证券代码： 证券简称：天赐材料 公告编号：

证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开 会议通知已于 2019 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事 应参加本次会议表决的董事 9 人, 实际参加本次会议表决的董事 9 人, 会议由董事长徐金富先生主持, 公司全体监事和高级管理人员列席了会议 本次会议的召集 召开程序均符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的规定 本次董事会审议并通过了相关议案, 形成决议如下 : 一 审议通过了 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规和规范性文件的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 二 经逐项表决, 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ( 一 ) 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换债券 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行规模本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 114,000 万元 ( 含 ), 具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 5 年 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策 市场状况及公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 : I=B i I: 指年利息额 ;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 可转换公司债券的当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式 (2) 计息起始日 : 可转换公司债券发行首日 (3) 付息日 : 每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 (4) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 (5) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 八 ) 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 九 ) 转股价格的确定及其调整 1 初始转股价格的确定

依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价 具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 2 转股价格的调整在本次发行之后, 若公司发生派送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送红股或转增股本 :P1=P0 (1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k) (1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k) (1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k) (1+n+k) 其中 :P1 为调整后转股价 ;P0 为调整前转股价 ;n 为派送红股或转增股本率 ;A 为增发新股价或配股价 ;k 为增发新股或配股率 ;D 为每股派送现金股利 当公司出现上述股份或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行

当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使本公司股份类别 数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十 ) 转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行

表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十一 ) 转股股数确定方式本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量 = 可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 / 申请转股当日有效的转股价格, 并以去尾法取一股的整数倍 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十二 ) 赎回条款 1 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 2 有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : (1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%; (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t 365 其中 :IA 为当期应计利息 ;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ;i 为可转换公司债券当年票面利率 ;t 为计息天数,

即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十三 ) 回售条款 1 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续 30 个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售

申报期内不实施回售的, 不能再行使附加回售权 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十四 ) 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十五 ) 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十六 ) 向原 A 股股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次发行的发行公告中予以披露 原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行, 或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销商包销 具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 在发行前协商确定 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十七 ) 债券持有人会议相关事项在本期可转债存续期间内, 当出现以下情形之一时, 公司董事会应当召集债券持有人会议 :

1 公司拟变更 可转债募集说明书 的约定 ; 2 公司未能按期支付本期可转债本息 ; 3 公司发生减资 ( 因股权激励回购股份导致的减资除外 ) 合并 分立 解散或者申请破产 ; 4 保证人 ( 如有 ) 或担保物 ( 如有 ) 发生重大变化 ; 5 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ; 6 根据法律法规 中国证监会 深交所及本规则的规定, 应当由债券持有 人会议审议并决定的其他事项 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权 利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十八 ) 募集资金用途 本次募集资金总额不超过人民币 114,000.00 万元, 拟用于以下项目 序号 项目名称 项目总投资额 ( 万元 ) 拟投入募集资金 ( 万元 ) 1 投资建设年产 40 万吨硫磺制酸项目 23,356.00 19,385.00 2 投资建设年产 20 万吨高钴氢氧化镍项目 ( 一期 A 段 ) 117,312.63 60,615.00 3 补充流动资金项目 -- 不超过 34,000.00 合计 114,000.00 本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入 在募集资金到位前, 若公司已使用了银行贷款或自有资金进行部分项目的投资运作, 则在本次募集资金到位后, 将用募集资金进行置换 若本次募集资金净额少于拟投入资金总额, 不足的部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十九 ) 募集资金管理及存放账户

公司已经制定 广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管理办法 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二十 ) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本次公开发行可转换公司债券方案各项子议案还需通过公司股东大会的逐项审议, 并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过, 报中国证券监督管理委员会核准后方可实行, 并最终以中国证券监督管理委员会核准的发行方案为准 三 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 公开发行可转换公司债券预案 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 四 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 五 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 公司聘请的致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司前次募集资金使用情况出具了致同专字 (2019) 第 110ZA5513 号 广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 致同专字 (2019) 第 110ZA5513 号 ) 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 六 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 具体内容详见 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 七 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 为保证本次公开发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行, 特提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜, 具体包括 : 1 在相关法律 法规和 公司章程 允许的范围内, 按照监管部门的意见, 结合公司的实际情况, 对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订 调整和补充, 在发行前明确具体的发行条款及发行方案, 制定和实施本次发行的最终方案, 包括但不限于确定发行规模 发行方式及对象 向原股东优先配售的比例 初始转股价格的确定 转股价格修正 赎回 债券利率 担保事项 约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件 修订债券持有人会议规则

决定本次发行时机 增设募集资金专户 签署募集资金专户存储监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜 ; 2 聘请中介机构, 办理本次发行及上市申报事宜 ; 根据监管部门要求制作 修改 报送有关本次发行及上市的申报材料 ; 3 签署 修改 补充 递交 呈报 执行与本次发行有关的一切协议 合同和文件 ( 包括但不限于承诺及保荐协议 与募集资金投资项目相关的协议 聘用中介机构协议等 ); 4 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内, 根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求, 调整或决定募集资金的具体使用安排 ; 根据项目的实际进度及经营需要, 在募集资金到位前, 公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目, 待募集资金到位后再予以置换 ; 根据相关法律法规的规定 监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整 ; 5 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改 公司章程 中的相关条款, 并办理工商备案 注册资本变更登记 可转换公司债券挂牌上市等事宜 ; 6 如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及相关法律法规及 公司章程 规定须由股东大会重新表决的事项外, 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整 ; 7 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施 或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形, 或发行可转债政策发生变化时, 酌情决定本次发行方案延期实施或终止 ; 8 在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下, 届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求, 进一步分析 研究 论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响, 制订 修改相关的填补措施, 并全权处理与此相关的其他事宜 ; 9 在本次可转换公司债券存续期间, 在股东大会审议通过的框架和原则下, 根据法律法规要求 相关监管部门的批准以及 公司章程 的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回 转股 回售相关的所有事宜

10 办理本次发行的其他相关事宜, 提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下, 除非相关法律法规另有规定, 将上述授权转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使, 且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效 除第 5 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效, 其余授权的有效期为十二个月, 自股东大会审议通过本议案之日起计算 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 八 审议通过了 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 可转换公司债券持有人会议规则 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 九 审议通过了 关于公司未来三年股东分红回报规划 (2020 年 -2022 年 ) 的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议 未来三年(2020 年 -2022 年 ) 股东分红回报规划 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告 十 审议通过了 关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 具体内容详见 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告

备查文件 : 1 广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议 ; 2 独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 ; 3 广州天赐高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 致同专字 [2019] 第 110ZA5513 号 ) 特此公告 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019 年 6 月 1 日