財產保險業務員登錄申請送件說明 業務員相關資料查詢可上產險公會網站 業務員管理資訊系統 ( 請加入我的最愛 - 並時常使用 ) http://salesinfo.nlia.org.tw/websales/login.php 註 : 圖 1 圖 2 A. 申請書填寫注意事項 : 1. 凡通過測驗且未登錄過, 是為新登錄 代碼為 A 註 : 圖 3 2. 凡通過測驗且已登錄過, 是為再登錄 代碼為 B 註 : 圖 4 3. 業務員是否曾經登錄過, 並已向原單位申請註銷後, 才能再辦理登錄 4. 申請書填寫方式 : 業務員必需填寫第一 四 五 八項, 公司必需填寫第二 三 六 七項 5. 已經先登錄壽險公司或保代公司者填寫注意事項 : 申請書第八項第 1 點 - 登錄資格證書 :( 申請登錄應檢附之文件之證書號碼請詳填, 並由所屬公司查訖 ) 請清楚填寫完整之證書號碼及合格月份 詳後述 :B. 填寫資格測驗合格證書號碼注意事項 註 : 圖 5 申請書第八項第 5 點 - 財產保險登錄狀況 : 須由申請人自行填寫或公司統一填寫是否登錄為人身保險業或保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員 : 若 是者, 公司名稱必填 6. 申請書 - 業務員需親自簽名或蓋章以維護本身權益 7. 申請書需蓋上公司登錄章或公司大章 * 申請人請據實填寫, 若有記載不實經查報, 依管理規則第七條第一項第二款應予撤銷登錄 註 : 依據保險業務員管理規則第十四條規定辦理 : 登錄於保險經紀人公司之壽險業務員不得登錄為保險代理人公司之產險業務員 * 壽險公會網站個人查詢網址 http://211.21.5.109/lia-public/indexusr.jsp 業務員常見登錄不合格退件原因如下 : * 業務員為新登錄或再登錄勾選錯誤 A 新登錄或 B 再登錄填寫錯誤 * 送 NN 者, 業務員於前家登錄公司尚未註銷完成 ( 請業務員先上產險公會網站個人查詢登錄狀況 ) * 送 NN 者, 業務員於壽險登錄公司尚未註銷完成 ( 請業務員先上壽險公會網站個人查詢登錄狀況 ) * 是否為壽險業務員勾選錯誤 ( 業務員人身保險登錄狀況記載不實或所檢附同意書錯誤亦同 ) * 送 YY 者, 業務員於壽險登錄公司尚未登錄完成 ( 請業務員先上壽險公會網站個人查詢登錄狀況 ) * 業務員共同科目 - 金融市場常識與職業道德合格證明已經逾期 ( 請業務員重新取得有效資格證明 ) * 申請第四類免試即得辦理傷害保險及健康保險業務員登錄者, 壽險測驗合格日期錯誤 * 再登錄業務員於前家公司之應完成教育訓練未完成, 請促其於前家完成或確認於新公司可完成再行送件, 以免日後無法註銷或換證而造成糾紛 註 : 圖 6 B. 填寫 ( 檢附 ) 資格測驗合格證書號碼注意事項 : 僅招攬財產保險及傷害保險專業科目測驗合格日期為 ( 含 )96 年 12 月 31 日以前, 為舊制產險合格證號 註 : 圖 5-1 *a.95 年 7 月 31 日前已通過財產保險業務員資格測驗合格者, 請填寫申請書第八項 1.1 財產保險業務員專業科目資格測驗合格證書合格證書號碼 不用填寫共同科目 ( 金融市場常識與職業道德 ) 合格證明號碼 *b.95 年 8 月 1 日後通過財產保險業務員資格測驗合格者, 請填寫申請書第八項 1.1 財產保險業務員專業科目資格測驗合格證書合格證書號碼 並應同時填寫第八項 1.4( 共同科目 ) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼 招攬財產保險 傷害險及健康險 業務員如欲招攬 健康險 保險, 需於登錄証背面加註 健康險 字樣, 方可合法招攬, 加註辦法如下 :( 如未依規定填寫應附之相關証明號碼, 視同未具有 健康險 資格 )
* 專業科目測驗合格日期為 ( 含 )96 年 12 月 31 日以前, 同上列 a. 及 b., 除上列需填寫的部分外, 需再增加填寫申請書第八項 1.3 財產保險業務員加考健康險測驗成績合格證書號碼註 : 圖 5-3 或 1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書號碼 ( 二擇一 ) c. 業務員於民國 97 年 1 月起後考取財產保險專業資格証書者, 為新制產險合格證號註 : 圖 5-2, 已具健康險資格 請填寫申請書第八項 1.1 財產保險業務員專科業目資格測驗合格證書合格證書號碼 1.4( 共同科目 ) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼 招攬汽車保險 *d.95 年 7 月 31 日前已通過財產保險業務員資格測驗車險專業科目合格者註 : 圖 5-4, 請填寫申請書第八項 1.2 汽車保險業務員專業科目資格測驗合格證書號碼 不用填寫共同科目 ( 金融市場常識與職業道德 ) 合格證明號碼 *e.95 年 8 月 1 日後通過財產保險業務員資格測驗合格者, 請填寫申請書第八項 1.2 汽車保險業務員專業科目資格測驗合格證書號碼 並應同時填寫第八項 1.4( 共同科目 ) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼 登錄為 汽車保險 業務員者, 因不具有 健康險 保險資格且不得招攬 健康險 保險 招攬傷害保險及健康保險 具人身保險業務員資格測驗合格者 - 免試即得辦理傷害保險及健康保險業務員登錄 *f.95 年 7 月 31 日前已通過人身保險業務員資格測驗合格者, 請填寫並檢附申請書第八項 1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書影本及號碼 不用檢附共同科目 ( 金融市場常識與職業道德 ) 合格證書影本號碼 *g.95 年 8 月 1 日後通過人身保險業務員資格測驗合格者, 請填寫並檢附申請書第八項 1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書影本及號碼 並應同時填寫第八項 1.4( 共同科目 ) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼 且 ( 共同科目 ) 之使用 須於 ( 共同科目 ) 測驗合格日後 5 年內登錄方為有效 例 : 共同科目於 96 年 10 月 10 日測驗合格, 且從未使用登錄於產險之招攬傷害保險及健康保險, 現在 104 年 8 月 1 日欲登錄該項, 則為逾期失效 請重新測驗並取得有效之合格證明, 再送件登錄 會員公司需提供紙本寄送資料如下 : 會員公司之業務員已先登錄壽險者 ( 以下稱為 YY) - 會員公司需提供紙本寄送資料如下 : 登錄申請書 ( 第一頁正本 ) 業務員親簽 + 公司蓋章將送交產險公會審核 登錄費用每人 $200 元 ( 現金 支票或匯款單影本 ) * 為使業務員順利登錄, 請承辦人員仔細核對業務員申請書填寫資料及檢附文件是否齊全, 再寄送申請件 本會目前送件時程如下 : 每週一 三 五送件 - 已先登錄壽險之業務員登錄 YY 每週二 四送件 未登錄壽險之業務員登錄 NN 每次送件.. 依本會送件上傳至產險公會需約 2~3 個工作天完成審查 ( 一般數量 ) 並於收到產險公會回文後方可再送下一批, 如遇大批送件則會延遲審查時間 會員公司如需大批送件請提早聯絡本會承辦, 並提早送件 * 業務員完成登錄後可至產險公會網站查詢登錄相關資訊 ( 含登錄證字號 ), 請多加利用 網址如下 : http://salesinfo.nlia.org.tw/websales/login.php * 會請隨時注意自家各項登錄申請狀況, 如有登錄相關疑問請洽本會承辦人員 #109 #110 匯款資訊如下 : * 公會戶名 : 中華民國保險代理人商業同業公會銀行名稱 : 臺灣企銀松江分行銀行帳號 :040-618-05368 會址 :10459 台北市中山區松江路 158 號 6 樓之 4 電話號碼 : (02)2542-1888 #109 #110 傳真號碼 : (02)2563-8042
註 : 產險公會網站 業務員管理資訊系統 http://salesinfo.nlia.org.tw/websales/login.php 登入後請選擇登錄狀況查詢 圖 1. 圖 2. 圖 3. 凡通過測驗且未登錄過, 是為新登錄 代碼為 A < 未登錄 + 查無登錄紀錄 > 圖 4. 凡通過測驗且已登錄過, 是為再登錄 代碼為 B 已向原單位申請註銷後, 才能再辦理登錄 < 查有登錄紀錄 + 已註銷 > 比照圖 : 登錄中 ( 未註銷 ) 請業務員前家完成註銷後再送登錄
圖 5. 查詢產險相關測驗合格成績及合格證號 圖 5-1. 產險舊制專業科目 圖 5-2. 產險新制專業科目
圖 5-3. 產險加考健康險 圖 5-4. 車險專業科目 圖 6. 再登錄業務員教育訓練檢視 圖 6-1. 例 : 業務員於前一家公司申請註銷日期距離如.. 今日是 2015.08.01, 已經超過一年以上 就不用看職訓紀錄了.. 因為再登錄後, 職訓會從頭第一年開始起算 圖 6-2. 例 : 業務員已於前一家公司註銷, 且登錄到期日 2015.02.09, 如.. 今日是 2015.08.01, 已經跨過登錄到期日 也不用看職訓紀錄了.. 因為再登錄後, 職訓會從頭第一年開始起算
圖 6-3. 例 : 登錄到期日 2019.01.09 減 5 年為 2014.01.09, 則 2014.01.10 為第 1 年起算日 最新訓練紀錄為第 1 年, 由起算日加 1 年為 2015.01.10 即該員已完成之第 1 年教育訓練只能撐到 2015.01.09 第 2 年教育訓練則為 2015.01.10 2016.01.09, 如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄, 則新登錄公司應於登錄後 2015.08.02 2016.01.09 安排業務員完成第 2 年教育訓練 圖 6-4. 例 : 登錄到期日 2020.01.24 減 5 年為 2015.01.24, 則 2015.01.25 為第 1 年起算日 第 1 年教育訓練應為 2015.01.25 2016.01.24 該員最新訓練紀錄為第 5 年, 其訓練日期尚小於第 1 年應訓日期, 推算該員於前家登錄時就已跨過登錄到期日, 並取前家登錄日期為第 1 年起算日, 且於前家尚未完成第 1 年教育訓練就已註銷 如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄, 則新登錄公司應於登錄後 2015.08.02 2016.01.24 安排業務員完成第 1 年教育訓練
圖 6-5. 例 : 登錄到期日 2017.08.19 減 5 年為 2012.08.19, 則 2012.08.20 為第 1 年起算日 最新訓練紀錄為第 2 年, 由起算日加 2 年為 2014.08.20 即該員完成之第 2 年教育訓練只能撐到 2014.08.19 應該要做第 3 年到 2014.08.20 2015.08.19, 如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄, 則新登錄公司應趕緊幫業務員完成第 3 年教育訓練 2015.08.02 2015.08.19, 或請業務員速回前公司完成第 3 年後再來新公司登錄