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2015 年 5 月 18 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 70 医 药 板 块 : 公 立 医 院 综 合 改 革 日 信 板 块 环 保 板 块 : 土 十 条 上 报 国 务 院 新 能 源 汽 车 : 新 能 源 汽 车 政 策 扶 持 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 4308.69-1.59% 深 证 成 指 14694.95-2.19% 创 业 板 指 3145.34 0.12% 沪 深 300 4617.47-1.77% 道 琼 斯 18272.56 0.11% 纳 斯 达 克 5048.29-0.05% 沪 指 在 金 融 股 走 弱 拖 累 下 低 开 震 荡 跌 破 10 日 均 线 支 撑, 缩 量 延 续 震 荡 走 势 创 业 板 指 数 经 过 连 续 调 整 短 期 止 跌, 龙 头 股 杀 跌 动 能 不 足 表 明 目 前 市 场 风 险 偏 好 依 旧 较 高 如 创 业 板 能 维 持 强 势 震 荡 则 两 市 人 气 依 旧 旺 盛, 指 数 有 望 继 续 上 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8006 人 民 币 160.56 涨 本 周 由 于 新 股 集 中 上 市 可 能 继 续 延 续 震 荡 走 势, 操 作 上 耐 心 持 有 回 调 到 位 的 银 行 券 商 等 蓝 筹 板 块 个 股 待 涨, 警 惕 高 价 成 长 股 风 险 今 日 关 注 大 众 交 通 (600611): 参 股 公 司 国 泰 君 安 10 月 上 市 中 兴 通 讯 (000063): 宽 带 建 设 和 新 能 源 汽 车 双 重 利 好 申 万 宏 源 (000166): 金 融 股 补 涨 需 求 九 州 通 (600998): 医 药 电 商 利 好 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 土 十 条 已 上 报 国 务 院 万 亿 盛 宴 一 触 即 发 被 称 为 土 十 条 的 土 壤 环 境 保 护 和 污 染 治 理 行 动 计 划 近 日 已 由 环 保 部 提 交 至 国 务 院 审 核, 预 计 今 年 年 内 或 明 年 初 将 会 出 台 据 悉, 下 一 步 国 家 将 细 化 社 会 资 本 投 资 土 壤 污 染 治 理 领 域 的 鼓 励 措 施, 包 括 财 政 税 收 贷 款 优 惠 等 内 容 点 评 : 从 中 长 期 考 量, 土 十 条 发 布 后, 带 动 的 投 资 预 计 远 超 5.7 万 亿 元, 环 保 行 业 投 资 机 会 明 显 大 气 十 条 和 水 十 条 都 曾 带 动 整 个 板 块 的 高 成 长, 预 计 土 十 条 的 出 台 也 将 带 来 新 一 轮 二 级 市 场 投 资 热 潮 可 关 注 鸿 达 兴 业 (002002) 永 清 环 保 (300187) 东 江 环 保 (002672) 国 务 院 力 推 优 势 产 能 走 出 去 12 大 行 业 迎 政 策 红 包 国 务 院 日 前 印 发 关 于 推 进 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 的 指 导 意 见 意 见 重 点 关 注 和 梳 理 了 12 个 涉 及 产 能 和 高 端 装 备 出 口 的 行 业 即 要 求 将 钢 铁 有 色 建 材 铁 路 ( 轨 道 交 通 ) 电 力 化 工 轻 纺 汽 车 通 信 工 程 机 械 航 空 航 天 船 舶 和 海 洋 工 程 等 作 为 重 点 行 业, 分 类 实 施, 有 序 推 进 点 评 : 上 述 12 个 行 业 都 与 当 前 国 家 实 施 的 一 带 一 路 战 略 紧 密 相 关 随 着 一 带 一 路 战 略 的 实 施, 这 12 个 优 势 产 能 行 业 将 有 望 持 续 获 得 政 策 利 好, 二 级 市 场 上 相 关 个 股 值 得 关 注 如 钢 铁 行 业 中 的 马 钢 股 份 (600808); 电 力 行 业 中 的 长 城 电 工 (600192); 汽 车 行 业 中 的 安 凯 客 车 (000868); 工 程 机 械 行 业 中 的 中 联 重 科 (000157) 国 务 院 发 文 推 进 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 关 注 相 关 受 益 股 中 国 政 府 网 16 日 消 息, 国 务 院 公 布 关 于 推 进 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 的 指 导 意 见, 意 见 提 出, 力 争 到 2020 年, 与 重 点 国 家 产 能 合 作 机 制 基 本 建 立, 一 批 重 点 产 能 合 作 项 目 取 得 明 显 进 展, 形 成 若 干 境 外 产 能 合 作 示 范 基 地 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 的 经 济 和 社 会 效 益 进 一 步 提 升, 对 国 内 经 济 发 展 和 产 业 转 型 升 级 的 促 进 作 用 明 显 增 强 在 国 家 一 带 一 路 建 设 带 动 下, 中 国 装 备 走 出 去 正 加 速 前 行 资 讯 认 为, 除 了 铁 路 和 核 电 板 块, 可 继 续 关 注 建 材 生 产 线 成 套 设 备 出 口 等 板 块 振 华 重 工 (600320) 在 确 保 港 机 业 务 发 展 的 同 时, 积 极 进 军 海 洋 工 程 装 备 大 型 钢 结 构 等 新 产 品 市 场, 已 经 发 展 成 为 全 球 港 口 机 械 的 龙 头 老 大 中 成 股 份 (000151) 主 营 成 套 设 备 进 出 口, 同 时 兼 备 央 企 改 革 题 材 国 泰 君 安 或 今 年 10 月 A 股 IPO 目 前 排 队 拟 IPO 名 单 中, 国 泰 君 安 排 在 上 交 所 第 81 位 上, 按 今 年 前 几 个 月 发 行 批 文 的 放 行 惯 例, 上 交 所 每 批 中 有 10 家 企 业 获 得 上 市 批 文, 这 也 就 意 味 着 国 泰 君 安 或 将 在 4 个 月 后, 也 就 是 2015 年 10 月 前 后 挂 牌 上 市 据 预 披 露 材 料 估 计, 若 按 顶 格 发 行, 则 其 募 资 金 额 或 将 逼 近 200 亿 元, 将 超 过 最 近 即 将 上 市 的 中 国 核 电 162 亿 的 融 资 额 度 而 荣 膺 近 五 年 IPO 发 行 规 模 之 首 点 评 : 参 股 拟 IPO 企 业 的 上 市 公 司 未 来 资 产 将 得 到 重 估, 其 中 持 股 比 例 较 大 的 公 司 值 得 关 注 目 前 深 圳 能 源 (000027) 大 众 交 通 (600611) 各 持 有 国 泰 君 安 1.54 亿 股, 占 发 行 前 总 股 本 的 2.53%; 华 茂 股 份 (000850) 持 有 9530 万 股, 占 比 1.56%; 锦 江 投 资 (600650) 持 有 6178 万 股, 占 比 1.01% 2

行 业 动 态 国 务 院 印 发 城 市 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 指 导 意 见 国 务 院 于 17 日 印 发 城 市 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 指 导 意 见 意 见 提 出,2015 年 进 一 步 扩 大 城 市 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 到 2017 年, 改 革 试 点 全 面 推 开, 总 体 上 个 人 卫 生 支 出 占 卫 生 总 费 用 的 比 例 降 低 到 30% 以 下 点 评 : 系 列 改 革 方 案 目 的 在 于 破 除 以 药 养 医, 解 决 看 病 难 和 看 病 贵, 实 施 医 疗 医 保 和 医 药 三 者 联 动 医 药 电 商 作 为 药 品 流 通 体 制 改 革 的 重 要 组 成 部 分, 将 受 到 政 策 重 点 扶 持 积 极 推 动 社 会 办 医 是 增 加 医 疗 资 源 供 给 的 重 要 渠 道, 民 营 医 院 的 医 疗 服 务 价 格 弹 性 较 大, 发 展 空 间 广 阔 相 关 个 股 : 南 京 医 药 (600713) 金 陵 药 业 (000919) 信 邦 制 药 (002390) 等 巨 头 涌 入 互 联 网 + 物 流 惹 关 注 阿 里 宣 布 联 合 云 锋 基 金 投 资 圆 通 消 息 刚 落, 物 流 互 联 网 公 司 汇 通 天 下 便 随 后 宣 布 与 腾 讯 达 成 投 资 协 议, 完 成 C 轮 融 资 早 期 投 资 人 钟 鼎 创 投 再 次 跟 投 本 轮 融 资 交 易 据 透 露, 汇 通 天 下 此 轮 融 资, 一 方 面 是 要 加 强 公 司 品 牌 知 名 度, 从 针 对 大 型 企 业 服 务 向 更 广 的 范 围 延 伸, 另 一 方 面 是, 汇 通 天 下 打 算 基 于 物 流 O2O 做 互 联 网 金 融 服 务 电 子 商 务 与 物 流 业 的 深 度 融 合, 不 仅 直 接 扩 大 了 服 务 于 电 子 商 务 的 快 递 业, 更 让 物 流 业 的 上 下 游 形 成 联 动 机 制, 物 流 效 率 大 幅 提 高 另 外, 物 流 企 业 能 够 获 取 用 户 的 消 费 位 置 数 据, 在 线 上 为 用 户 提 供 透 明 化 的 物 流 服 务 和 各 类 线 下 体 验, 获 得 增 值 收 入, 并 实 现 资 本 的 聚 合 和 运 力 的 聚 合 商 务 部 5 月 15 日 召 开 例 行 新 闻 发 布 会, 由 新 闻 发 言 人 沈 丹 阳 通 报 1-4 月 份 的 商 务 运 行 情 况 沈 丹 阳 表 示, 互 联 网 + 流 通 是 商 务 部 制 定 的 一 个 专 项 行 动 计 划 目 前 这 个 行 动 计 划 还 在 细 化 过 程 中 今 年 政 府 工 作 报 告 提 出 发 展 物 流 快 递, 促 进 电 子 商 务 工 业 互 联 网 和 互 联 网 金 融 健 康 发 展 的 互 联 网 + 随 着 互 联 网 + 物 流 的 热 度 不 断 提 升,A 股 涉 足 物 流 信 息 平 台 的 相 关 公 司 有 望 迎 来 快 速 发 展 相 关 个 股 : 新 宁 物 流 (300013) 怡 亚 通 (002183) 飞 马 国 际 (002210) 等 马 凯 : 推 劢 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 加 快 发 展 中 共 中 央 政 治 局 委 员 国 务 院 副 总 理 马 凯 近 日 在 江 苏 调 研 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 时 强 调, 要 把 充 电 设 施 摆 在 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 更 加 重 要 的 位 置, 适 度 超 前 建 设, 促 进 推 广 应 用 和 研 发 生 产 实 现 良 性 互 动, 推 动 新 能 源 汽 车 产 业 加 快 发 展 另 外,5 月 15 日 上 午, 国 务 院 副 总 理 马 凯, 工 信 部 部 长 苗 圩 等 一 行 到 万 向 A123 常 州 工 厂 调 研, 调 研 新 能 源 车 推 广 情 况 调 研 表 示 政 府 要 做 好 政 策 引 导 和 技 术 标 准, 全 力 支 持 万 向 参 与 国 际 市 场 竞 争 点 评 : 兵 马 未 动, 粮 草 先 行 完 善 的 充 电 设 施 是 新 能 源 汽 车 推 广 普 及 的 重 要 保 障 充 电 桩 方 便 了, 新 能 源 汽 车 的 大 力 推 广 才 有 可 能 性 而 近 年 来 国 家 相 关 部 门 屡 屡 出 台 政 策 措 施, 支 持 充 电 设 施 的 建 设 相 关 个 股 : 奥 特 迅 (002227) 上 海 普 天 (600680) 等 3

个 股 要 闻 富 春 通 信 加 码 布 局 移 劢 互 联 网 富 春 通 信 (300299) 公 告, 公 司 分 别 与 福 州 畅 读 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 渔 阳 网 络 技 术 有 限 公 司 签 署 投 资 意 向 书, 以 自 有 资 金 对 上 述 两 家 公 司 增 资 福 州 畅 读 的 主 营 业 务 为 移 动 端 阅 读 平 台 APP 的 开 发 运 营 ; 上 海 渔 阳 的 主 营 业 务 为 动 漫 IP 游 戏 授 权 代 理 服 务 及 线 上 漫 画 轻 漫 画 APP 平 台 开 发 及 运 营 点 评 : 富 春 通 信 的 转 型 战 略 为 实 现 从 技 术 服 务 提 供 商 向 内 容 提 供 商 的 延 伸, 实 现 公 司 B2B 和 B2C 商 业 模 式 的 协 同 发 展 在 进 一 步 扩 大 B2B 业 务 的 同 时, 公 司 还 将 着 手 培 育 和 发 展 B2C 业 务, 围 绕 着 IP 的 商 业 价 值 潜 力, 全 力 打 造 游 戏 电 影 电 视 甚 至 品 牌 授 权 和 实 景 娱 乐 的 大 娱 乐 版 图, 未 来 形 成 平 台 级 企 业 相 关 个 股 : 富 春 通 信 (300299) 上 海 医 药 联 手 京 东 发 力 医 药 电 商 上 海 医 药 (601607) 公 告, 公 司 与 北 京 京 东 世 纪 贸 易 有 限 公 司 于 5 月 15 日 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 将 建 立 起 在 战 略 资 本 业 务 等 三 个 层 面 的 全 面 战 略 合 作 伙 伴 关 系 点 评 : 随 着 国 家 医 疗 改 革 的 深 入 进 行, 国 家 近 期 出 台 了 一 系 列 政 策 鼓 励 医 药 电 商 的 发 展, 预 期 医 药 电 商 领 域 将 迎 来 巨 大 市 场 机 遇 此 次 合 作, 将 有 利 于 上 海 医 药 迅 速 把 握 处 方 药 电 商 的 市 场 机 遇, 在 流 量 导 入 IT 系 统 物 流 体 系 方 面, 快 速 建 立 市 场 竞 争 优 势, 全 面 落 地 公 司 在 医 药 电 商 领 域 的 战 略 布 局 与 业 务 发 展 相 关 个 股 : 上 海 医 药 (601607) 禾 盛 新 材 拟 定 增 控 股 股 东 变 更 禾 盛 新 材 (002290) 发 布 定 增 预 案 和 对 外 投 资 公 告 公 司 拟 以 11.97 元 / 股 的 价 格 向 中 科 创 资 产 等 发 行 不 超 过 24227.2345 万 股, 募 集 资 金 不 超 过 29 亿 元, 拟 投 资 于 基 于 大 数 据 的 互 联 网 供 应 链 金 融 管 理 信 息 平 台 建 设 项 目 年 产 10 万 吨 新 型 复 合 材 料 ( 数 字 印 刷 PCM) 生 产 线 项 目 等 点 评 : 此 次 发 行 完 成 后, 中 科 创 资 产 将 取 代 赵 东 明 成 为 公 司 控 股 股 东, 公 司 实 际 控 制 人 将 发 生 变 更 而 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目, 是 公 司 积 极 谋 求 向 供 应 链 金 融 管 理 领 域 进 行 业 务 转 型 的 重 要 切 入 口 相 关 个 股 : 禾 盛 新 材 (002290) 深 桑 达 A 拟 逾 9 亿 收 购 三 公 司 打 造 全 产 业 链 深 桑 达 A(000032) 拟 以 发 行 股 份 的 方 式 分 别 作 价 6.02 亿 元 0.62 亿 元 2.44 亿 元 购 买 无 线 通 讯 100% 股 权 神 彩 物 流 100% 股 权 捷 达 运 输 100% 股 权 发 行 价 格 均 为 7.68 元 / 股 点 评 : 收 购 完 成 后, 公 司 主 营 业 务 将 拓 展 为 包 括 电 子 制 造 商 贸 物 流 服 务 等 在 内 的 一 体 化 现 代 电 子 信 息 服 务 业 务, 有 利 于 上 市 公 司 产 业 转 型, 打 造 完 整 产 业 链, 促 进 已 有 业 务 发 展, 提 升 上 市 公 司 的 盈 利 能 力 相 关 个 股 : 深 桑 达 A(000032) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 交 运 设 备 0.82 6.58 亿 1 保 险 -3.65-36.4 亿 2 航 天 航 空 2.72 4.74 亿 2 银 行 -1.70-38.2 亿 3 工 程 建 设 -0.74 3.51 亿 3 房 地 产 -2.00-38.9 亿 4 工 艺 商 品 2.23 1.07 亿 4 有 色 金 属 -0.80-39.8 亿 5 玻 璃 陶 瓷 -0.06-1320 万 5 券 商 信 托 -3.28-84.6 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 601390 中 国 中 铁 2.81 11.4 亿 000725 京 东 方 A -3.84-7.77 亿 600528 中 铁 二 局 10.00 10.7 亿 601106 中 国 一 重 -3.81-8.00 亿 000793 华 闻 传 媒 9.10 5.50 亿 601601 中 国 太 保 -3.99-8.29 亿 601989 中 国 重 工 1.20 5.21 亿 601628 中 国 人 寿 -3.80-8.56 亿 601600 中 国 铝 业 9.79 4.07 亿 000100 TCL 集 团 -4.26-8.94 亿 000839 中 信 国 安 6.04 3.78 亿 600837 海 通 证 券 -4.43-9.65 亿 600895 张 江 高 科 7.03 3.45 亿 600111 北 方 稀 土 -1.34-10.8 亿 600118 中 国 卫 星 6.98 2.94 亿 600030 中 信 证 券 -3.35-13.1 亿 300059 东 方 财 富 1.24 2.79 亿 600048 保 利 地 产 -6.07-13.6 亿 600804 鹏 博 士 10.00 2.75 亿 601318 中 国 平 安 -2.20-15.8 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5