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2015 年 10 月 27 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 70 快 递 物 流 : 国 务 院 发 文 促 快 递 业 发 展 日 信 板 块 工 业 4.0: 默 克 尔 访 华 工 业 4.0 有 望 迎 来 机 遇 中 日 韩 自 贸 区 : 总 理 访 韩 促 自 贸 区 发 展 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3429.58 0.50% 深 证 成 指 11687.77 0.73% 创 业 板 指 2527.48-0.43% 沪 深 300 3589.26 0.50% 道 琼 斯 工 业 平 均 17623.05-0.13% 纳 斯 达 克 5034.7 0.06% 昨 日 市 场 虽 逢 利 好 但 涨 幅 有 限 且 小 盘 题 材 品 种 高 位 回 落 明 显, 市 场 短 期 可 能 处 于 方 向 选 择 期 但 第 四 季 度 政 策 和 流 动 性 趋 势 总 体 利 好, 震 荡 向 上 的 方 向 应 不 会 改 变, 所 以 建 议 投 资 者 继 续 看 多 未 来 市 场 但 短 期 市 场 热 点 和 追 捧 品 种 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8196 人 民 币 160.56 可 能 发 生 转 变, 对 于 短 期 涨 幅 过 大 的 个 股 我 们 一 直 提 示 风 险, 震 荡 行 情 下 再 次 建 议 逢 高 卖 出 目 前 建 仓 思 路 应 集 中 在 三 季 报 业 绩 较 好 估 值 合 理 品 种 或 低 价 未 来 潜 在 题 材 品 种 今 日 关 注 浪 潮 软 件 (600756): 十 三 五 云 计 算 加 速 建 设 新 宁 物 流 (300013): 多 点 布 局, 持 续 推 进 第 三 方 垂 直 物 流 整 合 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 十 三 五 金 融 领 域 七 大 议 题 : 发 展 多 层 次 资 本 市 场 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 所 长 姚 余 栋 表 示, 十 三 五 规 划 将 对 金 融 领 域 的 相 关 议 题 有 所 阐 述 一 是 鼓 励 金 融 创 新 ; 二 是 发 展 多 层 次 资 本 市 场 ; 三 是 加 快 利 率 汇 率 市 场 化 改 革 ; 四 是 实 现 资 本 项 目 可 兑 换 和 人 民 币 更 加 自 由 使 用 ; 五 是 完 善 金 融 宏 观 调 控 和 监 管 ; 六 是 更 好 地 发 挥 政 策 性 和 开 发 性 金 融 作 用 ; 七 是 发 展 普 惠 金 融 利 率 与 汇 率 改 革 无 疑 是 金 融 改 革 的 核 心 专 家 预 期, 十 三 五 期 间, 利 率 汇 率 改 革 有 望 加 快, 价 格 将 在 市 场 资 源 配 置 中 发 挥 更 大 作 用 创 新 和 监 管 是 金 融 行 业 面 临 的 主 要 问 题 当 前 金 融 业 综 合 经 营 步 伐 不 断 加 快, 金 融 机 构 整 体 实 力 继 续 提 高, 新 生 的 金 融 服 务 形 式 不 断 涌 现, 这 不 但 对 创 新 空 间 提 出 了 期 望, 也 对 金 融 监 管 体 制 提 出 了 要 求 从 世 界 范 围 看, 金 融 业 发 展 总 体 上 经 历 了 一 个 由 综 合 到 分 业 再 由 分 业 到 综 合 的 过 程, 推 动 这 种 变 迁 的 是 金 融 市 场 的 不 断 深 化 和 金 融 业 分 工 的 不 断 推 进 上 交 所 规 范 上 市 公 司 热 点 事 项 信 息 披 露 为 督 促 上 市 公 司 规 范 披 露 市 场 热 点 事 项, 提 高 信 息 披 露 有 效 性, 上 海 证 券 交 易 所 对 临 时 公 告 格 式 指 引 第 十 七 号 上 市 公 司 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 进 行 了 修 订, 并 新 增 了 第 九 十 五 号 上 市 公 司 董 事 会 审 议 高 送 转 公 告 第 九 十 六 号 上 市 公 司 董 事 会 审 议 变 更 证 券 简 称 公 告 第 九 十 七 号 上 市 公 司 签 订 战 略 框 架 协 议 公 告 格 式 指 引, 于 10 月 26 日 发 布 实 施 上 交 所 本 次 修 订 新 增 上 述 公 告 格 式 指 引, 主 要 是 考 虑 到 实 践 中 上 市 公 司 信 息 披 露 出 现 了 一 系 列 值 得 关 注 的 问 题 指 引 根 据 不 同 类 型 事 项 的 具 体 情 况, 有 针 对 性 地 增 加 了 相 关 披 露 要 求 例 如, 针 对 上 市 公 司 发 布 的 异 常 波 动 公 告 内 容 泛 化, 信 息 含 量 不 高 的 情 况, 这 次 发 布 的 异 常 波 动 公 告 格 式 指 引 分 类 列 出 了 公 司 及 相 关 方 应 当 核 实 的 内 容, 包 括 日 常 经 营 是 否 出 现 重 大 变 化, 是 否 正 在 筹 划 重 组 非 公 等 重 大 事 项, 是 否 存 在 其 他 可 能 影 响 股 价 的 重 大 信 息 此 外, 特 别 要 求 公 司 不 得 披 露 预 计 未 来 拟 筹 划 重 大 事 项 等 带 有 明 显 不 确 定 性 的 信 息 三 季 度 地 方 GDP 出 炉 多 数 省 份 回 暖 截 至 10 月 26 日, 共 有 24 个 省 份 公 布 前 三 季 度 经 济 数 据 其 中,15 省 前 三 季 度 GDP 增 速 较 上 半 年 回 升,5 省 市 前 三 季 度 GDP 增 速 与 上 半 年 持 平, 仅 上 海 北 京 浙 江 河 北 等 4 省 市 增 速 较 上 半 年 略 有 回 落 至 于 经 济 回 暖 的 原 因, 不 少 省 份 提 到 房 地 产 市 场 回 暖 及 网 络 消 费 新 兴 产 业 快 速 发 展 等 一 系 列 的 稳 增 长 措 施 和 转 型 政 策 作 用 下, 三 季 度 大 多 数 地 方 经 济 先 于 中 央 政 府 数 据 回 暖 据 上 证 报 粗 略 统 计, 迄 今 已 有 24 个 省 份 公 布 前 三 季 度 GDP 数 据, 与 上 半 年 相 比, 有 八 成 省 份 经 济 回 暖 分 析 原 因, 不 少 省 份 提 到 房 地 产 市 场 回 暖 及 网 络 消 费 新 兴 产 业 快 速 发 展 等 但 是, 地 方 经 济 走 势 分 化 十 分 明 显 前 三 季 度, 中 西 部 地 区 经 济 增 速 明 显 快 于 东 部 地 区 ; 东 部 地 区 工 业 经 济 普 遍 低 迷, 但 经 济 结 构 进 一 步 优 化, 高 新 技 术 产 业 占 比 进 一 步 提 升 2

行 业 动 态 总 理 将 将 访 韩 中 日 韩 概 念 迎 双 重 动 力 据 外 交 部 消 息, 国 务 院 总 理 李 克 强 将 于 10 月 31 日 至 11 月 2 日 对 韩 国 进 行 正 式 访 问, 并 出 席 在 韩 国 首 尔 举 行 的 第 六 次 中 日 韩 领 导 人 会 议 中 日 韩 领 导 人 会 议 时 隔 三 年 再 次 召 开, 将 加 强 三 国 在 经 贸 人 文 可 持 续 发 展 等 传 统 优 势 领 域 的 合 作, 拓 展 在 国 际 产 能 创 新 经 济 信 息 技 术 减 贫 等 新 兴 领 域 的 合 作, 为 中 日 韩 合 作 未 来 发 展 指 明 方 向 点 评 : 三 国 领 导 人 的 会 面 有 望 给 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 增 添 动 力 今 日 尾 盘 中 日 韩 自 贸 区 概 念 拉 升, 反 映 资 金 关 注 度 提 升 其 中, 港 口 受 益 中 日 韩 贸 易 合 作, 且 近 期 整 合 预 期 升 温, 建 议 投 资 者 关 注 港 口 股 中 具 备 重 组 概 念 的 标 的. 相 关 个 股 : 大 连 港 (600180) 锦 州 港 (600190) 营 口 港 (600317) 等 德 总 理 将 访 华 工 业 4.0 或 再 成 风 口 德 国 总 理 默 克 尔 将 于 10 月 29-30 日 对 中 国 进 行 正 式 访 问, 中 德 工 业 4.0 的 合 作 将 是 此 次 双 方 洽 谈 重 点 十 八 届 五 中 全 会 今 召 开, 十 三 五 规 划 中 关 于 中 国 制 造 2025 以 及 新 兴 产 业 的 政 策 大 方 向 或 将 被 重 点 提 及, 诸 如 机 器 人 十 三 五 规 划 智 能 制 造 十 三 五 规 划 均 有 可 能 同 步 推 出 大 众 汽 车 发 言 人 证 实, 新 任 首 席 执 行 官 Matthias Mueller29 日 将 随 默 克 尔 访 华, 他 将 同 大 众 汽 车 两 家 中 国 合 资 企 业 的 高 管 探 讨 未 来 战 略 问 题 点 评 : 德 国 的 制 造 业 世 界 领 先, 德 国 的 创 新 举 世 瞩 目, 并 且 德 国 正 在 推 进 工 业 4.0, 旨 在 支 持 工 业 领 域 新 一 代 革 命 性 技 术 的 研 发 与 创 新, 核 心 是 智 能 制 造 这 与 中 国 提 出 的 中 国 制 造 2025 战 略 不 谋 而 合 因 此, 两 国 在 提 升 工 业 制 造 水 平 方 面 合 作 空 间 巨 大, 预 计 会 签 署 相 关 合 作 协 议, 这 将 会 对 A 股 相 关 概 念 板 块 形 成 提 振 相 关 个 股 :A 股 相 关 公 司 有 华 中 数 控 (300161) 蓝 英 装 备 (300293) 天 奇 股 份 (002009) 博 实 股 份 (002698) 等 国 务 院 发 文 促 进 快 递 业 发 展 国 务 院 发 布 关 于 促 进 快 递 业 发 展 的 若 干 意 见 意 见 提 出, 到 2020 年, 基 本 建 成 普 惠 城 乡 技 术 先 进 的 快 递 服 务 体 系, 形 成 覆 盖 全 国 联 通 国 际 的 服 务 网 络 产 业 规 模 跃 上 新 台 阶 快 递 年 业 务 量 达 到 500 亿 件, 年 业 务 收 入 达 到 8000 亿 元 全 年 支 撑 网 络 零 售 交 易 额 突 破 10 万 亿 元 点 评 : 快 递 业 是 现 代 服 务 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 推 动 流 通 方 式 转 型 促 进 消 费 升 级 的 现 代 化 先 导 性 产 业 近 年 来, 我 国 快 递 业 发 展 迅 速, 企 业 数 量 大 幅 增 加, 业 务 规 模 持 续 扩 大, 服 务 水 平 不 断 提 升, 在 降 低 流 通 成 本 支 撑 电 子 商 务 服 务 生 产 生 活 扩 大 就 业 渠 道 等 方 面 发 挥 了 积 极 作 用 相 关 个 股 : 怡 亚 通 (002183) 长 江 投 资 (600119) 新 宁 物 流 (300013) 等 相 关 上 市 公 司 可 适 当 关 注 中 英 开 展 海 上 风 电 产 业 合 作 第 四 届 中 英 部 长 级 能 源 对 话 近 日 召 开, 中 国 电 建 集 团 所 属 水 电 总 院 与 英 方 可 再 生 能 源 办 公 室 共 同 签 署 中 英 海 上 风 电 产 业 合 作 指 导 委 员 会 合 作 协 议 此 次 对 话 中 国 国 家 能 源 局 与 英 国 能 源 与 气 候 部 续 签 了 能 源 合 作 谅 解 备 忘 录, 相 关 企 事 业 单 位 在 海 上 风 电 民 用 核 电 等 领 域 签 署 了 5 项 合 作 协 议 相 关 个 股 : 可 适 当 关 注 中 国 电 建 (601669) 华 锐 风 电 (601558) 等 相 关 上 市 公 司 3

个 股 要 闻 延 华 智 能 定 增 募 资 打 造 智 慧 城 市 项 目 延 华 智 能 (002178) 发 布 定 增 预 案, 拟 不 低 于 8.58 元 / 股 募 资 总 额 不 超 过 10 亿 元, 主 要 用 于 智 慧 节 能 与 用 户 侧 能 源 互 联 网 平 台 建 设 与 运 营 智 慧 医 疗 与 智 慧 养 老 平 台 建 设 建 筑 智 能 化 与 信 息 化 建 设 等 项 目 公 司 股 票 将 于 27 日 复 牌 点 评 : 募 投 项 目 的 实 施 将 是 公 司 向 智 慧 城 市 的 服 务 与 运 营 商 转 型 的 进 一 步 深 化, 进 一 步 巩 固 和 增 强 公 司 在 智 慧 城 市 服 务 与 运 营 的 核 心 竞 争 力, 有 利 于 加 快 公 司 业 务 结 构 转 型 升 级 和 收 入 结 构 转 型 升 级, 扩 大 公 司 市 场 发 展 空 间, 进 一 步 加 大 布 局 智 慧 节 能 智 慧 医 疗 智 慧 养 老 智 慧 社 区 等 智 慧 城 市 重 要 细 分 领 域, 不 断 提 升 智 慧 城 市 服 务 与 运 营 能 力, 保 持 行 业 领 军 企 业 的 优 势 地 位 相 关 个 股 : 延 华 智 能 (002178) 华 纺 股 份 定 增 募 资 越 南 建 厂 华 纺 股 份 (600448) 发 布 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 拟 以 不 低 于 7.40 元 / 股 的 价 格, 发 行 不 超 过 1.22 亿 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 9 亿 元, 主 要 用 于 越 南 年 产 5000 万 米 高 档 服 装 面 料 ( 染 整 ) 项 目 点 评 : 此 举 是 为 了 应 对 由 美 国 主 导 的 跨 太 平 洋 战 略 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 的 规 则 对 我 国 纺 织 业 的 国 际 贸 易 所 带 来 的 影 响 按 照 TPP 的 规 定, 产 于 越 南 并 输 往 美 国 的 服 装, 其 关 税 将 降 为 零 相 关 个 股 : 华 纺 股 份 (600448) 易 联 众 拟 定 增 募 资 投 向 健 康 云 等 项 目 易 联 众 (300096) 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 56 亿 元 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 将 全 部 投 向 民 生 云 项 目 医 疗 健 康 云 项 目 ( 包 括 医 疗 云 医 药 云 健 康 云 呼 叫 云 等 子 平 台 ) 大 数 据 中 心 项 目 智 慧 金 融 项 目 支 付 云 项 目 和 补 充 流 动 资 金 公 司 股 票 于 10 月 27 日 复 牌 点 评 : 易 联 众 持 续 重 点 关 注 医 疗 卫 生 社 会 保 障 劳 动 就 业 为 核 心 的 民 生 相 关 业 务 领 域 公 司 拟 通 过 定 增 引 入 大 型 运 营 型 公 司 作 为 战 略 投 资 者, 助 力 公 司 从 专 业 的 民 生 行 业 应 用 解 决 方 案 提 供 商 向 领 先 的 民 生 信 息 服 务 运 营 商 转 型 从 传 统 软 件 公 司 向 运 营 型 互 联 网 公 司 转 型 相 关 个 股 : 易 联 众 (300096) 誉 衡 药 业 拟 定 增 募 资 40 亿 自 家 人 认 购 一 半 誉 衡 药 业 (002437) 拟 以 22.14 元 每 股 定 增 募 资 40 亿 元, 投 向 广 州 新 花 城 生 物 科 技 有 限 公 司 银 杏 内 酯 B 注 射 剂 车 间 扩 产 项 目 澳 诺 ( 中 国 ) 制 药 有 限 公 司 综 合 车 间 项 目 营 销 中 心 销 售 终 端 网 络 管 理 系 统 建 设 项 目 等 定 增 认 购 对 象 中, 旭 日 隆 昌 恒 益 达 昌 尊 雅 锦 绣 为 上 市 公 司 实 控 人 朱 吉 满 白 莉 惠 夫 妇 控 制 的 合 伙 企 业, 旭 日 九 嘉 为 公 司 副 董 事 长 王 东 绪 控 制 的 合 伙 企 业, 宏 康 众 望 嘉 润 宏 实 为 公 司 管 理 层 及 核 心 员 工 为 本 次 定 增 拟 发 起 设 立 的 合 伙 企 业, 其 合 计 认 购 比 例 近 50% 本 次 定 增 有 利 于 丰 富 誉 衡 药 业 产 品 品 种, 同 时 实 施 管 理 层 及 核 心 员 工 持 股 相 关 个 股 : 誉 衡 药 业 (002437) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 汽 车 行 业 1.87 12.7 亿 1 机 械 行 业 2.27-28.5 亿 2 航 天 航 空 3.68 4.04 亿 2 电 子 元 件 0.78-31.5 亿 3 港 口 水 运 1.40 8641 万 3 电 子 信 息 1.37-62.1 亿 4 高 速 公 路 0.72-6273 万 4 房 地 产 -0.44-81.0 亿 5 石 油 行 业 0.45-1.79 亿 5 医 药 行 业 -0.25-87.2 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 002594 比 亚 迪 10.00 6.99 亿 002183 怡 亚 通 6.23-5.14 亿 000559 万 向 钱 潮 5.08 4.19 亿 002004 华 邦 健 康 1.52-5.85 亿 600418 江 淮 汽 车 10.01 3.71 亿 600503 华 丽 家 族 -2.17-6.13 亿 000977 浪 潮 信 息 9.66 3.09 亿 002491 通 鼎 互 联 -10.00-6.14 亿 000547 航 天 发 展 10.01 2.70 亿 600634 中 技 控 股 -3.92-6.50 亿 002498 汉 缆 股 份 9.79 2.69 亿 002024 苏 宁 云 商 -0.98-6.53 亿 000768 中 航 飞 机 8.63 2.42 亿 002445 中 南 重 工 -7.95-7.14 亿 600701 工 大 高 新 9.93 2.38 亿 000503 海 虹 控 股 1.16-7.36 亿 600118 中 国 卫 星 4.68 2.23 亿 300059 东 方 财 富 -2.34-8.84 亿 002474 榕 基 软 件 10.00 2.20 亿 600868 梅 雁 吉 祥 -9.80-15.0 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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