康宏金融集團 港人退休生活意見調查 2016 公布結果 2016 年 11 月 24 日 1
港人退休意見調查 2016 調查背景 調查日期 調查形式 調查對象 調查機構 成功訪問人數 802 康宏委託香港大學民意研究計劃就公眾退休計劃進行意見調查, 了解香港打工仔對強積金及退休計劃的意見 2016 年 9 月 29 日至 10 月 17 日 電話訪問 年齡介乎 25 至 50 歲在職並正參加強積金供款計劃的香港居民 香港大學民意研究計劃 2
有關退休理財 3
受訪者希望 60 歲前能退休 理想退休年齡 23.9% 0.1% 3.7% 16.3% 55.9% 50 歲或之前 51 歲至 60 歲 61 歲至 70 歲 71 歲或以上唔知 / 難講 / 無諗過 理想退休年齡之平均數 : 58.2 歲 4 請問你心目中理想嘅退休年齡係? n=802
退休後最大的開支仍是醫療 退休後的支出 醫療 54.4% 54.7% 日常生活開支 ( 如衣服 食物 交通費 ) 房屋享受人生支持子女生活沒有其他唔知 / 難講 1.4% 2.6% 0.7% 1.0% 0.7% 0.9% 2.4% 2.5% 8.9% 8.4% 36.7% 43.9% 52.5% 51.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2016 2015 5 你認為退休後最大既開支係邊方面? [ 可選多項 ] n=1,322
香港統計處 : 退休後每月總支出逾二萬元 總支出大約為 : $22,634 退休人士支出表 0% 2% 3% 6% 2% 3% 12% 44% 27% 食品住屋電力 燃氣及水煙酒衣履耐用物品雜項物品 交通 雜項服務 6 資料來源 :2014/15 年住戶開支統計調查及重訂消費物價指數基期
港人低估退休後支出, 嚴重或成 銀髮月光族 退休後預期平均每月開支 0.9% 5.2% 6.5% 10.0% 10.1% 11.0% 22.1% 34.3% 受訪者估計平均數 : $12,600 vs 香港統計處 : $22,634 $3,000 或以下 $3,001-4,999 $5,000-9,999 $10,000-14,999 $15,000-19,999 $20,000-29,999 $30,000 或以上 唔知 / 難講 7 你認為自己退休後既每月開支大約需要幾多錢? n=802
港人嚴重低估退休後生活水平 * 月入替代率 (REPLACEMENT RATIO) 經合組織及世界銀行標準 :60% vs 受訪者預期 :45% 12.6% 12.9% 32.3% 42.2% 0 至少於 3 成半 3 成半至少於 6 成半 6 成半至 10 成唔知 / 難講 * 月入替代率 指退休後平均每月可支配金額與退休當時的每月薪資的比例 8 你認為退休後嘅每月定期收入應該要大約等於退休前月入嘅幾多成呢? n= 799
逾 3 成人未為退休作打算 退休儲備 唔知幾時開始 : 46.3% 2.9% 1.1% 平均開始儲蓄年齡為 29.3 歲 33.0% 63.0% 已經開始未開始唔需要唔知 / 難講 9 你開始為退休作儲備未? n=802
22% 受訪者只靠 MPF 作退休投資工具 MPF 以外的退休投資工具 保險 / 保險儲蓄計劃 股票 32.3% 31.5% 銀行儲蓄 物業投資 12.6% 15.6% 其他投資工具 33.0% 沒有 22.2% 唔知 / 難講 0.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 10 除強積金外, 你仲有無其他投資工具係為退休生活做準備?[ 不讀答案, 可選多項 ] * 你開始為退休作儲備未? n=501 ( 在 Q4 回答 開始咗 的受訪者 )
近 7 成受訪者認為不能實現理想的退休生活 你認為能實現理想的退休生活嗎? 8.3% 23.6% 68.2% 足夠 不足夠 唔知 / 難講 11 你預計按照你而家同將來持續增長嘅收入同支出, 有關金額足唔足夠令你實現理想嘅退休生活呢? n= 798
受訪者偏向用投資提高退休儲備 如何加大退休金額? 投資 42.8% 加大儲蓄金額 35.6% 買保險投資計劃 24.8% 增加強積金自願性供款 繼續工作 節省開支 1.6% 3.5% 6.0% 未有打算 16.1% 其他 ( 請註明 ) 唔知 / 難講 2.7% 2.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 12 如果有關金額唔足夠, 咁你會點樣做呢? [ 訪問員讀出首四項, 次序由電腦隨機排列, 可選多項 ] n= 801
有關強積金 13
9 成受訪者認為強積金不夠支撐退休生活 強積金能否支撐退休生活? 3.2% 4.7% 92.0% 足夠 不足夠 唔知 / 難講 14 你估計你既強積金足唔足夠支撐你退休之後既生活支出? n=801
受訪者認為強積金只夠用約 6.4 年 2015: 只夠用 6.8 年 強積金夠用幾多年? 只夠 5 年或以下 56.0% 只夠 6 至 10 年 37.2% 只夠 11 至 20 年 6.8% 平均夠用 6.4 年 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 15 你估計你既強積金足唔足夠支撐你退休之後既生活支出? 如果唔足夠, 你估計你既強積金夠用幾多年呢? n=586 ( 撇除回答 足夠 唔足夠, 但唔知夠用幾多年 唔足夠, 拒答年份 及 唔知 / 難講 的被訪者 )
38% 受訪者沒有強積金外的退休投資工具 MPF 外的其他退休投資工具 股票 24.9% 32.6% 保險 / 保險儲蓄計劃基金銀行儲蓄物業投資人民幣 / 外匯儲蓄債券年金計劃其他 ( 請註明 ) 唔知 / 難講沒有 1.7% 8.9% 8.2% 2.1% 5.6% 4.0% 3.1% 0.8% 1.2% 1.5% 1.6% 0.4% 0.4% 11.8% 19.2% 16.1% 18.0% 24.9% 37.9% 41.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2016 2015 16 除強積金外, 你仲有無其他投資工具係為退休生活做準備?[ 不讀答案, 可選多項 ] n=1,061
受訪者強積金結餘平均數約 $231,600 強積金戶口結餘 $50,000 以下 14.2% 19.8% $50,000-99,999 11.7% 16.4% $100,000-299,999 26.1% 30.0% $300,000-499,999 9.9% 17.0% 2016 2015 $500,000 或以上 4.4% 10.2% 唔記得 / 唔知 / 難講 19.5% 20.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 17 你記唔記得你名下所有嘅強積金戶口 ( 計埋僱主代供部分 ), 現時加埋有大概幾多錢? n=794
退休儲備的計算例子 預計每月支出 :$12,600 香港統計處 : $22,634 退休所需儲備 : $3,017,760 ( 以現時價值計算 ) 退休生活所需的總金額 : $7,232,644 ( 以將來價值計算 ) 退休所需儲備 : $5,432,160( 以現時價值計算 ) 退休生活所需的總金額 : $13,019,219 ( 以將來價值計算 ) 假設 : 1) 現時年齡為 30 歲 ; 2) 退休後的投資回報為 2.5%; 3) 預期通脹率為 2.5%; 4) 預計退休年齡為 65 歲 ; 5) 預計退休生活年期為 20 年 18
愈早儲蓄, 每月供款更輕鬆 $25,000 每月儲蓄金額 - 預計每月支出 $12,600 $20,000 $19,963 $16,421 $15,000 $10,000 $9,312 $10,575 $5,000 $4,876 $6,366 $- 22 歲 30 歲 50 歲 以每年 2.6% 回報計算 以每年 5% 回報計算 19
愈早儲蓄, 每月供款更輕鬆 $40,000 $35,000 $30,000 每月儲蓄金額 - 預計每月支出 $22,634 $35,935 $29,559 $25,000 $20,000 $16,762 $19,036 $15,000 $10,000 $8,778 $11,460 $5,000 $- 22 歲 30 歲 50 歲 以每年 2.6% 回報計算 以每年 5% 回報計算 20
年輕一族對退休意見 21
年紀越大, 越想遲退休年紀越輕, 越想早退休 60 理想退休年齡 59.7 59 58 57.4 57.8 57.7 57 56.6 56 55 54 25-29 歲 30-34 歲 35-39 歲 40-44 歲 45-50 歲 理想退休年齡 22 請問你心目中理想嘅退休年齡係? * 年齡 n=763
近 6 成年輕人未開始為退休作準備 120.0% 你開始為退休作儲備未? 100.0% 80.0% 60.0% 58.1% 32.4% 31.3% 27.5% 25.4% 40.0% 20.0% 38.0% 63.7% 67.0% 67.1% 70.4% 0.0% 25-29 歲 30-34 歲 35-39 歲 40-44 歲 45-51 歲 已經開始 未開始 23 你開始為退休作儲備未? n=793
年輕一族除 MPF 外未有其他投資工具 0.8 沒有 MPF 外的投資工具 0.7 0.6 0.5 49.2% 0.4 0.3 37.3% 36.5% 30.9% 37.2% 0.2 0.1 0 25-29 歲 30-34 歲 35-39 歲 40-44 歲 45-50 歲 沒有其他投資工具 24 除強積金外, 你仲有無其他投資工具係為退休生活做準備?[ 不讀答案, 可選多項 ] n=787
年輕人估計自己退休後每月支出 退休後每月支出 3.1% 7.0% 2.3% 10.1% 13.2% HK$3,000 或以下 7.0% 35.7% HK$3,001-4,999 HK$5,000-9,999 HK$10,000-14,999 21.7% HK$15,000-19,999 HK$20,000-29,999 HK$30,000 或以上 唔知 / 難講 25 你認為自己退休後既每月開支大約需要幾多錢?* 年齡 n=129 ( 受訪者為 25-29 歲 )
年輕人較關注退休後的生活水平 退休後的支出 醫療房屋日常生活開支 65.9% 55.9% 52.2% 52.1% 46.1% 38.0% 45.1% 54.8% 43.7% 40.7% 45.7% 56.9% 61.7% 55.7% 52.9% 25-29 歲 30-34 歲 35-39 歲 40-44 歲 45-50 歲 26 你認為退休後最大既開支係邊方面? n=793
年輕人空想提早退休 年輕人希望可於 60 歲前提早退休, 但近六成年輕人 (58.1%) 尚未開始做任何退休準備 近五成年輕人 (49.2%) 除強積金以外, 沒有作任何額外個人投資 即使認知強積金不足以應付退休開支, 但部分年輕人仍然沒有因應退休需要而善用投資工具作出額外準備 27
理財建議 28
盡早規劃實現理想退休生活 善用複式滾存, 為財富增值 選擇入場門檻低 具儲蓄成分的投資產品, 長遠而言, 養成智慧型儲蓄習慣 先累積一定的投資資本, 往後才能選擇一些門檻較高 但同時收益更可觀的投資產品 定下較高的儲蓄目標, 有空間作緩衝準備 儲蓄 2.0 投資工具 : 儲蓄保險計劃 年金 企業債券 債券基金 29
醫療保障必不可少 醫療保險愈早買, 每年保費會更著數 隨著使用率上升及醫療技術進步, 過去幾年醫療費用不斷上升, 住院個案平均費用增幅達 6%- 7%; 日間診所手術的平均費用則上升 18% 保險公司每年都會檢視保費價格, 因應不同因素而調整保費, 個人及團體醫療保費的平均升幅在過去 5 年維持在 4% 至 5.2% 醫療保險能以穩定的保費為投保人提供保障 30 資料來源 : 香港保險業聯會 2014 年醫療索償數據調查
強積金建議 : 年輕時應選進取計劃 年輕人風險承受能力高, 可以選擇比較進取的強積金投資基金, 以獲取更高的回報 主動關注及謹慎作出資產配置, 為退休資金作合適部署 打工仔應定期檢視自己的強積金戶口, 為今年做總結 分散投資能有效減低風險, 長遠保障個人資產 31
強積金制度優化 提高高薪僱員供款的靈活度 盡快實施 MPF 全自由行, 增加投資的彈性 提高僱員 MPF 供款的稅務優惠 增加市場競爭力 32
謝謝 33
受訪者資料 ( 附錄 ) 性別 頻數 百分比 ( 基數 =802) 男 392 48.9% 女 410 51.1% 合計 802 100.0% 年齡 頻數 百分比 ( 基數 =793) 25-29 歲 129 16.3% 30-34 歲 102 12.9% 35-39 歲 115 14.5% 40-44 歲 167 21.1% 45-50 歲 280 35.3% 合計 793 100.0% 缺數 9 34
受訪者資料 ( 附錄 ) 教育程度 頻數 百分比 ( 基數 =800) 小學或以下 15 1.9% 中學 293 36.6% 大專或以上 492 61.5% 合計 800 100.0% 缺數 2 職業 頻數 百分比 ( 基數 =788) 行政及專業人員 439 55.7% 文職及服務人員 275 34.9% 勞動工人 72 9.1% 其他 2 0.3% 合計 788 100.0% 缺數 14 35
受訪者資料 ( 附錄 ) 每月個人收入 頻數 百分比 ( 基數 =741) 沒有收入 5 0.7% HK$9,999 或以下 45 6.1% HK$10,000-14,999 122 16.5% HK$15,000-19,999 112 15.1% HK$20,000-39,999 285 38.5% HK$40,000 或以上 161 21.7% 不穩定 11 1.5% 合計 741 100.0% 缺數 61 36