华龙证券投行动态信息汇总 第一百八十期 北京分公司质量控制部 (2019 年 01 月 12 日 -2019 年 01 月 18 日 )
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 2 4 试点创新企业... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 4 ( 二 ) 非公开发行... 5 1 非公开发行市场概况... 5 2 定向增发情况... 5 ( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股... 5 1 可转债... 5 2 可交债... 7 3 配股... 7 4 优先股... 7 三 公司债申请及发行情况... 8 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 8 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 9 四 并购重组申请企业情况... 12 ( 一 ) 新增审核企业... 12 ( 二 ) 重组委审核情况... 12 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 12 五 非上市公众公司申请企业情况... 12 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 12 ( 二 ) 新三板市场交易情况... 13 六 新三板定增情况统计... 13 北京分公司质量控制部
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第一百八十期 (2019 年 01 月 12 日 -2019 年 01 月 18 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2019 年 1 月 17 日, 中国证监会受理首发及发行存托凭证企业 293 家, 其中已过会 29 家, 未过会 264 家 未过会企业中正常待审企业 251 家, 中 止审查企业 13 家 具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板创新试点企业 受理企业数 122 55 115 1 已过会企业数 11 7 11 0 正常待审企业数 106 46 98 1 中止审查企业数 5 2 6 0 新增审核企业 0 0 0 0 发审委审核情况 : 0 0 0 0 其中未通过家数 0 0 0 0 审核通过率 - - - - ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 17 日为止, 上交所主板无新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 17 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 3 深交所创业板 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 17 日为止, 深交所创业板无新增 审核企业 4 试点创新企业 北京分公司质量控制部 2
从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 17 日为止, 无新增试点创新企业 发行股票或存托凭证 ( 二 ) 发审委审核情况 本期召开 1 次发审会审核 IPO 企业, 共 1 家企业上会, 较上周减少 1 家, 暂缓表决 北京分公司质量控制部 3
1 上会企业 拟上市板 江苏国茂减速主机股暂缓表决板份有限公司上会企业基本情况见下表 : 上会主要关注问题 1 上会企业 江苏国茂减速机股份有限公司 二 再融资申请企业情况 扣非后归属于母公司所有者的净利润 ( 单位 : 万元 ) 归属于母公司股东的净利润 ( 单位 : 万元 ) 行业分类 主营业务 中介机构 2017 2016 2015 2017 2016 2015 国泰君安证 12,782.75 8,471.49 1,331.03 13,367.85 9,668.15 7,578.12 券 国浩律 C34 通用减速机的研发 生产师 ( 北京 ) 设备制造和销售事务所 立业信会计师事 务所 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 北京分公司质量控制部 4
( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 有 1 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为大康农业 (002505); 无获证监会发审委审核通过的企业 ; 无获证监会核准的企业 证券代码 1 002505.SZ 证券简称 大康农业 2 定向增发情况 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 109,707.44 28.80 方案要点 1. 本次非公开发行的股票由公司控股股东鹏欣集团之全资子公司鹏欣农业全额认购 2. 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 288,000 万元, 除发行费用后的募集资金净额将全部用于缅甸 50 万头肉牛养殖项目及瑞丽市肉牛产业基地建设项目 本期有 1 家上市公司定向增发新增股份上市, 为迪安诊断 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 亿元 ) 定增股份上市日 迪安诊断 15.48 15.48 7.04% 0.00% 95.61% 6,942.88 10.75 2019/1/16 ( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股 1 可转债本期河南清水源科技股份有限公司 欧派家居集团股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 中国核工业建设股份有限公 北京分公司质量控制部 5
司 浙江三星新材股份有限公司可转债获通过 上会企业 上会主要关注问题 1 2 3 4 5 中国核工业建设股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司 - 发行人拟募集 1.92 亿元, 投建 年产 315 万平方米深加工玻璃项目, 请发行人说明 :(1) 募投项目毛利率高于现有深加工玻璃产品毛利率的原因及合理性 ;(2) 募投项目中自用深加工玻璃毛利率的测算依据, 且高于外售部分毛利率的原因及合理性 请保荐代表人说明核查依据 过程并发表明确核查意见 河南清水源科技股份有限公 - 司欧派家居集团 - 股份有限公司浙江荣晟环保纸业股份有限 - 公司有 5 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为宝鹰股份 (002047) 唐人神(002567) 华自科技(300490) 天创时 尚 (603608) 力盛赛车 (002858) 基本情况见下表 : 代码 名称 发行期限 ( 年 ) 方案要点 1 002047.SZ 宝鹰股份 6 本次可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元 ( 含 60,000.00 万元 ), 扣除发行费用后拟投资于股份回购项目及补充流动资金 2 002567.SZ 唐人神 6 本次发行的募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 87,000.00 万元 ( 含 87,000.00 万元 ), 募集资金扣除发行费用后, 将投资于项目建设 回购 A 股股票及补充流动资金 3 300490.SZ 华自科技 6 本次发行的募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 63,900 万元 ( 含 63,900 万元 ), 扣除发行费用后将 北京分公司质量控制部 6
投资于股份回购项目 新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目 水处理膜及膜装置制造基地项目及补充流动资金 4 603608.SH 天创时尚 6 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元 ( 含 60,000.00 万元 ), 扣除发行费用后, 将全部投资于智能制造基地建设项目 回购股份以及补充流动资金 5 002858.SZ 力盛赛车 6 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 16,000.00 万元 ( 含 16,000.00 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金将用于股份回购及补充流动资金 本期有 1 家企业可转换公司债券发行上市, 为海尔转债 交易代码 110049. SH 债券简称海尔转债 发行规模 ( 亿 ) 发行期限 ( 年 ) 特殊期限 债券评级 主体评级 票面利率 (%) 特殊条款 30.07 6.00 - AAA AAA 0.20 - - 增信方式 上市日期 2019/1/ 18 上市地点 上交所 发行人行业 ( 二级 ) 耐用消费品与服装 2 可交债 本期无企业完成可交换公司债券发行 3 配股本期无上市公司首次公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案 北京分公司质量控制部 7
三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 截至 2019 年 01 月 17 日, 新增 3 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 申请企业 1 北京汽车集团有限公司 2 江苏省农垦集团有限公司 3 伟驰控股集团有限公司 2 深交所 截至 2019 年 01 月 17 日, 无新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格 投资者公开发行的公司债企业 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 共新增 40 家于中国证 监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 24 家为私 募 ( 包括 1 家项目收益专项公司债券 ),16 家为公募 ( 包括 3 家可续期公司债 券 ) 申请企业 1 常州天宁建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 2 北京海淀科技发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券 3 中原证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 4 华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 5 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2019 年公司债券 6 吉林市国有资本发展控股集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 7 青海省国有资产投资管理有限公司非公开发行 2019 年公司债券 8 上海三盛宏业投资 ( 集团 ) 有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券 9 昆明产业开发投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券 10 中泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 北京分公司质量控制部 8
11 中原证券股份有限公司 2018 年次级债券 12 中国投融资担保股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 13 北京华融基础设施投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券 14 南京安居建设集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 15 南京安居建设集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 16 华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 17 招金矿业股份有限公司 2018 年第二次公开发行公司债券 18 山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行 2019 年纾困专项公司债券 19 无锡市硕放经济发展有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券 20 常州东方新城建设有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券 21 绍兴市上虞区交通集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 22 舟山交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 23 民生证券股份有限公司 2018 年第二次次级债券 24 安吉县绿洲新农村建设有限公司 2018 年非公开发行公司债券 25 厦门象屿股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 26 京投发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 27 远东国际租赁有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 28 中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 29 三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 30 上海浦东发展 ( 集团 ) 有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 31 福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 ( 一带一路 建设 ) 32 建德市城市建设发展投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券 33 三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 34 四川华西绿舍建材有限公司 2018 年非公开发行公司债券 35 崇州市兴旅景区管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券 36 湖州申太建设发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券 37 南京滨江投资有限公司非公开发行 2018 年公司债券 38 昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券 39 苏州市相城城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 2019 年非公开发行公司债券 40 厦门路桥建设集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 2 深交所 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 新增 4 家于中国证监 会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 2 家为私 募 申请企业 1 申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 2 重庆渝开发股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 石榴置业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 4 北京金一文化发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 于深 沪交易所上市 北京分公司质量控制部 9
交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 27 家, 平均票面利率 6.38%: 其中有 11 家面向合格投资者公开发行, 平 均票面利率为 5.80%, 比上期下降 1 个百分点 ;16 家为非公开发行, 平均票面利率为 6.73%, 比上期下降 0.03 个百分点 在增信方 面, 有 5 家企业采取了增信措施, 其中 3 家为私募 具体情况如下表 : 序票面利发行量期限债券主体债券代码债券简称所属行业发行方式上市日期上市地点号率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级评级 特殊条款 / 增信 1 112838.SZ 19 美置 01 房地产 Ⅱ 公募 7.00 2019/1/18 深交所 10.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 2 112837.SZ 18 赛格 02 房地产 Ⅱ 公募 4.15 2019/1/18 深交所 1.00 1.50 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 3 112836.SZ 18 赛格 01 房地产 Ⅱ 公募 4.60 2019/1/18 深交所 7.00 3.00 AAA AA 不可撤销连带责任担保 4 114417.SZ 18 厦贸 Y2 资本货物 私募 6.00 2019/1/16 深交所 5.00 2.00 AAA 利息递延权, 调整票面利率, 延期 5 112819.SZ 18 涪陵 Y1 多元金融 公募 5.48 2019/1/17 深交所 5.00 3.00 AA+ 回售, 利息递延权, 延期, 调整票面 AA+ 利率 6 112825.SZ 18 鲁西 01 材料 Ⅱ 公募 4.58 2019/1/16 深交所 9.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 7 112815.SZ 18 穗控 Y2 多元金融 公募 4.61 2019/1/18 深交所 20.00 3.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率, 利息递延权 8 112816.SZ 18 穗控 Y3 多元金融 公募 4.99 2019/1/18 深交所 10.00 5.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率, 利息递延权 9 151086.SH 19 华控 02 房地产 Ⅱ 私募 8.75 2019/1/17 上交所 8.00 3.00 - AAA 交叉违约, 回售, 调整票面利率 10 151085.SH 19 华控 01 房地产 Ⅱ 私募 8.20 2019/1/17 上交所 10.00 3.00 - AAA 交叉违约, 回售, 调整票面利率 11 151077.SH 19 瑞安 01 资本货物 私募 4.92 2019/1/17 上交所 7.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 技术硬件与设 12 151099.SH 19 昆投 01 备 私募 5.60 2019/1/18 上交所 10.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 13 151072.SH 19 清源 01 能源 Ⅱ 私募 7.50 2019/1/18 上交所 3.00 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率, 交叉违约 14 151055.SH 18 柳控 03 资本货物 私募 6.50 2019/1/18 上交所 2.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 15 151038.SH S18 酉 02 消费者服务 Ⅱ 私募 7.50 2019/1/17 上交所 4.00 5.00 AAA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 16 151020.SH S18 鄂旅 2 消费者服务 Ⅱ 私募 5.27 2019/1/16 上交所 3.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 17 151069.SH 18 新投 04 资本货物 私募 7.30 2019/1/15 上交所 5.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 北京分公司质量控制部 10
18 155121.SH 18 海怡 02 房地产 Ⅱ 公募 7.20 2019/1/15 上交所 6.50 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 19 151061.SH 18 冀资 01 多元金融 私募 6.00 2019/1/16 上交所 5.00 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率, 赎回 20 151016.SH 18 浩通 02 材料 Ⅱ 私募 7.50 2019/1/17 上交所 1.69 3.00 AAA AA 不可撤销连带责任担保 21 151066.SH 18 蓉纾 01 资本货物 私募 4.97 2019/1/16 上交所 15.00 3.00 - AAA - 22 151062.SH 18 吉保 01 多元金融 私募 7.40 2019/1/17 上交所 4.80 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 23 155106.SH 18 富力 10 房地产 Ⅱ 公募 7.00 2019/1/18 上交所 70.20 4.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 24 151063.SH 18 能投 01 资本货物 私募 6.97 2019/1/16 上交所 2.00 4.00 - - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 25 151053.SH 18 新投 03 资本货物 私募 7.30 2019/1/15 上交所 6.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 26 155120.SH 18 新大 04 资本货物 公募 7.70 2019/1/16 上交所 10.00 3.00 AAA AAA - 27 155981.SH 18 云投 Y1 资本货物 公募 6.50 2019/1/15 上交所 20.00 1.00 AAA AAA 延期, 利息递延权, 调整票面利率 北京分公司质量控制部 11
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 新增 4 家于中国证监 会审核的并购重组企业 申请人申请项目 1 韩城四平旭升实业有限公司 豁免 ( 一般 ) 2 蓝黛传动 发行股份购买资产 3 朗新科技 发行股份购买资产 4 晋城市国有资本投资运营有限公司 豁免 ( 简易 ) ( 二 ) 重组委审核情况 如下 : 本期召开 1 次并购重组委会议, 共审核 2 家企业, 全部获通过 基本情况 1 2 上会企业 盛屯矿业集团股份有限公司 北京同有飞骥科技股份有限公司 审核结果 获有条件通过 获无条件通过 重组委审核主要意见 请申请人进一步补充说明标的资产收益法评估中资本性支出和非经营性资产界定的合理性 口径一致性及其对评估结果的影响, 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见 - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 无公告并购重组董事会预案的企业 五 非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2019 年 01 月 11 日, 全国股转系统在审企业共 153 家 ; 截至 2019 年 01 月 18 日, 新三板挂牌企业共 10,622 家, 基础层企业有 9,709 家, 进入创新层的有 913 家 ; 采用做市方式的有 1,071 家, 集合竞价方式的有 9,551 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 北京分公司质量控制部 12
截至 2019 年 01 月 18 日, 无新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 01 月 14 日至 01 月 18 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 项目上周本周比上周增减 六 新三板定增情况统计 做市方式 11,867.42 16,441.73 38.55% 集合竞价方式 46,555.38 28,649.64-38.46% 基础层 48,088.96 35,576.86-26.02% 创新层 10,333.85 9,514.53-7.93% 做市方式 27,666.15 38,966.13 40.84% 集合竞价方式 117,816.53 89,693.52-23.87% 基础层 100,713.45 83,946.72-16.65% 创新层 44,769.21 44,712.93-0.13% 从 2019 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 18 日为止, 新三板共有 22 企业实 施了定增, 平均募集资金额 1.37 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对 应最近 1 年的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 22 6.34 62.36 617.93 0.31 10(45.45%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 62.36, 较上期上升 187.37% 在行 业表现方面, 本期实施定增的 9 个行业里资本货物 软件与服务 技术硬件与 设备行业较上周上升 此外本期实施定增的挂牌企业里年轮映画 (871813) 的 市盈率最高, 为 389.00, 详见下表 : 行业 01/05 至 01/11 01/12 至 01/18 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 21.44 4 127.11 3 492.86% 制药 生物科技与生命科学 - - - - - 运输 30.95 1 - - - 银行 - - - - - 医疗保健设备与服务 - - - - - 消费者服务 II - - - - - 食品与主要用品零售 Ⅱ - - - - - 食品 饮料与烟草 29.09 1 15.67 1-46.13% 商业和专业服务 - - 6.97 1 - 软件与服务 22.25 3 24.26 4 9.03% 汽车与汽车零部件 - - 3.67 1 - 能源 II - - - - - 北京分公司质量控制部 13
耐用消费品与服装 - - 157.14 1 - 媒体 II - - 389.00 1 - 零售业 - - - - - 家庭与个人用品 - - - - - 技术硬件与设备 1.82 1 36.32 2 1895.60% 公共事业 II - - - - - 房地产 II - - - - - 多元金融 - - - - - 电信服务 II - - - - - 材料 II 23.05 2 12.26 5-46.81% 保险 Ⅱ - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 北京分公司质量控制部 14