股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 23 日以电话方式送达各监事, 会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开, 会议应到监事 3 人, 实际参加会议的监事 3 人 会议由监事会主席宋华先生主持 出席会议人员对本次会议的召集 召开方式无异议 会议的召集 召开符合 公司法 公司章程 等有关规定 出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议, 并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议 : 二 监事会审议情况 1 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 ; 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 以及 上市公司非公开发行股票实施细则 等法律 法规 部门规章及规范性文件的有关规定, 对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的条件, 经核查公司相关情况, 公司符合现行法律法规关于非公开发行 A 股股票的规定, 具备 上市公司证券发行管理办法 及 上市公司非公开发行股票实施细则 中关于非公开发行 A 股股票的实质条件
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同 ) ( 二 ) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为索菲亚投资以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者 发行对象以现金认购本次非公开发行的股份 索菲亚投资拟参与本次认购的资金不低于 22,000 万元 ( 四 ) 定价基准日 发行价格和定价原则本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日 本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 )
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 按照 上市公司非公开发行股票实施细则 及中国证监会等有权部门的规定, 根据询价结果由公司董事会或董事会授权人士与主承销商协商确定 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票的价格将作相应调整 ( 五 ) 发行数量本次非公开发行股票募集资金总额不超过 87,035.90 万元, 且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20% 本次发行的定价基准日为发行期首日, 具体发行数量需发行价格确定后计算 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利 送红股或转增股本等除息 除权行为, 发行数量将相应调整 在上述发行数量范围内, 公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及公司与各发行对象签署的股份认购协议的约定, 确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量 ( 六 ) 募集资金投向公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 87,035.90 万元 ( 含 87,035.90 万元 ), 拟投向以下项目 : 序号 项目名称 项目总投资额 ( 万元 ) 以募集资金投入 ( 万元 ) 1 新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生 产线建设项目 87,035.90 87,035.90 总计 87,035.90 87,035.90 在本次募集资金到位前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换 若本次募集资金总额低于上述项目拟投入募集金额, 不足部分公司自筹解决 本次募集资金总额低于项目总投资额的不足部分由公司通过银行贷款或其他途径自筹解决 在不改变本次募投项目的前提下, 公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整 本次拟非公开发行股票募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准 ( 七 ) 本次发行股份的限售期索菲亚投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让, 之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 ; 其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让, 之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 若发行对象所认购股票的限售期与中国证监会 上海证券交易所等监管部门的相关规定不相符, 发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整 限售期结束后, 将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的安排本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享 ( 九 ) 上市地点本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易 ( 十 ) 本次发行决议有效期本次非公开发行股票的股东大会发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月 若本次非公开发行在前述有效期内通过证监会发审委审核通过, 则有效期自动延长至本次非公开发行完成
本次非公开发行 A 股股票有关事宜经公司股东大会审议通过后, 将按照有关程序向中国证监会申报, 最终以中国证监会核准的方案为准 3 审议通过 关于 < 广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 > 及其摘要的议案 ; 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 丰林 集团非公开发行 A 股股票预案 及其摘要 4 审议通过 关于 < 广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 > 的议案 ; 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 丰林 集团非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 5 审议通过 关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 的议案 ; 具体内容详见同日刊登在 上海证券报 证券日报 及上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn) 的 丰林集团关于前次募集资金使用情况报告 ( 公告编
号 :2017-032) 6 审议通过 关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案 ; 据 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规及公司内部有关规定, 公司将设立募集资金专用账户用于存放该次非公开发行 A 股股票方案之募集资金 7 审议通过 关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案 ; 公司拟与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议 具体内容详见同日刊登在 上海证券报 证券日报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 丰林集团关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告 ( 公告编号 :2017-033) 8 审议通过 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ; 9 审议通过 关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司 采取措施的议案 ;
具体内容详见同日刊登在 上海证券报 证券日报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 丰林集团关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 ( 公告编号 :2017-034) 10 审议通过 关于 < 广西丰林木业集团股份有限公司未来三年 (2017 年 -2019 年 ) 股东回报规划 > 的议案 ; 为进一步完善和健全公司分红机制, 切实保护中小投资者的合法权益, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程 的相关规定, 结合公司实际情况, 公司董事会制定了 广西丰林木业集团股份有限公司未来三年 (2017 年 -2019 年 ) 股东回报规划 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 丰林集团未来三年 (2017-2019) 股东回报规划 三 备查文件 第四届监事会第六次会议决议 特此公告 广西丰林木业集团股份有限公司监事会 2017 年 3 月 27 日