证券代码 :601969 证券简称 : 海南矿业 公告编号 :2017-035 债券代码 :136667 债券简称 :16 海矿 01 债券代码 :143050 债券简称 :17 海矿 01 海南矿业股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可 [2014]1179 号文 关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 海南矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 已于 2014 年 11 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )186,670,000 股, 发行价格每股人民币 10.34 元, 募集资金总额人民币 1,930,167,800.00 元, 募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元 本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2014) 验字第 60615139_B01 号验资报告验证 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金使用及结存情况如下 :: 项目金额 ( 人民币元 ) 募集资金总额 1,930,167,800.00 减 : 发行费用 171,338,004.50 募集资金净额 1,758,829,795.50 减 : 截止 2016 年 12 月 31 日已使用金额 1,036,737,511.98 减 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日已使用金额 90,000.00 减 : 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ( 注 1) 500,000,000.00 减 : 累计手续费支出 5,872.84 加 : 累计利息收入及理财产品收入 22,054,775.48 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 244,051,186.16 注 1: 于 2016 年 8 月 2 日, 本公司召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司自公司董事会审议通过之日起十二个月之内, 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 总额人民币 5 亿元
本公司于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 90,000.00 元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,036,827,511.98 元 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金专用账户余额为人民币 244,051,186.16 元 ( 含利息收入 ) ( 二 ) 非公开发行股票经中国证券监督管理委员会于以证监许可 [2016]2980 号文 关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 公司已于 2017 年 2 月 9 日向财通基金管理有限公司等 5 名投资者发行人民币普通股 (A 股 ) 88,050,314 股, 发行价格每股人民币 10.14 元, 募集资金总额人民币 892,830,183.96 元, 募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元 本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2017) 验字第 60615139_B01 号验资报告验证 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金使用及结存情况如下 : 项目金额 ( 人民币元 ) 募集资金总额 892,830,183.96 减 : 发行费用 16,795,282.94 募集资金净额 876,044,901.02 减 : 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 283,000,000.00 减 : 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 47,017,298.87 减 : 累计手续费支出 1,619.42 加 : 利息收入 2,164,620.96 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 548,190,603.69 本公司于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 330,017,298.87 元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金项目的金额为人民币 330,017,298.87 元 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司募集资金专用账户余额为人民币 548,190,603.69 元 ( 含利息收入 ) 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度 的制定和执行情况为规范本公司募集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 本公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 关于前次募集资金使用情况报告的规定 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要
求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 (2013 年修订 ) 等有关法律 法规和规定的要求, 结合本公司的实际情况, 制 定了 海南矿业股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ), 对本公司募集资金的存储 使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规 定 自募集资金到位以来, 本公司一直严格按照 募集资金管理制度 的规定存放 使用 管理募集资金 ( 二 ) 募集资金的存储情况 1 首次公开发行股票 按照 募集资金管理制度 的规定, 本公司已在中国建设银行股份有限公司昌江 支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行开立募集资金专用账户, 募集资金专用账 户于 2017 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示 : 开户行账号性质 中国建设银行股份有限公司昌江支行 46001006336053003989 余额 ( 人民币元 ) 活期存款 18,550,235.73 定期存款 20,000,000.00 中国工商银行股份有限公司昌江支行 2201027029200013103 活期存款 204,462,617.09 理财产品 1,038,333.34 合计 244,051,186.16 2 非公开发行股票 按照 募集资金管理制度 的规定, 本公司已在海南银行总行营业部和招商银行 海口分行营业部开立募集资金专用账户, 募集资金专用账户于 2017 年 6 月 30 日的具 体情况如下表所示 : 开户行账号性质 余额 ( 人民币元 ) 海南银行总行营业部 6001011500032 活期存款 359,260,953.59 招商银行海口分行营业部 898900050610606 活期存款 188,929,650.10 合计 548,190,603.69 ( 三 ) 募集资金专户存储监管情况 1 首次公开发行股票
2014 年 12 月, 公司和国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行 中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 由于保荐机构变更,2016 年 2 月, 公司和国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行 中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 前述协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 均不存在重大差异 截至 2017 年 6 月 30 日, 协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利, 履行义务 2 非公开发行股票 2017 年 2 月, 公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司分别与海南银行股份有限公司 招商银行股份有限公司海口分行签订了 募集资金三方监管协议 前述协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 均不存在重大差异 截至 2017 年 6 月 30 日, 协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利, 履行义务 三 募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 首次公开发行股票本公司于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 90,000.00 元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,036,827,511.98 元 详见本公告末附表 1: 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 非公开发行股票本公司于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币 330,017,298.87 元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金项目的金额为人民币 330,017,298.87 元 详见本公告末附表 2: 募集资金使用情况对照表 四 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 ( 一 ) 首次公开发行股票
于 2014 年 4 月 6 日, 本公司 2014 年第二次临时股东大会审议并通过了 关于调 整公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案, 本公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后, 将用于投资以下项目 : 序号 项目名称 项目总投资额募集资金投资 ( 人民币万元 ) ( 人民币万元 ) 1 新建选矿厂项目 49,738.93 49,000.00 2 新建选矿厂二期扩建项目 47,941.26 47,000.00 3 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 30,178.59 30,000.00 4 铁 钴 铜工程技术研究中心 10,000.00 10,000.00 5 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 合计 177,858.78 176,000.00 于 2014 年 12 月 9 日, 本公司第二届董事会第十八次会议审议通过 关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 本公司以募集资金置换预先投 入自筹资金总额为人民币 56,635.79 万元 该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下 : 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额本次置换金额 ( 人民币万元 ) ( 人民币万元 ) 1 新建选矿厂项目 49,823.85 49,000.00 2 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 7,635.79 7,635.79 合计 57,459.64 56,635.79 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2014) 专字第 60615139_B10 号专项鉴证报告鉴证 该次 募集资金置换金额已包括在本公司 2014 年度投入募集资金项目的金额中 ( 二 ) 非公开发行股票 于 2016 年 7 月 18 日, 本公司第二届董事会第四十次会议审议并通过了 关于 < 公司非公开发行 A 股股票预案 ( 三次修订稿 )> 的议案 (2016 年 6 月 2 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会已审议通过 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜有效期的议案 ), 本公司非公开发行股票募集资金扣除发 行费用后, 将用于投资以下项目 : 序号项目金额 ( 万元 ) 1 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 80,000 2 资源类大宗商品供应链综合服务项目 18,870 3 补充流动资金 20,000 合计 118,870 2017 年 4 月 21 日, 本公司第三届董事会第七次会议审议通过 关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 本公司以募集资金置换预先投入自
筹资金总额为人民币 28,300 万元 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以安永华明 (2017) 专字第 60615139_B01 号专项鉴证报告鉴证 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额本次置换金额 ( 人民币万元 ) ( 人民币万元 ) 1 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 28,331.09 28,300.00 合计 28,331.09 28,300.00 五 募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司及时 真实 准确 完整地披露了募集资金存放 与使用情况的相关信息, 不存在募集资金管理违规情形 特此公告 海南矿业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日 附表 : 募集资金使用情况对照表 ( 见下 )
附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 募集资金总额 193,016.78( 注 1) 本年度投入募集资金总额 9.00 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 103,682.75 承诺投资项目 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计投入 金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入 进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的效 益 /( 亏损 ) 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 新建选矿厂项目否 49,000.00 49,000.00 49,000.00-49,000.00-100.00 2013 年 2 月 28 日 479.34 是否 新建选矿厂二期扩建项目否 47,000.00 47,000.00 47,000.00 - - (47,000.00) - 否 石碌矿区铁多金属矿整装勘 查项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00-8,327.64 (21,672.36) 27.76 否 铁 钴 铜工程技术研究中心 - 购置铁 钴 铜工程技术研究中心 - 自建 是 10,000.00 7,564.53 7,564.53 9.00 6,505.11 (1,059.42) 85.99 否 3,279.90 2,435.47 - - (2,435.47) - 否 补充流动资金 ( 注 2) 否 40,000.00 39,882.98 39,882.98-39,850.00 (32.98) 99.92 否 合计 176,000.00 176,727.41 175,882.98 9.00 103,682.75 (72,200.23) 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告 详见 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告 详见 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 四 于 2015 年 7 月 23 日, 本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意 公司自公司董事会审议通过之日起一年之内, 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 总额 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 人民币 5 亿元 2016 年 7 月, 公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金 5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户 于 2016 年 8 月 2 日, 公司召开第二届董事会第四十一次会议 第二届监事会第十八次会议审议通过 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内, 继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使 用, 总额人民币 5 亿元 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用
注 2: 本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 176,000 万元, 实际募集资金净额为人民币 175,882.98 万元, 不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金, 金额为人民币 117.02 万元 用于补充流动资金的募集资金于计算实现的效益 附表 2: 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 募集资金总额 89,283.02( 注 1) 本年度投入募集资金总额 33,001.73 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 33,001.73 承诺投资项目 是否已变更 项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 /( 亏损 ) 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 海南石碌铁矿地 采及相关配套工 否 80,000.00 68,734.49 68,734.49 33,001.72 33,001.72-35,732.77 47.98 否 程 资源类大宗商品 供应链综合服务 否 18,870.00 18,870.00 18,870.00 - - -18,870.00 - 否 项目 补充流动资金 否 20,000.00 - - - - 否 合计 118,870.00 87,604.49 87,604.49 33,001.72 33,001.72-54,602.77 47.98 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因 海南石碌铁矿地采及相关配套工程先期投入 28331.09 万元, 本期置换 28300.00 万元 注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用