2013 年 6 月国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 ZDC 2013 年 07 月 互联网消费调研中心 0
目录 一 品牌关注格局... 3 二 产品关注格局... 5 ( 一 ) 产品关注型号... 5 ( 二 ) 价格段结构... 7 ( 三 ) 不同摄像头类型产品分析... 8 ( 四 ) 不同摄像头像素产品分析... 9 ( 五 ) 不同屏幕尺寸产品分析... 10 ( 六 ) 不同网络模式产品分析... 11 三 案例分析 :... 12 ( 一 ) OPPO 品牌关注走势... 12 ( 二 ) OPPO 产品结构分析... 13 互联网消费调研中心 1
2013 年 6 月国产手机市场品牌关注格局整体变化不大, 最受关注的十家主流品牌中, 三家品牌排名波动, 其中 OPPO 在其旗舰 OPPO X909(Find 5/16GB) 的助力下, 本月跻身前三甲之列, 将酷派 中兴超越 整体来看, 国产手机阵营中除联想保持较为明显的领先优势外, 其他品牌之间关注度差距不大, 竞争十分激烈 报告要点 品牌关注格局: 联想一家独大, 独占两成以上关注度, 与上月相比,OPPO 跻身前三甲 产品关注格局: 联想 K900 继续位居冠军, 联想 小米均两款机型上榜,4.5 英寸以上机型占据七席 产品特征:1000-2000 元价格段机型用户关注度集中, 双摄像头机型关注度微涨 0.2%, 千万及以上像素机型关注度涨 2.2% 产品特征:4.1-4.5 英寸机型为用户关注主流, 单卡双模机型关注度超四成 案例分析:OPPO 品牌排名先降后升, 在售机型以 1000-2000 元为主 互联网消费调研中心 2
一 品牌关注格局 联想一家独大, 独占两成以上关注度 6 月国产手机市场上, 联想获得 22.8% 的关注比例, 是唯一一家关注度超两成的品牌 华为以 12.9% 的关注度排在第二位 OPPO 酷派关注度仅差 0.2%,OPPO 稍具优势 中兴领先步步高 0.1%, 竞争激烈 小米 魅族分别获得 7.3% 6.1% 的关注比例, 天语 金立关注度则在 3% 以下 ( 图 ) 2013 年 6 月国产手机市场品牌关注比例分布 互联网消费调研中心 3
OPPO 跻身前三甲与上月相比, 本月国产手机品牌关注格局整体变化不大, 十家最受关注的品牌中, 三家品牌排名变化, 其中 OPPO 变化最大, 本月获得 9.4% 的关注比例, 较上月增长近一个百分点, 取代中兴, 跻身前三甲之列 中兴 步步高品牌排名则较上月出现不同幅度下降 表 2013 年 5-6 月国产手机市场品牌关注比例对比 排名 2013 年 5 月 2013 年 6 月 品牌关注比例品牌关注比例 1 联想 22.8% 联想 22.8% 2 华为 12.0% 华为 12.9% 3 中兴 9.7% OPPO 9.4% 4 酷派 9.7% 酷派 9.2% 5 步步高 8.8% 中兴 8.5% 6 OPPO 8.5% 步步高 8.4% 7 小米 7.8% 小米 7.3% 8 魅族 5.7% 魅族 6.1% 9 天语 3.1% 天语 2.9% 10 金立 2.7% 金立 2.8% 其他 9.2% 其他 9.7% 互联网消费调研中心 4
二 产品关注格局 ( 一 ) 产品关注型号 联想 K900 继续位居冠军 6 月国产手机市场上, 联想 K900(16GB) 以 7.1% 的关注度继续稳居冠军位, 关注度较上月增长 0.4%, 领先优势进一步扩大 魅族 MX2(16GB) 以 4.8% 的关注度排在第二位 排在第三 第四位的步步高 vivo Xplay(16GB) OPPO X909(Find 5/16GB) 关注度不相上下, 竞争激烈 联想 小米均两款机型上榜从品牌归属来看, 本月最受关注的十款机型分别来自联想 魅族 步步高 OPPO 小米 华为 大可乐 酷派八家品牌旗下, 其中联想 小米均两款机型上榜, 其他品牌入围一款 4.5 英寸以上机型占据七席从主要参数来看, 上榜的十款产品中, 屏幕尺寸在 4.5 英寸及以上的机型占据七个席位, 2013 年新上市机型八款上榜, 四款机型的后置摄像头像素为 1300 万 ( 图 ) 2013 年 6 月国产手机市场产品关注排名 互联网消费调研中心 5
表 2013 年 6 月国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数 名 排 产品名称 上市时间 主屏尺寸 ( 英寸 ) 操作系统 摄像头像素 ( 万 ) 最新报价 1 联想 K900(16GB) 2013 5.5 Android OS 4.2 1300 2,850 2 魅族 MX2(16GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0 800 2,299 3 4 步步高 vivo Xplay(16GB) OPPO X909 (Find 5/16GB) 2013 5.7 Android OS 4.2 1300 2,998 2013.1 5 Android OS 4.1 1300 2,400 5 小米 2S(16GB) 2013 4.3 双 MIUI V5 800 1,999 6 小米 M2(Mi2/16GB) 2012.10 4.3 双 MIUI V4 800 1,949 7 华为 Ascend P6 ( 联通版 ) 2013 4.7 Android OS 4.2 800 2,630 8 大可乐大可乐 2 2013 5.3 Android OS 4.2 1300 1,499 9 酷派 7295 2013.3 5 Android OS 4.1 500 900 10 联想 A820 2013 4.5 Android OS 4.1 800 800 互联网消费调研中心 6
( 二 ) 价格段结构 1000-2000 元价格段机型用户关注度集中 6 月国产手机市场上, 千元以下 1000-2000 元 2001-3000 元价格段机型关注度均超三成, 其中 1000-2000 元价格段机型关注度相对最高, 达到 34.0% 与上月相比, 本月 2001-3000 元价格段机型关注度较上月增长近 5 个百分点, 涨幅最大 ( 图 ) 2013 年 5-6 月国产手机市场不同价位产品关注对比 互联网消费调研中心 7
( 三 ) 不同摄像头类型产品分析 双摄像头机型关注度微涨 0.2% 6 月国产手机市场上, 搭载双摄像头的机型在售数量达到 550 款, 占据六成以上比例, 同时获得 85.7% 的关注比例, 较上月微涨 0.2%, 为用户关注的绝对主流 ZDC 认为, 下半年双摄像头必将成为智能手机标配 ( 图 ) 2013 年 5-6 月国产手机市场不同摄像头类型产品关注对比 互联网消费调研中心 8
( 四 ) 不同摄像头像素产品分析 千万及以上像素机型关注度涨 2.2% 从后置摄像头像素来看,6 月国产手机市场上,800 万 /810 万像素机型为用户关注的主流, 获得 41.9% 的关注比例, 较上月微幅上涨 0.9% 涨幅最大的当属千万级以上像素机型, 本月获得 23.3% 的关注度, 较上月增长 2.2 个百分点 ( 图 ) 2013 年 5-6 月国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比 互联网消费调研中心 9
( 五 ) 不同屏幕尺寸产品分析 4.1-4.5 英寸机型为用户关注主流 6 月国产手机市场上,4.1-4.5 英寸屏幕尺寸的手机最受用户关注, 获得 36.0% 的关注比例, 与上月相比, 微降 0.1%, 基本保持平稳 4.6-5.0 英寸机型获得 26.9% 的关注比例, 较上月增长了 2.5 个百分点, 涨幅较大 其他屏幕尺寸机型关注度则均出现不同幅度的下滑 ( 图 ) 2013 年 5-6 月国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比 互联网消费调研中心 10
( 六 ) 不同网络模式产品分析 单卡双模机型关注度超四成从网络模式来看,6 月国产手机市场上, 支持单卡双模网络模式的机型成为用户关注的焦点, 获得 43.2% 的关注比例, 其次为双卡双模机型, 获得 37.8% 的关注比例 其他网络模式机型关注度均相对较低 ( 图 ) 2013 年 6 月国产手机市场不同网络模式产品关注比例分布 互联网消费调研中心 11
三 案例分析 : ( 一 ) OPPO 品牌关注走势 OPPO 品牌排名先降后升 ZDC 监测数据显示,2013 年 1-6 月国产手机市场上,OPPO 品牌排名呈下降后升走势, 1 月 OPPO 排在第三位,4 月排名下滑至第七位, 但随着其旗舰机型 OPPO X909(Find 5/16GB) 关注度的不断提升,OPPO 品牌排名开始有所回升 6 月其品牌关注度从 5 月的 8.5% 上升至 9.4%, 排名回升至第三位 整体来看, 随着国产手机尤其是国产智能手机领域竞争的加剧,OPPO 品牌关注度及排名呈不稳定走势 ( 图 ) 2013 年 1-6 月国产手机市场 OPPO 品牌排名及关注比例走势 互联网消费调研中心 12
( 二 ) OPPO 产品结构分析 OPPO 在售机型以 1000-2000 元为主 ZDC 监测数据显示,6 月国产手机市场上,OPPO 累计共有 21 款在售机型, 其中以 1000-2000 元价格段机型为主, 占据 47.6% 的比例,2001-3000 元价格段机型在售比例也在三成以上 从用户关注情况来看,2001-3000 元价格段机型更受欢迎, 获得五成以上关注度 ( 图 ) 2013 年 6 月国产手机市场 OPPO 产品结构分析 互联网消费调研中心 13
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