2013年一季度宁波市交通物流重点联系企业动态监测报告

2015 年 一 季 度 宁 波 市 交 通 物 流 重 点 联 系 企 业 动 态 监 测 报 告 宁 波 市 交 通 运 输 委 员 会 ( 港 口 管 理 局 ) 宁 波 市 现 代 物 流 规 划 研 究 院 二 一 五 年 四 月

目 录 第 一 章 一 季 度 宏 观 经 济 走 势... 2 国 内 外 宏 观 经 济 形 势... 2 ( 一 ) 世 界 经 济 增 长 较 为 惨 淡, 格 局 分 化 依 然 明 显... 2 ( 二 ) 中 国 经 济 增 长 持 续 放 缓, 下 行 压 力 不 断 增 大... 2 ( 三 ) 全 市 经 济 运 行 开 局 良 好, 发 展 质 量 稳 步 提 高... 2 交 通 物 流 行 业 发 展 动 态... 3 ( 一 ) 行 业 最 新 重 点 政 策 解 读... 3 ( 二 ) 行 业 发 展 最 新 走 势 和 前 沿 信 息... 4 ( 三 ) 全 市 交 通 物 流 行 业 运 行 情 况... 8 交 通 物 流 需 求 形 势... 9 ( 一 ) 快 递 市 场 助 推 物 流 合 作 新 模 式... 9 ( 二 ) 互 联 网 + 助 推 物 流 业 智 能 化... 9 第 二 章 重 点 监 测 企 业 运 营 动 态... 11 ( 一 ) 公 路 运 输 企 业... 11 ( 二 ) 水 路 运 输 企 业... 13 ( 三 ) 物 流 园 区 企 业... 15 第 三 章 先 进 运 营 模 式 案 例... 17 第 四 章 二 季 度 走 势 展 望... 20 i

第 一 章 一 季 度 宏 观 经 济 走 势 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 ( 一 ) 世 界 经 济 增 长 较 为 惨 淡, 格 局 分 化 依 然 明 显 2015 年 以 来, 世 界 各 国 央 行 普 遍 采 取 宽 松 货 币 政 策, 地 缘 政 治 动 荡 形 势 有 所 缓 和, 希 腊 债 务 重 组 的 博 弈 后 延 这 些 因 素 在 一 定 程 度 虽 然 稳 定 了 市 场 信 心, 但 一 季 度 世 界 经 济 (GDP) 增 长 较 为 惨 淡, 增 速 仅 为 1.7%, 区 域 分 化 格 局 依 然 存 在 : 其 中 美 国 经 济 仅 增 长 0.6%, 欧 盟 日 本 经 济 增 速 高 于 世 界 平 均 水 平, 俄 罗 斯 巴 西 等 国 家 呈 现 衰 退 态 势 ( 二 ) 中 国 经 济 增 长 持 续 放 缓, 下 行 压 力 不 断 增 大 2015 年 一 季 度, 中 国 经 济 增 长 延 续 了 去 年 以 来 的 放 缓 态 势,GDP 增 速 仅 为 7.0%, 增 速 环 比 下 降 0.3 个 百 分 点, 固 定 增 长 投 资 CPI 和 PPI 同 比 分 别 增 长 13.5% 1.2% 和 -5.6% 投 资 惯 性 下 滑 通 胀 水 平 较 低 PPI 持 续 负 增 长 等 给 经 济 稳 定 增 长 带 来 不 确 定 性, 经 济 下 行 压 力 较 大, 但 也 出 现 了 结 构 优 化 质 量 提 升 分 配 改 善 的 新 趋 势, 经 济 发 展 的 持 续 性 均 衡 性 和 包 容 性 明 显 增 强 ( 三 ) 全 市 经 济 运 行 开 局 良 好, 发 展 质 量 稳 步 提 高 在 刺 激 政 策 新 增 产 能 低 基 数 等 因 素 的 共 同 作 用 下, 一 季 度 全 市 经 济 开 局 良 好,GDP 同 比 增 长 9.2%, 增 速 较 去 年 同 期 增 加 3.2 个 百 分 点 拉 动 经 济 增 长 的 三 驾 马 车 保 持 稳 定 的 增 长, 其 中 社 会 消 费 品 零 售 总 额 固 定 资 产 投 资 和 出 口 同 比 增 长 10.5% 21.5% 和 14% 从 主 要 经 济 指 标 走 势 来 看, 宁 波 增 长 幅 度 好 于 全 省 平 均 水 平 2

交 通 物 流 行 业 发 展 动 态 ( 一 ) 行 业 最 新 重 点 政 策 解 读 1 十 部 委 发 文 促 冷 链 运 输 物 流 企 业 发 展 2015 年 1 月 9 日, 国 家 发 改 委 联 合 财 政 部 商 务 部 税 务 总 局 交 通 运 输 部 等 十 部 委 共 同 发 布 了 关 于 进 一 步 促 进 冷 链 运 输 物 流 企 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 意 见 明 确 了 冷 链 行 业 发 展 目 标, 即 提 升 冷 链 运 输 规 模 化 集 约 化 水 平 意 见 鼓 励 发 展 第 三 方 冷 链 物 流, 鼓 励 企 业 通 过 参 股 控 股 兼 并 重 组 协 作 联 盟 等 方 式 做 大 做 强, 加 快 形 成 一 批 经 济 实 力 雄 厚 经 营 理 念 和 管 理 方 式 先 进 核 心 竞 争 力 强 的 大 型 冷 链 运 输 物 流 企 业, 并 通 过 集 约 化 规 模 化 的 经 营 实 现 冷 链 物 流 服 务 的 一 体 化 网 络 化, 提 升 我 国 冷 链 物 流 运 输 企 业 综 合 实 力, 进 一 步 促 进 冷 链 物 流 行 业 快 速 健 康 发 展 此 外, 意 见 还 从 配 送 模 式 车 辆 管 理 行 业 监 督 协 会 作 用 等 角 度 提 出 了 解 决 举 措, 并 从 财 政 商 贸 税 务 公 共 安 全 金 融 等 多 个 角 度 给 予 了 鼓 励 与 支 持, 为 提 升 冷 链 运 输 物 流 服 务 水 平 提 供 了 保 障, 为 冷 链 运 输 物 流 行 业 企 业 健 康 发 展 明 确 了 方 向 2 铁 路 货 运 价 格 市 场 化 改 革 提 速 2015 年 1 月 30 日, 国 家 发 改 委 对 外 公 布 关 于 调 整 铁 路 货 运 价 格 进 一 步 完 善 价 格 形 成 机 制 的 通 知, 通 知 适 当 提 高 了 国 家 铁 路 货 物 统 一 运 价, 由 平 均 每 吨 公 里 14.51 分 提 高 到 15.51 分 在 此 基 础 上, 允 许 适 当 上 浮, 幅 度 最 高 不 超 过 10%, 下 浮 仍 不 限 在 此 范 围 内, 铁 路 运 输 企 业 可 自 主 3

确 定 运 价 水 平 同 时, 理 顺 化 肥 磷 矿 石 等 大 宗 物 资 的 铁 路 运 价 水 平, 取 消 优 惠 运 价 这 是 我 国 首 次 允 许 国 铁 货 物 运 价 实 行 上 浮, 对 铁 路 运 价 改 革 具 有 积 极 意 义 : 一 是 有 利 于 增 加 铁 路 运 价 弹 性, 提 高 铁 路 应 对 市 场 的 灵 活 性 ; 二 是 有 利 于 吸 引 社 会 资 本 进 入 铁 路 领 域, 也 可 防 范 铁 路 企 业 滥 用 垄 断 地 位 ; 三 是 有 利 于 规 范 铁 路 运 输 收 费, 保 障 货 主 的 选 择 权 3 四 部 门 协 同 推 进 农 村 物 流 发 展 2015 年 3 月, 交 通 运 输 部 会 同 农 业 部 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 国 家 邮 政 局 联 合 印 发 了 关 于 协 同 推 进 农 村 物 流 健 康 发 展 加 快 服 务 农 业 现 代 化 的 若 干 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 此 次 意 见 的 出 台, 旨 在 探 索 建 立 交 通 运 输 农 业 供 销 邮 政 管 理 多 部 门 共 同 推 进 农 村 物 流 发 展 的 新 机 制, 依 托 各 部 门 和 行 业 在 农 村 物 流 发 展 中 的 已 有 基 础 和 优 势, 加 强 资 源 整 合 共 享 与 合 作 开 发, 构 建 场 站 共 享 服 务 同 网 货 源 集 中 信 息 互 通 的 农 村 物 流 发 展 新 格 局 意 见 明 确 提 出 了 完 善 县 乡 村 物 流 基 础 设 施 网 络, 推 广 跨 业 融 合 发 展 新 模 式, 优 化 物 流 运 输 组 织 推 广 农 村 电 子 商 务, 鼓 励 龙 头 企 业 和 中 小 企 业 联 盟 共 同 发 展 等 一 系 列 的 发 展 任 务 在 这 个 过 程 中, 四 部 门 还 将 努 力 推 进 农 村 物 流 诚 信 体 系 建 设, 推 广 先 进 适 用 的 农 村 物 流 装 备, 加 快 农 村 物 流 各 级 信 息 平 台 建 设 等 具 体 举 措, 从 根 本 上 提 升 农 村 物 流 的 专 业 化 与 信 息 化 水 平 ( 二 ) 行 业 发 展 最 新 走 势 和 前 沿 信 息 1 行 业 研 究 成 果 陆 续 发 布 4

2015 年 1 月, 中 国 科 学 院 预 测 科 学 研 究 中 心 发 布 2015 年 我 国 物 流 业 发 展 展 望 报 告 报 告 预 计,2015 年 全 年 LPI 平 均 值 保 持 在 54.7% 左 右, 物 流 业 增 加 值 将 达 到 3.24 万 亿 元, 同 比 增 长 8%; 社 会 物 流 总 额 约 为 229.8 万 亿 元, 同 比 增 长 8%; 社 会 物 流 总 费 用 将 达 到 10.4 万 亿 元, 同 比 增 长 约 9% 2015 年 3 月, 国 家 邮 政 局 首 次 发 布 了 中 国 快 递 发 展 指 数 2014 年 中 国 快 递 发 展 指 数 达 到 282.4, 比 上 年 增 长 70.8, 2010-2014 年 中 国 快 递 发 展 指 数 年 均 增 速 29.6% 中 国 人 均 快 件 使 用 量 从 2010 年 的 1.7 件, 增 长 到 2014 年 的 10.7 件 ; 人 均 快 件 费 用 从 2010 年 的 42.9 元 增 长 到 2014 年 的 149.5 元 ; 日 均 服 务 能 力 从 2010 年 的 1260 万 人 次, 增 长 到 2014 年 的 7649 万 人 次 2 铁 路 货 运 发 展 全 速 推 进 (1) 城 际 物 流 货 运 新 产 品 正 式 亮 相 依 托 已 经 开 行 的 长 三 角 环 线 列 车, 上 海 铁 路 局 在 徐 州 杭 州 上 海 宁 波 南 京 合 肥 6 个 城 市 间 将 陆 续 推 出 9 条 城 际 物 流 快 运 线 路 1, 每 条 线 路 的 城 际 物 流 快 运 列 车 每 天 开 行 一 趟 该 产 品 采 取 固 定 车 次 固 定 编 组 固 定 时 间 固 定 停 站 固 定 路 线 的 运 输 方 式, 为 市 场 客 户 提 供 城 市 间 的 全 程 物 流 服 务 该 局 首 趟 城 际 物 流 快 运 列 车 已 于 3 月 20 日 从 徐 州 西 站 始 发, 开 往 杭 州 南 星 桥 站 (2) 货 物 快 运 业 务 快 速 发 展 为 敞 开 办 理 零 散 货 物 快 运 业 务, 构 建 零 散 货 物 运 输 绿 色 通 道, 兰 州 铁 路 局 增 开 1 这 9 条 线 路 分 别 是 南 京 至 徐 州 徐 州 至 杭 州 杭 州 至 上 海 上 海 至 南 京 南 京 至 杭 州 杭 州 至 宁 波 宁 波 至 杭 州 杭 州 至 南 京 南 京 至 合 肥 5

了 77 个 业 务 办 理 站 受 理 西 部 货 物 快 运 业 务 该 项 业 务 开 办 后 将 终 结 铁 路 货 物 运 输 只 办 理 站 到 站 的 传 统, 通 过 整 合 发 运 到 达 火 车 站 两 端 的 门 到 站 站 到 门 运 输 网 络 资 源, 向 客 户 提 供 门 到 门 门 到 站 站 到 门 站 到 站 等 多 种 运 输 服 务 针 对 零 散 货 物 铁 路 运 输 办 理 点 少 办 理 难 的 问 题, 沈 阳 铁 路 局 围 绕 东 北 货 物 快 运 列 车 的 基 础 设 施 和 配 套 设 施 建 设, 启 动 了 522 工 程 1, 全 力 打 造 能 够 覆 盖 城 乡 村 镇 的 收 货 网 络 此 外, 每 日 开 行 17 列 的 东 北 货 物 快 运 列 车 采 取 了 车 次 编 组 时 间 路 线 停 站 五 固 定 的 方 式, 用 客 车 的 标 准 组 织 开 行 货 物 快 运 列 车, 时 速 达 到 120 公 里, 极 大 缩 短 了 运 到 时 限, 且 由 专 人 随 车 装 卸, 货 损 率 低 (3) 中 欧 最 快 货 运 通 道 开 行 效 果 凸 显 中 国 到 欧 洲 最 快 的 陆 路 货 运 大 通 道 蓉 欧 快 铁 全 长 9826 公 里, 最 快 运 行 12 天 即 可 抵 达 波 兰 罗 兹 站 高 速 直 达 的 优 势 和 较 低 的 物 流 成 本, 使 得 蓉 欧 快 铁 的 服 务 对 象 辐 射 至 上 海 浙 江 福 建 以 及 广 东 等 东 部 沿 海 企 业 截 至 2015 年 1 月 18 日, 蓉 欧 快 铁 已 营 运 77 列, 搭 载 集 装 箱 6238TEU, 货 运 量 突 破 2 万 吨, 货 值 达 5.8 亿 美 元 3 全 球 首 个 集 装 箱 远 期 运 力 第 三 方 交 易 平 台 发 布 2015 年 1 月 15 日, 由 上 海 运 力 集 装 箱 服 务 有 限 公 司 开 发 的 航 运 电 子 商 务 平 台 集 装 箱 远 期 运 力 交 易 平 台 正 式 发 布, 这 是 全 球 首 个 集 装 箱 远 期 运 力 第 三 方 交 易 平 台 货 主 及 1 即 设 立 500 个 东 北 货 物 快 运 办 理 站, 建 设 200 个 东 北 货 物 快 运 作 业 站, 配 备 200 台 接 取 送 达 汽 车 6

相 关 需 求 者 可 通 过 该 平 台 提 前 申 购 远 期 集 装 箱 舱 位, 但 需 要 预 付 定 金, 其 间 如 发 生 客 户 违 约 撤 销 订 舱 申 请, 定 金 无 需 退 还, 如 船 公 司 方 发 生 违 约, 则 需 要 根 据 合 同 支 付 违 约 金 到 舱 位 接 近 交 割 时, 远 期 订 舱 业 务 便 转 为 遵 照 现 货 流 程 操 作, 客 户 补 足 定 金 之 外 的 剩 余 运 费 即 可 4 全 国 首 家 物 流 银 行 在 济 成 立 2015 年 3 月 27 日, 济 南 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 与 齐 鲁 银 行 战 略 合 作 签 约 仪 式 暨 济 南 市 物 流 专 业 支 行 揭 牌 仪 式 在 齐 鲁 银 行 举 行, 这 标 志 着 全 国 首 家 物 流 银 行 正 式 成 立 作 为 济 南 本 土 银 行, 齐 鲁 银 行 选 择 综 合 能 力 强 服 务 效 率 高 具 有 丰 富 物 流 行 业 信 贷 业 务 经 验 的 燕 山 支 行 作 为 物 流 特 色 专 业 支 行, 专 门 为 济 南 市 物 流 行 业 客 户 服 务 同 时 开 发 出 适 用 于 物 流 行 业 的 信 贷 产 品 -- 政 府 增 信 贷, 进 一 步 丰 富 了 中 小 物 流 企 业 的 融 资 选 择, 极 大 提 高 了 融 资 效 率 5 航 空 巨 头 投 资 自 贸 区 物 流 企 业 2015 年 3 月 28 日, 上 海 自 贸 区 股 权 投 资 基 金 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 上 海 畅 联 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 三 方 签 署 战 略 投 资 合 作 意 向 书 上 海 自 贸 区 投 资 基 金 和 东 航 集 团 将 成 为 畅 联 物 流 的 长 期 战 略 投 资 者 基 金 将 在 四 方 面 推 动 三 方 合 作 深 化 : 一 是 协 助 畅 联 物 流 在 现 有 业 务 基 础 上 构 建 航 材 物 流 分 拨 配 送 业 务 新 体 系 ; 二 是 协 助 畅 联 物 流 引 进 国 内 知 名 航 企 的 航 材 物 流 业 务, 使 航 材 分 拨 配 送 业 务 逐 步 成 为 畅 联 物 流 未 来 新 的 业 务 增 长 点 ; 三 是 协 助 畅 联 物 流 与 中 国 商 飞 开 展 航 材 物 流 业 务 合 作, 与 上 海 机 场 集 团 在 货 站 管 理 现 有 业 务 协 同 等 方 面 的 深 度 合 作 ; 四 是 发 挥 金 融 控 股 集 团 股 东 的 综 合 优 7

势, 为 畅 联 物 流 今 后 的 产 业 发 展 提 供 持 续 有 效 的 综 合 金 融 支 持 此 外, 东 航 集 团 与 畅 联 物 流 还 将 在 同 等 条 件 下 优 先 采 购 对 方 的 服 务 与 产 品, 在 价 格 舱 位 货 源 及 专 业 技 术 等 方 面 相 互 支 持 ( 三 ) 全 市 交 通 物 流 行 业 运 行 情 况 2015 年 一 季 度, 我 市 交 通 物 流 业 发 展 总 体 保 持 平 稳 有 序, 主 要 指 标 呈 现 出 稳 步 向 好 的 走 势, 但 需 求 增 长 乏 力 成 本 高 位 运 行 要 素 制 约 明 显 等 影 响 行 业 转 型 发 展 的 突 出 问 题 尚 未 得 到 实 质 性 的 改 善 具 体 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 : 一 是 货 运 量 增 长 表 现 各 异 公 路 营 业 性 货 运 量 周 转 量 同 比 分 别 增 长 0.2% 9.2%, 增 幅 同 比 下 滑 较 为 明 显 ; 水 路 货 运 量 周 转 量 同 比 分 别 增 长 7.2% 5.0%, 增 幅 同 比 呈 现 一 定 幅 度 的 上 升 二 是 水 运 企 业 运 价 持 续 探 底 水 路 干 散 货 运 价 持 续 探 底, 下 滑 跌 幅 明 显, 煤 炭 铁 矿 石 成 品 油 等 主 要 大 宗 散 货 部 分 航 线 的 运 价 较 上 年 同 期 跌 幅 分 别 超 30% 12% 和 10% 三 是 部 分 类 型 企 业 亏 损 面 达 30% 交 通 物 流 企 业 尤 其 是 集 装 箱 运 输 干 散 货 水 运 企 业 面 临 较 大 的 经 营 压 力 根 据 北 仑 区 集 装 箱 道 路 运 输 经 济 运 行 分 析 显 示, 一 季 度 出 现 亏 损 的 企 业 占 比 约 为 34%; 而 我 市 航 运 经 济 监 测 分 析 平 台 监 测 数 据 显 示, 一 季 度 亏 损 的 干 散 货 水 运 企 业 占 比 约 为 30% 四 是 市 场 复 苏 仍 缺 少 有 力 的 支 撑 2015 年 一 季 度, 我 市 公 路 货 运 运 价 指 数 平 均 值 处 于 1000 点 基 值 以 下 的 水 平, 为 980.56 点, 环 比 和 同 比 分 别 下 滑 0.93% 1.3%; 海 上 丝 绸 之 8

路 之 宁 波 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 (NCFI) 平 均 值 为 913.77 点, 同 比 下 滑 6.85%, 市 场 维 持 低 迷 的 走 势 交 通 物 流 需 求 形 势 ( 一 ) 快 递 市 场 助 推 物 流 合 作 新 模 式 中 国 快 递 市 场 成 为 物 流 市 场 发 展 最 快 的 细 分 领 域 之 一, 快 递 市 场 的 高 速 发 展 推 动 了 电 商 企 业 与 快 递 企 业 的 深 入 合 作, 其 发 展 呈 现 出 一 些 新 特 点 : 一 是 菜 鸟 网 络 为 快 递 企 业 提 供 技 术 和 数 据 支 撑 在 同 中 国 邮 政 等 开 展 大 规 模 合 作, 拓 展 社 区 及 农 村 快 递 服 务 基 础 上, 菜 鸟 网 络 目 前 正 在 大 力 推 进 物 流 快 递 数 据 化, 用 大 数 据 帮 助 快 递 公 司 提 升 效 率, 并 利 用 订 单 数 据 拓 展 各 种 增 值 服 务 二 是 韵 达 启 动 社 区 O2O 和 C2B 双 向 业 务 2015 年 3 月, 韵 达 快 递 与 上 海 良 友 便 利 连 锁 有 限 公 司 签 署 协 议, 深 耕 社 区 商 品 配 送 服 务 领 域, 开 启 社 区 零 售 业 O2O 和 C2B 双 向 业 务 合 作 模 式 双 方 建 立 合 作 关 系 后, 社 区 客 户 在 良 友 便 利 的 网 上 商 城 下 单 后, 数 据 便 被 推 送 至 韵 达 的 信 息 系 统, 就 近 的 韵 达 网 点 收 到 订 单 后, 即 能 安 排 快 递 员 前 往 就 近 的 便 利 店 取 货, 直 接 送 到 客 户 手 中, 完 成 整 个 末 端 代 取 代 送 服 务 ( 二 ) 互 联 网 + 助 推 物 流 业 智 能 化 随 着 物 联 网 下 一 代 信 息 技 术 等 信 息 化 技 术 在 物 流 领 域 的 推 广 和 应 用, 互 联 网 移 动 互 联 大 数 据 云 计 算 将 与 物 流 业 深 度 融 合, 让 物 流 更 加 智 慧 化 智 能 化, 这 些 都 会 对 物 流 业 的 转 型 升 级 带 来 促 进 作 用 一 是 互 联 网 升 级 企 业 管 理 系 统 随 着 手 持 终 端 设 备 的 开 9

发 和 移 动 互 联 网 APP 应 用 的 不 断 成 熟, 物 流 企 业 内 部 运 作 信 息 同 步 不 断 加 强, 分 拣 中 转 装 卸 运 输 揽 收 派 送 等 环 节 更 加 协 同 有 效 二 是 互 联 网 优 化 企 业 物 流 流 程 智 能 分 仓 等 先 进 技 术 将 改 变 现 有 物 流 模 式, 做 到 货 物 不 动 数 据 动, 大 幅 提 高 物 流 效 率 大 数 据 预 测 将 指 导 商 家 进 行 库 存 前 置, 包 括 品 类 规 模 地 域, 以 成 本 最 低 的 方 式 提 前 运 输 到 消 费 地, 待 消 费 者 下 单 后, 再 从 最 近 的 电 商 仓 储 完 成 最 后 一 公 里 配 送, 做 到 订 单 未 下, 物 流 先 行 三 是 互 联 网 催 生 企 业 服 务 新 模 式 随 着 大 数 据 的 不 断 发 展, 物 流 服 务 模 式 不 断 创 新, 从 亚 马 逊 推 出 的 出 租 车 顺 路 送 货, 到 DHL 试 点 的 众 包 模 式 路 人 送 货, 这 些 都 是 服 务 模 式 创 新 的 典 型 案 例 10

第 二 章 重 点 监 测 企 业 运 营 动 态 1 ( 一 ) 公 路 运 输 企 业 1 企 业 运 力 持 续 小 幅 下 降 受 部 分 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 减 少 运 力 的 影 响,2015 年 一 季 度, 企 业 自 营 货 车 和 挂 靠 货 车 总 量 同 比 分 别 减 少 2.5% 和 3.6%, 监 测 企 业 平 均 拥 有 自 有 货 车 为 64.7 辆 2 主 要 货 运 量 指 标 同 比 一 升 一 降 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 货 运 量 和 集 装 箱 运 输 量 同 比 一 降 一 升, 其 中 货 运 量 同 比 减 少 4.6%, 集 装 箱 运 输 量 同 比 增 长 2.3% 3 营 运 收 入 总 体 下 滑, 利 润 率 较 低 一 是 35% 左 右 的 企 业 收 入 同 比 出 现 负 增 长 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 收 入 总 量 同 比 小 幅 下 滑 其 中, 主 营 业 务 收 入 和 营 业 收 入 同 比 分 别 减 少 2.4% 和 3.2%; 主 营 业 务 收 入 营 业 收 入 出 现 负 增 长 的 企 业 占 比 分 别 为 35.9% 和 37.1% 图 2-1 一 季 度 重 点 监 测 公 路 运 输 企 业 营 业 主 营 业 务 收 入 增 长 率 分 布 图 (%) 1 本 期 共 获 取 70 家 公 路 运 输 样 本 企 业 的 有 效 数 据 11

二 是 收 入 成 本 比 维 持 在 80% 以 上 的 高 位 水 平 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 经 营 成 本 同 比 小 幅 下 降 其 中, 主 营 业 务 成 本 和 营 业 成 本 同 比 分 别 减 少 3.6% 和 4.5% 但 企 业 总 体 收 入 成 本 比 为 86.1%, 同 比 略 降 0.4 个 百 分 点, 成 本 控 制 略 有 提 升, 但 仍 处 于 低 位 水 平 图 2-2 一 季 度 重 点 监 测 公 路 运 输 企 业 营 业 主 营 业 务 成 本 增 长 率 分 布 图 (%) 三 是 主 营 业 务 利 润 率 总 体 维 持 在 2% 的 低 位 水 平 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 主 营 业 务 利 润 率 总 体 为 2.3% 主 营 业 务 利 润 率 超 10% 的 企 业 占 比 为 39.3%, 但 主 营 业 务 利 润 率 为 负 值 的 企 业 占 比 为 56.9%, 盈 利 能 力 仍 然 较 弱 图 2-3 一 季 度 重 点 监 测 公 路 运 输 企 业 营 业 主 营 业 务 利 润 增 长 率 分 布 图 (%) 四 是 资 产 负 债 率 维 持 在 60% 左 右 合 理 的 水 平 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 资 产 负 债 率 总 体 为 64.7%, 较 上 年 同 期 略 增 1.5 个 百 分 点 从 资 产 负 债 率 分 布 来 看, 处 于 50% 以 下 的 企 业 占 比 约 为 25%, 同 比 下 降 近 1.6 个 百 分 点, 12

偿 债 能 力 略 有 下 滑 4 企 业 出 车 率 维 持 在 80% 的 水 平 至 3 月 底, 重 点 监 测 的 公 路 运 输 企 业 车 辆 平 均 出 车 率 维 持 在 80% 以 上 的 水 平, 约 为 83.2%, 出 车 率 超 过 90% 的 企 业 占 比 约 为 49.5%, 车 辆 使 用 效 率 略 有 下 滑 1 ( 二 ) 水 路 运 输 企 业 1 运 力 过 剩 未 得 到 实 质 性 改 善 截 至 2015 年 3 月 底, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 平 均 拥 有 船 舶 数 量 为 6.5 艘, 平 均 运 力 为 15.94 万 载 重 吨, 船 舶 总 量 和 运 力 同 比 呈 现 小 幅 上 扬 其 中, 干 散 货 船 平 均 运 力 为 14.98 万 载 重 吨, 与 上 年 度 末 基 本 持 平, 运 力 过 剩 未 得 到 明 显 改 善 2 货 运 量 呈 现 低 位 V 型 走 势 受 国 内 宏 观 经 济 持 续 放 缓 和 沿 海 干 散 货 市 场 惨 淡 的 影 响,2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 单 月 货 运 总 量 均 未 突 破 300 万 吨, 呈 现 高 开 - 下 挫 - 拉 升 的 V 型 走 势, 一 季 度 平 均 货 运 量 仅 为 24.4 万 吨 / 月, 较 上 个 季 度 减 少 2.9 万 吨 / 月 3 主 要 航 线 大 宗 货 物 运 价 持 续 探 底 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 主 要 航 线 大 宗 货 物 运 价 下 挫 明 显, 呈 现 持 续 探 底 的 走 势 煤 炭 方 面, 受 企 业 用 电 量 减 少 等 因 素 影 响, 煤 炭 运 价 延 续 去 年 末 以 来 的 下 行 趋 势, 各 航 线 运 价 持 续 探 底, 船 东 停 船 封 航 现 象 进 一 步 增 多 至 3 月 底, 黄 骅 - 宁 波 秦 皇 岛 - 宁 波 和 京 唐 - 扬 州 煤 炭 运 价 分 别 为 20.2 元 / 吨 24.0 元 / 吨 和 18.0 1 本 期 共 获 取 10 家 水 路 运 输 样 本 企 业 的 有 效 数 据 13

1 元 / 吨, 较 上 季 度 末 分 别 下 降 2.3 元 / 吨 8.7 元 / 吨 和 8.8 元 / 吨, 跌 幅 分 别 达 10.2% 26.6% 和 32.8% 金 属 矿 石 方 面, 受 下 游 采 购 力 度 上 行 乏 力 以 及 沿 海 铁 矿 石 船 舶 运 力 高 位 运 行 的 影 响, 金 属 矿 石 运 价 低 位 下 滑 至 3 月 底, 青 岛 - 张 家 港 北 仑 - 镇 江 和 舟 山 - 张 家 港 金 属 矿 石 运 价 分 别 为 20.0 元 / 吨 15.0 元 / 吨 和 16.0 元 / 吨, 较 上 季 度 末 分 别 下 降 2 元 / 吨 2.5 元 / 吨 和 0.3 元 / 吨, 跌 幅 分 别 达 9.1% 14.3% 和 1.8% 成 品 油 方 面, 受 国 内 外 市 场 油 价 增 速 放 缓, 下 游 油 品 需 求 乏 力 等 因 素 的 影 响, 成 品 油 市 场 成 交 较 为 低 迷, 运 价 呈 现 一 定 幅 度 的 下 滑 至 3 月 底, 青 岛 - 连 云 港 宁 波 - 烟 台 成 品 油 运 价 分 别 为 35 元 / 吨 60 元 / 吨, 较 上 季 度 末 分 别 下 降 5 元 / 吨 和 2 元 / 吨, 跌 幅 分 别 为 12.5% 3.2% 4 企 业 经 营 压 力 呈 现 不 断 加 大 态 势 一 是 主 营 业 务 收 入 持 续 下 挫 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 平 均 主 营 业 务 收 入 下 滑 明 显, 仅 为 612.4 万 元 / 月, 较 上 个 季 度 减 少 222.9 万 元 / 月, 跌 幅 达 26.7% 二 是 收 入 成 本 比 维 持 高 位 2015 年 一 季 度, 受 主 营 业 务 收 入 下 挫 的 影 响, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 平 均 主 营 业 务 成 本 为 574.1 万 元 / 月, 较 上 个 季 度 末 减 少 174.4 万 元 / 月, 降 幅 为 23.3% 企 业 平 均 收 入 成 本 比 维 持 在 高 位 水 平, 为 93.7%, 较 上 个 季 度 增 加 4.1 个 百 分 点 三 是 主 营 业 务 利 润 呈 现 V 型 走 势 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 主 营 业 务 利 润 波 动 幅 度 大, 呈 现 低 开 1 数 据 来 源 : 宁 波 航 交 所 航 运 经 济 监 测 分 析 平 台, 以 下 同 14

- 下 挫 - 拉 升 的 季 度 走 势, 月 底 特 征 显 著 一 季 度 企 业 平 均 主 营 业 务 利 润 仅 为 38.3 万 元 / 月 至 3 月 底, 出 现 亏 损 的 企 业 所 占 比 例 约 为 30% 四 是 企 业 债 务 风 险 高 位 运 行 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 单 月 资 产 负 债 率 均 维 持 在 84% 以 上 的 高 位 水 平, 其 中 3 月 份 超 过 90%, 为 95.9%, 企 业 面 临 较 高 的 债 务 风 险 5 船 舶 航 行 率 总 体 维 持 50% 以 下 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 水 运 企 业 船 舶 运 营 效 率 继 续 下 降, 停 船 封 航 现 象 进 一 步 增 加 船 舶 航 行 率 围 绕 35% 的 历 史 低 位 水 平 波 动, 其 中 除 1 月 份 突 破 40%, 为 41.8%, 其 余 各 月 均 处 于 40% 以 下 的 低 位,2 月 份 创 季 度 新 低, 为 33.9% 单 月 最 高 值 与 最 低 值 相 差 7.9 个 百 分 点 1 ( 三 ) 物 流 园 区 企 业 1 在 建 项 目 面 积 增 长 明 显 至 3 月 底, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 占 地 总 面 积 与 上 年 同 期 基 本 持 平 其 中, 在 建 项 目 推 进 速 度 加 快, 占 地 面 积 同 比 增 加 80.7% 此 外, 园 区 基 础 设 施 建 设 规 模 稳 步 扩 大, 至 3 月 底, 园 区 停 车 场 面 积 增 幅 明 显, 同 比 增 长 65.1%; 仓 库 占 地 面 积 同 比 增 加 2.5% 2 主 要 业 务 量 指 标 小 幅 上 涨 2015 年 一 季 度, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 主 要 业 务 量 指 标 呈 现 小 幅 度 的 上 涨, 其 中 进 出 园 区 货 物 总 量 集 装 箱 量 较 上 年 同 期 分 别 增 长 2.5% 和 1.3% 3 企 业 经 营 状 况 保 持 稳 步 增 长 态 势 1 本 期 共 获 取 7 家 物 流 园 区 样 本 企 业 的 有 效 数 据 15

一 是 收 入 同 比 稳 步 增 长 一 季 度, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 经 营 延 续 去 年 良 好 的 发 展 态 势, 企 业 主 营 业 务 收 入 总 量 和 营 业 收 入 总 量 同 比 分 别 增 长 14.8% 和 15.6%, 其 中 收 入 增 长 水 平 超 过 20% 的 企 业 所 占 比 例 约 为 40% 二 是 成 本 控 制 水 平 持 续 下 降 一 季 度, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 主 营 业 务 成 本 和 营 业 成 本 同 比 分 别 上 涨 21.6% 和 23.5% 收 入 成 本 比 为 87.9%, 成 本 控 制 水 平 持 续 下 降 三 是 资 产 负 债 结 构 处 在 合 理 水 平 一 季 度, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 资 产 负 债 率 为 65.7%, 较 上 年 同 期 上 涨 约 2 个 百 分 点, 偿 债 能 力 略 有 减 弱 资 产 负 债 率 低 于 50% 的 企 业 占 比 约 为 40%, 与 上 年 同 期 基 本 持 平 四 是 融 资 同 比 呈 现 大 幅 增 长 一 季 度, 重 点 监 测 的 物 流 园 区 融 资 总 额 同 比 增 长 89.9% 其 中, 金 融 机 构 借 贷 仍 是 融 资 的 主 要 方 式, 同 比 增 长 150.4%, 占 融 资 总 额 的 81.7% 16

第 三 章 先 进 运 营 模 式 案 例 冷 链 物 流 是 指 冷 藏 冷 冻 类 食 品 在 生 产 贮 藏 运 输 销 售, 到 消 费 前 的 各 个 环 节 中 始 终 处 于 规 定 的 低 温 环 境 下, 以 保 证 食 品 质 量, 减 少 食 品 损 耗 的 一 项 系 统 工 程 近 年 来, 冷 链 物 流 需 求 呈 现 稳 定 增 长 的 趋 势, 北 仑 区 作 为 宁 波 市 冷 流 物 流 发 展 的 集 聚 区, 在 发 展 冷 链 物 流 方 面 作 出 了 有 益 的 探 索 ( 一 ) 加 快 冷 链 基 础 设 施 的 建 设 和 集 聚 近 年 来, 北 仑 区 加 大 冷 链 物 流 项 目 的 引 进, 成 为 宁 波 市 冷 链 物 流 产 业 发 展 最 集 中 的 区 域, 宁 波 港 冷 链 物 流 中 心 太 古 冷 链 蓝 雪 冷 链 中 拉 贸 易 物 流 基 地 屹 隆 国 际 物 流 基 地 国 际 远 洋 渔 业 冷 链 物 流 加 工 园 区 等 为 代 表 的 一 批 项 目 先 后 落 地, 总 投 资 超 过 20 亿 元, 部 分 项 目 已 经 投 产 其 中, 宁 波 港 冷 链 物 流 中 心 总 投 资 2 亿 元, 占 地 面 积 达 8.6 万 m 2, 于 2014 年 5 月 投 入 运 营 该 中 心 主 营 品 种 为 果 蔬 肉 类 水 产 品 等, 仓 储 容 量 为 2 万 吨 左 右, 目 前 仓 库 利 用 率 达 25% 太 古 冷 链 总 投 资 约 6250 万 美 元, 该 项 目 建 设 两 个 低 温 冷 库, 投 入 使 用 后 将 能 够 提 供 7 万 托 板 的 冷 库 仓 储 空 间 目 前 项 目 主 体 建 筑 已 经 完 工, 近 期 有 望 投 产 蓝 雪 冷 链 总 投 资 为 2 亿 元 左 右, 建 设 2 个 -18 --25 的 低 温 冷 库, 总 容 量 达 3 万 吨, 目 前 仓 库 利 用 率 达 66.7% ( 二 ) 加 强 冷 链 产 品 通 关 的 便 捷 和 优 化 宁 波 海 关 国 检 等 相 关 部 门 加 大 了 对 港 口 冷 链 物 流 的 口 岸 服 务 环 境 优 化 力 度, 相 关 的 便 利 化 服 务 政 策 措 施 已 经 实 施 或 正 在 研 究 拟 订 中 17

一 是 实 施 驻 点 查 验 来 提 高 查 验 效 率 如 宁 波 港 冷 链 中 心 为 宁 波 海 关 国 检 提 供 专 门 场 地 对 冷 产 品 进 行 查 验, 并 且 在 冷 库 边 设 置 现 场 检 测 实 验 室 来 配 合 国 检 部 门 对 进 口 食 品 农 产 品 的 查 验 需 求 此 外, 国 检 部 门 的 监 管 软 件 已 经 和 宁 波 港 冷 链 物 流 中 心 仓 库 信 息 系 统 进 行 了 对 接, 进 口 食 品 从 到 达 冷 链 中 心 查 验 放 行 到 入 库 等 全 流 程 实 现 了 全 程 信 息 化 管 理 检 验 完 成 后, 合 格 的 进 口 货 物 将 被 贴 上 国 检 部 门 的 防 伪 二 维 码 二 是 实 施 分 类 检 验 来 缩 短 查 验 时 间 宁 波 国 检 部 门 还 通 过 对 企 业 进 行 分 类 管 理 的 方 式 给 相 关 企 业 带 来 查 验 便 利, 具 体 而 言, 就 是 对 资 质 良 好 的 进 口 商 予 以 预 放 行, 即 企 业 在 实 验 室 未 检 验 完 成 的 情 况 下 可 先 将 货 物 移 运 到 自 有 备 案 冷 库 ; 对 一 般 资 质 的 进 口 商 予 以 预 检 验, 即 产 品 到 港 之 前 样 品 先 寄 送 至 国 检 部 门 进 行 检 验, 两 种 做 法 都 将 提 高 检 验 检 疫 的 效 率, 缩 短 从 产 品 到 港 至 流 通 渠 道 的 时 间 三 是 实 施 就 近 检 验 来 加 快 通 关 速 度 针 对 冷 冻 生 鲜 产 品 特 性,2014 年 底, 宁 波 海 关 批 准 宁 波 港 冷 链 物 流 中 心 位 于 现 代 国 际 物 流 园 区 的 仓 库 建 立 海 关 监 管 堆 场 目 前, 该 中 心 正 对 查 验 场 地 围 网 视 频 监 控 等 相 关 硬 件 配 套 进 行 建 设, 一 旦 验 收 通 过, 海 关 对 进 口 冷 链 食 品 的 查 验 有 望 由 从 港 区 的 查 验 堆 场 转 向 物 流 园 区 海 关 监 管 堆 场 ( 三 ) 加 大 冷 链 消 费 市 场 的 培 育 和 发 展 随 着 食 品 进 口 商 以 及 第 三 方 冷 链 硬 件 设 施 服 务 商 对 冷 链 市 场 培 育 和 建 设 的 重 视 度 不 断 增 强, 北 仑 新 区 相 关 政 府 部 18

门 从 区 域 特 色 出 发, 着 手 培 育 和 发 展 冷 链 市 场 一 是 培 育 进 口 冷 链 食 品 综 合 交 易 市 场 如 宁 波 港 冷 链 中 心 在 一 期 冷 库 建 成 的 基 础 上, 项 目 二 期 将 计 划 建 设 一 个 进 口 冷 链 商 品 交 易 市 场 该 市 场 将 包 括 货 品 采 购 区 现 货 区 以 及 物 流 服 务 区 等, 成 为 宁 波 第 一 个 专 业 的 进 口 冷 链 食 品 综 合 交 易 市 场 二 是 打 造 进 口 冷 链 食 品 贸 易 商 的 集 聚 区 如 梅 山 保 税 港 区 将 冷 链 食 品 进 口 作 为 打 造 进 口 食 品 平 台 的 突 破 口, 市 场 定 位 将 辐 射 整 个 华 东 地 区 目 前, 梅 山 保 税 港 区 已 经 引 进 了 蓝 雪 中 拉 屹 隆 国 际 物 流 基 地 三 个 冷 链 物 流 基 础 硬 件 配 套 项 目, 其 中 蓝 雪 项 目 已 经 投 入 试 运 营 在 冷 链 基 础 设 施 建 设 的 基 础 下, 该 区 正 加 快 开 展 相 关 的 产 业 链 招 商, 力 图 集 聚 进 口 冷 链 食 品 贸 易 商 三 是 细 分 市 场 和 实 施 差 异 化 的 竞 争 策 略 如 宁 波 港 冷 链 物 流 中 心 将 水 产 品 果 蔬 等 作 为 其 主 营 产 品 此 外, 在 实 施 自 运 营 的 基 础 上, 部 分 产 品 将 加 强 与 第 三 方 电 商 的 深 入 合 作 通 过 线 上 线 下 同 步 走 的 模 式, 最 大 限 度 挖 掘 市 场 的 消 费 潜 力 19

第 四 章 二 季 度 走 势 展 望 在 当 前 国 内 经 济 下 行 通 胀 较 低 以 及 国 内 物 流 市 场 仍 然 处 于 供 大 于 求 的 背 景 下, 展 望 二 季 度, 预 计 将 呈 现 以 下 走 势 : 1 经 济 增 速 小 幅 反 弹 二 季 度, 全 球 经 济 将 出 现 反 弹, 预 计 增 速 将 反 弹 到 3% 左 右 ; 中 国 经 济 由 于 外 部 环 境 趋 好 稳 增 长 政 策 逐 步 发 挥 效 应 等 原 因, 经 济 增 速 将 缓 中 趋 稳, 但 同 时 投 资 惯 性 下 滑 杠 杆 率 较 高 PPI 持 续 负 增 长 等 给 经 济 发 展 带 来 一 定 负 面 影 响, 预 计 二 季 度 国 内 GDP 增 长 7.2% 左 右,CPI 上 涨 1.3% 左 右 2 PMI 指 数 持 续 上 扬 在 一 季 度 制 造 业 PMI 指 数 逐 月 向 好 的 利 好 因 素 影 响 下, 二 季 度 随 着 国 家 稳 增 长 的 着 力 点 持 续 加 力,PMI 指 标 的 数 据 将 略 好 于 一 季 度 预 计 二 季 度 国 内 制 造 业 PMI 非 制 造 业 PMI 指 数 的 月 度 均 值 将 分 别 维 持 在 50.3% 和 53.8% 左 右 的 水 平 3 交 通 物 流 运 价 持 续 低 迷 2015 年 一 季 度, 物 流 服 务 价 格 持 续 低 位 运 行, 物 流 服 务 价 格 指 数 均 值 处 于 50% 以 下 的 水 平, 走 势 整 体 偏 弱 二 季 度, 物 流 总 体 需 求 的 乏 力 加 之 在 传 统 淡 季 的 影 响 下, 运 价 将 继 续 小 幅 走 低, 维 持 在 弱 势 地 位 预 计 二 季 度 物 流 服 务 价 格 指 数 均 值 将 继 续 处 于 50% 以 下 的 水 平, 维 持 在 49.2% 左 右 ; 中 国 沿 海 干 散 货 综 合 运 价 指 数 (CBFI) 将 继 续 在 900 点 以 下 的 低 位 震 荡, 均 值 处 在 800-850 点 之 间, 总 体 呈 现 前 高 后 低 的 走 势 我 市 公 路 货 运 运 价 指 数 较 一 20

季 度 将 有 所 回 落, 将 在 950 至 1050 点 之 间 波 动, 季 度 均 值 将 保 持 在 980 点 左 右 21