证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 定 2017-002 一 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 : 无全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议非标准审计意见提示 适用 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称迪安诊断股票代码 300244 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 ( 代 ) 证券事务代表 姓名 王彦肖 桑赫 办公地址 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 电话 0571-58085608 0571-58085608 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 1
2 主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,319,077,780.56 1,628,247,021.51 42.43% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 181,077,274.22 135,543,757.56 33.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 176,210,480.06 131,078,185.33 34.43% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -137,787,896.80 40,780,639.98-437.88% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.25 32.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.33 0.25 32.00% 加权平均净资产收益率 8.69% 7.51% 1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 6,251,152,789.73 5,717,513,498.55 9.33% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,128,010,521.16 2,087,743,441.94 1.93% 3 公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先报告期末股东总数 27,095 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈海斌境内自然人 38.09% 209,865,838 163,639,813 质押 82,710,000 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 质押 9,570,000 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 3,000,000 杭州迪安控股有限公司中国银河证券股份有限公司上海复星平耀投资管理有限公司 境内自然人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 3,400,000 境内非国有法人 2.00% 11,021,480 境内非国有法人 1.67% 9,215,915 胡涌境内自然人 1.53% 8,411,882 8,230,000 质押 8,333,911 2
光大证券股份有 限公司 境内非国有法人 1.35% 7,420,943 中信证券 - 招商 银行 - 中信证券 健康共享优质增 发集合资产管理 计划 境内非国有法人 1.27% 7,020,000 7,020,000 浙江迪安诊断技 术股份有限公司 - 第一期员工持 股计划 境内非国有法人 1.27% 7,020,000 7,020,000 1 公司前 10 名股东中, 胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟 ; 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 2 公司前 10 名股东中, 杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌 ; 3 除上述外, 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 不适用 4 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 5 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况 6 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 3
(1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券 ( 第一期 ) 16 迪安 01 112453 2021 年 09 月 27 日 80,000 3.25% (2) 公司报告期末和上年末主要财务指标 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 57.24% 55.47% 1.77% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 8.54 24.5-65.14% 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是医疗器械业报告期内, 为推进健康中国的建设, 国家关于深化医疗改革的一系列政策密集出台, 随着分级诊疗 两票制 医联体 家庭医生签约等政策的逐步落地, 对 IVD 行业产生了重要影响, 行业加速洗牌, 马太效应凸显, 第三方医疗诊断行业的市场规模和容量不断扩大, 同时政策及市场变化也对参与者提出了更高的发展要求 公司积极响应政策变化, 牢牢把握发展机遇, 努力推动公司从 服务 + 产品 双轮驱动战略向 医学诊断整体化服务提供者 战略转型, 在新一轮战略目标的指引下, 公司既跑马圈地又深耕细作, 致力于实验室网络全覆盖 渠道资源整合和转型升级 整体化服务模式创新, 技术平台的创新突破和供应链管理 IT 信息化 冷链物流等支撑平台的建设等目标, 持续推动公司短期及中长期良好的业绩增长态势 报告期内, 公司实现营业收入 231,907.78 万元, 较上年同期增长 42.43%; 实现净利润 23,467.46 万元, 较上年同期增长 43.24%; 实现归属母公司净利润 18,107.73 万元, 较上年同期增长 33.59% ( 一 ) 诊断服务全国省级中心扩张即将完成, 多层次服务网络协同发展报告期内, 公司总部正式入驻集办公与独立实验室为一体的综合健康产业园 迪安产业园,2017 年 3 月下旬, 公司总部中心实验室杭州迪安医学检验中心同步迁入产业园区, 中心实验室打造生化免疫平台 分子诊断平台 质谱技术平台和病理诊断平台等七大平台, 并配备亚洲规模最大的 技术最前沿的罗氏全自动生化免疫流水线, 运用高效灵活的样本自动传输系统, 可保障超大样本量的检测需求, 公司总部中心实验室的整体业务规模 技术配备 检测项目在国内乃至亚洲都保持了领先水平 报告期内, 公司加速推进全国实验室网点布局战略, 宁夏银川 新疆乌鲁木齐 福建福州实验室顺利开业, 并在筹建吉林 河北 贵州 广西 青海 海南和西藏省级实验室 与此同时, 公司加速向区域中心和二级中心进行下沉 随着实验室 4
服务行业的规模化和精细化, 公司成本控制能力进一步提升, 运营管理能力进一步加强, 检测项目逐步增多, 成熟盘面的实验室逐步增多, 业绩贡献显著加强 公司不断强化引领行业的商业模式创新能力, 通过对医院提供检验外包服务 管理与运营咨询服务 试剂及设备集中采购等各类服务, 丰富合作模式, 提升医疗诊断整体服务能力, 协调各层级实验室之间的资源共享机制, 提升实验室运营的整体效率, 并加大在特检高端领域对精准诊断产业链的布局 报告期内, 公司合作共建业务增长迅猛, 以二级及三级医院客户为主, 业务量增长明显, 覆盖市场新增四川 河南 内蒙古 云南等省份, 并已在多家三甲医院客户延伸共建精准平台, 合作共建业务已成为公司未来三年新的业务增长点 公司通过加快在全国市场的跑马圈地, 建立多层次的网络布局, 客户覆盖广度和深度进一步加强, 为公司的业绩增长提供了坚实的基础 报告期内, 公司诊断服务业务实现营业收入 88,932.12 万元, 较上年同期增长 30.55% ( 二 ) 渠道整合和战略转型积极有效推进, 诊断产品销售业务稳步增长, 近年来, 公司基于战略扩张和对市场变化的敏锐性, 率先在全国范围内进行了渠道整合, 公司选择的 IVD 产品代理商大多是罗氏诊断的优质代理商, 除了拥有大量优质的三级与二级医院的渠道资源 人才团队和丰富产品线以外, 还与公司相似的文化和价值观 报告期内, 尽管随着两票制 公立医院改革 医联体等相关政策的落地,IVD 行业受到了一定冲击, 但公司的诊断产品销售业务凭借较强的综合竞争力及积极的竞争策略, 依然保持稳健增长 报告期内, 公司诊断产品销售业务实现营业收入 140,082.64 万元, 较上年同期增长 50.29% 报告期内, 公司基于 真诚 尊重 包容 进取 的投资文化, 以 新心相印 合和共赢 的战略管理主题, 在各渠道公司积极推广诊断服务整体化营销模式, 实施全面融合, 促进大迪安的战略转型与发展 一方面与渠道公司所在省份合资成立实验室, 积极拓展诊断服务业务布局 ; 另一方面通过全面的人才盘点和组织架构调整, 以团队建设和人才发现为核心要务培养团队, 为公司的业务发展与转型打下夯实的组织基础 在实验室布局和团队建设的基础上, 由总部引导, 在渠道公司所在区域全力推行产品 + 服务一体化模式, 推进迪安差异化竞争战略的实施 渠道公司通过和公司总部及服务业务的结合, 可利用迪安体系已有的第三方医学实验室 冷链物流配送系统 IT 信息化系统 供应链管理系统和高端检测平台等全产业链的生态资源优势, 为医院客户提供全方位的增值服务, 依托合作共建模式成功转化并升级现有客户业务模式, 并参与医联体内区域平台建设, 为公司进一步扩容合作共建的项目, 逐步释放出公司战略布局渠道公司后 1+1>2 的业务潜力, 为未来的业绩增长奠定新的支撑点 ( 三 ) 持续加大研发及技术储备, 重点布局高端精准诊断技术平台报告期内, 公司不断加大研发投入, 积极布局精准诊断产业链, 在上游产品产业化 质谱技术和 NGS 等高端平台有了长足进步, 加快海外技术引进渠道和国内注册报证能力, 进一步向产业中上游延伸, 贯彻公司技术创新驱动战略的落实 在上游产品产业化方面, 公司协同已有的病理实验室, 形成了病理技术产品转化平台, 依托浙江省唯一的分子诊断省级高新技术企业研发中心, 形成了分子诊断技术产品转化平台, 联合专业质谱子公司, 形成了质谱技术产品转化平台 报告期内, 三大产品转化平台均取得了突破性的进展, 目前已取得二类注册证一项, 备案产品增加到 13 个产品, 产品类别逐渐丰富, 金迪安 品牌的产品日渐成型, 细胞病理产品, 将实现自给自足, 还有二个三类诊断试剂产品进入注册程序, 二个三类产品进入临床试验阶段, 这些项目的推进将日渐丰富产品线 公司在质谱应用领域进一步加大投入力度, 以专业质谱平台为基础, 围绕临床检验 代谢组学 Pharma CRO 与法医毒理等多个重点领域, 已初步建立一支由多名具有丰富质谱经验且在北美临床诊断 医药行业多年的高级专家领衔的专业团队, 并建立了国内技术水平一流的连锁化质谱应用实验室 报告期内公司质谱平台建设发展迅速, 已建有包括三重四级杆质谱 轨道离子阱质谱 气相色谱串联质谱 电感耦合等离子体质谱等尖端检测平台 公司自主研发的多个临床质谱试剂盒已进入或完成注册备案 报告期内, 公司与国际领先的代谢组学服务商 METABOLON 独家合作在中国建立的授权实验室项目进展顺利, 目前已完成仪器安装 自动化样本制备 服务器搭建 实验体系建立等多项工作, 预计于下半年可开始正式对外服务 在 NGS 技术领域, 公司以遗传学与肿瘤基因组学为核心, 打造全方位基因测序平台与有效临床推广模式 报告期内, 公司基于所获批的国家级基因检测技术临床应用示范中心与特许试点资质, 新搬迁实验室平台和三甲标杆医院合作共建的精准 5
医疗平台均通过卫计委临检中心组织的外周血胎儿染色体非整倍体基因测序检测 肿瘤诊断与耙向治疗高通量基因测序检测项目的室间质评 公司拥有以海外优秀科学家领衔的技术与遗传咨询师队伍, 持续推动临床遗传咨询师培养计划 报告期内, 公司继续与卫计委联合举办中级培训班, 并指导协助支持学员在其所在 8 家医院建立遗传咨询门诊 公司实验室已建立基于 NGS 高通量基因测序 FISH 数字 PCR 基因芯片等高精尖技术的分子诊断平台, 并建有基因组 转录组 宏基因组等生物信息分析流程与本地全外显子频率数据库, 检测报告均遵循美国 ACMG 标准 ( 四 ) 细分板块业务稳步发展, 诊断 + 产业生态圈日益强大迪安健检是公司立足于诊断业务为基础, 对 2C 端的全面战略延伸体系, 以创新协同的商业模式为公司开拓健康产业更广阔的市场 报告期内, 为了打造国内优秀的中高端健康管理连锁品牌, 迪安健检板块通过调整股权架构, 完善人力 医务 健管 市场 财务等各条线的管理架构, 高效管理督促各家门店, 进一步统一健检模式, 打造健检行业的新标杆 公司参与的全程国际项目积极筹备开业, 将打造国内首家作为医疗综合体的全新模式, 迪安健检的韩诺门店已实现业绩大幅提升, 接近盈亏平衡, 美生门店有望持续盈利, 苍南门店运营第一年即完成卓越业绩 公司在杭州 温州的健检区域中心初步形成, 下半年将依托公司优质的医院客户资源, 重点采用民办公助 公建民营 公私合营等多种 PPP 模式, 积极有序推进迪安健检板块的区域连锁化 报告期内, 迪安司法鉴定板块倾力构建国内一流的全领域专家库, 全力搭建 司法鉴定 + 互联网 平台, 创建一系列司法鉴定领域权威品牌, 精心打造 鉴识专家 平台, 开通鉴识专家网站, 创建中国最全面 最具影响力的专家辅助人智库和最专业的专家辅助人团队, 创建迪安鉴定科学研究院心理评估基地 (DSP), 搭建品性评估专业标准 技术标准 评估服务和人才培养平台, 启动品性评估师专业能力培训项目 在鉴定业务范围上, 以三大类内 ( 法医临床 法医病理 法医物证 法医精神病 文检检验鉴定 交通事故鉴定等 ) 为基础, 公司积极拓展三大类外鉴定项目 ( 知识产权 环境检测 食品安全检测 保险理赔调查 工程质量评估等 ) 此外, 公司前期战略投资的博圣生物业务规模进一步扩大, 管理体系不断完善, 与公司的产业协同价值日益凸显 公司利用产业并购基金等多层次投资平台投资的与公司第三方医疗诊断业务相关并能形成协同效应的项目公司健康发展, 报告期内, 公司所直接或间接投资的部分项目公司已具备 IPO 条件, 未来将为公司创造丰富优质的业务资源储备和良好的财务回报 通过上述在诊断 + 细分领域的全方面有效布局, 公司第三方医学诊断平台 + 各细分龙头公司协同发展的产业生态圈日益强大 ( 五 ) 总部集中, 持续强化运营与管理支撑体系报告期内, 公司总部搬至迪安产业园, 迪安产业园区集安全 智能 绿色 环保 现代为一体, 一方面为公司员工的工作和生活提供全面保障, 极大调动了员工工作积极性, 另一方面, 公司面对新形势下的一体化战略转型业务需求, 强化总部职能板块, 集中力量打造大供应链平台, 提升冷链仓配一体化物流服务体系, 落地打造五层 IT 企业架构, 深化 医疗诊断产业数字化平台经济 信息化战略, 并以卓越绩效管理推进为契机, 全面提升各职能板块对业务的支撑能力, 在跑马圈地的同时, 培育精细化运营的管理能力, 进一步凸显公司的规模优势 2 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上一会计期间财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日, 财政部颁布了关于印发修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ),2017 年 6 月 12 日起施行 由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则 6
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上一会计期间财务报告相比, 合并报表范围发生变更说明 适用 不适用 2017 年 1 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立遵义迪安医学检验中心有限公司, 故从 2017 年 1 月起将其纳入合并范围 2017 年 1 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立青海迪安医学检验中心有限公司, 故从 2017 年 1 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立石家庄迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月, 子公司北京迪安法润鉴定技术有限公司投资设立北京法润鉴识科技服务有限公司, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月, 母公司浙江迪安诊断技术股份有限公司投资设立沈阳迪安医疗器械有限公司, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 4 月, 子公司杭州德格医疗设备有限公司投资设立武汉德格医疗设备有限公司, 故从 2017 年 4 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月, 子公司北京联合执信医疗科技有限公司投资设立北京执信深海供应链管理有限公司, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 子公司陕西凯弘达医疗设备有限公司投资设立陕西迪安弘达医疗器械冷链物流管理有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 母公司浙江迪安诊断技术股份有限公司投资设立浙江迪安健检医疗管理有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 1 月 20 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迪安诊断 ) 与德清美臣投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 德清美臣 ) 等签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 8,700 万元受让德清美臣持有的深圳市一通医疗器械有限公司 ( 以下称为 深圳一通 或 目标公司 )43.5% 的股权 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有深圳一通股权比例为 43.5%,2017 年 1 月 24 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迪安诊断 ) 与杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 杭州迪桂 ) 签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 3,630 万元受让杭州迪桂持有的深圳市一通医疗器械有限公司 ( 以下简称 深圳一通 或 目标公司 )16.5% 的股权 本次股权转让完成后, 公司持有深圳一通共计 60% 的股权 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 2 月底完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月 3 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司自筹资金人民币 3700 万元对参股公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司 ( 以下简称 凯莱谱 ) 进行增资, 增资后公司持有凯莱谱 55.32% 的股权, 凯莱谱为公司控股子公司 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 3 月底完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 4 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月 1 日, 为进一步加大精准医疗领域的新技术研发, 促进公司基因检测技术的临床应用和产业转化, 公司拟使用 7
自筹资金人民币 50,352,699.69 元受让上海东富龙医疗科技产业发展有限公司持有的重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 ( 以下简称 重庆产研院 )100% 的股权, 重庆产研院注册资本为 5,000 万元, 实收资本为 5,000 万元 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有重庆产研院的比例为 100%, 重庆产研院为公司全资子公司 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 6 月完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月 20 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司拟以自筹资金人民币 18,800 万元与上海万特医药科技有限公司 ( 以下简称 万特医药 ) 上海灏馨医疗投资管理有限公司( 以下简称 灏馨医疗 ) 合资设立上海迪智设备租赁有限公司 ( 以下简称 上海迪智 ) 设立完成后, 公司持有上海迪智股权比例为 94%, 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 6 月完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 浙江迪安诊断技术股份有限公司 法定代表人 : 陈海斌 2017 年 8 月 18 日 8