 销 量, 其 次 是 现 代, 比 例 为 19% 而 在 排 名 前 20 位 的 SUV 销 售 榜 单 中, 大 众 和 现 代 同 样 位 居 前 两 名 不 过, 其 他 制 造 商 正 在 迎 头 赶 上, 它 们 预 计 在 未 来 7 年 中 将 会 展 现 强 有 力 的 复 合 年 增 长 率 ( 见 图 2) 目 前, 轿 车 与 SUV 领 域 畅 销 的 多 是 国 外 厂 商 所 推 出 的 C 级 紧 凑 型 车 款 然 而, 许 多 这 些 车 辆 都 加 长 到 了 2.7 米, 这 使 得 它 们 几 乎 同 典 型 的 D 级 轿 车 长 短 相 近 这 反 映 了 一 个 明 显 的 偏 好 : 无 论 是 在 轿 车 还 是 SUV 细 分 市 场 中, 中 国 消 费 者 都 喜 欢 外 观 较 大 的 车 型 许 多 厂 家 都 在 效 仿 现 代 和 大 众 开 发 新 车, 以 满 足 中 国 市 场 对 大 车 款 的 需 求 全 球 大 多 数 汽 车 消 费 者 都 会 关 注 那 些 有 形 可 区 分 的 特 征, 如 品 牌 外 观 及 发 动 机 性 能 等 在 中 国 亦 是 如 此, 即 使 对 于 小 型 车 辆 而 言, 品 牌 声 誉 也 会 在 购 买 决 策 中 发 挥 重 要 作 用 多 家 豪 华 车 制 造 商 都 已 在 中 国 建 立 了 生 产 线, 以 便 更 为 贴 近 那 些 品 牌 意 识 强 烈 且 人 数 不 断 增 长 的 中 国 买 家 例 如 在 2013 年, 奥 迪 开 始 在 一 汽 - 大 众 佛 山 工 厂 生 产 其 A3 轿 车, 从 而 使 该 车 款 成 为 首 个 在 中 国 本 地 采 购 的 紧 凑 型 豪 华 品 牌 轿 车 宝 马 奔 驰 和 捷 豹 路 虎 也 计 划 在 不 久 的 将 来 实 现 多 款 车 型 的 本 地 化 生 产 远 程 信 息 处 理 服 务 也 在 中 国 消 费 者 的 购 车 决 策 中 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 据 估 计,85% 的 消 费 者 在 寻 找 各 种 车 载 技 术, 而 75% 的 受 访 者 承 认, 他 们 愿 意 支 付 更 高 价 格 来 购 买 具 有 适 当 远 程 信 息 处 理 服 务 的 车 辆 消 费 者 特 别 感 兴 趣 的 服 务 包 括 : 导 航 支 持 紧 急 救 援 Wi-Fi 连 接, 以 及 实 时 的 交 通 数 据 埃 森 哲 预 计, 车 载 技 术 可 以 为 每 辆 车 带 来 最 高 达 200 美 元 的 新 增 销 售 收 入 这 些 技 术 目 前 通 常 都 配 备 在 豪 华 车 上, 但 我 们 相 信, 远 程 信 息 处 理 服 务 将 迅 速 发 展, 在 所 有 细 分 车 型 中 得 到 普 及 而 汽 车 制 造 商 所 面 临 的 挑 战 将 是 如 何 在 既 定 的 车 辆 价 格 区 间 中 加 入 更 多 合 适 的 技 术 7

如 何 做 出 购 车 决 定? 8

埃 森 哲 最 新 的 研 究 证 实, 当 涉 及 到 决 定 购 买 哪 款 车 型 时, 中 国 消 费 者 主 要 依 靠 四 种 帮 助 来 源 : 朋 友 和 同 事 家 人 制 造 商 网 站 及 社 交 媒 体 与 全 球 其 他 购 车 者 相 比, 中 国 消 费 者 不 太 可 能 仅 到 访 一 家 经 销 商, 或 进 行 初 步 研 究 后 就 通 过 呼 叫 中 心 来 订 购 车 辆 购 车 过 程 对 他 们 来 说 要 复 杂 而 严 谨 得 多, 涉 及 到 利 用 网 络 来 搜 索 信 息, 以 及 在 当 地 经 销 商 处 进 行 试 驾 等 内 容 3 这 些 发 现 进 一 步 证 实 了 埃 森 哲 此 前 所 做 的 研 究, 早 先 的 结 果 显 示, 中 国 消 费 者 在 通 常 情 况 下 会 更 依 靠 互 联 网 来 作 出 购 买 决 定 2012 年, 超 过 9 成 的 消 费 者 进 行 过 网 上 资 料 搜 索 和 世 界 各 地 其 他 消 费 者 一 样, 中 国 买 家 也 倾 向 于 在 线 研 究, 线 下 购 买 这 一 方 式 这 就 是 所 谓 的 ROPO 模 式, 其 影 响 力 正 在 迅 速 扩 大 2010 年,33% 的 中 国 消 费 者 会 在 网 上 查 看 价 格 产 品 介 绍 品 牌 信 息, 以 及 顾 客 评 论 后, 再 通 过 线 下 渠 道 购 买 该 产 品 时 隔 一 年, 这 一 比 例 已 跃 升 至 近 43% 4 虽 然 该 研 究 范 围 覆 盖 了 各 种 消 费 品 的 购 买 行 为, 但 我 们 认 为, 汽 车 销 售 领 域 中 的 情 况 同 样 如 此 中 国 消 费 者 大 量 使 用 社 交 媒 体 的 情 况 也 值 得 特 别 关 注 ( 见 下 图 ) 这 表 明, 汽 车 制 造 商 及 其 经 销 商 避 免 在 电 视 和 电 台 中 投 入 大 量 资 金 发 布 广 告, 而 充 分 利 用 社 交 媒 体 取 得 宣 传 的 做 法 非 常 明 智 5 影 响 中 国 消 费 者 作 出 车 型 购 买 决 定 的 四 种 因 素 49% 从 朋 友 和 同 事 那 里 寻 求 建 议 64% 向 家 庭 成 员 征 求 意 见 53% 浏 览 制 造 商 的 网 站 64% 受 社 交 媒 体 所 分 享 意 见 的 影 响 9

社 交 媒 体 对 中 国 消 费 者 行 为 的 影 响 通 过 2011 年 和 2012 年 全 球 消 费 者 调 查, 埃 森 哲 研 究 发 现, 社 交 媒 体 对 中 国 消 费 者 的 购 买 行 为 有 着 显 著 影 响 : >90% 60% 超 过 90% 的 中 国 消 费 者 使 用 社 交 媒 体 和 微 博 来 了 解 企 业 的 产 品 或 服 务 60% 的 消 费 者 会 在 社 交 媒 体 网 站 上 就 产 品 或 客 户 服 务 与 企 业 直 接 互 动 2/3 72% 三 分 之 二 的 受 访 消 费 者 表 示, 正 面 或 负 面 评 论 对 他 们 决 定 购 买 某 一 特 定 产 品 有 一 定 影 响 值 得 注 意 的 是, 这 其 中 不 仅 只 是 朋 友 和 家 人 的 意 见 2011 年, 超 过 三 分 之 一 的 中 国 消 费 者 基 于 或 参 考 陌 生 人 发 布 的 信 息 做 出 了 他 们 的 购 买 决 定 2012 年, 这 一 数 字 已 攀 升 至 近 44% 72% 的 中 国 消 费 者 至 少 每 月 数 次 在 社 交 媒 体 网 站 上 了 解 企 业 的 产 品 或 服 务 2/3 25% 三 分 之 二 的 受 访 者 认 为, 企 业 使 用 社 交 媒 体 网 站 增 加 了 他 们 与 其 发 生 交 易 的 可 能 性 近 25% 的 消 费 者 会 每 周 数 次 发 表 有 关 企 业 产 品 或 服 务 的 评 价 10

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革 新 数 字 引 擎 尽 管 中 国 消 费 者 在 人 口 分 布 和 对 车 型 偏 好 上 差 异 明 显, 但 他 们 具 有 一 项 重 要 的 共 同 特 征 : 即 期 待 获 得 个 性 化 舒 心 愉 悦 的 客 户 体 验 埃 森 哲 深 知, 创 造 一 种 令 人 满 意 的 端 到 端 客 户 体 验 是 成 就 卓 越 绩 效 的 显 著 标 志, 也 是 所 有 企 业 在 所 有 市 场 中 的 当 务 之 急 然 而 在 中 国, 随 着 期 望 的 迅 速 提 升 和 不 断 变 化, 这 个 问 题 变 得 更 为 复 杂, 不 但 他 人 ( 正 面 和 负 面 ) 的 经 验 会 影 响 消 费 者 的 购 买 行 为, 而 且 为 了 覆 盖 如 此 之 大 的 市 场 和 客 户 基 础, 企 业 所 需 进 行 的 直 接 和 间 接 销 售 渠 道 建 设 亦 非 易 事 当 企 业 通 过 多 个 触 摸 点 与 客 户 进 行 互 动 时, 必 须 确 保 提 供 一 致 化 的 无 缝 式 体 验 如 果 无 法 实 现 这 项 工 作, 消 费 者 很 可 能 会 转 投 其 他 商 家 的 怀 抱 我 们 相 信, 数 字 营 销 对 于 建 立 汽 车 制 造 商 与 消 费 者 强 关 联 并 最 终 达 成 更 多 销 量 方 面 非 常 有 效 事 实 上, 我 们 认 为 数 字 渠 道 将 会 很 快 成 为 沟 通 交 流 的 主 要 方 式 这 并 非 我 们 的 一 家 之 言 在 最 新 的 埃 森 哲 调 查 中, 约 3,000 名 中 国 受 访 者 均 明 确 表 示, 他 们 希 望 汽 车 行 业 能 够 提 供 更 完 善 更 具 个 性 化 的 在 线 体 验 超 过 80% 的 受 访 者 指 出, 他 们 在 访 问 制 造 商 和 经 销 商 网 站 时, 渴 望 得 到 更 为 完 整 的 数 字 营 销 体 验 此 外, 更 多 消 费 者 认 为, 通 过 数 字 营 销 实 现 更 好 互 动 是 汽 车 行 业 必 须 构 建 的 能 力 经 过 对 调 查 结 果 更 详 细 的 分 析 后 我 们 发 现, 当 涉 及 数 字 体 验 时, 中 国 消 费 者 主 要 希 望 获 得 三 项 服 务 首 先 是 更 多 的 接 触 方 式 近 8 成 的 受 访 者 期 待 看 到 更 多 支 持 手 机 浏 览 的 网 站 这 一 结 果 并 不 出 乎 意 料, 在 过 去 三 年 里, 智 能 手 机 和 移 动 互 联 网 在 中 国 的 渗 透 率 有 了 极 大 的 提 升 制 造 商 需 要 认 识 到, 移 动 技 术 已 在 中 国 站 稳 了 脚 跟, 将 成 为 推 动 购 买 行 为 向 前 迈 进 的 重 要 因 素 其 次, 中 国 消 费 者 期 待 获 得 更 多 的 内 容 和 / 或 数 字 化 功 能 大 量 受 访 者 均 表 现 出 了 对 一 系 列 数 字 服 务 的 兴 趣 例 如 : 84% 的 受 访 者 希 望 车 辆 报 价 更 加 简 单 清 晰, 从 而 有 助 于 加 快 购 车 过 程 82% 的 受 访 者 对 使 用 数 字 渠 道 了 解 更 多 新 的 车 载 技 术 感 兴 趣 12

80% 的 受 访 者 希 望 能 够 对 同 一 汽 车 制 造 商 的 同 一 产 品 线 上 的 不 同 产 品 进 行 比 较 74% 的 受 访 者 希 望 根 据 自 己 的 喜 好 定 制 更 直 观 的 内 容 74% 的 受 访 者 希 望 经 销 商 网 点 和 库 存 搜 索 功 能 之 间 实 现 更 好 的 整 合 70% 的 受 访 者 对 能 够 与 经 销 商 在 线 交 流 表 示 欢 迎 最 后, 中 国 消 费 者 希 望 在 浏 览 过 程 中 获 得 轻 松 快 捷 的 数 字 体 验 约 四 分 之 三 的 受 访 者 指 出, 有 必 要 简 化 信 息 收 集 车 型 比 较 及 车 辆 配 置 三 方 面 的 数 字 体 验 车 辆 生 产 厂 商 可 以 利 用 这 些 洞 见, 为 消 费 者 开 发 真 正 差 异 化 的 定 制 体 验 对 于 汽 车 制 造 商 而 言, 在 使 用 新 的 方 法 来 加 强 数 字 营 销 关 系 及 品 牌 忠 诚 度 方 面, 机 会 可 谓 比 比 皆 是 例 如, 车 辆 制 造 商 和 它 们 的 经 销 商 可 以 考 虑 在 线 搭 建 整 个 端 到 端 的 采 购 流 程, 充 分 覆 盖 融 资 议 价 后 台 文 档 工 作 和 送 货 上 门 等 环 节 大 约 三 分 之 一 的 消 费 者 表 示, 他 们 肯 定 会 非 常 满 意 这 种 运 作 方 式 所 带 来 的 便 利 另 有 60% 的 受 访 者 表 示, 他 们 会 考 虑 这 种 选 择 此 外, 利 用 视 频 技 术 进 行 全 角 度 观 看 的 虚 拟 经 销 商 也 已 成 为 现 实 大 约 80% 的 消 费 者 指 出, 他 们 无 需 访 问 经 销 商 店 铺 便 可 看 到 自 己 想 要 购 买 的 车 辆 13

尽 享 驾 驶 乐 趣 在 过 去 的 20 年 里, 中 国 重 大 的 社 会 经 济 和 文 化 变 革 交 织 在 一 起, 缔 造 出 一 个 不 同 于 其 他 任 何 地 方 的 汽 车 消 费 市 场 而 造 成 复 杂 性 的 正 是 其 继 续 向 前 发 展 的 超 快 速 度 为 了 赢 得 中 国 消 费 者 的 青 睐 和 订 单, 汽 车 制 造 商 需 要 了 解 所 有 目 标 客 户 的 喜 好 和 行 为 特 征, 将 这 些 消 费 洞 见 迅 速 转 化 为 实 际 行 动 消 费 者 认 为, 数 字 营 销 方 式 可 以 帮 助 汽 车 制 造 商 将 信 息 和 价 值 定 位 与 自 己 的 购 车 理 念 实 现 匹 配 这 点 我 们 深 信 不 疑 一 旦 消 费 洞 见 和 数 字 营 销 实 现 充 分 融 合, 消 费 者 就 将 获 得 更 为 快 捷 简 便 愉 快 的 购 车 体 验 而 汽 车 制 造 商 则 可 以 充 满 自 信 地 驶 入 增 长 快 车 道, 通 过 大 幅 提 高 盈 利 能 力 成 就 卓 越 绩 效 14

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联 系 我 们 关 于 埃 森 哲 大 中 华 区 参 考 信 息 王 华 大 中 华 区 汽 车 与 工 业 设 备 行 业 董 事 总 经 理 ben.h.wang@accenture.com 埃 森 哲 是 全 球 领 先 的 管 理 咨 询 信 息 技 术 及 外 包 服 务 机 构 凭 借 在 各 个 行 业 领 域 积 累 的 丰 富 经 验 广 泛 能 力 以 及 对 全 球 最 成 功 企 业 的 深 入 研 究, 埃 森 哲 与 客 户 携 手 合 作, 帮 助 其 成 为 卓 越 绩 效 的 企 业 和 政 府 作 为 财 富 全 球 500 强 企 业 之 一, 埃 森 哲 全 球 员 工 约 26 万 6 千 名, 为 遍 布 120 多 个 国 家 的 客 户 提 供 服 务 截 至 2012 年 8 月 31 日 结 束 的 财 政 年 度, 公 司 净 收 入 达 279 亿 美 元 埃 森 哲 在 大 中 华 地 区 开 展 业 务 逾 20 年, 目 前 拥 有 一 支 逾 8,500 人 的 员 工 队 伍, 分 布 在 北 京 上 海 大 连 成 都 广 州 香 港 和 台 北 作 为 绩 效 提 升 专 家, 埃 森 哲 始 终 专 注 于 本 土 市 场 的 实 践 与 成 功, 致 力 实 现 超 凡 的 客 户 价 值 与 成 果 埃 森 哲 帮 助 客 户 确 定 战 略 优 化 流 程 集 成 系 统 引 进 创 新 提 高 整 体 竞 争 优 势, 从 而 成 就 卓 越 绩 效 1 埃 森 哲 数 据 分 析 ( 根 据 IHS 的 数 据 ) 2 W 德 里 格 斯 等, 中 国 品 牌 的 机 会 : 机 遇 何 在? 如 何 抓 住 机 遇 实 现 卓 越 绩 效, 埃 森 哲,2008 3 埃 森 哲 调 查 研 究, 与 科 尔 曼 帕 克 斯 研 究 公 司 联 合 完 成,2012 年 8 月 至 9 月 4 贝 杰 等, 赢 得 新 一 代 中 国 消 费 者, 展 望 期 刊 ( 埃 森 哲 ),2013 年 第 一 期 5 纽 曼 等, 驾 驭 复 杂 渠 道 深 入 中 国 消 费 市 场 : 新 机 遇 新 挑 战 新 法 则, 埃 森 哲,2012 年 详 细 信 息, 敬 请 访 问 埃 森 哲 公 司 主 页 www.accenture.com 以 及 埃 森 哲 大 中 华 区 主 页 www.accenture.cn 2013 埃 森 哲 版 权 所 有 埃 森 哲 及 其 标 识 与 成 就 卓 越 绩 效 均 为 埃 森 哲 公 司 的 商 标 本 文 件 对 可 能 归 他 人 所 有 的 商 标 作 出 了 参 注 这 些 商 标 的 使 用 不 表 示 这 些 商 标 归 埃 森 哲 所 有, 也 并 非 代 表 或 暗 示 埃 森 哲 与 这 些 商 标 的 法 定 持 有 人 之 间 存 在 关 联 13-2556_lc/11-6419 16