安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 ) 于 2012 年 4 月 与 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 吉 华 集 团 或 公 司 ) 签 署 的 辅 导 协 议, 安 信 证 券 作 为 吉 华 集 团 首 次 公 开 发 行 股 票 的 辅 导 机 构, 于 2015 年 10 月 19 日 完 成 本 期 辅 导 工 作, 现 将 本 期 辅 导 工 作 情 况 向 贵 局 汇 报 如 下 : 一 辅 导 时 间 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 已 于 2012 年 4 月 对 吉 华 集 团 进 行 了 辅 导 备 案 登 记 ; 安 信 证 券 第 十 期 辅 导 工 作 时 间 为 2015 年 9 月 15 日 至 2015 年 10 月 19 日 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 变 动 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 辅 导 工 作 小 组 成 员 包 括 何 邢 袁 弢 王 凯 郑 旭 李 栋 一 翟 平 平 陈 李 彬 甘 强 科 本 阶 段 辅 导 期 内, 为 加 强 辅 导 力 度, 更 好 地 服 务 于 辅 导 对 象, 安 信 证 券 委 派 何 邢 同 志 于 2015 年 10 月 加 入 吉 华 集 团 辅 导 小 组 何 邢 同 志 目 前 未 担 任 其 他 公 司 的 辅 导 工 作 参 与 本 次 辅 导 工 作 的 辅 导 人 员 情 况 如 下 : 1 何 邢, 男, 会 计 金 融 学 硕 士,12 年 投 资 银 行 业 务 从 业 经 历, 现 任 安 信 证 券 投 资 银 行 部 业 务 总 监 曾 作 为 项 目 组 主 要 成 员 参 与 江 苏 长 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2007 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 江 苏 扬 农 化 工 股 份 有 限 公 司 2007 年 及 2009 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目, 作 为 项 目 协 办 人 参 与 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2010 年 非 公 开 发 行
股 票 项 目, 作 为 保 荐 代 表 人 参 与 西 藏 矿 业 发 展 股 份 有 限 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 浙 江 嘉 澳 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 项 目 安 徽 丰 原 药 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 江 阴 润 玛 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 项 目 上 海 汇 纳 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 项 目 以 及 西 藏 矿 业 发 展 股 份 有 限 公 司 和 安 徽 丰 原 药 业 股 份 有 限 公 司 的 持 续 督 导 工 作 2 袁 弢, 男, 经 济 学 学 士, 保 荐 代 表 人, 安 信 证 券 投 资 银 行 部 业 务 总 监 曾 担 任 丰 原 药 业 (000153) 非 公 开 发 行 股 票 项 目 协 办 人 ; 先 后 主 持 或 参 与 完 成 汉 王 科 技 (002362) 启 明 星 辰 (002439) 中 马 汽 车 索 日 股 份 等 多 家 企 业 的 改 制 辅 导 首 发 上 市 工 作 ; 青 松 建 化 (600425) 天 通 股 份 (600330) 太 原 重 工 (600169) 的 再 融 资 工 作 ; 先 后 担 任 宁 波 横 河 模 具 股 份 有 限 公 司 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 代 表 人, 华 鼎 股 份 (601113) 非 公 开 发 行 股 票 项 目 保 荐 代 表 人 等 3 王 凯, 男, 管 理 学 硕 士, 保 荐 代 表 人, 现 为 安 信 证 券 投 资 银 行 部 业 务 总 监, 具 有 多 年 证 券 从 业 经 历 曾 参 与 或 负 责 通 鼎 光 电 华 昌 化 工 深 圳 金 达 莱 环 保 股 份 有 限 公 司 浙 江 铁 流 离 合 器 股 份 有 限 公 司 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 工 作, 以 及 南 京 银 行 金 洲 管 道 丰 原 药 业 上 海 绿 新 的 再 融 资 工 作 4 郑 旭, 男, 经 济 学 硕 士, 准 保 荐 代 表 人, 中 国 注 册 会 计 师, 英 国 特 许 公 认 会 计 师 (ACCA), 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 曾 就 职 于 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所, 主 要 从 事 首 发 上 市 审 计 工 作 ;2011 年 11 月 至 今, 在 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 工 作 曾 参 与 浙 江 嘉 澳 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 汇 纳 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 工 作, 东 方 日 升 (300118) 的 并 购 重 组 财 务 顾 问 工 作, 上 海 绿 新 (002565) 的 非 公 开 发 行 股 票 工 作 以 及 其 他 多 家 公 司 的 改 制 辅 导 工 作 等 5 李 栋 一, 女, 经 济 学 硕 士, 准 保 荐 代 表 人, 现 为 安 信 证 券 投 资 银 行 部 高 级 业 务 副 总 裁, 具 有 多 年 投 资 银 行 从 业 经 历, 曾 参 与 或 负 责 浙 江 铁 流 离 合 器 股 份 有 限 公 司 宁 波 横 河 模 具 股 份 有 限 公 司 浙 江 嘉 澳 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 绿 新 (002565) 东 方 日 升 (300118) 等 多 家 企 业 的 改 制 辅 导
首 发 上 市 工 作, 负 责 杭 州 天 创 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 (832619) 的 推 荐 挂 牌 工 作 及 后 续 定 向 发 行 事 宜 6 翟 平 平, 男, 经 济 学 硕 士, 准 保 荐 代 表 人, 注 册 会 计 师, 现 为 安 信 证 券 投 资 银 行 部 业 务 副 总 裁 曾 参 与 或 负 责 浙 江 铁 流 离 合 器 股 份 有 限 公 司 宁 波 横 河 模 具 股 份 有 限 公 司 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 南 京 宝 泰 特 种 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 越 王 珠 宝 有 限 公 司 云 南 云 景 林 纸 股 份 有 限 公 司 云 南 金 孔 雀 旅 游 集 团 有 限 公 司 等 多 家 企 业 的 改 制 辅 导 首 发 上 市 工 作, 参 与 金 洲 管 道 (002443) 华 鼎 股 份 (601113) 的 非 公 开 发 行 工 作, 负 责 佩 蒂 动 物 营 养 科 技 股 份 有 限 公 司 的 推 荐 挂 牌 工 作, 参 与 或 负 责 复 星 国 际 复 地 集 团 江 西 铜 业 中 国 铁 建 国 际 煤 机 等 公 司 的 上 市 或 年 报 审 计 7 陈 李 彬, 男, 经 济 学 硕 士, 准 保 荐 代 表 人, 现 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 高 级 业 务 经 理 曾 参 与 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 瑞 帆 环 保 河 图 工 程 润 玛 材 料 的 首 次 公 开 发 行 工 作, 以 及 华 鼎 股 份 (601113) 新 华 龙 (603399) 的 非 公 开 发 行 等 工 作 8 甘 强 科, 男, 金 融 硕 士, 现 任 职 于 安 信 证 券 投 资 银 行 部 分 析 师 参 与 的 项 目 主 要 包 括 : 华 鼎 股 份 (601113) 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 等 企 业 的 首 发 上 市 再 融 资 等 三 接 受 辅 导 的 人 员 在 辅 导 过 程 中, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 公 司 的 全 体 董 事 监 事 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 及 其 他 高 级 管 理 人 员, 以 及 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 ( 或 其 法 定 代 表 人 ) 和 实 际 控 制 人, 其 名 单 及 联 系 方 式 如 下 : 1 董 事 会 成 员 名 单 : 董 事 会 董 事 长 实 际 控 制 人 副 董 事 长 实 际 控 制 人 董 事 邵 伯 金 徐 建 初 张 光 磊 杨 泉 明 邵 辉
独 立 董 事 周 火 良 高 建 荣 黄 敬 培 田 利 明 2 监 事 会 成 员 名 单 : 监 事 会 3 高 级 管 理 人 员 名 单 : 监 事 会 主 席 监 事 陈 美 芬 杨 春 梅 陆 荣 宝 单 波 陈 柳 瑛 高 级 管 理 人 员 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 杨 泉 明 周 火 良 简 卫 邵 辉 陈 小 勇 刘 建 新 戴 洪 刚 谢 飞 红 金 小 英 殷 健 4 持 股 5% 以 上 的 股 东 股 东 单 位 法 定 代 表 人 或 负 责 人 : 股 东 名 称 持 股 比 例 法 定 代 表 人 或 执 行 事 务 合 伙 人 杭 州 锦 辉 机 电 设 备 有 限 公 司 直 接 持 股 35.0000% 邵 伯 金 浙 江 萧 然 工 贸 集 团 有 限 公 司 直 接 持 股 20.3680% 徐 建 初 杭 州 辽 通 鼎 能 股 权 投 资 合 伙 企 业 直 接 持 股 7.0000% 杭 州 辽 通 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 罗 晓 雷 ) 四 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 辅 导 期 间, 安 信 证 券 辅 导 人 员 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 规 定, 按 照 业 已 制 定 的 辅 导 计 划 和 实 施 方 案, 认 真 对 公 司 进 行 了 相 关 辅 导 在 辅 导 工 作 中, 安 信 证 券 对 公 司 存 在 的 问 题 进 行 了 全 面 清 查 并 提 出 相 应 整 改 建 议, 结 合 最 新 政 策 法 规 要 求, 全 面 梳 理 了 公 司 章 程 及 内 控 制 度, 完 善 了 公 司 治 理 结 构, 并 通 过 辅 导 提 高 了 发 行 人 规 范 运 行 的 意 识 在 本 期 辅 导 工 作 中, 辅 导 人 员 结 合 公 司 实 际 情 况, 通 过 专 门 会 议 座 谈 组 织 辅 导 对 象 自 学 讨 论 等 多 种 方 式 展 开 辅 导 工
作 辅 导 对 象 对 辅 导 计 划 的 实 施 给 予 了 积 极 配 合, 本 辅 导 期 内 计 划 执 行 情 况 良 好 主 要 辅 导 内 容 如 下 : 1 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 最 新 规 定, 进 一 步 梳 理 了 发 行 人 各 项 公 司 治 理 制 度 建 立 和 执 行 情 况, 指 导 发 行 人 再 次 梳 理 内 控 制 度 及 董 监 高 规 范 任 职, 进 一 步 完 善 了 发 行 人 公 司 治 理 机 制 ; 2 进 一 步 调 查 了 发 行 人 及 其 子 公 司 的 股 权 演 变 情 况, 对 子 公 司 的 历 史 沿 革 情 况 进 行 进 一 步 讨 论 并 出 具 相 关 文 件, 并 已 取 得 杭 州 大 江 东 产 业 集 聚 区 管 理 委 员 会 关 于 相 关 公 司 历 史 沿 革 的 确 认 函 ; 3 对 报 告 期 内 发 行 人 的 国 内 外 主 要 客 户 经 销 商 及 供 应 商 进 行 进 一 步 实 地 走 访, 进 一 步 了 解 发 行 人 的 相 关 交 易 情 况 并 对 其 业 务 模 式 进 行 梳 理 ; 4 协 助 公 司 确 定 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目, 进 一 步 针 对 项 目 可 行 性 展 开 讨 论 研 究, 并 申 请 项 目 备 案 与 环 评, 确 保 项 目 符 合 公 司 主 营 业 务 发 展 方 向 并 具 有 良 好 发 展 前 景, 切 实 对 广 大 投 资 者 负 责 第 十 期 辅 导 工 作 已 按 照 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求 顺 利 完 成, 辅 导 过 程 中, 公 司 按 照 辅 导 协 议 的 规 定 对 安 信 证 券 的 辅 导 工 作 给 予 了 积 极 配 合, 辅 导 协 议 及 辅 导 计 划 履 行 情 况 良 好
( 本 页 无 正 文, 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 之 签 署 页 ) 法 定 代 表 人 签 名 : 邵 伯 金 辅 导 对 象 盖 章 : 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日
( 本 页 无 正 文, 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 之 签 署 页 ) 辅 导 人 员 签 名 : 何 邢 袁 弢 王 凯 郑 旭 李 栋 一 翟 平 平 陈 李 彬 甘 强 科 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日
浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 对 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 我 公 司 已 与 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 ) 签 订 了 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 与 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 辅 导 协 议, 并 于 2012 年 4 月 在 贵 局 完 成 辅 导 备 案 在 本 辅 导 期 内, 安 信 证 券 的 辅 导 人 员 按 照 辅 导 计 划 认 真 开 展 辅 导 工 作, 全 体 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责, 通 过 专 业 化 的 辅 导 内 容 和 多 样 化 的 辅 导 形 式, 达 到 了 辅 导 计 划 的 预 期 目 标 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 配 合 开 展 辅 导 工 作 的 评 价 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 作 为 安 信 证 券 的 辅 导 对 象, 截 至 2015 年 10 月 19 日, 第 十 期 辅 导 工 作 已 圆 满 结 束 在 第 十 期 辅 导 工 作 过 程 中, 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 5% 以 上 ( 含 5%) 股 东 ( 或 其 法 定 代 表 人 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 辅 导 对 象 均 按 照 辅 导 协 议 辅 导 方 案 的 要 求 积 极 配 合 和 支 持 相 关 辅 导 工 作, 对 安 信 证 券 辅 导 人 员 提 出 的 整 改 意 见 认 真 研 究 并 落 实 有 关 整 改 措 施 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 期 辅 导 工 作 已 取 得 预 期 辅 导 效 果, 实 现 了 预 期 辅 导 目 标 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日
律 师 意 见
会 计 师 意 见