证券代码 :603816 证券简称 : 顾家家居公告编号 :2017-021 顾家家居股份有限公司 关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 投资标的名称 : 苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 投资金额 : 人民币 50,250 万元 特别风险提示 : 本次通过投资苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ), 拟认购恒大地产集团有限公司新增注册资本 根据苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 与广州市凯隆置业有限公司及恒大地产集团有限公司签署的相关增资协议, 广州市凯隆置业有限公司及恒大地产集团有限公司对本次增资引入的战略投资者设置了全面的保障机制, 包括重组上市前后的分红保障及重组失败的退出保障, 但恒大地产集团有限公司重组上市事宜面临政策风险 市场风险等, 存在较大不确定性, 可能导致苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 投资收益不达预期 一 对外投资概述 ( 一 ) 对外投资的基本情况恒大地产集团有限公司 ( 以下简称 恒大地产 ) 系香港联交所上市公司中国恒大集团 ( 股份代号 :3333.HK) 在中国境内的附属公司 2016 年 10 月 3 日, 恒大地产 广州市凯隆置业有限公司 ( 以下简称 广州凯隆 ) 与深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 深深房 ) 及其控股股东深圳市投资控股有限公司签署 关于重组上市的合作协议 ( 以下简称 合作协议 ), 拟由深深房以发行 A 股股份及 / 或支付现金的方式购买恒大地产 100% 股权 前 1
述交易完成后, 广州凯隆将成为深深房的控股股东, 从而实现恒大地产的重组上市 在重组上市的正式协议签署前, 恒大地产拟以人民币 1,980 亿元的投前估值以增资的方式引入战略投资者 ( 以下简称 本次增资 ) 顾家家居股份有限公司 ( 以下简称 顾家家居 或 公司 ) 为了获得恒大地产重组上市资本收益以及与恒大地产保持业务战略合作, 于 2017 年 5 月 4 日与上海华信资本投资有限公司 ( 以下简称 华信资本 ) 签订了 苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 合伙协议 ( 以下简称 合伙协议 ), 拟以自有资金向苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 合伙企业 ) 投资 50,250 万元 ( 包括向华信资本缴纳的管理费, 以下简称 本次投资 ), 从而定向参与恒大地产本次增资 本次投资完成后, 公司为合伙企业的有限合伙人 ( 二 ) 对外投资的审议情况根据 公司章程 和 公司董事会议事规则 的相关规定, 本次投资在董事会授权董事长决定投资事项的职权范围内, 无需提交公司董事会审议, 亦无需提交公司股东大会审议批准 ( 三 ) 本次投资不涉及关联交易, 亦不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 二 投资协议主体的基本情况 ( 一 ) 普通合伙人 1 公司名称: 上海华信资本投资有限公司 ( 以下简称 华信资本 ) 2 公司性质: 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 3 注册地址: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区业盛路 188 号 A 座 A-956 室 4 法定代表人: 郭林 5 注册资本: 人民币 390,000 万元 6 经营范围: 使用自有资金或设立直投基金, 对企业进行股权投资或债券投资, 或投资于与股权投资 债券投资相关的其他投资基金, 为客户提供股权投资 债权投资相关的财务顾问服务, 经中国证监会认可开展的其他业务 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2
7 成立日期:2015 年 2 月 2 日 8 股东情况: 上海华信证券有限责任公司拥有华信资本 100% 股权 9 公司主要投资领域: 华信资本为证券公司设立的私募投资基金子公司, 受中国证券业协会监管 华信资本的主要投资领域有股权投资 债权投资及 FOF 基金等 9 公司与华信资本不存在关联关系 ( 二 ) 其他有限合伙人 1 深圳凯尔汉湘实业有限公司 (1) 公司性质 : 有限责任公司 (2) 注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) (3) 法定代表人 : 李兴国 (4) 注册资本 : 人民币 25,000 万元 (5) 经营范围 : 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易 ( 不含专营 专卖 专控商品 ); 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) (6) 成立日期 :2016 年 9 月 28 日 2 自然人吴志雄:( 身份证号 :XXXXXXXXXXXXXXXXXX) 3 深圳前海建艺资本有限公司 (1) 公司性质 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) (2) 注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) (3) 法定代表人 : 刘海云 (4) 注册资本 : 人民币 1,000 万元 (5) 经营范围 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) (6) 成立日期 :2016 年 8 月 8 日公司与上述有限合伙人不存在关联关系 三 投资标的的基本情况 1 企业名称 : 苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合伙 ) 3
2 企业性质: 有限合伙企业 3 主要经营场所: 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 1603 室 4 执行事务合伙人( 普通合伙人 ): 上海华信资本投资有限公司 5 经营范围: 创业投资 实业投资 企业管理咨询 财务信息咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6 合伙期限: 自成立日期 (2016 年 11 月 29 日 ) 起 30 年 7 出资情况: 截止本公告截止日, 合伙企业出资情况如下 ( 以工商登记为准 ): 合伙人类型合伙人姓名或名称出资方式 认缴出资 ( 万 元 ) 认缴比例 (%) 普通合伙人上海华信资本投资有限公司 货币 10 0.010 有限合伙人深圳凯尔汉湘实业有限公司 货币 60,000 59.994 有限合伙人吴志雄 货币 20,000 19.998 有限合伙人深圳前海建艺资本有限公司 货币 20,000 19.998 合计 100,010 100 8 苏州工业园区睿灿投资企业( 有限合伙 ) 为 2016 年 11 月新设立的合伙 企业, 截止 2016 年 12 月 31 日无实体业务经营 四 对外投资协议的主要内容 1 合伙目的: 通过投资合伙企业, 拟认购恒大地产新增注册资本, 获得恒大地产重组上市资本增值收益以及与恒大地产保持业务战略合作 2 合伙企业采取有限合伙制 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任, 有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任 华信资本为执行事务合伙人, 同时也是普通合伙人, 顾家家居为有限合伙人 3 增资形式: 公司以自有资金人民币 50,250 万元 ( 包括向华信资本缴纳的管理费 ) 认缴出资, 并按合伙协议于华信资本通知的缴款日期缴付全部认缴出资金额 4 出资违约责任: 逾期合伙人在宽限期内仍无法足额支付逾期出资和应付逾期出资违约金, 或执行事务合伙人未给予其宽限期的, 执行事务合伙人有权要求违约合伙人支付逾期出资违约金并将其除名, 并要求违约合伙人赔偿就此造成 4
合伙人或合伙企业的损失 5 管理及决策机制: 合伙企业设立投资决策委员会 投资决策委员会由 5 名委员组成, 其中 3 名委员由执行事务合伙人委派,2 名委员由全体有限合伙人共同委派 投资决策委员会中, 表决为一人一票制, 决策事项由除弃权之外的其他投资决策委员会委员的半数以上 ( 含本数 ) 审议通过方可执行 ( 除合伙协议另有约定外 ) 6 收益分配: 按照实缴出资额占合伙企业全体有限合伙人实缴出资总额的比例独立核算, 在该等独立核算所得金额基础上, 扣除相应的税费 费用及债务之后进行分配 7 退出机制: 有限合伙人可以向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的权益, 但应当提前三十个自然日通知全体合伙人, 并得到全体合伙人的书面同意 非经全体合伙人的一致同意, 普通合伙人不得向其他人转让其在合伙企业中的权益 8 争议解决方式: 任何因本协议而引起的争议, 各方应通过友好协商解决 如未能通过协商解决争议, 则任何一方应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会 ( 即上海国际仲裁中心 ) 解决, 仲裁地为上海市 9 协议生效及有效期: 本协议经全体合伙人的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效 五 对外投资对上市公司的影响 1 本次投资拟认购恒大地产新增注册资本, 对当期损益无影响 ; 未来主要收益来源于恒大地产上市后的股权增值与分红等 2 本次投资合伙企业的资金来源于公司自有资金, 不涉及公司募集资金使用, 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响 3 本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易, 与公司主营业务不存在冲突关系, 并有利于公司与恒大地产建立更深层次的战略合作伙伴关系 六 对外投资的风险分析 1 本次投资合伙企业事宜正在推进中, 公司将严格按照有关法律法规的规 定, 及时披露相关事项的进展情况 5
2 本次投资完成后, 除管理费以外的出资资金将用于对恒大地产进行增资 根据合伙企业与广州凯隆及恒大地产签署的相关增资协议, 广州凯隆及恒大地产对本次增资引入的战略投资者设置了全面的保障机制, 包括重组上市前后的分红保障及重组失败的退出保障, 但恒大地产重组上市事宜面临政策风险 市场风险等, 存在较大不确定性, 可能导致合伙企业投资收益不达预期 3 公司将及时了解合伙企业的运作情况, 督促防范各类投资风险, 尽力维护公司投资资金的安全 特此公告 顾家家居股份有限公司董事会 2017 年 5 月 5 日 6