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2016 年 4 月 29 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 30 深 证 指 数 30 脑 科 学 : 中 国 脑 科 学 计 划 有 望 启 动 致 力 三 大 领 域 国 融 板 块 氢 燃 料 电 车 : 世 界 首 列 氢 燃 料 电 车 下 线 特 斯 拉 : 特 斯 拉 中 国 建 厂 步 伐 加 快 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2945.59-0.27% 深 证 成 指 10149.9 1-0.24% 创 业 板 指 2155.23 0.40% 沪 深 300 3160.58-0.17% 道 琼 斯 工 17830.7 业 平 均 6-1.17% 纳 斯 达 克 4805.29-1.19% 1 港 币 港 币 汇 率 =0.8369 人 民 币 沪 指 昨 日 两 周 内 第 三 次 下 探 60 日 均 线 获 得 支 撑, 尾 盘 再 次 反 弹 说 明 目 前 指 数 恐 慌 盘 较 少 下 跌 空 间 有 限 只 是 目 前 市 场 处 于 过 渡 期 没 有 方 向 选 择 短 期 需 等 待 变 盘 信 号 邻 近 五 一 市 场 普 遍 谨 慎, 今 日 大 概 率 继 续 窄 幅 震 荡 走 势 操 作 上 中 线 可 适 当 持 股 待 涨, 但 短 期 操 作 反 弹 关 注 10 日 均 线 压 力, 题 材 股 建 议 买 跌 不 买 涨, 灵 活 逆 向 操 作 为 上 今 日 关 注 吉 艾 科 技 (300309): 油 价 走 强, 油 服 行 业 反 弹 空 间 巨 大 利 尔 化 学 (002258): 一 季 报 业 绩 增 长 34% ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 首 季 2179 家 公 司 净 利 增 长 14.09% 中 小 创 公 司 业 绩 更 佳 截 至 28 日 晚 中 国 证 券 报 记 者 发 稿 时, 沪 深 两 市 共 有 2179 家 A 股 上 市 公 司 披 露 一 季 报 这 些 公 司 合 计 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2583.44 亿 元, 同 比 增 长 14.09%; 合 计 实 现 营 业 收 入 2.8 万 亿 元, 同 比 增 长 66.47% 其 中, 电 子 元 器 件 通 信 基 础 化 工 等 行 业 继 续 保 持 良 好 态 势, 农 林 牧 渔 钢 铁 有 色 采 掘 房 地 产 等 传 统 行 业 业 绩 分 化 较 大 一 季 度 净 利 润 实 现 同 比 增 长 或 扭 亏 的 1351 家 公 司 中, 主 业 快 速 发 展 投 资 收 益 实 现 转 型 升 级 等 是 不 少 公 司 一 季 度 业 绩 大 增 的 重 要 原 因 沪 深 两 市 共 有 2687 家 A 股 上 市 公 司 发 布 了 2015 年 年 度 报 告 这 些 公 司 2015 年 合 计 实 现 营 业 收 入 281362.68 亿 元, 同 比 增 长 1.14%, 较 2014 年 6.48% 的 同 比 增 幅 明 显 收 窄 ; 合 计 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 24643.08 亿 元, 同 比 增 长 1.72%, 较 2014 年 7.37% 的 增 幅 也 有 较 大 幅 度 下 降 医 药 十 三 五 规 划 即 将 出 台 国 际 化 企 业 或 受 益 据 媒 体 报 道, 医 药 行 业 十 三 五 规 划 有 望 五 月 发 布, 目 前 已 完 成 部 委 会 签, 提 交 国 务 院 报 批 医 药 行 业 十 三 五 规 划 的 关 键 词 是 鼓 励 药 物 创 新 具 体 内 容 包 括, 优 先 将 已 上 市 创 新 药 列 入 医 保 目 录, 将 创 新 药 列 入 新 药 审 批 绿 色 通 道, 创 新 药 将 获 得 政 策 及 产 业 基 金 扶 持 等, 通 过 提 升 标 准 引 导 制 药 企 业 走 国 际 化 道 路 业 内 人 士 表 示, 走 国 际 化 道 路 的 中 国 制 药 企 业 将 在 药 品 一 致 性 评 价 中 享 受 简 化 流 程 的 政 策 利 好, 从 而 优 先 获 得 审 批 文 号, 抢 占 三 席 之 位 这 对 于 国 际 化 企 业 来 讲 是 重 大 利 好, 只 要 其 有 品 种 在 海 外 销 售, 其 通 过 一 致 性 评 价 的 时 间 有 望 大 大 加 快 可 关 注 京 新 药 业 (002020) 华 海 药 业 (600521) 等 近 九 成 煤 炭 钢 铁 企 业 亏 损 重 组 助 去 产 能 破 局 随 着 4 月 30 日 上 市 公 司 年 报 最 终 披 露 时 间 的 临 近, 曾 经 风 光 无 限 的 煤 炭 钢 铁 行 业 成 为 2015 年 上 市 公 司 亏 损 的 重 灾 区 数 据 显 示, 截 至 昨 日, 沪 深 两 市 共 有 58 家 煤 炭 钢 铁 类 上 市 公 司 已 披 露 2015 年 年 报 其 中, 在 31 家 已 披 露 年 报 的 煤 炭 类 上 市 公 司 中, 仅 有 4 家 上 市 公 司 净 利 润 实 现 同 比 增 长 ; 在 27 家 已 披 露 年 报 的 钢 铁 类 上 市 公 司 中, 仅 有 3 家 上 市 公 司 净 利 润 实 现 同 比 增 长 透 过 上 述 数 据 可 以 看 出, 煤 炭 钢 铁 类 上 市 公 司 的 亏 损 比 例 约 为 88% 事 实 上, 煤 炭 钢 铁 类 上 市 公 司 在 2015 年 度 净 利 润 大 幅 亏 损 的 情 况 是 预 料 到 的 自 2015 年 以 来, 煤 炭 钢 铁 两 大 行 业 由 于 经 济 运 行 形 势 较 为 严 峻 外, 下 游 需 求 的 日 益 萎 靡, 进 口 规 模 的 扩 大 以 及 严 重 的 产 能 过 剩 使 得 市 场 上 供 大 于 求 的 矛 盾 更 加 突 出, 而 企 业 收 益 的 减 少 与 经 营 的 愈 加 困 难 使 得 这 两 大 行 业 寸 步 难 行 所 以, 这 两 大 行 业 的 去 产 能 任 务 迫 在 眉 睫 财 经 评 论 家 温 鹏 春 在 接 受 证 券 日 报 记 者 采 访 时 表 示 2

行 业 动 态 中 国 脑 科 学 计 划 有 望 年 内 启 动 致 力 三 大 领 域 中 国 科 学 院 外 籍 院 士 美 国 国 家 科 学 院 院 士 蒲 慕 明 介 绍, 由 中 国 科 技 部 和 国 家 自 然 基 金 委 牵 头 的 中 国 脑 科 学 计 划, 有 望 于 今 年 年 内 启 动 目 标 是 在 未 来 十 五 年 内, 在 脑 科 学 脑 疾 病 早 期 诊 断 与 干 预 类 脑 智 能 器 件 三 个 前 沿 领 域, 取 得 国 际 领 先 的 成 果 另 据 了 解, 基 于 中 国 脑 计 划 布 局, 北 京 和 上 海 均 已 启 动 脑 科 学 与 类 脑 智 能 地 区 性 计 划, 开 始 资 助 相 关 研 究 项 目 中 科 院 于 今 年 初 成 立 包 含 20 院 所 80 个 精 英 实 验 室 的 脑 科 学 和 智 能 技 术 卓 越 创 新 中 心, 由 蒲 慕 明 担 任 中 心 主 任 各 高 校 也 纷 纷 成 立 类 脑 智 能 研 究 中 心 点 评 : 在 国 家 的 大 力 支 持 下, 中 国 的 脑 科 学 研 究 有 可 能 在 未 来 十 到 二 十 年 时 间 实 现 跨 越 式 发 展, 发 展 速 度 会 超 过 欧 美 从 应 用 角 度 来 看, 全 球 人 脑 工 程 市 场 处 于 发 展 初 期, 产 业 规 模 望 持 续 增 长, 预 计 2020 年 可 达 60 亿 美 元 其 中, 医 药 及 计 算 机 领 域 为 重 点 应 用 领 域 相 关 个 股 : 建 议 关 注 复 旦 复 华 (600624) 冠 昊 生 物 (300238) 等 相 关 概 念 股 世 界 首 列 氢 燃 料 电 车 下 线 代 表 世 界 最 高 水 平 近 日, 国 家 十 二 五 科 技 支 撑 计 划 的 重 要 成 果, 世 界 首 列 商 用 型 燃 料 电 池 / 超 级 电 容 混 合 动 力 100% 低 地 板 现 代 有 轨 电 车, 在 中 车 唐 山 公 司 下 线, 代 表 了 该 领 域 的 世 界 最 高 水 平 氢 燃 料 是 全 球 新 型 清 洁 能 源 开 发 利 用 的 主 流 方 向 之 一 中 车 唐 山 公 司 历 时 四 年 多 攻 关, 首 次 突 破 了 燃 料 电 池 / 超 级 电 容 混 合 动 力 有 轨 电 车 牵 引 和 控 制 的 一 系 列 关 键 技 术, 完 全 取 消 受 电 弓, 在 全 球 首 次 采 用 氢 燃 料 电 池 / 超 级 电 容 混 合 动 力 系 统 牵 引 驱 动, 填 补 了 该 领 域 的 空 白, 真 正 实 现 了 二 氧 化 碳 与 污 染 物 的 零 排 放 和 全 程 无 接 触 网 运 行 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 中, 华 昌 化 工 (002274) 产 品 硼 氢 化 钠 是 氢 燃 料 电 池 的 主 要 原 料 ; 富 瑞 特 装 (300228) 与 江 苏 省 张 家 港 保 税 区 管 委 会 携 手 打 造 氢 能 源 中 试 及 产 业 化 基 地 ; 同 济 科 技 (600846) 与 中 科 院 上 海 有 机 化 学 研 究 所 上 海 神 力 科 技 公 司 组 建 中 科 同 力 化 工 材 料 公 司, 占 36.23% 股 权, 主 要 致 力 于 质 子 交 换 膜 燃 料 电 池 关 键 材 料 与 部 件 的 研 发 特 斯 拉 中 国 建 厂 步 伐 加 快 本 土 供 货 商 受 益 明 显 工 信 部 网 站 28 日 消 息, 工 信 部 副 部 长 辛 国 斌 27 日 会 见 特 斯 拉 全 球 副 总 裁 兼 亚 太 区 总 裁, 就 特 斯 拉 在 华 业 务 发 展 及 进 一 步 加 强 合 作 等 交 换 意 见 辛 国 斌 表 示, 希 望 特 斯 拉 加 强 在 华 生 产 制 造 与 研 发, 与 中 国 业 界 共 同 推 进 新 能 源 汽 车 产 业 技 术 进 步 和 标 准 体 系 完 善 特 斯 拉 全 球 销 售 总 裁 麦 克 尼 尔 28 日 在 北 京 车 展 上 表 示, 公 司 很 有 可 能 会 在 中 国 建 厂, 以 满 足 Model 3 的 市 场 需 求 业 内 认 为, 特 斯 拉 今 年 产 能 不 到 10 万 辆, 目 前 Model 3 订 单 已 达 40 万 辆, 急 需 尽 快 新 建 工 厂 扩 充 产 能 特 斯 拉 在 全 球 销 量 创 新 高 情 况 下, 今 年 初 却 下 调 了 中 国 销 售 目 标, 主 要 原 因 之 一 是 进 口 关 税 和 无 法 取 得 补 贴 导 致 车 价 过 高 通 过 在 中 国 设 厂 并 寻 找 合 作 伙 伴, 这 些 问 题 将 得 到 有 效 解 决 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 长 信 科 技 (300088) 广 东 鸿 图 (002101) 等 中 国 本 土 特 斯 拉 供 应 商 将 受 益 3

个 股 要 闻 亿 纬 锂 能 定 增 募 资 投 向 高 性 能 电 池 项 目 亿 纬 锂 能 (300014) 公 告, 拟 非 公 开 发 行 不 超 过 8000 万 股, 募 资 不 超 过 16 亿 元, 用 于 高 性 能 锂 离 子 电 池 项 目 二 期 和 新 能 源 车 用 动 力 电 池 及 集 成 系 统 项 目 点 评 : 项 目 实 施 后, 将 建 成 三 元 锂 离 子 电 池 和 磷 酸 铁 锂 锂 离 子 电 池 的 国 际 一 流 自 动 化 生 产 线, 公 司 产 品 品 质 和 技 术 水 平 将 达 到 国 际 先 进 水 平, 锂 离 子 电 池 的 生 产 规 模 也 将 得 以 提 升 公 司 可 进 一 步 完 善 锂 电 池 产 品 结 构, 满 足 市 场 需 求, 推 动 公 司 产 品 升 级 转 型, 巩 固 公 司 在 锂 电 池 领 域 的 优 势 地 位 相 关 个 股 : 亿 纬 锂 能 (300014) 中 天 城 投 拟 定 增 募 资 逾 百 亿 元 加 码 房 地 产 业 务 中 天 城 投 (000540) 发 布 定 增 预 案, 拟 以 不 低 于 6.38 元 / 股 非 公 开 发 行 不 超 过 19.91 亿 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 127 亿 元 用 于 投 资 房 地 产 项 目 及 偿 还 银 行 贷 款 等 此 次 非 公 开 发 行 将 有 利 于 公 司 扩 张 规 模, 提 升 公 司 竞 争 力 及 持 续 盈 利 能 力, 为 公 司 在 行 业 调 整 中 扩 大 市 场 占 有 率 奠 定 基 础 相 关 个 股 : 中 天 城 投 (000540) 三 房 巷 大 股 东 引 援 蝶 彩 资 产 后 者 或 借 道 入 股 三 房 巷 (600370) 控 股 股 东 三 房 巷 集 团 与 蝶 彩 资 产 管 理 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 签 订 财 务 顾 问 协 议, 若 蝶 彩 所 提 供 顾 问 服 务 达 到 要 求, 三 房 巷 集 团 可 以 折 价 转 让 5% 上 市 公 司 股 票 的 方 式 或 以 现 金 方 式 向 蝶 彩 资 产 支 付 顾 问 服 务 费 相 关 个 股 : 三 房 巷 (600370) 大 名 城 获 中 植 系 解 蕙 淯 旗 下 公 司 举 牌 大 名 城 (600094) 获 嘉 诚 中 泰 文 化 艺 术 投 资 管 理 有 限 公 司 举 牌, 其 在 4 月 26 日 至 28 日 期 间 闪 电 买 入 约 1 亿 股 ( 占 比 5%), 增 持 均 价 9.61 元 大 名 城 26 日 公 告 全 资 子 公 司 25 亿 收 购 中 程 租 赁 100% 股 权 并 复 牌, 举 牌 方 表 示 看 好 该 收 购 并 有 意 长 期 持 有 分 享 股 权 增 值, 同 时 不 排 除 继 续 增 持 嘉 诚 中 泰 由 自 然 人 解 蕙 淯 100% 持 有, 解 蕙 淯 被 视 为 中 植 系 成 员 相 关 个 股 : 大 名 城 (600094) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 银 行 0.33 1.78 亿 1 机 械 行 业 -0.47-9.17 亿 2 保 险 -0.41 2913 万 2 电 子 元 件 -0.24-10.5 亿 3 工 艺 商 品 1.98 902 万 3 医 药 制 造 -0.24-10.9 亿 4 玻 璃 陶 瓷 -0.14-15.9 万 4 化 工 行 业 -0.47-11.9 亿 5 民 航 机 场 0.22-572 万 5 有 色 金 属 -1.14-14.3 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600570 恒 生 电 子 4.94 1.89 亿 000603 盛 达 矿 业 -7.30-1.24 亿 300033 同 花 顺 5.40 1.64 亿 600216 浙 江 医 药 -4.80-1.27 亿 300496 中 科 创 达 10.00 1.64 亿 000826 启 迪 桑 德 -3.57-1.39 亿 002610 爱 康 科 技 4.58 1.61 亿 000798 中 水 渔 业 -10.00-1.39 亿 300466 赛 摩 电 气 9.99 1.19 亿 002590 万 安 科 技 -5.70-1.53 亿 300368 汇 金 股 份 7.53 8666 万 300135 宝 利 国 际 -0.47-1.62 亿 002148 北 纬 通 信 9.99 8592 万 000876 新 希 望 1.08-1.73 亿 002229 鸿 博 股 份 4.43 8072 万 600030 中 信 证 券 -0.60-1.82 亿 000050 深 天 马 A 3.98 8037 万 002001 新 和 成 -4.85-1.95 亿 601198 东 兴 证 券 1.91 7781 万 002466 天 齐 锂 业 -0.29-1.96 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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