食 品 添 加 剂 卫 生 管 理 办 法 卫 生 部 2002 年 食 品 添 加 剂 使 用 标 准 食 品 流 通 许 可 证 管 理 办 法 食 品 生 产 加 工 企 业 质 量 安 全 监 督 管 理 实 施 细 则 ( 试 行 ) 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许

果 蔬 配 料 行 业 研 究 报 告 作 者 : 王 义 锋 ( 一 ) 行 业 概 况 1 行 业 分 类 果 蔬 配 料 业 是 果 蔬 加 工 业 的 一 种 业 务 形 式, 专 注 于 为 食 品 制 造 及 餐 饮 服 务 等 下 游 企 业 提 供 果 蔬 配 料 果 蔬 加 工 业 包 括 国 民 经 济 行 业 分 类 中 的 蔬 菜 水 果 罐 头 制 造 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 蔬 菜 水 果 和 坚 果 加 工 蜜 饯 制 作 四 个 行 业 2 行 业 主 管 部 门 和 行 业 政 策 (1) 行 业 主 管 部 门 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 是 国 务 院 综 合 监 督 管 理 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 保 健 食 品 和 餐 饮 环 节 食 品 安 全 的 直 属 机 构, 负 责 起 草 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品, 下 同 ) 安 全 药 品 ( 含 中 药 民 族 药, 下 同 ) 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 食 品 行 政 许 可 的 实 施 办 法 并 监 督 实 施, 组 织 制 定 公 布 国 家 药 典 等 药 品 和 医 疗 器 械 标 准 分 类 管 理 制 度 并 监 督 实 施, 制 定 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 稽 查 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 此 外, 食 品 行 业 协 会 负 责 加 强 行 业 自 律, 引 导 食 品 生 产 经 营 者 依 法 生 产 经 营, 推 动 行 业 诚 信 建 设, 宣 传 普 及 食 品 安 全 知 识 (2) 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 主 要 法 律 法 规 及 政 策 发 布 单 位 实 施 时 间 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 全 国 人 大 2009 年 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 全 国 人 大 1993 年 中 华 人 民 共 和 国 农 产 品 质 量 安 全 法 全 国 人 大 2006 年 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 国 务 院 2005 年 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 实 施 条 例 国 务 院 2009 年 农 产 品 产 地 安 全 管 理 办 法 农 业 部 2006 年

食 品 添 加 剂 卫 生 管 理 办 法 卫 生 部 2002 年 食 品 添 加 剂 使 用 标 准 食 品 流 通 许 可 证 管 理 办 法 食 品 生 产 加 工 企 业 质 量 安 全 监 督 管 理 实 施 细 则 ( 试 行 ) 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 实 施 办 法 食 品 生 产 许 可 管 理 办 法 食 品 生 产 许 可 审 核 通 则 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 2014 年 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 2009 年 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2005 年 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2014 年 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2010 年 ( 二 ) 行 业 发 展 现 状 和 前 景 1 行 业 发 展 现 状 (1) 果 蔬 加 工 业 果 蔬 加 工 业 有 着 悠 久 的 历 史 早 在 几 千 年 前, 人 们 就 已 经 用 新 鲜 果 蔬 制 成 果 脯 果 糕 蜜 饯 果 醋 果 酒 等 各 种 美 食, 有 些 果 蔬 制 品 还 有 保 健 功 效 ; 此 外, 果 蔬 制 品 延 长 了 果 蔬 的 食 用 周 期, 增 加 了 果 蔬 制 品 的 多 样 性, 使 人 们 一 年 四 季 都 可 以 享 用 自 己 喜 爱 的 瓜 果 食 品 传 统 的 果 蔬 加 工 业 以 手 工 作 坊 为 主, 属 于 劳 动 密 集 型 产 业, 加 工 设 备 简 单, 手 工 操 作 比 重 大, 规 模 小, 机 械 化 自 动 化 程 度 低, 技 术 水 平 低, 综 合 利 用 差, 能 耗 高, 产 品 品 质 及 食 品 安 全 都 难 以 得 到 保 障 经 过 多 年 的 发 展, 我 国 现 已 成 为 世 界 上 最 大 的 果 蔬 生 产 国 和 果 蔬 制 品 加 工 基 地 据 联 合 国 粮 农 组 织 统 计,2007 年 我 国 果 蔬 总 产 值 约 1,500 亿 美 元, 其 中 水 果 种 植 面 积 194.1 万 公 顷, 产 量 10,520 万 吨, 约 占 世 界 水 果 种 植 总 面 积 的 18% 和 总 产 量 的 20%; 蔬 菜 种 植 面 积 1,155.2 万 公 顷, 产 量 56,452 万 吨, 约 占 世 界 蔬 菜 种 植 总 面 积 的 35% 和 总 产 量 的 49% 1 果 蔬 制 品 在 国 际 市 场 上 已 形 成 非 常 明 显 的 比 较 优 势, 浓 缩 苹 果 汁 ( 浆 ) 出 口 量 占 世 界 苹 果 汁 贸 易 量 的 近 50%, 脱 水 蔬 菜 出 口 量 占 世 界 脱 水 蔬 菜 贸 易 量 的 67%, 橘 子 罐 头 占 世 界 贸 易 量 的 80% 以 上, 芦 笋 罐 1 苏 东 林 付 复 华 刘 伟 : 从 果 蔬 生 产 大 国 向 果 蔬 加 工 强 国 转 变, 农 产 品 加 工,2009 年 第 6 期

头 占 世 界 贸 易 量 的 70% 果 蔬 加 工 业 逐 渐 形 成 了 以 国 际 市 场 为 主 国 内 市 场 为 辅 的 外 向 型 经 济 产 业 2 近 几 年 来, 随 着 国 外 越 来 越 多 地 采 取 技 术 贸 易 壁 垒, 利 用 自 己 的 技 术 优 势, 调 整 进 口 产 品 的 质 量 标 准 以 阻 碍 国 外 产 品 进 入 本 国 市 场, 以 及 人 民 币 升 值 国 内 原 材 料 人 工 成 本 的 不 断 攀 升, 果 蔬 出 口 增 速 放 缓 然 而, 国 内 果 蔬 制 品 市 场 却 增 长 迅 速, 规 模 以 上 果 蔬 加 工 企 业 工 业 总 产 值 由 2008 年 的 2,890.67 亿 元 增 长 至 2013 年 的 7195.59 亿 元, 增 幅 达 148.92%, 年 复 合 增 长 率 达 20.01% 3 在 国 内 市 场 消 费 需 求 的 拉 动 下, 果 蔬 加 工 业 呈 现 一 片 繁 荣 景 象 果 蔬 加 工 业 的 市 场 供 求 状 况 呈 现 出 初 级 加 工 及 低 附 加 值 产 品 供 大 于 求, 而 精 深 加 工 及 高 附 加 值 产 品 则 供 不 应 求 的 局 面 (2) 果 蔬 配 料 业 果 蔬 配 料 产 品 的 市 场 需 求 与 下 游 行 业 终 端 产 品 的 市 场 需 求 密 切 相 关,2008 至 2013 年, 下 游 饮 料 销 售 额 增 长 278%, 乳 品 销 售 额 增 长 45%, 休 闲 餐 饮 营 业 收 入 增 长 116%, 焙 烤 食 品 销 售 额 增 长 168% 下 游 应 用 市 场 的 高 速 增 长, 带 动 了 果 蔬 配 料 市 场 需 求 大 幅 增 长, 由 此 带 来 大 中 型 企 业 扩 张 产 能, 以 及 新 进 入 者 加 快 涌 入, 使 得 整 个 行 业 的 供 给 有 所 提 高, 但 仍 未 能 满 足 快 速 增 长 的 市 场 需 求 年 ) 资 料 来 源 : 中 国 经 济 普 查 年 鉴 (2008 年 ) 中 国 统 计 年 鉴 (2009 年 ) 中 国 工 业 经 济 年 鉴 ( 2014 2 3 农 业 部 农 产 品 加 工 业 领 导 小 组 办 公 室 : 农 产 品 加 工 重 大 关 键 技 术 筛 选 研 究 报 告, 中 国 农 业 出 版 社 资 料 来 源 : 中 国 经 济 普 查 年 鉴 (2008 年 ) 中 国 工 业 统 计 年 鉴 ( 2014 年 )

2 行 业 发 展 前 景 随 着 人 们 生 活 水 平 及 对 健 康 认 识 的 提 高, 消 费 者 对 食 品 的 消 费 已 经 从 生 存 型 消 费 加 速 向 健 康 型 享 受 型 消 费 转 变, 对 食 品 的 安 全 健 康 方 便 诱 人 提 出 更 高 要 求, 不 仅 要 好 吃 好 看 好 玩, 食 品 消 费 也 进 一 步 多 样 化, 甚 至 具 有 时 尚 特 征, 成 为 目 标 消 费 人 群 表 达 个 性 品 味 和 生 活 态 度 的 一 种 方 式 为 了 适 应 消 费 观 念 的 改 变, 满 足 消 费 需 求, 食 品 制 造 商 及 餐 饮 服 务 商 都 将 目 光 投 向 果 蔬 粒 果 蔬 酱 等 果 蔬 制 品, 果 蔬 配 料 行 业 应 运 而 生 果 蔬 配 料 产 品 富 含 各 种 维 生 素 矿 物 质 和 膳 食 纤 维, 有 益 健 康 ; 另 外, 果 蔬 配 料 产 品 不 仅 承 载 香 酸 甜 等 味 觉 元 素, 进 入 口 腔 咀 嚼 后 快 速 释 放 这 些 滋 味, 使 人 产 生 强 烈 的 味 觉 刺 激, 增 强 愉 悦 感 和 食 欲, 符 合 国 人 眼 见 为 实 货 真 价 实 的 认 知 习 惯, 也 是 食 品 美 学 的 良 好 体 现 ; 而 且, 果 蔬 配 料 产 品 品 种 丰 富 色 彩 缤 纷 口 味 清 新 口 感 自 然, 可 以 与 果 汁 饮 料 茶 饮 料 植 物 蛋 白 饮 料 乳 饮 料 酸 奶 液 态 奶 冰 品 果 冻 饼 干 快 餐 食 品 面 包 等 多 种 食 品 搭 配, 以 及 在 咖 啡 厅 冷 饮 店 中 使 用, 为 下 游 食 品 创 造 出 百 变 效 果, 成 为 下 游 应 用 领 域 开 发 各 种 各 样 新 品 的 重 要 方 式, 符 合 下 游 行 业 适 应 消 费 观 念 改 变 的 需 求, 从 而 有 利 于 下 游 食 品 制 造 商 满 足 消 费 者 对 健 康 时 尚 活 力 内 涵 等 个 性 化 生 活 的 追 求 例 如, 可 口 可 乐 旗 下 的 美 汁 源 果 粒 奶 优 伊 利 的 大 果 粒 肯 德 基 的 黄 桃 蛋 挞 等 以 果 粒 为 卖 点 的 新 产 品 都 是 以 时 尚 表 达 品 牌 个 性, 用 产 品 创 新 为 时 尚 注 入 活 力, 用 高 端 路 线 诠 释 对 时 尚 的 追 求 ; 利 乐 中 国 也 专 门 推 出 了 常 温 液 态 奶 果 粒 添 加 无 菌 灌 装 系 统 可 见, 果 蔬 配 料 作 为 新 兴 行 业, 广 受 到 市 场 欢 迎 随 着 果 蔬 配 料 被 越 来 越 多 地 应 用 在 食 品 制 造 及 餐 饮 服 务 等 行 业, 将 在 下 游 市 场 需 求 增 长 的 拉 动 下 蓬 勃 发 展 ( 三 ) 行 业 市 场 竞 争 状 况 1 行 业 竞 争 格 局 现 状 果 蔬 加 工 业 是 市 场 化 程 度 比 较 高 的 行 业, 企 业 竞 争 激 烈, 尤 其 对 于 低 附 加 值 同 质 化 严 重 的 产 品 但 就 果 蔬 加 工 业 四 个 细 分 子 行 业 来 说, 其 竞 争 格 局 却 各 不 相 同 : 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 制 造 行 业 竞 争 最 为 激 烈, 在 激 烈 的 竞 争 环 境 中 存 活 下 来 的 企 业 综 合 实 力 比 较 强, 因 此, 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 制 造 行 业 集 中 度 是 最 高 的 ; 蔬 菜 水 果 和 坚 果 加 工 业 主 要 是 速 冻 脱 水 蔬 菜 净 菜 配 菜, 以 及 瓜 子 开 心

果 等 坚 果 加 工, 是 工 业 总 产 值 最 高 的 行 业, 但 行 业 集 中 度 却 不 高, 说 明 大 型 企 业 不 多 ; 蔬 菜 水 果 罐 头 制 造 行 业 受 宏 观 经 济 环 境 变 化 的 影 响, 如 主 要 进 口 国 利 用 技 术 贸 易 壁 垒 阻 碍 国 外 产 品 进 入 本 国 市 场, 人 民 币 升 值 原 材 料 价 格 人 工 成 本 上 涨 等, 导 致 企 业 经 营 比 较 困 难, 亏 损 企 业 超 过 15%, 亏 损 面 比 较 大 ; 蜜 饯 制 作 行 业 的 竞 争 相 对 不 激 烈, 工 业 总 产 值 也 最 小,2013 年 仅 为 463.95 亿 元, 但 增 长 速 度 最 快, 是 2008 年 的 3.08 倍, 仍 有 较 大 市 场 潜 力 因 此, 果 蔬 加 工 业 的 四 个 细 分 子 行 业 各 自 存 在 各 自 的 问 题, 只 有 构 建 新 的 发 展 模 式, 才 能 扩 大 我 国 果 蔬 产 业 规 模, 创 造 良 好 的 经 济 效 益 与 社 会 效 益 果 蔬 配 料 行 业 作 为 果 蔬 加 工 业 中 的 新 兴 业 态 新 的 发 展 模 式, 竞 争 格 局 与 上 述 传 统 果 蔬 加 工 业 略 有 不 同, 主 要 体 现 在 其 一 旦 成 为 下 游 食 品 企 业 及 餐 饮 服 务 商 的 供 应 商 后, 将 对 其 竞 争 对 手 形 成 一 种 先 发 优 势, 只 有 在 下 游 客 户 需 求 增 长 而 原 有 供 应 商 无 法 满 足 需 求 时, 其 竞 争 对 手 才 可 能 进 入 下 游 客 户 的 供 应 体 系 果 蔬 加 工 业 各 细 分 子 行 业 工 业 总 产 值 规 模 以 上 企 业 数 量 及 户 均 产 值 如 下 : 年 份 行 业 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 企 业 总 数 户 均 产 值 ( 万 元 ) 蔬 菜 水 果 罐 头 制 造 1,103.30 673 16,393.76 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 制 造 1,190.99 520 22,903.65 2013 蔬 菜 水 果 和 坚 果 加 工 4,437.35 3,140 14,131.69 年 蜜 饯 制 作 463.95 385 12,050.65 合 计 7,195.59 4,718 15,251.36 蔬 菜 水 果 罐 头 制 造 460.42 694 6,634.29 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 制 造 514.94 438 11,756.62 2008 蔬 菜 水 果 和 坚 果 加 工 1,764.67 3,112 5,670.53 年 蜜 饯 制 作 150.64 334 4,510.18 合 计 2,890.67 4,578 6,314.26 数 据 来 源 : 中 国 经 济 普 查 年 鉴 (2008 年 ) 中 国 工 业 统 计 年 鉴 ( 2014 年 ) 2 行 业 内 的 主 要 企 业 (1) 阿 果 安 娜 (AGRANA GROUP) 阿 果 安 娜 是 一 家 全 球 性 农 产 品 加 工 制 造 商, 成 立 于 1988 年, 拥 有 56 个 生 产 基 地 遍 布 全 球 五 大 洲,2014 至 2015 财 年 营 业 收 入 25 亿 欧 元 阿 果 安 娜 主 要 产 品 分 为 三 类 : 食 糖 类 产 品 淀 粉 类 产 品 和 水 果 类 产 品 其 中, 水 果 类 产 品 包 括 果 酱 果 馅 和 浓 缩 果 汁

(2) 北 京 安 德 鲁 水 果 食 品 有 限 公 司 北 京 安 德 鲁 水 果 食 品 有 限 公 司 是 一 家 以 水 果 加 工 为 核 心 业 务 的 中 法 合 资 公 司 公 司 引 进 先 进 的 国 外 生 产 线, 由 来 自 国 外 的 工 程 师 监 控 管 理 销 售 产 品 品 牌 包 括 : Andros 爱 果 士 BonneMaman 巧 婆 婆 Pierrot Gourmand 倍 乐 果 Fruit Me Up! 果 乐 士 FruitForce 随 果 乐 等 等 (3) 鲜 活 果 汁 工 业 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 鲜 活 果 汁 工 业 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 是 一 家 台 资 控 股 企 业, 公 司 产 品 为 专 供 连 锁 餐 饮 业 及 餐 厅 使 用 的 浓 缩 果 汁 风 味 糖 浆 或 相 关 果 酱 天 然 果 粉 等 加 工 食 品, 作 为 现 调 果 汁 饮 品 的 原 料 (4) 海 南 省 文 昌 南 椰 实 业 有 限 公 司 海 南 省 文 昌 南 椰 实 业 有 限 公 司 是 专 业 的 椰 子 产 品 深 加 工 企 业, 主 要 从 事 椰 子 产 品 的 深 加 工, 除 了 椰 果 以 外, 公 司 产 品 还 有 椰 子 原 浆 高 品 质 椰 子 糖 椰 子 粉 各 种 纯 天 然 热 带 水 果 浆 椰 棕 以 及 椰 壳 碳 等, 主 要 应 用 于 糕 点 及 馅 料 等 下 游 行 业 ( 四 ) 上 下 游 行 业 对 本 行 业 的 影 响 1 上 游 行 业 对 本 行 业 的 影 响 果 蔬 加 工 业 的 上 游 为 果 蔬 种 植 业 我 国 是 果 蔬 种 植 大 国,2008 年 至 2013 年, 我 国 水 果 产 量 由 19,220 万 吨 增 加 到 25,093 万 吨 4, 增 长 了 31%, 为 果 蔬 加 工 业 提 供 了 充 足 的 原 材 料 供 应 与 一 般 果 蔬 加 工 业 相 比, 果 蔬 配 料 行 业 对 原 材 料 的 安 全 性 供 应 稳 定 性 品 种 可 加 工 性 的 要 求 更 高 虽 然 我 国 是 果 蔬 种 植 大 国, 但 种 植 过 程 中 滥 施 化 肥 农 药, 以 及 土 壤 水 源 大 气 污 染 等 原 因, 造 成 果 蔬 等 农 作 物 重 金 属 农 残 等 理 化 指 标 超 标, 达 不 到 食 品 安 全 的 要 求 ; 而 且, 分 散 的 种 植 模 式 难 以 与 工 业 化 大 生 产 相 对 接 ; 此 外, 适 合 工 业 化 加 工 的 专 用 品 种 并 不 多 因 此, 果 蔬 种 植 业 有 必 要 提 高 产 业 化 集 约 化 标 准 化 程 度, 加 大 培 育 和 推 广 专 用 加 工 品 种 的 力 度, 这 样 才 更 有 利 于 原 材 料 的 品 质 和 产 量 的 提 高, 为 果 蔬 配 料 行 业 提 供 安 全 优 质 稳 定 的 原 料 供 应 4 资 料 来 源 : 中 国 统 计 年 鉴 (2014 年 ), 国 家 统 计 局 网 站

2 下 游 行 业 对 本 行 业 的 影 响 果 蔬 制 品 既 可 以 作 为 食 品 直 接 出 售 给 消 费 者, 又 可 以 作 为 食 品 配 料, 在 食 品 制 造 及 餐 饮 服 务 等 行 业 中 广 泛 应 用 由 于 公 司 的 果 蔬 制 品 主 要 用 作 食 品 配 料, 因 此, 以 下 只 分 析 下 游 主 要 应 用 领 域 对 本 行 业 的 影 响 (1) 饮 料 在 经 历 了 碳 酸 饮 料 瓶 装 水 茶 饮 料 果 汁 凉 茶 含 乳 饮 料 等 多 次 产 业 浪 潮 后, 饮 料 行 业 已 成 为 中 国 发 展 最 快 的 消 费 行 业 之 一 2004 年 至 2014 年 我 国 软 饮 料 年 产 量 由 2,620 万 吨 增 加 到 16,677 万 吨, 年 复 合 增 长 率 高 达 20%, 增 长 速 度 很 快, 在 此 拉 动 之 下, 果 蔬 配 料 产 品 在 饮 料 领 域 的 需 求 量 持 续 增 长, 预 计 未 来 果 蔬 配 料 仍 将 保 持 较 高 的 增 长 速 度 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 果 蔬 配 料 在 除 碳 酸 饮 料 和 瓶 装 水 以 外 的 各 个 饮 料 细 分 行 业, 如 果 汁 饮 料 茶 饮 料 植 物 蛋 白 饮 料 乳 饮 料 中 广 泛 应 用 由 于 饮 料 行 业 结 构 变 化 及 饮 料 产 量 大 幅 增 长, 使 得 果 蔬 配 料 在 饮 料 行 业 的 需 求 越 来 越 大 (2) 乳 品 果 蔬 配 料 在 乳 品 行 业 中 的 应 用 非 常 广 泛, 液 态 奶 酸 奶 冰 淇 淋 奶 酪 等 产 品 都 可 以 添 加 果 蔬 配 料 乳 品 行 业 产 品 创 新 的 内 在 动 力 推 动 了 对 果 蔬 配 料 需 求 的 大 幅 增 长

2008 年 至 2014 年, 国 内 乳 制 品 产 量 由 1,810 万 吨 增 加 到 2,652 万 吨 5, 增 长 47%, 中 国 人 均 奶 类 消 费 量 只 有 32 公 斤, 不 到 世 界 平 均 水 平 的 1/3 6, 可 见 果 蔬 配 料 下 游 的 乳 品 行 业 拥 有 巨 大 的 市 场 空 间 目 前 乳 品 市 场 逐 渐 步 入 成 熟 期, 增 速 有 所 放 缓, 因 此, 未 来 的 发 展 必 须 依 靠 创 新, 新 品 开 发 是 乳 品 企 业 创 新 的 重 要 手 段 果 蔬 配 料 产 品 将 因 其 健 康 时 尚 色 彩 缤 纷 清 新, 能 够 与 各 类 乳 品 搭 配, 从 而 百 变 为 不 同 新 品 等 特 点, 满 足 乳 品 企 业 新 品 开 发 的 需 求, 以 及 乳 品 消 费 者 多 元 化 需 求, 目 前, 果 粒 牛 奶 果 粒 酸 奶 在 高 端 乳 品 中 占 有 越 来 越 高 的 比 重, 因 此, 果 蔬 配 料 在 乳 品 中 的 需 求 量 将 越 来 越 大 (3) 休 闲 餐 饮 休 闲 餐 饮 主 要 指 国 民 经 济 行 业 分 类 中 的 快 餐 服 务 饮 料 及 冷 饮 服 务 等 两 个 子 行 业, 果 蔬 配 料 在 其 中 都 得 到 广 泛 应 用 在 休 闲 餐 饮 行 业 的 迅 速 发 展, 以 及 吃 得 健 康 吃 得 有 趣 潮 流 的 带 动 下, 果 蔬 配 料 作 为 一 种 健 康 时 尚 百 变 的 休 闲 食 品 受 到 市 场 的 普 遍 欢 迎 近 年 来, 休 闲 餐 饮 行 业 发 展 迅 速,2008 年 至 2013 年, 我 国 限 额 以 上 休 闲 餐 饮 门 店 数 由 6,016 家 增 加 到 13,354 家, 增 长 率 122%; 营 业 面 积 由 196.07 万 平 方 米 增 加 到 389.53 万 平 方 米, 增 长 率 99%; 营 业 收 入 由 397.64 亿 元 增 长 到 858.87 亿 元 7, 增 长 率 116%, 年 复 合 增 长 率 达 17%, 行 业 规 模 和 市 场 容 量 增 长 都 十 分 迅 猛 果 蔬 配 料 因 其 健 康 时 尚 百 变 的 形 象, 迎 合 了 休 闲 餐 饮 吃 得 健 康 吃 得 有 趣 的 发 展 趋 势, 在 休 闲 餐 饮 行 业 中 得 到 大 量 使 用 因 此, 在 休 闲 餐 饮 行 业 的 快 速 发 展 及 休 闲 时 尚 百 变 健 康 潮 流 的 带 动 下, 果 蔬 配 料 的 市 场 容 量 将 大 幅 增 长 (4) 焙 烤 果 蔬 配 料 作 为 主 要 馅 料 之 一, 广 泛 应 用 于 面 包 糕 点 饼 干 等 焙 烤 食 品 中 焙 烤 食 品 因 其 方 便 休 闲 的 特 点, 近 年 来 需 求 增 长 迅 速, 带 动 了 果 蔬 馅 料 的 快 速 发 展 2008 至 2013 年, 我 国 焙 烤 行 业 销 售 额 由 798.80 亿 元 增 长 到 2144.36 亿 元, 增 长 超 过 168%, 年 复 合 增 长 率 达 22%, 不 仅 持 续 发 展, 而 且 市 场 容 量 迅 速 扩 大 5 6 7 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 高 鸿 宾 在 第 四 届 中 国 奶 业 大 会 上 的 讲 话 数 据 来 源 : 中 国 统 计 年 鉴 ( 2009~2014 年 )

随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 和 生 活 节 奏 的 加 快, 对 具 有 方 便 休 闲 特 点 的 焙 烤 食 品 的 需 求 会 越 来 越 大, 从 而 拉 动 果 蔬 配 料 的 市 场 需 求 大 幅 提 高 综 上 所 述, 下 游 应 用 领 域 虽 然 各 有 各 的 发 展 态 势, 但 都 带 动 了 果 蔬 配 料 行 业 的 发 展, 拉 动 了 果 蔬 配 料 的 市 场 需 求 增 长 随 着 健 康 饮 食 观 念 日 益 深 入 人 心, 以 及 消 费 需 求 的 多 样 化, 以 健 康 时 尚 色 彩 缤 纷 清 新 百 搭 百 变 休 闲 等 为 特 点 的 果 蔬 配 料 食 品 将 越 来 越 受 到 市 场 青 睐, 果 蔬 配 料 行 业 将 迎 来 高 速 发 展 的 大 好 时 机 ( 五 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 影 响 果 蔬 加 工 业 及 果 蔬 配 料 行 业 发 展 的 有 利 因 素 基 本 相 同, 具 体 如 下 : (1) 国 家 产 业 政 策 大 力 支 持 行 业 发 展 国 家 对 食 品 产 业 和 食 品 科 技 发 展 高 度 重 视, 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006-2020) 提 出 了 重 点 发 展 农 产 品 精 深 加 工 产 后 减 损 和 绿 色 供 应 链 产 业 化 关 键 技 术, 开 发 农 产 品 加 工 先 进 技 术 装 备 及 安 全 监 测 技 术, 发 展 以 健 康 食 品 为 主 导 的 农 产 品 加 工 业 和 现 代 流 通 业, 拓 展 农 民 增 收 空 间 的 农 业 发 展 思 路, 并 将 农 产 品 精 深 加 工 与 现 代 储 运 列 为 农 业 优 先 领 域 2010 年 中 央 一 号 文 件 关 于 加 大 统 筹 城 乡 发 展 力 度 进 一 步 夯 实 农 业 农 村 发 展 基 础 的 若 干 意 见 指 出 : 提 高 农 业 科 技 创 新 和 推 广 能 力, 发 展 农 业 产 学 研 联 盟, 加 强 农 业 重 点 实 验 室 工 程 技 术 中 心 科 技 基 础 条 件 平 台 建 设 实 施 农 村 科 技 创 业 行 动 科 技 富 民 强 县 专 项 行 动 计 划 科 普 惠 农 兴 村 计 划, 推 进 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 建 设 国 家 发 改 委 也 提 出 重 点 实 施 农 产 品 - 食 品 加 工 示 范 工 程 2011 年 农 业 部 出 台 全 国 农 业 和 农 村 经 济 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 及 农 产 品 加 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 提 出 了 十 二 五 时 期 农 业 和 农 村 经 济 发 展 的 总 体 目 标 和 主 要 任 务, 提 出 巩 固 提 高 粮 食 综 合 生 产 能 力 大 幅 提 升 农 业 科 学 技 术 和 物 质 装 备 水 平 调 整 优 化 农 业 和 农 村 经 济 结 构 努 力 促 进 农 民 持 续 较 快 增 收 大 力 发 展 农 业 农 村 公 共 服 务 完 善 创 新 农 业 农 村 发 展 体 制 机 制 加 强 农 村 生 态 环 境 保 护 等 七 大 主 要 任 务, 并 对 种 植 业 畜 牧 业 渔 业 农 产 品 加 工 业 农 垦 经 济

等 5 大 产 业 发 展 进 行 了 布 局 安 排, 且 拟 从 强 化 多 元 投 入 加 强 农 业 补 贴 补 助 力 度 完 善 农 业 奖 补 机 制 等 8 个 方 面 提 出 重 点 措 施, 并 将 果 蔬 加 工 业 作 为 重 点 产 业 发 展 (2) 国 内 市 场 需 求 不 断 扩 大 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 人 民 的 生 活 水 平 逐 步 提 高, 消 费 意 识 日 益 增 强, 对 果 蔬 消 费 需 求 持 续 增 长 2003 年 至 2013 年, 我 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 由 8,472.20 元 增 加 到 26,955.10 元, 恩 格 尔 系 数 由 37.10 % 下 降 到 35.00%; 农 村 居 民 人 均 纯 收 入 由 2,622.20 元 增 加 到 8,895.90 元, 恩 格 尔 系 数 由 45.60% 下 降 到 37.70% 发 达 国 家 经 验 表 明, 恩 格 尔 系 数 下 降 到 40% 以 下 时, 食 品 消 费 结 构 往 往 发 生 巨 大 变 化, 加 工 食 品 需 求 迅 速 上 升, 食 品 消 费 由 数 量 增 长 转 向 品 质 提 升, 食 品 工 业 总 需 求 在 相 当 长 时 期 内 将 持 续 增 长, 增 长 速 度 保 持 在 10% 以 上 生 活 水 平 的 提 高 使 得 人 们 的 消 费 意 识 得 以 放 开, 健 康 消 费 观 念 渐 入 人 心, 由 于 果 蔬 制 品 迎 合 了 这 种 健 康 消 费 观 念, 市 场 需 求 将 不 断 扩 大 数 据 来 源 : 中 国 统 计 年 鉴 (2014 年 ) (3) 标 准 体 系 及 质 量 安 全 体 系 越 来 越 完 善 各 类 国 家 标 准 和 行 业 规 范 内 容 涵 盖 产 品 分 类 产 品 标 准 技 术 条 件 测 定 方 法 质 量 控 制 等 方 方 面 面, 为 企 业 标 准 化 生 产 提 供 了 依 据 食 品 安 全 市 场 准 入 制 度 和 食 品 质 量 安 全 QS 认 证 的 强 制 执 行, 为 行 业 整 体 食 品 安 全 提 供 了 有 力 保 障 HACCP( 危 害 分 析 与 关 键 点 控 制 ) GMP( 良 好 操 作 规 范 ) ISO22000( 食 品 安 全 管 理 体 系 ) 等 国 际 食 品 质 量 控 制 体 系 的 引 入 和 推 广, 加 快 企 业 质 量 控 制 体 系 向

国 际 要 求 靠 拢, 带 动 整 个 行 业 质 量 控 制 水 平 不 断 提 升 标 准 体 系 及 质 量 安 全 体 系 越 来 越 专 业 化 和 精 细 化, 越 来 越 完 善 (4) 原 料 供 应 充 足 由 于 我 国 幅 员 辽 阔, 气 候 多 样, 果 蔬 品 种 十 分 丰 富, 产 量 巨 大, 产 地 集 中, 为 果 蔬 加 工 业 发 展 提 供 了 充 足 的 原 料 保 障 (5) 装 备 水 平 提 高 加 工 设 备 的 升 级 换 代 是 提 升 产 品 品 质 的 必 要 条 件, 也 是 扩 大 产 能, 降 低 能 耗, 强 化 食 品 安 全 管 理 提 高 综 合 资 源 利 用 率 的 重 要 手 段 近 年 来, 我 国 果 蔬 加 工 业 在 加 大 主 要 成 套 设 备 和 关 键 加 工 设 备 及 技 术 引 进 的 同 时, 加 强 了 相 关 技 术 的 消 化 吸 收 和 转 化 利 用, 装 备 的 国 产 化 程 度 显 著 提 升, 使 得 装 备 水 平 技 术 水 平 和 工 艺 水 平 得 以 明 显 提 高, 技 术 创 新 步 伐 明 显 加 快, 产 业 结 构 调 整 得 以 优 化, 极 大 地 推 动 整 个 果 蔬 加 工 业 的 发 展 (6) 保 鲜 技 术 日 益 成 熟 我 国 的 机 械 冷 藏 设 施 建 设 一 直 呈 迅 速 发 展 的 态 势, 物 流 基 础 设 施 建 设 日 趋 完 善 果 蔬 的 贮 藏 保 鲜 及 流 通 技 术 研 究 基 本 成 熟 新 的 保 鲜 技 术 新 兴 保 鲜 剂 和 中 草 药 保 鲜 剂 得 到 开 发, 如 利 用 自 然 冷 源 的 果 蔬 保 鲜 技 术 利 用 高 压 静 电 场 的 果 蔬 贮 藏 保 鲜 技 术 利 用 电 生 功 能 水 的 保 鲜 技 术 等, 部 分 成 果 已 经 在 生 产 上 得 到 应 用 保 鲜 技 术 的 日 益 成 熟, 明 显 降 低 了 果 蔬 原 料 的 物 流 损 耗, 改 善 了 冻 果 的 品 质, 并 使 得 大 部 分 果 蔬 制 品 得 以 不 受 农 作 物 生 长 周 期 的 影 响 从 而 实 现 全 年 生 产 2 不 利 因 素 影 响 果 蔬 加 工 业 及 果 蔬 配 料 行 业 发 展 的 不 利 因 素 基 本 相 同, 具 体 如 下 : (1) 企 业 发 展 受 制 于 融 资 难 果 蔬 加 工 业 发 展 受 制 于 融 资 难 问 题 由 于 果 蔬 原 料 收 购 季 节 性 强 资 金 用 量 大 采 购 集 中, 而 企 业 大 多 利 润 率 不 高, 依 靠 资 本 积 累 自 我 发 展 的 能 力 不 足, 迫 切 地 需 要 资 金 支 持 而 当 前 的 融 资 环 境 不 利 于 企 业 获 得 金 融 支 持, 一 是 业 内 企 业 资 产 规 模 小 信 用 等 级 低 抵 押 物 少, 只 有 小 部 分 能 够 获 得 商 业 性 金 融 机 构 的 信

贷 ; 二 是 民 营 企 业 由 于 政 策 的 限 制, 难 以 得 到 政 策 性 银 行 的 资 金 支 持 ; 三 是 农 村 信 用 合 作 社 等 涉 农 金 融 机 构 的 力 量 有 限, 远 远 不 能 满 足 果 蔬 企 业 对 资 金 的 需 求 ; 四 是 部 分 大 企 业 因 远 离 城 市, 不 动 产 价 值 低 变 现 困 难, 获 得 银 行 贷 款 的 难 度 较 大 (2) 研 发 投 入 不 足 果 蔬 企 业 普 遍 不 重 视 研 发, 对 研 发 工 作 重 要 性 的 认 识 不 足, 依 靠 科 技 创 新 发 展 的 意 识 薄 弱, 愿 意 花 巨 资 购 进 生 产 设 备, 却 不 愿 意 增 加 研 发 投 入, 将 资 源 用 于 技 术 研 发 和 人 才 培 养, 导 致 研 发 投 入 长 期 不 足, 产 品 开 发 与 价 值 提 升 缓 慢, 工 艺 改 进 和 产 业 升 级 滞 后, 严 重 影 响 果 蔬 加 工 业 的 长 远 发 展 (3) 专 用 加 工 品 种 缺 乏, 原 料 基 地 较 少 尽 管 我 国 在 果 蔬 加 工 原 料 的 选 育 方 面 取 得 了 一 定 的 进 步, 但 是 适 合 工 业 加 工 的 果 蔬 品 种 仍 然 很 少, 制 约 了 果 蔬 加 工 业 的 良 性 发 展 近 年 来 果 蔬 加 工 业 在 专 用 加 工 品 种 的 引 进 和 适 宜 栽 培 方 面 做 了 大 量 工 作, 但 是 具 有 一 定 规 模 的 原 料 基 地 建 设 仍 然 没 有 取 得 很 大 的 成 效 (4) 专 业 人 才 缺 乏 国 内 专 业 技 术 与 管 理 人 才 严 重 缺 乏, 专 业 教 育 滞 后 于 行 业 发 展, 高 等 教 育 教 材 仍 然 停 留 在 上 世 纪 70 80 年 代, 甚 至 是 50 60 年 代 的 水 平 果 蔬 加 工 业 长 期 以 来 停 留 在 粗 放 式 扩 张 阶 段, 依 赖 于 政 策 支 持 和 资 源 投 入, 导 致 企 业 对 人 才 培 养 不 重 视 ; 而 新 兴 业 态 的 形 成, 迫 切 地 需 要 大 量 技 术 工 艺 设 备 检 验 和 研 究 型 人 才 专 业 人 才 的 巨 大 缺 口, 严 重 制 约 企 业 的 技 术 创 新 产 品 研 发 和 品 质 管 理, 影 响 整 个 行 业 的 发 展 ( 六 ) 行 业 进 入 的 主 要 障 碍 对 于 一 般 果 蔬 加 工 企 业, 食 品 安 全 销 售 壁 垒 是 进 入 行 业 的 主 要 障 碍, 但 对 于 果 蔬 配 料 行 业, 其 行 业 门 槛 则 更 高, 体 现 在 : 1 食 品 安 全 壁 垒

作 为 果 蔬 配 料 供 应 商, 下 游 食 品 制 造 商 及 餐 饮 服 务 商, 尤 其 是 大 型 食 品 制 造 商 及 餐 饮 服 务 商 对 其 食 品 安 全 要 求 更 高, 确 定 一 家 合 格 供 应 商 前 要 对 其 进 行 长 期 考 察 多 次 审 验, 有 时 甚 至 需 要 2~3 年 时 间 ; 成 为 合 格 供 应 商 后, 企 业 还 必 须 接 受 客 户 的 定 期 和 不 定 期 的 持 续 监 督 和 检 查, 因 此, 食 品 安 全 壁 垒 比 一 般 果 蔬 加 工 业 更 高 2 研 发 壁 垒 作 为 果 蔬 配 料 供 应 商, 必 须 具 备 配 合 客 户 新 品 开 发 的 能 力, 体 现 在 一 是 能 够 根 据 客 户 新 品 定 位, 提 供 合 适 的 果 蔬 配 料 方 案, 二 是 能 够 根 据 客 户 的 不 同 需 求, 提 供 不 同 品 种 的 果 蔬 配 料, 三 是 能 够 根 据 客 户 生 产 设 备 及 工 艺 的 特 点, 协 助 客 户 设 备 选 型, 改 进 工 艺, 实 现 生 产 另 外, 还 需 要 掌 握 其 他 各 种 技 术, 如 精 深 加 工 技 术 原 材 料 与 产 品 检 测 技 术 果 蔬 品 种 筛 选 及 种 植 技 术 无 废 弃 开 发 技 术 等 等, 还 需 要 了 解 生 产 设 备 的 各 项 性 能, 因 此, 果 蔬 配 料 行 业 的 技 术 更 加 综 合 全 面, 技 术 难 度 及 研 发 壁 垒 更 高 3 专 业 人 才 壁 垒 由 于 果 蔬 配 料 行 业 需 要 综 合 运 用 多 种 学 科 知 识, 属 于 知 识 技 术 人 才 密 集 型 行 业, 需 要 精 通 行 业 技 术 工 艺 设 备 管 理 的 专 业 人 才, 因 此, 专 业 人 才 壁 垒 比 一 般 果 蔬 加 工 业 更 高 由 于 果 蔬 配 料 行 业 属 于 新 兴 行 业, 专 业 人 才 数 量 较 少, 人 力 资 源 成 本 较 高 ; 同 时, 市 场 竞 争 的 关 键 在 于 更 快 抢 占 市 场 份 额, 无 论 是 引 进 新 设 备, 探 索 新 工 艺, 还 是 开 发 新 产 品, 都 离 不 开 专 业 人 才 的 支 持, 因 此 人 才 对 于 企 业 的 发 展 十 分 重 要 业 内 大 中 型 企 业 经 过 多 年 的 积 累, 培 养 了 稳 定 的 专 业 的 人 才 团 队, 而 新 进 入 者 难 以 找 到 合 适 的 人 才, 存 在 人 力 资 源 障 碍 4 渠 道 壁 垒 果 蔬 配 料 行 业 下 游 大 型 食 品 制 造 商 及 餐 饮 服 务 商 一 旦 建 立 稳 定 的 合 格 供 应 商 团 队, 就 不 会 轻 易 更 换 供 应 商, 并 且 在 有 新 的 需 求 时, 会 优 先 考 虑 从 合 格 供 应 商 中 选 择 采 购 对 象, 因 此, 企 业 一 旦 成 为 其 合 格 供 应 商, 就 在 一 定 程 度 上 占 据 了 宝 贵 的 销 售 渠 道 资 源, 从 而 形 成 了 对 新 进 入 者 的 渠 道 壁 垒

5 产 能 壁 垒 果 蔬 配 料 企 业 在 成 为 大 型 食 品 制 造 商 及 餐 饮 服 务 商 的 合 格 供 应 商 之 前, 必 须 达 到 客 户 对 产 能 的 最 低 要 求, 因 此, 企 业 必 须 提 前 进 行 固 定 资 产 投 资, 以 拥 有 相 应 的 生 产 能 力, 并 在 正 式 生 产 前 投 入 大 量 资 源 进 行 中 试, 投 资 风 险 相 比 一 般 果 蔬 加 工 业 更 高 6 原 材 料 采 购 壁 垒 由 于 果 蔬 配 料 企 业 多 元 化 的 产 品 结 构, 对 原 材 料 多 样 性 的 需 求 远 大 于 一 般 果 蔬 加 工 业, 且 采 购 量 大, 对 品 种 也 有 一 定 要 求, 因 此, 企 业 拥 有 稳 定 广 泛 可 靠 的 原 材 料 供 应 渠 道 至 关 重 要, 原 材 料 采 购 壁 垒 较 高 7 资 金 壁 垒 果 蔬 配 料 行 业 属 于 典 型 的 资 本 密 集 型 行 业, 现 代 化 生 产 设 备 和 技 术 的 引 进 高 额 的 研 发 投 入 和 人 力 资 源 成 本 原 材 料 的 季 节 性 集 中 采 购 普 遍 较 高 的 存 货 和 较 长 的 应 收 账 款 期 等 因 素, 造 成 企 业 需 要 投 入 大 量 资 金 用 于 周 转, 因 此 资 金 壁 垒 很 高