2012 年 中国 IPO 排队企业统计浅析 立德咨询
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内控 立德咨询服务内容 IPO 进行 招股书外包 行研募投可研 上市诊断 反馈 规范化阶段 IPO 过会后 引进战略投资管理规范化再融资服务投资者管理 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 3
联系我们 地址 : 北京朝阳区光华路 16 号中国中期大厦 ( 国贸三期西侧 )A 座 405 邮编 :100020 深圳市深南大道 7006 号万科富春东方大厦 6 层 610 室邮编 :518040 联系人 : 韦德手机 :13439085869 电话 :010--65926096 传真 :010--65926096 转 8015 网址 :www.lead-century.com E-mail/MSN:lead_century@126.com 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 4
一 2012 年 IPO 排队企业分析 ( 截止到 12 月 27 日, 下同 ) 1 2012 年 IPO 排队企业所处审核状态统计 2012 年截止到 12 月 27 日, 全国共有 851 家 IPO 排队企业 ( 加上已经申请终止审核的 67 家总共有 918 家, 之后的分析都不包括已经终止审核的企业 ), 其中一半以上的企业目前尚处于 落实反馈意见中, 有 90 家已通过发审会 处于不同审核状态的企业数据见下表 : 处于各种审核状态的企业数目各板块总体处于各种审核状态的企业所占比例 审核状态 上交所 深交所 创业板 总体 落实反馈意见中 69 184 233 486 初审中 61 101 26 188 已预披露 21 32 10 63 已预披露 7.4% 已通过发审会 10.6% 中止审查 2.6% 初审中 22.1% 暂缓表决 0.2% 已通过发审会 10 32 48 90 中止审查 0 1 21 22 暂缓表决 1 1 0 2 落实反馈意见中 57.1% 终止审核 23 44 67 合计 918 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 5 5
一 2012 年 IPO 排队企业分析 2 2012 年各 IPO 排队企业按地区分布统计可以看到, 广东 北京 江苏和浙江这四个地区拥有最多的 IPO 排队企业数目 2012 年全国总共有 30 个省市有企业排队 IPO, 排在前面十位的地区拥有占总数 81% 的排队企业数 除了经济发达的长三角 珠三角 北京等地, 沿海各省份也拥有不少的排队企业 四川省共有 27 家, 在西部各省市中一枝独秀 200 150 100 50 0 2012 年各地区 IPO 排队企业数量 163 138 114 112 109 61 45 29 28 27 25 广东北京江苏浙江上海山东福建辽宁四川安徽其他 2012 年各地区 IPO 排队企业所占比例 安徽 2.9% 四川 3.2% 辽宁 3.3% 福建 3.4% 山东 5.3% 上海 7.2% 其他 19.2% 浙江 12.8% 广东 16.2% 北京 13.4% 江苏 13.2% 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 6 6
一 2012 年 IPO 排队企业分析 2012 年各地区 IPO 排队企业统计 注册地区 企业数量 ( 家 ) 注册地区 企业数量 ( 家 ) 广东 138 重庆 12 北京 114 陕西 10 江苏 112 广西 10 浙江 109 黑龙江 9 上海 61 新疆 8 山东 45 江西 5 福建 29 云南 5 辽宁 28 山西 4 四川 27 甘肃 4 安徽 25 海南 3 湖南 23 贵州 3 河南 21 吉林 3 湖北 14 内蒙古 2 天津 13 青海 1 河北 12 宁夏 1 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 7
制造业 信息技术业 社会服务业 批发和零售贸易 农 林 牧 建筑业 金融 保险业 传播与文化产业 电力 煤气及 采掘业 交通运输 仓 房地产业 立德咨询 专注 专业, 携手券商, 为企业上市及投资服务 一 2012 年 IPO 排队企业分析 3 2012 年各 IPO 排队企业按所属行业统计 2012 年 IPO 排队企业绝大部分分别属于制造业 信息技术业和社会服务业 制造业是我国现阶段的主要产业, 同时代表高新技术的信息技术业紧随其后, 体现了我国社会在信息化建设方面的突出成就和良好的发展趋势 600 500 400 300 200 100 0 526 2012 年 IPO 排队企业所属行业统计 111 64 29 25 21 21 20 11 10 10 3 IPO 排队企业所属行业百分比 农 林 牧 渔业 2.9% 批发和零售贸易 3.4% 社会服务业 7.5% 金融 保险业 2.5% 建筑业 2.5% 信息技术业 13.0% 传播与文化产业 2.4% 其他 4.0% 制造业 61.8% 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 8 8
一 2012 年 IPO 排队企业分析 4 2012 年中国 IPO 排队企业投行分析可以看到国信证券保荐的企业家数最多, 广发 招商 中信建设等机构也有大量的 业务量 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 年创业板 IPO 排队企业投行保荐数目统计 7.87% 67 5.99% 5.88% 5.88% 51 50 50 4.23% 4.00% 36 3.64% 34 3.53% 3.41% 31 30 3.06% 29 26 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 保荐家数 市场占有率 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 9
2012 年中国 IPO 排队企业投行保荐家数统计 保荐机构 保荐家数 保荐机构 保荐家数 国信证券股份有限公司 67 国泰君安证券股份有限公司 19 广发证券股份有限公司 51 西南证券股份有限公司 15 招商证券股份有限公司 50 国元证券股份有限公司 14 中信建投证券股份有限公司 50 长江证券承销保荐有限公司 13 中信证券股份有限公司 36 东方证券股份有限公司 13 海通证券股份有限公司 34 宏源证券股份有限公司 13 华林证券有限责任公司 31 兴业证券股份有限公司 13 华泰联合证券有限责任公司 30 东吴证券股份有限公司 12 民生证券股份有限公司 29 中德证劵有限责任公司 11 国金证券股份有限公司 26 中国银河证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 25 中银国际证券有限责任公司 10 平安证券有限责任公司 24 中国中投证券有限责任公司 9 安信证券股份有限公司 23 东北证券股份有限公司 8 齐鲁证券有限公司 23 东海证券有限责任公司 8 中国国际金融有限公司 21 华西证券有限责任公司 8 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 10
2012 年中国 IPO 排队企业投行保荐家数统计 ( 续 ) 保荐机构 保荐家数 保荐机构 保荐家数 中航证券有限公司 8 西部证券股份有限公司 5 瑞银证券有限责任公司 7 国都证券有限责任公司 4 申银万国证券股份有限公司 7 国海证券股份有限公司 4 万联证券有限责任公司 7 太平洋证券股份有限公司 4 信达证券股份有限公司 7 中山证券有限责任公司 4 渤海证券股份有限公司 6 东兴证券股份有限公司 3 长城证券有限责任公司 6 华融证券股份有限公司 3 广州证券有限责任公司 6 华英证券有限责任公司 3 金元证券股份有限公司 6 世纪证券有限责任公司 3 中原证券股份有限公司 6 爱建证券有限责任公司 2 德邦证券有限责任公司 5 财通证劵有限责任公司 2 第一创业摩根大通证券有限责任公司 5 东莞证券有限责任公司 2 华龙证券有限责任公司 5 高盛高华证券有限责任公司 2 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 5 海际大和证劵有限责任公司 2 日信证券有限责任公司 5 恒泰证券股份有限公司 2 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 11
2012 年中国 IPO 排队企业投行保荐家数统计 ( 续 ) 保荐机构保荐家数保荐机构保荐家数 江海证券有限公司 2 新时代证券有限责任公司 1 南京证劵有限责任公司 2 招商证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司 1 瑞信方正证劵有限责任公司 2 浙商证券有限责任公司 1 中国民族证券有限责任公司 2 财富里昂证券有限责任公司 1 首创证券有限责任公司 1 天风证券股份有限公司 1 湘财证券有限责任公司 1 中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 1 1 1 1 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 12
一 2012 年 IPO 排队企业分析 5 2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所分析 2012 年中国 IPO 排队企业中, 金杜 中伦 竞天公诚这三家律所所占市场份额最大, 远超其他律所, 市场份额位列前十的律师事务所的市场占有率超过 50% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9.40% 80 7.17% 61 2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所服务家数统计 5.41% 5.29% 5.17% 46 45 44 4.23% 4.23% 3.88% 36 36 33 2.82% 2.59% 2.59% 24 22 22 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 服务企业家数 市场占有率 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 13
2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所统计表 律师事务所 服务家数 律师事务所 服务家数 北京市金杜律师事务所 80 通力律师事务所 16 北京市中伦律师事务所 59 江苏世纪同仁律师事务所 15 北京市竞天公诚律师事务所 46 湖南启元律师事务所 15 北京国枫凯文律师事务所 45 广东华商律师事务所 14 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 44 浙江天册律师事务所 13 上海市锦天城律师事务所 36 北京市君致律师事务所 13 北京德恒律师事务所 36 北京市中银律师事务所 13 北京市天银律师事务所 33 上海市瑛明律师事务所 11 北京市天元律师事务所 24 北京市嘉源律师事务所 11 北京市康达律师事务所 22 国浩律师集团 ( 深圳 ) 事务所 10 北京市大成律师事务所 21 北京市君泽君律师事务所 9 北京市君合律师事务所 20 北京市观韬律师事务所 9 广东信达律师事务所 19 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 7 国浩律师集团 ( 杭州 ) 事务所 17 上海市广发律师事务所 7 北京市万商天勤律师事务所 17 北京市时代九和律师事务所 7 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 14
2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所统计表 ( 续 ) 律师事务所 服务家数 律师事务所 服务家数 安徽天禾律师事务所 6 北京市长安律师事务所 3 北京市通商律师事务所 6 北京市凯文律师事务所 3 广东君信律师事务所 5 北京市共和律师事务所 3 安徽承义律师事务所 5 国浩律师集团 ( 杭州 ) 事务所 3 北京市环球律师事务所 4 北京市天兆雨田律师事务所 2 北京市众天律师事务所 4 国浩律师集团 ( 广州 ) 事务所 2 江苏永衡昭辉律师事务所 4 江苏泰和律师事务所 2 福建至理律师事务所 4 北京市中咨律师事务所 2 山东德衡律师事务所 3 北京市鼎石律师事务所 2 北京金诚同达律师事务所 3 上海市联合律师事务所 2 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 3 上海精诚申衡律师事务所 2 上海金茂凯德律师事务所 3 福建君立律师事务所 2 浙江六和律师事务所 3 北京市浩天信和律师事务所 2 北京市中伦文德律师事务所 3 泰和泰律师事务所 2 北京市国联律师事务所 3 上海市邦信阳律师事务所 2 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 15
2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所统计表 ( 续 ) 律师事务所 服务家数 律师事务所 服务家数 北京市中瑞律师事务所 2 天津嘉德恒时律师事务所 1 北京市星河律师事务所 2 云南刘胡乐律师事务所 1 北京市万商天勒律师事务所 2 北京市重光律师事务所 1 北京万商天勤律师事务所 2 北京市众鑫律师事务所 1 国浩 ( 深圳 ) 律师事务所 2 重庆天元律师事务所 1 北京市君合律师事务所 2 广东信扬律师事务所 1 北京市海问律师事务所 2 北京市奋迅律师事务所 1 广西桂云天律师事务所 2 江苏金鼎英杰律师事务所 1 北京市中伦律师事务所 1 北京市雨仁律师事务所 1 北京嘉源律师事务所 1 远闻 ( 上海 ) 律师事务所 1 北京康达律师事务所 1 广东正平天成律师事务所 1 国浩律师集团 ( 深圳 ) 事务所 1 上海普世律师事务所 1 北京市汉坤律师事务所 1 云南上义律师事务所 1 京衡律师集团事务所 1 北京市天达律师事务所 1 海南新概念律师事务所 1 广东晟典律师事务所 1 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 16
2012 年中国 IPO 排队企业律师事务所统计表 ( 续 ) 律师事务所 服务家数 律师事务所 服务家数 广东信利盛达律师事务所 1 嘉源律师事务所 1 北京市德润律师事务所 1 国浩律师 ( 广州 ) 事务所 1 江苏竹辉律师事务所 1 北京市天浩信和律师事务所 1 上海汇衡律师事务所 1 北京大成律师事务所 1 北京思科律师事务所 1 广东东方昆仑律师事务所 1 湖北瑞通天元律师事务所 1 国浩 ( 南京 ) 律师事务所 1 青海树人律师事务所 1 上海市段和段律师事务所 1 北京市高朋律师事务所 1 北京市浩风事务所 1 北京天元律师事务所 1 北京市盈科律师事务所 1 北京市仁人德赛律师事务所 1 北京市东易律师事务所 1 北京市百瑞律师事务所 1 北京市纵横律师事务所 1 北京市尚公律师事务所 1 甘肃正天合律师事务所 1 上海市海华永泰律师事务所 1 北京中银律师事务所 1 北京市博金律师事务所 1 北京市鑫河律师事务所 1 国浩律师 ( 南京 ) 事务所 1 北京市中伦律师事务所 1 金杜律师事务所 1 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 17
一 2012 年 IPO 排队企业分析 6 2012 年中国 IPO 排队企业会计师事务所分析立信与天健两家事务所是本年度会计师事务所中的大赢家, 其各自承担了 122 及 121 家企业的审计工作, 业绩远远超出其他事务所 前十名事务所市场占有率高达 64.63% 2012 年中国 IPO 排队企业会计师事务所服务家数统计 140 120 100 80 60 40 20 0 122 121 14.3% 14.2% 50 48 48 42 37 5.9% 29 5.6% 5.6% 28 25 4.9% 4.3% 3.4% 3.3% 2.9% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 服务家数 所占比例 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 18
2012 年中国 IPO 排队企业会计师事务所统计表 会计师事务所 服务家数 会计师事务所 服务家数 立信会计师事务所 122 天衡会计师事务所有限公司 15 天健会计师事务所 121 上海众华沪银会计师事务所有限公司 14 信永中和会计师事务所 50 德勤华永会计师事务所有限公司 13 大华会计师事务所有限公司 48 中汇会计师事务所有限公司 13 中瑞岳华会计师事务所 48 安永华明会计师事务所 12 大信会计师事务所 42 中磊会计师事务所有限责任公司 12 致同会计师事务所 37 江苏公证天业会计师事务所有限公司 10 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 29 上海上会会计师事务所有限公司 10 国富浩华会计师事务 28 中审亚太会计师事务所有限公司 10 利安达会计师事务所有限责任公司 25 福建华兴会计师事务所有限公司 9 广东正中珠江会计师事务所有限公司 23 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 9 天职国际会计师事务所 21 普华永道中天会计师事务所有限公司 9 北京兴华会计师事务所有限责任公司 16 中勤万信会计师事务所有限公司 8 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 16 众环海华会计师事务所有限公司 8 中审国际会计师事务所有限公司 16 山东汇德会计师事务所有限公司 7 北京立德世纪咨询有限公司 网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德 电话 :13439085869 19
2012 年中国 IPO 排队企业会计师事务所统计表 ( 续 ) 会计师事务所 服务家数 会计师事务所 服务家数 五洲松德联合会计师事务所 7 北京中证天通会计师事务所有限公司 2 中喜会计师事务所有限公司 6 毕马威华振会计师事务所 2 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所有限责任公司 5 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 2 北京天圆全会计师事务所有限公司 4 天健正信会计师事务所有限公司 2 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所有限公司 4 华寅五洲会计师事务所 1 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 4 立信中联闽都会计师事务所有限公司 1 山东天恒信有限责任会计师事务所 3 山东正源和信有限责任会计师事务所 1 中准会计师事务所有限公司 3 希格玛会计师事务所有限公司 1 北京永拓会计师事务所有限责任公司 2 北京立德世纪咨询有限公司网址 : www.lead-century.com 联系人 : 韦德电话 :13439085869 20