股票代號 :4138 曜亞國際股份有限公司 法人說明會 1/92
簡報大綱 一. 公司簡介二. 市場概況三. 產品介紹四. 核心能力五. 未來展望 2/92
一 公司簡介 3 /92
公司簡介 設立日期 : 民國 92 年 10 月 9 日 董事長 : 王偉斌 總經理 : 林添發 資本額 : 新台幣 2.65 億元 員工人數 :145 位 公司地址 : 台北縣中和市中正路 872 號 4 樓之一 辦事處 : 台北 台中 高雄 4 /92
經營團隊 職稱 姓名 就任日期 主要經 ( 學 ) 歷 董事長 王偉斌 92.9.18 澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士中台醫專檢驗科 總經理 林添發 98.7.1 高雄醫學院藥學系中華民國藥師展鴻 ( 股 ) 公司總經理 副總經理 楊龍和 98.7.1 中正理工學院電子系展鴻 ( 股 ) 公司維修經理昱禓科技 ( 股 ) 公司副總經理 副總經理 黃介青 98.7.23 大葉大學事業經營研究所勤業會計師事務所審計部副理新泰綜合醫院行政副院長財團法人天主教聖保祿醫院醫療副院長特別助理東貿國際 ( 股 ) 公司財務長 副總經理 任中杰 99.06.01 台灣大學 EMBA 財金所守恆 ( 股 ) 公司顧問威巨 ( 股 ) 公司副總 技術處長陳柏源 98.4.1 新埔工專電子科八億公司維修部經理 財務長林宛姿 99.5.4 國立台灣大學會計學系中華民國會計師安侯建業會計師事務所審計部經理仁寶電腦工業股份有限公司投資企劃管理室經理 5 /92
關係企業 曜亞國際股份有限公司 元啟企業股份有限公司 持股比例 :50% 香港大華科技發展有限公司 持股比例 :100% 廣州市曜亞貿易有限公司 持股比例 :100% 6 /92
曜亞國際願景與使命 曜亞國際 從台灣出發 光曜亞洲 放眼國際 願景 成為亞洲最頂尖的醫學美容產品與服務的綜合供應商 使命 提昇台灣整體醫學美容產業水準 7 /92
經營理念 責任 每一位客戶都是曜亞的責任 服務 全方位的服務, 滿足不同客戶的需求 創新 產品開發 客戶服務與經營模式 8 /92
新台幣百萬元 最近三年度營業收入 900 700 500 300 97 年 98 年 99 年 1-11 月 營業收入 525 698 851 9 /92
新台幣百萬元 最近三年度獲利 150 120 90 60 30 97 年 98 年 99 年前三季 本期損益 57 70 103 10 /92
新台幣元 最近三年度 EPS 6 5 4 3 2 1 0 97 年 98 年 99 年前三季 每股盈餘 2.59 3.19 4.66 股本 2.2 億 2.2 億 2.2 億 ( 年底 2.65 億 ) 11 /92
產品銷售結構 ( 依營收金額 ) 97 年度 99 年 1-11 月 醫學美容設備 54% 維修 收入 8% 醫學美容耗材及零件 27% 其他 11% 醫學美容設備 41% 維修 收入 9% 醫學美容耗材及零件 44% 其他 6% 12 /92
企業社會責任 運用企業專長, 結合專業醫師, 為弱勢青少年提供醫療服務 13 /92
公益活動之一 96.7~97.6 寶貝紅孩兒義診 共服務 32 位血管瘤病友 ( 約 300 治療人次 ) 主辦單位 : 財團法人台北市敦安社會福利基金會 財團法人王民寧先生基金會 財團法人雷射醫學文教基金會 牙醫師公會全國聯合會 協辦單位 : 曜亞國際股份有限公司 醫療單位 : 台北醫學大學市立萬芳醫院 高雄麗晶診所 14 /92
公益活動之二 反璞歸真 除紋復原活動 主辦單位 : 台南地方法院 協辦單位 : 曜亞國際股份有限公司 醫療單位 : 98 年 7 月台南成大醫院皮膚科 98 年 8 月台南奇美醫院整形外科暨醫美中心 15 /92
二 市場概況 16 /92
來做醫學美容吧! 醫療 美容 安全有效的抗老化安全有效的抗老化方式方式 17 /92
醫學美容範疇 雷射 光療 SPA 塑身 電波 拉皮 藥妝品 微整形 注射 18 /92
微整形要素 臨床證明有效性 Clinically Proven Efficacy 無 / 短恢復期 No Downtime 無痛 Painless 微妙的變化 Subtle Change 19 /92
亞洲醫美領導國人口及經濟變數 國家 人口數 ( 百萬 ) GDP 2010 IMF GDP 成長率 2009 失業率 人類發展指數 平均年齡 預期壽命 日本 127 41.3-5.3% 5.2% 0.960 44.6 82.6 南韓 49 20.2 0.2% 3.7% 0.937 37.9 78.6 中國 1,339 4.0 8.7% 4.3% 0.772 35.2 73 澳洲 21 53.8 1.0% 5.1% 0.970 37.5 81.6 台灣 23 16.4-2.5% 5.1% 0.943 37 77.9 印度 1,187 1.1 7.4% 10.7% 0.612 25.9 69.8 其他 1,454 3.3 4.0% 6.5% 0.705 29.2 72.4 總計 4,200 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 單位 : 美元, 仟資料來源 :Medical Insight, Inc. 發佈時間 :Dec. 2010 20 /92
亞洲醫美市場銷售成長預估 國家 人口數 ( 百萬 ) GDP(000) 2010 IMF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 複合成長率 日本 127 41.3 168.1 183.1 189.7 212.4 239.5 259.6 9.1% 南韓 49 20.2 93.2 105.9 120.2 136.4 153.4 170.3 12.8% 中國 1,339 4.0 73.2 86.7 100.2 117.3 134.0 151.6 15.7% 澳洲 21 53.8 53.3 61.1 69.7 80.9 92.9 102.1 13.9% 台灣 23 16.4 18.6 21.0 24.4 28.2 32.7 37.0 14.8% 印度 1,187 1.1 10.1 12.0 16.1 19.3 23.2 26.1 21.0% 其他 1,454 3.3 30.4 36.3 66.4 76.7 87.7 89.1 24.0% 總計 4,200 n/a 446.9 506.1 586.6 671.3 763.3 835.8 13.3% 單位 : 百萬美元資料來源 :Medical Insight, Inc. 發佈日期 :Dec. 2010 21 /92
亞洲美容市場 2009~2014 預測 ( 每年成長 13%) Market Segment Asian Sales in 2010 ($MM) CAGR 2009-2014 塑身 / 皮膚緊緻 (Body Shaping/Skin Tighening) 55.4 16.6% High growth 微整形植入式填充劑 (Fillers) 152.5 16.0% 神經遮斷劑, 肉毒桿菌 (Neuromodulators ) 120.4 15.2% High growth High growth 雷射與光療 (Energy-Bases Devices ) 177.8 8.5% Total 506.1 13.3% 資料來源 :Aesthetic Industry Forum, Dec. 2010 www.miinews.com 銷售金額為原廠價格 22 /92
全球美容市場 2008~2012 ( 預測每年成長 13%) Market Segment Global Sales in 2008 ($MM) CAGR 2008-2012 身體雕塑 (Body Shaping) 377 19% High growth 雷射與光療 (Energy Devices) 815 1% 微整形植入式填充劑 (Filler) 823 16% High growth 飛梭儀器 (Fractional Devices) 184 3% 神經遮斷劑, 肉毒桿菌 (Neuromodulators) 899 15% 微整形皮膚緊緻 (Skin Tightening) 138 21% High growth 其他 (Others) 1,809 14% Total 5,044 13% 資料來源 :Aesthetic Industry Forum, March 2009 www.miinews.com 23 /92
曜亞代理種類 : 符合潮流趨勢 其他美容設備 電波 拉皮 醫美 雷射 皮膚檢測儀 曜亞 身體 雕塑 醫美保養品 注射 針劑 24 /92
台灣醫學美容市場概況 2010 台灣醫學美容市場預估 : 雷射光電設備及耗材 : 新台幣 12 億元 微整形植入式填充劑 : 新台幣 6 億元 保養品市場 : 新台幣 1,015 億元 專科醫師人數 : 皮膚科醫師 : 968 位 整形外科醫師 : 329 位 ( 資料來源 :2009 醫師公會全國聯合會 ) 醫學美容醫師人數 : 醫美專科醫師 : 1,315 位 ( 資料來源 :2010.06 中華民國美容醫學醫學會會員人數 ) 25 /92
三 產品介紹 26 /92
代理品牌 1. 無線電頻 ( 電波拉皮 ): 2. 醫美雷射 3. 身體雕塑 4. 注射針劑 5. 醫美保養品 6. 皮膚檢測儀 7. 其他 : 30 /92
產品銷售結構 ( 依營收金額 ) 97 年度 99 年 1-11 月 醫學美容設備 54% 維修 收入 8% 醫學美容耗材及零件 27% 其他 11% 醫學美容設備 41% 維修 收入 9% 醫學美容耗材及零件 44% 其他 6% 31 /92
曜亞代理或經銷產品之市場占有率 產品項目占有率代理及經銷品牌 電波刀系統及其耗材 >60% SOLTA 雷射美容設備 >60% PALOMAR SCITON CANDELA FOTONA SOLTA 等 植入式填充劑 >15% BIOFORM Hya-Dermis 以 2009 年各主要競爭廠商營收金額推估 29 /92
電波拉皮 30 /92
醫美雷射 31 /92
微整形注射 32 /92
藥妝品 33 /92
Cellex-C 希蕾克斯 全世界首創利用天然水果提煉左旋維他命 C 全球醫學研究機構肯定及推薦 34 /92
美國葛羅氏礦物彩妝 天然礦物質粉, 不含香料及化學染劑 人氣部落客強力推薦, 八萬人次瀏覽 35 /92
皮膚檢測儀 36 /92
Canfield -Visia 皮膚檢測儀 可見斑點 皺紋 紋理 毛孔 紫外線色斑 棕色斑 紅色區 紫質 37 /92
身體雕塑 38 /92
LPG 體雕儀 39 /92
威塑脂肪雕刻 週邊組織破壞低出血量低 威塑脂雕 傳統抽脂 40 /92
核心能力 41 /92
曜亞核心能力 發揮團隊 綜效 專業醫美 團隊 醫美中心 經營顧問 最佳產品 組合 整合行銷 服務 專業維修 團隊 42 /92
核心能力之一 : 專業醫美團隊 43 /92
曜亞團隊 經營團隊 業界最資深與經驗最完整 豐富 行銷與技術能力與國際學術機構及原廠緊密接軌 顧問團 敦聘國內外權威醫師進行 臨床測試或共同學術研究 44 /92
核心能力之二 : 最佳產品組合 FDA 認證, 安全 有效的保證 符合潮流趨勢 滿足全方位醫美需求 45 /92
為何 FDA 這麼重要? 美國 FDA( 食品藥物管理局 ) 申請醫療器材許可證時, 皆需檢附 : 產品安全性 生物相容性相關文件 學術理論依據與有關研究報告及資料 臨床試驗報告 產品使用相關說明文件 由 FDA 為 品質 及 療效 把關 46 /92
曜亞代理種類 : 符合潮流趨勢 其他美容設備 電波 拉皮 醫美 雷射 皮膚檢測儀 曜亞 身體 雕塑 醫美保養品 注射 針劑 47 /92
最佳的產品組合 種類齊全歐美日大廠世界頂尖品牌美國 FDA 認證安全有效 48 /92
核心能力之三 : 資深維修團隊 49 /92
資深維修團隊 24 小時完修服務 10 年以上資深工程師原廠受訓認證之合格工程師 50 /92
資深維修團隊 全省共計 18 位維修工程師, 為同業的 3~5 倍 擁有 10 年以上維修經驗工程師, 共計 9 名 獲得原廠專業認證 90% 的儀器叫修於 24 小時內完修 51 /92
核心能力之四 : 兼顧學術與市場性 提供整合性行銷服務 52 /92
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與學術單位 ( 學會 ) 合辦教育訓練課程 專業醫師訓練課程 研討會 / 使用者說明會 諮詢師訓練課程 54 /92
資深教育訓練團隊 定期舉辦產品 臨床 諮詢 營運等進階教育訓練課程 用心投入對醫師 諮詢護理人員 診所營運輔導 55 /92
整合性行銷服務 公關活動 輔銷品 / 診所行銷 雜誌報導 網路行銷 整合性行 銷服務 電子報 / 醫美專刊 美容展 電視專訪 56 /92
整合性行銷服務 大眾媒體大量曝光 提升療程知名度 帶動市場風潮 57 /92
核心能力之五 : 醫美中心經營 專業營運顧問 58 /92
與教學醫院合作經營醫美中心 國立成功大學醫學院附設醫院雷射中心 高雄醫學大學附設醫院皮膚科醫美中心 中國醫藥大學附設醫院醫美中心 財團法人奇美醫院醫美中心 行政院衛生署雙和醫院醫美中心 高雄市立小港醫院皮膚科雷射中心 台南郭綜合醫院 台中 *1 台北 *1 台南 *3 高雄 *2 59 /92
核心能力之六 : 發揮團隊綜效 提供客戶醫美 Total Solution 60 /92
imost M Marketing O Operation i Integrate T Technical Service S Sales 61 /92
未來展望 62 /92
未來展望 新市場 新通路 新產品 63 /92
開發香港 中國等新市場 香港大華公司發展計劃 (2007 年 5 月成立 ) 完善產品線, 滿足客戶全方位需求 自營美容診所開發 廣州曜亞發展計劃 (2009 年 8 月成立 ) 主要著眼於大陸廣大醫美市場, 目前以醫美設備及專業維修切入華南市場 整合香港 台灣 日本 韓國醫師資源, 開創亞洲醫美新局面 82 /92
大華科技發展有限公司 香港子公司曜亞公司 100% 持股 65 /92
曜亞中國 100% 持股 上海辦公室 廣州公司 66 /92
香港 中國策略 HK CHINA NOTES 雷射儀器 優先取得新代理, 替中 台同步取得代理佈局 直營及經銷商並存, 塑造高端產品形象 優先爭取美國 FDA 核准產品 耗材類 以小針臉部注射類為主, 爭取更多品牌代理 以小針注射類為主, 爭取更多代理 CRISTAL HyaDermis 示範中心成立 B2C 雷射中心成立 B2C 雷射中心 保養品 OEM 自有品牌 OEM 自有品牌 2011 年香港預計成立第一家上海 北京各一家 與台灣同一品牌最後上架 維修及教育勞務收入 香港以儀器維修為主 全方位服務 67 /92
開發醫學美容中心業務 與教學醫院合作醫美中心 現有台北雙和醫院 奇美醫院 成功大學醫院 高雄醫學大學 中國醫藥大學 小港醫院 台南郭綜合等七家醫美中心, 並積極洽談其他合作案 預計達成總目標 :2013 年 15 間 87/92
開發新科技 新應用的產品代理 醫學美容設備發展朝向皮膚緊緻回春與及體形雕塑, 曜亞將持續引進最新產品及開發新療程, 持續引領台灣醫美市場風潮 88 /92
開發醫學美容產品 曜亞微整形產品 : 自 2011 起經銷 Hya-Dermis 玻尿酸填充劑 香港即將上市產品 : 德國製玻尿酸 Cristal 已由香港大華公司取得香港衛生署證書, 已可正式販賣 廣州曜亞公司申請大陸販賣許可中 持續開發及引進新產品 目前共有五個產品進行登記中, 預估其中 2011 年有三樣核准 89/92
開發自有品牌保養品 自有品牌 :Cure & Care 雷射治療術後面膜 防曬乳液將於第一季上市 與日本廠商合作開發雷射術後保養品, 與現有業務行銷產生綜效 90/92
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客戶滿意快樂員工幸福企業 美麗人生 光曜亞洲 放眼國際 73 /92