國立中山大學管理學院高階經營碩士學程在職專班 碩士論文 College of Management (Executive Master in Business Administration) National Sun Yat-sen University Master Thesis 以資源基礎觀點探討旗勝科技在車用軟板應用之發展 策略 The Developing Strategy of Automotive Application FPC in Mektec Taiwan The Resource-Based View Perspective 研究生 王程源 Cheng-Yuan Wang 指導教授 方至民博士 Dr. Cher-Min Fong 曾志弘博士 Dr. Cher-Hung Tseng 中華民國 104 年 6 月 June 2015
論文審定書 i
誌 謝 在完成論文的那一刻 也代表著兩年來 EMBA 的學習結束 心中的第一個念 頭是感謝 謝天 給了這麼好的教授群 以及來自各方菁英的同學們聚集在一起 讓這兩年的求知過程 可以如此的豐富與收穫 論文撰寫的過程中 也正好是個人在全力推進車用軟板的時間 從重新爭取 集團的製造生產認同 到建立專案組織 到最近陸續接受到新的客戶 新的訂單 也包含到預計建構的專屬生產基地在內 實際上也是讓自己不斷的檢視 從講堂 上所學的理論 與實務上實踐的比對 因此 這份論文也可以算是我在車用軟板 這個專案工作中的一個重要推進與檢視思考的過程紀錄 謝謝指導教授方至民博士 從開始個案比賽時期 指導如何在個案進行解析 到如何與策略結合來完成報告 到最後論文提報檢討階段 總是清楚的給予方向 的指引 讓我可以放心的繼續我的論文 也從方教授的書中 結合論文寫作 把 相關的策略管理與基礎可以不斷的思考與體會 這應該會是這次論文撰寫的最大 體會與收穫了 再次感謝這一屆所有可愛的 來自台北以及上海的同學們 與各位的課堂上 的交流 課後的讀書會研討 都是寶貴的知識累積 謝謝每位週末授課的教授 還有可愛辛苦的千筑天使 謝謝我的家人總是要配合我的時間 來調整每次的家 庭聚會 謝謝我的另一半 在這兩年的時間內對我的支持 讓我可以放心與專心 的完成學業 王程源 謹致於 高雄 西子灣 民國104年5月23日 ii
摘 要 本研究將以個案公司的對象 針對目前既有的車用軟板的各項應用 深入探討在 市場發展上所必須檢視的公司資源 進而歸納出發展車用電子的核心能力 本研究採用資源基礎觀點 將從製造 銷售 服務 人力資源 技術能力等構面 分別針對車燈照明應用 資訊影音應用 旋鈕開關應用 傳動動力應用以及感知 器應用 進行與個案公司的各項資源差異分析檢討 在持續穩定成長的車用軟板需求趨勢下 維持好的品質將會是必要的關鍵因素 但是 在消費型電子產品軟板需求的資源排擠狀況之下 必須要有策略性的規劃 並安排現有公司資源 因此 在本研究之下 期望可以分析整理出針對不同軟板 應用上的資源分配原則 並具體的得到以下的三個成果與貢獻 1. 個案公司在車用軟板應用上的主要選擇 2. 個案公司在車用軟板應用類別上發展的核心能耐 3. 個案公司未來在車用軟板應用上的可能發展方向 關鍵字 資源基礎觀點 車用電子 軟式印刷電路板 軟板 iii
Abstract The enterprise resources are always reviewed for certain reaction activities to the target products and marketing, which should be the same preparation as FPC Company is targeting to develop automotive application products and market. This case study is subject to how to distiguwish and identify the core competences among the valuable resources of the case company. This study is built on the theory of RBV (Resource-based View) to analyze the differential of each automotive application against to the each different resource as like production capability, process capability, human resources or anothers. The automotive application of FPC can be defined to 5 categories as like; Infotaiments, Switchs, Sensors, Powertrains and Lightings. The results of this study are expected to conclude the below contributions; 1. The developing priority sequence of the automotive application for the case company; 2. The core competence of case company on the targeting automotive application; 3. The possible developing direction of automotive application in the future. Keywords RBV, Automotive Electronic, Flexible Printed Circuits, FPC iv
目 錄 論文審定書... i 誌 謝... ii 摘 要... iii Abstract... iv 目 錄... v 表 次... vii 圖 次... viii 第一章 緒論... 1 第一節 研究背景與動機... 1 第二節 研究目的... 3 第三節 研究流程... 4 第四節 研究範圍與限制... 5 第二章 文獻探討... 6 第一節 策略管理... 6 第二節 資源基礎觀點... 11 第三章 研究設計... 17 第一節 研究架構... 17 第二節 研究方法... 18 第四章 產業與個案公司分析... 20 第一節 產業狀況分析... 20 第二節 個案公司簡介... 29 第三節 軟式印刷電路板製造流程簡介... 33 第五章 主要車用軟板應用之分析... 36 第一節 資訊影音應用(Infotainment)... 36 第二節 旋鈕開關應用 (Switch)... 39 第三節 感知器應用(Sensors)... 42 第四節 傳動動力應用(Powerstrains)... 45 第五節 照明應用 (Lighting)... 48 v
第六章 結論與建議... 52 第一節 結論... 52 第二節 建議... 57 參考文獻... 60 一 中文... 60 二 英文... 60 三 網路... 60 vi
表 次 表 3-1 企業資源討論焦點設定表... 18 表 4-1 軟式印刷電路板產品與特性對照表... 22 表 4-2 國內汽車電子供應鏈調查表... 25 表 4-3 車用品與一般品工程規格特殊差異比較... 35 表 5-1 資訊影音應用核心能力資源評價表... 38 表 5-2 旋鈕開關應用核心能力資源評價表... 41 表 5-3 感知器應用核心能力資源評價表... 44 表 5-4 傳動動力應用核心能力資源評價表... 47 表 5-5 照明應用核心能力資源評價表... 51 表 6-1 研究結果統計表 一... 52 表 6-2 研究結果統計表 二... 54 表 6-3 研究結果統計表 三... 55 vii
圖 次 圖 1-1 汽車用軟板應用的發展策略研究流程圖... 4 圖 2-1 企業資源的類型... 12 圖 2-2 資源對企業競爭優勢之貢獻準則... 13 圖 2-3 資源 核心能耐與持續性競爭優勢... 14 圖 2-4 動態的資源觀點... 14 圖 2-5 事業層級策略:策略定位 競爭策略與優勢以及價值活動... 15 圖 2-6 價值鏈... 16 圖 3-1 論文要素圖... 17 圖 4-1 FPC 應用的發展與沿革... 21 圖 4-2 FPC 應用類別比重... 23 圖 4-3 全球 FPC 市場趨勢... 24 圖 4-4 全球載客汽車生產量推移圖... 26 圖 4-5 汽車電子費用比例推移預測... 27 圖 4-6 MEK 統計資料... 28 圖 4-7 旗勝科技組織架構... 30 圖 4-8 旗勝科技公司客戶別銷售金額年度推移... 31 圖 4-9 台灣 M 公司車用 FPC 販賣金額推移... 32 圖 4-10 MEK 車用 FPC 販賣金額預測推移... 32 圖 4-11 MEK 訂單處理流程圖... 33 圖 4-12 軟式印刷電路板基本製造加工流程... 34 圖 5-1 資訊影音應用事例... 37 圖 5-2 旋鈕開關應用事例... 40 圖 5-3 感知器應用事例... 43 圖 5-4 傳動動力應用事例... 46 圖 5-5 照明應用事例... 49 圖 6-1 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 一... 57 圖 6-2 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 二... 58 圖 6-3 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 三... 58 圖 6-4 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 四... 58 viii
第一章 第一節 緒論 研究背景與動機 軟式印刷電路板 FPC; Flexible Printed Circuit 自 1960 年代 因應航太工業 需求而開始使用 至今 經歷了數位電子的消費時代 軟式印刷電路板在個人電 腦的產品應用上 資料儲存裝置上 Hard Disk Drive 影音娛樂消費產品上 數 位相機產品上都扮演著關鍵電子部品的角色 軟式印刷電路相較於傳統的硬式印 刷電路板而言 軟式印刷電路板具有輕薄的特性 特別是在可撓曲 三度空間組 裝的特殊性上 更是在個人化移動式電子消費產品上具有無法替代的競爭優勢 因此 當 1990 年代後期行動電話逐漸的取代消費者的生活習慣的當下 軟式印刷 電路板的市場需求也伴隨著逐步的成長 當行動電話發展到目前智慧型行動電話 行動裝置 音樂 影音 照相 網 路 甚至於簡單基本的閱讀功能與文書處理都集中單一的裝置的時候 軟式印刷 電路板的市場也出現相同的集中趨勢 這樣的集中趨勢更因為某些的明星品牌或 是明星產品 對整個軟式硬刷電路板的製造端 出現明顯的集中現象 而這樣集 中趨勢對一個企業的發展絕對不應該是正常的 亦或是可以被接受的狀況 相對於輕薄化的電子消費產品而言 汽車電子是一個全然不同的應用方向 汽車電子經過將近 50 年的發展 在環保意識 行駛安全以及乘坐舒適的需求不斷 提升之下 汽車電子已經進入成熟開發的階段 市場的需求也明顯的提升 軟式 印刷電路板也在這樣的汽車電子成長趨勢中 逐漸的在傳統印刷電路板業中佔有 一定的比例 而以汽車電子產業的特性來說 不同於消費電子產品產業的快速變 化 想要成功進入汽車電子供應鏈所需要的時間 產品品質驗證的要求 以及產 品販賣上的營業額表現 也比消費電子產業要更加耗時 但是相對來說 一旦成 功進入汽車電子供應鏈之後 在整體汽車電子產品市場就會呈現相對安定穩定的 供需狀況 以及相對可靠以及可預測的成長趨勢 1
本研究的動機是因為個案公司正好處於高度客戶集中的不平衡銷售狀況 同 時也剛好處於進入汽車電子供應鏈的階段 但是在整體公司資源有限的必然絕對 條件前提之下 究竟應該如何選擇適當的汽車零部件的應用類別 因而期望透過 基礎資源理論的架構 以及相關的文獻資料 來研討出如何調整與活用個案公司 現有的資源 來持續擴展車用軟板的市場 2
第二節 研究目的 想要成功進入一個新的產品領域 也許靠著偶然的機緣 或是先天的優勢 亦或是競爭對手的失敗 都可以達成一個短暫的成功 但是 如果想要持續既有 的成果 必且持續的擴大優勢 就必須找到持續性的競爭優勢 而這樣的持續競 爭優勢 必須不僅可以在企業集團外部競爭上維持既有的外部優勢之外 也必須 在集團內的各製造據點之間 也找到無法輕易模仿或是複製的優勢 這樣的優勢 可能存在專業技術的能力上 也可能是無形的軟式競爭能力之上 而資源基礎理 論正好可以提供適合的架構 讓個案公司可以依循並進行探究 個案公司是目前業界領先的軟式印刷電路板專業製造廠的台灣分公司 在台 灣生產製造也已經有將近 30 年的歷史 單以台灣工廠來看 目前現有的交易客戶 對象都是世界領先的知名品牌公司 以客戶產品需求應用來區分可以包含到各式 軟式印刷電路板的應用產品 包含硬式磁碟機 數位照相機 筆記型電腦 行動 電話 面板模組廠等產業 單看汽車電子應用也有將近 10 年的經歷 本研究的目 的在於探究以個案公司的內部資源為檢討基礎 進一步了解在面對各式汽車用印 刷電路板的選擇上 從生產流程設計開始 包含品管檢驗 製造 銷售 服務等 主要價值活動的資源能力的選擇 以及技術能力 人力資源 採購等輔助活動所 必須考慮競爭優勢 因此 本個案的研究目的在於利用資源基礎理論的架構 在個案公司進行內 部檢視 以質性分析的個案討論方法 探究個案公司的核心競爭能力與必要的改 善項目 並完成以下的研究貢獻 1. 個案公司在車用軟板應用上的主要選擇 2. 個案公司在車用軟板應用類別上發展的核心能力 3. 個案公司未來在車用軟板應用上的可能發展方向 3
第三節 研究流程 本個案研究的流程設計如下圖 1-1 研究的主題是以汽車用軟式印刷電路板 為分析產業的產品類別 在資源基礎理論等研究文獻結果為架構 對研究個案公 司 旗勝科技股份有限公司 後簡稱 旗勝科技 進行個案研究 最終以質性研 究方法進行研究 並得出結論與建議 圖 1-1 汽車用軟板應用的發展策略研究流程圖 4
第四節 研究範圍與限制 軟式印刷電路板的發展已經有 40 年的歷史 而在汽車電子上的應用也有將近 10 年的時間 個案公司旗勝科技所隸屬的日商 Mektron 株式會社正是軟式印刷電 路板產業的領先公司 該集團的軟式印刷電路板在汽車電子應用方面也是市場的 領先廠商 因此 本研究的範圍將會以旗勝科技自有內部的資源 並考慮 Mektron 集團內的必要組織機能與資源為研究範疇 本研究暫不考慮到 Mektron 或是旗勝科技的外部競爭趨勢 5
第二章 文獻探討 策略是什麼 選擇了波特教授 Michael Porter 發表在 哈佛企業評論 Harward Business Review, Nov.~Dec. 1996 中的一篇文章 What is Strategy 的 一段文字為利進行說明 策略本質不在於比如何競爭對手好 而是在做出不一樣 的事情 也就是找出一項獨一無二 在現有系統深處有效信賴的位置 讓競爭對 手無法追上 在本章節中 將從策略管理的基本意涵 重要性以及資源基礎理論 以建立 出研究分析的架構 第一節 策略管理 一 策略管理的意涵 方至民 2012 1. 策略管理主要在確認企業的經營領域與範疇 各個領域的競爭方 法 並擬定出整套可以達成的行動方案 這個行動方案是企業在一 個特定的時間區段之內 針對所經營的產品與市場為範圍 所選擇 的經營方案 所謂的特定時間可以是三年 也可以是五年 而時間 長短差異主要在於企業所處的產業環境差異而影響 而在所經營的 產品與市場上 可以選擇新的產品 或是新的市場擴充 也可以選 擇維持不變 無論是選擇產品或是市場 都仍舊可以透過自有企業 的投資擴大 或是併購 或是策略合作等等不同的企業活動來達成 設定的目標 而這一切的相關活動也都包含到人力資源的政策與計 畫在內 2. 企業的長期基本目標是策略管理中最重要的前提 不論策略設定的 時間是三年或是五年的行動方案 最好還是可以建立在企業長期目 6
標之下 以 HTC 的發展為例 如果當初 HTC 仍舊以行動電話代工 為長期經營目標 就不會有現在的 HTC 品牌 那整個公司的發展也 將完全不同 因此 企業的長期目標也可以用願景 vision 來取代 3. 策略的擬定的過程 必須建立在完整詳實的策略分析 策略內容包 含到企業中長期的經營目標 以及短中期的市場與產品的競爭策 略 所以 在策略擬定的過程 都必須對整體經營環境的可能變化 做出完整詳細的研究與判斷 這樣的環境包含到政治 法律 經濟 趨勢 社會文化等總體大環境 也包含到產業發展演變 顯在與潛 在競爭環境 市場需求變化演變等變數 除此之外 企業對自有能 力資源的營運能力 優缺分析 甚至於資金等等都必須納入到必要 的考量 4. 創新必須是策略擬定過程中的關鍵要素 創新與創意的元素可以在 策略擬定的過程中 針對產品功能的開法 客戶服務 行銷提案手 法上 提升意想不到的策略價值 5. 策略管理是種管理流程 不是一次性的行動規劃 雖說在策略制定 時 會有一定的時間與期限為範疇 但是這並不代表就必須要是一 年一次 或是說策略制定之後就必須完全依循進行 策略管理是一 種管理程序 執行過程中並須要定期的檢視 適時的參考環境的變 動來進行策略的修正與調整 二 策略管理的重要性 方至民 2012 1. 確認中長期發展方向 取得共識 在企業進行策略擬定的過程中 會透過不斷的討論讓企業成員對整體的發展有深入的了解與認識 進而形成共識 7
2. 企業中短期經營目標與優先順序 當策略決定之後 企業的中短期 經營目標也將變的清楚明確 特別是企業內有著不同的市場與產品 的推展活動 企業營運一般都存在有不同的經營管理目標 而這些 目標有時候是困難同時達成的 好比降地成本 提高客戶滿意度 提升產品或服務品質 可是當一旦決定中短期的經營目標 便可以 提供企業一個清楚的先後順序的依據 3. 確認環境的重大影響因素 並加以監控與正確的因應 在策略制定 的過程中 已經針對時間範圍內的總體環境 產業 市場 競爭等 因素進行詳細的分析 也因此可以在分析的過程中鑑定出重要的影 響因素 企業便可以針對重要的因素進行定期的監控 然後採取正 確適切的因應舉措 4. 決定關鍵性資源的獲取與分配 當策略確認之後 短中期的目標也 比較明確了 策略的執行所需要的資源也就可以比較清楚的進行估 算與準備 也可因應策略重心的不同 在企業資源進行適度的分配 與調整 舉例來說 當策略重心選擇在品牌的建立與推廣 那相對 的在行銷方面的資源也將分配到比較高的比重 5. 確認各個價值活動的執行內容與方式 當資源分配到各功能部門組 織之後 各功能組織的價值活動必須進行檢討 再設計 或是取捨 以落實策略定位 6. 有助於組織結構與管理系統的設計 伴隨著策略變動而進行組織結 構的調整 以求組織行政有要的管理或是共享有限資源 並且達到 規模經濟 三 新進策略管理的重要觀點 方至民 2012 8
1. 主動 創新與框架外的機會搜尋 主動(proactive)是指一個企業在面 對外部環境的變換的時候 能夠積極的開創出對自己有利的情勢 而不是被動的接受或是適應外部環境 相較於傳統策略管理比較強 調面對外部環境的調整而言 主動創新的策略想法更可以跳出既有 框架的企業營運模式 或是商業模式 2. 核 心 能 耐 (core competencies 又 稱 核 心 競 爭 力 ) 與 機 會 佔 有 率 (oppprtunity share) 這是由 Hamel 以及 Prahalad 所提出 企業除了 在策略定位上尋求差異之外 仍舊必須找到難以被模仿或是被學習 的關鍵差異 這樣的差異應該是一種可以持續維持競爭優勢的能 力 這樣的持續競爭優勢就可以被稱做核心能耐 而 Hamel 以及 Prahalad 又把核心能耐稱為機會佔有率 用以區別出只為了短期提 高市場占有率的資源分配現象 3. 策略資源的創造與槓桿 傳統的策略規劃重點在於分配 也就將現 有的企業資源分給各個不同的部門 資源槓桿(leverage)是強調善用 關鍵性資源 將其價值發揮到極致 好比知識資源 或是管理系統 4. 合作與聯盟 策略聯盟(strategic alliance)在 1980 年代後期開始在策 略領域中被熱烈的討論 也逐漸演變成重要的策略工具 策略聯盟 也算是槓桿應用 透過聯盟內的各項資源來產生綜效 四 策略層級 1. 公司層級策略 基本上包含了三個大議題 企業成長方向 事業部 間資源分配 事業間的關聯性 企業成長方向是一種針對經營領域的選擇 這可以是市場佔有率的 擴張 也可以是產品線深度與廣度的擴展 然後再進一步的思考是 9
要投資新廠提高產能 或是垂直整合 水平整併等方式來達成策略 目標 事業部間的資源分配是在一個持續成長的企業在公司層級策略上 面對不同事業單位之間進行資源分配 相關的策略工具可以參考 BCG 矩陣 事業間的關聯性可能因為不同的 產品與市場 領域上產生相關 這樣的相關包含到技術資源 廠房設施 供應鏈以及銷售通路在內 如果可以正確的連結創造事業間的關聯性 可以提升企業整體的價 值 2. 事業層級策略 指的是以 產品與市場 事業單位獨立擬定的策略 3. 功能層級策略 當事業層級策略決定之後 各功能部門必須進行各 自的活動設計以落實事業層級策略 10
第二節 資源基礎觀點 想要了解一個企業 首先要探討企業的長期發展方向與發展目標 這也正好 是策略制定的前提 Hamel 和 Prahalad 則選用了策略企圖心 (strategic intent)來描 繪該發展方向的未來景象 也表達出企業對目標達成的決心 Hamel 和 Prahalad 所認為的策略企圖心必須包含方向感 探索感以及使命感等特性 才能有機會引 領企業上下共同達成目標與挑戰 不管怎樣的策略規劃都無法避免把企業外部環 境的分析結果 與企業內部的資源條件進行分配組合 才可以制定出適當的策略 創造競爭優勢 所謂的競爭優勢是指依據外部環境的分析 然後利用內部的資源 來建立出比競爭對手更有成效的成果 所以企業擁有的資源才是競爭優勢的基礎 在方至民的 策略管理 建立企業永續競爭力 一書中 方至民 2012 資 源 在 策 略 領 域 被 清 楚 界 定 為 競 爭 優 勢 優 勢 的 基 礎 是 從 1984 年 策 略 學 者 Wernerfelt 所發表的一篇論文 企業的資源基礎觀點 (A resource-based view of the firm)開始 然後到 90 年代初期 Jay Barney 等策略學者才陸續的投入探討這 個主題 才使的資源基礎觀點 Resource-based view RBV 或稱作資源基礎理 論 備受重視 資源基礎理論把企業當成是實體資產 無形資產與能力等三種能力的組合 不同的企業也都因為這三種組成元素的不同 在策略活動上呈現出不同的成果與 效率 如果有一間企業可以擁有絕佳的資源以及適合的組合 那就可以創造出競 爭優勢 更重要的是 資源基礎理論認為企業必須具備有價值 稀少 不可模仿 與不可替代等四大特質 才可以創造與維持競爭優勢 在方至民的 策略管理 建立企業永續競爭力 一書中更提到 一個企業的 內部資源可以區分成有形資產 無形資產 人力資源以及經營能力四個部分 11
有形資產 無形資產 企業資源 人力資源 經營能力 圖 2-1 企業資源的類型 資料來源 方至民 2012 1. 有形資產 包含到土地 建物 廠房 生產設備 財務 通路等可以讓 人清楚看到或是發覺的 2. 無形資產 包含智慧財產權 專利權 品牌知名度 客戶忠誠度或是供 應鏈上下游的掌控能力等 無形資產在財務報表上就不容易被確認或被 計算 但重要性絕對不在有形資產之下 3. 人力資源 包含員工的經驗 技能 向心力等 人力資源相對於有形資 產與無形資產來看 更顯得奇特性 特別在智慧資產相關的經營環境之 下 或是著重實務經驗技能的產業當中 將會對企業的實際營運造成影 響 4. 經營能力 相較於無形資產或是人力資源 企業的經營能力更加無法以 財務報表來計算其價值 經營能力又可以分成業務相關能力與組織能力 兩種類別 12
企業內有各類型的資源 但也不是每種資源都是可以創造競爭優勢的資源 方至民 策略管理 建立企業永續競爭力 (2012)就有將企業資源對競爭優勢的 貢獻程度建立出判斷的準則 稀少性 競爭價值準則 相關性 可替代性 企業資源對競 爭優勢之貢獻 程度 耐久性 優勢持續準則 可移動性 不可複製 知識財產 組織專用準則 議價力 資源鑲嵌 圖 2-2 資源對企業競爭優勢之貢獻準則 資料來源 方至民 2012 而經過判斷之後 可以成為企業競爭優勢的資源 又可以稱作 核心能耐 core competencies 再配合上適當的策略定位 就可以成為持續性的競爭優勢 sustainable comepetitive advantage 依據方至民 策略管理 建立企業永續競 爭力 核心能耐基本上必須具備五種重要的特質 1. 滿足資源對競爭優勢的貢獻準則 2. 是不同資源組合 整合性的架構與系統 3. 比競爭者做的更傑出 甚至優越成為標竿 13
4. 核心能耐在正確的策略定位下 可成為持續性競爭優勢的來源 5. 核心能耐可以槓桿 發會更大效用 通過評估準則 企業資源 適當策略定位 核心能耐 持續性 競爭優勢 資源組合的系統 圖 2-3 資源 核心能耐與持續性競爭優勢 資料來源 方至民 2012 這樣的企業資源絕對不會是靜態的狀態 而是一種動態的概念 是一種必須 持續取得 持續創造 持續使用 持續升級與擴充的流量管理型態 方至民 策 略管理 建立企業永續競爭力 (2012)就提出這樣的流程概念 資源獲取 自建外購 聯盟 資源累積 持續累積 獲取的資 源 資源投資 /強 化 /升 級避免資 源貶值 資源槓桿 複製擴展 /延 伸 交 換 圖 2-4 動態的資源觀點 資料來源 方至民 2012 事業層級策略就是必須針對 產品_市場 來制定出策略 在 1980 年 Michael Porter 出版的 競爭策略 書中 就已經提出三種策略類型 成本領先策略 差 異 化 策 略 以 及 焦 點 策 略 無 論 哪 一 種 策 略 都 仍 必 須 結 合 策 略 定 位 (strategic positioning) 策略定位具有三個面向是在 1996 年 哈佛商業評論 由 Porter 提出 14
的 什麼是策略 (What is Strategy)文章中 產品/服務特性與範疇(variety) 客戶 的需求(needs) 接觸客戶的方式(access) 而且 Porter 更主張必須要有特定的價值 活動(value activity)存在 才可以組成完整的事業層級策略 策略定位 產 品 /服 務 目標客群 需求價值 決定與引導 支持 策略定位之 工具 競爭策略優勢 價值活動 系統設計 圖 2-5 事業層級策略:策略定位 競爭策略與優勢以及價值活動 資料來源 方至民 2012 在資源基礎觀點中 學者主張不可模仿的戰略性資源是競爭優勢的基礎 而 這些資源都必須在企業內部活動中落實執行 企業內部的營運活動又可以稱為價 值活動 Michael Porter 在 競爭優勢 (Competitive Advantage)提出價值活與價值 鏈(value chain) 如圖所示 價值鏈將企業從一開始的原料投入在最終產品的產 出 運送到客戶手中顯現出來 這整個系統的運作過程 有可以區分成主要活動 (primary activities)與支援活動(supportive activities) 本論文章將利用價值鏈做為分 析的模型 進行個案公司的研究 15
輔助活動 利 潤 企業的基礎設施 人力資源發展 技術發展 採購 圖 2-6 價值鏈 資料來源 Porter 1985 16 服務 市場行銷 出貨後勤 生產作業 進料後勤 主要活動
第三章 研究設計 第一節 研究架構 依據文獻研究資源基礎理論 透過質性分析的方法來進行個案的研究 圖 3-1 論文要素圖 17
第二節 研究方法 本論文採用質性研究的個案研究法來進行 基本上的研究將會以目前個案公 司的資源為探討的範圍 再依據不同的產品應用來進行逐項的檢視 以探究現有 資源中的重要資源 作為車用軟式印刷電路板的發展基礎 在公司經營的資源方面 依據方至民的 策略管理 建立企業永續競爭力 一書的企業資源區分 有形資產 無形資產 人力資源與經營能力 為了實際進 行個案的研究 針對個案公司並沒有特別財務部門 進行財務方面的操作 因此 不特別考慮財務資源的影響 僅針對有形資產區中的物力資源 特別製程設備的 獨特性 與產品製造的共有性 以及大陸生產據點納入考量 此外 也把經營能 力內的業務能力與組織能力區分出來 並將業務能力中的製程能力特地層別出來 進行檢討 表 3-1 企業資源討論焦點設定表 企業資源 有形資產 物力資源 討論焦點 製程設備資源的共有性 製程設備的專用獨特性 無形資產 供應商(鏈)管理能力 人力資源 專業技能人力的平均年資 經營能力 組織能力 專案管控的能力 製程能力(業務能力) 各工程製程規格能力的滿足狀況 生產彈性 生產工期的快速對應 依據方至民的 策略管理 建立企業永續競爭力 企業資源對競爭優勢的 18
貢獻程度有三個分類 競爭價值準則 優勢持續準則 組織專用準則 競爭價值 準則又可以分出稀少性 相關性 可替代性三種評價準則 在優勢持續準則方面 有可以再區分出耐久性 可移動性 可複製性三種 組織專用準則部分則又可以 分出知識財產權 議價力 資源鑲嵌程度 後續個案分析將依據各項的準則分別 進行評價與討論 本個案將選擇競爭價值中的稀少性 優勢持續準則中的可複製性 以及組織 專用準則中的知識財產權與資源鑲嵌程度來進行評價 各項評價準則都以對競爭 優勢的 有 與 無 來做最基本的評估衡量 並輔以 符號來協助判 斷該項資源對組織是正向 貢獻度或是負向 貢獻度 19
第四章 產業與個案公司分析 第一節 產業狀況分析 全球的汽車電子工業中基本上是被歐美企業給壟斷的 以 2012 年的資料來 看 全球前十大的汽車電子供應商就擁有 70%的市佔率 同時因應全球最大的汽 車市場 中國市場 目前在中國地區內相關於乘客用汽車的也已經有 75 個組裝製 造據點 根據統計調查 全世界 100 強的汽車零部件企業中已經有 70 在中國境 內設廠 同時超過 1200 家外資汽車零部件企業對中國進行投資的 在現有的車用 FPC 應用上 也伴隨著汽車供應鏈東移中國的趨勢 在原有歐 美製造需求也轉移到中國地區 目前最明顯的生產應用包含了車燈製造商 如 Hella Valeo 電子感知器 如 Conti Bosch 等 而這些廠商大多需求中國區域 的製造工廠 台灣汽車電子產業聚焦在倒車雷達 抬頭顯示器 影音系統 照明系統 感 知器等等 而雖說近年來台灣本土汽車電子行業技術水平也已有很大提升 除了 影音系統中顯示面板占有一定的市場領先地位之外 其他的應用仍舊在整體車用 電子市場上屬於技術追隨者的角色扮演 主要市場也大多以售後市場為主 (After Market) 雖想進一步成為 OEM 或是 ODM 的製造角色 但是成效並不顯著 再 加上 FPC 屬於相對高階的應用設計 所以目前在台灣的車用電子企業多還在觀望 的階段 而這樣的觀望階段 在汽車產業中會是一個困難改變的習慣 也需要相 對較長時間的品質驗證過程 儘管如此 在現有成熟的影像拍攝技術的基礎上 結何行車安全考量的車用感知器應用 會是比較容易有新的軟板需求成長的機會 與空間 而可以同時擁有多種車用電子產品的製造商 如系統整合廠 (EMS)應該 會是更適合的首要接觸對象 20
軟式印刷電路板 (FPC)的應用源自於 1960 年代 當時的主要是供給美國軍方 用途或是航太工業用途 因為 FPC 本身可撓曲特性 在 70 到 90 年代逐步的被應 用在硬式磁碟機 (HDD, Hard Disk Drive) 照相機 與印表機消費產品上 進入 21 世紀 電子消費產品的輕便攜帶的需求出現 於是軟式印刷電路板更被光碟 機 隨身聽 數位相機 MP3 螢幕面板以及手機等產品廣泛的設計與使用 未 來的應用 更聚焦在穿戴式產品 工業產品應用或是醫療產品方面發展 在消費型電子產品大量使用 FPC 的 2000 年代 也是汽車電子市場開始使用 FPC 的萌芽階段 但是在產品技術應用的方向則是選擇了不同於消費行電子產品 輕薄短小的概念 反而走向高信賴性 耐溫耐濕耐油汙 以及模組化的優異作業 性是來取代現有的 PCB 應用 圖 4-1 FPC 應用的發展與沿革 資料來源 Mektron Company Profile 21
而軟式印刷電路板在各項市場與產品的應用 因應於使用環境與使用電器特 性上不同 則有著不同的特性需求與差異 最基本的特性區分如下表 從附表中 可以發現 相較於其他的產品應用 汽車軟式印刷電路板產品從使用的銅材 到 電氣特性的要求 材料組成 外形變化與補強材料的選擇 都與其他的產品應用 有著明顯的差異 這也會影響到產品設計階段與生產製造的差異 表 4-1 軟式印刷電路板產品與特性對照表 資料來源 自行整理 市場需求面的了解 根據 中國產業信息網 2014-2019 年中國柔性印製電 路板 FPC 市場調查與投資趨勢研究報告 統計 2103 年全球 FPC 的總產值已 經高達 117 億美元 站總體印刷電路板產值的 20.9% 相較於 2012 年 有著 8.7% 的成長率 以 2014 年 預測數據 來看 行動裝置就佔 FPC 整體應用的 75% 而行動電話就佔了 60% 汽車電子用的 FPC 在整體 FPC 的應用比例上則不到 10% 22
圖 4-2 FPC 應用類別比重 資料來源 江柏風 2014 市場研究顯示 全球 FPC 產值將維持穩定的成長趨勢 預估到 2017 年產值 將會達到 157 億美元 佔總體印刷電路板的 23.9%的產值 依據 2014 年 IEK 產業 經濟與趨勢研究中心的調查資料也可以發現 直到 2018 年為止 FPC 市場將持 續維持每年 4.0%~4.5%成長比例 而其中 行動電話仍將維持在總體 FPC 應用上 的最高比例對項產品 23
圖 4-3 全球 FPC 市場趨勢 資料來源 江柏風 2014 全球的汽車電子工業中基本上是被歐美企業給壟斷的 並且以 2012 年的資料 來看 全球前十大的汽車電子供應商就擁有 70%的市佔率 同時因應全球最大的 汽車市場 中國市場 目前各大汽車電子供應商也都陸續在中國地區內設立製造 據點 根據統計調查 全世界 100 強的汽車零部件企業中已經有 70 在中國境內 設廠 相關於乘客用汽車的也已經有 75 個組裝製造據點 同時超過 1200 家外資 汽車零部件企業對中國進行投資 在現有的車用 FPC 應用上 也伴隨著汽車供應鏈東移中國的趨勢 在原有歐 美製造需求也轉移到中國地區 目前最明顯的生產應用包含了車燈製造商 如 Hella Valeo 電子感知器 如 Conti Bosch 等 而這些廠商大多需求中國區域 的製造工廠 這股車用製造鏈東移的風潮 正是助長車用電子成長的最大助力 同時也提供了穩定成長的基礎 24
在台灣汽車電子產業方面則聚焦在倒車雷達 抬頭顯示器 影音系統 照明 系統 感知器等等 雖說近年來台灣本土汽車電子行業技術水平也已有很大提升 除了影音系統中顯示面板占有一定的市場領先地位之外 其他的應用仍舊在整體 車用電子市場上屬於技術追隨者的角色扮演 主要市場也大多以售後市場為主 雖想進一步成為 OEM 或是 ODM 的製造角色 但是成效並不顯著 再加上 FPC 屬於相對高階的應用設計 所以目前在台灣的車用電子企業多還在觀望的階段 而這樣的觀望階段 在汽車產業中會是一個困難改變的習慣 也需要相對較長時 間的品質驗證過程 儘管如此 在現有成熟的影像拍攝技術的基礎上 結合行車 安全考量的車用感知器應用 會是比較容易有新的軟板需求成長的機會與空間 而可以同時擁有多種車用電子產品的製造商 如系統整合廠 EMS 應該會是更 適合的首要接觸對象 表 4-2 國內汽車電子供應鏈調查表 資料來源 IEK 2011 25
軟式印刷電路板在汽車電子上的應用方面 依據 2014 年 7 月 IHS 研究機構 的乘客用車數量調查生產 2013 年的銷售數字是 8,530 萬輛 預估在 2017 年將會 成長到 9,792 萬輛 約有 15%的成長預估 如果再以不同市場區域的預測來看 在 2017 年之前中國汽車市場會是成長最明顯的區域 並維持每年 8%~10%的比例 持續成長 在汽車需求的持續成長的市場環境下 汽車電子在經歷了將近 50 年的發展時 程之後 面對現在環保 安全 舒適的駕駛需求推動下 現已進入高度成長的階 段了 依據公開資料的顯示 在 2020 年的時候汽車電子成本佔整體汽車成本的比 重將從現有的 25%~30% 增加到 50% 圖 4-4 全球載客汽車生產量推移圖 資料來源 HIS 2014 26
圖 4-5 汽車電子費用比例推移預測 資料來源 Trends and Considerations in Automotive Electronic Packaging, Meptec Report 2013 Fall 而以印刷電路板在車用電子的應用狀況來看 FPC 逐步的在取代傳統 PCB 的 應用 並且在整體印刷電路板的比例 伴隨著整體需求的上昇而維持在 14%的佔 比 而以整體車用 FPC 來觀察 MEK 集團在車用 FPC 的佔比則是逐年的成長 預估 2014 年的比例將可以達到 46% 確保在業界的領先地位 客戶群則以歐洲 客戶為主 27
圖 4-6 MEK 統計資料 資料來源 Mektec 公司內部資料 MEK 針對車用 FPC 的應用 主要區分成五大類型 資訊影音系統 旋鈕開 關 感知器 傳動動力 照明系統 資訊影音系統 (Infotainment) 泛指汽車影音音響系統 儀表板 衛 星導航 抬頭顯示器等 旋鈕開關 (Switch) 泛指方向盤兩側把手 轉鈕等滑動接觸的開關應用等 感知器 (Sensors) 泛指應用在溫度偵測 壓力偵測 指紋偵測或是影像偵測 (Camera)等部分 傳動動力 (Powertrain) 主要應用在變速箱上的應用 照明應用 (Lighting) 則泛指車前燈 尾燈 方向燈等應用 28
第二節 個案公司簡介 旗勝科技位於南台灣的港都 為一中日合資企業 屬於日本 NOK 集團旗下 電子部品事業 MEKTRON 株式會社的海外轉投資公司 在台灣具有獨一無二的生 產技術與設備 專業生產軟式印刷電路板 Flexible Print Circuit FPC 以及 FPC 表面黏著加工 FPC Assembling; FPCa MEKTRON 株式會社 簡稱 MEK 創立於 1969 年 現有資本額 50 億日圓 伴隨著科技的日新月異 消費性電子產品的輕便趨勢變化 整個 MEK 集團在 2012 年的營業額達到 2,444 億日圓 在全球軟式印刷電路板市場上佔有絕對的領先地 位 MEK 的組織架構基本上區分成營業與工廠兩個區塊 營業採取 BU 制度 基 本上區分成 JC (Japanese Customers) AC (Asia Customers) HDD (Hard Disk Drive) GC (Global Customers)以及 AI (Automotive Industrial)五個 BU MEK 集 團工廠據點除了日本之外 亞洲地區分別在台灣 泰國 中國珠海 中國蘇州設 立直屬日本管轄的海外工廠 歐洲地區則在德國設立了工廠 近年更增設了捷克 工廠 隸屬德國 MEK 管轄 目前 除了中國蘇州工廠沒有車用軟板的產品之外 其它生產據點都有車用產品的製造實績 台灣旗勝科技公司設立於 1986 年 是 Mektron 第一個海外投資的製造基地 多年來在全體員工的積極參與共同努力之下 現有資本額超過三億五千萬 員工 人數約在 5,000 人 組織機能發展日趨健全 組織結構以功能性組織為架構 包 括了生產本部 技術本部 品質本部 生產企劃本部以及事業管理本部 總務 人力資源 財務 安全衛生 生產本部共有有四個生產基地 分佈在高雄 台南 大寮以及中國廈門等地區 工程能力含括全部 FPC 的必要製程 技術方面也擁有 的設計 製造技術 生產設備技術 模具製造技術等能力 此外 在台南工廠更 具有 FPC 必要材料的生產製造技術 主要以銅箔基板和保護膠片為主 是台灣目 前規模最完整的軟式印刷電路板專業製造工廠 也是集團內相關規模最完整的生 產據點 29
圖 4-7 旗勝科技組織架構 資料來源 自行整理 台灣旗勝科技公司的組織架構 跟隨著日本母公司 Mektron 的組織結構調整 成營業 BU (Business Unit)制之後 便轉變成單純的生產製造中心 無論是哪種產 品應用 營業 BU 都可以選擇最適合的生產據點進行選擇 而對生產工廠來說 成品的販賣對象都是以 Mektron 集團內各責任地區營業所 貿易公司 進行交易 然後再由營業所販賣給實際使用 FPC 的客戶 旗勝科技公司自成立開始 年營業額營業逐步的成長 2014 整年的營業額達 到了新台幣 180 億 這樣的年平均營業組成中 單一客戶的比重逐年成長到 63.2% 30
圖 4-8 旗勝科技公司客戶別銷售金額年度推移 資料來源 勝科技公司內部資料 旗勝科技自 2003 年初回進入車用軟板市場 至今已經超過 10 年的時間了 初始的第一個應用產品是汽車音響系統內的光碟機 接續的新產品應用仕樣有車 燈 Camera Module Sensor 與車用面板等 參考 2012 年~2014 年 M 公司車用 FPC 的販賣金額可以發現 年度的販賣金額從 7 億 6 千萬台幣成長到 12 億 4 千 萬台幣 成長比例為 62% 佔全公司的整體營業額比例為 7.0% 但是 主要貢獻 車用 FPC 成長的應用明顯的集中在面板相關的需求 而其中 80%的客戶也集中在 國內的兩大面板客戶上 相對的在其它的應用類別上 以及國外訂單的比例卻沒 有顯著的成長 再比對集團現有營業的預測資料 可以了解到車用軟板的仍舊呈 現穩定成長的趨勢與發展 31
圖 4-9 台灣 M 公司車用 FPC 販賣金額推移 資料來源 旗勝科技公司內部資料 圖 4-10 MEK 車用 FPC 販賣金額預測推移 資料來源 旗勝科技公司內部資料 32
第三節 軟式印刷電路板製造流程簡介 軟式印刷電路板產業本身 是依據客戶所依賴的線路迴路設計 產品機構需 求 產品特性需求等要素來進行製造加工流程的設計 是一種絕對客製化接單生 產的生產製造產業 以個案公司旗勝科技來說 客戶會把產品的設計基本資料如 材料選用與特性 形狀尺寸 表面處理 輔助補強材料等提供給總公司營業單位 然後再由營業單位將該資料傳送給工廠內的設計單位 設計接手之後 必須在一 定得時間範圍內進行設計式樣的檢討 並與客戶進行討論與最終的確認 一旦設 計式樣完成 並開始進入到原物料採購 模治工具準備等階段 接著生產 包裝 出貨 銷售與服務 基本的流程圖請參閱附圖 而其中最關鍵的步驟就在於產品 設計檢討(製程能力檢討) 除了在擔當人員的專業能力之外 適時的給與客戶建 議與即時的完成討論 都是關鍵因素 客戶產品 產品製程設計 設計檢討 (製程能力檢討) 原物料採購 供應商(鏈)管理 進料品質檢驗 生產製造 包裝入庫 出貨 圖 4-11 MEK 訂單處理流程圖 資料來源 自行整理 33
產品類別結構主要以導電層銅箔的層數為區隔 常用區分成單面板 雙面 板 多層板 三層以上 的產品差異 一般而言 產品的主要結構設計還是以單 面板與雙面板為主流 及少數產品的設計才會以多層板的式樣呈現 因應不同的 製品結構有著或多或少的流程差異 基本的軟式印刷電路板製程流程如下圖 圖 4-12 軟式印刷電路板基本製造加工流程 資料來源 自行整理 34
以車用軟式印刷電路板而言 有著不同的產品規格與特性要求 因此在各相 對應的加工製程上 也會出現獨特的式樣規格特性 而這些差異 有可能因為製 造設備的能力限制而無法達成 而這樣的差異也將影響是不是可以接單生產的必 要考慮因素 表 4-3 車用品與一般品工程規格特殊差異比較 資料來源 自行整理 35
第五章 主要車用軟板應用之分析 軟式印刷電路板在汽車用電子上的應用 可以區分成五大類型 資訊影音 旋鈕開關 感知器 傳動動力以及照明 本章節將針對每個應用類別與研究個案 公司的企業資源進行比對 並找出適合的發展項目或方向 第一節 資訊影音應用(Infotainment) 資訊影音應用示泛指汽車上儀表板到音響系統等電子組件 隨著行動通訊科 技的發展 個人娛樂影音需求的增加 現在的汽車內部幾乎都擁有著尺寸大小不 同的面板 來顯示出各項的行車訊息 如 油量 車速 溫度 可行駛距離 也 包含著衛星導航的配置 或是可以觀賞電視或是 DVD 影片等功能 以軟式印刷 電路板的應用範圍來看 資訊影音應用的主要客戶就是現有的面板製造業 例如 日本的 Sharp JDC 或是韓國的 LG 亦或是台灣的面板廠商 友達以及群創 這類型產品應用與一般電子消費產品的面板類形接近 製程也大致相同 因 此在並不需要特別投資在發展該應用產品所需要的生產設備或是硬體 儘管是面 對需求上升而必要的產能增加投資 也不具備特別的限制或是比較高的金額 個案公司的生產製程多為自有設計開發 因此 在關鍵製程使用的製程條件 或是藥液配方也多為合作開發的結果 因此 儘管製造設備可以模仿 但是在整 體條件面的配合組合 個案公司就具有一定的資源鑲嵌程度 同時也可以產生相 對穩定的產品品質 因為個案公司為業界最主要的軟板供應製造商 因此在相類似的產品應用之 間有著更加豐富的資訊 更快的設計經驗累積 在供應鏈的管理上 無形資產 從基本的主材料組成到附屬補助的補強材料 粘著材料 或者是包裝材方面 都 與現有的供應鏈有著高度的重複性與相同性質 因此 在採購的議價能力上 也 具有一定的優勢 36
也因為面板類產品在台灣已經發展多年 在軟式印刷電路板的業界 也大多 習慣各面板客戶的生產供需交期要求 因此在生產彈性評價準則評價方面 就無 法顯現出競爭的優勢 圖 5-1 資訊影音應用事例 資料來源 Mektec 公司產品簡介 綜合企業資源與評價準則的相互關係之後可以發現 表 5-1 資訊影音應用 核心能力資源評價表 在 24 個評價項目儘管仍舊有 13 項的資源不具有競爭優 勢 但是這些資源也不至於是個案公司的劣勢或是負擔 而其中具有價值的資源 有 11 項 有 11 的+的符號 這些有價值的資源主要在於個案公司本身可以結合 自有的製程設備 製程技術 加上經驗豐富的設計人力資源與高密著度客戶專案 管理等相互鑲嵌的資源 這會是個案公司在資訊影音應用方面的競爭優勢來源 37
表 5-1 資訊影音應用核心能力資源評價表 評價準則 企業資源 競爭價值準則 優勢持續準則 稀少性 不可複製性 組織專用準則 知識財產權 資源鑲嵌程度 判斷 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 高標準化程度的製程設備 與專屬技術的結 合 競爭對手不容易模仿 製程設備可以在一般品與車用品之間共有 無形資產 (供應鏈管理) 共用性材料多 總需求量大 具有優勢的供 應商管理能力 人力資源 主要在於設計人員的能力 面板產品有專屬 設計團隊 經驗豐富 組織能力 熟練的專案管理能力與現有客戶的高密著 度 足以維持持續的競爭優勢 製程能力(業 務能力) 穩定的製程能力與品質管理 可以維持持續 的競爭優勢 生產彈性 面板類產品在各軟板供應鏈已經十分熟 悉 沒有特別的差異化 經 營 能 力 資料來源 自行整理 38
第二節 旋鈕開關應用 (Switch) 旋鈕開關應用(Switch)主要是指汽車駕駛座位週邊 駕駛者常用的制動開關 例如:方向燈把手 雨刷控制把手 或是影音娛樂系統的控制旋鈕 目前的製造供 應鏈主要是以歐洲製造商為主 例如 Kostal TRW Delphi 等公司 台灣也有 相類似的製造供應鏈 但是規模比較起來 相對的小了許多 並且在市場的區隔 上 台灣廠商還是以售後服務市場為主 目前大多數的旋鈕開關應用還是以傳統硬板為主 而軟式印刷電路板在這類 型產品應用上的優勢 就是利用可撓曲的特性 將傳統硬板必須與排線組裝的繁 瑣作業 用一體成型的設計來降低人工作業的成本 並提高產品品質的信賴性 因此 在未來市場發展潛力上仍舊具有成長的動力 但是 因為產品本身的應用有著不斷重複的旋轉動作 在實際軟式印刷電路 板的製程應用上 有著別於一般產品的鍍金厚度的要求 在產品實際需求的長度 上 也有別於一般的製品規範 因此 在從事此類產品的生產製造活動的時候 製造設備的選擇就成為必要的考慮條件 此外 因為主要客戶仍以歐美地區為主 因此在相關的產品設計經驗上 也相對呈現弱勢的情況 綜合企業資源與評價準則的相互關係之後可以發現 表 5-2 旋鈕開關應用 核心能力資源評價表 在 24 個評價項目只有 3 項的資源是具有競爭優勢 其餘 絕大部分的資源都不具備競爭的條件 這一些不具競爭性的資源當中 製程設備 的共有性差異 將會影響到必要的設備投資 而設備投資又會面臨到經濟規模大 小的結構性成本考量 在進入市場的優勢並不充分與齊備 也因為沒有可以生產 的設備條件 也直接的影響到沒有類似產品的設計與製程經驗 因此在人力資源 上也沒有具體的優勢前提條件 39
圖 5-2 旋鈕開關應用事例 資料來源 Mektec 公司產品簡介 40
表 5-2 旋鈕開關應用核心能力資源評價表 評價準則 企業資源 競爭價值準則 優勢持續準則 稀少性 不可複製性 組織專用準則 知識財產權 資源鑲嵌程度 判斷 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 差異性大的產品式樣導致製程設備的差 異 進而下降設備的共用性 如果需要進 入 市場上可以購買現成設備 因此 在資 源相互應用上無法呈現優勢 無形資產 (供應鏈管理) 基本材料仍舊與一般產品相同 就總體需求 能力而言 仍舊具有優勢 沒有專屬設計團隊 也沒有相關的設計知識 與經驗 製程技術與製造方面也欠缺相關的 了解 組織能力 熟練的專案管理能力可以轉移複製 但是必 須投入更高熟練度專案經理人力 製程能力(業 務能力) 生產彈性 人力資源 經 營 能 力 資料來源 自行整理 41 沒有相對應的製程經驗 設備共有性的下降 對應彈性相對的下降
第三節 感知器應用(Sensors) 感知器應用在汽車電子的應用上 應該是需求最為廣大的一個應用類別 根 據研究報告 (John Day, 2013)的分類 可以區分成 MEMS (Micro electromechanical systems) technology Pressure sensors Magnetic sensors Radar & camera sensors Gas sensors Inertial sensors 六類 根據研究報告 感知器將會從 2007 年 24 億個 市場需求成長到 2020 年 63 億個 整個市場金額也會從 2007 年的 97 億美元成長 到 2020 年 219 億美元的規模 而這些主要的感知器製造商也多是歐美日等汽車工 業大國 這類型的產品多數都需要有高密度線路規畫設計 搭配表面黏著技術 Surface Mounting Technology 把具備高速運算能力的 IC 或是 Cmos 模組等零 組件組裝到電路板上 然後經過嚴格的電子部品功能測試管制 才會交到車用製 造商的組裝產線上 軟式印刷電路板也逐步的在滲入並取代原本傳統硬板或是軟 硬複合板的應用市場 這類的軟式印刷電路板的式樣應用 因為表面黏著技術應 用的共用特性 因此與一般消費型產品沒有太大的差異 甚至於以主力在消費產品市場的個案公司來看 汽車感知器所要求的線路寬 幅 電鍍規範等製程要求 相對是容易管控許多 而個案公司也已經在 Camera Sensors 的應用上 與歐洲客戶有著多年的合作開發的經驗 這個經驗也逐漸擴大 到其他相同應用的客戶群組上 該類型產品應用有著對金屬補強板的高度品質要 求 以及技術製程開發的對應能力 這樣的關鍵供應商也決定了該市場進入的難 易度 同時 也因為這類型產品有著高度的表面黏著製程的需求 在未來整個供 應鏈的重組上可能會是必須要考慮的重要外在變化因素 綜合企業資源與評價準則的相互關係之後可以發現 表 5-3 感知器應用核 心能力資源評價表 在 24 個評價項目有 17 項的資源是具有競爭優勢 因為個案 公司進入 Camera Sensors 應用市場的時間比較早 因此不僅在設計人員的經驗 上 結合自有製程設備與優良製程能力的綜合優勢 再配合上消費性電子產品市 場上一貫的快速生產交期對應能力 在整個應用發展上具有極為良好的持續優勢 42
條件 儘管仍有少數的資源不具備競爭條件 例如供應鏈管理這項資源 但是 畢竟個案公司仍舊是業界最大的軟板製造者 也不至於在面對供應商的角色扮演 中變成是劣勢的一方 其他感知器的應用項目 也因為設備能力與製程能力的優 勢 在關鍵的線路工程 電鍍工程與表面黏著技術上的綜合能力 也都提供了競 爭價值與持續優勢的資源 圖 5-3 感知器應用事例 資料來源 Mektec 公司產品簡介 43
表 5-3 感知器應用核心能力資源評價表 評價準則 企業資源 競爭價值準則 優勢持續準則 稀少性 不可複製性 組織專用準則 知識財產權 資源鑲嵌程度 判斷 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 高標準化程度的製程設備 與專屬技術的結 合 競爭對手不容易模仿 連續生產型態的設備 對線路品質的安定性 有高度的貢獻度 無形資產 (供應鏈管理) 補強板製程能力在供應商上 但是因為總體 供需的考量 與供應商的維繫程度高 人力資源 有豐富技能的設計人員 組織能力 製程能力(業 務能力) 具備線路製程 電鍍製程能力的優勢 以及 與表面黏著技術的整合能力 生產彈性 與傳統車用供應鏈 生產具有高度彈性與對 應能力 經 營 能 力 資料來源 自行整理 44 熟練的專案管理能力 可以在其他類似客戶 移動與展開 足以維持持續的競爭優勢
第四節 傳動動力應用(Powerstrains) 傳動動力應用應該是車用軟板應用上最強調安全品質的一個類別 因為這樣 的應用主要是連結到汽車動力的傳輸裝置上 與駕駛安全與性能有著重要的關 連 常見的應用是變速箱控制元件的電路板 少數則是在電池模組狀態管理介面 的應用 電動車電池動力 目前這類型應用的汽車製造供應鏈以歐洲地區的廠商為主 而在個案公司內 以歐洲分公司為主要的生產基地 除了生產製造之外也扮演著在應用面上協同開 發的角色 可以說是非常穩定的生產供需關係與狀態 以軟式印刷電路板產品來 說 使用在變速箱式樣的材料組成與結構 有著十分獨特的要求 這類型的材料 必須選擇可以承受 150 高溫的材料 而且必須選擇 70μm 厚的銅箔 以及 35μm 的銅電鍍厚度 這對一般消費型電子產品所在意的輕薄特性有著天差地遠的差 異 而這樣的差異也導致到生產設備使用與選擇的差異 相關化學藥液的差異 材料供應來源的差異 儘管說這樣的差異在技術面上的轉移並不會是太大的問 題 可是一旦考慮到經濟規模大小對生產製造成本的衝擊 以及相關週邊維護維 持管理等非直接成本 都將發現這不會是一項適合的產品選擇 除了材料的差異 以及因為材料差異所導致的生產設備差異之外 在補強材 料的選擇與作業上 也有別於目前消費型電子產品的類別 消費型電子產品形慣 選擇金屬類型的補強材料 例如 不銹鋼 鋁合金 但是 在傳動動力上的補強 板材料大多選擇耐高溫的塑膠 這對現有個案公司而言 都會在生產設備的選擇 上形成必要的取捨與抉擇 在電池模組上的軟式印刷電路板 因為純電力汽車在市場上仍未有顯著的成 長動力與趨勢 因此在需求面上也相對疲弱 就個案研究集團的內部資訊 這樣 的產品也大多還在合作開發的階段 主要的介入仍舊是以取代傳統印刷電路板為 主要市場策略 45
綜合企業資源與評價準則的相互關係之後可以發現 表 5-4 傳動動力應用 核心能力資源評價表 在 24 個評價項目僅出現了有 2 項的資源是具有優勢持續 價值的 可是 在材料特殊性所必須面對的材料採購 產品特性差異所導致的製 程差異與設備差異 產品應用方面的專有知識與設計能力的缺少等重大負面影響 因素下 專案管理能力與生產彈性兩項優勢也根本沒有機會可以施展與實踐 因 此 總體來看傳動動力應用這個產品市場 應該是個案公司最後一個考慮選項 圖 5-4 傳動動力應用事例 資料來源 Mektec 公司產品簡介 46
表 5-4 傳動動力應用核心能力資源評價表 評價準則 企業資源 競爭價值準則 優勢持續準則 稀少性 不可複製性 組織專用準則 知識財產權 資源鑲嵌程度 判斷 製程差異性大 設備能力有現有產品應用的 規格範圍也存在既定的落差 無論新添設備 或是改造設備都會是比較的高的資本支出 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 無形資產 (供應鏈管理) 特殊材料 與現有供應鏈大多不相同 供應 鏈管理切缺優勢 人力資源 相關產品應用的技術與設計人力都不足 包 含品質服務的工程人員 組織能力 製程能力(業 務能力) 沒有實際相關製程的經驗 相對其他應用來 說都是劣勢 儘管擁有彈性生產的經營能力 但是實際的 生產設備可能無法支援 空有優勢也無法建 立出優勢 經 營 能 力 生產彈性 資料來源 自行整理 47 有熟練的專案管理能力 但是在專業知識上 可能會變成是相互溝通的最大障礙
第五節 照明應用 (Lighting) 汽車用照明應用是在目前汽車軟式印刷電路板產品類型中 發展的比較早的 產品類別 也是目前相對比較競爭的產品市場類別 汽車照明應用的供應鏈也如 同其他的應用類別一樣 主要都是歐洲日本的製造供應鏈 如 歐洲製造商 Hella Valeo 以及日本製造商 Koito 一開始 這一些類型的車用照明都是針對高級車種 在車燈外觀的造型設計上的需求 進而利用到軟式印刷電路板可撓性 加上一體 成形的簡易組裝作業特性而被使用 被取代的舊是傳統的硬板以及排線的生產組 裝作業模式 汽車照明應用有著不同於其他車用應用的情況 那就是一般而言在機種式樣 上會呈現出配對的狀況 因為左邊車燈與右邊車燈是鏡射的設計式樣 加上前燈 後燈 方向燈等車燈類型 當車燈廠商每推出一個車款式樣 並尋求軟式印刷電 路板製造商的設計報價時 就會是採取統包的設計報價模式 這在生產計畫安排 推進上 以及同時準備多套不同的治工具的管理能力上 都有著一定的生產彈性 的挑戰 車燈應用類別上 會因為功能需求差異而導致在軟式印刷電路板的材料選擇 上也出現差異 一般來說 車前燈會因為長時間 長距離 高照度的駕駛需求 會與方向燈 煞車燈 或是車尾燈有著不同的特性需求 在車前燈的軟式印刷電 路板材料應用是必須考慮長時間照明所產生的高溫影響 因此在材料選用上必須 要可以滿足到 125 的耐熱要求 方向燈 煞車燈 尾燈或是其他的裝飾燈都只 有一般 105 的耐溫要求 甚至於一些製造商會在成本競爭的考量之下 將亮度 要求不高的裝飾燈改採不耐溫的 PET 材料 也因為車燈是持續發熱的汽車部件 因此在保護燈泡壽命的前提之下 除了耐溫的材料之外 也選擇了許多可以幫助 散熱的金屬補強板材料 並透過軟式印刷電路板的加工流程一次完成金屬補強板 的黏合 48
這類型的產品應用 因為已經有比較長時間的發展 因此 也逐漸的要求軟 式印刷電路板製造商除了電路板本身的製造之外 也必須要進行電子部品表面黏 著的生產流程 甚至於要完成部分的模組套件組立的作業 使得部分的生產服務 模式逐漸的往 EMS 的形態改變 個案公司已經在照明應用產品方面有所接觸 現有客戶也是歐洲的主要製造 商之一 但是 因為整體製造資源的分配應用原故 再交易一開始的初期就只選 擇了單純的電路板製造 而沒有進行表面黏著工程生產服務的交易型態 但是 個案公司在整個車燈照明應用上 有著十分獨特的生產製程 那就是材料製造的 工程 這樣的材料製造幾乎只有個案所屬集團有這樣生產製程 並且在集團內也 是唯二的製造據點 圖 5-5 照明應用事例 資料來源 Mektec 公司產品簡介 綜合企業資源與評價準則的相互關係之後可以發現 表 5-5 照明應用核心 49
能力資源評價表 在 24 個評價項目出現了有 20 項具有競爭優勢的資源 在這些 有價值的資源中 因為個案公司具有極為稀少的軟板主要材料的製造能力 因此 更可以結合到原本的製程設備與製程能力的長處 以及相對於材料調度上的供應 鏈優勢 搭配靈活的生產彈性 應該是可以把照明應用當作是主要發展的產品市 場 50
表 5-5 照明應用核心能力資源評價表 評價準則 企業資源 競爭價值準則 優勢持續準則 稀少性 不可複製性 組織專用準則 知識財產權 資源鑲嵌程度 判斷 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 無形資產 (供應鏈管理) 材料製程延伸出的特有材料供應鏈管理能 力與優勢 人力資源 既有照明應用的設計 技術 製造人員 都 具有豐富的實務經驗與能力 組織能力 製程能力(業 務能力) 具有獨特的材料生產製程 可以創造出最佳 的生產彈性與應對能力 生產彈性 結合材料製造能力所創造出更高彈性的生 產應對與調整 經 營 能 力 資料來源 自行整理 51 標準的產品結構型態 可以靈活的在各生產 設備之間調整與調度 有專案組織活動的管理推進 並由各功能單 位有經驗的人員所組成
第六章 結論與建議 第一節 結論 本研究個案的背景使屬於一個企業內部的事業層級策略的制定 當企業內部 在進行討論並嘗試決定價值活動與系統的同時 就必須考慮策略定位 這策略定 位含括了產品服務 目標客群與需求價值的定位 也就是 產品_市場 的策略定 位 本研究個案嘗試的把資源基礎觀點這項理論 套用在當企業內部面對 產品_ 市場 選擇的情境下 如何透過各項資源的競爭價值 優勢持續 組織專用等評 價準則 來定位出適合發展的產品與市場 並依據這些發現來思考未來的對應方 向 接續的結算內容是以統整各產品應用類型的發現 以 與 的發生 次數合計 如下表 當作是結論的判斷依據 表 6-1 研究結果統計表 一 應用類別 資訊影音 應用 旋鈕開關 應用 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 3 / 1 0 / 4 4 / 0 0 / 4 4 / 0 11 / 9 無形資產 (供應鏈管理) 1 / 3 1 / 3 1 / 3 0 / 4 4 / 0 7 / 13 人力資源 2 / 2 0 / 4 3 / 1 0 / 4 4 / 0 9 / 11 組織能力 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 3 3 / 1 10 / 10- 製程能力(業 務能力) 3 / 1 0 / 4 4 / 0 0 / 4 4 / 0 11 / 9- 生產彈性 0 / 4 0 / 4 3 / 1 1 / 3 3 / 1 7 / 13- 統計 11 / 13 3 / 21 17 / 7 2 / 22 企業資源 經 營 能 力 52 感知器 應用 傳動動力 應用 照明 應用 22 / 2 統計
一 車用軟板應用上的主要選擇 透過實證結果的統計表 一 可以發現 個案公司的軟式印刷電路板在 照明應用有著相對較高的資源優勢(22 /2 ) 而這樣的優勢平均分部 在有形資產 無形資產與組織經營能力上面 特別是在實證研究的結果 中可以發現 獨特的自有材料製造 確實是可以發揮並維持持續競爭的 優勢 這樣單一的優勢 結合了既有的設計人力資源 專案管理能力與 生產彈性 可以期待的將會產生加乘的綜效 此外 在感知器的應用類形上 應該是個案公司必須聚焦的第二種 產 品_市場 (17 /7 ) 這類型的產品式樣有著相對嚴格的製程能力要 求 也就是具備一定基礎的技術門檻 以個案公司屬於軟式印刷電路板 業界領導廠商的現有製程技術來說 確實有著不容易被超越的競爭優 勢 目前個案公司再感知器應用方面 只有發展 Camera Sensors 一種類 型 如何可以跨入其他感知器的應用 會是影響成長快慢的關鍵因素 但是 這類型產品逐漸的朝向軟板與表面黏著的組合型產品型態的發 展 必須要更仔細的觀察與評估可能的變化 第三項的應用產品 就是影音資訊應用(11 /13 ) 這個 產品_市場 可以說是已經進入了白熱化的完全競爭市場狀況 因此 以往可能的競 爭優勢資源都隨著市場競爭者的不斷進入 不斷的降低影響力 這樣的 調查結果也可以反映出 在目前現實的訂單競爭中的困難狀況與更實際 的價格水準上 除此之外 在旋鈕開關應用(3 /21 )與傳動動力應用(2 /22 )上 都 可以顯著的發現 目前個案公司並不具備相關的資源與準備 這包含到 人力的儲備 新製程設備的導入計畫 所以 依據研究結果來看 現階 段個案公司不適合對這兩種 產品_市場 進行任何的價值活動的準備 53
二 車用軟板應用發展上的核心能耐 根據實證結果統計表 一 來看 從產品應用類型可以得到個案公司適 合發展的 產品_市場 換成以企業資源的象限來觀察 卻無法得到任 何顯著的競爭優勢資源 因此 進一步的將不適合的產品應用給剃除 然後再次觀察 就有著不同的發現 表 6-2 研究結果統計表 二 應用類別 資訊影音 應用 感知器 應用 有形資產 物力資源:製程 設備/生產作區 3 / 1 4 / 0 4 / 0 11 / 1 無形資產 (供應鏈管理) 1 / 3 1 / 3 4 / 0 6 / 6 人力資源 2 / 2 3 / 1 4 / 0 9 / 3 組織能力 2 / 2 2 / 2 3 / 1 7 / 5 製程能力(業 務能力) 3 / 1 4 / 0 4 / 0 11 / 1 生產彈性 0 / 4 3 / 1 3 / 1 6 / 6 11 / 13 17 / 7-22 / 2 企業資源 經 營 能 力 統計 照明 應用 統計 根據實證研究結果統計表 二 可以觀察發現 個案公司目前的資源當 中 有著最大競爭優勢的是有形資產 11 /1 以及經營能力中的製 程能力 11 /1 本個案研究在定義有形資產的時候就是以生產設備 能力為主要得檢討對象 而這項資源實際上也會直間接的影響到製程能 力的好壞差異 54
除了在硬體設備與製程能力的公司資源之外 專案管理面的組織能力與 既有得技術設計人力資源兩項 也反應出個案公司在多年專業製造廠的 耕耘下 所累積的軟實力 在選定策略定位的產品與市場之後 再次把核心能力資源評價表依據選 定的三項產品應用總計起進行觀察 統計結果如下表 表 6-3 研究結果統計表 三 評價準則 競爭價值準則 優勢持續準則 組織專用準則 稀少性 不可複製性 知識財產權 資源鑲嵌程度 有形資產 物力資源:製程設 備/生產作區 2 / 1 3 / 0 3 / 0 3 / 0 無形資產 (供應鏈管理) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 3 / 0 人力資源 2 / 1 1 / 2 3 / 0 3 / 0 組織能力 0 / 3 3 / 0 0 / 3 3 / 0 製程能力 (業務能力) 2 / 1 3 / 0 3 / 0 3 / 0 生產彈性 2 / 1 1 / 2 1 / 2 2 / 1 合計 9 / 9 12 / 6 11 / 7 17 / 1 企業資源 經營 能力 根據實證研究結果統計表 三 可以發現 真正可以維持持續競爭的優 勢應該來自於有形資產 以及經營能力中的組織能力與製程能力 而為 什麼這一些資源可以維持持續的競爭優勢 則應該與高度的資源鑲嵌程 度有關 畢竟個案公司在軟式印刷電路板的設計製造方面 有著設備開 發能力 材料技術研發能力 模治具加工能力等的補助資源來支持主要 資源的持續改變與進步 加上特有的組織管理能力所建立出來的人員工 作文化與素質 才可以創立出專案管理方面的獨特組織能力 55
因此 總結來說 本研究把資源基礎觀點這項理論 套用在當企業內部面對 產品_市場 選擇的情境下歸納出個案公司的最適目標產品與市場的優先順序 依據先後會是 照明應用 感知器應用 以及資訊影音應用 而關鍵的發展的核心能耐則是在有形資產方面的製程設備差異 在經營能力 方面的組織能力 專案管理能力 與製程能力 特別是自有材料的製造生產能力 應該可以發展成為集中差異化的競爭優勢 56
第二節 建議 儘管研究結果得到的最不適合發展的應用產品是傳動動力應用與旋鈕開關應 用 但是這並不代表這些產品未來並不適合發展 本研究在範圍選擇的前提下 已經把財務方面因素排除在外 這一些的財務要素包含到個別產品的獲利率 市 場成長率 產品別單位生產成本等因素在內 如果重新以財務的角度來觀察 高 獲利率的傳動動力應用也許會是另一種發展選擇 當然這樣的策略思考就必須在 必要有形資產投資 如設備 廠房硬體等來進行綜合評估與策略活動的判斷 本研究個案基本的研究範圍建立在現有個案公司的自有資源基礎之上進行探 討 也就是一種以企業內部的資源運用與競爭優勢關係的研究 並不考慮外部大 環境的變化可能性與影響 實際上 無庸置疑的外部環境是持續的變化當中 就以整個汽車電子產業的供應鏈來看 傳統的軟式印刷電路板廠大多在產業 比較上游的順位 一般可能都是第三順位 Tier 3 或是第四順位 Tier 4 的位 置 也就是軟式印刷電路板在完成之後會先出貨給 SMT 廠 表面黏著技術加工 廠 進行電子零件搭件的作業 然後交給系統廠進行系統模組的組裝 接著是運 送到主要汽車零件的製造商進行接續的加工組立 然後交貨給汽車組裝廠 Tier 0 汽車製造 廠 Tier 1 Tier 2 Tier 3 汽車零件 系統廠 SMT 廠 供應商 圖 6-1 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 一 Tier 4 FPC 廠 近年來大多數的軟板廠都已經把 SMT 當作是標準工程 以提供 Total Sulotion 為整體產品服務的商業模式 在各消費電子產品的供應鏈中進行 這樣的生產模 式在資訊影音應用方面就已經行之有年 這樣的模式改變 就把原本是供應鏈上 下游關係的軟板業與 SMT 廠 變成是競爭者的關係 甚至於是採購在選擇最低 購買成本中的一種競價工具與方法 57
Tier 0 Tier 1 Tier 2 汽車製造 廠 汽車零件 供應商 系統廠 Tier 3 SMT + FPC 廠 圖 6-2 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 二 相對於系統廠而言 一般而言 SMT 並不具備太困難的技術門檻或是投資困 難 因此系統廠兼併 SMT 生產的供應鏈組合也變成是另一種的新的模式 而這 樣的模式 又會讓提供 SMT 的軟板廠與系統廠成為另一種的競爭模式 目前 這類型的組合在目前照明應用上面 就有著明顯的改變 Tier 0 汽車製造 廠 Tier 1 Tier 2 Tier 3 系統 + SMT 廠 汽車零件 供應商 圖 6-3 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 三 FPC 廠 站在汽車零件供應商 Tier 1 的角度來看這樣的供應鏈 前面三種的模式似 乎還是太長 這表示有更高的成本風險與品質風險 因此 另一種供應鏈模式也 在逐漸的醞釀之中 那就是汽車零件供應商將只會與一個新的供應者接觸 而這 個供應者將會提供軟板 SMT 以及 EMS 的模組作業 這時候的軟板廠將會面 對系統廠的直接競爭 Tier 0 Tier 1 Tier 2 汽車製造 汽車零件 系統 + SMT + FPC 廠 廠 供應商 圖 6-4 軟式印刷電路板在汽車電子供應鏈的順序 四 面對可能的變化與發展趨勢來看 軟式印刷電路板廠必須面對另一個層次的 競爭 這種競爭將會包含專業技術人員 作業人力資源 成本等的競爭與挑戰 特別在技術資源與財務兩個部分 都會是完全不同領域的資源擴充 因此 以目 前個案公司在軟式印刷電路板的領先地位 是不是可以與現有的 SMT 廠商 EMS 58
廠商進行資源擴大的併購 或是策略合作 還是決定獨力自建 亦或是正式切割 汽車應用的事業單位 獨立成立於不同的事業群發展 讓其可以更專注於本業的 高度集中差異化的策略模式 應該是可以繼續探討的課題 59
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