国 家 奶 牛 产 业 技 术 体 系 资 助 分 析 报 告 第 八 十 三 期 ( 总 第 83 期 ) 2016.05 编 委 刘 成 果 王 智 才 谷 继 承 杨 振 海 王 俊 勋 刘 艳 王 锋 马 莹 邓 兴 照 刘 海 良 主 编 刘 玉 满 李 胜 利 常 务 副 主 编 豆 明 编 辑 陈 联 奇 孙 兰 欣 罗 刚 杨 敦 启 曹 志 军 刘 长 全 李 静 胡 冰 川 主 办 承 办 新 奶 业 周 刊 联 系 方 式 首 席 科 学 家 办 公 室 姚 坤 电 话 010-62734906 传 真 010-62812864 邮 件 ruminant315@126.com 奶 业 经 济 研 究 室 刘 长 全 电 话 13811556257 传 真 邮 件 liuchq@cass.org.cn 荷 斯 坦 杂 志 孙 兰 欣 电 话 010-51288525 传 真 010-58677505 邮 件 sunlanxin@21dairy.com 目 录 一 总 体 形 势 分 析... 2 二 奶 类 生 产... 3 1 原 料 奶 市 场... 3 2 饲 料 原 料... 3 三 奶 源 基 地 建 设... 3 1 规 模 牧 场 建 设 项 目... 3 四 乳 品 加 工... 4 1 乳 制 品 产 量... 4 2 重 点 乳 品 企 业... 5 五 乳 品 消 费... 6
中 国 奶 业 经 济 月 报 一 总 体 形 势 分 析 原 奶 价 格 继 续 下 跌, 养 殖 形 势 没 有 好 转 5 月 份 原 料 奶 价 格 继 续 下 跌, 前 2 周 稳 定, 第 3 周 下 降, 月 末 最 后 一 周 价 格 3.45 元 / 千 克, 月 度 均 价 3.46 元 / 千 克, 环 比 下 降 0.4% 而 豆 粕 玉 米 等 饲 料 原 料 开 始 呈 现 上 涨 的 趋 势, 养 殖 形 势 没 有 好 转, 养 殖 效 益 可 能 进 一 步 下 降 部 分 地 区 调 整 养 殖 结 构, 奶 牛 场 转 型 养 殖 肉 牛 尽 管 奶 牛 养 殖 仍 然 得 到 政 府 的 大 力 支 持, 但 有 些 地 区 开 始 调 整 养 殖 结 构, 引 导 奶 牛 场 养 殖 肉 牛 黑 龙 江 奶 牛 养 殖 大 县 克 东 县 针 对 国 内 外 乳 业 面 临 的 不 利 形 势 和 乳 业 企 业 面 临 的 困 境, 引 导 牧 场 向 肉 牛 养 殖 方 向 转 型 利 用 现 有 的 奶 牛 资 源 基 础, 配 肉 牛 优 质 冻 精, 转 向 肉 牛 养 殖 ; 淘 汰 出 售 奶 牛, 购 进 优 质 肉 牛, 进 行 肉 牛 养 殖, 增 加 养 殖 综 合 效 益 同 时, 针 对 转 型 的 牧 场 奶 站, 县 里 将 出 台 相 应 的 牧 场 转 型 补 贴 政 策, 全 力 支 持 发 展 肉 牛 养 殖 国 务 院 部 署 食 品 安 全 工 作, 全 面 检 查 进 口 婴 幼 儿 配 方 粉 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 2016 年 食 品 安 全 重 点 工 作 安 排, 针 对 婴 幼 儿 奶 粉 质 量 安 全, 除 了 继 续 加 强 对 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 监 管 之 外, 还 提 出, 要 对 进 口 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 质 量 安 全 开 展 全 面 检 查 农 业 部 召 开 乳 品 企 业 座 谈 会, 希 望 乳 品 企 业 与 奶 农 加 强 利 益 联 结 对 于 当 前 的 奶 业 形 势, 政 府 非 常 重 视,5 月 20 日 农 业 部 召 开 了 乳 品 企 业 座 谈 会,10 家 企 业 的 负 责 人 对 于 当 前 的 奶 业 形 势 提 出 了 建 议, 韩 长 赋 部 长 希 望 乳 品 企 业 与 奶 农 加 强 利 益 联 结, 签 订 稳 定 长 期 的 生 鲜 乳 购 销 协 议 ; 采 取 收 购 托 管 参 股 奶 牛 养 殖 场 ( 小 区 合 作 社 ) 等 方 式, 推 进 奶 牛 养 殖 和 乳 品 加 工 双 轮 驱 动, 让 企 业 有 优 质 奶 源, 让 广 大 奶 农 共 享 奶 业 现 代 化 成 果 乳 品 企 业 动 态 新 希 望 收 购 亚 华 液 态 奶 业 务 ; 君 乐 宝 将 建 中 国 首 个 益 生 菌 开 放 平 台 ; 河 北 三 元 工 业 园 正 式 投 产 ; 辉 山 乳 业 江 苏 全 产 业 链 项 目 开 业 ; 科 迪 乳 业 完 成 对 洛 阳 巨 尔 乳 业 股 东 股 权 的 收 购 ; 熊 猫 乳 业 定 增 1.4 亿 元 输 血 山 东 子 公 司, 布 局 新 产 品 ; 金 健 乳 业 改 造 升 级, 增 加 酸 奶 生 产 线 ; 法 国 肯 迪 雅 产 品 上 海 上 市 会 举 行 新 西 兰 乳 品 直 营 连 锁 店 在 华 开 业, 国 内 产 业 将 面 临 国 外 产 业 更 直 接 的 竞 争 不 仅 进 口 牛 奶 热 卖, 国 外 一 乳 制 品 直 营 零 售 连 锁 店 也 在 中 国 多 省 开 业 上 海 首 家 新 西 兰 牛 奶 吧 开 业, 已 在 全 国 15 个 省 相 继 建 立 了 超 过 50 家 门 店, 这 是 中 国 市 场 上 目 前 唯 一 的 原 装 进 口 乳 制 品 直 营 零 售 连 锁, 属 于 新 西 兰 非 物 质 文 化 遗 产, 拥 有 超 过 100 年 历 史 未 来, 国 内 产 业 面 临 国 外 产 业 更 直 接 的 竞 争 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 促 销 降 价, 国 产 品 牌 降 价 力 度 更 大, 也 有 部 分 品 牌 推 出 高 端 新 品, 价 格 较 高 配 方 注 册 制 实 施 后 将 解 决 配 方 过 多 的 问 题 国 际 市 场 脱 脂 奶 粉 价 格 下 降, 全 脂 奶 粉 价 格 上 涨 2016 年 5 月, 恒 天 然 乳 制 品 两 次 网 上 拍 卖, 脱 脂 奶 粉 价 格 全 部 下 降, 全 脂 奶 粉 价 格 全 部 上 涨 与 上 次 拍 卖 相 比,5 月 3 日 举 行 的 第 163 次 拍 卖, 脱 脂 奶 粉 拍 卖 价 1,676 美 元 / 吨, 下 降 3.6%; 全 脂 奶 粉 2,176 美 元 / 吨, 上 涨 0.7% 5 月 17 日 举 行 的 第 164 次 拍 卖, 脱 脂 奶 粉 1,658 美 元 / 吨, 下 降 0.9%; 全 脂 奶 粉 2,252 美 元 / 吨, 上 涨 3.0% 液 态 奶 进 口 继 续 大 幅 增 加, 奶 粉 进 口 放 缓 根 据 海 关 数 据, 与 2015 年 同 期 相 比,4 月 份 鲜 奶 酸 奶 炼 乳 进 口 大 幅 增 加, 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 进 口 小 幅 增 加, 工 业 奶 粉 乳 清 奶 油 奶 酪 进 口 下 降 鲜 奶 进 口 5.8 万 吨, 同 比 增 加 74.7%; 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 进 口 1.6 万 吨, 同 比 增 加 5.6%; 工 业 奶 粉 进 口 4.3 万 吨, 同 比 减 少 14.7% ~ 2 ~
14.01.01 14.02.07 14.03.12 14.04.16 14.05.21 14.06.24 14.07.30 14.09.03 14.10.08 14.11.12 14.12.17 15.01.21 15.02.25 15.04.01 15.05.06 15.06.10 15.07.15 15.08.19 15.09.23 15.10.28 15.12.02 16.01.06 16.02.10 16.03.16 16.04.20 16.05.25 中 国 奶 业 经 济 月 报 二 奶 类 生 产 1 原 料 奶 市 场 图 1 农 业 部 全 国 原 料 奶 周 价 监 测 2014.01-2016.05 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 元 / 千 克 表 1 农 业 部 监 测 10 个 奶 牛 主 产 省 ( 区 ) 生 鲜 乳 平 均 价 格 采 集 时 间 价 格 ( 元 / 千 克 ) 环 比 (%) 5 月 25 日 3.45 0.0 5 月 18 日 3.45-0.3 5 月 11 日 3.46 0.0 5 月 04 日 3.46 0.0 2 饲 料 原 料 2016 年 4 月 份 国 内 玉 米 价 格 环 比 下 降 3.1% 农 业 部 监 测 数 据 显 示,2016 年 4 月 份 全 国 玉 米 月 平 均 价 格 1.98 元 / 公 斤, 环 比 下 降 3.1%, 同 比 下 降 19.0% 主 产 区 东 北 三 省 玉 米 平 均 价 格 1.94 元 / 公 斤, 环 比 下 降 2.6%; 主 销 省 广 东 价 格 为 2.17 元 / 公 斤, 环 比 下 降 4.7% 2016 年 4 月 份 国 内 豆 粕 价 格 环 比 下 降 1.8% 农 业 部 监 测 数 据 显 示,2016 年 4 月 份 全 国 豆 粕 月 平 均 价 格 2.98 元 / 公 斤, 环 比 下 降 1.8%, 同 比 下 降 16.0% 三 奶 源 基 地 建 设 1 规 模 牧 场 建 设 项 目 黑 龙 江 盛 世 凯 达 将 在 汤 原 建 万 头 奶 牛 场 和 乳 业 产 业 园 近 日, 黑 龙 江 省 汤 原 县 人 民 政 府 与 黑 龙 江 省 盛 世 凯 达 乳 业 集 团 就 万 头 奶 牛 牧 场 乳 业 产 业 园 区 项 目 正 式 签 约 ~ 3 ~
万 头 奶 牛 牧 场 项 目 位 于 汤 原 县 永 发 乡 北 华 种 畜 场, 计 划 投 资 3.8 亿 元, 占 地 面 积 约 54 公 顷, 建 筑 面 积 65000 平 方 米, 以 及 榨 奶 厅 青 贮 窖 等 附 属 设 施 乳 业 产 业 园 区 项 目 位 于 汤 原 县 鹤 立 工 业 园 区 内, 计 划 投 资 5.2 亿 元, 占 地 面 积 约 16 公 顷, 拟 建 设 乳 品 加 工 饲 料 加 工 畜 牧 机 械 加 工 等 内 容 项 目 达 产 达 效 后, 平 均 日 产 生 鲜 乳 200 多 吨 呼 和 浩 特 连 续 9 年 落 实 国 家 标 准 化 奶 牛 场 建 设 项 目 从 呼 和 浩 特 市 农 牧 业 局 畜 牧 科 获 悉, 该 市 连 续 9 年 落 实 国 家 奶 牛 标 准 化 规 模 养 殖 场 建 设 项 目, 从 2008 年 到 2015 年, 呼 和 浩 特 市 争 取 到 323 个 养 殖 场 ( 小 区 ) 享 受 项 目 补 贴, 补 贴 资 金 共 计 24650 万 元 今 年 该 市 继 续 落 实 该 项 目, 目 前 有 关 工 作 正 在 进 行 中 四 乳 品 加 工 1 乳 制 品 产 量 图 2 全 国 液 态 奶 年 产 量,2000~2015 3000.0 万 吨 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 图 3 全 国 干 乳 制 品 年 产 量,2000~2015 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 万 吨 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ~ 4 ~
图 4 全 国 奶 粉 年 产 量,2008~2015 180.0 万 吨 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 重 点 乳 品 企 业 (1) 企 业 动 态 新 希 望 悄 然 接 棒 亚 华 液 态 奶 业 务 日 前, 在 走 访 市 场 时 发 现, 湖 南 亚 华 乳 业 旗 下 的 南 山 液 态 奶 已 经 更 名 为 新 希 望 南 山, 新 希 望 乳 业 已 经 悄 然 接 棒 亚 华 乳 业 液 态 奶 业 务 5 月 18 日, 记 者 从 湖 南 亚 华 乳 业 有 限 公 司 ( 下 称 亚 华 乳 业 ) 董 事 长 熊 再 辉 处 得 到 印 证, 亚 华 乳 业 确 实 引 进 了 新 希 望 的 战 略 资 本, 目 前 新 希 望 占 股 60% 而 亚 华 乳 业 将 重 心 转 向 其 擅 长 的 南 山 奶 粉 业 务 记 者 通 过 湖 南 信 用 网 企 业 查 询 看 到, 湖 南 亚 华 乳 业 液 态 奶 分 公 司 投 资 人 增 加 了 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 公 司 和 湖 南 爱 恩 食 品 有 限 公 司, 注 册 资 金 从 1.06 亿 元 增 加 到 1.65 亿 元 2015 年 9 月 6 日 公 司 名 称 正 式 变 更 为 湖 南 新 希 望 南 山 液 态 乳 业 有 限 公 司 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 公 司 通 过 注 资 1.65 亿 元 于 2015 年 6 月 底 完 成 了 对 湖 南 亚 华 乳 业 有 限 公 司 液 态 奶 业 务 的 兼 并 重 组 至 于 并 购 的 初 衷, 湖 南 新 希 望 南 山 液 态 乳 业 有 限 公 司 新 闻 发 言 人 钟 兵 洋 表 示, 亚 华 乳 业 旗 下 以 南 山 品 牌 为 首 的 液 态 业 务 是 湖 南 本 土 知 名 地 域 品 牌, 并 且 辐 射 湖 北 广 西 江 西 广 东 等 周 边 省 份, 已 有 较 好 的 生 产 能 力 和 销 售 网 络, 其 产 品 以 低 温 奶 为 主, 常 温 奶 为 辅, 经 营 方 向 和 理 念 与 新 希 望 乳 业 一 致 君 乐 宝 将 建 中 国 首 个 益 生 菌 开 源 平 台 在 日 前 举 行 的 第 十 一 届 乳 酸 菌 与 健 康 国 际 研 讨 会 上, 君 乐 宝 联 合 中 国 食 品 科 学 技 术 学 会 共 同 启 动 益 生 菌 + 战 略, 双 方 将 联 手 构 筑 新 型 产 学 研 一 体 化 益 生 菌 研 究 平 台, 推 进 益 生 菌 在 食 品 医 疗 等 多 领 域 的 产 业 化 应 用 与 会 专 家 表 示, 在 全 球 功 能 性 食 品 市 场 中, 益 生 菌 相 关 产 品 是 增 长 最 快 的 品 类 之 一 有 数 据 显 示,2014 年 益 生 菌 产 业 在 全 球 创 造 了 288 亿 美 元 的 产 值, 预 计 今 年 将 增 长 至 420 亿 美 元 有 20 多 年 历 史 的 君 乐 宝 乳 业 已 经 建 立 了 成 熟 的 乳 酸 菌 开 发 及 产 业 化 的 模 式, 其 自 主 采 集 筛 选 的 副 干 酪 乳 杆 菌 N1115 已 获 得 国 家 发 明 专 利 授 权 公 司 目 前 成 功 开 发 了 三 大 系 列 数 十 个 产 品, 包 括 纯 享 每 日 活 菌 君 畅 开 啡 尔 等 行 业 明 星 产 品, 成 功 引 领 了 益 生 菌 行 业 潮 流 君 乐 宝 构 建 了 益 生 菌 研 究 成 果 转 化 基 地 目 前 君 乐 宝 在 已 有 11 个 乳 品 加 工 厂 的 基 础 上, 今 年 又 将 新 建 完 成 2 个 国 际 先 进 的 发 酵 乳 工 厂, 新 增 产 能 40 万 吨 / 年, 为 益 生 菌 研 究 成 果 的 产 业 化 转 化 提 供 物 质 基 础 为 了 促 进 益 生 菌 产 业 发 展, 君 乐 宝 将 率 先 免 费 向 全 社 会 开 放 旗 下 益 生 菌 资 源 库, 免 费 为 科 学 研 究 提 供 君 乐 宝 自 有 的 专 利 菌 株, 同 时 力 争 在 三 年 内 搭 建 一 个 开 放 的 国 际 化 的 高 端 益 生 菌 研 究 平 台 ~ 5 ~
未 来 五 年 内, 君 乐 宝 将 力 争 在 低 温 酸 奶 常 温 酸 奶 和 配 方 粉 三 大 重 点 领 域, 取 得 10 项 以 上 功 能 性 乳 酸 菌 研 发 成 果 并 应 用 河 北 三 元 工 业 园 正 式 投 产 5 月 16 日 上 午, 河 北 三 元 工 业 园 正 式 投 产 工 业 园 位 于 新 乐 市, 占 地 600 亩, 总 建 筑 面 积 45.3 万 平 方 米, 项 目 集 乳 品 研 发 加 工 物 流 为 一 体, 生 产 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 常 温 奶 巴 氏 奶 酸 牛 奶 等 产 品, 总 投 资 18 亿 元, 年 产 量 将 达 到 4 万 吨 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 及 25 万 吨 液 态 奶, 成 为 中 国 北 方 地 区 最 先 进 处 理 能 力 最 强 的 奶 产 品 生 产 线 项 目 辉 山 乳 业 江 苏 全 产 业 链 项 目 开 业 5 月 15 日 上 午, 辉 山 乳 业 发 展 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 开 业 活 动 在 江 苏 省 射 阳 港 经 济 区 举 行 据 介 绍, 辉 山 乳 业 江 苏 项 目 是 辉 山 乳 业 集 团 与 江 苏 综 艺 集 团 联 合 投 资 在 射 阳 建 设 的 乳 品 全 产 业 链 项 目, 是 今 年 盐 城 市 二 十 个 重 大 项 目 之 一, 列 入 江 苏 2016 重 大 投 资 计 划 项 目 预 计 总 投 资 25 亿 元, 全 部 达 产 时 可 实 现 全 产 业 链 累 计 年 产 值 66 亿 元 首 期 开 业 的 辉 山 乳 业 发 展 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 乳 品 加 工 厂 占 地 300 亩, 总 投 资 8.66 亿 元, 其 中 一 期 投 资 约 为 5.8 亿 元, 占 地 170 亩, 设 计 产 能 18 万 吨 / 年 当 天, 还 举 行 了 牧 合 家 牛 业 项 目 开 工 辉 山 + 系 列 项 目 签 约 活 动 科 迪 乳 业 完 成 对 洛 阳 巨 尔 乳 业 股 东 股 权 的 收 购 5 月 26 日, 科 迪 乳 业 发 布 关 于 收 购 洛 阳 巨 尔 乳 业 有 限 公 司 股 东 股 权 的 进 展 公 告, 当 日 接 到 通 知, 洛 阳 巨 尔 已 完 成 第 二 期 的 工 商 变 更 登 记 手 续, 完 成 后 科 迪 乳 业 合 法 拥 有 洛 阳 巨 尔 100% 股 权 2016 年 2 月 5 日, 科 迪 乳 业 完 成 第 一 期 股 权 转 让, 拥 有 洛 阳 巨 尔 34.57% 股 权 熊 猫 乳 业 定 增 1.4 亿 元 输 血 子 公 司 布 局 新 产 品 熊 猫 乳 业 5 月 26 日 发 布 定 增 方 案, 公 司 拟 14 元 的 价 格 定 增 约 1000 万 股, 预 计 募 资 总 额 约 1.4 亿 元 募 集 资 金 主 要 用 于 子 公 司 山 东 熊 猫 乳 业 有 限 公 司 的 建 设 及 其 相 关 新 产 品 生 产 和 销 售 法 国 肯 迪 雅 产 品 上 海 上 市 会 举 行 2016 年 5 月 6 日 下 午, 法 国 乳 制 品 领 导 品 牌 Candia 肯 迪 雅 上 海 地 区 上 市 会 在 上 海 广 场 长 城 假 日 酒 店 隆 重 召 开 肯 迪 雅 与 上 海 金 式 进 出 口 有 限 公 司 上 海 唯 氏 生 物 科 技 有 限 公 司 三 强 联 手, 让 肯 迪 雅 产 品 覆 盖 城 市 超 市 国 金 成 超 华 润 OLE 雅 品 嘉 上 海 绿 地 DIG 等 高 端 商 超 同 时 与 上 海 赢 盘 合 作, 肯 迪 雅 在 epermarket 线 上 平 台 上 也 展 现 了 品 牌 卓 越 的 表 现 力 肯 迪 雅 产 品 现 已 在 全 国 各 大 高 端 精 品 超 市 电 商 平 台 和 母 婴 渠 道 陆 续 上 架, 今 后 越 来 越 多 的 中 国 消 费 者 可 以 方 便 地 享 受 到 法 国 国 民 乳 品 (2) 新 扩 建 项 目 金 健 乳 业 改 造 升 级 增 加 酸 奶 生 产 线 近 日, 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 发 布 公 告, 旗 下 湖 南 金 健 乳 业 股 份 有 限 公 司 拟 对 车 间 进 行 改 造 升 级, 具 体 包 括 新 建 20000 八 联 杯 塑 杯 罐 装 生 产 线 以 及 配 套 的 前 处 理 设 备 和 辅 助 设 施 等, 投 资 金 额 人 民 币 2200 万 元 五 乳 品 消 费 不 仅 进 口 牛 奶 热 卖, 国 外 一 乳 制 品 直 营 零 售 连 锁 店 也 在 中 国 多 省 开 业 上 海 首 家 新 西 兰 牛 奶 吧 开 业, 已 在 全 国 15 个 省 相 继 建 立 了 超 过 50 家 门 店, 这 是 中 国 市 场 上 目 前 唯 一 的 原 装 进 口 乳 制 品 直 营 零 售 连 锁, 属 于 新 西 兰 非 物 质 文 化 遗 产, 拥 有 超 过 100 年 历 史 未 来, 国 内 产 业 面 临 国 外 产 业 更 直 接 的 竞 争 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 促 销 降 价, 国 产 品 牌 降 价 力 度 更 大, 也 有 部 分 品 牌 推 出 高 端 新 品, 价 格 较 高 配 方 注 册 制 实 施 后 将 解 决 配 方 过 多 的 问 题 ~ 6 ~