1-1-

Zhejiang Kingwood Internet Technology Co.,Ltd. 主 办 券 商 二 O 一 五 年 十 月

挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-2

重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 对 以 下 重 大 事 项 或 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 宏 观 经 济 环 境 变 化 风 险 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 包 括 设 计 开 发 品 控 跟 单 物 流 技 术 检 测 鞋 业 相 关 贸 易, 报 告 期 内 公 司 主 要 承 担 鞋 业 市 场 采 购 服 务 商 的 角 色 2014 年 以 来, 国 际 经 济 整 体 低 迷, 国 内 实 体 经 济 持 续 下 行 受 制 于 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 国 际 鞋 业 市 场 面 临 结 构 性 分 化, 市 场 需 求 结 构 化 性 需 求 突 出, 经 济 政 策 及 鞋 业 市 场 环 境 将 面 临 诸 多 不 确 定 因 素, 在 一 定 程 度 上 会 为 公 司 带 来 经 营 风 险 应 对 措 施 : 公 司 依 托 现 有 的 鞋 业 供 应 链 与 鞋 企 生 态 圈, 做 好 行 业 发 展 预 判 经 营 策 略 的 调 整, 深 耕 鞋 业 企 业 间 服 务 市 场, 聚 焦 产 业 链 的 垂 直 整 合 ; 逐 步 拓 展 印 度 欧 洲 等 国 际 区 域 市 场 的 鞋 企 服 务 市 场, 丰 富 客 户 群 体 与 层 次 ; 实 施 公 司 运 营 的 轻 资 产 模 式, 缓 冲 消 费 终 端 的 波 动 周 期 压 力, 降 低 经 营 风 险 二 行 业 竞 争 的 风 险 目 前, 我 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 供 应 商 功 能 单 一, 增 值 服 务 较 为 薄 弱, 行 业 市 场 还 相 当 分 散, 企 业 规 模 小, 容 易 导 致 无 序 竞 争 且 随 着 鞋 业 外 贸 业 务 领 域 的 加 快 转 型, 行 业 变 得 更 加 开 放 和 市 场 化, 国 内 行 业 竞 争 将 会 加 剧 目 前 上 市 公 司 在 鞋 类 供 应 链 管 理 行 业 中 具 有 较 强 竞 争 实 力, 公 司 海 外 业 务 的 不 断 开 拓 必 将 面 临 全 球 化 的 新 领 域 的 竞 争 对 手 应 对 措 施 : 公 司 将 立 足 于 自 身 对 鞋 业 产 业 链 的 企 业 服 务 基 因, 推 进 差 异 化 的 企 业 核 心 竞 争 力 建 设, 加 快 上 游 厂 商 供 应 商 资 源 下 游 零 售 商 资 源 及 交 易 代 理 商 资 源 整 合, 推 进 企 业 ERP 系 统 开 放, 并 适 时 开 放 互 联 网 交 易 平 台, 凝 聚 行 业 资 源, 打 造 产 业 链 交 易 平 台, 以 系 统 的 方 式 固 化 公 司 行 业 整 合 优 势, 提 升 公 司 行 业 竞 争 的 护 城 河 三 业 务 管 理 及 人 才 缺 失 的 风 险 我 国 在 供 应 链 管 理 研 究 和 教 育 方 面 落 后, 供 应 链 管 理 知 识 远 未 得 到 普 及, 业 1-1-3

内 对 人 才 也 未 予 以 足 够 重 视 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 属 于 新 兴 业 务 领 域, 国 内 几 乎 没 有 可 借 鉴 的 成 功 经 验 物 流 及 供 应 链 管 理 专 业 人 才 短 缺 严 重 阻 碍 着 我 国 物 流 及 供 应 链 管 理 行 业 的 发 展 公 司 正 处 于 扩 张 阶 段, 对 产 业 链 高 端 人 才 及 公 司 整 体 的 管 理 协 调 能 力 提 出 更 高 的 要 求, 同 时 也 成 为 支 撑 公 司 高 速 发 展 的 关 键 因 素 短 期 内 管 理 能 力 的 落 后 和 关 键 人 才 的 缺 失 将 会 制 约 公 司 的 发 展 应 对 措 施 : 公 司 根 据 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 的 发 展 需 求, 加 强 公 司 各 层 次 业 务 团 队 的 体 系 化 建 设, 优 化 公 司 组 织 架 构 薪 酬 体 系, 激 励 机 制, 引 进 高 端 管 理 人 才 与 专 业 人 才, 形 成 人 才 梯 队, 加 强 储 备 人 才 管 理, 塑 造 健 康 向 上 的 企 业 文 化, 为 公 司 的 发 展 输 入 新 鲜 的 血 液 四 业 务 转 型 及 开 拓 风 险 报 告 期 内, 公 司 主 要 为 国 际 客 户 提 供 采 购 服 务, 目 前 正 处 于 向 全 面 供 应 链 管 理 业 务 的 转 型 时 期 为 谋 求 更 为 广 大 的 发 展 空 间 及 领 域, 公 司 积 极 开 拓 新 市 场 及 新 业 务, 新 市 场 及 新 业 务 开 拓 对 于 客 户 资 源 获 取 行 业 经 验 市 场 口 碑 等 方 面 的 要 求 可 能 导 致 公 司 面 临 经 营 计 划 无 法 顺 利 实 现 而 影 响 公 司 正 常 经 营 的 风 险 ; 同 时, 因 市 场 与 客 户 不 同, 不 同 国 家 及 地 区 的 贸 易 信 誉 存 在 较 大 差 异, 可 能 会 给 公 司 带 来 新 的 经 营 风 险 应 对 措 施 : 公 司 立 足 于 现 有 的 鞋 业 供 应 链 与 鞋 企 生 态 圈, 推 进 和 丰 富 原 有 供 应 链 服 务 体 系 的 完 备 与 提 升, 控 制 业 务 转 型 期 的 运 营 风 险, 同 时 公 司 将 成 立 业 务 研 究 机 构, 联 合 业 内 优 秀 科 技 研 发 团 队, 加 强 对 产 业 供 应 链 整 合 体 系 内 核 心 技 术 与 数 据 管 理 的 研 发, 推 进 供 应 链 核 心 业 务 资 源 的 整 合, 以 订 单 为 入 口, 以 数 据 为 基 础, 形 成 公 司 供 应 链 管 理 体 系 的 核 心 竞 争 力 ; 对 与 新 市 场 及 新 客 户 开 发, 严 格 控 制 风 险, 执 行 交 易 前 的 风 险 评 估, 避 免 和 减 少 新 业 务 给 公 司 带 来 不 稳 定 因 素 五 公 司 治 理 风 险 公 司 于 2015 年 8 月 完 成 股 改, 股 份 公 司 各 项 治 理 制 度 刚 建 立, 公 司 对 各 项 适 度 的 具 体 操 作 实 施 还 不 够 熟 悉, 同 时 新 任 董 事 监 事 的 管 理 经 验 尚 不 足 应 对 措 施 : 目 前 公 司 通 过 股 改 已 经 建 设 较 完 备 的 法 人 治 理 结 构 与 制 度 体 系, 公 司 将 加 大 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 学 习 培 训, 建 设 公 司 管 理 制 度 的 执 行 1-1-4

监 督 机 制, 逐 步 提 高 公 司 治 理 能 力 六 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 截 至 目 前, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 伟 女 士 直 接 和 间 接 合 计 持 有 89.9875% 的 股 权 根 据 公 司 法 章 程 及 相 关 法 律 规 定, 宋 伟 女 士 能 够 通 过 股 东 大 会 董 事 行 使 表 决 权 并 对 公 司 实 施 控 制 虽 然 公 司 基 本 建 立 了 相 对 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 但 宋 伟 女 士 凭 借 其 创 始 人 的 声 望 及 控 股 股 东 实 际 制 人 地 位, 仍 然 能 够 决 定 公 司 发 展 战 略 人 事 任 免 经 营 决 策 等 方 面, 从 而 可 能 给 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 带 来 损 害 应 对 措 施 : 公 司 已 经 建 立 较 完 备 的 公 司 治 理 机 制 与 重 大 事 项 决 策 管 理 制 度, 在 公 司 章 程 及 相 关 制 度 体 系 内, 依 法 做 好 公 司 重 大 决 策 事 项 议 决 的 合 规 管 理 与 信 息 披 露 工 作 七 市 场 集 中 单 一 客 户 依 赖 风 险 报 告 期 内, 公 司 几 乎 全 部 收 入 都 来 自 于 欧 洲 市 场,2015 年 1-6 月 2014 年 及 2013 年 自 于 波 欧 洲 市 场 的 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 重 分 别 为 100.00% 100.00% 99.98%, 现 阶 段 公 司 经 营 对 欧 洲 市 场 及 波 兰 客 户 发 展 情 况 具 有 依 赖, 因 此 欧 洲 的 宏 观 经 济 产 业 政 策 需 求 消 费 习 惯 国 际 关 系 等 因 素 的 变 化 都 将 对 公 司 的 经 营 带 来 不 确 定 性 应 对 措 施 : 不 断 推 进 供 应 链 业 务 管 理 体 系 的 优 化 与 提 升, 在 对 终 端 零 售 客 户 综 合 开 发 的 基 础 上, 通 过 鞋 材 鞋 机 物 流 等 服 务 拓 展 供 应 链 群 体 客 户, 丰 富 公 司 的 业 务 层 次 ; 同 时, 公 司 业 务 逐 渐 开 拓 其 他 地 区 市 场, 比 如 印 度 市 场 等, 构 建 中 国 - 印 度 - 欧 洲 的 国 际 业 务 体 系 区 域 布 局, 增 加 客 户 数 量, 优 化 客 户 结 构, 拓 展 业 务 范 围, 降 低 客 户 集 中 度 八 收 入 下 滑 风 险 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 分 别 为 59,463,283.35 元 211,309,410.54 元 246,896,872.00 元,2014 年 收 入 较 2013 年 下 降 -35,587,461.46 元, 报 告 期 内 公 司 收 入 下 降 系 受 波 兰 及 欧 洲 零 售 市 场 及 客 户 转 型 影 响 1-1-5

一 方 面, 波 兰 及 整 个 欧 洲 仍 处 于 债 务 危 机 后 的 修 复 期, 公 司 业 务 也 随 波 兰 和 欧 洲 的 经 济 波 动 而 波 动 ; 另 一 方 面, 公 司 客 户 处 于 由 线 下 实 体 门 店 向 O2O 业 务 的 转 型 过 渡 期, 一 部 分 门 店 关 闭 造 成 了 老 业 务 量 的 下 滑, 另 一 部 分 正 在 大 规 模 建 设 中 的 线 上 业 务 平 台 还 在 试 错 和 对 客 户 群 体 及 产 品 的 再 次 精 准 定 位 阶 段, 新 旧 模 式 交 替 期 导 致 了 其 订 货 量 的 后 延, 从 财 务 数 据 上 体 现 公 司 营 业 收 入 有 所 下 滑 截 至 2015 年 10 月, 公 司 与 CCC.S.A 签 订 的 合 同 及 订 单 金 额 为 1.92 亿 元, 此 部 分 订 单 预 计 2015 年 12 月 前 可 完 成 并 确 认 收 入, 相 对 2014 年 1-12 月 份 2.11 亿 元, 全 年 订 单 略 有 波 动, 但 波 动 不 大 应 对 措 施 : 公 司 不 断 加 强 对 零 售 终 端 大 客 户 的 综 合 服 务 能 力, 逐 步 实 现 多 点 服 务, 多 点 赢 利, 提 升 订 单 报 价 水 平, 放 大 订 单 金 额 ; 同 时, 丰 富 供 应 链 管 理 体 系, 加 强 对 供 应 链 上 中 小 鞋 企 供 应 商 代 理 商 的 综 合 服 务 业 务, 拓 宽 业 务 线, 发 挥 供 应 链 管 理 业 务 模 式 的 多 点 赢 利 优 势, 稳 步 提 升 公 司 业 务 收 入 九 退 税 政 策 变 化 风 险 公 司 为 境 外 客 户 提 供 采 购 服 务, 享 受 出 口 退 税 政 策, 公 司 向 客 户 报 出 的 价 格 会 包 含 不 能 退 税 的 金 额, 但 若 未 来 退 税 政 策 发 生 变 化, 可 能 会 对 公 司 的 经 营 成 果 产 生 一 定 影 响 应 对 措 施 : 一 方 面, 公 司 积 极 提 升 对 零 售 终 端 大 客 户 的 产 业 链 配 套 服 务 能 力, 提 升 对 市 场 的 转 移 定 价 能 力, 另 一 方 面, 积 极 拓 展 印 度 等 新 兴 市 场 的 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务, 形 成 多 市 场 业 务 开 发 格 局, 缓 释 业 务 政 策 风 险 十 汇 率 风 险 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 报 告 期 内 承 担 采 购 服 务 商 的 角 色, 与 客 户 采 用 美 元 结 算, 同 时 由 于 受 运 距 到 港 装 卸 物 流 配 送 等 诸 多 因 素 影 响, 导 致 销 售 或 服 务 周 期 较 长, 因 此 汇 率 波 动 在 一 定 程 度 上 会 影 响 公 司 经 营 成 果 应 对 措 施 : 公 司 通 过 业 务 预 测 合 理 安 排 远 期 结 售 汇 等 业 务, 锁 定 汇 率 风 险 十 一 偿 债 能 力 风 险 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 资 产 负 1-1-6

债 率 分 别 为 78.11% 57.61% 及 47.18%,2015 年 因 公 司 操 作 存 美 元 贷 美 元 业 务 导 致 公 司 的 资 产 与 负 债 双 向 增 加, 期 末 资 产 负 债 率 上 升, 公 司 有 一 定 的 偿 债 能 力 风 险 应 对 措 施 : 公 司 在 开 展 存 美 元 贷 美 元 业 务 时, 严 格 执 行 风 险 评 估 审 批 还 款 预 测 等 程 序, 保 证 公 司 能 及 时 收 回 大 额 存 款 用 于 还 款, 剔 除 公 司 存 美 元 贷 美 元 业 务 的 影 响,2015 年 6 月 30 日 公 司 的 资 产 负 债 率 为 43.91% 1-1-7

目 录 重 大 事 项 提 示... 3 目 录... 8 释 义... 10 第 一 节 公 司 基 本 情 况... 12 一 基 本 信 息...12 二 股 份 挂 牌 情 况...13 三 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况...14 四 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 与 变 化 情 况...16 五 公 司 子 公 司 基 本 情 况...20 六 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况...20 七 公 司 重 大 资 产 投 资 资 产 重 组 及 理 财 情 况...23 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况...24 九 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 简 表...26 十 中 介 机 构 情 况...27 第 二 节 公 司 业 务... 30 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 用 途...30 二 公 司 组 织 结 构 和 主 要 生 产 或 服 务 流 程...34 四 公 司 业 务 情 况...51 五 商 业 模 式...57 六 公 司 所 处 的 行 业 概 况 市 场 规 模 行 业 基 本 风 险 特 征 及 公 司 行 业 竞 争 地 位...63 第 三 节 公 司 治 理... 76 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况...76 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果...77 三 公 司 的 独 立 性...83 四 同 业 竞 争 情 况...84 1-1-8

五 报 告 期 内 资 金 占 用 及 担 保 的 情 况...84 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 关 情 况 说 明...85 七 最 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 及 其 原 因...89 第 四 节 公 司 财 务... 91 一 报 告 期 的 审 计 意 见...91 二 报 告 期 内 财 务 报 表...91 三 公 司 报 告 期 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计... 103 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 正 常 经 营 活 动 的 变 更 情 况... 119 五 公 司 报 告 期 主 要 财 务 指 标... 119 六 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况... 128 七 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 情 况... 146 八 报 告 期 内 公 司 主 要 负 债 情 况... 153 九 报 告 期 内 公 司 股 东 权 益 情 况... 157 十 关 联 方 及 关 联 交 易... 158 十 一 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 162 十 二 报 告 期 内 公 司 的 资 产 评 估 情 况... 162 十 三 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况... 163 十 四 持 续 经 营 能 力... 163 十 五 公 司 未 来 的 经 营 目 标 和 计 划... 167 十 六 风 险 因 素... 167 第 五 节 有 关 声 明... 172 一 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 二 主 办 券 商 声 明... 173 三 会 计 师 事 务 所 声 明... 174 四 律 师 事 务 所 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 五 资 产 评 估 机 构 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 1-1-9

释 义 在 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 股 份 公 司 彦 林 科 技 有 限 公 司 指 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 (2015 年 5 月 23 日 前 )/ 温 州 彦 林 控 股 有 限 公 司 (2015 年 6 月 25 日 前 )/ 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 (2015 年 8 月 19 日 前 ) 彦 林 进 出 口 指 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 公 司 章 程 章 程 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 指 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 指 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 2013 年 12 月 28 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 公 司 法 指 第 六 次 会 议 修 订,2014 年 3 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 管 理 办 法 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 基 本 标 准 指 引 指 审 计 报 告 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 挂 牌 条 件 适 用 基 本 标 准 指 引 ( 试 行 ) 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 二 〇 一 五 年 八 月 一 日 出 具 的 瑞 华 审 字 [2015]01500429 号 审 计 报 告 1-1-10

报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 主 办 券 商 恒 泰 证 券 指 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 指 北 京 市 宝 盈 律 师 事 务 所 资 产 评 估 事 务 所 指 中 评 信 宏 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 元 ( 万 元 ) 指 人 民 币 元 ( 万 元 ) 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 指 中 华 人 民 共 和 国 ( 为 本 之 目 的, 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 ) 昱 林 指 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) ERP 系 统 指 企 业 资 源 计 划 (Enterprise Resource Planning ) 的 简 称 OEM 指 俗 称 为 定 点 生 产, 俗 称 代 工 ( 生 产 ) BATA 供 应 链 管 理 指 指 源 自 捷 克 的 BATA 鞋 业 集 团 创 建 于 1894 年, 是 全 球 最 大 和 最 广 泛 的 连 锁 鞋 业 公 司 (Supply Chain Management, 简 称 SCM): 指 在 满 足 一 定 的 客 户 服 务 水 平 的 条 件 下, 为 了 使 整 个 供 应 链 系 统 成 本 达 到 最 小 而 把 供 应 商 制 造 商 仓 库 配 送 中 心 和 渠 道 商 等 有 效 地 组 织 在 一 起 来 进 行 的 产 品 制 造 转 运 分 销 及 销 售 的 管 理 方 法 注 : 本 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 1-1-11

第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 信 息 中 文 名 称 英 文 名 称 法 定 代 表 人 有 限 公 司 设 立 日 期 股 份 公 司 设 立 日 期 注 册 资 本 公 司 住 所 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG KINGWOOD INTERNET TECHNOLOGY CO.,LTD 宋 伟 2005 年 8 月 26 日 2015 年 8 月 19 日 80,000,000.00 元 温 州 中 国 鞋 都 产 业 园 区 公 司 电 话 0577-56611198 公 司 传 真 0577-89731710 邮 政 编 码 325011 董 事 会 秘 书 徐 龙 龙 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 ), 公 司 属 于 L72 商 业 服 务 业 ; 所 属 行 业 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 公 司 属 于 L7299 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 L7299 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 对 信 息 网 络 电 子 科 技 产 品 功 能 鞋 的 技 术 开 发 咨 询 销 售 ; 对 工 业 农 业 商 业 旅 游 业 宾 馆 能 源 开 发 项 目 道 路 交 通 设 施 文 化 产 业 传 媒 项 目 金 融 业 项 目 的 投 资 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告, 化 工 原 料 金 属 材 料 建 筑 材 料 针 纺 织 品 及 原 经 营 范 围 料 橡 胶 制 品 五 金 制 品 汽 车 零 配 件 皮 革 制 品 鞋 材 袜 子 眼 镜 拉 链 打 火 机 鞋 帽 箱 包 服 饰 的 销 售 ; 鞋 帽 箱 包 服 饰 的 技 术 研 发 服 务 及 转 让 ; 科 技 产 品 ( 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 除 外 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ) 开 发 服 务 及 转 让 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 1-1-12

鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 包 括 设 计 开 发 品 控 跟 单 物 流 技 术 检 主 营 业 务 测 鞋 业 相 关 贸 易, 致 力 于 为 国 内 国 外 鞋 企 提 供 一 站 式 的 综 合 交 易 服 务 平 台, 为 鞋 企 提 供 供 应 链 管 理 与 交 易 服 务 体 系, 构 建 产 业 互 联 网 交 易 平 台 组 织 机 构 代 码 77938129-9 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 每 股 面 值 股 票 总 量 挂 牌 日 期 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 每 股 面 值 股 票 总 量 转 让 方 式 彦 林 科 技 人 民 币 普 通 股 人 民 币 1.00 元 80,000,000.00 股 协 议 转 让 挂 牌 日 期 年 月 日 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 相 关 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 1-1-13

所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 2 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 伟 出 具 自 愿 锁 定 承 诺 : 于 承 诺 函 签 署 之 日, 本 人 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 被 质 押 冻 结 或 任 何 其 他 权 利 受 到 限 制 的 情 形 ; 本 人 所 持 公 司 股 份 分 三 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 挂 牌 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 本 人 所 持 股 份 的 三 分 之 一, 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 ( 满 足 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 对 股 份 转 让 的 限 制 性 条 件 下 ) 挂 牌 满 一 年 和 两 年 3 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 8 月 19 日, 截 至 本 签 署 日, 股 份 公 司 成 立 不 足 一 年, 无 可 转 让 股 份 符 合 条 件 的 股 份 将 于 股 份 公 司 设 立 满 一 年 之 日 起 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 股 份 报 价 转 让 三 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 的 情 况 及 股 权 控 制 关 系 如 下 图 : 1-1-14

( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 情 况 如 下 : 序 号 股 东 股 东 情 况 持 股 数 量 ( 万 股 份 质 押 或 其 他 比 例 (%) 股 东 性 质 股 ) 争 议 事 项 1 宋 伟 控 股 股 东 实 际 控 制 人 6,000.00 75.00 自 然 人 - 2 王 永 利 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 800.00 10.00 自 然 人 - 3 温 州 昱 林 创 业 投 持 有 5% 以 上 有 限 合 伙 企 资 中 心 ( 有 限 合 1,200.00 15.00 股 份 的 股 东 业 伙 ) - 合 计 8,000.00 100.00 -- 股 东 持 有 的 股 份 不 存 在 股 权 质 押, 也 不 存 在 股 权 争 议 ( 三 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 宋 伟 女 士, 股 东 之 间 存 在 以 下 关 联 关 系 : 1 股 东 宋 伟 是 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人 2 公 司 股 东 王 永 利 和 宋 伟 为 母 女 关 系 ( 四 ) 公 司 非 自 然 人 股 东 的 股 权 情 况 1-1-15

名 称 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 号 33030300144703 执 行 事 务 合 伙 人 类 型 宋 伟 有 限 合 伙 企 业 住 所 温 州 经 济 技 术 开 发 区 上 江 路 198 经 开 区 商 务 广 场 1 幢 1402 室 -3 成 立 时 间 经 营 范 围 登 记 机 关 2015 年 6 月 19 日 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 截 至 签 署 日, 全 体 合 伙 人 情 况 : 序 号 合 伙 人 合 伙 人 性 质 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 宋 伟 普 通 合 伙 人 1,199.00 1,199.00 99.9169 2 汤 晓 聪 有 限 合 伙 人 1.00 1.00 0.0833 合 计 1,200.00 1,200.00 100.00 ( 五 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 宋 伟 女 士 宋 伟 直 接 持 有 本 公 司 6,000.00 万 股 股 份, 通 过 昱 林 持 有 本 公 司 1,199.00 万 股 股 份, 合 计 持 股 比 例 为 89.9875% 目 前, 宋 伟 女 士 在 公 司 担 任 董 事 长 总 经 理, 宋 伟 简 历 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 自 2005 年 8 月 有 限 公 司 成 立 以 来, 宋 伟 作 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 无 论 是 在 有 限 公 司 阶 段 还 是 股 份 公 司 阶 段 宋 伟 女 士 均 能 够 通 过 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 决 议 决 定 公 司 重 大 事 项 及 高 级 管 理 人 员 的 任 免 自 2005 年 8 月 以 来, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 一 直 为 宋 伟, 近 两 年 一 期 未 发 生 变 化 四 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 与 变 化 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 设 立 1-1-16

2005 年 8 月 15 日, 温 州 市 工 商 局 核 发 ( 温 工 商 ) 名 称 预 核 字 [2005] 第 614869 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 同 意 核 准 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 名 称 2005 年 8 月 15 日, 自 然 人 宋 伟 宋 宝 岭 制 定 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 章 程, 根 据 该 公 司 章 程, 拟 设 立 的 公 司 名 称 为 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 ; 住 所 位 于 温 州 市 车 站 大 道 诚 信 商 厦 3 幢 401; 经 营 范 围 为 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 对 销 售 贸 易 和 转 口 贸 易 ; 出 口 商 品 的 包 装 物 品 出 口 转 内 销 商 品 ( 不 含 国 家 专 项 审 批 的 商 品 ) 的 销 售 ; 注 册 资 本 为 200 万 元 ; 出 资 人 为 宋 伟 宋 宝 岭 ; 出 资 方 式 为 以 货 币 出 资 2005 年 8 月 22 日, 温 州 华 明 会 计 师 事 务 所 公 司 出 具 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 截 至 2008 年 3 月 11 日, 彦 林 进 出 口 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 以 货 币 缴 纳 的 注 册 资 本 200 万 元, 占 注 册 资 本 的 100% 2005 年 8 月 26 日, 温 州 市 工 商 局 向 彦 林 进 出 口 核 发 注 册 号 为 3303002007522 号 企 业 法 人 营 业 执 照 根 据 该 营 业 执 照, 彦 林 有 限 设 立 时 的 名 称 为 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 ; 住 所 位 于 温 州 市 车 站 大 道 诚 信 商 厦 3 幢 401; 法 定 代 表 人 为 宋 伟 ; 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ; 经 营 范 围 为 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 对 销 售 贸 易 和 转 口 贸 易 ; 出 口 商 品 的 包 装 物 品 出 口 转 内 销 商 品 ( 不 含 国 家 专 项 审 批 的 商 品 ) 的 销 售 ; 成 立 日 期 为 2005 年 8 月 26 日 ; 营 业 期 限 为 自 2005 年 8 月 26 日 至 2015 年 8 月 25 日 有 限 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 140.00 70.00 2 宋 宝 岭 60.00 30.00 合 计 200.00 100.00 ( 二 ) 有 限 公 司 股 本 及 股 权 结 构 的 历 次 变 更 1 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 1-1-17

2008 年 2 月 1 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 决 议 原 股 东 宋 宝 岭 将 在 公 司 拥 有 的 30% 的 股 权 计 人 民 币 60 万 元, 以 60 万 元 转 让 给 王 永 利 同 日 双 方 签 定 股 权 转 让 协 议 书 2008 年 2 月 3 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 330305000004469, 确 认 本 次 变 更 此 次 注 册 资 本 变 更 完 成 之 后, 彦 林 进 出 口 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 140.00 70.00 2 王 永 利 60.00 30.00 合 计 200.00 100.00 2 有 限 公 司 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2008 年 2 月 1 日, 召 开 股 东 会, 决 议 增 加 注 册 资 本 人 民 币 310.00 万 元, 其 中 股 东 宋 伟 新 增 注 册 资 本 217.00 万, 王 永 利 新 增 注 册 资 本 93 万, 注 册 资 本 为 510.00 万 元 2008 年 2 月 2 日, 温 州 瓯 江 会 计 师 事 务 所 出 具 温 瓯 江 会 验 (2008) 第 042 号 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 截 至 2008 年 2 月 22 日, 彦 林 进 出 口 已 收 到 投 资 人 宋 伟 王 永 利 以 货 币 方 式 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )310.00 万 元, 变 更 后 累 计 的 注 册 资 本 为 510.00 万 元 2008 年 2 月 3 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 330305000004469, 确 认 本 次 变 更 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 357.00 70.00 2 王 永 利 153.00 30.00 合 计 510.00 100.00 3 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2012 年 3 月 27 日, 召 开 股 东 会, 决 议 股 东 王 永 利 将 在 公 司 拥 有 的 20% 股 权, 1-1-18

计 出 资 额 102 万 元 转 让 给 宋 伟 2012 年 4 月 9 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 330305000004469, 确 认 本 次 变 更 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 459.00 90.00 2 王 永 利 51.00 10.00 合 计 510.00 100.00 4 有 限 公 司 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2012 年 5 月 18 日, 召 开 股 东 会, 决 议 注 册 资 本 : 增 加 注 册 资 本 人 民 币 7490 万 元, 其 中 股 东 宋 伟 新 增 注 册 资 本 6,741.00 万 元, 股 东 王 永 利 新 增 注 册 资 本 749.00 万 元 注 册 资 本 为 8,000.00 万 元 2012 年 5 月 23 日, 温 州 瓯 典 会 计 师 事 务 所 向 彦 林 进 出 口 出 具 温 瓯 典 会 验 (2012) 第 387 号 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 截 至 2012 年 5 月 23 日, 彦 林 进 出 口 已 收 到 投 资 人 宋 伟 王 永 利 以 货 币 方 式 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 7490 万 元, 变 更 后 累 计 的 注 册 资 本 为 8000 万 元 2012 年 5 月 23 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 330305000004469, 确 认 本 次 变 更 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 7,200.00 90.00 2 王 永 利 800.00 10.00 合 计 8,000.00 100.00 5 有 限 公 司 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 6 月 19 日, 召 开 股 东 会, 决 议 决 定 :6 月 20 日 股 东 宋 伟 将 在 公 司 拥 有 的 15% 股 权, 计 出 资 额 1,200.00 万 元, 现 以 124,796,20.74 元 转 让 给 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 双 方 签 订 股 权 转 让 协 议 2015 年 6 月 25 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 1-1-19

330305000004469, 确 认 本 次 变 更 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 宋 伟 6,000.00 75.00 2 王 永 利 800.00 10.00 3 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,200.00 15.00 合 计 8,000.00 100.00 ( 三 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 8 月 1 日, 彦 林 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 同 意 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 公 司 折 为 股 份 公 司 实 收 股 本 的 总 额 不 高 于 公 司 原 净 资 产 额 经 审 计 的 净 资 产 值 折 合 成 股 份 公 司 股 本, 共 计 折 合 股 本 8,000 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 净 资 产 大 于 股 本 部 分 1,808,145.08 元 计 入 股 份 公 司 资 本 公 积 各 发 起 人 按 照 各 自 在 有 限 公 司 的 出 资 比 例 持 有 股 份 公 司 相 应 数 额 的 股 份, 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 折 股 后 公 司 各 股 东 作 为 发 起 人 持 股 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 出 资 形 式 1 宋 伟 6,000.00 75.00 自 然 人 净 资 产 2 王 永 利 800.00 10.00 自 然 人 净 资 产 3 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,200.00 15.00 有 限 合 伙 净 资 产 合 计 8000.00 100.00 -- 2015 年 8 月 19 日, 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 营 业 执 照, 营 业 执 照 330305000004469, 确 认 本 次 变 更 五 公 司 子 公 司 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 子 公 司 六 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 参 股 两 家 公 司, 分 别 为 温 州 日 胜 小 额 贷 1-1-20

款 股 份 有 限 公 司 和 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 1 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 2012 年 3 月 20 日 公 司 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 成 立, 注 册 资 本 20,000.00 万 元, 按 照 公 司 章 程, 有 限 公 司 出 资 2,000.00 万 2012 年 3 月 2 日 上 海 沪 深 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 沪 深 诚 会 师 验 字 (2012) 第 0469 号 验 资 报 告, 有 限 公 司 完 成 2,000.00 万 货 币 出 资 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 工 商 信 息 如 下 : 名 称 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 注 册 号 330300000077906 法 定 代 表 人 邵 康 成 公 司 类 型 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 住 所 成 立 时 间 温 州 市 上 江 路 新 世 纪 商 务 大 厦 B 幢 1101 室 2012 年 3 月 20 日 许 可 经 营 项 目 : 办 理 各 项 小 额 贷 款 业 务 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 为 小 企 业 提 供 发 展 管 理 财 务 咨 询 服 务 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 注 册 资 本 200,000,000.00 元 苏 忠 新 出 资 200.00 万, 股 权 比 例 1% 周 宏 兰 出 资 200.00 万, 股 权 比 例 1% 邵 晓 风 500.00 万, 股 权 比 例 2.5% 孙 乐 和 500.00 万, 股 权 比 例 2.5% 股 东 王 莉 秋 600.00 万, 股 权 比 例 3% 韩 志 光 1000.00 万, 股 权 比 例 5% 金 慧 燕 1000.00 万, 股 权 比 例 5% 夏 岩 林 1000.00 万, 股 权 比 例 5% 朱 进 棋 1000.00 万, 股 权 比 例 5% 邵 康 成 2000.00 万, 股 权 比 例 10% 1-1-21

温 州 长 江 汽 车 电 器 有 限 公 司,2,000.00 万, 股 权 比 例 15% 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 2,000.00 万, 股 权 比 例 10% 浙 江 康 泉 电 器 有 限 公 司 2,000.00 万, 股 权 比 例 10% 浙 江 云 中 马 染 织 事 业 有 限 公 司,2,000.00 万, 股 权 比 例 10% 温 州 展 祥 合 成 革 有 限 公 司,4,000.00 万, 股 权 比 例 20% 2 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 2011 年 1 月 11 日 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 成 立, 注 册 资 本 50,000.00 万 元, 按 照 公 司 章 程, 有 限 公 司 出 资 分 三 次 出 资 2011 年 1 月 7 日 温 州 中 源 会 计 师 事 务 所 出 具 温 中 会 验 字 (2011)002 号 验 资 报 告, 有 限 公 司 完 成 700.00 万 货 币 出 资 ;2011 年 6 月 22 日 温 州 宏 瓯 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 2011 宏 瓯 验 字 第 0145 号 验 资 报 告, 公 司 完 成 1,400.00 万 货 币 出 资 ;2011 年 12 月 22 日 温 州 瓯 典 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 温 瓯 典 会 验 (2011) 第 996 号 验 资 报 告, 公 司 完 成 1,400.00 万 货 币 出 资 2013 年 9 月 6 月, 天 成 控 股 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 议 公 司 注 册 资 本 由 50,000.00 万 元 变 为 20,000.00 万 元, 彦 林 控 股 以 货 币 减 少 2,100.00 万 元, 减 资 后, 天 成 控 股 注 册 资 本 变 为 20,000.00 万 元, 彦 林 控 股 以 1,400.00 万 元 出 资 占 股 7% 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 工 商 信 息 如 下 : 名 称 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 注 册 号 3303020000094203 法 定 代 表 人 公 司 类 型 住 所 成 立 时 间 潘 建 中 有 限 责 任 公 司 温 州 市 来 福 门 松 台 大 厦 1 幢 2101 室 2011 年 1 月 11 日 对 工 业 农 业 商 业 旅 游 业 宾 馆 能 源 开 发 项 目 房 地 产 开 发 项 目 经 营 范 围 道 路 交 通 设 施 文 化 产 业 传 媒 项 目 的 投 资 涉 及 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告 化 工 产 品 ( 以 上 均 不 含 危 险 化 学 品 鞋 类 鞋 配 件 金 属 制 品 金 属 材 料 建 筑 材 料 汽 车 配 件 的 销 售 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 1-1-22

注 册 资 本 20000 万 元 巨 一 集 团 有 限 公 司 5,200.00 万, 股 权 比 例 26% 温 州 异 域 进 出 口 有 限 公 司 3,400.00 万, 股 权 比 例 17% 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 1,400.00 万, 股 权 比 例 7% 泰 马 鞋 业 有 限 公 司 股 权 比 例 7% 浙 江 亨 达 光 学 有 限 公 司 1,000.00 万, 股 权 比 例 5% 杨 业 电 器 有 限 公 司 1,000.00 万, 股 权 比 例 5% 股 东 温 州 市 盛 博 科 技 有 限 公 司 600.00, 股 权 比 例 3% 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 600.00 万, 股 权 比 例 3% 温 州 润 华 化 工 实 业 公 司 600.00 万, 股 权 比 例 3% 温 州 汇 立 投 资 有 限 公 司 600.00 万, 股 权 比 例 3% 潘 美 玲 600.00 万, 股 权 比 例 3% 刘 少 珍 1,000.00 万, 股 权 比 例 5% 韩 剑 光 2,600.00 万, 股 权 比 例 13% 七 公 司 重 大 资 产 投 资 资 产 重 组 及 理 财 情 况 ( 一 ) 公 司 重 大 资 产 投 资 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 投 资 资 产 重 组 发 生 ( 二 ) 公 司 理 财 情 况 报 告 期 内, 公 司 将 长 期 不 用 的 资 金 投 资 保 本 型 结 构 性 存 款, 短 期 内 不 用 的 资 金 受 使 用 时 间 的 不 确 定 因 素 投 资 阶 梯 式 存 款 具 体 如 下 : 1 2014 年 11 月 公 司 于 中 信 银 行 温 州 分 行 签 订 中 信 银 行 结 构 性 存 款 协 议 从 2014 年 11 月 13 日 到 2015 年 11 月 13 日 认 购 1000 万 人 民 币 的 投 资 产 品 名 称 : 中 信 理 财 之 智 赢 系 列 ( 对 公 )14151 期 人 民 币 结 构 性 理 财 产 品 产 品 编 码 :C14BQ0149 产 品 类 型 : 保 本 浮 动 收 益 型 封 闭 性 收 益 计 算 天 数 :365 天 ( 收 益 计 算 天 数 受 提 前 终 止 条 款 约 束 ) 1-1-23

2 启 盈 智 能 活 期 理 财 2 号 产 品 产 品 名 称 : 智 能 活 期 理 财 2 号 产 品 代 码 :700002 收 益 类 型 : 保 本 浮 动 收 益 型 由 于 此 产 品 公 司 购 买 数 额 处 于 浮 动, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 共 计 投 资 18,480,000.000 元 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 宋 伟, 女,1970 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 拥 有 波 兰 居 留 权 (2010 年 3 月 15 日 -2020 年 3 月 15 日 ), 研 究 生 学 历 1989 年 -1993 年 就 读 吉 林 大 学 ;1993 年 -1994 年 在 吉 林 省 经 济 技 术 合 作 公 司 任 翻 译 ;1994 年 -2005 年 在 波 兰 S-Kingdom spolka zo.o 任 公 司 任 董 事 长 ;2005 年 -2012 年 在 温 州 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 任 执 行 董 事 ;2008 年 9 月 -2011 年 9 月 在 长 江 商 学 院 学 习 ;2013 年 - 至 今 在 社 科 院 金 融 博 士 班 进 修 ; 2012 年 -2015 年 8 月 任 温 州 彦 林 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 2015 年 8 月 - 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 汤 晓 聪, 女, 1971 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 大 专 学 历 1987 年 -1989 年 就 读 温 州 卫 生 干 校 ;1991 年 -1997 年 在 瓯 昌 饭 店 任 收 银 员 ;1995 年 -1998 年 就 读 温 州 财 校 ;2000 年 -2005 年 在 温 州 冠 龙 汽 车 销 售 公 司 任 财 务 负 责 人 ; 2002 年 9 月 -2005 年 7 月 就 读 武 汉 理 工 大 学 ;2005 年 -2006 年 6 月 在 温 州 丰 豪 皮 革 制 品 有 限 公 司 任 主 办 会 计 ;2006 年 7 月 至 今, 任 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 行 政 副 总 及 公 司 财 务 负 责 人 职 务 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监, 任 期 三 年 王 永 利, 女,1942 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 1958 年 -1975 年 在 吉 林 省 万 昌 农 场 卫 生 院 作 医 生 ;1976 年 -1983 年 吉 林 省 海 龙 县 地 质 勘 探 队 102 队 卫 生 院 医 生 ;1984 年 -1997 年 吉 林 省 长 春 市 军 队 退 休 离 休 干 部 疗 养 院 医 生 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 任 期 三 年 1-1-24

郑 永 照, 男,1968 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 高 中 学 历 1997 年 02 月 -2002 年 02 月 任 东 莞 市 瑞 星 鞋 厂 面 部 主 任 ;2002 年 05 月 -2004 年 8 月 任 深 圳 万 力 达 鞋 业 贸 易 公 司 质 量 控 制 部 经 理 ;2004 年 9 月 -2007 年 02 月 任 汕 尾 市 广 信 鞋 厂 协 理 ;2007 年 04 月 -2011 年 09 月 任 东 莞 市 厚 街 镇 迪 亚 莉 鞋 业 务 副 总 ; 2011 年 09 月 至 今, 任 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 业 务 副 总 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 业 务 总 监, 任 期 三 年 年 益 民, 男,1991 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 本 科 学 历 2010 年 10 月 -2014 年 7 月 就 读 长 春 理 工 大 学 光 电 信 息 学 院 ;2014 年 7 月 至 今, 任 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 任 期 三 年 ( 二 ) 公 司 监 事 基 本 情 况 秦 芬 翠, 女,1979 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 高 中 学 历 1996 年 9 月 -1999 年 6 月 就 读 湖 南 双 牌 二 中 ;1999 年 7 月 -2002 年 6 月 任 广 州 白 云 区 石 井 镇 荣 诚 鞋 业 做 准 备 组 组 长 助 理 ;2003 年 4 月 -2006 年 8 月 任 广 州 白 云 区 石 井 镇 荣 诚 鞋 业 品 管 员 品 管 助 理 ;2006 年 8 月 -2008 年 3 月 任 清 远 市 诚 展 鞋 业 荣 诚 分 厂 ) 任 品 管 助 理 品 管 股 长 QIP 验 货 专 员 ;2008 年 3 月 -2008 年 7 月 任 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 质 控 部 ;2008 年 7 月 -2010 年 4 月 任 温 州 市 彦 林 进 出 口 有 限 公 司 业 务 员 ;2010 年 4 月 至 今, 任 温 州 彦 林 控 股 有 限 公 司 报 价 专 员 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 张 加 友, 男,1978 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 高 中 学 历 1993 年 -1995 年 就 读 于 安 徽 省 明 光 市 管 店 中 学 ;1996 年 -2000 年 任 广 州 市 天 河 区 海 丰 鞋 厂 品 管 ;2007 年 -2010 年 任 温 州 瓯 海 区 润 龙 德 鞋 厂 品 管 ;2010 年 至 今, 任 温 州 彦 林 控 股 有 限 公 司 质 控 部 管 理 职 务 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事, 任 期 三 年 陈 慧, 女,1986 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 大 专 学 历 2006 年 09 月 -2009 年 06 月 就 读 于 武 汉 生 物 工 程 学 院 ;2009 年 05 月 至 今, 任 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 会 计 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事, 任 期 三 年 1-1-25

( 三 ) 高 级 管 理 人 员 情 况 公 司 共 设 4 名 高 级 管 理 人 员, 分 别 为 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 业 务 总 监, 总 经 理 由 宋 伟 担 任 财 务 总 监 由 汤 晓 聪 担 任 业 务 总 监 由 郑 永 照 担 任, 其 简 历 见 上 述 董 事 监 事 基 本 情 况 徐 龙 龙, 男,1988 年 4 月 17 日 出 生, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 无 境 外 永 久 居 留 权 2001 年 9 月 -2004 年 7 月 就 读 于 温 州 实 验 中 学 分 校 ;2004 年 9 月 -2007 年 7 月 温 州 第 二 高 级 中 学 学 生 ;2007 年 9 月 - 2011 年 7 月 浙 江 工 业 大 学 学 生 ;2011 年 8 月 -2013 年 8 月 任 营 口 伯 爵 国 际 贸 易 有 限 公 司 董 事 长 助 理 ;2014 年 4 至 今, 任 浙 江 彦 林 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2015 年 8 月 至 今 任 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 九 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 简 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 373,789,939.81 197,495,277.76 154,217,387.77 股 东 权 益 合 计 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 股 本 ( 股 ) 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.02 1.05 1.02 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 每 股 净 资 产 1.02 1.05 1.02 资 产 负 债 率 (%) 78.11 57.61 47.18 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.12 1.32 1.46 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.02 1.11 1.46 1-1-26

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54 246,896,872.00 营 业 成 本 58,485,851.71 210,171,932.98 243,876,600.14 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62 非 经 常 性 损 益 -19,539.96 716,926.25-337,876.96 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 -19,539.96 716,926.25-337,876.96-840,003.16 2,759,967.15 473,218.58-840,003.16 2,759,967.15 473,218.58 毛 利 率 (%) 1.64 0.54 1.22 净 资 产 收 益 率 (%) -1.04 4.22 0.17 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 (%) -1.01 3.35 0.58 十 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 法 定 代 表 人 住 所 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 庞 介 民 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 赛 罕 坝 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 14-18 楼 电 话 010-56673762 传 真 010-56673767 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 李 永 宝 刘 旖 文 张 宇 段 炬 华 1-1-27

( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 负 责 人 住 所 北 京 市 宝 盈 律 师 事 务 所 罗 联 军 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 3 号 海 淀 科 技 大 厦 301 室 电 话 010-68948828 传 真 010-68948859 经 办 律 师 李 玉 丹 罗 联 军 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 住 所 杨 剑 涛 顾 仁 荣 京 市 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 电 话 010-88219191 传 真 010-88210558 经 办 注 册 会 计 师 徐 超 玉 杨 磊 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 法 定 代 表 人 住 所 中 评 信 宏 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 吴 国 鹏 北 京 市 东 城 区 安 定 路 20 号 5 号 楼 2 层 230 室 电 话 010-59433503 传 真 010-64455931 经 办 资 产 评 估 师 吕 军 张 连 清 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 法 定 代 表 人 住 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 王 彦 龙 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 010-58598980 1-1-28

传 真 010-58598977 ( 六 ) 拟 挂 牌 场 所 名 称 法 定 代 表 人 住 所 中 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 杨 晓 嘉 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 电 话 010-63889512 传 真 010-63889694 1-1-29

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 包 括 设 计 开 发 品 控 跟 单 物 流 技 术 检 测 鞋 业 相 关 贸 易, 致 力 于 为 国 内 国 外 鞋 企 提 供 一 站 式 的 综 合 交 易 服 务 平 台, 为 鞋 企 提 供 供 应 链 管 理 与 交 易 服 务 体 系, 构 建 产 业 互 联 网 交 易 平 台 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 公 司 在 股 改 过 程 中, 结 合 自 身 业 务 需 要 及 发 展 调 整 了 公 司 名 称, 由 温 州 彦 林 控 股 有 限 公 司 变 更 为 浙 江 彦 林 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ; 公 司 主 营 业 务 的 核 心 和 方 向 是 鞋 业 的 产 业 互 联 网, 即 以 互 联 网 互 联 技 术 为 基 础, 以 行 业 数 据 管 理 为 核 心, 垂 直 整 合 鞋 业 供 应 链, 主 营 业 务 最 终 将 转 型 为 以 产 业 互 联 网 为 基 础 的 数 据 管 理 公 司, 公 司 也 在 开 发 以 现 有 ERP 系 统 与 供 应 商 网 络 共 享 平 台 为 基 础, 以 产 业 数 据 分 享 为 重 点 的 产 业 互 联 网 交 易 平 台 产 品 研 发 的 3D 设 计 共 享 平 台, 最 终 实 现 现 有 供 应 链 交 易 由 线 下 到 线 上 线 上 迁 移, 公 司 为 生 态 圈 内 企 业 提 供 交 易 平 台 上 的 技 术 和 数 据 服 务 ; 为 实 现 前 述 业 务 转 型, 公 司 已 和 外 部 机 构 对 公 司 3D 设 计 开 发 平 台 测 试, 并 已 在 开 发 供 应 商 网 络 共 享 平 台, 聘 请 具 有 丰 富 数 据 开 发 和 管 理 经 验 的 设 计 总 监 和 运 营 总 监, 围 绕 公 司 的 产 业 互 联 的 数 据 与 设 计 管 理 组 建 专 业 研 发 机 构 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 或 服 务 及 用 途 供 应 链 管 理, 即 企 业 协 调 内 外 资 源 来 共 同 满 足 消 费 者 需 求, 以 最 少 的 成 本 实 现 从 供 应 链 从 采 购 开 始, 到 满 足 最 终 客 户 的 所 有 过 程 1-1-30

报 告 期 内, 公 司 根 据 客 户 提 供 的 订 单 原 样 指 标 等 定 向 开 发 各 式 鞋 类 ( 包 含 拓 展 开 发 ), 初 样 款 式 材 质 质 量 获 得 客 户 认 可 后 接 受 正 式 订 单, 并 委 托 成 品 鞋 制 造 厂 商 根 据 公 司 提 供 的 原 材 料 技 术 指 标 交 期 质 量 要 求 等 生 产, 公 司 检 验 合 格 后 发 至 客 户 同 时, 公 司 提 供 与 鞋 业 相 关 ( 原 材 料 包 装 饰 等 配 套 产 品 ) 的 设 计 开 发 品 控 产 品 销 售 跟 单 物 流 及 技 术 检 测 服 务 供 应 链 管 理 以 客 户 满 意 度 最 大 化 为 目 标, 通 过 优 化 流 程 提 高 效 率 等 方 式 节 约 交 易 成 本 降 低 存 货 水 平 供 应 链 管 理 与 供 应 链 的 差 异 对 比 : 1-1-31

目 前 公 司 在 供 应 链 管 理 中 主 要 提 供 的 服 务 如 下 : (1) 订 单 计 划 和 管 理 公 司 利 用 庞 大 的 鞋 业 市 场 数 据 库 以 及 对 整 个 市 场 的 把 控 能 力, 根 据 下 游 客 户 的 需 求, 进 行 生 产 订 单 的 管 理 (2) 组 织 货 源 及 生 产 安 排 公 司 根 据 不 同 的 客 户 需 求, 产 品 形 态, 甄 选 出 成 本 较 低 质 量 过 硬 的 原 材 料 ; 同 时, 公 司 通 过 庞 大 的 数 据 库 系 统, 能 够 形 成 稳 定 的 原 材 料 供 应 体 系 在 生 产 方 面, 公 司 也 有 着 稳 定 的 优 质 的 生 产 厂 商 集 合 体, 通 过 选 择 不 同 的 最 合 适 的 生 产 厂 商 来 完 成 供 应 链 管 理 的 中 的 生 产 安 排 1-1-32

(3) 质 量 控 制 服 务 整 个 供 应 链 管 理 服 务 过 程 中, 公 司 均 全 程 进 行 质 量 把 控, 将 最 优 质 的 商 品 服 务 提 供 给 客 户 (4) 安 排 货 物 交 付 公 司 不 直 接 参 与 物 流 服 务, 但 公 司 会 根 据 整 个 鞋 业 贸 易 的 供 应 链 服 务 的 时 间 推 进, 合 理 安 排 发 货 时 间, 跟 进 交 货 与 收 获, 以 完 成 整 个 物 流 链 条 的 无 缝 对 接 (5) 资 金 管 理 在 整 个 供 应 链 服 务 中, 公 司 合 理 安 排 着 自 己 的 流 动, 通 过 定 金 收 付 交 付 付 款 的 现 金 流 管 理, 既 能 为 自 身 形 成 部 分 资 金 沉 淀, 一 方 面 又 能 保 证 上 游 客 户 的 货 款 支 付 及 时 到 位 另 一 方 面, 公 司 在 出 口 贸 易 融 资 方 面, 有 着 丰 富 的 融 资 经 验 及 良 好 的 信 誉 支 撑, 能 为 整 个 供 应 链 资 金 流 的 管 理 提 供 强 大 的 资 金 支 撑 1-1-33

二 公 司 组 织 结 构 和 主 要 生 产 或 服 务 流 程 ( 一 ) 公 司 组 织 结 构 1-1-34

( 二 ) 主 要 业 务 部 门 职 责 部 门 职 责 1 负 责 客 户 开 发 需 求 信 息 的 获 取, 准 确 传 递 开 发 信 息 至 研 发 中 心 进 行 开 发, 跟 进 并 及 时 向 客 户 反 馈 开 发 信 息 ; 2 负 责 向 客 户 推 荐 产 品, 促 成 订 单 下 达, 记 录 客 户 需 求 并 准 确 客 服 部 反 馈 下 单 信 息 至 生 产 中 心, 对 大 货 生 产 环 节 中 的 初 样, 确 认 样 环 节 进 行 把 控 ; 3 负 责 客 户 与 公 司 的 有 效 沟 通, 积 极 反 馈 双 方 信 息, 确 保 客 户 至 上 1 负 责 公 司 产 品 的 成 本 核 算 以 及 产 品 成 本 控 制 ; 产 品 部 2 负 责 公 司 产 品 面 向 客 户 接 单 时 的 报 价 议 价 工 作, 争 取 订 单 ; 3 负 责 公 司 产 品 面 向 生 产 厂 商 时 的 议 价 核 价 工 作, 确 保 订 单 落 实 生 产 ; 1 负 责 供 应 商 管 理 制 度 的 建 立 与 健 全, 根 据 公 司 运 营 需 求 以 及 供 应 商 管 理 总 结 的 经 验, 不 断 提 升 供 应 商 管 理 水 平, 确 保 公 司 供 应 商 资 源 的 高 效 整 合 和 有 效 管 理 ; 2 负 责 公 司 供 应 商 的 信 息 的 收 集, 洽 谈, 初 审 以 及 开 发 准 入 供 应 商 管 理 部 工 作, 确 保 供 应 商 满 足 公 司 开 发 生 产 环 节 的 需 求 ; 3 负 责 供 应 商 评 估 考 核 工 作, 对 供 应 商 的 研 发 服 务 品 质 交 期 价 格 五 大 纬 度 进 行 周 期 性 评 估, 形 成 大 货 生 产 准 入 以 及 指 定 供 应 商 ; 4 负 责 开 发 和 生 产 环 节 中 供 应 商 异 常 的 沟 通 和 处 理, 为 研 发 和 生 产 保 驾 护 航 1 负 责 生 产 进 度 的 管 理, 包 括 生 产 订 单 下 达 后 订 单 评 审 会 议 的 组 织, 技 术 包 裹 转 移, 前 段 进 度, 大 货 进 度 的 预 排 各 个 环 跟 单 部 节 的 跟 踪 管 理, 确 保 生 产 订 单 按 照 计 划 执 行 ; 2 负 责 生 产 环 节 各 项 异 常 的 协 调 处 理 包 括 客 人 投 诉 的 落 实, 生 产 厂 商 和 供 应 商 纠 纷 的 协 调 以 及 公 司 内 部 各 个 生 产 相 关 部 1-1-35

部 门 职 责 门 的 整 体 协 调 工 作 ; 3 负 责 生 产 环 节 关 键 环 节 的 直 接 管 理, 包 括 大 货 色 卡, 确 认 样, 产 前 200 等 环 节 的 把 控, 确 保 大 货 品 质 ; 4 负 责 配 合 工 厂 阶 段 性 的 指 导 和 培 训 工 作, 以 及 公 司 生 产 中 心 各 项 管 理 会 议 的 组 织 与 管 理 技 术 标 准, 阶 段 性 组 织 和 召 开 索 赔 分 析 会 议, 产 前 形 体 分 析 会 议 等 指 导 性 会 议 以 贯 彻 落 实 公 司 技 术 标 准 和 生 产 流 程 ; 2 开 发 工 艺 向 大 货 量 产 工 艺 的 转 移, 切 实 落 实 订 单 下 达 后 订 单 评 审 与 技 术 包 裹 转 移 工 作 ; 确 认 部 3 负 责 公 司 大 货 生 产 前 段 试 穿 以 及 全 套 样 品 的 确 认, 负 责 确 认 样 品 斩 刀 试 做, 产 前 试 做, 产 前 200 试 做 等 各 个 生 产 管 控 环 节 的 工 艺 标 准 的 确 认 ; 4 负 责 生 产 环 节 技 术 工 艺 难 题 的 分 析 以 及 方 案 的 提 出, 确 保 大 货 顺 利 生 产 ; 5 负 责 大 货 材 料 的 测 试 以 及 大 货 产 品 的 七 次 试 穿 工 作 1 负 责 建 立 健 全 公 司 品 控 制 度, 根 据 公 司 生 产 管 理 环 节 中 出 现 的 问 题, 不 断 完 善 公 司 品 控 管 理 制 度, 不 断 提 升 公 司 品 质 管 控 水 平 ; 品 控 部 2 负 责 大 货 生 产 环 节 各 个 环 节 的 现 场 把 控, 包 括 斩 刀 试 做 产 前 试 做 首 件 检 查 等 环 节, 每 日 对 生 产 各 个 环 节 进 行 把 控 ; 3 负 责 及 时 上 报 生 产 异 常, 并 协 助 公 司 生 产 中 心 进 行 工 厂 现 场 的 跟 踪 以 及 公 司 要 求 的 落 实 以 及 生 产 异 常 的 排 除, 确 保 大 货 顺 利 生 产 1 负 责 公 司 人 力 资 源 已 经 行 政 管 理 相 关 制 度 的 建 立 健 全 以 及 落 实, 根 据 公 司 运 营 需 求 不 断 进 行 调 整 以 满 足 公 司 发 展 ; 管 理 部 2 负 责 公 司 日 常 车 辆 管 理, 接 待 管 理, 会 议 管 理, 办 公 环 境 管 理, 宿 舍 管 理 等 各 项 日 常 行 政 管 理 工 作, 服 务 于 公 司 各 个 部 门 ; 1-1-36

部 门 职 责 3 负 责 公 司 员 工 招 聘, 员 工 培 训, 绩 效 管 理, 流 程 管 理 等 人 力 资 源 管 理 工 作, 确 保 公 司 人 力 资 源 满 足 公 司 发 展 需 求 1 负 责 公 司 公 司 财 务 管 理 制 度 的 建 立, 健 全 和 完 善, 根 据 公 司 运 营 发 展, 不 断 调 整 更 新 财 务 管 理 制 度, 确 保 公 司 财 务 安 全, 执 行 监 督 检 查 总 结 经 营 计 划 和 预 算 的 执 行 情 况, 为 公 司 开 源 节 流 ; 财 务 部 2 负 责 公 司 应 收 应 付 账 款 的 管 理, 资 金 管 理 调 度, 每 月 转 账 凭 证 的 编 制, 汇 总 所 有 的 记 账 凭 证, 所 有 明 细 分 类 账 的 记 账 结 账 核 对, 员 工 工 资 的 发 放 工 作, 现 金 收 付 等 工 作 ; 3 负 责 公 司 财 务 工 作 有 关 的 外 部 及 政 府 部 门, 如 税 务 局 财 政 局 银 行 会 计 事 务 所 等 联 络 沟 通 工 作 1 计 划 职 能 : 负 责 根 据 研 发 中 心 年 度 发 展 目 标, 制 定 年 度 设 计 工 作 计 划 分 解 落 实 季 度 计 划, 月 计 划, 周 计 划, 日 计 划, 并 根 据 计 划 提 报 人 力 资 源 配 置 需 求 以 满 足 计 划 实 施 及 时 根 据 实 际 情 况 调 整 计 划 以 完 成 目 标 ; 2 设 计 标 准 建 立 职 能 : 通 过 供 应 商 展 会 杂 志 网 络 收 集 流 行 趋 势 信 息, 分 析 并 制 定 设 计 标 准, 不 断 更 新 形 成 季 度 设 计 材 料 色 卡 ; 不 断 积 累 设 计 配 色 数 据, 建 立 设 计 标 准 ; 设 计 部 3 样 品 设 计 管 理 : 负 责 根 据 客 服 部 需 求 或 自 主 开 发 计 划, 使 用 2D,3D 技 术 进 行 样 品 绘 制, 样 品 配 色, 样 品 评 估 等 各 个 环 节, 最 终 形 成 开 发 图 示 提 供 客 户 进 行 选 择, 形 成 样 品 单 作 为 样 品 制 作 依 据 ; 4 样 品 审 核 : 负 责 包 括 样 品 制 作 的 进 度 跟 踪, 样 品 线 条 外 观 工 艺 的 评 估 ; 5 技 术 转 移 管 理 : 负 责 样 品 技 术 包 裹 内 容 的 确 定 及 相 关 资 料 向 生 产 环 节 转 移 的 工 作 ; 1-1-37

部 门 职 责 1 计 划 职 能 : 负 责 根 据 研 发 中 心 年 度 发 展 目 标, 制 定 年 度 设 计 工 作 计 划 分 解 落 实 季 度 计 划, 月 计 划, 周 计 划, 日 计 划, 并 根 据 计 划 提 报 人 力 资 源 配 置 需 求 以 达 到 既 定 产 能 目 标 及 时 根 据 实 际 情 况 调 整 计 划 以 完 成 目 标 ; 2 样 品 材 料 管 理 : 负 责 包 括 与 供 应 商 沟 通 材 料 开 发 需 求 的 下 达, 材 料 调 取 材 料 进 度 追 踪 品 质 检 验 出 入 库 管 理 等 工 制 作 部 作 ; 3 样 品 制 作 管 理 : 负 责 开 发 样 的 开 版 调 版 画 料 针 车 成 型 后 处 理, 自 评 估 等 各 个 环 节, 确 保 样 品 达 到 设 计 需 求 ; 负 责 初 样 的 制 作, 审 核 ; 负 责 公 司 其 他 样 品 的 制 作 ; 4 工 艺 标 准 管 理 : 包 括 新 的 产 品 加 工 工 艺 的 开 发 试 做, 以 及 各 个 环 节 加 工 流 程 标 准 的 设 定 更 新 ; 5 技 术 转 移 协 助 : 负 责 协 助 设 计 部 进 行 样 品 技 术 包 裹 内 容 的 确 定 及 相 关 资 料 向 生 产 环 节 转 移 的 工 作 ( 三 ) 主 要 服 务 流 程 1 研 发 设 计 流 程 (1) 定 向 研 发 及 设 计 流 程 1-1-38

公 司 根 据 定 向 开 发 客 户 提 供 原 鞋 或 者 图 片 信 息 以 及 要 求, 判 定 是 否 进 行 新 底 楦 的 开 发 或 选 用 公 司 合 适 底 楦 进 行 开 发 选 取 合 适 材 料 部 件 进 行 鞋 面 拷 贝 以 及 延 展 设 计 (2D/3D), 设 计 结 果 通 过 样 品 单 体 现 ( 包 含 设 计 参 考 图 片 以 及 产 品 材 料 明 细 ) 由 公 司 制 作 部 或 配 合 开 发 工 厂, 根 据 样 品 单 信 息 进 行 材 料 调 取 以 及 产 品 制 作 工 作, 主 要 步 骤 包 括 开 版 划 料 针 车 成 型 样 品 完 成 后 提 交 研 发 中 心 进 行 外 观 穿 着 以 及 成 本 评 估, 根 据 评 估 结 果 进 行 产 品 调 整, 直 至 完 成 1-1-39

(2) 自 主 研 发 流 程 公 司 根 据 拓 展 中 心 获 取 产 品 资 讯, 进 行 部 件 设 计 产 品 设 计, 而 后 形 成 样 品 单 同 样 进 入 上 述 制 作 评 审 流 程 3 品 控 流 程 公 司 收 到 客 户 正 式 订 单 后, 根 据 相 关 产 品 的 材 质 质 量 要 求 等 选 择 原 原 材 料 供 应 厂 商, 根 据 类 型 款 式 材 质 将 订 单 分 解 交 由 不 同 的 生 产 厂 商 生 产, 即 委 托 加 工 方 式 生 产 产 品 公 司 实 行 产 品 以 及 材 料 的 双 线 管 控, 制 造 中 心 品 管 部 等 相 关 门 负 责 物 资 验 收 保 证 产 品 质 量, 派 驻 工 作 人 员 长 期 厂 全 程 监 督 生 产 过 以 确 保 品 质 量 产 品 方 面, 追 踪 重 点 把 控 确 认 样, 全 套 样, 斩 刀 试 做, 产 前 试 做, 产 前 200 等 五 个 环 节 并 将 控 制 情 况 记 录 于 相 关 流 程 表 单, 同 时 进 行 每 日 产 品 品 质 抽 验 以 及 产 品 试 穿 工 作 包 括, 大 货 材 料 测 试, 试 胶 鞋 拉 力 测 试, 产 前 200 双 品 质 检 验, 以 及 由 专 人 负 责 的 产 品 终 验 工 作 1-1-40

1-1-41

三 公 司 关 键 业 务 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 产 品 的 核 心 技 术 及 服 务 的 技 术 含 量 1 产 品 的 核 心 技 术 (1) 公 司 依 靠 模 块 化 系 统 集 成 方 式, 打 造 了 极 具 团 队 协 作 化 的 集 体 设 计 研 发 工 作 法, 最 终 实 现 了 不 依 赖 个 人 能 力 的 自 动 组 合 式 产 品 设 计 研 发 系 统 具 体 为 : 一 方 面 公 司 对 于 鞋 楦 材 料 工 艺 等 各 个 层 面 上 均 有 这 长 期 地 实 验 论 证 及 数 据 沉 淀, 根 据 不 同 的 设 计 要 求 提 取 不 同 的 数 据 分 析 测 试 并 制 造, 另 一 方 面 各 个 制 造 研 发 岗 位 均 人 员 各 司 其 职, 相 互 配 合, 任 何 一 个 员 工 的 变 动 都 不 足 以 对 整 个 设 计 研 发 系 统 造 成 障 碍 (2) 公 司 一 直 立 志 于 给 用 户 研 发 穿 着 舒 适 的 鞋 子, 对 于 鞋 楦 材 料 工 艺 等 各 个 层 面 上 均 有 着 长 期 地 实 验 论 证 及 数 据 沉 淀, 经 过 多 年 的 经 验 积 累, 对 于 不 同 鞋 类 不 同 脚 型 不 同 跟 高 不 同 材 质 的 鞋 款 均 有 着 核 心 的 技 术 参 数 公 司 根 据 多 年 制 鞋 数 据 积 累, 结 合 吸 收 了 美 线 bata 体 系, 欧 线 Novi 体 系, 不 断 修 正 得 到 的 女 鞋 童 鞋 的 各 个 点 位 标 准 参 数 举 例 : 女 楦 各 部 位 测 量 点 楦 体 数 据 单 位 :mm 1-1-42

鞋 种 类 别 基 本 码 楦 底 长 掌 肥 A( 自 后 跟 延 中 心 线 往 前 量 内 166 外 145 作 垂 直 线 ) 腰 肥 B( 楦 头 上 方 掌 围 点 延 背 中 心 线 往 后 1 英 寸 ) 背 肥 C( 楦 头 上 方 掌 围 点 延 背 中 心 往 后 2 英 寸 ) 兜 跟 围 OC 背 围 点 至 后 跟 围 YL 肥 度 G 从 过 后 跟 往 前 沿 中 心 线 180mm 处 尾 趾 肥 H 从 后 跟 往 前 沿 中 心 线 194mm 处 拇 指 肥 度 I 从 后 跟 往 前 沿 中 心 线 207mm 处 凉 鞋 242-245 215-217 214-216 220-226 328-336 191-194 173-176 密 鞋 ( 浅 口 245-247 217-219 215-218 220-226 330-338 193-197 175-178 女 鞋 鞋 ) 37# 151-154 马 靴 245-249 218-222 215-219 222-228 333-340 193-197 175-178 一 脚 蹬 女 靴 245-249 218-222 218-222 230-234 20-40 平 跟 353-357 50-80 中 高 跟 336-340 193-197 175-178 1-1-43

童 楦 各 部 位 测 量 点 楦 体 数 据 单 位 :mm 类 别 码 段 楦 底 长 凉 鞋 满 帮 鞋 运 动 鞋 肥 度 脚 长 内 肥 度 点 外 肥 度 点 前 掌 宽 度 15 95-101 98-104 101-107 110-105 82 59.8 52 51-53 16 101-108 104-111 107-114 115-110 8806 64 56 52-54 17 108-1014 111-117 114-120 120-115 95.5 69.2 60.5 53-55 18 114-122 117-124 120-127 125-120 102 74 64.77 54-56 婴 儿 19 122-127 124-130 127-133 130-125 108.7 78.8 69 55-57 20 127-134 130-137 133-140 135-130 115.5 83.6 73.2 56-58 21 134-140 137-144 140-147 140-145 122 88.5 77.5 57-59 22 140-146 144-150 147-153 145-150 128.6 93.2 81.7 58-60 23 146-152 150-156 153-160 150-155 135.3 98 86 59-61 24 152-159 156-163 160-167 155-160 142 103 90 61-63 中 童 25 159-164 163-169 167-173 160-165 148.7 107.8 93 62-64 26 164-171 169-176 173-180 165-170 155.4 112.7 98.7 63-65 27 171-178 176-183 180-187 170-175 162 117.5 102.8 64-66 1-1-44

28 178-183 183-188 187-193 175-180 168.7 122.3 107 65-67 29 183-190 188-195 193-200 180-185 175.4 127 111.4 68-70 30 190-197 195-202 200-207 185-190 182 132 114 69-71 31 197-203 202-208 207-213 190-195 188.7 136.8 119.8 70-72 大 童 32 203-210 208-215 213-220 195-200 195.3 141.6 124 71-73 33 210-217 215-222 220-227 200-205 202 146.5 128.3 72-74 34 217-223 222-228 227-233 205-210 208.6 151.2 132.5 73-75 35 223-227 232-235 233-237 210-215 215 155.8 134.5 74-76 36 230-233 235-238 240-243 215-220 222 161 141 75-77 i 2 管 理 服 务 的 技 术 含 量 公 司 基 于 自 身 供 应 链 管 理 业 务 开 发 应 用 了 专 业 的 ERP 管 理 系 统, 全 面 覆 盖 了 研 发 品 控 跟 单 交 期 资 金 等 各 个 环 节, 目 前, 公 司 正 在 实 施 对 ERP 系 统 的 优 化 与 升 级, 实 现 对 鞋 业 产 业 链 上 各 类 交 易 服 务 的 全 面 覆 盖 与 支 持, 最 终 开 发 以 该 ERP 系 统 为 核 心 交 易 系 统 的 交 易 平 台, 整 合 供 应 商 厂 商 终 端 零 售 商 等 各 类 交 易 主 体, 逐 步 实 现 产 业 链 上 各 类 交 易 的 无 纸 化 操 作, 完 成 产 业 供 应 链 的 全 面 整 合 ( 二 ) 公 司 无 形 资 产 及 资 质 证 书 1 公 司 拥 有 的 商 标 1-1-45

(1) 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 的 商 标 如 下 : 商 标 名 称 注 册 时 间 有 效 期 限 注 册 类 别 注 册 证 号 取 得 方 式 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809739 号 原 始 取 得 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809766 号 原 始 取 得 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809746 号 原 始 取 得 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809731 号 原 始 取 得 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809741 号 原 始 取 得 2010-12-28 2020-12-27 第 25 类 : 服 装 ; 鞋 ; 帽 ; 袜 ; 围 巾 ; 皮 带 ( 服 饰 用 ); 手 套 ( 服 装 ); 领 带 ; 足 球 鞋 ; 童 鞋 ( 截 止 ) 第 7809754 号 原 始 取 得 1-1-46

(2) 公 司 正 在 申 请 的 商 标 商 标 名 称 申 请 人 注 册 号 注 册 类 别 申 请 日 期 彦 林 彦 林 有 限 第 7809739 号 第 35 类 2015 年 6 月 11 日 (3) 公 司 许 可 使 用 的 商 标 商 标 名 称 所 有 权 人 注 册 号 注 册 类 别 有 效 期 限 GINOLANETTI 胡 信 达 第 3992725 号 第 25 类 2014 年 2 月 1 日 -2017 年 1 月 31 日 ClaraBarson 胡 信 达 第 3992729 号 第 25 类 2014 年 2 月 1 日 -2017 年 1 月 31 日 2 公 司 业 务 许 可 资 质 情 况 2015 年 8 月 24 日, 公 司 取 得 了 新 的 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 表 及 中 华 人 民 共 和 国 海 关 报 关 单 位 注 册 登 记 证 书 ( 三 ) 公 司 主 要 资 产 情 况 1 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 情 况 如 下 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 ) 单 位 : 元 类 别 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 13,020,264.41 1,056,540.07 11,963,724.34 91.89 机 器 设 备 302,476.00 176,934.98 125,541.02 41.50 运 输 工 具 2,686,542.00 1,966,114.68 720,427.32 26.82 办 公 设 备 483,893.75 240,583.11 243,310.64 50.28 电 子 设 备 478,155.00 319,675.72 158,479.28 33.14 合 计 16,971,331.16 3,759,848.56 13,211,482.60 77.85 1-1-47

2 公 司 拥 有 的 房 屋 情 况 (1) 房 屋 所 有 权 基 本 信 息 如 下 所 有 权 人 房 屋 所 有 权 证 号 座 落 建 筑 面 积 (m2) 用 途 有 限 公 司 温 房 权 证 经 济 技 术 开 发 区 字 第 035550 号 上 江 路 198 号 经 开 区 商 务 广 场 1 幢 1402 1026.87 办 公 用 房 (2) 公 司 租 赁 1 处 房 产 信 息 如 下 承 租 人 出 租 人 座 落 房 产 证 编 号 租 赁 面 积 (m2) 租 金 ( 元 / 年 ) 租 赁 期 限 巨 一 集 有 限 公 司 团 有 限 公 司 温 州 中 国 鞋 都 产 业 园 区 双 屿 腾 飞 路 2 号 房 屋 温 房 产 证 鹿 城 区 字 号 430616 100.00 14,400.00 2013.06.02-2 016.06.30 公 司 以 经 营 租 赁 方 式 租 入 的 房 屋, 出 租 人 拥 有 房 屋 所 有 权 3 公 司 土 地 无 形 资 产 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 购 买 办 公 房 产 的 土 地 使 用 权 证 正 在 办 理, 公 司 暂 时 无 土 地 使 用 权 ( 四 ) 公 司 拥 有 特 许 经 营 权 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 未 拥 有 特 许 经 营 权 ( 五 ) 公 司 员 工 及 核 心 技 术 人 员 情 况 1 截 至 本 签 署 日, 公 司 员 工 总 人 数 42 人 (1) 年 龄 结 构 年 龄 区 间 数 量 ( 人 ) 占 比 (%) 25 岁 及 以 下 4 10 26 35 岁 20 48 36 45 岁 13 31 46 岁 及 以 上 5 12 合 计 42 100 1-1-48

(2 ) 岗 位 结 构 岗 位 类 别 数 量 ( 人 ) 占 比 (%) 管 理 人 员 9 21 研 发 设 计 人 员 9 21 营 销 人 员 4 10 生 产 人 员 8 19 财 务 人 员 3 7 其 他 人 员 9 21 合 计 42 100 (3) 教 育 程 度 结 构 教 育 程 度 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 本 科 及 以 上 8 19% 专 科 6 14% 专 科 以 下 28 67% 合 计 42 100% 2 核 心 技 术 人 员 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 有 3 名, 宋 伟 郑 永 照 刘 后 忠 宋 伟 郑 永 照 简 历 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 刘 后 忠, 男,1971 年 12 月 16 日 生, 高 中 学 历 1986 年 9 月 -1989 年 6 月 就 读 浏 阳 市 第 九 中 学 ;1990 年 2 月 -1996 年 10 月 任 东 莞 塘 厦 华 星 鞋 厂 普 工 - 版 师 ;1996 年 6 月 -2000 年 2 月 任 东 莞 厚 街 天 龙 鞋 厂 版 师 主 管 ;2000 年 2 月 -2004 年 5 月 任 东 莞 厚 街 炳 艺 鞋 厂 技 术 总 监 ;2004 年 5 月 -2006 年 3 月 任 东 莞 厚 街 琪 胜 鞋 厂 发 部 经 理 ;2006 年 3 月 -2009 年 12 月 任 东 莞 东 城 瑞 华 鞋 业 贸 易 公 司 技 术 部 经 理 ;2010 年 2 月 -2011 年 8 月 任 温 州 市 龙 湾 吉 尔 达 鞋 厂 开 发 部 经 理 ;2011 年 8 月 - 至 今 任 公 司 技 术 部 经 理 1-1-49

报 告 期 内, 公 司 核 心 业 务 人 员 未 发 生 重 大 变 动, 核 心 业 务 团 队 较 为 稳 定 ( 六 ) 研 发 机 构 1 研 发 中 心 研 发 中 心 是 公 司 产 品 设 计 开 发 部 门, 研 发 中 心 下 设 设 计 部 制 作 部 两 个 部 门 (1) 设 计 部 职 能 : 计 划 职 能 : 负 责 根 据 研 发 中 心 年 度 发 展 目 标, 制 定 年 度 设 计 工 作 计 划 分 解 落 实 季 度 计 划, 月 计 划, 周 计 划, 日 计 划, 并 根 据 计 划 提 报 人 力 资 源 配 置 需 求 以 满 足 计 划 实 施 及 时 根 据 实 际 情 况 调 整 计 划 以 完 成 目 标 ; 设 计 标 准 建 立 职 能 : 通 过 供 应 商 展 会 杂 志 网 络 收 集 流 行 趋 势 信 息, 分 析 并 制 定 设 计 标 准, 不 断 更 新 形 成 季 度 设 计 材 料 色 卡 ; 不 断 积 累 设 计 配 色 数 据, 建 立 设 计 标 准 ; 样 品 设 计 管 理 : 负 责 根 据 客 服 部 需 求 或 自 主 开 发 计 划, 使 用 2D,3D 技 术 进 行 样 品 绘 制, 样 品 配 色, 样 品 评 估 等 各 个 环 节, 最 终 形 成 开 发 图 示 提 供 客 户 进 行 选 择, 形 成 样 品 单 作 为 样 品 制 作 依 据 ; 样 品 审 核 : 负 责 包 括 样 品 制 作 的 进 度 跟 踪, 样 品 线 条 外 观 工 艺 的 评 估 ; 技 术 转 移 管 理 : 负 责 样 品 技 术 包 裹 内 容 的 确 定 及 相 关 资 料 向 生 产 环 节 转 移 的 工 作 ; (2) 制 作 部 职 能 : 计 划 职 能 : 负 责 根 据 研 发 中 心 年 度 发 展 目 标, 制 定 年 度 设 计 工 作 计 划 分 解 落 实 季 度 计 划, 月 计 划, 周 计 划, 日 计 划, 并 根 据 计 划 提 报 人 力 资 源 配 置 需 求 以 达 到 既 定 产 能 目 标 及 时 根 据 实 际 情 况 调 整 计 划 以 完 成 目 标 ; 样 品 材 料 管 理 : 负 责 包 括 与 供 应 商 沟 通 材 料 开 发 需 求 的 下 达, 材 料 调 取 材 料 进 度 追 踪 品 质 检 验 出 入 库 管 理 等 工 作 ; 样 品 制 作 管 理 : 负 责 开 发 样 的 开 版 调 版 画 料 针 车 成 型 后 处 理, 自 评 估 等 各 个 环 节, 确 保 样 品 达 到 设 计 需 求 ; 负 责 初 样 的 制 作, 审 核 ; 负 责 公 司 其 1-1-50

他 样 品 的 制 作 ; 工 艺 标 准 管 理 : 包 括 新 的 产 品 加 工 工 艺 的 开 发 试 做, 以 及 各 个 环 节 加 工 流 程 标 准 的 设 定 更 新 ; 技 术 转 移 协 助 : 负 责 协 助 设 计 部 进 行 样 品 技 术 包 裹 内 容 的 确 定 及 相 关 资 料 向 生 产 环 节 转 移 的 工 作 ; 2 研 发 投 入 情 况 公 司 研 发 设 计 人 员 总 共 9 人, 研 发 费 用 包 括 工 资 和 样 品 开 发 和 采 购 费 用 等, 报 告 期 内 公 司 的 研 发 设 计 费 用 如 下 : 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 研 发 费 用 154,300.00 241,300.00 205,968.45 四 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 的 构 成 及 规 模 公 司 主 营 业 务 收 入 来 源 为 鞋 类 出 口, 收 入 结 构 如 下 : 项 目 2015 年 1-6 月 占 比 (%) 2014 年 度 占 比 (%) 2013 年 度 占 比 (%) 主 营 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,856,754.33 99.98 40,117.67 0.02 合 计 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,896,872.00 100.00 ( 二 ) 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体, 报 告 期 内 前 五 名 客 户 情 况 1 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体 公 司 致 力 于 为 国 内 国 外 鞋 企 提 供 一 站 式 的 综 合 交 易 服 务 平 台, 与 鞋 产 业 相 关 的 上 下 游 都 是 公 司 的 潜 在 消 费 群 体, 公 司 客 户 包 括 鞋 业 零 售 公 司 鞋 业 相 关 的 制 造 厂 商 1-1-51

2 报 告 期 内 前 五 名 客 户 情 况 2015 年 1-6 月 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 额 占 当 期 收 入 比 例 (%) CCC.S.A. 50,821,523.37 85.47 INTERCOM LIMITED 8,641,759.98 14.53 合 计 59,463,283.35 100.00 2014 年 度 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 额 占 当 期 收 入 比 例 (%) CCC.S.A. 204,617,300.98 96.83 INTERCOM LIMITED 6,623,015.88 3.13 TA.RA INNOVATIONS 53,039.60 0.03 SHALIMAR TANNING COMPANY 16,054.08 0.01 合 计 211,309,410.54 100.00 2013 年 度 单 位 : 元 客 户 名 称 销 售 额 占 当 期 收 入 比 例 (%) CCC.S.A. 212,128,073.14 85.92 INTERCOM LIMITED 34,728,681.19 14.06 温 州 出 入 境 检 验 检 疫 局 综 合 技 术 服 务 中 心 40,117.67 0.02 合 计 246,896,872.00 100.00 根 据 公 司 近 两 年 一 期 主 要 客 户 情 况, 公 司 销 售 集 中, 主 要 客 户 为 CCC.S.A. CCC.S.A. 创 建 于 1995 年, 总 部 设 于 波 兰, 现 为 波 兰 第 一 大 鞋 业 专 卖 连 锁 集 团 2015 年 5 月 前, 公 司 董 事 长 宋 伟 在 INTERCOM LIMITED 享 有 权 益, 是 其 唯 一 1-1-52

股 东,2015 年 5 月 后, 宋 伟 已 经 转 让 所 有 股 权, 不 再 享 有 INTERCOM LIMITED 相 应 权 益 ( 公 司 对 INTERCOM LIMITED 的 销 售, 最 终 客 户 为 CCC.S.A.) 除 上 述 关 联 关 系 外, 其 他 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 主 要 关 联 方 均 未 在 前 五 名 客 户 中 占 有 权 益 ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 采 购 情 况 1 公 司 主 要 采 购 情 况 公 司 采 购 产 品 有 成 品 鞋 鞋 用 原 材 料 包 等, 由 于 公 司 的 商 业 模 式, 与 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 意 万 达 鞋 业 有 限 公 司 等 厂 商 建 立 长 期 合 作 关 系 2 成 本 构 成 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 均 为 供 应 商 采 购 成 本 项 目 供 应 商 成 本 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 58,485,851.71 100.00 210,171,932.98 100.00 243,876,600.14 100.00 合 计 58,485,851.71 100.00 210,171,932.98 100.00 243,876,600.14 100.00 公 司 无 存 货 余 额, 所 有 的 产 品 根 据 订 单 要 求 选 择 相 应 的 制 造 厂 商 进 行 加 工, 公 司 在 验 收 合 格 后 直 接 发 至 客 户, 同 时 核 算 存 货 营 业 成 本 3 报 告 期 内 前 五 名 供 应 商 情 况 2015 年 1-6 月 单 位 : 元 客 户 名 称 采 购 额 占 当 期 采 购 比 例 (%) 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 11,148,784.00 16.45 巨 一 集 团 5,956,210.40 8.79 浙 江 进 维 鞋 业 有 限 公 司 5,599,080.00 8.26 1-1-53

客 户 名 称 采 购 额 占 当 期 采 购 比 例 (%) 温 州 市 乐 事 鞋 业 有 限 公 司 4,388,484.00 6.48 温 州 市 迪 欧 鞋 业 有 限 公 司 3,539,060.00 5.22 合 计 30,631,618.40 45.21 2014 年 度 单 位 : 元 客 户 名 称 采 购 额 占 当 期 采 购 比 例 (%) 台 州 正 标 鞋 业 有 限 公 司 24,610,720.00 10.28 富 罗 迷 鞋 业 有 限 公 司 20,078,982.23 8.38 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 19,387,140.00 8.09 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 18,277,707.06 7.63 意 万 达 鞋 业 有 限 公 司 15,062,468.99 6.29 合 计 97,417,018.28 40.67 2013 年 度 单 位 : 元 客 户 名 称 采 购 额 占 当 期 采 购 比 例 (%) 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 33,329,044.99 11.92 意 万 达 鞋 业 有 限 公 司 32,654,429.95 11.68 浙 江 金 泰 丰 鞋 业 有 限 公 司 26,516,650.01 9.48 浙 江 进 维 鞋 业 有 限 公 司 25,523,213.00 9.13 台 州 正 标 鞋 业 有 限 公 司 23,742,435.01 8.49 合 计 141,765,772.96 50.70 公 司 有 着 稳 定 长 期 数 量 较 多 的 供 应 商, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 对 单 一 供 应 商 依 赖 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 主 要 关 联 方 均 未 在 前 五 名 供 应 商 中 占 有 权 益 1-1-54

( 四 ) 报 告 期 内 对 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况 1 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 销 售 合 同 截 至 本 签 署 日, 公 司 正 在 履 行 履 行 完 毕 的 且 可 能 对 经 营 活 动 以 及 资 产 负 债 和 权 益 产 生 显 著 影 响 的 所 有 重 大 100 万 美 元 以 上 的 销 售 合 同 如 下 : 序 号 客 户 名 称 合 同 标 的 合 同 金 额 ( 美 元 ) 签 订 日 期 履 行 情 况 1 CCC.S.A. 鞋 子, 包 21,800,404.00 2012-12-30 履 行 完 毕 2 CCC.S.A. 鞋 子, 包 5,566,009.00 2012-12-30 履 行 完 毕 3 CCC.S.A. 鞋 子, 包 12,570,943.34 2013-4-30 履 行 完 毕 4 CCC.S.A. 鞋 子, 包 23,565,728.13 2013-11-30 履 行 完 毕 5 CCC.S.A. 鞋 子, 包 1,077,035.00 2014-1-30 履 行 完 毕 6 CCC.S.A. 鞋 子, 包 9,722,242.18 2014-4-25 履 行 完 毕 7 CCC.S.A. 鞋 子, 包 1,410,963.08 2014-11-30 履 行 完 毕 8 CCC.S.A. 鞋 子, 包 11,389,334.36 2014-12-30 履 行 完 毕 9 CCC.S.A 鞋 子 8,386,733.80 2015-6-30 履 行 中 10 CCC.S.A. 鞋 子 9,854,838.00 2015-7-6 履 行 中 2 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 采 购 合 同 截 至 本 签 署 日, 公 司 正 在 履 行 且 可 能 对 经 营 活 动 以 及 资 产 负 债 和 权 益 产 生 显 著 影 响 的 标 的 额 在 50 万 元 以 上 的 重 大 采 购 合 同 如 下 : 序 合 同 标 合 同 金 额 供 应 商 名 称 号 的 ( 元 ) 签 订 日 期 履 行 情 况 1 温 州 市 康 桥 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 684,000.00 2015-6-8 履 行 中 2 温 州 市 康 桥 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 865,800.00 2015-6-8 履 行 中 3 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 545,750.00 2015-6-11 履 行 中 4 台 州 奥 田 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 552,000.00 2015-6-8 履 行 中 5 台 州 奥 田 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 604,500.00 2015-6-24 履 行 中 6 温 州 市 乐 事 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 898,150.00 2015-6-5 履 行 中 7 温 州 市 乐 事 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 518,000.00 2015-6-5 履 行 中 8 杭 州 萧 山 杰 杰 工 艺 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 600,000.00 2015-6-30 履 行 中 9 温 州 市 凯 歌 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 526,500.00 2015-6-5 履 行 中 10 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 592,800.00 2015-6-12 履 行 中 1-1-55

序 合 同 标 合 同 金 额 供 应 商 名 称 号 的 ( 元 ) 签 订 日 期 履 行 情 况 11 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 539,000.00 2015-6-12 履 行 中 12 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 532,000.00 2015-6-12 履 行 中 13 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 732,000.00 2015-6-12 履 行 中 14 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 599,400.00 2015-6-12 履 行 中 15 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 520,000.00 2015-6-12 履 行 中 16 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 817,000.00 2015-6-12 履 行 中 17 巨 一 集 团 有 限 公 司 鞋 子 984,000.00 2015-6-12 履 行 中 18 温 州 市 迪 盛 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 553,000.00 2015-6-15 履 行 中 19 温 州 好 时 光 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 843,600.00 2015-7-31 履 行 中 20 安 徽 传 奇 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 544,960.00 2015-6-30 履 行 中 21 惠 东 县 吉 隆 诺 博 妮 丝 鞋 厂 鞋 子 724,500.00 2015-6-15 履 行 中 21 惠 东 县 吉 隆 诺 博 妮 丝 鞋 厂 鞋 子 592,000.00 2015-6-23 履 行 中 23 惠 东 县 吉 隆 诺 博 妮 丝 鞋 厂 鞋 子 544,000.00 2015-6-23 履 行 中 24 瑞 安 市 佳 奇 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 507,300.00 2015-11-15 履 行 中 25 温 州 好 时 光 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 639,600.00 2015-8-6 履 行 中 26 惠 东 县 大 岭 镇 科 宇 鞋 厂 鞋 子 572,000.00 2015-6-29 履 行 中 27 温 州 市 迪 欧 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 834,200.00 2015-8-21 履 行 中 28 安 徽 传 奇 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 540,000.00 2015-8-27 履 行 中 29 温 州 登 婕 鞋 业 有 限 公 司 鞋 子 744,000.00 2015-9-12 履 行 中 3 银 行 借 款 合 同 及 相 应 的 保 证 金 合 同 截 至 本 签 署 日, 公 司 正 在 履 行 的 借 款 合 同 如 下 : 借 款 合 同 编 号 借 款 合 同 金 额 ( 美 元 ) 签 订 日 到 期 日 借 款 条 件 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 042 号, 温 交 银 2015 年 16 发 票 融 资 字 042 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 042 号 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 044 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 发 票 融 资 字 044 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 044 号 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 047 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 贸 易 融 资 字 047 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 047 号 2,700,000.00 2015-03-06 2016-03-04 2,700,000.00 2015-03-06 2016-03-04 2,700,000.00 2015-03-16 2016-03-16 1-1-56 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致

借 款 合 同 编 号 借 款 合 同 金 额 ( 美 元 ) 签 订 日 到 期 日 借 款 条 件 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 049 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 贸 易 融 资 字 049 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 049 号 温 交 银 2015 年 16 发 票 融 资 字 053 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 贸 易 融 资 字 053 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 053 号 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 055 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 贸 易 融 资 字 055 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 055 号 温 交 银 2015 年 16 出 口 风 参 字 057 号, 温 交 银 2015 年 16 出 口 贸 易 融 资 字 057 号, 温 交 银 2015 年 16 保 字 057 号 2,700,000.00 2015-03-18 2016-03-17 2,630,000.00 2015-03-23 2016-03-22 2,630,000.00 2015-03-26 2016-03-25 2,630,000.00 2015-03-30 2016-03-29 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 存 单 质 押, 保 证 金 金 额 与 借 款 金 额 一 致 五 商 业 模 式 公 司 致 力 于 为 国 内 国 外 鞋 企 提 供 一 站 式 的 综 合 交 易 服 务 平 台, 为 鞋 企 提 供 供 应 链 管 理 与 交 易 服 务 体 系, 构 建 产 业 互 联 网 交 易 平 台 公 司 按 客 户 需 求 设 计 开 发 产 品 并 预 收 部 分 货 款 (30%) 利 用 优 质 原 材 料 供 应 商 与 成 品 制 造 商 委 托 生 产 并 对 生 产 过 程 质 量 等 进 行 全 面 监 控, 为 客 户 提 供 优 质 产 品, 完 成 供 应 链 服 务 公 司 供 应 链 服 务 具 有 零 库 存 无 收 款 风 险 等 特 别 ( 一 ) 研 发 及 设 计 模 式 公 司 研 发 分 为 定 向 研 发 和 自 主 研 发 : 定 向 研 发 根 据 客 户 提 供 的 样 品 进 行 开 发 制 作, 开 发 制 作 过 程 中, 根 据 与 客 户 沟 通 情 况, 并 对 产 品 进 行 技 术 改 进 ; 自 主 研 发 为 公 司 根 据 自 身 研 发 能 力, 根 据 市 场 需 求 自 己 研 发 设 计, 然 后 需 找 客 户, 进 行 市 场 推 广 销 售, 其 研 发 流 程 和 定 向 研 发 一 致 同 时, 公 司 与 高 等 院 校 科 研 院 所 开 展 产 学 研 联 合 创 新, 充 分 利 用 外 部 机 构 研 发 资 源 实 现 优 势 互 补, 加 强 和 完 善 公 司 研 发 创 新 体 系, 快 速 提 升 公 司 研 发 实 力 如 与 浙 江 大 学 温 州 大 学 合 作 建 立 实 习 基 地, 每 年 由 高 校 纺 织 服 装 设 计 专 业 选 派 学 生 实 习, 参 与 公 司 产 品 设 计 研 发 流 程 : 1-1-57

1-1-58

1-1-59

( 二 ) 采 购 模 式 为 保 证 主 要 原 材 料 的 稳 定 供 应, 降 低 采 购 成 本, 公 司 实 行 按 订 单 采 购 及 委 托 生 产 的 方 式, 公 司 原 材 料 供 应 商 生 产 商 需 经 过 研 发 中 心 品 控 中 心 市 场 拓 展 中 心 共 同 评 审 报 总 经 理 批 准 后 过 后 进 入 合 格 供 方 名 录 公 司 与 供 应 商 合 作 的 过 程 中, 定 期 对 供 应 商 进 行 实 地 考 察 重 新 评 估, 通 过 优 胜 劣 汰 保 证 公 司 始 终 选 择 优 质 供 应 商, 实 现 客 户 采 购 低 成 本 高 品 质, 从 而 保 证 公 司 提 供 优 秀 的 供 应 链 管 理 服 务 公 司 收 到 客 户 需 求 后, 对 订 单 参 数 进 行 分 解, 进 行 初 样 制 作 并 在 供 应 商 及 生 产 厂 商 目 录 中 需 找 最 匹 配 的 原 材 料 供 应 商 及 生 产 厂 商 客 户 确 认 正 式 订 单 后, 公 司 向 生 产 厂 商 下 生 产 订 单, 同 时 指 定 生 产 厂 商 向 公 司 选 中 的 供 应 商 中 采 购 相 应 量 的 原 材 料 进 行 生 产 ; 生 产 完 毕, 公 司 对 产 品 质 量 数 量 验 收, 进 行 采 购, 并 销 售 产 品 原 材 料 供 应 商 准 入 方 面, 重 点 关 注 原 材 料 的 物 理 性 能 化 学 性 能 及 后 处 理 性 能 及 成 本 构 成 等 要 素, 确 定 供 应 商 准 入 标 准, 询 价 报 价, 根 据 价 格 设 定, 指 定 生 产 厂 商 批 量 采 购 制 造 厂 商 的 合 作 方 面, 具 根 据 订 单 产 品 种 类 设 定 工 艺 技 术 标 准 与 产 品 品 质 标 准, 作 为 与 厂 商 合 作 准 入 的 依 据, 公 司 通 过 向 厂 商 派 驻 品 控 经 理, 动 态 管 控 生 产 进 度 品 质 数 量 等 ( 三 ) 品 控 模 式 报 告 期 内, 公 司 采 购 委 托 生 产 厂 商 按 订 单 生 产 产 品, 为 保 证 产 品 质 量, 公 司 制 造 中 心 品 管 部 等 相 关 部 门 负 责 物 资 验 收, 派 驻 工 作 人 员 长 期 厂 全 程 监 督 生 产 过 程, 确 保 产 品 质 量 一 般 而 言, 品 控 中 心 接 到 订 单 后, 进 行 产 品 以 及 材 料 的 双 线 管 控 产 品 方 面, 追 踪 重 点 把 控 确 认 样, 全 套 样, 斩 刀 试 做, 产 前 试 做, 产 前 200 等 五 个 环 节 并 将 控 制 情 况 记 录 于 相 关 流 程 表 单, 同 时 进 行 每 日 产 品 品 质 抽 验 以 及 产 品 试 穿 工 作 材 料 方 面, 追 踪 材 料 进 度, 在 不 同 环 节 进 行 材 料 及 成 品 鞋 检 验, 包 括 大 货 材 料 测 试 试 胶 鞋 拉 力 测 试 产 前 200 双 品 质 检 验, 专 人 负 责 产 品 终 验 1-1-60

1-1-61

1-1-62

( 四 ) 销 售 模 式 公 司 通 过 按 需 设 计 开 发 产 品 并 委 托 生 产, 将 合 格 产 品 直 接 销 售 给 下 游 客 户 并 提 供 物 流 品 控 跟 单 检 测 等 服 务 ; 同 时, 公 司 市 场 拓 展 中 心 持 续 收 集 行 业 最 新 资 讯, 传 递 给 研 发 中 心 制 成 初 样, 通 过 参 与 展 会 订 货 会 或 寄 送 至 客 户 获 取 订 单 六 公 司 所 处 的 行 业 概 况 市 场 规 模 行 业 基 本 风 险 特 征 及 公 司 行 业 竞 争 地 位 ( 一 ) 行 业 基 本 概 况 1 公 司 所 处 行 业 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 ), 公 司 属 于 L72 商 业 服 务 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 公 司 属 于 L7299 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 L7299 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 2 行 业 主 管 部 门 监 管 体 制 及 法 律 法 规 公 司 所 处 行 业 的 主 管 部 门 是 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 ( 以 下 简 称 商 务 部 ) 以 及 各 地 的 商 务 主 管 部 门 ; 同 时 公 司 从 事 国 际 贸 易, 受 国 家 外 汇 管 理 局 监 管 未 来 公 司 如 实 现 互 联 网 平 台 交 易, 需 向 国 务 院 信 息 产 业 部 申 请 ICP 许 可 ( 增 值 电 信 服 务 业 务 许 可 ) 行 业 主 要 法 律 法 规 及 产 业 政 策 文 件 如 下 : 日 期 文 件 主 要 内 容 明 确 要 求 优 先 发 展 运 输 业, 提 升 物 流 的 专 业 2007 年 3 月 2009 年 国 务 院 关 于 加 快 发 展 服 务 业 的 若 干 意 见 关 于 促 进 服 务 外 包 产 业 发 展 问 题 的 复 函 化 社 会 化 服 务 水 平, 大 力 发 展 第 三 方 物 流 ; 同 时 还 要 求 积 极 支 持 符 合 条 件 的 服 务 企 业 进 入 境 内 外 资 本 市 场 融 资, 通 过 股 票 上 市 发 行 企 业 债 券 等 多 渠 道 筹 措 资 金 批 复 了 商 务 部 会 同 有 关 部 委 共 同 制 定 的 促 进 服 务 外 包 发 展 的 政 策 措 施, 批 准 北 京 深 圳 1-1-63

日 期 文 件 主 要 内 容 等 20 个 城 市 为 中 国 服 务 外 包 示 范 城 市, 并 在 20 个 试 点 城 市 实 行 一 系 列 鼓 励 和 支 持 措 施, 加 快 我 国 服 务 外 包 产 业 发 展 2009 年 2011 年 9 月 4 日 2012 年 4 月 26 日 2012 年 12 月 11 日 2014 年 1 月 22 日 2014 年 5 月 8 日 2014 年 6 月 11 日 关 于 金 融 支 持 服 务 外 包 产 业 发 展 的 若 干 意 见 中 国 皮 革 协 会 2014 年 发 布 皮 革 行 业 十 二 五 规 划 指 导 意 见 (2011 2015 年 ) 对 外 贸 易 发 展 十 二 五 规 划 服 务 业 发 展 十 二 五 规 划 温 州 市 人 民 政 府 2014 年 发 布, 温 州 市 人 民 政 府 关 于 促 进 开 放 型 经 济 发 展 的 若 干 意 见 国 务 院 办 公 厅 关 于 支 持 外 贸 稳 定 增 长 的 若 干 意 见 中 国 人 民 银 行 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 办 公 厅 关 于 支 持 外 贸 稳 定 增 长 的 若 干 意 见 > 的 指 导 意 见 提 出 要 全 方 位 提 升 银 行 业 支 持 服 务 外 包 产 业 发 展 的 水 平, 多 渠 道 拓 展 服 务 外 包 企 业 直 接 融 资 途 经 提 出 了 十 二 五 时 期 皮 革 行 业 八 大 发 展 目 标 提 出 八 大 发 展 目 标 是 ; 总 结 了 十 一 五 时 期 皮 革 行 业 取 得 的 主 要 成 绩 和 存 在 的 问 题, 在 此 基 础 上 提 出 了 未 来 五 年 皮 革 行 业 发 展 的 战 略 目 标 主 要 任 务 和 政 策 建 议 支 持 国 内 有 影 响 的 专 业 市 场 拓 展 外 贸 综 合 服 务 功 能, 积 极 开 展 国 际 贸 易, 形 成 一 批 优 势 明 显 特 色 突 出 服 务 优 质 的 外 贸 与 内 贸 相 结 合 的 重 点 专 业 市 场 统 筹 国 内 服 务 业 发 展 和 对 外 开 放, 加 快 转 变 对 外 贸 易 发 展 方 式, 大 力 发 展 服 务 贸 易, 积 极 合 理 有 效 利 用 外 资, 推 动 有 条 件 的 服 务 业 企 业 走 出 去, 完 善 更 加 适 应 发 展 开 放 型 经 济 要 求 的 体 制 机 制, 有 效 防 范 风 险, 充 分 利 用 好 国 际 国 内 两 个 市 场 两 种 资 源 鼓 励 扩 大 出 口 进 口 ; 培 育 基 地 和 品 牌 ; 鼓 励 参 加 国 际 性 展 会 ; 支 持 对 外 招 商 引 资 ; 支 持 应 对 贸 易 风 险 等 加 快 外 贸 生 产 基 地 建 设, 推 动 外 贸 发 展 方 式 的 转 变 支 持 为 小 微 企 业 出 口 提 供 专 业 化 服 务 鼓 励 银 行 业 金 融 机 构 积 极 创 新 金 融 产 品 和 服 务, 进 一 步 扩 大 出 口 信 用 保 险 保 单 融 资, 灵 活 运 用 流 动 资 金 贷 款 进 出 口 信 用 贷 款 保 理 贷 款 票 据 贴 现 押 汇 贷 款 对 外 担 保 等 方 式, 加 强 对 有 订 单 有 效 益 的 进 出 口 企 1-1-64

日 期 文 件 主 要 内 容 业 和 外 贸 综 合 服 务 企 业 的 信 贷 支 持, 促 进 小 微 企 业 出 口 等 3 供 应 链 管 理 行 业 发 展 概 况 中 国 为 制 造 大 国, 但 从 价 值 增 值 的 分 布 图 看 出, 采 购 和 分 销 环 节 对 产 品 的 价 值 增 值 作 用 很 大, 易 耗 消 费 品 和 耐 用 消 费 品 的 制 造 环 节 只 有 5%~15%, 说 明 供 应 链 对 产 品 的 成 本 控 制 有 很 大 帮 助, 公 司 提 供 供 应 链 管 理 服 务 的 市 场 空 间 巨 大 项 目 采 购 制 造 分 销 易 耗 消 费 品 30%~50% 5%~10% 30%~50% 耐 用 消 费 品 60%~70% 10%~15% 10%~25% 复 合 制 造 型 生 产 品 30%~50% 30%~50% 5%~10% 目 前 我 国 物 流 及 供 应 链 成 本 占 GDP 比 重 的 20% 左 右, 近 年 物 流 及 供 应 链 管 理 外 包 服 务 市 场 的 年 均 增 长 率 达 到 25% 中 国 经 济 良 好 走 势 以 及 物 流 与 供 应 链 外 包 行 业 强 劲 需 求 使 得 公 司 年 增 长 速 度 达 到 30%~40% 行 业 发 展 速 度 快 速, 行 业 发 展 空 间 十 分 广 阔 中 国 国 内 生 产 总 值 进 出 口 额 统 计 数 据 单 位 : 千 亿 美 元 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 国 内 生 产 总 值 45.61 50.60 60.40 74.96 84.61 94.95 103.56 进 出 口 总 额 25.61 22.08 29.74 36.42 38.68 41.60 43.03 数 据 来 源 : 中 国 统 计 2008-2014 年 中 国 商 品 进 口 年 复 合 增 长 率 为 10%( 见 下 图 ), 商 品 出 口 年 复 合 增 长 率 为 9%, 一 直 保 持 稳 定 的 增 长, 为 供 应 链 管 理 服 务 提 供 了 有 力 的 业 务 支 撑 1-1-65

前 瞻 产 业 研 究 院 发 布 的 中 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 市 场 前 瞻 与 商 业 模 式 分 析 报 告 显 示, 由 于 对 客 户 管 理 (CM) 金 融 与 会 计 (F&A) 和 人 力 资 源 业 务 流 程 外 包 等 服 务 的 需 求 不 断 攀 升,2011 年 全 球 业 务 流 程 外 包 (BPO) 市 场 增 长 6.3%, 2012 年, 受 全 球 汇 率 波 动 全 球 内 部 中 心 增 长 缓 慢, 增 长 速 度 则 将 回 落 至 5% 左 右 2013 年, 全 球 BPO 市 场 规 模 约 为 1735 亿 美 元, 同 比 增 长 5.41%, 增 速 较 上 年 有 所 回 升 2013 年 包 括 企 业 内 部 运 营 企 业 服 务 供 应 链 管 理 在 内 的 全 球 业 务 流 程 外 包 市 场 规 模 估 计 约 为 1735 亿 美 元, 其 中 : 企 业 服 务 外 包 约 占 42%; 运 营 外 包 占 23%; 供 应 链 和 需 求 管 理 外 包 约 占 35%, 供 应 链 管 理 外 包 市 场 规 模 约 为 600 亿 美 元 目 前, 中 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 供 应 商 功 能 单 一, 增 值 服 务 较 为 薄 弱 行 业 市 场 还 相 当 分 散, 企 业 规 模 小, 地 域 集 中 度 高 在 国 内 还 处 于 初 级 发 展 阶 段, 未 来 发 展 潜 力 十 分 可 观, 前 景 广 阔 4 鞋 产 业 发 展 概 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 鞋 产 业 相 关 的 供 应 链 管 理 业 务 制 鞋 业 经 历 了 两 次 大 规 模 的 产 业 转 移, 重 心 从 意 大 利 西 班 牙 转 移 到 日 本 台 湾 韩 国, 再 转 移 到 中 国 大 陆 20 世 纪 70 年 代 前, 世 界 制 鞋 中 心 在 欧 洲 最 早 的 鞋 类 设 计 师 发 源 于 意 大 利, 之 后 制 鞋 中 心 便 一 直 留 在 欧 洲 大 陆 的 意 大 利 西 班 牙 葡 萄 牙 等 国 家, 随 着 19 世 纪 美 国 现 代 鞋 业 大 规 模 生 产, 制 鞋 中 心 又 分 布 到 了 拉 美 国 家 如 巴 西, 至 今 巴 西 仍 然 保 持 着 世 界 前 五 大 制 鞋 国 的 地 位 1-1-66

20 世 纪 60-70 年 代, 转 移 至 日 本 台 湾 韩 国 自 20 世 纪 60 年 代 开 始, 欧 美 发 达 国 家 的 制 鞋 工 业 因 鞋 类 生 产 占 用 劳 动 力 多 人 工 成 本 不 断 增 加 利 润 逐 渐 减 少 等 原 因, 难 以 在 国 内 生 存 下 去, 转 而 向 海 外 开 拓 新 的 生 产 加 工 基 地 他 们 要 选 择 人 工 成 本 相 对 低 廉 的 国 家 和 地 区 建 立 鞋 的 生 产 基 地 由 于 这 种 原 因, 世 界 鞋 业 的 重 心 从 欧 洲 和 北 美 转 向 远 东 的 日 本 台 湾 韩 国 香 港 等 地 20 世 纪 80 年 代, 转 移 至 中 国 大 陆 20 世 纪 80 年 代 末, 随 着 中 国 改 革 开 放 的 深 入, 世 界 制 鞋 中 心 转 移 到 了 土 地 劳 动 力 成 本 更 低 廉, 产 业 资 源 更 丰 富 投 资 环 境 更 完 善 的 中 国 大 陆 沿 海 一 带 至 1996 年, 中 国 已 成 为 世 界 鞋 类 生 产 和 出 口 第 一 大 国, 出 口 量 逐 渐 占 到 全 球 鞋 类 出 口 总 量 的 60% 以 上 21 世 纪 以 来, 有 向 越 南 印 度 和 老 挝 转 移 的 趋 势 21 世 纪 以 来, 中 国 面 临 着 国 内 政 策 因 素 和 劳 动 力 成 本 上 涨 的 影 响, 同 时 同 处 于 亚 洲 的 越 南 印 度 和 老 挝 的 市 场 也 为 国 际 鞋 业 巨 头 提 供 了 另 一 个 劳 动 力 资 源 丰 富 且 成 本 低 廉 的 产 业 选 择 地, 从 而 使 两 个 地 区 的 鞋 业 获 得 快 速 的 发 展, 目 前 鞋 业 产 业 正 在 向 东 南 亚 国 家 转 移 的 道 路 前 进 但 目 前 中 国 仍 然 是 鞋 类 生 产 和 出 口 最 大 的 国 家, 在 此 行 业 内 仍 占 有 巨 大 优 势, 短 期 内 优 势 不 会 丧 失 目 前, 包 括 中 国 越 南 印 度 印 度 尼 西 亚 和 泰 国 在 内 的 亚 洲 国 家, 为 全 球 市 场 提 供 了 超 过 85% 的 鞋 类 产 品, 成 为 全 球 制 鞋 业 的 中 心 1-1-67

( 二 ) 市 场 规 模 1 供 应 链 市 场 现 代 经 济 条 件 下, 企 业 所 面 对 的 市 场 需 求 多 样 化 个 性 化 变 化 频 繁 的 特 点 日 益 突 出, 而 企 业 之 间 的 竞 争 也 日 益 激 烈 通 过 专 业 化 分 工 服 务 外 包 的 手 段 提 高 核 心 竞 争 力 提 升 对 市 场 的 响 应 速 度 降 低 非 核 心 业 务 的 运 行 成 本 成 为 企 业 竞 争 的 主 要 热 点 其 中, 通 过 利 用 高 效 的 外 部 供 应 链 服 务 平 台 借 助 专 业 的 供 应 链 管 理 公 司 所 提 供 的 服 务, 改 进 企 业 的 内 部 供 应 链 架 构, 提 升 供 应 链 的 运 行 效 率, 降 低 供 应 链 的 运 行 成 本, 是 现 代 经 济 的 发 展 的 主 要 趋 势 之 一 近 年 来, 全 球 经 济 总 体 呈 增 长 趋 势, 国 际 分 工 的 加 强, 全 球 经 济 一 体 化 的 趋 势 促 进 世 界 经 济 交 易 总 规 模 持 续 扩 大 同 时, 中 国 经 济 的 持 续 高 速 发 展, 更 是 大 步 推 动 着 国 内 社 会 经 济 交 易 规 模 的 不 断 扩 大 全 球 经 济, 尤 其 是 中 国 经 济 的 持 续 增 长 推 动 供 应 链 管 理 服 务 行 业 交 易 总 量 持 续 增 长 2013 年 包 括 企 业 内 部 运 营 企 业 服 务 供 应 链 管 理 在 内 的 全 球 业 务 流 程 外 包 市 场 规 模 估 计 约 为 1735 亿 美 元, 其 中 : 企 业 服 务 外 包 约 占 42%; 运 营 外 包 占 23%; 供 应 链 和 需 求 管 理 外 包 约 占 35%, 供 应 链 管 理 外 包 市 场 规 模 约 为 600 亿 美 元 2013 年 全 球 业 务 流 程 外 包 服 务 (BPO) 市 场 规 模 构 成 图 ( 单 位 :%) 数 据 预 测, 未 来 几 年 我 国 物 流 及 供 应 链 服 务 市 场 价 值 复 合 增 长 率 将 保 持 在 15% 左 右, 到 2018 年 我 国 物 流 及 供 应 链 服 务 市 场 价 值 将 达 到 25,309.55 亿 美 元 2015-2018 年 我 国 物 流 及 供 应 链 服 务 市 场 价 值 预 测 ( 单 位 : 亿 美 元 ) 1-1-68

数 据 来 源 : 前 瞻 网 2 鞋 业 市 场 2014 年 我 国 四 大 类 鞋 产 品 ( 包 括 橡 塑 鞋 皮 面 皮 鞋 纺 织 面 鞋 及 其 他 鞋 靴 ) 出 口 总 金 额 为 539.43 亿 美 元, 出 口 为 110.10 亿 双, 与 2013 年 比 较, 分 别 增 长 15.9% 和 1.4% 总 体 分 析 看, 世 界 鞋 业 市 场 规 模 仍 达 增 大, 我 国 国 内 消 费 量 及 出 口 量 逐 年 增 长, 行 业 规 模 仍 在 不 断 扩 大 资 料 来 源 :worldfootwear 我 国 是 全 球 鞋 业 制 造 中 心 之 一, 根 据 数 据 统 计,2009 年 -2014 年, 我 国 鞋 产 量 及 出 口 量 均 在 逐 年 增 加 1-1-69

2009-2014 年 我 国 鞋 业 供 需 平 衡 情 况 ( 单 位 : 亿 双 ) 年 份 产 量 消 费 量 进 口 量 出 口 量 2009 113.0 31.6 0.3 81.7 2010 126.0 37.4 0.3 88.9 2011 128.9 36.3 0.4 93.0 2012 135.4 45.9 0.5 90.0 2013 142.0 44.2 0.5 98.3 2014 155.0 45.5 0.6 110.1 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 在 对 欧 出 口 方 面, 据 欧 盟 统 计 局 6 月 发 布 的 报 告, 欧 元 区 19 国 和 欧 盟 28 国 今 年 第 一 季 度 国 内 生 产 总 值 (GDP) 环 比 均 增 长 0.4%, 同 比 则 分 别 增 长 1.0% 和 1.4%, 欧 盟 委 员 会 5 月 发 布 的 春 季 经 济 预 测 报 告 指 出, 预 计 今 年 欧 盟 经 济 增 长 率 将 达 1.8%,2016 年 则 将 达 2.1%; 欧 元 区 今 年 将 达 1.5%,2016 年 达 1.9% 欧 洲 经 济 虽 有 复 苏 趋 势, 但 是 缓 慢, 经 济 仍 旧 低 迷 波 兰 经 济 部 表 示, 继 2015 年 第 1 季 度 实 现 3.6% 的 同 比 增 长 ( 下 同 ) 后, 波 兰 第 2 季 度 经 济 预 计 增 长 3.8%,2015 年 全 年 预 计 可 实 现 3.8% 的 增 长, 虽 然 速 度 快 于 欧 盟 水 平, 但 是 受 欧 盟 整 体 经 济 影 响, 进 出 口 贸 易 也 会 受 到 持 续 影 响 2014 年 我 国 对 波 兰 出 口 占 波 兰 进 口 额 的 6.4%, 总 额 139.7 亿 美 元 ( 三 ) 行 业 基 本 风 险 特 征 1 宏 观 经 济 波 动 及 政 策 干 预 的 风 险 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 包 括 设 计 开 发 品 控 跟 单 物 流 技 术 检 测 鞋 业 相 关 贸 易, 报 告 期 内 公 司 主 要 承 担 鞋 业 市 场 采 购 服 务 商 的 角 色 2014 年 以 来, 国 际 经 济 整 体 低 迷, 国 内 实 体 经 济 持 续 下 行 受 制 于 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 国 际 鞋 业 市 场 面 临 结 构 性 分 化, 市 场 需 求 结 构 化 性 需 求 突 出, 经 济 政 策 及 鞋 业 市 场 环 境 将 面 临 诸 多 不 确 定 因 素, 在 一 定 程 度 上 会 为 公 司 带 来 经 营 风 险 2 行 业 竞 争 的 风 险 目 前, 我 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 供 应 商 功 能 单 一, 增 值 服 务 较 为 薄 弱, 行 业 1-1-70

市 场 还 相 当 分 散, 企 业 规 模 小, 容 易 导 致 无 序 竞 争 且 随 着 鞋 业 外 贸 业 务 领 域 的 加 快 转 型, 行 业 变 得 更 加 开 放 和 市 场 化, 国 内 行 业 竞 争 将 会 加 剧 目 前 上 市 公 司 在 鞋 类 供 应 链 管 理 行 业 中 具 有 较 强 竞 争 实 力, 公 司 海 外 业 务 的 不 断 开 拓 必 将 面 临 全 球 化 的 新 领 域 的 竞 争 对 手 3 行 业 发 展 仍 然 面 临 着 较 大 的 传 统 观 念 约 束 我 国 相 当 多 企 业 仍 然 保 留 着 大 而 全 小 而 全 的 经 营 组 织 方 式, 从 原 材 料 采 购 到 产 品 销 售 过 程 中 的 一 系 列 物 流 及 供 应 链 活 动 主 要 依 靠 企 业 内 部 组 织 的 自 我 服 务 完 成 全 国 来 看, 现 代 物 流 及 供 应 链 管 理 只 是 在 少 数 发 达 地 区 和 先 进 企 业 中 得 到 了 重 视 和 发 展, 物 流 及 供 应 链 管 理 的 社 会 化 市 场 化 程 度 也 还 很 低 自 我 服 务 为 主 的 物 流 及 供 应 链 管 理 服 务 活 动 模 式 在 很 大 程 度 上 影 响 了 供 应 链 管 理 服 务 需 求 发 展 4 业 务 管 理 及 人 才 缺 失 的 风 险 我 国 在 供 应 链 管 理 研 究 和 教 育 方 面 落 后, 供 应 链 管 理 知 识 远 未 得 到 普 及, 业 内 对 人 才 也 未 予 以 足 够 重 视 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 属 于 新 兴 业 务 领 域, 国 内 几 乎 没 有 可 借 鉴 的 成 功 经 验 物 流 及 供 应 链 管 理 专 业 人 才 短 缺 严 重 阻 碍 着 我 国 物 流 及 供 应 链 管 理 行 业 的 发 展 公 司 正 处 于 扩 张 阶 段, 对 产 业 链 高 端 人 才 及 公 司 整 体 的 管 理 协 调 能 力 提 出 更 高 的 要 求, 同 时 也 成 为 支 撑 公 司 高 速 发 展 的 关 键 因 素 短 期 内 管 理 能 力 的 落 后 和 关 键 人 才 的 缺 失 将 会 制 约 公 司 的 发 展 ( 四 ) 公 司 经 营 优 劣 势 分 析 1 公 司 竞 争 地 位 及 主 要 竞 争 对 手 国 内 上 市 公 司 中, 怡 亚 通 (002183) 从 事 一 站 式 供 应 链 管 理 服 务, 将 传 统 的 物 流 服 务 商 增 值 经 销 商 采 购 服 务 商 等 服 务 功 能 加 以 整 合, 从 纵 向 对 服 务 项 目 进 行 专 业 化 分 工, 形 成 服 务 产 品 公 司 立 足 十 多 年 对 鞋 业 贸 易 流 通 领 域 的 丰 富 经 验, 逐 步 形 成 了 外 销 成 品 鞋 设 计 生 产 鞋 材 供 应 等 方 向 的 工 艺 品 质 检 验 标 准 与 数 据, 建 立 了 专 业 的 产 品 设 计 研 发 团 队 生 产 品 控 团 队 供 应 商 管 理 团 队, 并 与 大 型 物 流 服 务 商 报 关 代 理 商 金 融 结 算 服 务 机 构 建 立 了 较 好 的 战 略 业 务 合 作 关 系, 对 终 端 大 型 零 售 客 户 的 报 价 体 系 与 供 应 链 管 理 业 务 模 式 已 经 趋 于 成 熟, 供 应 链 各 层 次 的 中 小 鞋 企 生 态 1-1-71

圈 已 经 初 步 成 熟, 且 具 有 鞋 业 供 应 链 业 务 上, 不 与 终 端 零 售 客 户 生 产 厂 商 供 应 厂 商 不 存 在 同 业 竞 争 的 先 天 基 因, 因 而 逐 步 形 成 中 国 鞋 业 业 内 独 具 特 色 的 供 应 链 管 理 业 务 模 式, 确 立 了 深 耕 鞋 业 企 业 间 服 务 市 场 的 独 特 业 务 定 位 从 目 前 的 业 务 开 展 情 况 看, 公 司 正 处 于 由 供 应 链 服 务 向 供 应 链 垂 直 整 合, 由 供 应 链 代 理 采 购 业 务 向 供 应 链 数 据 管 理 的 转 型 关 键 时 期 以 鞋 业 订 单 管 理 为 基 础, 以 行 业 数 据 管 理 为 核 心 的 业 务 模 式 渐 趋 成 熟 同 时, 根 据 公 司 自 身 的 业 务 定 位, 致 力 于 中 国 - 印 度 - 欧 洲 的 全 球 市 场 业 务 布 局, 致 力 于 成 为 中 小 鞋 企 供 应 链 管 理 体 系 上 的 全 生 命 周 期 业 务 管 理 综 合 服 务 提 供 商, 公 司 的 差 异 化 竞 争 优 势 与 整 合 式 赢 得 模 式 已 经 初 步 显 现 2 公 司 经 营 优 势 (1) 独 特 的 商 业 模 式 及 盈 利 模 式 公 司 致 力 于 为 国 内 国 外 鞋 企 提 供 鞋 业 产 业 链 上 全 生 命 周 期 业 务 管 理 的 综 合 服 务, 搭 建 鞋 业 供 应 链 管 理 与 交 易 服 务 体 系, 构 建 产 业 互 联 网 交 易 平 台 就 公 司 赢 利 模 式 而 言, 公 司 赢 利 模 式 已 经 逐 步 实 现 由 贸 易 价 差 模 式 向 贸 易 价 差 模 式 + 现 金 管 理 模 式 + 服 务 咨 询 模 式 的 多 点 赢 利 模 式 转 型 一 方 面, 公 司 会 通 过 成 品 鞋 采 购 + 鞋 材 供 应 + 鞋 机 供 应 等 服 务 获 取 代 理 采 购 业 务 价 差 收 益, 形 成 公 司 主 营 业 务 收 入, 保 障 公 司 稳 定 而 持 续 的 经 营 现 金 流 ; 另 一 方 面, 公 司 已 经 对 供 应 链 上 下 游 形 成 相 对 标 准 化 的 资 金 支 付 安 排, 按 下 游 零 售 客 户 需 求 设 计 开 发 产 品 并 预 收 部 分 货 款 (30%), 货 到 付 款, 对 上 游 厂 商 则 出 货 付 款, 形 成 稳 定 的 资 金 沉 淀, 公 司 可 获 取 相 应 的 现 金 管 理 收 益, 提 升 公 司 综 合 业 务 收 益, 随 着 公 司 资 金 管 理 业 务 的 进 一 步 拓 展, 该 项 业 务 收 入 呈 逐 步 扩 大 趋 势 ; 未 来, 公 司 会 通 过 提 供 设 计 外 包 服 务 厂 商 产 线 规 划 与 运 维 服 务 物 流 规 划 等 服 务 获 取 企 业 供 应 管 理 数 据, 实 现 数 据 植 入 与 挖 掘, 并 基 于 数 据 管 理, 获 取 咨 询 服 务 收 入 基 于 以 上 多 元 赢 利 模 式, 公 司 整 合 优 质 原 材 料 供 应 商 与 成 品 制 造 商 资 源, 通 过 委 托 生 产 并 对 生 产 过 程 质 量 等 进 行 全 面 监 控, 为 下 游 终 端 客 户 提 供 整 合 性 的 优 质 产 品 供 应, 完 成 供 应 链 服 务 公 司 供 应 链 服 务 的 特 点 是 和 客 户 紧 密 联 系 零 库 存 无 收 款 风 险, 服 务 好 客 户 的 同 时 公 司 利 用 资 金 获 取 盈 利 公 司 已 经 形 成 1-1-72

了 独 特 的 供 应 链 资 金 盈 利 模 式 (2) 客 户 合 作 优 势 公 司 设 立 起 即 开 始 了 与 客 户 CCC.S.A. 合 作, 建 立 了 长 期 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 公 司 目 前 正 在 于 客 户 洽 谈 设 计 外 包 务 成 品 鞋 鞋 原 料 设 备 集 成 物 流 等 服, 未 来 提 供 整 合 性 的 供 应 链 管 理 服 务 (3) 优 秀 的 设 计 开 发 能 力 公 司 经 过 多 年 的 经 验 积 累, 对 于 鞋 楦 材 料 工 艺 等 各 个 层 面 上 均 有 着 长 期 地 实 验 论 证 及 数 据 沉 淀, 对 于 不 同 鞋 类 不 同 脚 型 不 同 跟 高 不 同 材 质 的 鞋 款 均 有 着 核 心 的 技 术 参 数 同 时, 公 司 设 置 了 研 发 中 心, 分 设 男 鞋 女 鞋 童 鞋 的 专 项 研 发 中 心, 根 据 客 户 提 供 的 最 新 市 场 信 息 及 自 主 收 集 的 资 讯, 不 断 加 强 鞋 类 ( 男 鞋 女 鞋 童 鞋 ) 的 柔 性 设 计 与 开 发 能 力 (4) 一 流 的 品 质 控 制 能 力 公 司 形 成 了 市 场 认 可 的 各 品 种 产 品 的 技 术 标 准 与 品 质 标 准, 并 依 托 该 标 准 形 成 品 控 经 理 团 队, 派 驻 厂 商, 全 面 监 控 厂 商 的 运 营 产 品 进 度 品 质 材 料 样 品 等, 依 托 该 品 控 体 系, 对 供 应 链 上 厂 商 资 源 及 供 应 商 资 源 做 全 流 程 业 务 监 控, 有 助 于 公 司 供 应 链 管 理 体 系 的 塑 造 (5) 强 大 的 物 流 管 理 能 力 公 司 已 搭 建 覆 盖 陆 海 空 的 鞋 业 物 流 链 条 的 管 控 能 力 分 销 能 力 与 议 价 能 力, 目 前, 公 司 将 同 步 推 进 境 内 鞋 业 原 材 料 市 场 的 物 流 管 理 能 力, 进 一 步 强 化 物 流 分 销 与 路 线 规 划 能 力, 逐 步 推 进 聚 焦 鞋 业 产 业 链 的 定 制 化 物 流 配 送 解 决 方 案 (6) 完 善 的 供 应 链 管 理 系 统 公 司 基 于 其 供 应 链 管 理 业 务 开 发 应 用 了 专 业 的 ERP 管 理 系 统, 全 面 覆 盖 了 研 发 品 控 跟 单 交 期 资 金 等 各 个 环 节, 目 前, 正 在 实 施 对 公 司 ERP 系 统 的 优 化 与 升 级 实 现 对 鞋 业 产 业 链 上 各 类 交 易 服 务 的 全 面 覆 盖 与 支 持, 最 终 开 发 以 该 ERP 系 统 为 核 心 交 易 系 统 的 网 络 交 易 平 台, 整 合 供 应 商 厂 商 终 端 零 售 商 等 各 类 交 易 主 体, 逐 步 实 现 产 业 链 上 各 类 交 易 的 无 纸 化 操 作, 完 成 产 业 供 应 链 的 全 面 整 合 1-1-73

(7) 基 于 供 应 链 管 理 定 价 的 成 本 控 制 能 力 基 于 公 司 自 营 外 销 业 务 的 开 发 与 公 司 供 应 链 业 务 体 系, 公 司 已 经 在 供 应 链 管 理 的 各 环 节 初 步 形 成 对 交 易 定 价 的 较 强 议 价 能 力, 保 障 鞋 业 产 品 的 生 产 进 度 与 交 期, 综 合 控 制 产 业 链 交 易 的 总 体 交 易 成 本 3 公 司 经 营 劣 势 (1) 市 场 敏 锐 度 有 待 提 高 报 告 期 内, 公 司 正 处 于 从 单 纯 鞋 业 进 出 口 业 务 向 供 应 链 管 理 业 务 的 转 型 时 期, 但 由 于 业 务 主 要 聚 焦 鞋 业 产 业 链 的 中 间 层, 不 直 接 接 触 零 售 终 端 客 户, 公 司 对 产 品 和 销 售 的 市 场 敏 锐 度 尚 显 不 足, 作 为 以 产 品 预 研 为 先 导 的 供 应 链 管 理 型 企 业, 需 要 加 强 对 零 售 终 端 信 息 的 搜 集 整 理 分 析, 提 升 对 市 场 的 敏 感 性 和 适 应 能 力, 以 市 场 需 求 分 析 牵 引 产 品 预 研 开 发, 以 产 品 研 发 带 动 全 产 业 链 资 源 配 置, 形 成 快 速 高 效 体 系 化 的 供 应 链 资 源 动 态 配 置 体 系 (2) 物 流 配 送 产 品 分 销 区 域 市 场 联 合 营 销 能 力 欠 缺 公 司 专 注 于 欧 洲 市 场 开 发, 与 欧 洲 第 二 大 鞋 业 零 售 机 构 CCC.S.A. 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 成 为 该 集 团 的 中 国 区 代 理 采 购 服 务 商 在 与 该 集 团 合 作 过 程 中, 公 司 逐 步 深 入 到 采 购 产 品 的 设 计 品 控 原 材 料 成 本 控 制 等 环 节, 但 在 物 流 配 送 产 品 分 销 区 域 市 场 联 合 营 销 等 方 面 还 需 进 一 步 加 强, 围 绕 大 客 户 服 务 需 求, 形 成 全 业 务 链 服 务 方 案, 以 供 应 链 管 理 服 务 深 度 切 入 客 户, 形 成 区 域 市 场 可 复 制 的 综 合 交 易 服 务 方 案 (3) 市 场 集 中 度 高, 严 重 依 赖 单 一 客 户 报 告 期 内, 公 司 几 乎 全 部 收 入 都 来 自 于 欧 洲 市 场,2015 年 1-6 月 2014 年 及 2013 年 自 于 欧 洲 市 场 的 产 品 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 重 分 别 为 100.00% 100.00% 99.98%, 现 阶 段 公 司 经 营 对 欧 洲 市 场 及 客 户 发 展 情 况 具 有 依 赖, 因 此 欧 洲 的 宏 观 经 济 产 业 政 策 需 求 消 费 习 惯 国 际 关 系 等 因 素 的 变 化 都 将 对 公 司 的 经 营 带 来 不 确 定 性 (4)ERP 系 统 对 但 公 司 商 业 模 式 支 撑 力 不 足 公 司 立 足 于 供 应 链 管 理 业 务, 已 经 初 步 建 立 公 司 资 源 管 理 ERP 系 统, 但 与 1-1-74

鞋 业 供 应 链 资 源 整 合 的 需 求 相 比, 仍 有 差 距, 需 要 依 托 公 司 ERP 管 理 系 统 和 未 来 开 发 的 互 联 网 交 易 平 台, 加 强 供 应 链 管 理 团 队 与 交 易 管 理 团 体 建 设, 在 全 产 业 链 建 立 基 于 供 应 链 资 源 整 合 的 数 据 分 析 与 成 本 控 制 能 力, 围 绕 产 业 各 参 与 主 体 间 的 各 项 交 易 提 供 交 易 综 合 服 务 方 案 1-1-75

第 三 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 构 建 起 适 应 自 身 发 展 的 组 织 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 董 事 会 秘 书 能 够 依 法 规 范 运 作 和 履 行 职 责, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 公 司 法 人 治 理 结 构 和 内 控 制 度 不 断 得 到 完 善 1 股 东 大 会 股 份 公 司 设 立 以 来, 股 东 大 会 作 为 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 履 行 了 公 司 法 公 司 章 程 所 赋 予 的 权 利 和 义 务, 并 制 订 了 股 东 大 会 议 事 规 则 公 司 股 东 大 会 严 格 按 照 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 涉 及 关 联 交 易 的, 关 联 股 东 实 行 回 避 表 决 制 度 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 历 次 股 东 大 会 均 按 照 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 召 集 召 开 表 决, 决 议 会 议 记 录 基 本 规 范 股 东 大 会 对 公 司 的 章 程 修 订 董 事 和 监 事 的 选 举 公 司 重 要 规 章 制 度 制 定 重 大 投 资 和 关 联 交 易 事 项 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 等 重 大 事 项 的 决 策 作 出 了 有 效 决 议 2 董 事 会 公 司 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构, 公 司 制 订 了 董 事 会 议 事 规 则, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 公 司 董 事 会 负 责 制 定 财 务 预 算 和 决 算 方 案 ; 确 定 运 用 公 司 资 产 所 做 出 的 风 险 投 资 权 限, 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程 序 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 历 次 董 事 会 均 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 规 定 的 职 权 范 围 和 程 序 对 各 项 事 务 进 行 了 讨 论 决 策, 除 审 议 日 常 事 项 外, 对 公 司 管 理 人 员 任 命 内 部 机 构 的 设 置 基 本 制 度 的 制 定 公 司 治 理 机 制 的 有 效 性 评 估 等 事 项 进 行 审 议 并 作 出 了 有 效 决 议 ; 同 时, 对 需 要 股 东 大 会 审 议 的 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定, 切 实 发 挥 了 董 事 会 的 作 用 3 监 事 会 公 司 监 事 会 是 公 司 内 部 的 专 职 监 督 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 公 司 制 定 了 监 1-1-76

事 会 议 事 规 则, 监 事 会 规 范 运 行 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 除 职 工 代 表 监 事 一 人 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 外, 其 余 两 名 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 会 设 监 事 会 主 席 一 名 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 历 次 监 事 会 均 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 规 定, 监 事 会 成 员 列 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 公 司 监 事 会 可 以 对 董 事 会 的 决 策 程 序 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 情 况 进 行 了 有 效 监 督 4 董 事 会 秘 书 根 据 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 由 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 公 司 制 定 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 对 董 事 会 秘 书 的 权 利 职 责 进 行 了 明 确 规 定 公 司 董 事 会 秘 书 承 担 法 律 行 政 法 规 以 及 公 司 章 程 对 公 司 高 级 管 理 人 员 所 要 求 的 义 务, 也 享 有 相 应 的 工 作 职 权 董 事 会 秘 书 负 责 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 公 司 股 东 资 料 的 管 理, 办 理 信 息 披 露 事 务 等 事 宜, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 股 东 大 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 的 作 用 ( 二 ) 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 相 关 人 员 履 行 职 责 情 况 的 说 明 公 司 现 任 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 成 员 董 事 会 秘 书 符 合 公 司 法 的 任 职 要 求, 能 够 按 照 公 司 章 程 及 " 三 会 " 议 事 规 则 独 立 勤 勉 诚 信 地 履 行 职 责 及 义 务, 按 时 按 期 参 加 会 议 并 参 与 重 大 决 策 事 项 讨 论 与 决 策, 促 进 公 司 的 良 好 发 展 为 加 强 公 司 治 理, 保 护 投 资 者 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 利 益, 适 应 公 司 股 票 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 后 的 公 司 治 理 需 要,2015 年 8 月 16 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 等 公 司 治 理 制 度 二 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 ( 一 ) 公 司 现 有 的 治 理 机 制 1 2015 年 8 月 16 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 重 大 事 项 处 置 1-1-77

权 限 管 理 办 法 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 办 法 子 公 司 分 公 司 管 理 办 法 2 2015 年 8 月 16 日, 公 司 召 开 第 一 届 第 一 次 董 事 会, 通 过 了 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 关 于 公 司 机 构 设 置 的 议 案 董 事 会 关 于 公 司 治 理 机 制 的 评 估 意 见 公 司 通 过 制 定 上 述 制 度, 形 成 了 比 较 完 善 的 公 司 治 理 框 架 文 件, 并 将 根 据 法 律 法 规 和 公 司 实 际 情 况 变 化 适 时 对 公 司 治 理 制 度 修 订 完 善 ( 二 ) 公 司 现 有 治 理 机 制 下 对 股 东 提 供 的 保 护 1 股 东 享 有 的 权 利 (1) 依 照 其 所 持 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; (2) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 托 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; (3) 对 公 司 的 经 营 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; (4) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; (5) 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 和 财 务 会 计 报 告 ; (6) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; (7) 对 股 东 大 会 作 出 的 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; (8) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 权 利 ( 三 ) 对 股 东 权 利 的 保 护 1 对 获 取 公 司 信 息 的 保 护 公 司 章 程 规 定 : 股 东 提 出 查 阅 第 二 十 九 条 所 述 有 关 信 息 或 索 取 资 料 的, 应 当 向 公 司 提 供 证 明 其 持 有 公 司 股 份 的 种 类 以 及 持 股 数 量 的 书 面 文 件, 公 司 经 核 1-1-78

实 股 东 身 份 后 按 照 股 东 的 要 求 予 以 提 供 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 :(1) 公 司 信 息 披 露 的 基 本 原 则 是 : 相 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 不 得 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 相 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 同 时 向 所 有 投 资 者 公 开 披 露 信 息 (2) 公 司 应 及 时 披 露 对 公 司 股 票 价 格 可 能 产 生 重 大 影 响 的 信 息, 并 按 规 定 程 序 送 达 主 办 券 商 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 (3) 在 公 司 的 信 息 公 开 披 露 前, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 知 情 人 员 有 责 任 确 保 将 该 信 息 的 知 情 者 控 制 在 最 小 范 围 内, 不 得 泄 露 未 公 开 重 大 信 息, 不 得 进 行 内 幕 交 易 或 者 配 合 他 人 操 纵 股 票 及 其 衍 生 品 种 交 易 价 格 一 旦 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 市 场 传 闻 或 股 票 交 易 异 常 波 动, 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 及 时 采 取 措 施 (4) 公 司 的 信 息 披 露 网 站 为 主 管 机 关 指 定 的 网 站 公 司 披 露 的 信 息 刊 登 在 其 他 公 共 媒 体 的 时 间 不 得 先 于 指 定 网 站 2 对 股 东 投 资 收 益 权 利 的 保 护 公 司 章 程 规 定 : 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利, 按 股 东 在 公 司 注 册 资 本 中 各 自 所 占 的 比 例 分 配 给 各 方 3 对 股 东 参 与 重 大 决 策 权 利 的 保 护 公 司 章 程 规 定 :(1) 公 司 召 开 股 东 大 会, 单 独 或 合 并 持 有 公 司 百 分 之 三 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 (2) 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 特 别 决 议 事 项 包 括 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 公 司 章 程 的 修 改 股 权 激 励 计 划 公 司 发 行 债 券 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 审 计 总 资 产 百 分 之 三 十 的 及 其 他 事 项 (3) 公 司 应 在 保 证 股 东 大 会 合 法 有 效 的 前 提 下, 通 过 各 种 方 式 和 途 径, 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 ( 四 ) 公 司 内 部 管 理 制 度 建 设 情 况 1 投 资 者 管 理 管 理 机 制 建 设 情 况 公 司 章 程 规 定 :(1) 投 资 者 关 系 管 理 应 当 遵 循 充 分 披 露 信 息 原 则 合 规 披 露 信 息 原 则 投 资 者 机 会 均 等 原 则 诚 实 守 信 原 则 高 效 互 动 原 则 (2) 1-1-79

投 资 者 关 系 管 理 工 作 的 主 要 职 责 包 括 制 度 建 设 信 息 披 露 组 织 策 划 分 析 研 究 沟 通 与 联 络 维 护 公 共 关 系 维 护 网 络 信 息 平 台 其 他 有 利 于 改 善 投 资 者 关 系 的 工 作 (3) 在 遵 守 信 息 披 露 规 则 前 提 下, 公 司 可 建 立 与 投 资 者 的 重 大 事 项 沟 通 机 制, 在 制 定 涉 及 股 东 权 益 的 重 大 方 案 时, 可 通 过 多 种 方 式 与 投 资 者 进 行 沟 通 与 协 商 公 司 与 投 资 者 沟 通 方 式 应 尽 可 能 便 捷 有 效, 便 于 投 资 者 参 与, 包 括 但 不 限 于 : 信 息 披 露 股 东 大 会 网 络 沟 通 平 台 投 资 者 咨 询 电 话 和 传 真 现 场 参 观 业 绩 说 明 会 和 路 演 媒 体 采 访 或 报 道 邮 寄 资 料 2 纠 纷 解 决 机 制 建 设 情 况 公 司 章 程 规 定 : 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 涉 及 章 程 规 定 的 纠 纷, 应 当 先 行 通 过 协 商 解 决 协 商 不 成 的, 应 提 交 公 司 住 所 地 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 解 决 3 累 积 投 票 制 建 设 情 况 公 司 章 程 规 定 : 股 东 大 会 选 举 董 事 监 事, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 累 积 投 票 制, 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 4 关 联 股 东 董 事 回 避 制 度 建 设 情 况 公 司 章 程 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 应 当 回 避, 不 应 当 参 与 该 关 联 事 项 的 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 公 司 章 程 规 定 : 董 事 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避, 不 应 当 参 与 该 关 联 事 项 的 投 票 表 决 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 5 财 务 管 理 及 风 险 控 制 机 制 建 设 情 况 公 司 章 程 规 定 :(1) 公 司 应 当 在 每 一 会 计 年 度 终 了 时 编 制 财 务 会 计 报 告, 并 依 法 经 会 计 师 事 务 所 审 计 财 务 会 计 报 告 应 当 按 照 有 关 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 财 政 部 门 的 规 定 制 作 (2) 公 司 除 法 定 的 会 计 账 簿 外, 不 另 立 会 计 账 簿 1-1-80

公 司 的 资 产, 不 以 任 何 个 人 名 义 开 立 账 户 存 储 ( 五 ) 公 司 治 理 机 制 的 执 行 情 况 公 司 自 2015 年 8 月 整 体 变 更 成 立 股 份 公 司 以 来, 共 召 集 召 开 股 东 大 会 会 议 2 次, 董 事 会 会 议 2 次, 监 事 会 会 议 1 次, 决 议 事 项 包 括 : 关 于 股 份 公 司 章 程 的 议 案 关 于 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 的 议 案 关 于 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 的 议 案 关 于 对 外 担 保 管 理 办 法 的 议 案 关 于 选 举 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 选 举 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 申 请 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 的 议 案 关 于 信 息 披 露 管 理 办 法 的 议 案 关 于 子 公 司 分 公 司 管 理 办 法 的 议 案 关 于 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 议 案 关 于 总 经 理 工 作 细 则 的 议 案 关 于 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 议 案 关 于 股 份 公 司 机 构 设 置 的 议 案 等 上 述 会 议 的 召 集 召 开 程 序 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ; 出 席 会 议 人 员 的 资 格 和 召 集 人 资 格 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ; 会 议 表 决 程 序 和 表 决 结 果 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ( 六 ) 结 论 意 见 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 证 监 会 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 发 布 的 相 关 业 务 规 则 完 善 公 司 的 治 理 机 制, 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 逐 步 建 立 健 全 了 公 司 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 适 应 公 司 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系, 并 已 得 到 有 效 执 行 公 司 股 东 大 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 依 法 行 使 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 等 职 权, 能 够 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 地 位, 充 分 行 使 股 东 的 权 利 公 司 董 事 会 是 公 司 的 常 设 决 策 机 构, 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 对 公 司 经 营 活 动 中 的 重 大 事 项 进 行 审 议 并 做 出 决 定, 或 提 请 股 东 大 会 审 议 公 司 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 负 责 对 公 司 董 事 经 理 的 行 为 及 公 司 财 务 进 行 监 督 公 司 管 理 层 中, 公 司 总 经 理 及 副 总 经 1-1-81

理 由 董 事 会 聘 任, 在 董 事 会 的 领 导 下, 全 面 负 责 公 司 的 日 常 经 营 管 理 活 动, 组 织 实 施 董 事 会 决 议 公 司 各 部 门 制 定 了 相 应 的 岗 位 职 责, 分 工 明 确 相 互 协 作 相 互 牵 制 相 互 监 督 公 司 内 部 控 制 制 度 的 设 计 是 完 整 和 合 理 的, 能 够 对 编 制 真 实 完 整 公 允 的 财 务 报 表 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证, 能 够 合 理 地 保 证 内 部 控 制 目 标 的 实 现 上 述 内 部 控 制 制 度 虽 已 初 步 形 成 完 善 有 效 的 体 系, 但 随 着 环 境 情 况 的 改 变, 内 部 控 制 的 有 效 性 可 能 随 之 改 变, 本 公 司 将 随 着 管 理 的 不 断 深 化, 进 一 步 给 予 补 充 和 完 善, 优 化 内 部 控 制 制 度, 并 监 督 控 制 政 策 和 控 制 程 序 的 持 续 有 效 性, 使 之 始 终 适 应 公 司 的 发 展 需 要 三 最 近 两 年 有 关 处 罚 情 况 ( 一 ) 最 近 两 年 公 司 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 最 近 两 年 一 期 内 不 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 对 此 作 出 了 书 面 声 明 和 承 诺 ( 二 ) 最 近 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 伟 最 近 两 年 不 存 在 因 犯 有 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 罪 或 破 坏 社 会 经 济 秩 序 罪 而 判 处 刑 罚 或 被 剥 夺 政 治 权 利 的 情 形 ; 不 存 在 因 担 任 经 营 不 善 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 厂 长 经 理 而 需 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的 情 形 ; 不 存 在 因 担 任 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人 而 负 有 个 人 责 任 的 情 形 ; 无 数 额 较 大 的 到 期 未 清 偿 债 务 ; 不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 ; 不 存 在 被 有 关 主 管 机 构 裁 定 违 反 有 关 证 券 法 规 的 规 定, 且 涉 及 欺 诈 或 者 不 诚 实 行 为 的 情 形 ; 不 存 在 受 到 中 国 证 券 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 1-1-82

四 公 司 的 独 立 性 ( 一 ) 公 司 业 务 独 立 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 承 继 有 限 公 司 全 部 的 生 产 经 营 性 资 产 ; 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 的 所 有 权 公 司 从 事 与 产 业 相 关 供 应 链 服 商 务 服 务, 报 告 期 内 向 客 户 提 供 采 购 服 务, 拥 有 自 己 独 立 的 采 购 销 售 品 控 系 统 及 流 程, 不 依 赖 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 任 何 关 系 方 ( 二 ) 公 司 资 产 独 立 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 承 继 有 限 公 司 包 括 房 产 机 器 设 备 商 标 车 辆 等 全 部 经 营 性 资 产, 具 有 完 整 独 立 的 经 营 资 产 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 依 法 办 理 了 税 务 登 记 证 组 织 机 构 代 码 证 车 辆 的 变 更 手 续, 商 标 及 房 屋 等 其 他 资 产 正 在 办 理 变 更 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 大 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况, 不 存 在 资 产 被 控 股 股 东 实 际 控 制 从 及 其 控 制 的 其 他 企 业 侵 占 的 情 况 ( 三 ) 公 司 人 员 独 立 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 所 有 员 工 由 股 份 公 司 承 接 股 份 公 司 成 立 后, 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定 产 生, 不 存 在 股 东 指 派 或 干 预 高 管 人 员 任 免 的 情 形 公 司 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 的 情 形, 亦 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 的 情 形 ; 公 司 的 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 及 领 薪 ( 四 ) 公 司 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 内 部 财 务 管 理 制 度 等 内 控 制 度 公 司 聘 有 专 门 的 财 务 人 员, 且 财 务 人 员 未 在 任 何 关 联 单 位 兼 职, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 一 个 银 行 账 户 的 情 况 公 司 独 立 纳 税, 与 股 东 单 位 无 混 合 纳 税 现 象 不 存 在 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 干 预 公 司 资 金 运 用 的 情 况 1-1-83

( 五 ) 公 司 机 构 独 立 股 份 公 司 建 立 了 适 应 其 业 务 发 展 的 组 织 结 构, 机 构 独 立 于 股 东 股 份 公 司 根 据 公 司 法 与 公 司 章 程 的 要 求 建 立 了 较 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 规 范 运 作 公 司 设 立 了 运 营 中 心 生 产 中 心 研 发 中 心 市 场 拓 展 中 心 等 职 能 部 门 ; 公 司 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 截 至 本 签 署 日, 公 司 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 五 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 与 其 持 股 5% 以 上 股 东 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 控 制 的 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 形 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 已 采 取 有 效 措 施 避 免 同 业 竞 争 为 避 免 与 公 司 之 间 出 现 同 业 竞 争, 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 确 认 目 前 其 控 制 的 企 业 未 从 事 参 与 与 公 司 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 行 为, 并 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 2 本 人 承 诺 在 作 为 公 司 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 任 职 期 间 及 辞 去 该 等 职 务 六 个 月 内, 不 从 事 上 述 第 1 项 所 提 及 的 同 业 竞 争 活 动 3 本 人 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 六 报 告 期 内 资 金 占 用 及 担 保 的 情 况 ( 一 ) 资 金 占 用 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 1-1-84

其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 安 排 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 担 保 情 况 ( 三 ) 关 联 方 担 保 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 为 关 联 方 担 保 的 情 况 ( 四 ) 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 制 度 为 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 行 为 发 生, 保 障 公 司 权 益, 公 司 制 定 和 通 过 了 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 重 大 事 项 处 置 权 限 管 理 办 法 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 内 部 管 理 制 度, 对 关 联 交 易 购 买 出 售 重 大 资 产 重 大 对 外 担 保 等 事 项 均 进 行 了 相 应 制 度 性 规 定 这 些 制 度 将 对 关 联 方 的 行 为 进 行 合 理 的 限 制, 以 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 重 大 事 项 决 策 程 序 的 合 法 合 规 性, 确 保 公 司 资 产 安 全, 促 进 公 司 健 康 稳 定 发 展 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 关 情 况 说 明 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 公 司 股 份 的 情 况 序 号 姓 名 职 务 1 宋 伟 董 事 长 总 经 理 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 7,199.00 89.9875 持 股 方 式 直 接 持 股 6,000.00 万 股, 通 过 昱 林 间 接 持 股 1,199.00 万 股 2 王 永 利 董 事 800.00 10.00 直 接 持 股 - 3 汤 晓 聪 董 事 财 务 总 监 1.00 0.0125 合 计 8,000.00 100.00 通 过 昱 林 间 接 持 股 - - 股 份 质 押 或 其 他 争 议 事 项 除 公 司 董 事 宋 伟 王 永 利 存 在 亲 属 关 系, 董 事 汤 晓 聪 间 接 持 有 公 司 股 份 外, 1-1-85

公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 持 有 公 司 股 份, 近 亲 属 均 不 存 在 持 有 公 司 股 份 的 情 形 ( 三 ) 签 订 重 要 协 议 或 做 出 重 要 声 明 承 诺 情 况 高 级 管 理 人 员 以 及 在 本 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 均 与 公 司 签 署 了 相 关 劳 动 合 同 和 保 密 协 议 1 关 于 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 及 相 关 情 况 的 声 明 函 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 签 署 了 声 明 函, 作 出 如 下 声 明 : 本 人 具 有 完 全 的 民 事 权 利 能 力 和 民 事 行 为 能 力 ; 本 人 不 是 国 家 公 务 员 ; 本 人 不 存 在 因 犯 有 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 罪 或 破 坏 社 会 经 济 秩 序 罪 而 判 处 刑 罚 或 被 剥 夺 政 治 权 利 的 情 况 ; 本 人 不 存 在 因 担 任 经 营 不 善 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 厂 长 经 理 而 需 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的 情 况 ; 本 人 不 存 在 因 担 任 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人 而 负 有 个 人 责 任 的 情 况 ; 本 人 无 数 额 较 大 的 到 期 未 清 偿 债 务 ; 本 人 不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 ; 本 人 不 存 在 被 有 关 主 管 机 构 裁 定 违 反 有 关 证 券 法 规 的 规 定, 且 涉 及 欺 诈 或 者 不 诚 实 行 为 的 情 形 ; 本 人 不 存 在 自 营 或 为 他 人 经 营 与 公 司 竞 争 的 业 务 或 从 事 损 害 公 司 利 益 的 活 动, 且 不 存 在 同 公 司 签 订 除 劳 动 合 同 或 聘 任 合 同 以 外 的 任 何 合 同 的 情 形, 亦 不 存 在 与 公 司 进 行 交 易 的 情 形 ; 本 人 不 存 在 最 近 两 年 受 到 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 ; 除 上 述 以 外, 根 据 本 人 的 知 识 和 了 解, 本 人 亦 不 存 在 其 他 与 公 司 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 相 违 背 的 情 况 2 关 于 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 及 相 关 情 况 的 承 诺 函 公 司 全 体 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 就 任 职 资 格 及 相 关 情 况 签 署 了 承 诺 函, 作 出 如 下 承 诺 : 于 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 依 法 开 展 公 司 经 营 活 动, 经 营 行 为 合 法 合 规 ; 本 人 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 配 偶 关 系 三 代 以 内 直 系 或 旁 系 亲 属 关 系 ; 本 人 及 本 人 的 配 偶 父 母 和 子 女 均 未 持 有 任 何 与 公 司 存 在 利 益 冲 突 的 对 外 投 资 ; 除 本 人 持 有 公 司 股 份 外, 本 人 及 本 人 近 亲 属 未 以 其 他 任 何 方 式 持 有 公 司 之 股 份 ; 本 人 直 接 持 有 公 司 的 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 形 ; 本 人 在 公 司 主 要 客 户 及 供 应 商 中 未 拥 有 权 益 或 其 他 任 何 利 1-1-86

益 ; 本 人 最 近 二 年 不 存 在 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 欺 诈 或 其 他 不 诚 实 行 为 ; 本 人 不 涉 及 任 何 尚 未 了 结 或 可 预 见 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 案 件, 亦 不 涉 及 任 何 刑 事 案 件 ; 本 人 的 兼 职 情 况 兼 职 单 位 及 该 等 兼 职 单 位 与 公 司 均 如 实 披 露 3 避 免 同 业 竞 争 承 诺 公 司 全 体 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 签 署 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 函 见 本 第 三 节 公 司 治 理 之 五 同 业 竞 争 情 况 4 减 少 和 规 范 关 联 交 易 承 诺 函 公 司 全 体 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 签 署 了 关 于 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 作 出 如 下 承 诺 : 自 承 诺 函 出 具 之 日 起, 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 除 公 司 以 外 的 任 何 公 司 ( 或 企 业 ) 不 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 任 何 方 式 占 用 公 司 的 资 金 或 要 求 公 司 为 本 人 提 供 违 规 担 保 ; 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 除 公 司 以 外 的 任 何 公 司 ( 或 企 业 ) 不 与 公 司 发 生 非 公 允 的 关 联 交 易 ; 如 果 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 除 公 司 以 外 的 任 何 公 司 ( 或 企 业 ) 与 公 司 之 间 无 法 避 免 发 生 关 联 交 易, 则 该 等 关 联 交 易 必 须 按 正 常 的 商 业 条 件 进 行, 并 按 公 司 章 程 及 其 他 内 部 管 理 制 度 严 格 履 行 审 批 程 序 5 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 于 公 司 员 工 社 保 金 及 住 房 公 积 金 缴 纳 的 承 诺 函 宋 伟 女 士 就 公 司 员 工 社 保 金 及 住 房 公 积 金 缴 纳 情 况 出 具 承 诺 函, 承 诺 : 如 彦 林 将 来 被 任 何 有 权 机 构 要 求 补 缴 社 会 保 险 金 住 房 公 积 金 和 / 或 因 此 受 到 任 何 行 政 处 罚 或 经 济 损 失, 本 人 将 承 担 全 部 费 用 罚 金 和 经 济 损 失 ; 在 彦 林 必 须 先 行 支 付 相 关 社 会 保 险 金 住 房 公 积 金 和 / 或 罚 金 的 情 况 下, 本 人 将 及 时 向 彦 林 给 予 全 额 补 偿, 以 确 保 彦 林 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 6 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 于 公 司 挂 牌 后 股 份 锁 定 的 承 诺 函 控 股 股 东 实 际 控 制 人 股 份 锁 定 的 承 诺 函 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 二 股 份 挂 牌 情 况 之 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 之 2 股 东 对 所 持 股 份 自 原 锁 定 的 承 诺 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 任 职 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 1-1-87

的 任 职 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 兼 职 单 位 兼 职 单 位 职 务 兼 职 单 位 与 公 司 的 关 系 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 宋 伟 董 事 长 / 总 经 理 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 董 事 公 司 持 股 7% 温 州 日 胜 小 额 贷 款 公 司 执 行 监 事 公 司 持 股 10% 上 海 郡 树 商 贸 有 限 公 司 董 事 长 实 际 控 制 人 宋 伟 控 制 的 公 司, 持 股 70% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 所 任 职 的 其 他 单 位 与 公 司 不 构 成 业 务 竞 争, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 的 情 况 高 级 管 理 人 员 宋 伟 在 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 担 任 执 行 事 务 合 伙 人, 在 上 海 郡 树 商 贸 有 限 公 司 担 任 董 事 长, 财 务 总 监 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 ( 五 ) 对 外 投 资 与 公 司 存 在 利 益 冲 突 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 外 投 资 情 况 : 姓 名 职 务 直 接 或 间 接 投 资 的 其 他 企 业 注 册 资 本 持 股 比 例 经 营 范 围 销 售 陶 瓷 制 品, 家 具, 电 子 产 品, 上 海 郡 树 商 贸 有 限 公 司 100.00 万 70% 仪 器 仪 表, 医 疗 器 械 一 类 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 宋 伟 总 经 理 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 盛 杭 景 联 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 1,200.0 0 万 12,200. 00 万 99% 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 投 资 一 般 经 营 项 目 : 服 务 : 投 资 管 理, 500.00 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) 万 宁 波 丰 厚 致 远 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 31,650. 00 万 投 资 1,000.0 0 万 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 杭 州 花 翎 投 资 32,000. 投 资 一 般 经 营 项 目 : 服 务 : 投 资 管 理, 1-1-88

姓 名 职 务 直 接 或 间 接 投 资 的 其 他 企 业 注 册 资 本 持 股 比 例 经 营 范 围 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 00 万 1,000.0 0 万 投 资 咨 询 汤 晓 聪 财 务 总 监 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,200.0 0 万 投 资 1.00 万 元 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 利 益 冲 突, 未 出 现 损 害 公 司 利 益 的 情 况 ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 况 八 最 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 及 其 原 因 公 司 最 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 生 变 动 情 况 及 原 因 如 下 : 2015 年 8 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 选 举 宋 伟 王 永 利 汤 晓 聪 郑 永 照 年 益 民 为 董 事, 其 中 宋 伟 为 董 事 长, 选 举 秦 芬 翠 张 加 友 陈 慧 为 监 事 本 次 变 更 原 因 系 公 司 整 体 转 制, 成 立 股 份 公 司, 全 面 规 范 公 司 管 理, 公 司 依 法 召 开 股 东 会 董 事 会 监 事 会, 依 公 司 法 和 公 司 章 程 进 行 改 选 职 务 董 事 长 董 事 监 事 会 主 席 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 8 月 1 日 执 行 董 事 : 宋 伟 宋 伟 2015 年 8 月 16 日 至 今 王 永 利 汤 晓 聪 郑 永 照 年 益 民 秦 芬 翠 监 事 王 永 利 张 加 友 陈 慧 ( 陈 慧 为 职 工 监 事 ) 总 经 理 宋 伟 宋 伟 财 务 总 监 汤 晓 聪 汤 晓 聪 业 务 总 监 董 事 会 秘 书 郑 永 照 徐 龙 龙 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 所 规 定 的 任 职 资 格, 能 够 正 常 有 效 的 履 行 相 应 职 责, 有 利 于 公 司 1-1-89

规 范 运 作 1-1-90

第 四 节 公 司 财 务 一 报 告 期 的 审 计 意 见 公 司 已 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 和 所 有 者 权 益 变 动 表 进 行 了 审 计 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 编 号 为 瑞 华 审 字 [2015]01500429 号 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 认 为 : 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 公 司 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 公 司 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 二 报 告 期 内 财 务 报 表 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 执 行 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 ( 财 政 部 令 第 33 号 发 布 财 政 部 令 第 76 号 修 订 ) 2006 年 2 月 15 日 及 其 后 颁 布 和 修 订 的 41 项 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 并 参 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2014 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制 报 告 期 内 财 务 报 表 按 照 企 业 会 计 准 则 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 公 司 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础 除 某 些 金 融 工 具 外, 本 财 务 报 表 均 以 历 史 成 本 为 计 量 基 础 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 二 ) 报 告 期 财 务 报 表 1-1-91

1 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 292,935,302.80 116,766,512.72 96,918,172.72 交 易 性 金 融 资 产 190,250.00 302,273.30 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 9,000.00 应 收 利 息 358,750.00 435,174.86 993,666.65 其 他 应 收 款 4,112,502.39 8,624,035.42 8,622,358.26 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 26,333.25 57,933.27 其 他 流 动 资 产 28,658,080.99 23,794,259.68 20,205.46 流 动 资 产 合 计 326,281,219.43 149,980,189.25 106,563,403.09 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 固 定 资 产 13,211,482.60 13,488,273.56 13,399,292.64 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 121,133.31 递 延 所 得 税 资 产 297,237.78 26,814.95 133,558.73 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 47,508,720.38 47,515,088.51 47,653,984.68 资 产 总 计 373,789,939.81 197,495,277.76 154,217,387.77 1-1-92

资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 227,943,312.00 18,330,000.00 交 易 性 金 融 负 债 16,729.98 102,700.00 532,900.00 应 付 票 据 19,938,600.00 应 付 账 款 33,193,242.68 69,746,177.39 59,328,987.07 预 收 款 项 9,728,873.09 18,130,597.69 5,194,603.49 应 付 职 工 薪 酬 36,714.07 应 交 税 费 21,782.45 235,953.29 669,194.44 应 付 利 息 1,013,764.62 67,309.00 其 他 应 付 款 41,213.34 7,092,966.81 7,029,525.52 流 动 负 债 合 计 291,934,232.23 113,705,704.18 72,755,210.52 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 递 延 所 得 税 负 债 47,562.50 75,568.33 非 流 动 负 债 合 计 47,562.50 75,568.33 负 债 合 计 291,981,794.73 113,781,272.51 72,755,210.52 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资 本 公 积 盈 余 公 积 662,196.77 662,196.77 314,507.43 未 分 配 利 润 1,145,948.31 3,051,808.48 1,147,669.82 所 有 者 权 益 合 计 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 373,789,939.81 197,495,277.76 154,217,387.77 1-1-93

2 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54 246,896,872.00 减 : 营 业 成 本 58,485,851.71 210,171,932.98 243,876,600.14 营 业 税 金 及 附 加 288.84 销 售 费 用 50,790.27 42,186.88 100,936.55 管 理 费 用 3,927,738.22 3,631,675.67 3,709,631.44 财 务 费 用 -864,040.09-3,228,306.96-1,038,550.30 资 产 减 值 损 失 9,689.52 3,224.86 1,334.93 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 -26,053.28 732,473.30-532,900.00 投 资 收 益 1,014,827.78 2,351,924.92 675,285.95 二 营 业 利 润 -1,157,971.78 3,773,095.33 389,016.35 加 : 营 业 外 收 入 223,428.38 82,397.39 减 : 营 业 外 支 出 三 利 润 总 额 -1,157,971.78 3,996,523.71 471,413.74 减 : 所 得 税 费 用 -298,428.66 519,630.31 336,072.12 四 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62 1-1-94

3 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 51,051,869.23 224,242,179.88 212,506,490.25 收 到 的 税 费 返 还 13,100,604.38 31,037,513.22 37,037,493.44 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,392,788.88 7,194,093.18 5,344,828.33 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 66,545,262.49 262,473,786.28 254,888,812.02 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 85,521,252.50 233,802,724.45 289,200,339.22 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 801,886.01 1,417,219.55 1,106,095.18 支 付 的 各 项 税 费 450,887.05 1,148,541.55 856,365.64 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,973,154.66 1,310,626.43 2,833,581.62 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 96,747,180.22 237,679,111.98 293,996,381.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,201,917.73 24,794,674.30-39,107,569.64 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 10,000,000.00 21,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,014,827.78 2,351,924.92 675,285.95 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,743,822.20 2,213,656.24 705,931.67 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 12,758,649.98 4,565,581.16 22,381,217.62 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 27,000.00 658,320.00 234,220.00 投 资 支 付 的 现 金 14,710,000.00 23,770,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,737,000.00 24,428,320.00 234,220.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,978,350.02-19,862,738.84 22,146,997.62 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 1-1-95

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 246,829,812.00 165,847,028.00 5,131,754.88 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18,330,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 265,159,812.00 165,847,028.00 5,131,754.88 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 37,186,200.00 147,517,028.00 5,131,754.88 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,294,554.17 3,413,595.46 890,429.16 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 247,881,912.00 18,330,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 286,362,666.17 169,260,623.46 6,022,184.04 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,202,854.17-3,413,595.46-890,429.16 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -53,383,121.92 1,518,340.00-17,851,001.18 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 98,436,512.72 96,918,172.72 114,769,173.90 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 45,053,390.80 98,436,512.72 96,918,172.72 1-1-96

4 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 2015 年 1-6 月 单 位 : 元 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 80,000,000.00 662,196.77 3,051,808.48 83,714,005.25 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 80,000,000.00 662,196.77 3,051,808.48 83,714,005.25 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 -1,905,860.17-1,905,860.17-859,543.12-859,543.12 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -859,543.12-1,020,939.28 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1 所 有 者 投 入 资 本 1-1-97

项 目 2015 年 1-6 月 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 -1,046,317.05-1,046,317.05 1 提 取 盈 余 公 积 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 的 分 配 -1,046,317.05-1,046,317.05 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 80,000,000.00 662,196.77 1,145,948.31 81,808,145.08 1-1-98

所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 项 目 2014 年 单 位 : 元 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 80,000,000.00 314,507.43 1,147,669.82 81,462,177.25 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 80,000,000.00 314,507.43 1,147,669.82 81,462,177.25 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 347,689.34 1,904,138.66 2,251,828.00 ( 一 ) 净 利 润 3,476,893.40 3,476,893.40 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 3,476,893.40 3,476,893.40 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1 所 有 者 投 入 资 本 1-1-99

项 目 2014 年 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 347,689.34-1,572,754.74-1,225,065.40 1 提 取 盈 余 公 积 347,689.34-347,689.34 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 的 分 配 -1,225,065.40-1,225,065.40 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 80,000,000.00 662,196.77 3,051,808.48 83,714,005.25 1-1-100

所 有 者 权 益 变 动 表 ( 续 ) 项 目 2013 年 单 位 : 元 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 80,000,000.00 300,973.27 1,858,809.71 82,159,782.98 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 80,000,000.00 300,973.27 1,858,809.71 82,159,782.98 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 13,534.16-711,139.89-697,605.73 ( 一 ) 净 利 润 135,341.62 135,341.62 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 135,341.62 135,341.62 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1 所 有 者 投 入 资 本 1-1-101

项 目 2013 年 实 收 资 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 2 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 13,534.16-846,481.51-832,947.35 1 提 取 盈 余 公 积 13,534.16-13,534.16 2 提 取 一 般 风 险 准 备 3 对 所 有 者 的 分 配 -832,947.35-832,947.35 4 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 资 本 公 积 转 增 资 本 2 盈 余 公 积 转 增 资 本 3 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 其 他 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 80,000,000.00 314,507.43 1,147,669.82 81,462,177.25 1-1-102

三 公 司 报 告 期 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 会 计 期 间 公 司 会 计 期 间 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 公 开 转 让 说 明 书 所 载 财 务 信 息 的 会 计 期 间 为 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 6 月 30 日 止 ( 二 ) 记 账 本 位 币 公 司 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 三 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 是 指 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 ( 一 般 为 从 购 买 日 起, 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 ( 四 ) 外 币 业 务 1 外 币 业 务 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 折 合 成 人 民 币 记 账 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 2 外 币 财 务 报 表 的 这 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 1-1-103

( 五 ) 金 融 工 具 金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 1 金 融 工 具 的 确 认 和 终 止 确 认 公 司 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 终 止 确 认 : (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 下 述 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 公 司 ( 债 务 人 ) 与 债 权 人 之 间 签 订 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 以 常 规 方 式 买 卖 金 融 资 产, 按 交 易 日 进 行 会 计 确 认 和 终 止 确 认 2 金 融 资 产 分 类 和 计 量 公 司 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 类 别 的 金 融 资 产 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 (2) 持 有 至 到 期 投 资 1-1-104

持 有 至 到 期 投 资, 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 (3) 应 收 款 项 应 收 款 项, 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产, 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 等 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 在 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 时 产 生 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产, 是 指 初 始 确 认 时 即 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 上 述 金 融 资 产 类 别 以 外 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 其 折 溢 价 采 用 实 际 利 率 法 摊 销 并 确 认 为 利 息 收 入 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 的 汇 兑 差 额 确 认 为 当 期 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 其 他 综 合 收 益 并 计 入 资 本 公 积, 在 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时 转 出, 计 入 当 期 损 益 与 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 的 股 利 或 利 息 收 入, 计 入 当 期 损 益 3 金 融 负 债 分 类 和 计 量 公 司 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 对 于 未 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的, 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 对 于 此 类 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 负 债 相 关 的 股 利 和 利 息 支 出 计 入 当 期 损 益 (2) 其 他 金 融 负 债 1-1-105

与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 终 止 确 认 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 4 金 融 工 具 的 公 允 价 值 公 允 价 值, 指 在 公 平 交 易 中, 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 债 务 清 偿 的 金 额 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 公 司 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 得 出 的 结 果, 反 映 估 值 日 在 公 平 交 易 中 可 能 采 用 的 交 易 价 格 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 公 司 选 择 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 时, 公 司 尽 可 能 使 用 市 场 参 与 者 在 金 融 工 具 定 价 时 考 虑 的 所 有 市 场 参 数 和 相 同 金 融 工 具 当 前 市 场 的 可 观 察 到 的 交 易 价 格 来 测 试 估 值 技 术 的 有 效 性 5 金 融 资 产 减 值 除 了 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 是 指 金 融 资 产 初 始 确 认 后 实 际 发 生 的 对 该 金 融 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 有 影 响, 且 企 业 能 够 对 该 影 响 进 行 可 靠 计 量 的 事 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 包 括 下 列 可 观 察 到 的 各 项 事 项 : 1 发 行 方 或 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 ; 2 债 务 人 违 反 了 合 同 条 款, 如 偿 付 利 息 或 本 金 发 生 违 约 或 逾 期 等 ; 1-1-106

3 公 司 出 于 经 济 或 法 律 等 方 面 因 素 的 考 虑, 对 发 生 财 务 困 难 的 债 务 人 作 出 让 步 ; 4 债 务 人 很 可 能 倒 闭 或 者 进 行 其 他 财 务 重 组 ; 5 因 发 行 方 发 生 重 大 财 务 困 难, 导 致 金 融 资 产 无 法 在 活 跃 市 场 继 续 交 易 ; 6 无 法 辨 认 一 组 金 融 资 产 中 的 某 项 资 产 的 现 金 流 量 是 否 已 经 减 少, 但 根 据 公 开 的 数 据 对 其 进 行 总 体 评 价 后 发 现, 该 组 金 融 资 产 自 初 始 确 认 以 来 的 预 计 未 来 现 金 流 量 确 已 减 少 且 可 计 量, 包 括 : - 该 组 金 融 资 产 的 债 务 人 支 付 能 力 逐 步 恶 化 ; - 债 务 人 所 在 国 家 或 地 区 经 济 出 现 了 可 能 导 致 该 组 金 融 资 产 无 法 支 付 的 状 况 ; 7 债 务 人 经 营 所 处 的 技 术 市 场 经 济 或 法 律 环 境 等 发 生 重 大 不 利 变 化, 使 权 益 工 具 投 资 人 可 能 无 法 收 回 投 资 成 本 ; 8 权 益 工 具 投 资 的 公 允 价 值 发 生 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌 ; 9 其 他 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据 (1) 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 未 来 信 用 损 失 ) 现 值, 减 记 金 额 计 入 当 期 损 益 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 按 照 该 金 融 资 产 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 1-1-107

公 司 对 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 但 是, 该 转 回 后 的 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 金 融 资 产 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 予 以 转 出, 计 入 当 期 损 益 该 转 出 的 累 计 损 失, 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 通 过 损 益 转 回 (3) 以 成 本 计 量 的 金 融 资 产 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 发 生 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 得 转 回 6 金 融 资 产 转 移 金 融 资 产 转 移, 是 指 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ) 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 1-1-108

的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ( 六 ) 应 收 款 项 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 等 1 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 期 末 余 额 达 到 100 万 元 ( 含 100 万 元 ) 以 上 的 应 收 款 项 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 经 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 再 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 公 司 对 单 项 金 额 不 重 大 以 及 金 额 重 大 但 单 项 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 按 信 用 风 险 特 征 的 相 似 性 和 相 关 性 对 金 融 资 产 进 行 分 组 这 些 信 用 风 险 通 常 反 映 债 务 人 按 照 该 等 资 产 的 合 同 条 款 偿 还 所 有 到 期 金 额 的 能 力, 并 且 与 被 检 查 资 产 的 未 来 现 金 流 量 测 算 相 关 (1) 确 定 组 合 的 依 据 及 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 组 合 确 定 组 合 的 依 据 坏 账 准 备 计 提 方 法 账 龄 分 析 法 组 合 账 龄 状 态 账 龄 分 析 法 无 回 收 风 险 组 合 出 口 退 税 款 不 计 提 (2) 账 龄 分 析 法 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年, 以 下 同 ) 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 1-1-109

账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 2-3 年 30.00 30.00 3 年 以 上 100.00 100.00 (3) 除 账 龄 分 析 法 以 外 其 他 组 合 计 提 坏 账 准 备 方 法 组 合 名 称 计 提 方 法 无 回 收 风 险 组 合 不 计 提 坏 账 准 备 3 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 涉 诉 款 项 客 户 信 用 状 况 恶 化 的 应 收 款 项 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 七 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 公 司 存 货 为 库 存 商 品 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 公 司 存 货 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价, 发 出 时 采 用 加 权 平 均 法 计 价 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 计 提 存 货 跌 价 准 备 公 司 通 常 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 资 产 负 债 表 日, 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 存 货 跌 价 准 备 在 原 已 计 提 的 金 额 内 转 回 存 货 可 变 现 净 值 是 按 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 在 确 定 存 货 的 可 变 现 净 值 时, 以 取 得 的 确 凿 证 据 为 基 础, 同 时 考 虑 持 有 存 货 的 目 的 以 及 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 影 响 4 存 货 的 盘 存 制 度 公 司 存 货 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 1-1-110

公 司 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 领 用 时 采 用 一 次 转 销 法 摊 销 ( 八 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 并 且 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 固 定 资 产 才 能 予 以 确 认 公 司 固 定 资 产 按 照 取 得 时 的 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 公 司 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 固 定 资 产 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 开 始 计 提 折 旧, 终 止 确 认 时 或 划 分 为 持 有 待 售 非 流 动 资 产 时 停 止 计 提 折 旧 在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下, 按 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 残 值, 公 司 确 定 各 类 固 定 资 产 的 年 折 旧 率 如 下 : 项 目 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 40 5.00 2.38 办 公 设 备 5-10 0-5.00 9.50-20.00 电 子 设 备 5-10 0-5.00 9.50-20.00 机 器 设 备 8-10 0-5.00 9.50-12.50 运 输 工 具 4-15 0-5.00 6.33-25.00 其 中, 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产, 还 应 扣 除 已 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 累 计 金 额 计 算 确 定 折 旧 率 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 于 资 产 负 债 表 日 判 断 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 存 在 减 值 迹 象 的, 公 司 将 估 计 其 可 收 回 金 额, 进 行 减 值 测 试 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 公 司 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 1-1-111

难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 当 资 产 或 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 4 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 符 合 下 列 一 项 或 数 项 标 准 的, 认 定 为 融 资 租 赁 :(1) 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 公 司 ;(2) 公 司 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 公 司 将 会 行 使 这 种 选 择 权 ;(3) 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ;(4) 公 司 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 ;(5) 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 果 不 作 较 大 改 造, 只 有 公 司 才 能 使 用 融 资 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 谈 判 和 签 订 租 赁 合 同 过 程 中 发 生 的, 可 归 属 于 租 赁 项 目 的 手 续 费 律 师 费 差 旅 费 印 花 税 等 初 始 直 接 费 用, 计 入 租 入 资 产 价 值 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 进 行 分 摊 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 固 定 资 产 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧 能 够 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 5 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 每 年 度 终 了, 公 司 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 使 用 寿 命 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 固 定 资 产 使 用 寿 命 ; 预 计 净 残 值 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 预 计 净 残 值 1-1-112

6 大 修 理 费 用 公 司 对 固 定 资 产 进 行 定 期 检 查 发 生 的 大 修 理 费 用, 有 确 凿 证 据 表 明 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 部 分, 计 入 固 定 资 产 成 本, 不 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 计 入 当 期 损 益 固 定 资 产 在 定 期 大 修 理 间 隔 期 间, 照 提 折 旧 ( 九 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 软 件 等, 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 2 公 司 于 取 得 时 判 断 无 形 资 产 的 使 用 寿 命, 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 自 无 形 资 产 可 供 使 用 时 起, 采 用 能 反 映 与 该 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 的 摊 销 方 法, 在 预 计 使 用 年 限 内 摊 销 ; 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 作 摊 销 3 公 司 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 与 以 前 估 计 不 同 的, 调 整 原 先 估 计 数, 并 按 会 计 估 计 变 更 处 理 4 资 产 负 债 表 日, 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的, 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 5 公 司 于 资 产 负 债 表 日 判 断 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 存 在 减 值 迹 象 的, 公 司 将 估 计 其 可 收 回 金 额, 进 行 减 值 测 试 对 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 公 司 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 当 资 产 或 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 1-1-113

( 十 ) 研 究 开 发 支 出 1 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 2 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 3 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 资 本 化 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 公 司 研 究 开 发 项 目 在 满 足 上 述 条 件, 通 过 技 术 可 行 性 及 经 济 可 行 性 研 究, 形 成 项 目 立 项 后, 进 入 开 发 阶 段 已 资 本 化 的 开 发 阶 段 的 支 出 在 资 产 负 债 表 上 列 示 为 开 发 支 出, 自 该 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 转 为 无 形 资 产 ( 十 一 ) 长 期 待 摊 费 用 公 司 的 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 成 本 计 价, 并 按 预 计 受 益 期 限 平 均 摊 销 对 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益 的 长 期 待 摊 费 用 项 目, 其 摊 余 价 值 全 部 计 入 当 期 损 益 ( 十 二 ) 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 1-1-114

2 借 款 费 用 资 本 化 原 则 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 3 借 款 费 用 资 本 化 期 间 公 司 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 在 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 之 后 所 发 生 的 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 正 常 中 断 期 间 的 借 款 费 用 继 续 资 本 化 ( 十 三 ) 职 工 薪 酬 公 司 职 工 薪 酬 主 要 包 括 短 期 职 工 薪 酬 离 职 后 福 利 辞 退 福 利 短 期 薪 酬 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 医 疗 保 险 费 生 育 保 险 费 工 伤 保 险 费 住 房 公 积 金 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 非 货 币 性 福 利 等 本 公 司 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间 将 实 际 发 生 的 短 期 职 工 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 其 中 非 货 币 性 福 利 按 公 允 价 值 计 量 离 职 后 福 利 主 要 包 括 设 定 提 存 计 划 主 要 包 括 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险 等, 相 应 的 应 缴 存 金 额 于 发 生 时 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系, 或 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 提 出 给 予 补 偿 的 建 议, 在 本 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 因 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 所 提 供 的 辞 退 福 利 时, 和 本 公 司 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 两 者 孰 早 日, 确 认 辞 退 福 利 产 生 的 职 工 薪 酬 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 但 辞 退 福 利 1-1-115

预 期 在 年 度 报 告 期 结 束 后 十 二 个 月 不 能 完 全 支 付 的, 按 照 其 他 长 期 职 工 薪 酬 处 理 职 工 内 部 退 休 计 划 采 用 上 述 辞 退 福 利 相 同 的 原 则 处 理 本 公 司 将 自 职 工 停 止 提 供 服 务 日 至 正 常 退 休 日 的 期 间 拟 支 付 的 内 退 人 员 工 资 和 缴 纳 的 社 会 保 险 费 等, 在 符 合 预 计 负 债 确 认 条 件 时, 计 入 当 期 损 益 ( 辞 退 福 利 ) ( 十 四 ) 收 入 1 销 售 商 品 销 售 商 品 收 入 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 :(1) 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;(2) 公 司 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 商 品 实 施 有 效 控 制 ;(3) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;(4) 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ;(5) 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 提 供 劳 务 对 在 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 情 况 下, 公 司 于 资 产 负 债 表 日 按 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 是 指 同 时 满 足 :(1) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;(2) 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;(3) 交 易 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ; (4) 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 如 果 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 不 能 够 可 靠 估 计, 则 按 已 经 发 生 并 预 计 能 够 得 到 补 偿 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 的 劳 务 收 入, 并 将 已 发 生 的 劳 务 成 本 作 为 当 期 费 用 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 如 预 计 不 能 得 到 补 偿 的, 则 不 确 认 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 资 产 使 用 权 在 同 时 满 足 与 资 产 使 用 权 让 渡 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 收 入 金 额 能 够 可 靠 计 量 时, 公 司 确 认 收 入 4 公 司 收 入 的 确 认 方 法 1-1-116

销 售 商 品 收 入, 公 司 在 完 成 货 物 报 关 出 口 时 确 认 收 入 ; 提 供 劳 务 收 入, 公 司 在 完 成 合 同 约 定 的 服 务 时 确 认 收 入 ( 十 五 ) 政 府 补 助 1 政 府 补 助 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 划 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 ; 除 此 之 外, 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2 政 府 补 助 在 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 并 能 够 收 到 时 确 认 3 对 于 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 其 中, 对 期 末 有 确 凿 证 据 表 明 能 够 符 合 财 政 扶 持 政 策 规 定 的 相 关 条 件 且 预 计 能 够 收 到 财 政 扶 持 资 金 时, 按 应 收 金 额 计 量 ; 否 则, 按 照 实 际 收 到 的 金 额 计 量 对 于 非 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 够 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 1 元 计 量 4 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 如 果 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 当 期 损 益 ; 如 果 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 递 延 收 益, 于 费 用 确 认 期 间 计 入 当 期 损 益 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 5 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 时, 存 在 相 关 递 延 收 益 余 额 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 六 ) 经 营 租 赁 融 资 租 赁 公 司 将 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 确 认 为 融 资 租 赁, 除 融 资 租 赁 之 外 的 其 他 租 赁 确 认 为 经 营 租 赁 1-1-117

1 经 营 租 赁 公 司 为 承 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 计 入 相 关 资 产 成 本 或 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 公 司 为 出 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 2 融 资 租 赁 公 司 为 承 租 人 时, 在 租 赁 期 开 始 日, 公 司 以 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 中 两 者 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 为 未 确 认 融 资 费 用, 发 生 的 初 始 直 接 费 用 计 入 租 赁 资 产 价 值 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 计 算 确 认 当 期 的 融 资 费 用 公 司 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 租 赁 资 产 折 旧 公 司 为 出 租 人 时, 在 租 赁 期 开 始 日, 公 司 以 租 赁 开 始 日 最 低 租 赁 收 款 额 与 初 始 直 接 费 用 之 和 作 为 应 收 融 资 租 赁 款 的 入 账 价 值, 同 时 记 录 未 担 保 余 值 ; 将 最 低 租 赁 收 款 额 初 始 直 接 费 用 及 未 担 保 余 值 之 和 与 其 现 值 之 和 的 差 额 确 认 为 未 实 现 融 资 收 益 未 实 现 融 资 收 益 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 计 算 确 认 当 期 的 融 资 收 入 ( 十 七 ) 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 公 司 根 据 资 产 负 债 于 资 产 负 债 表 日 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 暂 时 性 差 异, 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 确 认 递 延 所 得 税 1 递 延 所 得 税 负 债 公 司 对 于 各 项 应 纳 税 暂 时 性 差 异 均 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 负 债, 除 非 该 应 纳 税 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 :(1) 商 誉 的 初 始 确 认, 或 者 具 有 以 下 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 : 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ;(2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 该 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 能 够 控 制 并 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 1-1-118

2 递 延 所 得 税 资 产 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 此 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产, 除 非 该 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 :(1) 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ;(2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 : 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回, 且 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 3 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量, 并 反 映 资 产 负 债 表 日 预 期 收 回 资 产 或 清 偿 负 债 方 式 的 所 得 税 影 响 4 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 减 记 的 金 额 予 以 转 回 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 正 常 经 营 活 动 的 变 更 情 况 行 为 报 告 期 内, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 未 发 生 变 更 公 司 报 告 期 内 不 存 在 改 变 正 常 经 营 活 动, 对 报 告 期 持 续 经 营 存 在 较 大 影 响 的 五 公 司 报 告 期 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 373,789,939.81 197,495,277.76 154,217,387.77 股 东 权 益 合 计 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 1-1-119

权 益 合 计 每 股 净 资 产 1.02 1.05 1.02 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 每 股 净 资 产 1.02 1.05 1.02 资 产 负 债 率 (%) 78.11 57.61 47.18 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.12 1.32 1.46 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.02 1.11 1.46 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54 246,896,872.00 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62-840,003.16 2,759,967.15 473,218.58 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 -840,003.16 2,759,967.15 473,218.58 利 润 毛 利 率 (%) 1.64 0.54 1.22 净 资 产 收 益 率 (%) -1.04 4.22 0.17 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 (%) -1.01 3.35 0.58 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.04 0.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.04 0.00 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) - - - 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) - - - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -30,201,917.73 24,794,674.30-39,107,569.64-0.38 0.31-0.49 1-1-120

注 释 : 1 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ; Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; M0 为 报 告 期 月 份 数 ; Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ; Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 2 基 本 每 股 收 益 P0 S ;S=S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ; S0 为 期 初 股 份 总 数 ; S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ; Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ; Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ; M0 报 告 期 月 份 数 ; Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 3 稀 释 每 股 收 益 P1/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 让 债 券 等 增 加 的 1-1-121

普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中 :P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 4 每 股 净 资 产 按 照 当 期 净 资 产 / 期 末 注 册 资 本 计 算 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 销 售 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54 246,896,872.00 归 属 于 股 东 的 净 利 润 -833,489.84 2,576,848.82 606,443.58 毛 利 率 (%) 1.64 0.54 1.22 净 利 率 (%) -1.45 1.65 0.05 净 资 产 收 益 率 (%) -1.04 4.22 0.17 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.04 0.00 1 营 业 收 入 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 分 别 为 59,463,283.35 元 211,309,410.54 元 246,896,872.00 元,2014 年 收 入 较 2013 年 下 降 -35,587,461.46 元, 报 告 期 内 公 司 收 入 存 在 下 降 趋 势 系 受 波 兰 及 欧 洲 零 售 市 场 及 客 户 转 型 影 响 (1) 欧 洲 经 济 发 展 影 响 2009 年 之 前, 波 兰 的 GDP 总 额 处 于 一 个 稳 定 增 长 的 状 态,2008 年 GDP 年 增 长 率 为 5.13%; 受 金 融 危 机 影 响,2009 年 年 GDP 年 增 长 率 下 降 至 1.63%;2011 年 反 弹 至 4.35%;2012 年 级 2013 年 连 续 下 降,2013 年 GDP 年 增 长 率 为 1.57%;2014 年 好 转,GDP 年 增 长 率 回 升 至 3.37%( 数 据 来 源 : 新 浪 财 经 ) 与 GDP 相 对 应 的 为 波 兰 的 家 庭 消 费 支 出 指 标, 根 据 统 计 数 据,2009 年 波 兰 1-1-122

波 兰 的 家 庭 消 费 支 出 指 标 下 滑, 其 后 缓 慢 回 升,2013 年 基 本 回 升 到 2009 年 下 滑 前 水 平 2013 年 家 庭 消 费 支 出 增 长 率 为 0.69% 上 述 数 据 可 以 看 出, 报 告 期 内 波 兰 经 济 处 于 缓 慢 回 升 中 带 有 波 折 的 趋 势 中, 整 个 欧 洲 仍 处 于 债 务 危 机 后 的 修 复 期, 公 司 的 业 务 也 随 波 兰 和 欧 洲 的 经 济 波 动 而 波 动 (2) 公 司 客 户 处 于 业 务 转 型 期 公 司 客 户 CCC.S.A.2015 年 收 购 了 波 兰 最 大 的 电 商 E-obuvie75% 的 股 份, 成 为 波 兰 最 大 电 商 E-obuvie 的 控 股 股 东, 拉 开 了 CCC.S.A. 公 司 在 欧 洲 O2O 的 销 售 序 幕 电 商 目 前 已 经 成 为 各 国 零 售 业 必 争 之 地, 研 究 机 构 Sociomantic 的 调 查 结 果 显 示, 英 国 是 欧 洲 最 大 的 在 线 零 售 市 场,2014 年 网 上 消 费 额 达 1120 亿 欧 元 ; 德 国 排 名 第 二, 消 费 额 为 458 亿 欧 元 ; 波 兰 的 网 上 消 费 额 仅 为 50 亿 美 元 波 兰 在 线 销 售 额 低 的 主 要 原 因 是 波 兰 人 口 基 数 更 小, 收 入 水 平 低, 但 也 因 其 目 前 在 线 消 费 低 而 具 有 更 大 的 挖 潜 空 间 普 华 永 道 认 为 波 兰 是 中 东 欧 地 区 最 具 有 潜 力 的 电 商 市 场, 市 场 调 研 机 构 PMR 预 测,2015 年 到 2019 年 之 间, 波 兰 电 商 市 场 年 均 增 长 率 可 达 15%, 到 2019 年, 波 兰 电 商 市 场 总 值 将 翻 番 公 司 客 户 处 于 由 线 下 实 体 门 店 向 O2O 业 务 的 转 型 过 渡 期, 一 部 分 门 店 关 闭 造 成 了 老 业 务 量 的 下 滑 ; 而 另 一 部 分 正 在 大 规 模 建 设 中 的 线 上 业 务 平 台 还 在 试 错 和 对 客 户 群 体 及 产 品 的 再 次 精 准 定 位 阶 段, 新 旧 模 式 交 替 期 导 致 了 其 订 货 量 的 后 延, 从 财 务 数 据 上 体 现 公 司 营 业 收 入 有 所 下 滑 2 毛 利 率 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年, 公 司 销 售 毛 利 率 分 别 为 1.64% 0.54% 1.22% 报 告 期 内, 公 司 实 际 上 只 有 一 个 客 户 ( CCC.S.A.), 公 司 与 客 户 已 形 成 了 良 好 的 战 略 合 作 关 系, 公 司 按 客 户 需 求 设 计 开 发 产 品 并 预 收 部 分 货 款 (30%) 利 用 优 质 原 材 料 供 应 商 与 成 品 制 造 商 委 托 生 产 并 对 生 产 过 程 质 量 等 进 行 全 面 监 控, 为 客 户 提 供 优 质 产 品, 完 成 供 应 链 服 务 公 司 供 应 链 服 务 的 特 点 业 务 特 点 零 库 存 无 收 款 风 险, 公 司 以 最 优 惠 的 价 格 向 客 户 提 供 优 质 的 供 应 链 服 务, 同 时 利 用 资 金 获 取 盈 利 此 种 销 售 模 式 导 致 了 公 司 的 的 毛 利 率 较 低 报 告 期 内, 为 了 锁 定 成 本, 控 制 汇 率 上 升 风 险, 公 司 与 银 行 签 订 了 远 期 结 ( 售 ) 1-1-123

汇 合 同, 公 司 在 向 客 户 报 价 时 会 根 据 预 计 的 交 货 期 收 款 期 及 远 期 结 汇 的 交 割 汇 率 调 整 产 品 美 元 报 价, 报 价 时 公 司 用 远 期 结 汇 交 割 汇 率 计 算 毛 利 率 ; 而 财 务 核 算 时, 公 司 按 照 当 期 汇 率 确 认 收 入, 远 期 交 割 产 生 的 收 益 计 入 了 投 资 收 益, 从 而 导 致 报 告 期 内 公 司 毛 利 率 波 动 2014 年 公 司 做 了 较 多 远 期 结 ( 售 ) 汇 业 务, 从 而 当 期 财 务 数 据 计 算 得 出 的 毛 利 率 反 而 降 低 了 同 时, 因 公 司 向 客 户 提 供 采 购 服 务 的 产 品 类 别 款 式 材 质 的 不 同, 毛 利 率 也 会 不 同 3 净 利 率 分 析 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年, 公 司 销 售 毛 利 率 分 别 为 1.64% 0.54% 1.22%, 销 售 净 利 率 分 别 为 -1.45% 1.65% 0.05%, 销 售 净 利 率 与 销 售 毛 利 率 的 反 向 变 动 主 要 系 期 结 ( 售 ) 汇 业 务 导 致, 同 时 公 司 为 了 升 级 及 转 型 业 务 探 讨 和 开 发 新 商 业 模 式 提 升 管 理 人 员 素 质 及 管 理 水 平 而 支 出 了 大 额 咨 询 费 及 培 训 费 用 4 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 分 析 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年, 公 司 净 资 产 收 益 率 分 别 为 -1.04% 4.22% 0.17%, 每 股 收 益 分 别 为 -0.01 元 0.04 元 0.00 元,2014 年 公 司 确 认 了 2,351,924.92 元 投 资 收 益 从 而 导 致 了 当 期 较 高 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 5 与 同 行 业 上 市 公 司 盈 利 能 力 比 较 分 析 2015 年 1-6 月 怡 亚 通 公 司 毛 利 率 (%) 7.16 1.64 净 利 率 (%) 1.54-1.45 净 资 产 收 益 率 (%) 6.25-1.04 基 本 每 股 收 益 0.23-0.01 2014 年 怡 亚 通 公 司 毛 利 率 (%) 7.34 0.54 净 利 率 (%) 1.48 1.65 净 资 产 收 益 率 (%) 10.80 4.22 基 本 每 股 收 益 0.32 0.04 2013 年 怡 亚 通 公 司 毛 利 率 (%) 8.64 1.22 净 利 率 (%) 1.80 0.05 1-1-124

净 资 产 收 益 率 (%) 10.23 0.17 基 本 每 股 收 益 0.21 0.00 报 告 期 内 公 司 的 毛 利 率 分 别 为 1.64% 0.54% 1.22%, 怡 亚 通 的 毛 利 率 分 别 为 7.16% 7.34% 8.64%, 公 司 的 毛 利 率 低 于 怡 亚 通, 系 公 司 的 商 业 模 式 与 怡 亚 通 不 同 : 公 司 业 务 特 点 零 库 存 无 收 款 风 险, 报 告 期 内 无 应 收 账 款 余 额 存 货 余 额 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 期 间 费 用 占 当 期 营 业 收 入 比 例 为 5.24% 0.21% 1,12%,2015 年 1-6 月 期 间 费 用 占 营 业 收 入 比 例 偏 高 系 本 期 公 司 支 付 大 额 新 三 板 培 训 费 及 中 介 费 用 所 致 怡 亚 通 销 售 存 在 账 期 存 货 库 存, 应 收 账 款 及 存 货 占 总 资 产 比 例 约 为 39.20% ( 具 体 数 据 见 下 表 ); 同 时, 因 其 需 要 向 上 有 支 付 采 购 或 服 务 款, 公 司 向 银 行 借 入 大 额 短 期 借 款, 约 占 总 资 产 的 60% 左 右 怡 亚 通 的 业 务 模 式 为 应 收 账 款 借 款 双 高, 公 司 的 运 营 成 本 期 间 费 用 也 相 应 较 高, 期 间 费 用 占 当 期 营 业 收 入 比 例 为 6.19% 6.35% 6.71% 怡 亚 通 简 要 财 务 数 单 位 : 亿 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 应 收 账 款 62.06 50.19 36.93 存 货 42.38 33.51 19.71 总 资 产 266.42 218.53 145.21 应 付 账 款 3.26 3.26 3.26 短 期 借 款 161.10 133.83 70.88 总 负 债 209.90 179.48 115.54 股 东 权 益 56.52 39.04 29.66 应 收 账 款 及 存 货 占 总 资 产 比 例 (%) 39.20 38.30 39.01 短 期 借 款 占 总 资 产 比 例 (%) 60.47 61.24 48.81 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 期 间 费 用 占 营 业 收 入 比 重 (%) 6.19 6.35 6.71 综 上, 公 司 的 毛 利 率 与 公 司 所 处 行 业 所 提 供 的 采 购 服 务 的 业 务 类 别 及 公 司 1-1-125

的 商 业 模 式 相 关 ; 公 司 无 应 收 账 款 余 额 存 货 余 额, 运 营 成 本 和 期 间 费 用 低, 公 司 以 最 低 的 价 格 向 客 户 提 供 优 质 供 应 链 服 务, 从 而 导 致 公 司 的 毛 利 率 低 于 同 行 业 上 市 公 司 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 (%) 78.11 57.61 47.18 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.12 1.32 1.46 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.02 1.11 1.46 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 78.11% 57.61% 及 47.18%,2015 年 因 公 司 操 作 存 美 元 贷 美 元 业 务 导 致 公 司 的 资 产 与 负 债 双 向 增 加, 期 末 资 产 负 债 率 上 升 ; 扣 除 公 司 存 美 元 贷 美 元 业 务 的 影 响,2015 年 6 月 30 日 公 司 的 资 产 负 债 率 为 43.91% 报 告 期 期 末, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 1.12 1.32 1.46, 速 动 比 率 为 1.02 1.11 1.46, 公 司 的 短 期 偿 债 能 力 较 好 ; 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 下 降 系 公 司 存 美 元 贷 美 元 业 务 影 响 与 同 行 业 上 市 公 司 盈 利 能 力 比 较 分 析 2015 年 6 月 30 日 怡 亚 通 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 78.78 78.11 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.15 1.12 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.93 1.02 2014 年 12 月 31 日 怡 亚 通 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 82.13 57.61 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.09 1.32 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.88 1.11 2013 年 12 月 31 日 怡 亚 通 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 79.57 47.18 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.10 1.46 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.91 1.46 1-1-126

2014 年 末 及 2013 年 末 公 司 定 的 长 短 期 偿 债 能 力 指 标 均 好 于 怡 亚 通,2015 年 6 月 30 日 与 怡 亚 通 持 平, 系 公 司 存 美 元 贷 美 元 业 务 所 致 ( 三 ) 营 运 能 力 分 析 公 司 业 务 模 式 特 点 为 零 库 存 无 收 款 风 险, 报 告 期 内, 公 司 无 应 收 账 款 余 额 存 货 余 额 ( 五 ) 现 金 流 量 分 析 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,201,917.73 24,794,674.30-39,107,569.64 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,978,350.02-19,862,738.84 22,146,997.62 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,202,854.17-3,413,595.46-890,429.16 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -53,383,121.92 1,518,340.00-17,851,001.18 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 经 营 活 动 现 金 流 净 额 分 别 为 -30,201,917.73 元 24,794,674.30 元 -39,107,569.64 元 其 中 2014 年 有 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 增 加, 系 公 司 2014 年 购 买 原 材 料 支 付 货 款 较 少 ; 同 时 2014 年 公 司 收 到 大 量 的 预 付 货 款 因 公 司 的 业 务 模 式, 接 受 订 单 ( 收 取 30%) 发 货 ( 收 取 70%) 付 款 三 者 间 具 有 较 长 的 间 隔 或 跨 期, 公 司 的 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 受 订 单 及 结 算 周 期 的 影 响, 容 易 导 致 某 一 年 收 款 较 多 或 某 一 年 付 款 较 多, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 具 有 一 定 的 波 动 性 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -1,978,350.02 元 -19,862,738.84 元 22,146,997.62 元 2015 年 1-6 月 及 2014 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 为 负 值, 系 公 司 当 期 购 买 理 财 产 品 支 出 所 致 ;2013 年 公 司 收 回 对 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 的 投 资 2100 万 元 1-1-127

3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -21,202,854.17 元 -3,413,595.46 元 -890,429.16 元, 其 中 2015 年 1-6 月 系 公 司 收 回 2014 年 末 的 质 押 存 单 所 致 4 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 的 匹 配 性 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 净 利 润 -859,543.12 3,476,893.40 135,341.62 加 : 资 产 减 值 准 备 9,689.52 3,224.86 1,334.93 固 定 资 产 折 旧 303,790.96 569,339.08 695,288.11 无 形 资 产 摊 销 520.15 长 期 待 摊 费 用 摊 销 31,600.02 63,200.04 36,866.69 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 固 定 资 产 报 废 损 失 公 允 价 值 变 动 损 失 -26,053.28 732,473.30-532,900.00 财 务 费 用 1,194,692.74 2,255,839.06 57,481.81 投 资 损 失 -1,014,827.78-2,351,924.92-675,285.95 递 延 所 得 税 资 产 减 少 -317,867.93 106,743.78-133,558.73 递 延 所 得 税 负 债 增 加 -28,005.83 75,568.33 存 货 的 减 少 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 4,511,533.03 7,322.84 1,953,652.14 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 -34,006,926.06 19,855,994.54-40,646,310.41 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,201,917.73 24,794,674.30-39,107,569.64 报 告 期 内, 剔 除 公 司 购 置 固 定 资 产 等 因 素 后 公 司 经 营 性 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 匹 配 六 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 1-1-128

( 一 ) 营 业 收 入 确 认 原 则 公 司 销 售 收 入 确 认 的 具 体 方 法 为 : 销 售 商 品 收 入, 公 司 在 发 货 后 或 完 成 货 物 报 关 出 口 时 确 认 收 入 ; 提 供 劳 务 收 入, 公 司 在 完 成 合 同 约 定 的 服 务 时 确 认 收 入 ( 二 ) 营 业 收 入 主 要 构 成 1 营 业 收 入 构 成 单 位 : 元 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 项 目 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 主 营 业 务 收 入 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,856,754.33 99.98 其 他 业 务 收 入 40,117.67 0.02 合 计 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,896,872.00 100.00 公 司 的 收 入 基 本 全 部 来 自 于 主 营 业 务 收 入,2013 年 其 他 业 务 收 入 为 公 司 向 温 州 出 入 境 检 验 检 疫 局 综 合 技 术 服 务 中 心 提 供 检 测 服 务 收 入 报 告 期 内, 公 司 收 入 变 动 分 析 见 本 第 四 节 公 司 财 务 之 五 公 司 报 告 期 主 要 财 务 指 标 之 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 之 1 收 入 分 析 2 按 业 务 类 型 划 分 的 主 营 营 业 收 入 单 位 : 元 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 业 务 类 型 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 收 入 占 比 (%) 时 尚 鞋 57,064,187.57 95.97 207,491,541.86 98.19 239,048,654.36 96.84 女 式 手 提 袋 2,399,095.78 4.03 3,713,936.70 1.76 7,772,947.74 3.15 鞋 料 配 饰 103,931.98 0.05 35,152.23 0.01 合 计 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,896,872.00 100.00 报 告 期 内, 公 司 为 国 际 客 户 提 供 采 购 服 务, 按 照 产 品 品 种 分 为 时 尚 鞋 女 士 手 提 袋 及 鞋 料 配 饰 等, 女 士 手 提 袋 及 鞋 料 配 饰 都 是 为 时 尚 鞋 提 供 的 配 套 产 品, 1-1-129

以 便 更 好 的 满 足 客 户 的 需 求 ; 同 时, 公 司 不 断 开 发 新 业 务 新 产 品, 扩 展 公 司 的 业 务 覆 盖 范 围 及 客 户 3 按 区 域 划 分 营 业 收 入 单 位 : 元 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 区 域 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 波 兰 50,821,523.37 85.47 204,617,301.00 96.83 212,128,073.14 85.92 香 港 8,641,759.98 14.53 6,623,015.88 3.13 34,728,681.19 14.07 印 度 69,093.66 0.03 国 内 40,117.67 0.02 合 计 59,463,283.35 100.00 211,309,410.54 100.00 246,896,872.00 100.00 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年, 公 司 产 品 销 售 收 入 来 源 于 国 外 占 比 分 别 为 100.00% 100.00% 99.98%, 公 司 业 务 具 有 明 显 的 区 域 性 和 客 户 单 一 性, 报 告 期 内 公 司 的 业 务 来 源 于 两 个 主 要 客 户 : (1)CCC.S.A. CCC.S.A. 是 欧 洲 第 二 大 专 业 鞋 业 生 产 营 销 连 锁 集 团 企 业, 创 建 于 1995 年 CCC.S.A. 总 部 设 于 波 兰, 现 为 波 兰 第 一 大 鞋 业 专 卖 连 锁 集 团 (2)INTERCOM LIMITED INTERCOM LIMITED 报 告 期 内 为 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司, 其 从 公 司 采 购 的 商 品 最 终 购 买 方 为 CCC.S.A. ( 三 ) 毛 利 率 及 变 动 1 主 营 业 务 收 入 和 利 润 的 变 动 原 因 分 析 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 主 营 业 务 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54 246,856,754.33 1-1-130

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 主 营 业 务 成 本 58,485,851.71 210,171,932.98 243,876,600.14 主 营 业 务 毛 利 977,431.64 1,137,477.56 2,980,154.19 主 营 业 务 毛 利 率 (%) 1.64 0.54 1.22 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 呈 现 了 V 字 反 转 图 形 ( 见 下 图 ), 毛 利 率 波 动 分 析 见 本 第 四 节 公 司 财 务 之 五 公 司 报 告 期 主 要 财 务 指 标 之 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 之 2 毛 利 率 2 产 品 类 型 毛 利 率 单 位 : 元 项 目 时 尚 鞋 女 式 手 提 袋 鞋 料 配 饰 收 入 57,064,187.57 2,399,095.78 2015 年 1-6 月 成 本 56,117,403.38 2,368,448.33 毛 利 率 (%) 1.66 1.28 收 入 207,491,541.86 3,713,936.70 103,931.98 2014 年 度 成 本 205,628,347.00 4,449,423.09 94,162.89 毛 利 率 (%) 0.90-19.80 9.40 收 入 239,048,654.36 7,772,947.74 35,152.23 2013 年 度 成 本 236,185,619.41 7,658,194.41 32,786.32 毛 利 率 (%) 1.20 1.48 6.73 1-1-131

(1) 报 告 期 内, 时 尚 鞋 的 毛 利 率 分 别 为 1.66% 0.90% 1.20%,2014 年 毛 利 率 较 低 系 远 期 结 ( 售 ) 汇 业 务 导 致 ; 同 时 受 到 公 司 向 客 户 提 供 采 购 服 务 的 产 品 类 别 款 式 材 质 的 不 同, 毛 利 率 也 会 波 动 (2) 报 告 期 内, 女 士 手 提 袋 的 毛 利 率 分 别 为 1.28% -19.72% 1.48%,2014 年 毛 利 率 为 负 系 公 司 的 女 士 手 提 袋 作 为 时 尚 鞋 的 补 充, 受 款 式 材 质 的 影 响 一 般 为 平 价 贸 易, 但 同 时 又 受 到 远 期 结 ( 售 ) 汇 业 务 的 影 响, 从 而 毛 利 率 为 -19.72% (3) 鞋 料 配 饰 因 其 销 售 规 模 很 小, 毛 利 率 变 动 具 有 较 大 的 随 机 性 ( 四 ) 主 要 成 本 费 用 及 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 金 额 增 长 率 (%) 金 额 营 业 收 入 59,463,283.35 211,309,410.54-14.41 246,896,872.00 营 业 成 本 58,485,851.71 210,171,932.98-13.82 243,876,600.14 销 售 费 用 50,790.27 42,186.88-58.20 100,936.55 管 理 费 用 3,927,738.22 3,631,675.67-2.10 3,709,631.44 财 务 费 用 -864,040.09-3,228,306.96 210.85-1,038,550.30 营 业 成 本 占 营 业 收 入 比 重 (%) 98.36 99.46 98.78 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 重 (%) 0.09 0.02 0.04 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 重 (%) 6.61 1.72 1.50 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 重 (%) -1.45-1.53-0.42 期 间 费 用 占 营 业 收 入 比 重 (%) 5.24 0.21 1.12 2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 期 间 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 5.24% 0.21% 和 1.12% 各 报 告 期 内, 销 售 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 0.09% 0.02% 和 0.04%, 因 公 司 客 户 单 一 且 稳 定, 销 售 费 用 水 平 低 且 基 本 保 持 稳 定 各 报 告 期 内, 管 理 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 6.61% 1.72% 和 1.50%,2015 年 公 司 管 理 费 用 较 大 幅 度 的 上 升 系 公 司 为 了 升 级 及 转 型 业 务 探 讨 和 开 发 新 商 业 1-1-132

模 式 提 升 管 理 人 员 素 质 及 管 理 水 平 而 支 出 了 大 额 咨 询 费 及 培 训 费 用 所 致 各 报 告 期 内, 财 务 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 -1.45% -1.53% 和 -0.42%, 公 司 运 用 预 收 货 款 的 沉 淀 资 金 获 取 收 益, 从 而 导 致 公 司 财 务 费 用 占 营 业 收 入 为 负 值 1 报 告 期 内 销 售 费 用 明 细 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 金 额 增 长 率 (%) 金 额 快 递 费 50,325.27 19,161.88 56.64 12,233.10 广 告 费 465.00 5,025.00 34.72 3,730.00 开 发 费 18,000.00-78.82 84,973.45 合 计 50,790.27 42,186.88-58.20 100,936.55 (1) 从 2014 年 11 月 始, 样 品 及 资 料 的 邮 寄 费 用 由 客 户 承 担 转 变 为 由 公 司 承 担, 导 致 2015 年 1-6 月 2014 年 快 递 费 较 2013 年 增 加 (2)2014 年 开 发 费 较 2013 年 下 降 78.82%, 主 要 原 因 为 2013 年 公 司 购 买 开 发 样 品 较 多,2014 年 以 来 为 保 持 优 势, 公 司 开 始 以 自 主 开 发 样 品, 开 发 费 相 应 减 少 2 报 告 期 内 管 理 费 用 明 细 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 金 额 增 长 率 (%) 金 额 工 资 及 福 利 费 838,600.08 1,417,219.55 28.13 1,106,095.18 汽 车 费 84,107.16 200,030.18 5.10 190,326.53 办 公 费 241,550.40 560,735.25-5.73 594,846.11 差 旅 费 318,063.57 307,069.18-32.34 453,839.25 业 务 招 待 费 42,999.78 121,457.38-37.14 193,229.08 折 旧 303,790.96 569,339.08-18.11 695,288.11 1-1-133

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 金 额 增 长 率 (%) 金 额 税 费 81,826.25 378,012.20-11.00 424,740.49 员 工 教 育 经 费 31,600.02 63,200.04 71.43 36,866.69 咨 询 费 1,278,000.00 新 三 板 服 务 费 700,000.00 租 赁 费 7,200.00 14,400.00 14,400.00 其 他 212.81 合 计 3,927,738.22 3,631,675.67-2.10 3,709,631.44 公 司 2014 年 管 理 费 用 与 2013 年 持 平,2015 年 管 理 费 用 大 幅 上 升 系 公 司 为 了 业 务 升 级 及 转 型 探 讨 和 开 发 新 商 业 模 式 提 升 管 理 人 员 素 质 及 管 理 水 平 而 支 出 了 大 额 咨 询 费 及 培 训 费 用, 同 时 公 司 为 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 聘 请 中 介 辅 导 服 务 机 构 支 付 了 部 分 中 介 机 构 服 务 费 所 致 3 报 告 期 内 财 务 费 用 明 细 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 利 息 支 出 1,194,692.74 2,255,839.06 57,481.81 减 : 利 息 收 入 1,585,830.53 4,581,444.41 1,850,654.05 汇 兑 损 益 -485,701.78-915,192.36 742,294.39 其 他 12,799.48 12,490.75 12,327.55 合 计 -864,040.09-3,228,306.96-1,038,550.30 2014 年, 因 公 司 开 始 存 美 元 贷 美 元 业 务, 从 而 导 致 当 期 利 息 收 入 和 利 息 支 出 约 均 大 幅 增 加 报 告 期 内, 公 司 运 用 沉 淀 资 金 获 取 收 益 的 方 式 有 存 人 民 币 贷 美 元 业 务 存 美 元 贷 美 元 业 务 两 种 种 方 式 (1) 存 人 民 币 贷 美 元 业 务 1) 业 务 背 景 公 司 美 元 账 户 存 有 暂 时 不 需 要 支 付 的 资 金, 且 市 场 上 人 民 币 存 款 利 率 高 于 美 元 贷 款 利 率 ; 银 行 尚 有 美 元 贷 款 额 度 1-1-134

美 元 存 款 和 美 元 贷 款 均 不 超 过 1 年 2) 操 作 流 程 公 司 将 人 民 币 存 入 银 行 ( 定 期 存 单 / 保 证 金 ), 以 定 期 存 单 / 保 证 金 进 行 担 保 获 取 银 行 的 美 元 同 期 贷 款 ; 与 银 行 签 订 融 资 及 担 保 合 同 ; 存 款 到 期 日, 自 动 还 款 3) 风 险 控 制 公 司 编 制 存 人 民 币 贷 美 元 计 划, 包 括 总 额 还 贷 款 来 源 日 期 收 益 等, 并 经 总 经 理 审 批 4) 财 务 处 理 存 入 人 民 币 核 算 在 其 他 货 币 资 金 科 目, 贷 款 核 算 在 短 期 借 款 科 目, 公 司 按 结 算 周 期 确 认 利 息 收 入 与 利 息 支 出 5) 报 告 期 业 务 情 况 银 行 融 资 额 ( 美 元 ) 起 始 日 到 期 日 贷 款 利 率 % 担 保 金 额 存 款 利 率 % 招 商 银 行 温 州 经 济 技 术 开 发 区 支 行 230,421.36 2013.4.23 2013.10.23 2.5334 1,450,000.00 3.0800 300,000.00 2013.5.7 2013.11.7 2.5254 1,870,000.00 3.0800 300,000.00 2013.5.14 2013.11.14 2.5264 1,870,000.00 3.0800 (2) 存 美 元 贷 美 元 业 务 1) 业 务 背 景 公 司 美 元 账 户 存 有 暂 时 不 需 要 支 付 的 资 金, 且 市 场 上 美 元 存 款 利 率 高 于 美 元 贷 款 利 率 ; 银 行 尚 有 美 元 贷 款 额 度 美 元 存 款 和 美 元 贷 款 均 不 超 过 1 年 2) 操 作 流 程 公 司 将 收 汇 款 存 入 银 行 ( 定 期 存 单 / 保 证 金 ), 以 定 期 存 单 / 保 证 金 进 行 担 保 获 取 银 行 的 美 元 同 期 贷 款 ; 与 银 行 签 订 融 资 及 担 保 合 同 ; 美 元 存 款 到 期 日, 自 动 还 款 1-1-135

3) 风 险 控 制 公 司 编 制 存 美 元 贷 美 元 计 划, 包 括 总 额 还 贷 款 来 源 日 期 收 益 等, 并 经 总 经 理 审 批 4) 财 务 处 理 存 入 美 元 核 算 在 其 他 货 币 资 金 科 目, 贷 款 核 算 在 短 期 借 款 科 目, 公 司 按 结 账 周 期 确 认 利 息 收 入 与 利 息 支 出 5) 报 告 期 业 务 情 况 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 公 司 发 生 的 存 美 元 贷 美 元 业 务 如 下 : 单 位 : 美 元 银 行 融 资 额 起 始 日 到 期 日 贷 款 利 率 % 担 保 金 额 存 款 利 率 % 3,000,000.00 2014.1.21 2014.7.15 2.8356 3,000,000.00 3.4300 3,770,000.00 2014.1.23 2014.7.21 2.8341 3,770,000.00 3.4300 交 通 银 行 信 河 支 行 4,650,000.00 2014.1.25 2014.7.25 2.8350 4,650,000.00 3.4300 4,790,000.00 2014.1.28 2014.7.28 2.9291 4,790,000.00 3.4300 5,430,000.00 2014.2.20 2014.8.18 3.3297 5,430,000.00 3.6300 1,000,000.00 2014.5.20 2014.11.14 3.2239 1,000,000.00 3.4960 1,300,000.00 2014.5.27 2014.11.20 3.2222 1,300,000.00 3.4200 宁 波 银 行 温 州 分 行 3,000,000.00 2014.11.20 2015.5.15 3.0000 3,000,000.00 4.0000 3,000,000.00 4.0000 3,000,000.00 2015.1.5 2015.6.30 1.5566 3,000,000.00 2.3574 工 商 银 行 开 发 区 支 行 3,000,000.00 2015.1.9 2015.7.6 1.5521 3,000,000.00 2.3574 3,000,000.00 2015.1.13 2015.7.9 0.8521 3,000,000.00 1.6613 3,000,000.00 2015.1.16 2015.7.13 0.8533 3,000,000.00 1.3619 3,000,000.00 2015.1.20 2015.7.16 0.8526 3,000,000.00 1.3589 3,000,000.00 2015.1.23 2015.7.20 0.8571 3,000,000.00 1.3549 1-1-136

银 行 融 资 额 起 始 日 到 期 日 贷 款 利 率 % 担 保 金 额 存 款 利 率 % 3,000,000.00 2015.1.26 2015.7.23 0.8561 3,000,000.00 1.3589 2,700,000.00 2015.3.11 2016.3.4 1.6790 2,700,000.00 1.9600 2,700,000.00 2015.3.12 2016.3.11 1.5670 2,700,000.00 1.8600 交 通 银 行 信 河 支 行 2,700,000.00 2015.3.16 2016.3.15 1.5670 2,700,000.00 1.8600 2,700,000.00 2015.3.19 2016.3.17 1.5100 2,700,000.00 1.7400 2,630,000.00 2015.3.23 2016.3.22 1.4900 2,630,000.00 1.7400 2,630,000.00 2015.3.26 2016.3.25 1.4900 2,630,000.00 1.7400 2,630,000.00 2015.3.30 2016.3.29 1.4900 2,630,000.00 1.7500 ( 四 ) 投 资 收 益 情 况 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 2,000,000.00 理 财 产 品 收 益 477,639.27 328,991.23 远 期 外 汇 合 约 收 益 537,188.51 22,933.69 675,285.95 合 计 1,014,827.78 2,351,924.92 675,285.95 报 告 期 内, 公 司 定 的 投 资 收 益 分 为 三 部 分, 分 别 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 分 红 收 益 理 财 产 品 的 利 息 收 入 及 远 期 结 售 汇 业 务 收 益 (1) 银 行 理 财 产 品 1) 业 务 背 景 公 司 将 短 期 内 ( 一 段 时 间 ) 不 需 要 支 付 或 随 时 需 要 使 用 的 款 项, 购 买 理 财 产 品, 充 分 利 用 资 金 收 付 的 间 隔 2) 操 作 流 程 公 司 充 分 了 解 产 品 的 风 险 期 限 收 益 回 购 条 款 后 与 银 行 签 订 合 同 3) 风 险 控 制 报 告 期 内, 公 司 购 买 的 理 财 产 品 均 为 保 本 型, 风 险 较 低 公 司 长 期 不 用 的 资 1-1-137

金, 选 择 一 年 期 的 保 本 型 的 结 构 性 存 款 ; 短 期 内 不 用 的 资 金 因 为 存 在 时 间 的 不 确 定 因 素, 公 司 选 择 选 择 阶 梯 式 存 款 产 品 4) 财 务 处 理 公 司 购 买 理 财 产 品 核 算 在 其 他 流 动 资 产, 理 财 产 品 到 期 或 赎 回 时 确 认 投 资 收 益 5) 报 告 期 业 务 情 况 2014 年 11 月 12 日, 公 司 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 签 订 了 结 构 性 存 款 协 议, 购 买 了 1000 万 元 人 民 币 结 构 性 理 财 产 品, 产 品 类 型 为 保 本 浮 动 收 益 型 封 闭 型, 到 期 日 2015 年 11 月 13 日 2014 年, 公 司 与 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 了 活 期 理 财 产 品 合 同, 产 品 类 型 为 保 本 浮 动 收 益 型, 名 义 到 期 日 2054 年 1 月 23 日 截 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日, 公 司 理 财 产 品 余 额 为 28,480,000.000 元 23,770,000.00 元 0 元 (2) 远 期 结 售 汇 业 务 1) 业 务 背 景 人 民 币 与 美 元 的 汇 率 波 动 产 生 的 损 益 将 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响, 为 降 低 汇 率 波 动 对 公 司 业 绩 的 影 响, 公 司 与 银 行 开 展 了 远 期 结 售 汇 业 务 远 期 结 售 汇 是 经 中 国 人 民 银 行 批 准 的 外 汇 避 险 金 融 产 品 公 司 与 银 行 签 订 远 期 结 售 汇 合 约, 约 定 将 来 办 理 结 汇 或 售 汇 的 外 汇 币 种 金 额 汇 率 和 期 限, 在 到 期 日 外 汇 收 入 或 支 出 发 生 时, 再 按 照 该 远 期 结 售 汇 合 同 约 定 的 币 种 金 额 汇 率 办 理 的 结 汇 或 售 汇 业 务, 从 而 锁 定 当 期 结 售 汇 成 本 公 司 的 远 期 结 售 汇 业 务 限 于 公 司 进 出 口 业 务 所 使 用 的 主 要 结 算 货 币 美 元, 合 约 外 币 金 额 不 得 超 过 回 款 金 额, 且 交 割 期 与 预 测 业 务 周 期 一 致 根 据 公 司 业 务 情 况, 最 长 交 割 期 不 超 过 12 个 月 2) 操 作 流 程 1-1-138

公 司 根 据 历 史 销 售 情 况 现 有 的 订 单 及 出 货 期 销 售 额 预 计 未 来 某 一 时 点 的 收 汇 情 况, 向 银 行 申 请 远 期 结 汇 业 务, 银 行 向 公 司 出 具 远 期 结 售 汇 签 约 证 实 书 公 司 远 期 结 售 汇 业 务 交 割 日 期 分 为 两 种, 时 点 ( 上 下 浮 动 3 天 ) 和 择 期 (1 个 月 ), 时 点 即 公 司 在 合 同 约 定 的 期 限 按 照 交 割 汇 率 结 汇 ; 择 期 为 合 同 签 订 时 约 定 了 交 割 的 期 间, 公 司 在 交 割 期 内 进 行 结 汇 3) 风 险 控 制 总 额 控 制 : 公 司 进 行 远 期 结 售 汇 交 易 基 于 公 司 的 出 口 收 入, 远 期 结 售 汇 合 约 的 外 币 金 额 不 得 超 过 出 口 业 务 预 测 办 理 远 期 结 售 汇 业 务 时, 公 司 会 与 客 户 沟 通, 告 知 公 司 已 办 理 远 期 结 汇 总 额, 主 要 考 虑 为 :1 避 免 出 现 交 割 日 / 交 割 期 无 法 收 汇 而 影 响 结 汇 ;2 后 续 订 单 报 价 时 公 司 会 根 据 当 期 已 办 理 的 结 售 汇 业 务 情 况 进 行 适 当 调 整 报 告 期 内, 公 司 所 有 的 远 期 结 售 汇 均 经 过 总 经 理 审 批 2015 年, 公 司 已 建 立 远 期 结 售 汇 管 理 制 度, 规 范 此 业 务 的 原 则 审 批 权 限 操 作 流 程 风 险 报 告 及 处 理 制 度 等 4) 财 务 处 理 资 产 负 债 表 日, 公 司 根 据 远 期 交 割 汇 率 与 当 日 即 期 汇 率 的 差 异, 确 认 交 易 性 金 融 资 产 与 金 融 负 债 ; 实 际 交 割 时, 按 照 交 割 汇 率 与 交 割 日 即 期 汇 率 的 差 异 确 认 投 资 收 益 1-1-139

5) 报 告 期 业 务 情 况 合 同 编 号 合 同 金 额 ( 美 元 ) 远 期 交 割 汇 率 合 同 交 割 日 合 同 签 订 日 交 割 金 额 实 际 交 割 日 银 行 备 注 FWT-100-0192 1,000,000.00 6.3426 2013.01.13-2013.02.19 2012.3.15 1,000,000.00 2013.01.07 农 行 204013012500001 500,000.00 6.2354 2013.04.01-2013.04.26 2013.01.25 329,202.90 2013.04.11 工 行 170,797.10 2013.04.11 工 行 300,000.00 2013.05.09 工 行 204013012500002 700,000.00 6.2439 2013.05.02-2013.05.31 2013.01.25 45,963.41 2013.05.10 工 行 354,036.59 2013.05.13 工 行 204013020400004 1,000,000.00 6.2526 2013.06.03-2013.06.28 2013.01.25 943,983.83 2013.06.04 工 行 56,016.17 2013.06.04 工 行 383,230.52 2013.07.01 工 行 204013020400003 500,000.00 6.2677 2013.07.01-2013.07.31 2013.01.25 87,503.42 13.07.01 工 行 29,266.06 13.07.19 工 行 204013020400001 200,000.00 6.2582 2013.07.01-2013.07.31 2013.02.04 200,000.00 13.07.19 工 行 204013020400002 200,000.00 6.2637 2013.08.01-2013.08.30 2013.02.04 200,000.00 13.08.05 工 行 1-1-140

合 同 编 号 合 同 金 额 ( 美 元 ) 远 期 交 割 汇 率 合 同 交 割 日 合 同 签 订 日 交 割 金 额 实 际 交 割 日 银 行 备 注 204013020400003 200,000.00 6.2718 2013.09.02-2013.09.30 2013.02.04 200,000.00 13.09.02 工 行 204013020400004 200,000.00 6.2787 2013.10.08-2013.10.31 2013.02.04 186,890.78 13.10.09 工 行 13,109.22 13.10.11 工 行 204013020400005 400,000.00 6.2875 2013.11.01-2013.11.29 2013.02.04 400,000.00 13.11.04 工 行 204013020400006 400,000.00 6.2965 2013.12.02-2013.12.31 2013.02.04 399,985.00 13.12.03 工 行 15.00 13.12.05 工 行 204013020400007 400,000.00 6.3042 2014.01.06-2014.01.29 2013.02.04 400,000.00 14.01.15 工 行 19YJ226113000004-001 2,000,000.00 6.3231 2014.03.05 2013.03.05 2,000,000.00 14.03.05 农 行 204013121700001 200,000.00 6.0833 2014.4.15 2013.12.17 200,000.00 2014.04.15 工 行 204013121700002 300,000.00 6.0905 2014.4.30 2013.12.17 300,000.00 2014.05.05 工 行 204013121700003 500,000.00 6.0884 2014.5.15 2013.12.17 500,000.00 2014.05.21 工 行 204013121700004 800,000.00 6.0906 2014.5.30 2013.12.17 800,000.00 2014.05.30 工 行 204013121700005 800,000.00 6.0928 2014.6.16 2013.12.17 800,000.00 2014.06.16 工 行 204013121700006 800,000.00 6.0938 2014.6.30 2013.12.17 800,000.00 2014.6.30 工 行 1-1-141

合 同 编 号 合 同 金 额 ( 美 元 ) 远 期 交 割 汇 率 合 同 交 割 日 合 同 签 订 日 交 割 金 额 实 际 交 割 日 银 行 备 注 204013121700007 200,000.00 6.0947 2014.7.15 2013.12.17 200,000.00 2014.7.15 工 行 204013121700008 600,000.00 6.1017 2014.7.15 2013.12.17 600,000.00 2014.7.15 工 行 204014012460001 2,600,000.00 6.0424 2014.3.17-2014.3.31 2014.1.24 2,600,000.00 2014.03.17 工 行 FWWWZ20140612001 500,000.00 6.2539 2014.11.13-2014.12.12 2014.6.12 500,000.00 2014.11.27 工 行 FWWWZ20140612002 500,000.00 6.2614 2014.12.15-2015.1.12 2014.6.12 500,000.00 2015.01.12 工 行 FWWWZ20140612003 1,000,000.00 6.2870 2015.4.13-2015.5.12 2014.6.12 1,000,000.00 2015.04.17 工 行 FWWWZ20140612004 1,000,000.00 6.2926 2015.5.13-2015.6.12 2014.6.12 1,000,000.00 2015.05.18 工 行 FWWWZ201406170001 1,000,000.00 6.3018 2015.6.17-2015.7.17 2014.6.17 1,000,000.00 2015.06.17 工 行 FWWWZ20140619005 500,000.00 6.2732 2015.1.23-2015.2.22 2014.6.19 500,000.00 2015.01.23 工 行 FWWWZ20140619001 300,000.00 6.2235 2014.7.25-2014.8.24 2014.6.19 300,000.00 2014.07.28 工 行 FWWWZ20140619002 300,000.00 6.2350 2014.8.25-2014.9.24 2014.6.19 300,000.00 2014.08.25 工 行 177,300.00 2014.12.09 工 行 FWWWZ20140619003 500,000.00 6.2593 2014.11.24-2014.12.23 2014.6.19 181,840.07 2014.12.12 工 行 140,859.93 2014.12.18 工 行 1-1-142

合 同 编 号 合 同 金 额 ( 美 元 ) 远 期 交 割 汇 率 合 同 交 割 日 合 同 签 订 日 交 割 金 额 实 际 交 割 日 银 行 备 注 FWWWZ20140619004 500,000.00 6.2668 2015.1.4-2015.1.22 2014.6.19 FWWWZ20140620001 800,000.00 6.2660 2014.11.24-2014.12.19 2014.6.20 312,098.35 2015.01.14 工 行 187,901.65 2015.01.20 工 行 515,250.00 2014.12.02 工 行 284,750.00 2014.12.09 工 行 522,182.36 2015.01.13 工 行 FWWWZ201406200002 800,000.00 6.2750 2014.12.22-2015.1.20 2014.6.20 87,950.89 2015.01.14 工 行 189,866.75 2015.01.12 工 行 FWWWZ201406200003 500,000.00 6.3040 2015.5.21-2015.6.20 2014.6.20 500,000.00 2015.05.22 工 行 FWWWZ201406200004 1,000,000.00 6.3110 2015.6.22-2015.7.20 2014.6.20 319,919.50 2015.06.24 工 行 680,080.50 2015.07.02 工 行 FWWZ20141209001 500,000.00 6.3050 2015.08.03-08.31 2014.12.09 500,000.00 2015.08.05 工 行 FWWZ20141209005 1,000,000.00 6.3100 2015.8.3-8.31 2014.12.09 979,000.00 2015.08.05 工 行 21,000.00 2015.08.05 工 行 FWWWZ2014009300004 500,000.00 6.3330 2015.8.31 2014.9.30 工 行 展 期 2016 1-1-143

合 同 编 号 合 同 金 额 ( 美 元 ) 远 期 交 割 汇 率 合 同 交 割 日 合 同 签 订 日 交 割 金 额 实 际 交 割 日 银 行 备 注 年 08 月 31 日 展 期 2016 FWWWZ2014009300005 500,000.00 6.3420 2015.9.30 2014.9.30 工 行 年 08 月 31 日 33320141127049 500,000.00 6.2144 2015.5.27 2014.11.27 500,000.00 2015.05.27 交 行 FWWZ20141209002 500,000.00 6.3150 2015.9.1-9.30 2014.12.09 500,000.00 2015.9.14 工 行 FWWZ20141209006 1,000,000.00 6.3210 2015.9.1-9.31 2014.12.09 1,000,000.00 2015.9.23 工 行 FWWZ20141209007 500,000.00 6.3330 2015.10.8-10.31 2014.12.09 500,000.00 2015.10.22 工 行 FWWZ20141209003 1,000,000.00 6.3450 2015.11.2-11.30 2014.12.09 工 行 FWWZ20141209008 3,000,000.00 6.3400 2015.11.2-11.30 2014.12.09 工 行 FWWZ20141209004 1,000,000.00 6.3550 2015.12.1-12.9 2014.12.09 工 行 1-1-144

( 五 ) 非 经 常 性 损 益 情 况 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 223,428.38 82,397.39 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 -26,053.28 732,473.30-532,900.00 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 小 计 -26,053.28 955,901.68-450,502.61 减 : 所 得 税 影 响 金 额 -6,513.32 238,975.43-112,625.65 扣 除 所 得 税 后 的 非 经 常 性 损 益 -19,539.96 716,926.25-337,876.96 减 : 少 数 股 东 权 益 影 响 金 额 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 -19,539.96 716,926.25-337,876.96 其 中, 政 府 补 助 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 水 利 基 金 减 免 123,428.38 82,397.39 非 示 范 城 市 成 长 企 业 服 务 外 包 企 业 奖 励 100,000.00 根 据 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 商 务 提 供 关 于 清 算 下 达 2013 年 度 促 进 对 外 经 贸 发 展 财 政 政 策 资 金 的 通 知, 公 司 2013 年 度 获 得 10 万 元 政 府 补 助 报 告 期 内, 公 司 业 绩 不 存 依 赖 政 府 补 助 的 情 况 ( 六 ) 报 告 期 内 公 司 适 用 的 主 要 税 项 及 相 关 税 收 优 惠 政 策 1 主 要 税 种 及 税 率 主 要 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 应 税 收 入 出 口 免 税, 内 销 为 17%, 出 口 退 税 率 为 1-1-145

主 要 税 种 计 税 依 据 税 率 5%,13%,15%,16% 城 市 建 设 维 护 税 实 际 缴 纳 的 流 转 税 7% 教 育 费 附 加 实 际 缴 纳 的 流 转 税 3% 地 方 教 育 费 附 加 实 际 缴 纳 的 流 转 税 2% 地 方 水 利 建 设 基 金 应 税 收 入 1 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 25% 2 税 收 优 惠 政 策 及 批 文 公 司 出 口 收 入 适 用 外 贸 企 业 增 值 税 免 退 税 办 法, 外 销 产 品 销 售 免 征 增 值 税, 外 销 产 品 的 采 购 进 项 税 适 用 5% 13% 15% 16% 等 退 税 率 浙 江 省 地 方 水 利 建 设 基 金 征 收 和 减 免 管 理 办 法 ( 浙 财 综 2012 130 号 ), 对 符 合 国 家 产 业 政 策 且 有 下 列 条 件 之 一 的 企 事 业 单 位 和 个 体 经 营 者, 可 酌 情 减 免 地 方 水 利 建 设 基 金 : 年 销 售 额 1 亿 元 以 上 的 大 宗 商 品 贸 易 企 业 公 司 在 年 度 汇 算 清 缴 后 向 相 关 机 构 申 报 材 料 进 行 审 批, 并 根 据 温 州 市 地 方 税 务 局 的 审 批 文 件 获 得 退 税 七 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 情 况 ( 一 ) 货 币 资 金 1 明 细 情 况 单 位 : 元 类 别 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 库 存 现 金 3,337.48 2,071.17 6,181.69 银 行 存 款 272,993,365.32 116,764,441.55 96,911,991.03 人 民 币 19,867,134.59 61,424,680.07 96,911,991.03 美 元 253,111,022.95 55,339,761.48 澳 元 15,207.78 其 他 货 币 资 金 19,938,600.00 美 元 19,938,600.00 合 计 292,935,302.80 116,766,512.72 96,918,172.72 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日,36,690,000.00 美 元 银 行 存 款 为 短 期 借 款 提 供 质 押, 按 照 当 日 汇 率 折 合 人 民 币 227,943,312.00 元 1-1-146

(2) 截 至 2015 年 6 月 30 日,3,180,000.00 美 元 其 他 货 币 资 金 为 应 付 票 据 保 证 金, 按 照 当 日 汇 率 折 合 人 民 币 19,938,600.00 元 (3) 截 至 2014 年 12 月 31 日,3,000,000.00 美 元 银 行 存 款 为 短 期 借 款 提 供 质 押, 按 照 当 日 汇 率 折 合 人 民 币 18,330,000.00 元 ( 二 ) 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 衍 生 金 融 资 产 190,250.00 302,273.30 套 期 工 具 合 计 190,250.00 302,273.30 公 司 的 远 期 结 ( 售 ) 汇 业 务, 不 满 足 套 期 会 计 方 法 条 件, 于 资 产 负 债 表 日 按 照 当 日 即 期 汇 率 与 远 期 交 割 汇 率 的 差 异 确 认 为 交 易 性 资 产 或 交 易 性 金 融 负 债 ( 三 ) 预 付 账 款 1 明 细 情 况 单 位 : 元 账 龄 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 9,000.00 1 年 以 上 合 计 9,000.00 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日, 预 付 账 款 余 额 分 别 为 0 元 0 元 9,000.00 元, 系 公 司 采 购 活 动 采 取 后 付 货 款 的 结 算 方 式, 极 个 别 情 况 下 采 取 预 付 一 定 比 例 定 金 报 告 期 内, 公 司 无 预 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 及 个 人 款 项 报 告 期 内, 公 司 未 对 预 付 账 款 计 提 坏 账 准 备 1-1-147

( 四 ) 应 收 利 息 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 招 商 银 行 江 滨 支 行 25,666.67 718,666.65 兴 业 银 行 永 嘉 支 行 212,226.25 275,000.00 兴 业 银 行 乐 清 支 行 123,750.00 197,281.94 中 信 银 行 温 州 市 分 行 235,000.00 合 计 358,750.00 435,174.86 993,666.65 ( 五 ) 其 他 应 收 款 1 明 细 情 况 单 位 : 元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 4,104,402.39 99.46 8,615,245.90 99.85 555.00 1-2 年 9,000.00 0.22 900.00 2-3 年 13,349.31 0.15 4,004.79 3 年 以 上 13,349.31 0.32 13,349.31 小 计 4,126,751.70 100.00 14,249.31 8,628,595.21 100.00 4,559.79 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 8,615,245.90 99.85 555.00 8,610,343.88 99.85 1,334.93 1-2 年 13,349.31 0.15 2-3 年 13,349.31 0.15 4,004.79 3 年 以 上 小 计 8,628,595.21 100.00 4,559.79 8,623,693.19 100.00 1,334.93 公 司 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 4,126,751.70 元 8,628,595.21 元 8,623,693.19 元, 为 出 口 退 税 款 及 房 屋 物 业 押 金 截 至 2015 年 6 月 30 日, 不 存 在 股 东 占 用 公 司 资 金 的 情 形 资 产 负 债 表 日, 公 司 按 照 本 第 四 节 公 司 财 务 之 三 公 司 报 1-1-148

告 期 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 之 ( 五 ) 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 计 提 坏 账 2 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 其 他 应 收 款 余 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 款 项 性 质 占 比 (%) 出 口 退 税 款 非 关 联 方 4,104,402.39 1 年 以 内 退 税 款 99.46 温 州 大 管 家 物 业 管 理 有 限 公 司 非 关 联 方 22,349.31 1-2 年 3 年 以 上 物 业 押 金 0.54 合 计 4,126,751.70 100.00 (2) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 款 项 性 质 占 比 (%) 出 口 退 税 款 非 关 联 方 8,604,145.90 1 年 以 内 退 税 款 99.72 温 州 大 管 家 物 业 管 理 有 限 公 司 非 关 联 方 24,449.31 1 年 2-3 年 物 业 押 金 0.28 合 计 8,628,595.21 100.00 (3) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 款 项 性 质 占 比 (%) 出 口 退 税 款 非 关 联 方 8,610,343.88 1 年 以 内 退 税 款 99.85 温 州 大 管 家 物 业 管 理 有 限 公 司 非 关 联 方 13,349.31 1-2 年 物 业 押 金 0.15 合 计 8,623,693.19 100.00 ( 六 ) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1-1-149

项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 培 训 费 26,333.25 57,933.27 合 计 26,333.25 57,933.27 ( 七 ) 其 他 流 动 资 产 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 预 付 汽 车 保 费 18,667.03 24,259.68 20,205.46 预 缴 所 得 税 159,413.96 理 财 产 品 28,480,000.00 23,770,000.00 合 计 28,658,080.99 23,794,259.68 20,205.46 ( 八 ) 可 供 出 售 金 融 资 产 单 位 : 元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 项 目 金 额 减 值 准 备 金 额 减 值 准 备 金 额 减 值 准 备 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 权 益 工 具 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 向 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 投 资 1400 万 元, 持 有 7% 股 权 2 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 向 温 州 日 胜 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 投 资 2000 万 元, 持 有 10% 股 权 ( 九 ) 固 定 资 产 1 截 至 2015 年 6 月 30 日 固 定 资 产 原 值 折 旧 及 账 面 价 值 单 位 : 元 项 目 2015 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 6 月 30 日 固 定 资 产 原 值 16,944,331.16 27,000.00-16,971,331.16 房 屋 建 筑 物 13,020,264.41 13,020,264.41 1-1-150

项 目 2015 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2015 年 6 月 30 日 办 公 设 备 483,893.75 483,893.75 电 子 设 备 469,155.00 9,000.00 478,155.00 机 器 设 备 284,476.00 18,000.00 302,476.00 运 输 工 具 2,686,542.00 2,686,542.00 累 计 折 旧 3,456,057.60 303,790.96-3,759,848.56 房 屋 建 筑 物 901,924.45 154,615.62 1,056,540.07 办 公 设 备 219,954.21 20,628.90 240,583.11 电 子 设 备 288,329.82 31,345.90 319,675.72 机 器 设 备 162,130.22 14,804.76 176,934.98 运 输 工 具 1,883,718.90 82,395.78 1,966,114.68 减 值 准 备 房 屋 建 筑 物 办 公 设 备 电 子 设 备 机 器 设 备 运 输 工 具 固 定 资 产 账 面 价 值 13,488,273.56 - - 13,211,482.60 房 屋 建 筑 物 12,118,339.96 11,963,724.34 办 公 设 备 263,939.54 243,310.64 电 子 设 备 180,825.18 158,479.28 机 器 设 备 122,345.78 125,541.02 运 输 工 具 802,823.10 720,427.32 房 屋 建 筑 物 为 公 司 购 买 的 办 公 用 房, 原 值 13,020,264.41 元, 面 积 1026.87 平 米, 温 房 权 证 经 济 技 术 开 发 区 字 第 035550 号 ; 机 器 设 备 为 公 司 检 测 及 试 验 用 的 设 备 2 固 定 资 产 成 新 情 况 单 位 : 元 类 别 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 13,020,264.41 1,056,540.07 11,963,724.34 91.89 机 器 设 备 302,476.00 176,934.98 125,541.02 41.50 运 输 工 具 2,686,542.00 1,966,114.68 720,427.32 26.82 办 公 设 备 483,893.75 240,583.11 243,310.64 50.28 1-1-151

类 别 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 成 新 率 (%) 电 子 设 备 478,155.00 319,675.72 158,479.28 33.14 合 计 16,971,331.16 3,759,848.56 13,211,482.60 77.85 上 述 固 定 资 产 均 为 公 司 生 产 经 营 所 必 需 且 正 常 使 用 的 资 产 截 止 2015 年 6 月 30 日, 公 司 各 类 固 定 资 产 运 作 良 好, 固 定 资 产 总 体 成 新 率 为 77.85%, 不 存 在 需 要 计 提 减 值 准 备 的 情 形 ( 十 ) 递 延 所 得 税 资 产 单 位 : 元 类 别 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 减 值 准 备 3,562.33 1,139.95 333.73 可 抵 扣 亏 损 289,492.95 交 易 性 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 4,182.50 25,675.00 133,225.00 合 计 297,237.78 26,814.95 133,558.73 2015 年 1-6 月 份, 公 司 利 润 总 额 为 -1,157,971.78 元, 形 成 了 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 ( 十 一 ) 资 产 减 值 准 备 单 位 : 元 项 目 2015 年 1 月 1 日 本 期 计 提 本 期 减 少 2015 年 6 月 30 日 坏 账 准 备 4,559.79 9,689.52 14,249.31 应 收 账 款 其 他 应 收 款 4,559.79 9,689.52 14,249.31 项 目 2014 年 1 月 1 日 本 期 计 提 本 期 减 少 2014 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 1,334.93 3,224.86 4,559.79 应 收 账 款 其 他 应 收 款 1,334.93 3,224.86 4,559.79 项 目 2013 年 1 月 1 日 本 期 计 提 本 期 减 少 2013 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 1,334.93 1,334.93 应 收 账 款 其 他 应 收 款 1,334.93 1,334.93 公 司 采 用 备 抵 法 核 算 应 收 款 项 坏 账,2015 年 1-6 月 计 提 坏 账 准 备 9,689.52 元, 2014 年 计 提 坏 账 准 备 3,224.86 元,2013 年 计 提 坏 账 准 备 1,334.93 元 1-1-152

公 司 已 按 照 企 业 会 计 准 则 制 定 各 项 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 报 告 期 期 末, 对 其 他 应 收 款 余 额 进 行 风 险 评 估, 严 格 按 照 制 定 的 政 策 计 提 坏 账 准 备 八 报 告 期 内 公 司 主 要 负 债 情 况 ( 一 ) 短 期 借 款 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 质 押 借 款 227,943,312.00 18,330,000.00 合 计 227,943,312.00 18,330,000.00 ( 二 ) 交 易 性 金 融 负 债 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 衍 生 金 融 负 债 16,729.98 102,700.00 532,900.00 合 计 16,729.98 102,700.00 532,900.00 公 司 的 远 期 结 ( 售 ) 汇 业 务, 不 满 足 套 期 会 计 方 法 条 件, 于 资 产 负 债 表 日 按 照 当 日 即 期 汇 率 与 远 期 交 割 汇 率 的 差 异 确 认 为 交 易 性 资 产 或 交 易 性 金 融 负 债 ( 三 ) 应 付 账 款 1 明 细 情 况 单 位 : 元 账 龄 2015 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 33,031,302.92 69,584,237.63 59,232,047.31 1-2 年 65,000.00 2-3 年 65,000.00 96,939.76 3 年 以 上 96,939.76 96,939.76 合 计 33,193,242.68 69,746,177.39 59,328,987.07 公 司 应 付 账 款 科 目 核 算 采 购 商 品 款 项, 根 据 公 司 与 供 应 商 签 订 的 采 购 合 同 及 报 告 期 内 实 际 结 算 情 况, 公 司 采 用 供 应 商 发 货 并 开 具 发 票 后 30-60 天 付 款 的 结 算 周 期, 公 司 应 付 账 款 账 龄 较 短 截 至 2015 年 6 月 30 日,99.51% 的 应 付 账 款 账 龄 在 1 年 以 内, 账 龄 结 构 合 理 1-1-153

2 应 付 账 款 金 额 前 五 名 情 况 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 应 付 账 款 余 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 与 公 司 关 系 金 额 占 比 % 性 质 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 5,927,080.80 17.86 货 款 巨 一 集 团 有 限 公 司 非 关 联 方 4,066,449.40 12.25 货 款 温 州 好 时 光 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 3,299,800.00 9.94 货 款 浙 江 金 泰 丰 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 2,306,200.00 6.95 货 款 温 州 市 迪 欧 有 限 公 司 非 关 联 方 2,240,360.00 6.75 货 款 合 计 17,839,890.20 53.75 (2) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 余 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 与 公 司 关 系 金 额 占 比 % 性 质 浙 江 万 莲 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 6,255,200.00 8.97 货 款 台 州 宝 利 特 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 5,099,868.72 7.31 货 款 巨 一 集 团 有 限 公 司 非 关 联 方 5,017,163.00 7.19 货 款 泰 马 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 4,818,640.00 6.91 货 款 台 州 正 标 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 4,666,279.99 6.69 货 款 合 计 25,857,151.71 37.07 (3) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 余 额 前 五 名 情 况 如 下 : 单 位 : 元 供 应 商 名 称 与 公 司 关 系 金 额 占 比 % 性 质 意 万 达 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 7,729,949.95 13.03 货 款 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 非 关 联 方 7,678,809.92 12.94 货 款 温 州 戴 森 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 6,624,400.00 11.17 货 款 浙 江 进 维 鞋 业 有 限 公 司 非 关 联 方 5,596,893.00 9.43 货 款 温 州 诺 唯 斯 皮 具 拉 链 有 限 公 司 非 关 联 方 3,862,000.00 6.51 货 款 合 计 31,492,052.87 53.08 1-1-154

( 四 ) 其 他 应 付 款 1 明 细 情 况 单 位 : 元 账 龄 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 38,793.34 7,090,546.81 7,027,105.52 1-2 年 2,420.00 2-3 年 2,420.00 3 年 以 上 2,420.00 合 计 41,213.34 7,092,966.81 7,029,525.52 公 司 其 他 应 付 款 核 算 的 为 社 会 保 险 费 房 租 及 个 人 借 款 等 内 容 2 大 额 其 他 应 付 款 情 况 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 无 大 额 其 他 应 付 款 (2) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 大 额 其 他 应 付 款 情 况 如 下 : 名 称 与 公 司 关 系 金 额 占 比 % 性 质 黄 晓 晓 非 关 联 方 7,000,000.00 98.69 往 来 款 (3) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 大 额 其 他 应 付 款 情 况 如 下 : 名 称 与 公 司 关 系 金 额 占 比 % 性 质 黄 晓 晓 非 关 联 方 7,000,000.00 99.58 往 来 款 ( 五 ) 应 付 票 据 单 位 : 元 种 类 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 19,938,600.00 合 计 19,938,600.00 2015 年 1-6 月 2014 年 度 及 2013 年 度, 公 司 向 外 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 金 额 分 别 为 19,938,600.00 元 4,724,980.40 元 9,314,908.5 元 ; 报 告 期 内 公 司 向 外 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 都 具 有 真 实 交 易 背 景 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 应 付 票 据 余 额 前 五 名 情 况 如 下 : 收 款 人 出 票 日 到 期 日 面 值 意 万 达 鞋 业 有 限 公 司 2015-3-23 2015-9-23 1,659,564.50 1-1-155

收 款 人 出 票 日 到 期 日 面 值 温 州 市 东 方 皮 鞋 厂 2015-3-23 2015-9-23 1,000,000.00 温 州 市 巨 丹 莱 鞋 业 有 限 公 司 2015-3-23 2015-9-23 553,496.68 巨 一 集 团 有 限 公 司 2015-3-10 2015-9-10 413,940.00 台 州 正 标 鞋 业 有 限 公 司 2015-3-10 2015-9-10 400,000.00 ( 六 ) 预 收 账 款 单 位 : 元 账 龄 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 9,728,873.09 18,130,597.69 5,194,603.49 合 计 9,728,873.09 18,130,597.69 5,194,603.49 公 司 预 收 账 款 余 额 系 预 收 的 客 户 销 售 款, 根 据 公 司 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同, 公 司 在 客 户 下 单 后 收 取 30% 货 款 ; 货 物 离 港 公 司 凭 海 关 出 具 的 提 单 复 印 件 付 收 取 70% 余 款, 公 司 收 到 全 部 货 款 后 邮 出 提 单 原 件 上 述 销 售 结 算 费 方 式 形 成 了 公 司 报 告 期 末 的 预 收 账 款 余 额 ; 报 告 期 期 末, 公 司 预 收 账 款 账 龄 均 在 1 年 以 下, 不 存 在 大 额 1 年 以 上 未 确 认 收 入 的 预 收 账 款 ( 七 ) 应 交 税 费 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 企 业 所 得 税 91,597.21 244,575.07 印 花 税 4,718.64 9,488.36 74,522.75 房 产 税 103,056.50 103,056.50 水 利 建 设 基 金 17,063.81 31,627.87 246,856.77 其 他 183.35 183.35 合 计 21,782.45 235,953.29 669,194.44 1-1-156

( 八 ) 应 付 利 息 单 位 : 元 项 目 名 称 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 中 国 交 通 银 行 信 河 支 行 516,085.16 67,309.00 中 国 工 商 银 行 温 州 经 济 技 术 开 发 区 支 行 497,679.46 合 计 1,013,764.62 67,309.00 公 司 应 付 利 息 为 存 美 贷 美 业 务 形 成 的 银 行 借 款 利 息 九 报 告 期 内 公 司 股 东 权 益 情 况 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 实 收 资 本 ( 股 本 ) 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资 本 公 积 盈 余 公 积 662,196.77 662,196.77 314,507.43 未 分 配 利 润 1,145,948.31 3,051,808.48 1,147,669.82 少 数 股 东 权 益 合 计 81,808,145.08 83,714,005.25 81,462,177.25 ( 一 ) 实 收 资 本 单 位 : 元 股 东 名 称 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 宋 伟 60,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 王 永 利 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 12,000,000.00 80,000,000.00 合 计 80,000,000.00 80,000,000.00 72,000,000.00 报 告 期 内 公 司 实 收 资 本 的 变 动 情 况 请 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 四 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 二 ) 盈 余 公 积 单 位 : 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 法 定 盈 余 公 积 632,785.01 632,785.01 285,095.67 任 意 盈 余 公 积 29,411.76 29,411.76 29,411.76 合 计 662,196.77 662,196.77 314,507.43 1-1-157

公 司 根 据 公 司 法 的 规 定, 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 十 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 方 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 第 36 号 - 关 联 方 披 露 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 报 告 期 公 司 的 关 联 方 包 括 : 公 司 控 股 股 东 ; 持 有 公 司 股 份 5% 以 上 的 其 他 股 东 ; 控 股 股 东 及 其 控 制 或 参 股 的 企 业 ; 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 控 制 的 其 他 企 业 1 关 联 自 然 人 关 联 方 姓 名 与 公 司 关 系 宋 伟 王 永 利 汤 晓 聪 郑 永 照 年 益 民 秦 芬 翠 张 加 友 陈 慧 徐 龙 龙 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 董 事, 直 接 和 间 接 持 有 公 司 89.99% 的 股 份 董 事, 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 董 事, 财 务 总 监 董 事 董 事 监 事 监 事 职 工 监 事 董 事 会 秘 书 2 关 联 法 人 及 其 他 组 织 关 联 方 名 称 温 州 天 成 控 股 有 限 公 司 温 州 日 胜 小 额 贷 款 公 司 与 公 司 关 系 公 司 持 股 7%, 公 司 实 际 控 制 人 担 任 董 事 公 司 持 股 10%, 公 司 实 际 控 制 人 担 任 监 事 会 主 席 上 海 郡 树 商 贸 有 限 公 司 实 际 控 制 人 控 制 企 业, 宋 伟 持 股 70% 温 州 昱 林 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) INTERCOM LIMITED 杭 州 花 翎 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 持 股 5% 以 上 股 东 实 际 控 制 人 报 告 期 控 制 企 业 公 司 实 际 控 制 人 投 资 1000 万, 任 有 限 合 伙 人 杭 州 盛 杭 景 联 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 实 际 控 制 人 投 资 500 万, 任 有 限 合 伙 人 宁 波 丰 厚 致 远 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 实 际 控 制 人 投 资 1000 万, 任 有 限 合 伙 人 1-1-158

2015 年 5 月 27 日, 公 司 实 际 控 制 人 宋 伟 将 其 持 有 的 INTERCOM LIMITED100% 股 权 转 让, 并 不 再 担 任 法 定 代 表 人 除 上 述 关 联 关 系 之 外, 报 告 期 内, 其 他 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 不 存 在 在 主 要 客 户 或 供 应 商 中 占 有 权 益 的 情 况 ( 二 ) 关 联 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 (1) 采 购 商 品 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 经 常 性 关 联 采 购 业 务 (2) 销 售 商 品 和 提 供 劳 务 单 位 : 元 关 联 方 名 称 年 度 交 易 内 容 定 价 依 据 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) INTERCOMLI MITED 2015 年 1-6 月 8,641,759.98 14.53 2014 年 销 售 商 品 市 场 价 6,623,015.88 3.31 2013 年 34,728,681.19 14.07 ( 三 ) 关 联 方 往 来 情 况 1 公 司 应 收 关 联 方 款 项 报 告 期 期 末, 公 司 不 存 在 应 收 关 联 方 款 项 余 额, 报 告 期 内 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 形 股 份 公 司 成 立 时, 公 司 股 东 大 会 及 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法, 并 在 公 司 日 常 生 产 经 营 过 程 中 执 行 2 公 司 应 付 关 联 方 款 项 单 位 : 元 项 目 名 称 名 称 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 预 收 账 款 INTERCOMLIMITED 13,832.75 8,842,019.68 其 他 应 付 款 宋 伟 5,168.20 32,639.00 ( 四 ) 关 联 交 易 决 策 程 序 执 行 情 况 1 公 司 章 程 的 相 关 规 定 1-1-159

第 二 十 三 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 第 六 十 三 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 该 关 联 交 易 事 项 的 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 第 六 十 八 条 董 事 会 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 关 联 交 易 等 事 项 ; 第 七 十 六 条 董 事 应 当 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程, 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 董 事 违 反 本 条 规 定 所 得 的 收 入, 应 当 归 公 司 所 有 ; 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 第 八 十 六 条 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 关 联 交 易 等 事 项 ; 第 八 十 九 条 董 事 会 应 当 确 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 关 联 交 易 的 权 限, 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程 序 ; 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 第 一 百 二 十 一 条 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 2 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 三 条 公 司 的 关 联 交 易 应 当 遵 循 以 下 基 本 原 则 : 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则 ; 公 平 公 正 公 开 的 原 则 ; 关 联 方 如 享 有 股 东 大 会 表 决 权, 除 特 殊 情 况 外, 应 当 回 避 表 决 ; 与 关 联 方 有 任 何 利 害 关 系 的 董 事, 在 董 事 会 就 该 事 项 进 行 表 决 时, 应 当 回 避, 若 无 法 回 避, 可 参 与 表 决, 但 必 须 单 独 出 具 声 明 ; 公 司 董 事 会 应 当 根 据 客 观 标 准 判 断 该 关 联 交 易 是 否 对 公 司 有 利, 必 要 时 应 当 聘 请 专 业 评 估 师 独 立 财 务 顾 问 第 九 条 关 联 交 易 的 决 策 权 限 : (1) 公 司 与 其 关 联 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 高 于 300 万 元 ( 不 含 300 万 元 ) 或 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 10% 以 上 的, 必 须 向 董 事 会 报 告, 由 公 司 董 事 会 作 出 决 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 该 关 联 交 易 在 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准 后 实 1-1-160

施 任 何 与 该 关 联 交 易 有 利 益 关 系 的 关 联 人 在 股 东 大 会 上 应 当 放 弃 对 该 议 案 的 投 票 权 关 联 股 东 有 特 殊 情 况 无 法 回 避 时, 在 公 司 征 得 有 权 部 门 同 意 后, 可 以 参 加 表 决, 公 司 应 当 在 股 东 大 会 决 议 中 对 此 作 出 详 细 说 明 ; (2) 公 司 与 其 关 联 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 超 过 100 万 元 ( 不 含 100 万 元 ) 但 尚 未 达 到 300 万 元 且 未 达 到 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 10% 的, 由 公 司 董 事 会 作 出 决 议 ; (3) 公 司 与 关 联 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 在 100 万 元 以 下 ( 含 100 万 元 ) 的, 由 公 司 总 经 理 批 准 决 定 第 十 一 条 公 司 就 关 联 交 易 表 决 时, 有 利 害 关 系 的 当 事 人 属 下 列 情 形 的, 不 得 参 与 表 决 : 与 其 利 益 有 关 的 关 联 交 易 ; 在 关 联 企 业 任 职 或 对 关 联 企 业 有 控 股 权 的, 该 等 企 业 与 公 司 的 关 联 交 易 ; 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 应 当 回 避 第 十 二 条 根 据 本 制 度 批 准 实 施 的 关 联 交 易, 公 司 关 联 人 在 公 司 签 署 涉 及 关 联 交 易 的 协 议 时, 应 当 采 取 必 要 的 回 避 措 施 : 任 何 个 人 只 能 代 表 一 方 签 署 协 议 ; 关 联 人 不 得 以 任 何 方 式 干 预 公 司 的 决 定 报 告 期 内, 公 司 关 联 交 易 定 价 以 市 场 价 格 为 基 础, 不 存 在 利 益 输 送 的 情 形 公 司 未 来 将 严 格 按 照 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 等 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 以 有 效 防 止 关 联 方 干 预 公 司 的 经 营, 确 保 关 联 交 易 活 动 公 平 公 正 ( 五 ) 关 联 交 易 的 合 规 性 和 公 允 性 分 析 1 必 要 性 报 告 期 内,INTERCOMLIMITED( 利 逹 兴 有 限 公 司 ) 为 实 际 控 制 人 宋 伟 控 制 的 公 司, 宋 伟 购 买 INTERCOMLIMITED 股 权 及 公 司 与 其 发 生 关 联 交 易 是 出 于 境 外 主 体 境 外 融 资 的 考 虑 ; 关 联 交 易 标 的 实 际 购 买 方 为 CCC.S.A 公 司 (INTERCOMLIMITED 将 单 据 背 书 给 CCC.S.A 公 司, 彦 林 股 份 将 货 物 直 接 发 往 波 兰 ) 2015 年 5 月 27 日, 公 司 实 际 控 制 人 宋 伟 将 其 持 有 的 INTERCOM LIMITED100% 股 权 转 让, 并 不 再 担 任 法 定 代 表 人 报 告 期 后, 公 司 已 不 再 与 INTERCOMLIMITED 发 生 交 易 事 项 2 合 规 性 与 公 允 性 1-1-161

公 司 与 INTERCOM LIMITED 的 关 联 交 易 均 得 到 相 应 的 批 准, 不 存 在 违 法 违 规 情 形 报 告 期 内, 公 司 关 联 销 售 定 价 依 据 为 市 场 价 格, 关 联 交 易 价 格 公 允, 关 联 销 售 交 易 不 存 在 利 益 输 送 的 情 形 ( 六 ) 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 具 体 安 排 有 限 公 司 阶 段, 公 司 章 程 对 关 联 交 易 没 有 特 别 规 定 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 章 程 对 关 联 交 易 的 决 策 授 权 及 程 序 做 出 了 明 确 规 定, 此 外, 为 了 使 决 策 管 理 落 实 到 实 处, 更 具 有 操 作 性, 管 理 层 对 关 联 交 易 的 决 策 程 序 进 行 了 进 一 步 的 规 范, 制 定 了 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 规 定 执 行, 规 范 和 减 少 关 联 交 易 十 一 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 公 司 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 注 册 资 本 8,000.00 万 元, 由 全 体 股 东 以 其 拥 有 的 公 司 截 至 2015 年 6 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 81,808,145.08 元 折 合 股 份 公 司 股 本 80,000,000.00 股, 每 股 面 值 1 元, 其 余 1,808,145.08 元 计 入 资 本 公 积 上 述 事 项 业 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 于 2015 年 8 月 18 日 出 具 瑞 华 验 字 [2015] 第 01500033 号 验 资 报 告 2015 年 8 月 19 日, 温 州 市 市 场 监 督 管 理 局 向 公 司 核 发 注 册 号 为 330305000004469 的 营 业 执 照 ( 二 ) 或 有 事 项 本 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 本 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 十 二 报 告 期 内 公 司 的 资 产 评 估 情 况 中 评 信 宏 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 以 2015 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 对 公 司 资 产 进 行 评 估, 并 出 具 了 中 评 信 宏 评 报 字 [2015] 第 1031 号 资 产 评 估 报 告 书, 用 于 公 司 整 体 改 制 根 据 该 资 产 评 估 报 告, 此 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法, 评 估 对 象 为 公 司 于 评 估 基 准 日 的 净 资 产, 截 至 2015 年 6 月 30 日 公 司 经 评 估 后 的 净 资 产 1-1-162

为 8,941.78 万 元, 比 经 审 计 后 的 净 资 产 高 出 760.97 万 元, 增 值 率 9.30% 本 次 资 产 评 估 仅 为 公 司 整 体 改 制 提 供 全 部 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 参 考 依 据, 公 司 未 根 据 本 次 评 估 结 果 调 账 十 三 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 的 股 利 分 配 的 一 般 政 策 公 司 缴 纳 企 业 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 ; 3 提 取 任 意 公 积 金 ; 4 分 配 股 利 ( 二 ) 报 告 期 内 实 际 股 利 分 配 情 况 报 告 期 内, 公 司 均 有 发 生 利 润 分 配,2015 年 1-6 月 2014 年 及 2013 年 分 配 股 利 1,046,317.05 元 1,225,065.40 元 832,947.35 元, 公 司 已 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ( 三 ) 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 股 票 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 与 报 告 期 内 的 股 利 分 配 政 策 相 同 十 四 持 续 经 营 能 力 公 司 从 以 下 方 面 评 估 持 续 经 营 能 力 : ( 一 ) 行 业 发 展 机 遇 2013 年 包 括 企 业 内 部 运 营 企 业 服 务 供 应 链 管 理 在 内 的 全 球 业 务 流 程 外 包 市 场 规 模 估 计 约 为 1735 亿 美 元, 其 中 : 企 业 服 务 外 包 约 占 42%; 运 营 外 包 占 23%; 供 应 链 和 需 求 管 理 外 包 约 占 35%, 供 应 链 管 理 外 包 市 场 规 模 约 为 600 亿 美 元 中 国 经 济 持 续 高 速 发 展, 为 现 代 物 流 及 供 应 链 贸 易 服 务 行 业 的 快 速 发 展 提 供 了 良 好 的 宏 观 环 境 中 国 国 际 贸 易 额 的 快 速 增 长,2005-2013 年 中 国 商 品 进 口 年 复 合 增 长 率 为 15.21%, 商 品 出 口 年 复 合 增 长 率 为 14.22%, 这 为 物 流 及 供 应 链 管 理 服 务 提 供 了 业 务 基 础 目 前, 中 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 供 应 商 功 能 单 一, 增 值 服 务 较 为 薄 弱 行 业 市 场 还 相 当 分 散, 企 业 规 模 小, 地 域 集 中 度 高 在 国 内 还 处 于 初 级 发 展 阶 段, 未 来 发 展 潜 力 十 分 可 观, 前 景 广 阔 2014 年 我 国 四 大 分 类 鞋 产 品 ( 包 括 橡 塑 鞋 皮 面 皮 鞋 纺 织 面 鞋 及 其 他 鞋 靴 ) 1-1-163

出 口 总 金 额 为 539.43 亿 美 元, 出 口 数 量 为 106.10 亿 双 总 体 而 言, 我 国 鞋 业 进 出 口 行 业 仍 然 保 持 总 量 上 升 公 司 作 为 鞋 产 业 中 的 供 应 链 管 理 类 企 业, 致 力 于 成 为 生 态 圈 内 百 万 中 小 鞋 企 全 生 命 周 期 管 理 的 平 台 服 务 商, 为 鞋 业 零 售 终 端 客 户 鞋 业 生 产 商 供 应 商 代 理 商 经 销 商 等 各 类 行 业 参 与 主 体 提 供 包 括 设 计 外 包 鞋 材 供 应 设 备 集 成 物 流 规 划 支 付 结 算 数 据 管 理 以 及 成 品 鞋 代 理 采 购 等 在 内 的 多 点 产 业 垂 直 整 合 服 务, 深 耕 鞋 业 企 业 间 服 务 市 场, 为 鞋 业 产 能 迁 徙, 产 业 链 产 业 升 级 提 升 产 业 柔 性 生 产 产 业 整 合 能 力 提 供 供 应 链 整 合 服 务 ( 二 ) 核 心 竞 争 优 势 1. 产 业 链 的 持 续 整 合 能 力 自 2005 年 成 立 以 来, 彦 林 近 十 年 来 深 耕 鞋 业 贸 易 流 通 领 域, 通 过 形 成 稳 定 的 外 销 鞋 出 口 订 单 入 口, 输 出 产 品 工 艺 与 检 验 标 准 与 产 品 品 质 控 制 标 准, 建 立 产 品 设 计 开 发 体 系 与 供 应 商 管 理 体 系, 开 发 产 业 链 数 据 管 理 能 力, 逐 步 在 外 销 鞋 领 域 形 成 了 一 个 稳 定 有 序 有 效 运 营 多 点 服 务 的 外 销 鞋 供 应 链 整 合 体 系, 以 轻 资 产 零 库 存 为 特 色 形 成 了 独 具 特 色 的 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 模 式 : 截 至 目 前, 公 司 已 经 完 成 准 入 并 建 立 业 务 合 作 关 系 的 成 品 鞋 生 产 商 500 多 家, 鞋 材 供 应 商 上 千 家, 鞋 机 供 应 商 约 600 家, 并 成 功 成 为 若 干 家 大 型 海 运 陆 运 物 流 服 务 商 的 基 础 合 作 伙 伴 而 且, 公 司 通 过 深 入 整 合 外 销 鞋 供 应 链 的 入 口 与 标 准, 逐 步 推 进 供 应 链 管 理 ERP 系 统 的 优 化 与 更 新, 逐 步 建 设 鞋 业 产 业 链 内 部 的 订 单 派 单 管 理 体 系 产 品 品 控 回 溯 控 制 体 系 与 设 计 生 产 一 体 化 柔 性 管 控 体 系, 逐 步 优 化 产 业 链 内 的 分 享 共 享 机 制, 优 化 产 品 交 期, 加 快 资 金 周 转 以 订 单 为 入 口, 以 产 业 链 数 据 管 理 为 基 础, 为 工 艺 与 品 质 标 准 为 核 心 的 鞋 业 企 业 生 态 圈 已 经 初 步 形 成 生 态 圈 式 的 业 务 模 式, 有 助 于 公 司 在 供 应 链 各 环 节 的 成 本 控 制, 产 品 交 期 控 制 与 品 质 控 制 2. 产 品 设 计 开 发 与 数 据 管 理 方 面 的 核 心 竞 争 能 力 1-1-164

与 传 统 的 贸 易 流 通 企 业 不 同, 公 司 近 十 年 来 始 终 强 化 自 身 的 全 产 品 线 产 品 设 计 与 开 发 能 力, 把 包 括 鞋 楦 设 计 数 据 鞋 材 工 艺 数 据 市 场 誉 情 统 计 数 据 等 在 内 的 相 关 数 据 统 计 挖 掘 分 析 作 为 产 品 设 计 的 基 础, 强 化 原 材 料 工 艺 设 计 产 品 功 能 设 计 板 式 设 计 与 工 业 转 化 设 计 作 为 产 品 设 计 的 重 点, 完 善 产 品 设 计 团 队 的 功 能 模 块 与 分 工, 一 个 完 备 的 鞋 材 与 成 品 鞋 工 业 设 计 开 发 体 系 已 经 初 步 形 成 2014 年, 公 司 设 计 研 发 团 队 完 成 了 男 女 童 鞋 30 多 个 系 列 280 个 鞋 型 的 开 发 设 计 工 作, 在 服 务 公 司 体 系 内 订 单 的 设 计 开 发 工 作 之 外, 设 计 开 发 团 队 也 开 始 涉 足 独 立 设 计 外 包 服 务 工 作, 后 续 公 司 设 计 研 发 团 队 将 逐 步 把 工 作 重 点 转 移 至 设 计 工 艺 与 技 术 包 的 自 动 转 化 工 作 流 建 设 产 品 设 计 数 据 包 的 共 享 服 务 以 及 产 品 设 计 数 据 的 挖 掘 分 析 上 来, 时 机 成 熟 时, 将 推 出 基 于 信 息 云 架 构 的 鞋 业 设 计 开 发 云 共 享 平 台, 强 化 彦 林 对 生 态 圈 内 合 作 客 户 的 牵 引 能 力, 强 化 彦 林 设 计 开 发 团 队 对 柔 性 生 产 与 业 务 派 单 的 牵 引 作 用, 逐 步 形 成 工 业 产 品 的 设 计 开 发 与 柔 性 制 造 一 体 化 配 套 能 力, 提 升 设 计 生 产 流 程 中 的 流 程 优 化 与 资 源 配 置 效 率, 控 制 业 务 库 存, 提 升 公 司 业 务 运 营 效 率 在 设 计 开 发 体 系 建 设 之 外, 公 司 将 陆 续 在 鞋 材 供 应 鞋 机 设 备 集 成 交 易 支 付 结 算 产 品 物 流 配 送 等 供 应 链 环 节 切 入 多 点 业 务 体 系, 并 将 鞋 材 品 质 数 据 工 厂 派 单 与 产 能 数 据 厂 商 支 付 结 算 数 据 与 物 流 管 控 数 据 随 之 嵌 入 彦 林 的 产 业 数 据 管 理 体 系, 形 成 一 体 化 的 数 据 管 理 与 分 析 能 力, 持 续 强 化 彦 林 的 工 厂 派 单 与 品 质 控 制 能 力, 把 生 态 圈 企 业 整 合 成 为 柔 性 化 设 计 生 产 与 品 质 控 制 体 系 目 前, 彦 林 已 成 立 专 业 的 数 据 挖 掘 研 发 团 队, 专 注 于 统 一 化 的 数 据 标 准 与 算 法 优 化, 这 样, 以 数 据 为 核 心 控 制 产 品 设 计 生 产 与 品 质, 提 升 彦 林 以 及 以 彦 林 为 核 心 的 产 业 链 的 运 营 效 率 总 体 而 言, 体 系 化 的 设 计 开 发 能 力 与 数 据 挖 掘 与 管 理 能 力, 能 有 效 提 升 公 司 对 产 业 链 上 下 游 客 户 群 体 的 服 务 与 控 制 能 力, 是 公 司 持 续 经 营 能 力 的 有 效 保 障 ( 三 ) 现 有 客 户 合 作 情 况 公 司 客 户 为 全 球 知 名 鞋 业 零 售 商, 拥 有 覆 盖 欧 洲 的 成 品 鞋 零 售 分 销 体 系 CCC.S.A. 总 部 设 于 波 兰, 现 为 波 兰 第 一 大 鞋 业 专 卖 连 锁 集 团 CCC.S.A. 近 8 年 (2007-2014) 的 财 务 报 表 主 营 业 务 收 入 增 长 率 均 在 20% 以 上 公 司 作 为 其 在 中 国 地 区 唯 一 的 供 应 商, 与 其 保 持 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 公 司 正 与 客 户 CCC.S.A 洽 谈 进 一 步 深 入 合 作, 比 如 : 1-1-165

1 设 计 外 包 服 务,CCC.S.A 将 其 在 中 国 印 度 等 全 球 市 场 采 购 各 类 鞋 品 的 产 品 设 计 工 作 批 量 外 包 委 托 给 公 司, 在 设 计 初 样 确 认 后, 批 量 下 单, 分 批 次 支 付 定 金 ; 2 全 球 代 理 采 购 服 务, 在 中 国 印 度 等 指 定 市 场 区 域, 为 CCC.S.A 提 供 鞋 业 原 材 料 与 成 品 鞋 代 理 采 购 服 务, 受 托 办 理 代 理 采 购 中 的 跟 单 品 控 进 度 管 理 质 检 物 流 等 事 项 ; 3 鞋 材 供 应 设 备 集 成 数 据 管 理 与 物 流 分 销 服 务, 公 司 与 CCC.S.A 协 商 在 其 全 球 供 应 体 系 内 的 鞋 材 供 应 鞋 机 供 应 与 产 线 集 成 运 维 与 产 能 数 据 管 理 等 合 作 与 服 务, 投 资 开 发 欧 洲 鞋 品 分 销 补 货 与 物 流 系 统, 为 CCC.S.A 提 供 全 产 业 链 服 务, 控 制 产 品 到 港 分 销 上 架 周 期 ; 未 来 5 年, 公 司 将 作 为 CCC.S.A 的 全 球 战 略 合 作 伙 伴, 提 供 整 合 性 供 应 链 管 理 服 务, 协 同 开 发 全 球 鞋 业 市 场, 垂 直 整 合 全 球 鞋 业 产 业 链 资 源, 推 进 鞋 业 供 应 链 的 优 化 升 级 ( 四 ) 公 司 新 客 户 的 拓 展 情 况 公 司 根 据 业 务 发 展 的 战 略 发 展 目 标, 积 极 推 进 两 个 方 向 的 业 务 拓 展 : 1 公 司 利 用 已 有 的 设 计 跟 单 品 控 物 流 分 销 等 供 应 链 整 合 管 理 服 务 能 力, 积 极 拓 展 欧 洲 大 中 型 鞋 业 零 售 客 户 群 体, 拓 展 中 端 鞋 业 企 业 服 务 市 场, 形 成 公 司 在 产 品 设 计 数 据 管 理 物 流 分 销 等 方 面 的 核 心 竞 争 能 力 为 保 障 前 述 能 力, 公 司 将 推 进 以 下 管 理 措 施 : (1) 整 合 升 级 现 有 的 ERP 管 理 系 统, 推 进 公 司 ERP 系 统 2.0 版 本 于 2015 年 12 月 底 前 上 线, 该 ERP 系 统 将 覆 盖 代 理 代 购 业 务 的 跟 单 生 产 排 期 产 品 品 控 检 测 确 认 物 流 配 送 数 据 分 析 等 模 块, 上 线 后 将 逐 步 实 现 公 司 主 营 代 理 采 购 业 务 的 系 统 化 操 作, 控 制 产 品 交 期, 控 制 产 品 品 质, 保 障 对 零 售 终 端 的 控 制 能 力 (2) 公 司 将 在 欧 洲 投 资 专 业 化 物 流 分 销 专 业 机 构, 铺 设 欧 洲 物 流 分 销 网 络, 提 升 对 欧 洲 零 售 终 端 客 户 的 业 务 黏 性 (3) 强 化 公 司 的 设 计 研 发 团 队, 开 发 男 女 童 鞋 的 设 计 开 发 平 台, 逐 步 实 现 成 品 鞋 及 原 材 料 的 共 享 服 务 平 台, 提 升 对 终 端 客 户 的 设 计 外 包 整 合 能 力 ; (4) 成 立 大 客 户 开 发 团 队, 聚 焦 欧 洲 等 重 点 区 域 排 名 前 十 名 的 鞋 业 零 售 商, 定 点 营 销 1-1-166

2 在 印 度 俄 罗 斯 南 美 等 市 场, 推 进 鞋 业 原 材 料 鞋 机 仪 器 设 备 等 的 整 合 出 口 供 应, 实 现 鞋 业 供 应 商 体 系 的 迁 移 投 资 与 管 理, 推 进 海 外 市 场 的 鞋 业 生 产 标 准 物 料 设 备 的 整 体 输 出, 作 全 球 鞋 业 企 业 级 服 务 市 场 的 整 合 服 务 为 保 障 该 业 务 拓 展, 公 司 将 采 取 以 下 措 施 : (1) 全 面 开 拓 印 度 市 场 公 司 目 前 已 接 受 印 度 7 家 制 造 厂 商 的 定 单, 提 供 全 面 的 原 材 料 供 应 服 务, 逐 步 形 成 业 务 规 模 (2) 设 立 印 度 业 务 开 发 团 队, 并 通 过 与 印 方 行 业 协 会 合 作, 推 动 成 立 行 业 培 训 机 构 培 养 专 业 人 才, 推 行 专 业 资 格 认 证, 保 障 印 度 鞋 业 供 应 链 体 系 一 体 化 开 发 (3) 设 立 俄 罗 斯 南 美 等 业 务 团 队, 拓 展 印 度 业 务 开 发 模 式, 推 进 新 客 户 业 务 拓 展, 形 成 公 司 国 际 业 务 市 场 格 局 十 五 公 司 未 来 的 经 营 目 标 和 计 划 公 司 的 长 期 规 划 是 成 为 国 内 外 中 小 型 鞋 企 提 供 一 站 式 综 合 交 易 服 务 的 产 业 互 联 网 交 易 平 台 1 建 立 相 应 的 供 应 商 和 客 户 准 日 机 制, 完 成 鞋 业 上 下 游 企 业 的 准 日, 并 引 进 大 型 海 运 陆 运 物 流 服 务 商 的 基 础 合 作 伙 伴 2 通 过 深 入 整 合 外 销 鞋 供 应 链 的 入 口 与 标 准, 逐 步 推 进 供 应 链 管 理 ERP 系 统 的 优 化 与 更 新, 逐 步 建 设 鞋 业 产 业 链 内 部 的 订 单 派 单 管 理 体 系 产 品 品 控 回 溯 控 制 体 系 与 设 计 生 产 一 体 化 柔 性 管 控 体 系, 逐 步 优 化 产 业 链 内 的 分 享 共 享 机 制, 优 化 产 品 交 期, 加 快 资 金 周 转 以 订 单 为 入 口, 以 产 业 链 数 据 管 理 为 基 础, 形 成 工 艺 与 品 质 标 准 为 核 心 的 鞋 业 企 业 生 态 圈 公 司 预 期 未 来 三 年 的 主 营 业 务 收 入 经 营 利 润 等 核 心 经 营 指 标 保 持 不 低 于 20% 的 增 长, 公 司 交 易 平 台 上 实 现 业 务 收 入 不 低 于 3 亿 元, 公 司 将 逐 步 完 成 由 鞋 业 供 应 链 采 购 服 务 商 向 行 业 数 据 运 营 公 司 升 级 转 型 十 六 风 险 因 素 ( 一 ) 宏 观 经 济 环 境 变 化 风 险 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 包 括 设 计 开 发 品 控 跟 单 物 流 技 术 检 测 鞋 业 相 关 贸 易, 报 告 期 内 公 司 主 要 承 担 鞋 业 市 场 采 购 服 务 商 的 角 色 1-1-167

2014 年 以 来, 国 际 经 济 整 体 低 迷, 国 内 实 体 经 济 持 续 下 行 受 制 于 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 国 际 鞋 业 市 场 面 临 结 构 性 分 化, 市 场 需 求 结 构 化 性 需 求 突 出, 经 济 政 策 及 鞋 业 市 场 环 境 将 面 临 诸 多 不 确 定 因 素, 在 一 定 程 度 上 会 为 公 司 带 来 经 营 风 险 应 对 措 施 : 公 司 依 托 现 有 的 鞋 业 供 应 链 与 鞋 企 生 态 圈, 做 好 行 业 发 展 预 判 经 营 策 略 的 调 整, 深 耕 鞋 业 企 业 间 服 务 市 场, 聚 焦 产 业 链 的 垂 直 整 合 ; 逐 步 拓 展 印 度 欧 洲 等 国 际 区 域 市 场 的 鞋 企 服 务 市 场, 丰 富 客 户 群 体 与 层 次 ; 实 施 公 司 运 营 的 轻 资 产 模 式, 缓 冲 消 费 终 端 的 波 动 周 期 压 力, 降 低 经 营 风 险 ( 二 ) 行 业 竞 争 的 风 险 目 前, 我 国 供 应 链 管 理 服 务 行 业 供 应 商 功 能 单 一, 增 值 服 务 较 为 薄 弱, 行 业 市 场 还 相 当 分 散, 企 业 规 模 小, 容 易 导 致 无 序 竞 争 且 随 着 鞋 业 外 贸 业 务 领 域 的 加 快 转 型, 行 业 变 得 更 加 开 放 和 市 场 化, 国 内 行 业 竞 争 将 会 加 剧 目 前 上 市 公 司 在 鞋 类 供 应 链 管 理 行 业 中 具 有 较 强 竞 争 实 力, 公 司 海 外 业 务 的 不 断 开 拓 必 将 面 临 全 球 化 的 新 领 域 的 竞 争 对 手 应 对 措 施 : 公 司 将 立 足 于 自 身 对 鞋 业 产 业 链 的 企 业 服 务 基 因, 推 进 差 异 化 的 企 业 核 心 竞 争 力 建 设, 加 快 上 游 厂 商 供 应 商 资 源 下 游 零 售 商 资 源 及 交 易 代 理 商 资 源 整 合, 推 进 企 业 ERP 系 统 开 放, 并 适 时 开 放 互 联 网 交 易 平 台, 凝 聚 行 业 资 源, 打 造 产 业 链 交 易 平 台, 以 系 统 的 方 式 固 化 公 司 行 业 整 合 优 势, 提 升 公 司 行 业 竞 争 的 护 城 河 ( 三 ) 业 务 管 理 及 人 才 缺 失 的 风 险 我 国 在 供 应 链 管 理 研 究 和 教 育 方 面 落 后, 供 应 链 管 理 知 识 远 未 得 到 普 及, 业 内 对 人 才 也 未 予 以 足 够 重 视 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 属 于 新 兴 业 务 领 域, 国 内 几 乎 没 有 可 借 鉴 的 成 功 经 验 物 流 及 供 应 链 管 理 专 业 人 才 短 缺 严 重 阻 碍 着 我 国 物 流 及 供 应 链 管 理 行 业 的 发 展 公 司 正 处 于 扩 张 阶 段, 对 产 业 链 高 端 人 才 及 公 司 整 体 的 管 理 协 调 能 力 提 出 更 高 的 要 求, 同 时 也 成 为 支 撑 公 司 高 速 发 展 的 关 键 因 素 短 期 内 管 理 能 力 的 落 后 和 关 键 人 才 的 缺 失 将 会 制 约 公 司 的 发 展 应 对 措 施 : 公 司 根 据 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务 的 发 展 需 求, 加 强 公 司 各 层 次 业 务 团 队 的 体 系 化 建 设, 优 化 公 司 组 织 架 构 薪 酬 体 系, 激 励 机 制, 引 进 高 端 管 理 人 1-1-168

才 与 专 业 人 才, 形 成 人 才 梯 队, 加 强 储 备 人 才 管 理, 塑 造 健 康 向 上 的 企 业 文 化, 为 公 司 的 发 展 输 入 新 鲜 的 血 液 ( 四 ) 业 务 转 型 及 开 拓 风 险 报 告 期 内, 公 司 主 要 为 国 际 客 户 提 供 采 购 服 务, 目 前 正 处 于 向 全 面 供 应 链 管 理 业 务 的 转 型 时 期 为 谋 求 更 为 广 大 的 发 展 空 间 及 领 域, 公 司 积 极 开 拓 新 市 场 及 新 业 务, 新 市 场 及 新 业 务 开 拓 对 于 客 户 资 源 获 取 行 业 经 验 市 场 口 碑 等 方 面 的 要 求 可 能 导 致 公 司 面 临 经 营 计 划 无 法 顺 利 实 现 而 影 响 公 司 正 常 经 营 的 风 险 ; 同 时, 因 市 场 与 客 户 不 同, 不 同 国 家 及 地 区 的 贸 易 信 誉 存 在 较 大 差 异, 可 能 会 给 公 司 带 来 新 的 经 营 风 险 应 对 措 施 : 公 司 立 足 于 现 有 的 鞋 业 供 应 链 与 鞋 企 生 态 圈, 推 进 和 丰 富 原 有 供 应 链 服 务 体 系 的 完 备 与 提 升, 控 制 业 务 转 型 期 的 运 营 风 险, 同 时 公 司 将 成 立 业 务 研 究 机 构, 联 合 业 内 优 秀 科 技 研 发 团 队, 加 强 对 产 业 供 应 链 整 合 体 系 内 核 心 技 术 与 数 据 管 理 的 研 发, 推 进 供 应 链 核 心 业 务 资 源 的 整 合, 以 订 单 为 入 口, 以 数 据 为 基 础, 形 成 公 司 供 应 链 管 理 体 系 的 核 心 竞 争 力 ; 对 与 新 市 场 及 新 客 户 开 发, 严 格 控 制 风 险, 执 行 交 易 前 的 风 险 评 估, 避 免 和 减 少 新 业 务 给 公 司 带 来 不 稳 定 因 素 ( 五 ) 公 司 治 理 风 险 公 司 于 2015 年 8 月 完 成 股 改, 股 份 公 司 各 项 治 理 制 度 刚 建 立, 公 司 对 各 项 适 度 的 具 体 操 作 实 施 还 不 够 熟 悉, 同 时 新 任 董 事 监 事 的 管 理 经 验 尚 不 足 应 对 措 施 : 目 前 公 司 通 过 股 改 已 经 建 设 较 完 备 的 法 人 治 理 结 构 与 制 度 体 系, 公 司 将 加 大 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 学 习 培 训, 建 设 公 司 管 理 制 度 的 执 行 监 督 机 制, 逐 步 提 高 公 司 治 理 能 力 ( 六 ) 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 截 至 目 前, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宋 伟 女 士 直 接 和 间 接 合 计 持 有 89.9875% 的 股 权 根 据 公 司 法 章 程 及 相 关 法 律 规 定, 宋 伟 女 士 能 够 通 过 股 东 大 会 董 事 行 使 表 决 权 并 对 公 司 实 施 控 制 虽 然 公 司 基 本 建 立 了 相 对 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 但 宋 伟 女 士 凭 借 其 创 始 人 的 声 望 及 控 股 股 东 实 际 制 人 地 位, 仍 然 能 够 决 定 公 司 发 展 战 略 人 事 任 免 经 营 决 策 等 方 面, 从 而 可 能 给 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 带 来 损 害 1-1-169

应 对 措 施 : 公 司 已 经 建 立 较 完 备 的 公 司 治 理 机 制 与 重 大 事 项 决 策 管 理 制 度, 在 公 司 章 程 及 相 关 制 度 体 系 内, 依 法 做 好 公 司 重 大 决 策 事 项 议 决 的 合 规 管 理 与 信 息 披 露 工 作 ( 七 ) 市 场 集 中 单 一 客 户 依 赖 风 险 报 告 期 内, 公 司 几 乎 全 部 收 入 都 来 自 于 欧 洲 市 场,2015 年 1-6 月 2014 年 及 2013 年 自 于 波 欧 洲 市 场 的 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 重 分 别 为 100.00% 100.00% 99.98%, 现 阶 段 公 司 经 营 对 欧 洲 市 场 及 波 兰 客 户 发 展 情 况 具 有 依 赖, 因 此 欧 洲 的 宏 观 经 济 产 业 政 策 需 求 消 费 习 惯 国 际 关 系 等 因 素 的 变 化 都 将 对 公 司 的 经 营 带 来 不 确 定 性 应 对 措 施 : 不 断 推 进 供 应 链 业 务 管 理 体 系 的 优 化 与 提 升, 在 对 终 端 零 售 客 户 综 合 开 发 的 基 础 上, 通 过 鞋 材 鞋 机 物 流 等 服 务 拓 展 供 应 链 群 体 客 户, 丰 富 公 司 的 业 务 层 次 ; 同 时, 公 司 业 务 逐 渐 开 拓 其 他 地 区 市 场, 比 如 印 度 市 场 等, 构 建 中 国 - 印 度 - 欧 洲 的 国 际 业 务 体 系 区 域 布 局, 增 加 客 户 数 量, 优 化 客 户 结 构, 拓 展 业 务 范 围, 降 低 客 户 集 中 度 ( 八 ) 收 入 下 滑 风 险 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 分 别 为 59,463,283.35 元 211,309,410.54 元 246,896,872.00 元,2014 年 收 入 较 2013 年 下 降 -35,587,461.46 元, 报 告 期 内 公 司 收 入 下 降 系 受 波 兰 及 欧 洲 零 售 市 场 及 客 户 转 型 影 响 一 方 面, 波 兰 及 整 个 欧 洲 仍 处 于 债 务 危 机 后 的 修 复 期, 公 司 业 务 也 随 波 兰 和 欧 洲 的 经 济 波 动 而 波 动 ; 另 一 方 面, 公 司 客 户 处 于 由 线 下 实 体 门 店 向 O2O 业 务 的 转 型 过 渡 期, 一 部 分 门 店 关 闭 造 成 了 老 业 务 量 的 下 滑, 另 一 部 分 正 在 大 规 模 建 设 中 的 线 上 业 务 平 台 还 在 试 错 和 对 客 户 群 体 及 产 品 的 再 次 精 准 定 位 阶 段, 新 旧 模 式 交 替 期 导 致 了 其 订 货 量 的 后 延, 从 财 务 数 据 上 体 现 公 司 营 业 收 入 有 所 下 滑 截 至 2015 年 10 月, 公 司 与 CCC.S.A 签 订 的 合 同 及 订 单 金 额 为 1.92 亿 元, 此 部 分 订 单 预 计 2015 年 12 月 前 可 完 成 并 确 认 收 入, 相 对 2014 年 1-12 月 份 2.11 亿 元, 全 年 订 单 略 有 波 动, 但 波 动 不 大 应 对 措 施 : 公 司 不 断 加 强 对 零 售 终 端 大 客 户 的 综 合 服 务 能 力, 逐 步 实 现 多 点 服 务, 多 点 赢 利, 提 升 订 单 报 价 水 平, 放 大 订 单 金 额 ; 同 时, 丰 富 供 应 链 管 理 体 1-1-170

系, 加 强 对 供 应 链 上 中 小 鞋 企 供 应 商 代 理 商 的 综 合 服 务 业 务, 拓 宽 业 务 线, 发 挥 供 应 链 管 理 业 务 模 式 的 多 点 赢 利 优 势, 稳 步 提 升 公 司 业 务 收 入 ( 九 ) 退 税 政 策 变 化 风 险 公 司 为 境 外 客 户 提 供 采 购 服 务, 享 受 出 口 退 税 政 策, 公 司 向 客 户 报 出 的 价 格 会 包 含 不 能 退 税 的 金 额, 但 若 未 来 退 税 政 策 发 生 变 化, 可 能 会 对 公 司 的 经 营 成 果 产 生 一 定 影 响 应 对 措 施 : 一 方 面, 公 司 积 极 提 升 对 零 售 终 端 大 客 户 的 产 业 链 配 套 服 务 能 力, 提 升 对 市 场 的 转 移 定 价 能 力, 另 一 方 面, 积 极 拓 展 印 度 等 新 兴 市 场 的 鞋 业 供 应 链 管 理 业 务, 形 成 多 市 场 业 务 开 发 格 局, 缓 释 业 务 政 策 风 险 ( 十 ) 汇 率 风 险 公 司 从 事 鞋 业 供 应 链 管 理 服 务, 报 告 期 内 承 担 采 购 服 务 商 的 角 色, 与 客 户 采 用 美 元 结 算, 同 时 由 于 受 运 距 到 港 装 卸 物 流 配 送 等 诸 多 因 素 影 响, 导 致 销 售 或 服 务 周 期 较 长, 因 此 汇 率 波 动 在 一 定 程 度 上 会 影 响 公 司 经 营 成 果 应 对 措 施 : 公 司 通 过 业 务 预 测 合 理 安 排 远 期 结 售 汇 等 业 务, 锁 定 汇 率 风 险 ( 十 一 ) 偿 债 能 力 风 险 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 78.11% 57.61% 及 47.18%,2015 年 因 公 司 操 作 存 美 元 贷 美 元 业 务 导 致 公 司 的 资 产 与 负 债 双 向 增 加, 期 末 资 产 负 债 率 上 升, 公 司 有 一 定 的 偿 债 能 力 风 险 应 对 措 施 : 公 司 在 开 展 存 美 元 贷 美 元 业 务 时, 严 格 执 行 风 险 评 估 审 批 还 款 预 测 等 程 序, 保 证 公 司 能 及 时 收 回 大 额 存 款 用 于 还 款, 剔 除 公 司 存 美 元 贷 美 元 业 务 的 影 响,2015 年 6 月 30 日 公 司 的 资 产 负 债 率 为 43.91% 1-1-171

第 五 节 有 关 声 明 1-1-172

二 主 办 券 商 声 明 1-1-173

1-1-174

1-1-175

1-1-176

1-1-177