公司代码 :601600 公司简称 : 中国铝业 中国铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人余德辉 主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高行芳 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 调整后 上年度末 调整前 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 192,474,959 190,076,946 190,076,946 1.26 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 38,438,342 38,107,649 38,107,649 0.87 上年初至上年报告期末比上年同期增减年初至报告期末调整后调整前 (%) 2,530,657 220,859 207,300 1,045.82 上年初至上年报告期末比上年同期增减年初至报告期末调整后调整前 (%) 营业收入 40,909,460 20,976,056 20,874,798 95.03 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 390,764 18,018 19,198 2,068.74 351,487-609,488-608,308 不适用 1.02 0.05 0.05 增加 0.97 个百分点 0.024 0.001 0.001 2,300.00 0.024 0.001 0.001 2,300.00 3 / 19
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目本期金额说明 非流动资产处置损益 3,540 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 94,412 委托他人投资或管理资产的损益 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -41,329 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 207 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,132 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,702 所得税影响额 -21,985 合计 39,277 4 / 19
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 474,309 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 持有有限质押或冻结情况比例售条件股股份 (%) 数量份数量状态 股东性质 中国铝业公司 4,889,864,006 32.81 0 无 0 国家 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,930,290,464 26.37 0 未知 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 406,181,590 2.73 0 无 0 国有法人 包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 238,377,795 1.60 0 无 0 国有法人 中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 0.99 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 0.92 0 无 0 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司 万能保险产品 114,909,655 0.77 0 无 0 境内非国有法人 创金合信基金 招商银行 鹏德成长 1 号资产管理计划 99,240,823 0.67 0 无 0 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 54,923,264 0.37 0 无 0 境内非国有法人 前海开源基金 浦发银行 云南国际信托 云信智兴 2016 252 号单一资金信托 46,234,483 0.31 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国铝业公司 4,889,864,006 人民币普通股 4,889,864,006 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,930,290,464 境外上市外资股 3,930,290,464 中国证券金融股份有限公司 406,181,590 人民币普通股 406,181,590 5 / 19
包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795 中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 人民币普通股 147,253,426 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400 华夏人寿保险股份有限公司 万能保险产品 114,909,655 人民币普通股 114,909,655 创金合信基金 招商银行 鹏德成长 1 号资产管理计划 99,240,823 人民币普通股 99,240,823 中国农业银行股份有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 54,923,264 人民币普通股 54,923,264 前海开源基金 浦发银行 云南国际信托 云信智兴 2016 252 号单一资金信托 46,234,483 人民币普通股 46,234,483 1. 本公司控股股东中国铝业公司直接持有本公司 A 股 4,889,864,006 股, 占本公司总股本的 32.81%; 同时, 中国 铝业公司通过其附属公司包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司及 山西铝厂分别持有本公司 A 股 238,377,795 股及 7,140,254 股, 并通过其附属公司中铝海外控股有限公司持有本公司 H 股 196,000,000 股 中国铝业公司及其附属公司共持有本公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司股份 5,331,382,055 股, 占本公司总股本的 35.77% 2. 中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公 司 H 股 196,000,000 股由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 代为持有 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 3. 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的本公司 H 股 3,930,290,464 股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 H 股 196,000,000 股 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 6 / 19
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1. 货币资金减少 5%, 主要是本集团偿还部分有息债务所致 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 63%, 主要是本集团期末持有的期货合约浮盈减少所致 3. 应收账款增加 23%, 主要是本集团主营产品价格上升 客户授信额度增加所致 4. 其他应收款减少 16%, 主要是本集团收回股权交易价款所致 5. 存货增加 19%, 主要是原燃材料及产品价值升高导致存货增加 6. 可供出售金融资产减少 50%, 主要是本集团处置焦作万方股票所致 7. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 117%, 主要是本集团期末持有的期货合约浮亏增加所致 8. 应付利息减少 45%, 主要是本集团一季度支付了部分利息所致 9. 其他流动负债减少 27%, 主要是本集团偿还了部分短期融资券所致 10. 营业收入增加 95%, 主要是本集团主导产品价格上升及贸易量增加所致 11. 营业税金及附加增加 285%, 主要是本集团根据相关规定, 将原在成本费用中核算的税费调整到此科目核算所致 12. 销售费用增加 33%, 主要是本集团销售量增加所致 13. 资产减值损失增加 122%, 主要是本集团去年同期铝价回升转回存货减值所致 14. 投资收益增加 81%, 主要是本集团确认联营合营企业投资收益增加所致 15. 营业外收入减少 74%, 主要是本集团去年同期处置资产所致 16. 所得税费用增加 78%, 主要是本集团盈利增加导致当期所得税费用有所增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 7 / 19
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 中国铝业股份有限公司 余德辉 2017 年 4 月 25 日 8 / 19
四 附录 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 24,668,833 25,895,495 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 20,237 54,756 应收票据 2,840,582 3,163,027 应收账款 5,103,861 4,164,154 预付款项 2,721,538 2,743,279 应收利息 114,939 111,625 应收股利 123,842 123,842 其他应收款 8,909,350 10,455,894 存货 21,269,061 17,903,986 可供出售金融资产 - 流动 2,000 - 其他流动资产 2,308,941 1,810,172 流动资产合计 68,083,184 66,426,230 非流动资产 : 可供出售金融资产 82,889 164,393 长期应收款 1,386,720 1,366,359 长期股权投资 12,491,885 12,166,733 投资性房地产 1,248,988 1,245,033 固定资产 72,955,071 74,352,073 在建工程 17,584,835 15,831,695 工程物资 375,871 341,884 固定资产清理 364,214 301,708 无形资产 11,509,999 11,587,224 商誉 2,346,767 2,346,853 长期待摊费用 390,555 389,076 递延所得税资产 1,426,140 1,426,707 其他非流动资产 2,227,841 2,130,978 非流动资产合计 124,391,775 123,650,716 资产总计 192,474,959 190,076,946 9 / 19
流动负债 : 短期借款 35,431,921 32,154,825 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,744 3,575 应付票据 5,579,476 4,603,109 应付账款 7,144,905 6,682,225 预收款项 2,241,598 1,799,200 应付职工薪酬 900,078 927,571 应交税费 1,014,032 1,070,133 应付利息 587,445 1,068,657 应付股利 227,504 221,496 其他应付款 9,117,601 7,936,558 一年内到期的非流动负债 15,075,557 15,464,599 其他流动负债 8,049,052 11,012,716 流动负债合计 85,376,913 82,944,664 非流动负债 : 长期借款 26,938,870 26,975,121 应付债券 15,676,136 15,664,041 长期应付款 5,152,733 5,473,306 长期应付职工薪酬 592,227 674,835 专项应付款 76,490 76,490 预计负债 114,332 112,806 递延收益 1,537,558 1,583,890 递延所得税负债 976,474 984,304 非流动负债合计 51,064,820 51,544,793 负债合计 136,441,733 134,489,457 所有者权益股本 14,903,798 14,903,798 其他权益工具 2,046,411 2,019,288 其中 : 永续债 2,046,411 2,019,288 资本公积 18,658,395 18,658,395 其他综合收益 928,701 1,015,970 专项储备 159,626 131,231 盈余公积 5,867,557 5,867,557 未分配利润 -4,126,146-4,488,590 归属于母公司所有者权益合计 38,438,342 38,107,649 少数股东权益 17,594,884 17,479,840 所有者权益合计 56,033,226 55,587,489 负债和所有者权益总计 192,474,959 190,076,946 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 10 / 19
母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 9,201,846 10,360,084 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20,004 42,690 应收票据 466,854 596,934 应收账款 1,339,401 781,414 预付款项 527,277 496,886 应收利息 394,392 329,865 应收股利 795,945 175,008 其他应收款 16,107,106 17,169,782 存货 6,933,982 6,571,998 其他流动资产 468,271 451,550 流动资产合计 36,255,078 36,976,211 非流动资产 : 可供出售金融资产 17,389 98,893 长期应收款 1,291,631 1,276,667 长期股权投资 39,483,141 38,979,268 固定资产 26,363,554 27,306,245 在建工程 4,008,771 3,717,016 工程物资 12,502 17,578 固定资产清理 194,071 190,281 无形资产 2,019,120 2,048,196 商誉 2,330,945 2,330,945 长期待摊费用 30,539 30,675 递延所得税资产 403,943 403,943 其他非流动资产 564,704 573,974 非流动资产合计 76,720,310 76,973,681 资产总计 112,975,388 113,949,892 11 / 19
流动负债 : 短期借款 20,740,000 17,650,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12 / 19 5,519 - 应付票据 272,000 - 应付账款 2,265,351 2,209,562 预收款项 208,287 200,414 应付职工薪酬 479,198 492,610 应交税费 197,377 184,154 应付利息 374,321 927,128 其他应付款 6,586,939 6,708,812 一年内到期的非流动负债 11,211,600 11,253,944 其他流动负债 7,643,916 10,610,628 流动负债合计 49,984,508 50,237,252 非流动负债 : 长期借款 8,433,280 9,453,320 应付债券 15,676,136 15,664,041 长期应付款 2,209,517 2,385,707 长期应付职工薪酬 424,670 483,559 专项应付款 72,490 72,490 递延收益 671,810 728,942 非流动负债合计 27,487,903 28,788,059 负债合计 77,472,411 79,025,311 所有者权益 : 股本 14,903,798 14,903,798 其他权益工具 2,046,411 2,019,288 其中 : 永续债 2,046,411 2,019,288 资本公积 19,478,287 19,478,287 其他综合收益 -1,655 45,901 专项储备 83,435 68,923 盈余公积 5,867,557 5,867,557 未分配利润 -6,874,856-7,459,173 所有者权益合计 35,502,977 34,924,581 负债和所有者权益总计 112,975,388 113,949,892 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳
合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 经重述 ) 一 营业总收入 40,909,460 20,976,056 其中 : 营业收入 40,909,460 20,976,056 二 营业总成本 40,181,549 21,369,289 其中 : 营业成本 37,751,900 19,466,341 营业税金及附加 304,501 79,160 销售费用 550,216 414,771 管理费用 518,014 480,979 财务费用 1,022,316 1,083,608 资产减值损失 34,602-155,570 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -33,161 62,163 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 120,690 66,686 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 56,269-39,304 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 815,440-264,384 加 : 营业外收入 118,785 457,259 其中 : 非流动资产处置利得 6,337 163,910 减 : 营业外支出 12,701 7,531 其中 : 非流动资产处置损失 2,797 142 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 921,524 185,344 减 : 所得税费用 263,614 148,017 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 657,910 37,327 归属于母公司所有者的净利润 390,764 18,018 少数股东损益 267,146 19,309 六 其他综合收益的税后净额 -87,269-169,607 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -87,269-167,636 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -87,269-167,636 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -47,556 25,102 2. 现金流量套期损益的有效部分 - -152,462 3. 外币财务报表折算差额 -39,713-40,276 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -1,971 13 / 19
七 综合收益总额 570,641-132,280 归属于母公司所有者的综合收益总额 303,495-149,618 归属于少数股东的综合收益总额 267,146 17,338 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.024 0.001 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.024 0.001 本期未发生同一控制下企业合并 上年一季度后发生同一控制下企业合并, 因此对上年同期数据 进行了重述, 上年同期被合并方实现的净利润为 :-1,852 千元 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 14 / 19
母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 8,435,280 5,455,790 减 : 营业成本 7,583,610 5,135,486 营业税金及附加 109,061 19,436 销售费用 80,089 114,528 管理费用 206,958 184,868 财务费用 560,633 610,277 资产减值损失 -7-180,001 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -22,687-255 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 686,828 163,712 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 56,269-37,725 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 559,077-265,347 加 : 营业外收入 57,213 347,317 其中 : 非流动资产处置利得 6,273 163,011 减 : 营业外支出 4,850 871 其中 : 非流动资产处置损失 1,635 78 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 611,440 81,099 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 611,440 81,099 五 其他综合收益的税后净额 -47,556-124,215 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -47,556-124,215 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -47,556 25,101 2. 现金流量套期损益的有效部分 - -149,316 六 综合收益总额 563,884-43,116 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 15 / 19
合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 经重述 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 40,290,675 26,495,919 收到的税费返还 10,488 8,461 收到其他与经营活动有关的现金 1,020,636 806,884 经营活动现金流入小计 41,321,799 27,311,264 购买商品 接受劳务支付的现金 34,431,891 23,876,269 支付给职工以及为职工支付的现金 1,478,612 1,405,504 支付的各项税费 1,390,465 790,638 支付其他与经营活动有关的现金 1,490,174 1,017,994 经营活动现金流出小计 38,791,142 27,090,405 经营活动产生的现金流量净额 2,530,657 220,859 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 78,830 - 取得投资收益收到的现金 501 24,820 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 5,431 513 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,646,035 6,115 收到其他与投资活动有关的现金 - 56,464 投资活动现金流入小计 1,730,797 87,912 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,846,448 858,241 支付其他与投资活动有关的现金 328,729 3,088,179 投资活动现金流出小计 2,175,177 3,946,420 投资活动产生的现金流量净额 -444,380-3,858,508 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 10,000 取得借款收到的现金 10,085,641 6,287,450 发行债券收到的现金 3,000,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金 1,884,216 93,295 筹资活动现金流入小计 14,969,857 6,390,745 16 / 19
偿还债务支付的现金 15,833,100 7,320,984 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,685,446 1,725,579 支付其他与筹资活动有关的现金 245,799 173,728 筹资活动现金流出小计 17,764,345 9,220,291 筹资活动产生的现金流量净额 -2,794,488-2,829,546 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,090-10,229 五 现金及现金等价物净增加额 -733,301-6,477,424 加 : 期初现金及现金等价物余额 23,808,048 20,756,202 六 期末现金及现金等价物余额 23,074,747 14,278,778 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 17 / 19
母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,607,431 6,984,667 收到其他与经营活动有关的现金 168,715 217,691 经营活动现金流入小计 7,776,146 7,202,358 购买商品 接受劳务支付的现金 6,117,597 5,904,061 支付给职工以及为职工支付的现金 555,641 657,900 支付的各项税费 357,322 247,891 支付其他与经营活动有关的现金 305,045 681,645 经营活动现金流出小计 7,335,605 7,491,497 经营活动产生的现金流量净额 440,541-289,139 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 78,830 - 取得投资收益收到的现金 501 1,726 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 41 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,646,035 6,115 收到其他与投资活动有关的现金 - 845,631 投资活动现金流入小计 1,725,407 853,472 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 329,985 209,523 投资支付的现金 385,862 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 333,549 支付其他与投资活动有关的现金 301,723 3,990,000 投资活动现金流出小计 1,017,570 4,533,072 投资活动产生的现金流量净额 707,837-3,679,600 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 3,980,000 750,000 发行债券收到的现金 3,000,000 - 收到其他与筹资活动有关的现金 1,583,932 92,338 筹资活动现金流入小计 8,563,932 842,338 18 / 19
偿还债务支付的现金 9,605,860 1,357,613 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,310,989 1,185,223 支付其他与筹资活动有关的现金 10,943 237,910 筹资活动现金流出小计 10,927,792 2,780,746 筹资活动产生的现金流量净额 -2,363,860-1,938,408 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,146-4,418 五 现金及现金等价物净增加额 -1,220,628-5,911,565 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,194,266 12,650,100 六 期末现金及现金等价物余额 8,973,638 6,738,535 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 审计报告 适用 不适用 19 / 19