公告编号 :2016-030 股份代码 :833435 股份简称 : 国润新材主办券商 : 国都证券 ( 住所 : 洛阳飞机场工业园区 ) 主办券商 ( 住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 10 层 ) 二 O 一六年五月
声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 中华人民共和国证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2
目录 一 公司基本信息... 5 二 发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象... 5 ( 三 ) 发行价格... 6 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额... 6 ( 五 ) 公司除权 除息以及分红派息 转增股本对发行价格的影响... 7 ( 六 ) 本次发行股票限售安排... 7 ( 七 ) 募集资金用途... 7 ( 八 ) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案... 7 ( 九 ) 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 7 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门批准 核准或备案事项情况... 8 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 8 四 其他需要披露的重大事项... 8 五 本次股票发行相关中介机构信息... 9 六 公司全体董事 监事 高级管理人员声明... 9 3
释义 在中, 除非另有说明, 下列词语具有如下含义 : 公司 本公司 国润新材指 ( 股份代码 :833435) 股东大会指国润新材股东大会 董事会指国润新材董事会 全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公 现有股东指股权登记日在册的股东 国都证券 主办券商指国都证券股份有限公司 律师指北京市中银律师事务所 司 会计师指中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元指人民币元 人民币万元 4
一 公司基本信息 中文名称 : 证券简称 : 国润新材证券代码 :833435 总股本 :10,137.51 万股法定代表人 : 王伟董事会秘书 : 杨钢钢注册地址 : 洛阳飞机场工业园区邮编 :471000 联系电话 :0379-65138817 传真 :0379-65138805 公司网址 :http://www.lygrgc.com 二 发行计划 ( 一 ) 发行目的公司本次股票发行募集资金将主要用于公司产品研发和市场开拓, 补充公司的流动资金 ( 二 ) 发行对象 1 现有股东的优先认购安排本次股票发行在册股东均享有优先认购权, 每位在册股东认购的股份上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上 5
限的乘积 在册股东行使优先认购权的, 须最晚在 2016 年第二次临时股东大会召开日 (2016 年 6 月 1 日 ) 后 2 日内以书面的方式通知公司是否参与本次股票发行, 逾期未递交的, 视为放弃优先认购 对于在册股东放弃优先认购的股份, 由公司自行安排 2 发行对象不确定的股票发行本次股票发行对象范围为 :(1) 公司在册股东 ;(2) 除在册股东外的董事 监事 高级管理人员 ;(3) 其他符合 中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 等法律 法规规定的符合条件的投资者 前述发行对象范围第 (2) (3) 项投资者合计不超过 35 名 本次股票发行对象均要以现金认购, 按照价格优先 时间优先的原则确定具体发行对象 ( 三 ) 发行价格 本次股票发行价格区间为每股 2.51 元 ( 含 )-3 元 ( 含 ), 本次股 票发行价格区间综合考虑了公司所处行业 公司行业地位 公司成长 性 最近一期净利润和行业平均市盈率等多种因素 ( 四 ) 发行股份数量及预计募集资金总额 1 本次股票发行的股票种类为人民币普通股, 本次股票发行的 股票数量预计不超过 24,000,000 股 ; 6
2 本次股票发行预计募集资金总额不超过 72,000,000 元 ( 五 ) 公司除权 除息以及分红派息 转增股本对发行价格的影响 本次股票发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权 除息情况, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 2015 年度公司以总股本 4,629 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11.9 股的权益分派已于 2016 年 4 月 29 日实施完毕, 不会对公司此次股票发行价格产生影响 除此之外, 公司自挂牌以来, 无其他分红派息 转增股本的情形 ( 六 ) 本次发行股票限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司 本次发行除法定限售外, 其他股票无限售安排, 发行对象无自愿锁定的承诺 新增股份为无限售条件的人民币普通股, 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让 ( 七 ) 募集资金用途 本次募集资金用于补充公司流动资金 ( 八 ) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享 7
( 九 ) 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行拟提交股东大会审议 关于 < > 的议案 关于修改公司章程的议案 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 等议案 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门批准 核准或备案事项情况 本次股票发行后, 公司股东人数未超过 200 人, 因此本次股票发 行除需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外, 不涉及 向其他主管部门批准 核准或备案事项情况 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理 关系 关联交易及同业竞争等没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 本次发行后, 公司股本 净资产等财务指标将有所提高, 对其他股东权益有一定的积极影响 同时, 公司资产负债率将有所下降, 有利于缓解公司流动资金的压力, 使公司财务结构更趋稳健, 提升公司整体经营能力 8
( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明 本次发行不存在其他特有风险 四 其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ; ( 二 ) 公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ; ( 三 ) 公司现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚, 最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ; ( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形 五 本次股票发行相关中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 国都证券股份有限公司住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华项目负责人 : 孙伟红项目组成员 ( 经办人 ): 刘奎联系电话 :010-84183318 传真 :010-84183265 9
( 二 ) 律师事务所 : 北京市中银律师事务所住所 : 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层单位负责人 : 李炬经办律师 : 赵海洋 李镇原联系电话 :010-58698899 传真 :010-58699666 ( 三 ) 会计师事务所 : 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 执行事务合伙人 : 姚庚春经办注册会计师 : 姚庚春 李晓斐联系电话 :010-52805600 传真 :010-52805601 六 公司全体董事 监事 高级管理人员声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ( 以下无正文 ) 10
( 本页无正文, 为签 字页 ) 全体董事签字 : 王伟张凤银杨钢钢 张延成 李娜 全体监事签字 : 陈全奎赵小刚昝少伟 非兼任董事的高级管理人员签字 : 李晓伟 董事会 2016 年 5 月 17 日 11