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公 司 代 码 :600645 公 司 简 称 : 中 源 协 和 中 源 协 和 细 胞 基 因 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 源 协 和 600645 ST 中 源 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 夏 亮 电 话 022-58617160 传 真 022-58617161 电 子 信 箱 zhongyuanxiehe@sohu.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 2,944,245,886.71 2,416,884,085.03 21.82 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 1,595,879,426.34 1,032,461,093.25 54.57 净 资 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 47,890,486.64 72,439,948.93-33.89 量 净 额 营 收 入 331,724,356.01 193,646,631.19 71.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 288,608,920.82 19,174,509.19 1,405.17 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 40,420,015.89 12,347,807.21 227.35 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.74 3.75 增 加 16.99 个 百 分 点 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.75 0.06 1,150.00

稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.75 0.06 1,150.00 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 22,858 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 天 津 开 发 区 德 源 投 资 发 展 有 限 公 司 王 辉 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 民 森 H 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 锐 进 12 期 鼎 萨 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 六 零 一 组 合 西 藏 爱 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司 上 海 泽 金 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 有 限 售 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 条 件 的 股 份 质 例 (%) 数 量 量 数 量 境 内 非 26.01 100,464,900 35,107,142 质 押 91,950,000 国 有 法 人 境 内 自 4.41 17,026,857 17,026,857 质 押 9,700,000 然 人 其 他 2.26 8,716,774 0 无 其 他 2.07 8,000,000 0 无 其 他 1.89 7,300,000 0 无 其 他 1.55 6,000,000 0 无 境 内 非 0.94 3,633,226 0 无 国 有 法 人 境 内 非 0.73 2,822,857 2,822,857 质 押 1,974,000 国 有 法 人 其 他 0.64 2,486,453 0 无 其 他 0.59 2,288,337 0 无 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 德 源 投 资 公 司 为 公 司 控 股 股 东, 王 辉 为 公 司 副 董 事 长, 德 源 说 明 投 资 公 司 与 其 他 股 东 无 关 联, 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况

2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 收 入 3.32 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 71.30%; 实 现 净 利 润 2.95 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 1036.86%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2.89 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 1405.17%; 公 司 利 润 大 幅 度 增 长 的 主 要 原 因 是 : 报 告 期 公 司 股 票 投 资 收 益 大 幅 度 增 加 及 并 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 公 司 在 报 告 期 主 要 开 展 了 以 下 工 作 : 1 报 告 期 内, 协 和 干 细 胞 公 司 ( 含 子 公 司 ) 共 新 增 干 细 胞 4103 例 ; 和 泽 生 物 公 司 ( 含 子 公 司 ) 共 新 增 干 细 胞 6856 例 2 围 绕 公 司 发 展 战 略, 加 强 市 场 营 销 管 理, 实 现 内 生 增 长 在 原 有 市 场 深 耕 细 作 的 同 时, 采 取 灵 活 的 营 销 策 略 和 营 销 模 式 扩 大 市 场 占 有 率 ; 加 强 基 因 务 产 链 布 局, 收 购 上 海 执 诚 公 司, 实 现 了 与 公 司 现 有 务 和 营 销 渠 道 尤 其 是 基 因 务 的 有 效 整 合 ; 同 时 天 津 中 源 协 和 医 学 检 验 所 取 得 医 疗 机 构 执 许 可 证, 已 取 得 同 意 设 置 顺 德 中 源 协 和 医 学 检 验 所 的 批 准 书, 上 海 中 源 协 和 基 因 科 技 有 限 公 司 注 册 成 立, 积 极 申 报 执 许 可 ; 经 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 与 嘉 兴 银 宏 晋 宝 投 资 合 伙 企 ( 有 限 合 伙 ) 等 共 同 投 资 设 立 广 东 中 源 协 和 生 物 科 技 有 限 公 司 ( 暂 定 名 ), 针 对 基 因 测 序 仪 数 字 PCR 和 快 速 诊 断 (POCT) 等 仪 器 及 耗 材, 建 立 相 应 的 研 发 孵 化 生 产 销 售 全 产 链 务, 并 开 展 医 用 试 剂 产 品 在 华 南 西 南 地 区 的 务 ; 成 立 中 源 药 有 限 公 司, 将 致 力 于 细 胞 基 因 疗 法 相 关 药 物 靶 向 肿 瘤 治 疗 药 物 的 开 发, 建 立 研 发 注 册 生 产 销 售 全 产 链 制 药 务, 为 药 物 及 早 进 入 临 床 试 验 和 上 市 提 供 及 时 和 有 力 的 支 持 3 设 立 并 购 基 金, 筹 划 重 大 资 产 重 组, 实 现 外 延 扩 张 报 告 期, 公 司 与 嘉 兴 会 凌 银 宏 投 资 管 理 有 限 公 司 中 民 投 资 本 管 理 有 限 公 司 永 泰 天 华 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 嘉 兴 中 源 协 和 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 ( 有 限 合 伙 ), 并 购 基 金 的 设 立, 有 助 于 公 司 借 助 基 金 投 融 资 功 能, 实 现 产 链 整 合 和 产 布 局 同 时 公 司 积 极 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项, 公 司 股 票 自 2015 年 5 月 12 日 起 停 牌 自 停 牌 以 来, 公 司 积 极 推 进 重 大 资 产 重 组 各 项 工 作, 因 涉 及 海 外 上 市 公 司 私 有 化 或 收 购, 程 序 复 杂, 截 至 披 露 日, 公 司 重 大 资 产 重 组 仍 在 筹 划 中, 待 重 组 有 关 事 项 确 定 后, 公 司 将 及 时 公 告 并 复 牌 4 打 造 第 一 品 牌, 助 力 务 发 展 成 立 战 略 品 牌 部, 以 打 造 第 一 品 牌 作 为 发 展 目 标, 以 品 牌 顾 客 化 为 核 心, 通 过 建 立 品 牌 素 材 库 整 合 媒 体 关 系 网 梳 理 专 家 资 源 库, 加 强 中 源 协 和 的 品 牌 建 设 和 推 广 ; 围 绕 公 司 重 大 事 件, 通 过 公 司 网 站 微 信 等 宣 传 渠 道, 加 强 宣 传 5 调 整 组 织 架 构, 执 行 扁 平 化 管 理 根 据 公 司 扁 平 化 管 理 的 需 要, 同 时 进 一 步 加 强 公 司 总 部 管 理 职 能, 报 告 期 公 司 调 整 组 织 架 构, 调 整 后, 公 司 日 常 经 营 管 理 部 门 由 一 室 五 部 门 五 中 心 组 成 初 步 形 成 了 高 效 便 捷 的 管 理 模 式,

提 升 了 公 司 治 理 水 平 3.2 主 营 务 分 析 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 收 入 331,724,356.01 193,646,631.19 71.30 营 成 本 98,737,004.99 57,253,439.23 72.46 销 售 费 用 56,186,272.54 41,527,789.32 35.30 管 理 费 用 112,980,908.46 78,996,943.21 43.02 财 务 费 用 1,093,654.50-9,443,950.28 111.58 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 47,890,486.64 72,439,948.93-33.89 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -371,305,373.70-146,256,063.93-153.87 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 437,012,978.26 100.00 研 发 支 出 17,015,159.37 11,952,224.93 42.36 营 收 入 变 动 原 因 说 明 : 收 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 营 成 本 变 动 原 因 说 明 : 收 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 收 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 公 司 确 认 股 权 激 励 成 本 及 并 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 支 付 融 资 融 券 借 款 利 息 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 公 司 经 营 性 支 出 较 上 年 同 期 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 支 付 上 海 执 诚 公 司 股 权 收 购 款 及 增 加 股 票 投 资 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 公 司 融 资 融 券 务 借 款 及 收 到 非 公 开 增 发 项 目 资 金 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 收 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 及 报 告 期 研 发 费 用 增 加 所 致 3.3 主 营 务 分 行 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 务 分 行 情 况 分 行 营 收 入 营 成 本 营 收 入 营 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 科 研 服 务 212,485,122.92 46,511,020.63 78.11 14.20-15.45 增 加 7.68 个 百 分 点 化 妆 品 制 造 1,080,525.16 757,946.20 29.85-32.37-30.70 增 加 -1.69 个 百 分 点 检 测 试 剂 生 产 99,981,938.05 50,017,977.70 49.97 100.00 100.00 增 加 49.97 个 百

分 点 主 营 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 收 入 营 成 本 营 收 入 营 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 细 胞 检 测 制 备 及 存 储 180,493,473.13 35,287,597.05 80.45 15.47-15.25 增 加 7.09 个 百 分 点 基 因 检 测 及 存 储 23,404,870.61 4,836,379.28 79.34 34.48-16.65 增 加 12.68 个 百 分 点 细 胞 培 养 8,586,779.18 6,387,044.30 25.62-7.59 10.83 增 加 -12.36 个 百 分 点 化 妆 品 制 造 1,080,525.16 757,946.20 29.85-32.37-30.70 增 加 -1.69 个 百 分 点 检 测 试 剂 生 产 99,981,938.05 50,017,977.70 49.97 100.00 100.00 增 加 49.97 个 百 分 点 主 营 务 分 行 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 动 细 胞 基 因 双 核 驱 动 的 发 展 战 略, 细 胞 存 储 及 基 因 检 测 务 较 上 年 同 期 增 加 ; 由 于 目 前 化 妆 品 行 竞 争 激 烈, 我 公 司 该 行 收 入 有 所 下 降, 目 前 公 司 正 在 积 极 改 进 营 销 策 略, 增 加 行 收 入 检 测 试 剂 生 产 为 公 司 并 购 上 海 执 诚 公 司, 新 增 项 目 3.4 主 营 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 收 入 营 收 入 比 上 年 增 减 (%) 天 津 106,073,014.15 7.34 浙 江 16,210,469.82 1.62 江 西 6,207,309.45 75.09 重 庆 8,784,868.22 75.14 山 西 5,115,166.97 24.42 辽 宁 6,431,511.63 11.32 河 南 4,801,639.92 6.26 海 南 12,127,187.06 31.30 黑 龙 江 5,549,324.46-14.69 云 南 13,845,172.81 10.22 安 徽 598,736.61 2.32 吉 林 5,762,356.43 28.38 江 苏 7,991,359.24 22.31 陕 西 11,039,435.90 18.03

上 海 100,023,384.90 15,311.59 福 建 2,986,648.56 100.00 主 营 务 分 地 区 情 况 的 说 明 上 海 地 区 务 增 长 的 主 要 原 因 : 并 购 上 海 执 诚 公 司 增 加 合 并 范 围 所 致 其 他 地 区 收 入 增 加 主 要 是 由 于 细 胞 存 储 量 增 加 所 致 3.5 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 4,170 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 8,510.01 万 元, 同 比 减 少 67.11% 报 告 期 内 对 外 投 资 明 细 : 占 被 投 资 被 投 资 公 司 投 资 金 额 备 主 要 务 公 司 权 益 名 称 ( 万 元 ) 注 比 例 (%) 医 学 检 验 科 ( 临 床 免 疫 血 清 学 专 ; 临 床 细 胞 分 子 遗 传 中 源 协 和 ( 天 学 ); 基 因 工 程 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 咨 询 技 术 服 津 ) 医 学 检 验 务 技 术 转 让 ; 仪 器 仪 表 化 学 试 剂 计 算 机 软 硬 件 及 辅 所 有 限 公 司 助 设 备 销 售 ; 自 营 和 代 理 货 物 及 技 术 进 出 口 100 1000 中 源 协 和 ( 甘 生 物 技 术 开 发 生 物 技 术 转 让 生 物 技 术 服 务 细 胞 基 因 肃 ) 细 胞 基 因 工 程 产 化 细 胞 组 织 的 采 集 储 存 及 提 供 服 务 货 物 及 67 1000 工 程 有 限 公 司 技 术 的 进 出 口 Vcan Bio USA 特 拉 华 州 普 通 公 司 法 允 许 的 合 法 经 营 活 动 等 Co., Ltd. 100 中 源 药 有 限 药 品 生 产 项 目 筹 建, 筹 建 期 内 不 得 开 展 经 营 活 动 公 司 100 1570 吉 林 和 泽 生 物 生 物 工 程 技 术 生 物 医 药 技 术 干 细 胞 试 剂 技 术 的 研 发 科 技 有 限 公 司 服 务 转 让 咨 询, 化 妆 品 相 关 技 术 的 研 发 * 70 600 3.6 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 1 股 3001 新 票 59 研 股 份 2 股 6013 新 票 36 华 保 占 期 末 证 券 总 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 投 资 比 ( 股 ) ( 元 ) 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 246,539,504.16 9,196,704.00 174,737,376.00 22.13 5,647,140.87 103,060,062.31 1,638,900.00 100,071,234.00 12.67-2,988,828.31

险 3 股 票 0006 15 湖 北 金 环 91,392,521.93 4,090,443.00 78,700,123.32 9.97-6,972,086.58 4 股 票 0005 03 5 股 6005 票 57 6 股 0026 票 05 7 股 3000 票 76 8 股 0020 票 30 9 股 0022 票 88 海 虹 控 股 151,705,906.89 1,598,177.00 78,310,673.00 9.92-3,817,661.44 康 87,810,259.51 2,369,900.00 65,954,317.00 8.35-1,776,372.76 缘 药 姚 57,958,826.76 2,129,110.00 61,765,481.10 7.82 3,806,654.34 记 扑 克 G 106,276,301.98 2,088,030.00 61,722,166.80 7.82-2,401,689.08 Q Y 视 讯 达 133,820,393.43 1,047,545.00 46,406,243.50 5.88 1,709,543.18 安 基 因 超 华 科 技 23,231,228.50 1,513,600.00 26,866,400.00 3.40 3,635,171.50 1 股 0008 五 225,842,490.72 919,400.00 23,518,252.00 2.98-11,950,323.83 0 票 31 矿 稀 土 期 末 持 有 的 其 他 证 247,609,346.59 / 71,641,103.72 9.07-16,862,983.92 券 投 资 报 告 期 已 出 售 证 券 / / / / 241,283,783.75 投 资 损 益 合 计 1,475,246,842.78 / 789,693,370.44 100% 209,312,347.72 3.7 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉

锦 松 定 增 A 号 私 募 证 券 投 资 基 金 自 有 资 金 上 海 通 晟 资 产 管 理 有 限 公 司 5000 万 元 自 基 金 成 立 起 19 个 月 证 券 投 资 基 金 - 详 见 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 天 津 金 自 有 北 方 国 际 5200 万 不 超 过 信 托 成 立 满 12 个 月 尚 未 到 期 晶 储 运 有 限 公 司 应 收 账 款 收 益 权 集 合 资 金 信 托 计 划 资 金 信 托 股 份 有 限 公 司 元 24 个 月 之 内, 税 前 预 计 收 益 率 为 年 8.5%; 第 13 个 月 至 信 托 计 划 终 止 之 日, 税 前 预 计 收 益 率 为 年 9% 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 2015 年 4 月 16 日, 公 司 与 上 海 翔 浦 企 管 理 有 限 公 司 上 海 通 晟 资 产 管 理 有 限 公 司 签 订 了 上 海 通 晟 资 产 管 理 有 限 公 司 锦 松 定 增 A 号 私 募 证 券 投 资 基 金 转 让 协 议 书, 公 司 将 持 有 的 锦 松 定 增 A 号 私 募 证 券 投 资 基 金 转 让 给 上 海 翔 浦 企 管 理 有 限 公 司, 双 方 确 认 转 让 价 格 为 112,841,198.74 元, 获 得 投 资 收 益 6284.12 万 元, 预 计 增 加 2015 年 净 利 润 6284.12 万 元 具 体 情 况 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 公 司 公 告 :2015-019 2015-020 3.8 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 尚 未 使 用 募 集 募 集 资 金 本 报 告 期 已 使 用 已 累 计 使 用 募 尚 未 使 用 募 资 金 用 途 及 去 总 额 募 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 向 2013 非 公 开 发 行 34,763.25 14.35 34,751.34 11.91 补 充 流 动 资 金 2015 非 公 开 发 行 25,743.00 25,743.00 25,743.00 0.00 合 计 / 60,506.25 25,757.35 60,494.34 11.91 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 1 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1429 号 文 核 准, 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 控 股 股 东 德 源 投 资 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 347,632,500 元 2013 年 使 用 募 集 资 金 25,907.43 万 元,2014 年 使 用 募 集 资 金 8,829.56 万 元, 报 告 期 使 用 募 集 资 金 14.35 万 元, 节 余 募 集 资 金 ( 含 利 息 收 入 )19.34 万 元 转 至 公 司 基 本 账 户, 用 于 补 充 流 动 资 金, 募 集 资 金 专 用 账 户 已 办 理 销 户 2 经 中 国 证 监 会 许 可 [2014]1403 号 文 核 准, 公 司 以 非 公

开 发 行 股 票 的 方 式 向 控 股 股 东 德 源 投 资 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 257,429,979 元 报 告 期 募 集 资 金 已 经 全 部 使 用 完 毕, 募 集 资 金 专 用 账 户 已 办 理 销 户 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 是 否 承 诺 项 目 名 称 偿 还 公 司 对 控 股 股 东 德 源 投 资 的 欠 款 偿 还 和 泽 生 物 应 付 未 付 工 程 款 偿 还 和 泽 生 物 对 其 子 公 司 的 欠 款 补 充 流 动 资 金 支 付 受 让 上 海 执 诚 100% 股 权 现 金 对 价 补 充 上 市 公 司 流 动 资 变 募 集 资 金 拟 更 投 入 金 额 项 目 募 集 资 金 本 募 集 资 金 累 报 告 期 投 入 计 实 际 投 入 金 额 金 额 是 否 符 合 项 目 进 计 度 划 进 度 否 16,600.00 16,600.00 是 100.00 否 2,624.30 14.35 2,612.39 是 99.55 否 5,283.60 5,283.60 是 100.00 否 10,255.35 10,255.35 是 100.00 否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 是 100.00 否 1,743.00 1,743.00 1,743.00 是 100.00 单 位 : 万 元 是 产 否 预 生 符 计 收 合 收 益 预 益 情 计 况 收 益 币 种 : 人 民 币 变 更 未 达 原 因 到 计 及 募 划 进 集 资 度 和 金 变 收 益 更 程 说 明 序 说 明

金 合 计 / 60,506.25 25,757.35 60,494.34 / / / / / / 偿 还 和 泽 生 物 应 付 未 付 工 程 款 项 目 : 公 司 截 止 至 2013 年 12 月 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 日 前 已 使 用 自 筹 资 金 进 行 了 先 期 投 入, 本 项 目 自 筹 资 金 投 入 金 额 为 1,577.36 万 元 经 公 司 2014 年 4 月 11 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 三 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 用 募 集 资 金 置 换 了 先 期 投 入 的 自 有 资 金 共 1,577.36 万 元 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3.9 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 围 绕 公 司 细 胞 基 因 双 核 驱 动 的 发 展 战 略, 实 现 公 司 主 营 务 的 持 续 增 长, 形 成 公 司 新 的 利 润 增 长 点, 提 高 公 司 整 体 竞 争 力, 公 司 本 期 投 资 设 立 3 家 一 级 子 公 司 : 中 源 协 和 ( 甘 肃 ) 细 胞 基 因 工 程 有 限 公 司 Vcan Bio USA Co., Ltd. 中 源 药 有 限 公 司,1 家 二 级 子 公 司 : 中 源 协 和 ( 天 津 ) 医 学 检 验 所 有 限 公 司 ; 增 资 1 家 二 级 子 公 司 : 吉 林 和 泽 生 物 科 技 有 限 公 司 主 要 子 公 司 的 经 营 情 况 及 绩 金 额 单 位 : 万 元 公 司 名 称 行 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 收 入 营 利 润 净 利 润 体 外 诊 断 试 剂 协 和 干 细 胞 基 因 工 程 有 限 公 司 科 研 服 务 的 制 造 ; 细 胞 相 关 产 品 销 售 ( 药 品 除 外 ); 脐 带 血 干 细 胞 及 其 他 组 织 干 细 胞 的 采 集 储 存 及 10,000.00 88,642.69 24,280.96 9,346.81 2,817.91 2,448.45 提 供 服 务 和 泽 生 物 科 技 有 限 公 司 科 研 服 务 医 学 研 究 与 试 验 发 展 ; 间 充 质 及 其 他 组 织 干 细 胞 细 胞 检 测 及 存 储 15,000.00 51,741.45 12,436.68 12,802.83 72.55-15.55 检 从 事 生 物 科 技 上 海 执 诚 生 物 科 技 有 限 公 司 测 试 剂 制 造 医 疗 科 技 技 术 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务,II 类 5,263.16 31,679.70 29,364.58 9,999.87 3,126.85 2,694.45 6840 医 用 体 外

诊 断 试 剂 医 疗 机 械 生 产, 三 类 : 临 床 检 验 分 析 仪 器 ( 含 医 疗 器 械 类 体 外 诊 断 试 剂 ) 医 疗 器 械 经 营, 自 有 设 备 租 赁, 计 算 机 软 件 服 务, 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 仪 器 仪 表 化 工 原 料 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 ) 的 销 售, 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 除 外, 自 有 房 屋 租 赁 [ 企 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ] 基 因 工 程 技 术 开 发 推 广 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 实 验 室 仪 器 仪 表 实 验 室 化 学 中 源 协 和 基 因 科 技 有 限 公 司 科 研 服 务 试 剂 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 销 售 ; 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 销 售 ; 自 营 和 代 理 3,000.00 4,846.52 3,465.47 1,765.94 613.16 447.70 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 经 营 绩 分 析

A 协 和 干 细 胞 公 司 净 利 润 同 比 增 加 51.93%, 主 要 原 因 是 公 司 存 储 务 量 及 存 储 价 格 上 升 所 致 ; B 和 泽 生 物 公 司 净 利 润 同 比 减 少 116.75%, 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 确 认 股 权 激 励 成 本 所 致 ; C 上 海 执 诚 公 司 中 源 基 因 公 司 无 同 期 对 比 数 据 3.10 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 本 报 告 期 投 入 累 计 实 际 投 入 项 目 收 进 度 金 额 金 额 益 情 况 国 家 干 细 胞 工 程 产 化 113,640,000.00 67.80% 8,550,025.20 77,050,186.24 基 地 二 期 工 程 体 外 诊 断 生 化 试 剂 和 免 118,600,000.00 13.62% 9,149,102.52 16,159,186.18 疫 试 剂 生 产 线 建 设 项 目 合 计 232,240,000.00 / 17,699,127.72 93,209,372.42 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 1 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 同 意 协 和 干 细 胞 公 司 投 资 11,364 万 元 用 于 国 家 干 细 胞 基 地 二 期 建 设 项 目 内 容 : 二 期 建 设 项 目 包 括 一 栋 科 研 厂 房 和 附 属 用 房, 总 面 积 17,525.8 平 米 2 体 外 诊 断 生 化 试 剂 和 免 疫 试 剂 生 产 线 建 设 项 目 为 上 海 执 诚 公 司 在 建 项 目, 项 目 总 建 筑 面 积 为 14619.00 平 米 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 报 告 期 合 并 范 围 比 上 年 度 增 加 4 户, 分 别 为 中 源 协 和 ( 天 津 ) 医 学 检 验 所 有 限 公 司 中 源 协 和 ( 甘 肃 ) 细 胞 基 因 工 程 有 限 公 司 中 源 药 有 限 公 司 和 Vcan Bio USA Co., Ltd. 董 事 长 : 李 德 福 中 源 协 和 细 胞 基 因 工 程 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 28 日