2015 中 国 特 殊 钢 市 场 研 究 报 告 新 材 料 在 线 产 业 研 究 院 2015 年 5 月
01 目 录 1. 特 殊 钢 简 介 2. 特 殊 钢 产 业 链 分 析 3. 特 殊 钢 市 场 分 析 4. 国 内 特 殊 钢 发 展 趋 势 5. 特 殊 钢 专 利 分 析 6. 特 殊 钢 企 业 分 析
02 特 殊 钢 简 介 特 殊 钢 是 指 具 有 特 殊 的 化 学 成 分 ( 合 金 化 ) 采 用 特 殊 的 工 艺 生 产 具 备 特 殊 的 组 织 和 性 能 能 够 满 足 特 殊 需 要 的 钢 类 高 强 度 和 任 性 优 物 理 性 能 生 物 相 容 性 优 化 学 性 能 工 艺 性 能
03 特 殊 钢 分 类 按 用 途 分, 特 钢 可 分 为 优 质 碳 素 结 构 钢 合 金 结 构 钢 碳 素 工 具 钢 合 金 工 ( 模 ) 具 钢 高 速 工 具 钢 轴 承 钢 弹 簧 钢 不 锈 钢 八 大 类, 高 温 合 金 以 及 精 密 合 金 也 在 特 殊 钢 统 计 范 围 之 内 合 金 钢 约 占 特 殊 钢 的 70% 工 具 钢 碳 素 工 具 钢 合 金 工 具 钢 高 速 工 具 钢 调 节 垫 片 钻 头 等 钻 头 剪 刀 冲 头 等 冲 压 模 具 压 铸 模 具 挤 压 模 具 热 镀 模 具 轧 辊 切 削 工 具 特 殊 钢 结 构 钢 机 械 结 构 用 碳 素 钢 合 金 结 构 钢 弹 簧 钢 衬 套 汽 车 后 轴 曲 轴 等 变 速 机 齿 轮 CVT 轴 等 轴 杆 类 高 强 度 螺 栓 等 曲 轴 连 杆 工 程 机 械 活 塞 杆 注 射 成 型 机 液 钢 汽 车 悬 簧 受 扭 杆 簧 轴 承 钢 轴 承 不 锈 钢 奥 氏 体 系 铁 素 体 系 马 氏 体 系 化 工 设 备 的 螺 栓 类 汽 车 排 气 管 刃 具 耐 蚀 轴 承 等 特 殊 用 钢 易 切 削 钢 琴 钢 丝 高 强 度 钢 析 出 硬 化 体 系 高 强 度 耐 蚀 轴 类 油 压 小 型 零 件 曲 轴 连 杆 钢 绳, 桥 梁 钢 索 等 压 力 容 器 大 型 构 筑 物 钢 轨 火 车 车 轴 等 飞 机 部 件 Source: 新 材 料 在 线 整 理 其 它 : 耐 热 钢 阀 门 汽 轮 机 叶 片
Source: 新 材 料 在 线 整 理 04 中 国 特 殊 钢 发 展 史 1949 第 一 阶 段 苏 联 模 式 向 中 国 模 式 的 转 变 学 习 - 发 展 - 停 滞 中 国 冶 金 工 业 体 系 建 立 1979 1992 2000 第 二 阶 段 第 三 阶 段 利 用 外 资, 引 进 和 应 用 国 外 先 进 装 备 及 技 术 新 建 现 代 化 大 型 钢 厂 老 钢 厂 技 术 改 造 和 装 备 升 级 调 整 优 化 结 构 为 主 内 涵 式 扩 大 生 产 now 第 四 阶 段 新 型 工 业 化 道 路 转 型 升 级 技 术 装 备 & 节 能 减 排 & 优 化 产 业 组 织 结 构
Source: 新 材 料 在 线 整 理 05 特 殊 钢 的 应 用 铁 路 及 其 他 行 业 15% 石 油 化 工 行 业 13% 机 械 制 造 业 32% 汽 车 制 造 40%
06 特 殊 钢 产 业 链 分 析
7 钢 铁 工 业 发 展 循 环 经 济 模 式 化 工 硫 酸 镁 铁 矿 石 炼 焦 煤 废 塑 料 建 材 化 工 化 工 石 膏 等 硫 酸 等 化 肥 脱 硫 副 产 物 炉 高 炉 渣 烧 结 球 团 高 炉 焦 化 提 氢 / 制 甲 醇 副 产 煤 气 余 压 余 能 化 工 产 品 石 化 / 炼 油 化 工 建 材 水 泥 / 微 粉 料 钢 渣 炼 钢 城 市 供 热 采 暖 有 色 氧 化 锌 烧 结 粉 尘 连 铸 火 电 厂 电 力 直 接 还 原 铁 高 炉 尘 泥 转 炉 尘 泥 轧 钢 产 品 主 导 产 业 链 海 水 淡 化 城 市 污 水 关 联 衍 生 产 业 造 船 等 汽 车 家 电 主 导 产 业 静 脉 产 业 Source: 新 材 料 在 线 整 理 城 市 污 水
Source: 新 材 料 在 线 整 理 8 特 殊 钢 生 产 流 程 基 本 生 产 流 程 转 炉 流 程 高 炉 冶 炼 铁 水 预 处 理 转 炉 冶 炼 二 次 精 炼 连 铸 ( 热 送 热 装 ) 轧 制 电 炉 流 程 电 炉 冶 炼 二 次 精 炼 连 铸 ( 热 送 热 装 ) 轧 制 特 种 流 程 特 种 冶 炼 模 铸 锭 子 锻 造 或 轧 制 挤 压 真 空 感 应 熔 炼 真 空 自 耗 熔 炼 冷 坩 埚 熔 炼 电 子 束 重 熔 等 离 子 熔 炼 或 重 熔 等 专 业 化 生 产 线 不 锈 钢 板 带 的 生 产 冶 炼 (EF- AOD/VOD) 板 坯 连 铸 热 连 轧 冷 轧 连 续 退 火 酸 洗 轴 承 钢 耐 热 钢 齿 轮 钢 弹 簧 钢 合 金 钢 碳 结 构 等 生 产 超 高 功 率 电 炉 冶 炼 炉 外 精 炼 方 坯 ( 管 坯 ) 连 铸 棒 线 材 ( 管 材 ) 连 轧 精 准 热 处 理 高 合 金 钢 模 具 钢 高 速 钢 的 生 产 冶 炼 精 炼 模 铸 快 锻 开 坯 精 锻 成 材 制 品 加 工
9 2014 年, 我 国 共 有 142 条 特 钢 线 材 轧 线, 产 能 8183 万 吨, 华 北 地 区 为 特 钢 线 材 主 要 产 区 ; 共 有 131 条 棒 材 轧 线, 产 能 9148 万 吨, 华 东 地 区 是 特 钢 棒 材 主 要 产 区 2% 7% 3% 31% 线 材 9% 47% 东 北 华 北 华 东 华 南 华 中 西 南 6% 13% 18% 1% 2% 棒 材 61% 华 东 华 北 东 北 中 南 西 南 西 北 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇
10 特 殊 钢 市 场 分 析
11 2014 年, 我 国 特 钢 钢 材 产 量 为 1.15 亿 吨, 增 幅 为 2.2%, 占 粗 钢 总 量 的 15.17% 特 钢 产 量 1.5 60.0% 1.2 45.0% 0.9 30.0% 0.6 15.0% 0.3 0.0% 0.0 2005 2007 2009 2011 2013 特 钢 钢 材 产 量 ( 亿 吨 ) 特 钢 钢 材 产 量 增 幅 -15.0% 特 钢 占 全 国 粗 钢 比 例 16.0% 15.0% 14.0% 15.15% 15.15% 14.70% 15% 14.04% 14.94% 15.68% 15.15% 15.17% 13.0% 13.12% 12.0% 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇
百 万 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇 12 特 殊 钢 产 量 分 类 别 分 布 2014 年, 特 钢 协 会 成 员 单 位 主 要 品 种 粗 钢 产 量 以 不 锈 钢 齿 轮 钢 弹 簧 钢 和 轴 承 钢 为 主, 除 不 锈 钢 和 模 具 钢 外, 其 余 主 要 钢 种 产 量 较 2013 年 均 有 所 下 降 2014 年 特 钢 协 会 成 员 单 位 主 要 品 种 粗 钢 8 产 量 情 况 12.00% 6 0.48% 7.92% 8.00% 4.00% 4-3.59% 0.00% 2-3.80% -2.95% -4.00% -8.00% 0-9.14% -12.00% 2014 2013 同 比
13 汽 车 用 特 殊 钢 市 场 2014 年 中 国 汽 车 产 量 为 2372 万 辆, 销 售 量 2349 万 辆, 同 比 分 别 增 长 7.3% 和 6.9% 汽 车 用 特 殊 钢 占 特 钢 产 量 35% 汽 车 用 优 质 钢 占 汽 车 用 钢 30% 汽 车 用 钢 各 钢 材 占 比 7% 6% 3%1% 31% 52% 钢 板 优 质 钢 带 钢 型 材 钢 管 金 属 制 品 Source: 新 材 料 在 线 整 理
Source:2015 新 材 料 全 在 球 线 特 整 殊 理 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇 14 中 国 汽 车 工 业 协 会 发 布 的 销 量 数 据 显 示,2014 年, 乘 用 车 共 销 售 1970.06 万 辆, 同 比 增 长 9.89%, 消 耗 优 特 钢 材 约 305 万 吨 发 动 机 系 统 耗 钢 量 42kg/ 辆 悬 挂 及 转 向 系 统 耗 钢 量 53kg/ 辆 变 速 及 传 动 系 统 耗 钢 量 43kg/ 辆 汽 车 标 准 件 耗 钢 量 17kg/ 辆 每 辆 乘 用 车 用 到 优 特 钢 材 155kg
15 模 具 钢 市 场 2014 年 模 具 钢 产 量 152.36 万 吨 其 中 塑 料 模 具 钢 占 比 最 大, 达 到 50%, 冷 作 模 具 钢 次 之 模 具 钢 生 产 企 业 主 要 分 布 在 华 中 和 华 东 地 区 2% 模 具 钢 分 类 占 比 28% 20% 50% 塑 料 模 具 钢 冷 作 模 具 钢 热 作 模 具 钢 特 殊 性 能 模 具 钢 模 具 钢 生 产 企 业 分 地 区 占 比 10% 16% 6% 4% 2% 62% 华 中 华 东 华 北 东 北 西 南 西 北 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇
Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇 16 不 锈 钢 市 场 2014 年 不 锈 钢 产 能 3320 万 吨, 产 量 约 2355 万 吨, 广 泛 应 用 在 餐 厨 业 家 电 电 子 建 筑 装 饰 交 通 运 输 石 油 化 工 等 行 业 餐 厨 业 家 电 电 子 建 筑 装 饰 交 通 运 输 石 油 化 工
17 国 内 特 殊 钢 发 展 趋 势
Source: 新 材 料 在 线 整 理 18 国 内 特 殊 钢 发 展 现 状 目 前 国 内 特 殊 钢 的 发 展, 主 要 还 是 以 提 高 产 品 性 能 及 质 量 稳 定 性 为 重 点 与 世 界 发 达 国 家 相 比, 中 国 特 殊 钢 行 业 仍 然 处 于 高 速 粗 放 型 发 展 状 态, 面 临 着 诸 多 困 难 与 挑 战 特 殊 钢 比 例 低 资 源 消 耗 高 06 01 02 特 殊 钢 质 量 不 高 05 产 业 集 中 度 不 高 特 殊 钢 发 展 困 难 和 挑 战 04 03 高 级 钢 种 生 产 能 力 不 足 特 殊 钢 标 准 不 健 全
19 国 内 特 殊 钢 行 业 发 展 特 殊 钢 发 展 重 点 特 殊 钢 新 材 料 研 发 重 点 第 三 代 汽 车 用 钢 新 型 不 锈 钢 核 电 用 钢 高 牌 号 取 向 硅 钢 前 沿 技 术 研 究 原 游 轮 用 耐 腐 蚀 钢 高 品 质 特 殊 钢 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇 高 性 能 建 筑 结 构 用 钢
吨 千 吨 Source:2015 全 球 特 殊 钢 制 造 业 中 国 深 圳 高 峰 聚 汇 20 2015 特 殊 钢 需 求 预 测 2015 年 预 计 消 耗 钢 材 7.9 亿 吨, 建 筑 和 机 械 行 业 是 特 钢 消 耗 量 最 大 的 两 个 行 业 2015 年 特 钢 在 九 大 行 业 的 需 求 预 测 ( 千 吨 ) 50 40 30 20 10 0 建 筑 机 械 汽 车 船 舶 家 电 石 油 铁 路 交 通 电 力 8000 2015 年 特 钢 在 机 械 行 业 的 需 求 预 测 ( 吨 ) 6000 4000 2000 0
21 特 殊 钢 专 利 分 析
专 利 申 请 量 / 件 22 国 内 特 殊 钢 专 利 申 请 情 况 1100 1000 900 800 国 内 申 请 量 国 外 来 华 申 请 量 中 国 申 请 量 700 600 500 400 300 200 100 0 1996 1998 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1996 1998 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 年 份 / 年 专 利 申 请 人 排 行 榜 申 请 人 专 利 数 宝 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 321 钢 铁 研 究 总 院 108 北 京 科 技 大 学 77 鞍 钢 集 团 公 司 75 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 64 首 钢 总 公 司 52 攀 枝 花 钢 铁 研 究 院 有 限 公 司 43 中 科 院 金 属 所 42 东 北 大 学 38 Source: 王 兴 艳. 高 品 质 特 殊 钢 的 专 利 分 析 [J]. 新 材 料 产 业,2014.7
Source: 王 兴 艳. 高 品 质 特 殊 钢 的 专 利 分 析 [J]. 新 材 料 产 业,2014.7 23 国 内 特 殊 钢 专 利 申 请 区 域 分 布 上 海 北 京 江 苏 和 辽 宁 4 个 省 份 的 特 殊 钢 专 利 申 请 量 居 前, 这 与 其 特 钢 产 业 和 研 究 机 构 的 分 布 相 一 致 ( 上 海 江 苏 和 辽 宁 的 特 钢 企 业 发 展 较 好, 北 京 拥 有 首 钢 ( 研 究 院 ) 北 京 科 技 大 学 钢 铁 研 究 总 院 等 一 批 企 业 或 研 究 机 构 ) 国 内 特 殊 钢 专 利 申 请 区 域 分 布 其 他 20.80% 江 苏 13.60% 北 京 上 海 13.00% 15.70% 辽 宁 河 北 9.60% 3.60% 湖 北 河 南 3.90% 四 川 4.40% 山 东 4.60% 浙 江 5.10% 5.70%
Source: 王 兴 艳. 高 品 质 特 殊 钢 的 专 利 分 析 [J]. 新 材 料 产 业,2014.7 24 特 殊 钢 专 利 技 术 主 题 研 究 机 构 研 发 领 域 紧 跟 国 际 发 展 态 势, 侧 重 前 沿 性 研 究, 而 企 业 则 主 要 侧 重 生 产 工 艺 方 面 的 研 究 2006-2011 年 中 国 企 业 与 研 究 机 构 特 殊 钢 专 利 主 要 技 术 主 题 比 较 企 业 研 究 机 构 技 术 主 题 比 例 /% 技 术 主 题 比 例 /% 变 形 热 处 理 22.8 变 形 热 处 理 22.6 用 于 控 制 轧 制 的 设 备 17 一 般 制 造 方 法 20.3 一 般 制 造 方 法 12.4 热 处 理 的 设 备 15.8 热 处 理 设 备 10.9 用 于 控 制 轧 制 的 设 备 10.1 熔 融 合 金 钢 处 理 8.7 退 火 淬 火 回 火 8.8 退 火 淬 火 回 火 6.6 熔 融 合 金 钢 处 理 5.3 轧 制 方 法 5.9 含 有 色 金 属 的 合 金 钢 5 铸 造 工 艺 5.5 具 有 磁 性 能 的 合 金 钢 4.5 热 处 理 工 艺 的 控 制 5.1 热 处 理 工 艺 的 控 制 3.9 碳 钢 的 冶 炼 方 法 5 铸 造 工 艺 3.8
25 特 殊 钢 企 业 分 析
Source: 新 材 料 在 线 整 理 26 国 内 特 钢 品 种 / 区 域 格 局 我 国 特 钢 企 业 已 经 在 区 域 布 局 上 形 成 了 符 合 区 域 市 场 需 求 的 一 批 特 钢 企 业, 同 时, 也 形 成 了 一 批 具 有 专 业 性 品 种 的 特 钢 钢 厂 华 北 地 区 : 太 原 钢 铁 : 不 锈 钢 带 材 天 津 钢 管 : 特 种 合 金 钢 管 河 冶 科 技 : 大 高 等 级 高 速 钢 东 北 地 区 : 东 北 特 钢 大 连 特 钢 : 合 金 钢 线 材 不 锈 钢 线 材 合 金 钢 大 棒 材 东 北 特 钢 抚 顺 特 钢 : 高 温 合 金 钢 核 电 用 钢 军 工 用 钢 东 北 特 钢 北 满 特 钢 : 大 型 锻 件 合 金 钢 棒 材 上 海 地 区 : 宝 钢 集 团 : 核 电 用 钢 高 温 合 金 钛 合 金 特 种 锻 材 上 海 钢 研 院 : 高 等 级 精 密 合 金 华 中 地 区 : 中 信 泰 富 大 冶 特 钢 : 汽 车 用 钢 特 种 钢 管 特 种 锻 材 天 河 钢 舞 阳 钢 铁 : 特 厚 板 合 金 钢 板 华 东 地 区 : 中 信 泰 富 兴 橙 特 钢 : 高 等 级 轴 承 钢 汽 车 用 钢 合 金 钢 大 棒 材 上 天 工 集 团 : 高 速 钢 工 具 钢 模 具 钢 久 立 特 材 : 特 种 合 金 钢 管 永 兴 特 钢 : 不 锈 钢 棒 线 材
27 其 他 事 宜 免 费 加 入 特 殊 钢 行 业 专 家 库 微 信 后 台 留 言 : 特 殊 钢 专 家 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 免 费 获 取 特 殊 钢 PDF 报 告 微 信 后 台 留 言 : 特 殊 钢 报 告 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 免 费 加 入 特 殊 钢 企 业 导 航 微 信 后 台 留 言 : 特 殊 钢 导 航 + 姓 名 + 单 位 + 职 位 + 电 话 +Email 所 有 加 入 供 应 商 导 航 的 企 业 将 自 动 免 费 加 入 中 国 好 材 料 评 选 活 动!
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