广州杰赛科技股份有限公司

广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 发行人 ( 住所 : 广州市海珠区新港中路 381 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 ) 签署日期 :2017 年 4 月

目录 重要声明... 1 第一章本期公司债券概要... 2 第二章受托管理人履行职责情况... 4 第三章发行人 2016 年度经营和财务状况... 5 第四章发行人募集资金使用情况... 8 第五章内外部增信机制 偿债保障措施... 9 第六章债券持有人会议召开的情况... 10 第七章本期公司债券本息偿付情况... 11 第八章本期公司债券跟踪评级情况... 12 第九章发行人证券事务代表的变动情况... 13 第十章其他事项... 14

重要声明 广州证券股份有限公司 ( 以下简称 广州证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 广州杰赛科技股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明 在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 广州证券不承担任何责任 1

第一章本期公司债券概要 一 核准文件和核准规模 : 经中国证监会 证监许可 2014 270 号 文核准, 广州杰赛科技股份有限公司获准发行不超过人民币 4 亿元的公司债券 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 ( 以下简称 本期债券 ) 发行规模为 4 亿元 二 债券名称 : 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券 三 债券简称及代码 : 本期债券简称为 14 杰赛债, 代码为 112214 四 发行主体 : 广州杰赛科技股份有限公司 五 债券期限 : 本期债券期限为 5 年固定利率债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 六 发行规模 : 人民币 4 亿元 七 债券利率 : 本期债券票面利率为 6.93%, 在债券存续期限前 3 年保持不变 ; 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变 ; 如发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 八 回售条款 : 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 九 票面金额及发行价格 : 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 十 债券形式 : 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 十一 还本付息的期限及方式 : 本期债券按年付息 到期一次还本 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 十二 起息日 :2014 年 7 月 14 日 十三 付息日 :2015 年至 2019 年每年的 7 月 14 日为上一个计息年度的付息日 2

( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 十四 兑付日 :2019 年 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 十五 担保情况 : 本期债券为无担保债券 十六 发行时信用级别 : 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行时公司的主体信用等级为 AA 级, 本期债券的信用等级为 AA 级 十七 债券受托管理人 : 广州证券股份有限公司 十八 募集资金用途 : 本期债券发行募集的资金, 在扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金 3

第二章受托管理人履行职责情况 广州证券股份有限公司作为发行人 14 杰赛债 的债券受托管理人, 报告期内, 依据相关规定, 安排沈小文先生负责发行人 2016 年度的相关工作, 并采用发放 债券存续期重大事项问卷调查 电话沟通等方式, 持续关注发行人的经营情祝 财务状况及资信状况, 积极履行受托管理人职责, 维护了债券持有人的合法权益 4

第三章发行人 2016 年度经营和财务状况 一 发行人基本情况 股票简称 杰赛科技 股票代码 002544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州杰赛科技股份有限公司 公司的中文简称 杰赛科技 公司的外文名称 GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 JIESAI 公司的法定代表人 韩玉辉 注册地址 广州市海珠区新港中路 381 号 注册地址的邮政编码 510310 办公地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 办公地址的邮政编码 510310 公司网址 www.chinagci.com 电子信箱 IR@chinagci.com 姓名及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄征 邓晓华 联系地址 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼 电话 020-84118343 020-84118343 传真 020-84119246 020-84119246 电子信箱 IR@chinagci.com IR@chinagci.com 二 信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司董事会办公室 三 注册变更情况 组织机构代码 23121303-8 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 无变化 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 5

四 发行人 2016 年度经营情况 2016 年, 面对国内整体经济下行的压力, 发行人经济运行平稳, 全年实现营 业总收入 26.97 亿元, 同比增长 17.54%; 利润总额 1.22 亿元, 同比增长 5.26%; 归 属于上市公司股东的净利润为 1.06 亿元, 同比减少 0.80% 主营业务构成情况如下 : 2016 年 2015 年占营业收入金额金额比重 6 占营业收入比重 单位 : 人民币元 同比增减 营业收入合计 2,696,114,939.84 100% 2,293,777,543.14 100% 17.54% 分行业通信行业 2,696,114,939.84 100% 2,293,777,543.14 100% 17.54% 分产品通信网络建设综合解决方案 - 公众网络 971,558,921.44 36.04% 674,370,623.47 29.40% 44.07% 通信网络建设综合解决方案 - 专用网络 698,966,827.52 25.92% 602,556,027.00 26.27% 10.00% 通信网络相关产品 - 网络覆盖设备 156,800,694.58 5.82% 158,359,113.93 6.90% -0.98% 通信网络相关产品 - 网络接入设备 183,109,284.13 6.79% 138,926,398.05 6.06% 31.80% 通信网络相关产品 - 通信类印制电路板 685,679,212.17 25.43% 719,565,380.69 31.37% -4.71% 等 分地区华南 1,197,267,603.04 44.41% 1,010,334,880.29 44.05% 17.83% 西南 231,645,483.07 8.59% 289,696,354.34 12.63% -20.04% 华东 421,655,733.05 15.64% 398,727,221.19 17.38% 5.75% 华北 198,476,858.52 7.36% 185,932,200.04 8.11% 6.75% 华中 238,439,339.15 8.84% 158,102,787.96 6.89% 50.81% 西北 180,574,253.72 6.70% 109,721,153.21 4.78% 64.58% 东北 42,087,846.16 1.56% 20,021,016.04 0.87% 110.22% 境外 185,967,823.13 6.90% 121,241,930.07 5.29% 61.01% 五 发行人 2016 年度财务情况 发行人主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减率 资产总计 3,797,061,741.39 3,512,936,851.00 8.09% 负债合计 2,471,897,474.62 2,282,665,779.29 8.29%

归属于母公司股东的权益 1,323,678,653.55 1,228,531,133.06 7.74% 所有者权益合计 1,325,164,266.77 1,230,271,071.71 7.71% 2 合并利润表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2016 年度 2015 年度 增减率 营业收入 2,696,114,939.84 2,293,777,543.14 17.54% 营业利润 85,085,167.49 100,399,574.22-15.25% 利润总额 122,206,060.34 116,101,377.48 5.26% 净利润 105,137,925.70 107,588,169.63-2.28% 归属于母公司股东的净利润 106,446,892.17 107,308,980.41-0.80% 3 合并现金流量表主要数据 单位 : 人民币元 项目 2016 年度 2015 年度 增减率 经营活动产生的现金流量净额 62,628,223.82 49,971,485.18 25.33% 投资活动产生的现金流量净额 -64,472,220.31-89,769,252.57-28.18% 筹资活动产生的现金流量净额 22,195,531.38 16,944,125.21 30.99% 7

第四章发行人募集资金使用情况 一 本期公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2014 270 号文批准, 本期债券合计发行人民币 40,000 万元, 网上公开发行 658.10 万元, 网下发行 39,341.90 万元 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 07 月 17 日汇入发行人指定的银行账户 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本期债券网上发行认购资金情况 网下配售认购资金情况出具了编号为 CHW 证专字 [2014]0116 号的验资报告, 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 有对本次债券募集资金到位情况出具了编号为 CHW 证专字 [2014]0110 号的验资报告 根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容, 本期债券募集资金扣除发行费 520 万元后全部用于补充公司流动资金, 在实际使用过程中发行人将根据生产经营活动的实际需要来合理安排流动资金的使用, 以充分提高资金使用效率, 保障广大投资者利益 二 本期公司债券募集资金实际使用情况根据本期债券募集说明书所述用途, 本期债券募集资金扣除发行费用 520 万元后全部用于补充公司流动资金, 本期债券募集资金净额 39,480 万元已于 2014 年 07 月 17 日到位 截至 2016 年 12 月 31 日, 本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕 8

第五章内外部增信机制 偿债保障措施 本期债券为无担保债券 报告期内, 发行人内外部增信机制 偿债保障措施稳定, 未发生重大变化 9

广州杰赛科技集团股份有限公司 2014 年公司债券 2015 年受托管理事务报告 第六章债券持有人会议召开的情况 2016 年度内, 未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 10

第七章本期公司债券本息偿付情况 2015 年至 2019 年每年的 7 月 14 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 7 月 14 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 2016 年 7 月 14 日, 发行人根据广州杰赛科技股份有限公司 公开发行 2014 年公司债券募集说明书 和 2014 年公司债券上市公告书 有关条款的规定, 为本期债券进行利息偿付 本次付息计息期为 2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日, 票面利率为 6.93%( 含税 ) 发行人于 2016 年 7 月 13 日进行债权登记,2016 年 7 月 14 日完成公司债利息偿付 详见 2016 年 7 月 8 日刊登于巨潮资讯网的 2014 年公司债券 2016 年付息公告 ( 公告编号 :2016-049) 11

第八章本期公司债券跟踪评级情况 在本期公司债券的存续期内, 鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告 2016 年 6 月 2 日, 鹏元资信评估有限公司从运营环境 经营状况以及财务实力等方面对杰赛科技 2014 年 07 月 14 日发行的公司债券进行了跟踪分析和评估, 经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定, 杰赛科技长期主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 本期公司债券的信用等级为 AA( 鹏信评 2016 跟踪第 226 号), 本次评级结果与 2014 年 4 亿元公司债券信用评级结果一致 鹏元资信评估有限公司预计发行人 2016 年年度报告出具之日起 2 个月内出具本期债券的跟踪评级报告, 详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告 12

第九章发行人证券事务代表的变动情况 2016 年度, 发行人证券事务代表仍为邓晓华女士, 未发生变动 根据发行人 2015 年 10 月 31 日对外披露的 广州杰赛科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 ( 公告编号 :2015-049), 发行人第四届董事会第二十五次会议审议通过, 同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期与发行人本届董事会任期相同 邓晓华女士简历如下 : 邓晓华, 中国国籍, 无永久境外居留权, 生于 1988 年 9 月, 毕业于华南农业大学行政管理专业, 大学本科学历,2012 年 1 月取得深圳证券交易所 上市公司董事会秘书资格证书 2011 年 7 月至今任杰赛科技董事会办公室信息披露主管 未持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 邓晓华女士工作联系方式 : 1 联系地址 : 广州市海珠区新港中路 381 号杰赛科技大楼 1505 室 2 邮政编码 :510310 3 联系电话 :020-84118343 4 传真号码 :020-84119246 5 电子邮箱 :ir@chinagci.com 13

第十章其他事项 一 对外担保情况 2016 年度, 发行人不存在对外担保情况, 不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况 2016 年度发行人不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保的情况 二 相关当事人 2016 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 三 涉及的重大诉讼或仲裁事项 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人不存在重大诉讼或仲裁事项 四 其它事项根据发行人 2016 年 8 月 24 日公告的 广州杰赛科技股份有限公司 2016 年半年度报告, 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日, 发行人累计新增借款总额为 25,187.29 万元, 超过 2015 年末经审计净资产的 20%, 新增借款主要为流动资金借款, 发行人已对上述借款相关信息进行了披露 广州证券作为本期债券受托管理人, 根据 公司债券受托管理人执业行为准则 第十一条要求出具了受托管理事务临时报告, 并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险 除此之外, 发行人没有发生 公司债券受托管理人执业行为准则 第十一条规定的其它情形 ( 以下无正文 ) 14

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