2012-2013 年 全 球 及 中 国 被 动 元 件 行 业 研 究 报 告 2012-2013 年 全 球 及 中 国 被 动 元 件 行 业 研 究 报 告 包 括 以 下 内 容 : 1 被 动 元 件 简 介 2 被 动 元 件 产 业 分 析 和 电 容 电 感 电 阻 等 细 分 市 场 分 析 3 被 动 元 件 的 主 要 下 游 市 场 分 析, 包 括 手 机 PC 笔 记 本 平 板 电 脑 等 4 24 家 被 动 元 件 厂 家 研 究 2013 年 被 动 元 件 产 业 产 值 预 计 达 217 亿 美 元, 其 中 电 容 器 占 66%, 约 为 144 亿 美 元 电 阻 Resistor 大 约 20 亿 美 元, 电 感 Inductor 约 30 亿 美 元, 磁 性 Magnetic Component 元 件 约 12 亿 美 元 被 动 元 件 产 业 主 要 分 布 在 日 本 台 湾 美 国 中 国 大 陆 和 东 南 亚 日 本 占 据 绝 对 优 势, 占 有 52% 的 市 场 份 额, 随 着 日 元 大 幅 度 贬 值, 日 本 所 占 的 比 例 还 会 进 一 步 提 升 中 国 大 陆 厂 家 只 占 大 约 7% 的 份 额, 且 大 多 是 低 端 产 品 由 于 Chip 型 被 动 元 件 生 产 高 度 自 动 化, 且 工 厂 占 地 面 积 小, 大 部 分 日 本 企 业 都 在 日 本 本 土 生 产 绝 大 部 分 产 品, 只 有 少 量 低 端 产 品 在 中 国 和 东 南 亚 生 产 美 国 企 业 也 是 绝 大 部 分 产 品 都 在 本
电 容 可 以 分 为 陶 瓷 电 容 铝 电 解 电 容 Aluminum Electrolytic 固 态 电 容 PEDT 钽 电 容 Tantalum 和 薄 膜 Film 电 容 其 中 以 多 层 陶 瓷 电 容 MLCC 出 货 量 最 大, 产 值 最 高, 占 电 容 市 场 的 62% 平 均 每 部 手 机 需 要 使 用 大 约 300-400 颗 MLCC, 每 部 笔 记 本 电 脑 需 要 使 用 400-600 颗 MLCC, 每 部 平 板 电 脑 需 要 使 用 300-400 颗 MLCC 随 着 MLCC 市 场 容 量 的 不 断 增 大, 一 些 铝 电 解 电 容 的 市 场 都 被 MLCC 抢 占 了 MLCC 是 最 具 成 长 力 度 的 电 容, 而 铝 电 解 电 容 未 来 将 逐 渐 萎 缩 铝 电 解 电 容 市 场 主 要 是 工 业 设 备 白 色 家 电 电 视 和 PC 主 板, 白 色 家 电 与 电 视 市 场 只 能 维 持, 电 视 市 场 还 呈 现 微 跌, 台 式 机 目 前 市 场 正 在 逐 渐 萎 缩, 传 统 的 笔 记 本 电 脑 市 场 也 在 急 剧 萎 缩 Ultrabook b k 超 薄, 只 能 使 用 MLCC 其 余 几 种 电 容 的 市 场 都 比 较 稳 定 2013 年 SEMCO 会 超 过 TDK 成 为 全 球 第 二 大 MLCC 厂 家, 而 MURATA 拥 有 最 大 的 产 能 和 最 优 秀 的 技 术, 稳 居 MLCC 霸 主 地 位 以 日 元 计 算,TDK TAIYO YUDEN 在 2013 年 也 会 有 不 错 的 成 长, 而 日 本 厂 家 意 味 着 其 他 厂 家 的 萎 缩, 日 本 厂 家 产 品 品 质 好, 唯 一 的 缺 点 就 是 价 格 高, 但 日 元 贬 值 降 低 了 其 售 价 Nippon Chemi-Con Nichicon RUBYCON 是 铝 电 解 电 容 器 三 强, 占 据 高 端 市 场, 主 要 占 据 汽 车 数 控 设 备 工 业 电 源 风 力 发 电 LCD-TV PC 和 军 用 市 场 中 国 拥 有 数 量 众 多 的 铝 电 解 电 容 器 厂 家, 因 为 中 国 在 电 解 铝 原 材 料 价 格 上 具 备 优 势, 不 过 中 国 厂 家 小 而 分 散, 主 要 占 据 空 调 冰 箱 等 白 色 家 电 领 域 和 音 响 显 示 器 领 域 电 感 市 场 集 中 度 很 高, 居 于 霸 主 地 位 的 TDK-EPC 占 有 49% 的 市 场 由 于 电 感 大 多 是 特 殊 规 格 的, 毛 利 率 高, 即 使 产 量 很 低 的 厂 家 也 能 存 活, 因 此 市 场 上 的 小 厂 家 非 常 多, 有 些 小 厂 年 收 入 连 100 万 美 元 都 不 到 在 台 湾 有 大 约 8 家 比 较 大 的 厂 家, 最 大 的 Chilisin 在 2012 年 收 入 不 过 121 百 万 美 元, 大 陆 最 大 的 为 Sunlord,2012 年 收 入 大 约 118 百 万 美 元
2012 2013 年 全 球 主 要 被 动 元 件 厂 家 收 入 排 名
报 告 目 录 第 一 章 被 动 组 件 简 介 1.1 MLCC 简 介 1.2 LTCC 1.3 铝 质 电 解 电 容 与 固 态 电 容 1.4 贴 片 电 感 (SMD 电 感 ) 第 二 章 被 动 组 件 下 游 主 要 市 场 2.1 全 球 手 机 市 场 规 模 2.2 手 机 品 牌 市 场 占 有 率 2.3 智 能 手 机 市 场 与 产 业 2.4 中 国 手 机 产 业 地 域 分 布 2.5 中 国 手 机 企 业 产 量 排 名 2.6 全 球 PC 与 平 板 电 脑 市 场 2.7 笔 记 本 电 脑 产 业 2.8 平 板 电 脑 产 业 2.9 中 国 移 动 PC 产 业 第 三 章 被 动 组 件 产 业 3.1 被 动 组 件 产 业 概 况 3.2 电 容 3.3 MLCC 3.4 铝 电 解 电 容 3.5 中 国 电 容 器 市 场 3.6 电 阻 3.7 电 感 3.8 被 动 组 件 产 业 排 名 第 四 章 主 要 被 动 组 件 厂 家 研 究 4.1 VISHAY 42 4.2 AVX/KYOCERA 4.3 村 田 MURATA 4.4 太 阳 诱 电 4.5 TDK 4.5.1 TDK-EPC 4.6 SEMCO 4.7 日 本 贵 弥 攻 NIPPON CHEMI-CON 4.8 尼 吉 康 4.9 立 隆 电 子
4.10 金 山 电 4.11 YAGEO 4.12 基 美 KEMET 4.13 美 磊 MAGLAYER 4.14 奇 立 新 415 4.15 禾 伸 堂 4.16 宇 阳 控 股 4.17 华 新 科 418 RUBYCON 4.18 RUBYCON 4.19 KOA 4.20 松 下 电 子 部 品 4.21 风 华 高 科 4.22 江 海 股 份 4.23 顺 络 电 子 4.24 大 毅 科 技
2007-2014 年 全 球 手 机 出 货 量 图 表 目 录 2010-2013 年 全 球 CDMA/WCDMA 手 机 出 货 量 地 域 分 布 2010-2011 2011 年 每 季 度 全 球 主 要 手 机 品 牌 出 货 量 2011-2012 年 全 球 主 要 手 机 厂 家 出 货 量 2012 年 4 季 度 全 球 智 能 手 机 操 作 系 统 分 布 2011-2012 2012 中 国 主 要 智 能 手 机 厂 家 出 货 量 2012 年 中 国 手 机 产 量 地 域 分 布 2010-2012 年 25 家 中 国 手 机 厂 家 产 量 排 名 2008-2015 年 全 球 PC 市 场 规 模 2010-2015 年 全 球 Desktop 与 Laptop 电 脑 出 货 量 2010-2016 年 全 球 TabletPC 出 货 量 2012 年 全 球 笔 记 本 电 脑 品 牌 厂 家 与 代 工 厂 家 之 间 配 套 关 系 及 出 货 比 例 2013 年 全 球 笔 记 本 电 脑 品 牌 厂 家 与 代 工 厂 家 之 间 配 套 关 系 及 出 货 比 例 2012 2013 年 平 板 电 脑 主 要 厂 家 产 量 2004-20122012 年 中 国 笔 记 本 电 脑 ( 包 括 平 板 电 脑 ) 产 量 2010-2012 年 中 国 笔 记 本 电 脑 产 量 ( 包 括 平 板 电 脑 ) 地 域 分 布
2013 年 被 动 组 件 产 业 产 值 产 品 分 布 2013 年 被 动 组 件 产 业 产 值 地 域 分 布 2013 年 电 容 市 场 技 术 分 布 2012 年 MLCC 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2012 年 铝 电 解 电 容 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2012 年 电 阻 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2012 年 电 感 市 场 主 要 厂 家 市 场 占 有 率 2010 年 主 要 电 感 厂 家 产 量 2011-2013 年 台 湾 6 大 电 感 厂 家 收 入 2012 2013 年 全 球 主 要 被 动 组 件 厂 家 收 入 排 名 2007-2013 年 Vishay 收 入 与 运 营 利 润 率 2012 年 Vishay 收 入 产 品 分 布 2011 年 Vishay 收 入 下 游 应 用 分 布 2012 年 Vishay 收 入 下 游 应 用 分 布 2010 年 4 季 度 -2013 年 1 季 度 Vishay 收 入 产 品 分 布 2012 年 Vishay 收 入 地 域 分 布 2012 年 Vishay 收 入 渠 道 分 布 FY2007-FY2014 AVX 销 售 收 入 和 运 营 利 润
FY2009-FY2013 AVX 分 产 品 收 入 FY2009-FY2013 AVX 各 地 区 收 入 FY2009-FY2014 村 田 销 售 收 入 和 运 营 利 润 率 FY2009-FY2013 村 田 各 地 区 收 入 2009 财 年 3 季 度 -2012 财 年 4 季 度 村 田 收 入 新 订 单 与 Backlog 2009 年 3 季 度 -2012 年 4 季 度 村 田 运 营 利 润 净 利 润 FY11Q1-FY12Q4 村 田 分 产 品 订 单 2011-2014 财 年 村 田 收 入 产 品 分 布 2011-2014 财 年 村 田 收 入 下 游 应 用 分 布 FY2006-FY2014 太 阳 诱 电 销 售 收 入 和 运 营 利 润 率 FY2012-FY2015 太 阳 诱 电 分 产 品 收 入 FY2012-FY2015 太 阳 诱 电 分 部 门 收 入 FY2012-FY2015 太 阳 诱 电 分 地 区 收 入 2005-2014 2014 财 年 TDK 销 售 额 与 营 业 利 润 率 FY2012-FY2013 TDK 分 产 品 销 售 收 入 FY2012-FY2013 TDK 分 部 门 利 润 FY2009-F2013 F2013 TDK 收 入 下 游 应 用 分 布 FY2009-F2013 TDK Passive Components 各 年 收 入 下 游 应 用 分 布
FY2012-F2013 TDK Passive Components 各 季 度 收 入 下 游 应 用 分 布 2008-2011 年 TDK-EPC 收 入 与 EBIT 2008-2011 年 TDK-EPC 收 入 产 品 分 布 2010-2013 年 SEMCO 收 入 部 门 分 布 2010-2013 年 SEMCO 运 营 利 润 部 门 分 布 2011 年 1 季 度 -2012 年 SEMCO 收 入 与 运 营 利 润 率 2011-2013 SEMCO LCR Buniness Quartely Sales 2011-2013 SEMCO LCR Buniness Quartely Sales by application FY2006-FY2014 日 本 贵 弥 攻 销 售 收 入 和 利 润 率 FY2009-FY2014 日 本 贵 弥 攻 收 入 地 区 分 布 FY2012-FY2014 日 本 贵 弥 攻 收 入 产 品 分 布 FY2009-FY2014 日 本 贵 弥 攻 收 入 下 游 应 用 分 布 FY2005-FY2013 尼 吉 康 收 入 和 运 营 利 润 率 FY2005-FY2013 FY2013 尼 吉 康 收 入 产 品 分 布 FY2005-FY2013 尼 吉 康 收 入 地 域 分 布 2011 年 4 月 -2013 年 4 月 立 隆 电 子 月 度 收 入 2011 年 4 月 -2013 年 4 月 金 山 电 子 月 度 收 入 2006-2013 国 巨 销 售 收 入 和 运 营 利 润 率
2011 年 4 月 -2013 年 4 月 国 巨 月 度 收 入 国 巨 收 入 产 品 与 地 域 分 布 国 巨 全 球 分 布 基 美 全 球 制 造 基 地 Q3FY12-Q3FY13 基 美 收 入 业 务 分 布 Q3FY12-Q3FY13 基 美 收 入 地 域 分 布 2013 财 年 3 季 度 基 美 收 入 部 门 分 布 2013 财 年 3 季 度 基 美 收 入 渠 道 分 布 2006-2013 年 美 磊 收 入 与 营 业 利 润 率 2011 年 4 月 -2013 年 4 月 美 磊 月 度 收 入 与 增 幅 2002-2013 年 奇 立 新 收 入 与 毛 利 率 2011 年 4 月 -2013 年 4 月 禾 伸 堂 月 度 收 入 2010 年 2 季 度 -2012 年 3 季 度 禾 伸 堂 季 度 收 入 产 品 分 布 2010 年 2 季 度 -2012 年 3 季 度 禾 伸 堂 季 度 收 入 应 用 分 布 2007-2011 年 禾 伸 堂 收 入 地 域 分 布 2008-2013 年 宇 阳 控 股 收 入 与 净 利 润 2008 年 -2013 年 华 新 科 技 被 动 组 件 事 业 部 收 入 与 毛 利 率 2011 年 华 新 科 技 收 入 地 域 分 布
2011 年 华 新 科 技 收 入 渠 道 分 布 2008-2011 年 华 新 科 技 收 入 下 游 分 布 华 新 科 技 全 球 分 布 华 新 科 技 MLCC 芯 片 尺 寸 产 量 比 2011 年 华 新 科 技 收 入 产 品 分 布 华 新 科 技 制 造 基 地 分 布 2005-2013 年 RUBYCON 收 入 FY2011-FY2013 年 KOA 收 入 下 游 分 布 2003-2012 年 风 华 高 科 收 入 与 运 营 利 润 率 2012 年 风 华 高 新 科 技 收 入 产 品 分 布 2007-2013 年 江 海 股 份 收 入 与 营 业 利 润 率 2011-2012 江 海 股 份 产 量 2005-2013 年 顺 络 电 子 收 入 与 毛 利 率 2001-2013 2013 年 大 毅 科 技 收 入 与 毛 利 率 2011 年 4 月 -2013 年 4 月 大 毅 科 技 月 度 收 入
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