公司代码 :600276 公司简称 : 恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 13
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 13
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙飘扬 主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 武加刚保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 16,535,582,431.97 14,330,058,674.85 15.39 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 14,428,722,253.68 12,387,953,873.11 16.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 2,261,631,041.33 1,925,955,962.18 17.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 10,066,119,103.74 8,264,073,089.42 21.81 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 2,327,765,909.49 1,928,591,661.05 20.70 2,325,788,956.01 1,936,409,229.56 20.11 17.34 17.80 减少 0.46 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.8274 0.6832 21.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.8273 0.6824 21.23 3 / 13
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 -613,794.74 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 497,715.42 10,545,447.98 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,993.64-8,294,789.64 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -253,741.48-532,179.40 所得税影响额 167,777.32 872,269.28 合计 58,757.62 1,976,953.48 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 49,554 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数比例售条件股 ( 全称 ) 量 (%) 股份状态数量份数量 股东性质 江苏恒瑞医药集境内非国 684,732,989 24.31 0 无 0 团有限公司有法人 西藏达远投资有境内非国 446,290,733 15.84 0 无 0 限公司有法人 香港中央结算有限公司 339,750,713 12.06 0 无 0 其他 连云港恒创医药境内非国 138,048,458 4.90 0 无 0 科技有限公司有法人 中国医药投资有限公司 127,462,320 4.52 0 无 0 国有法人 连云港市金融控股集团有限公司 97,990,679 3.48 0 质押 30,940,000 国家 中国证券金融股份有限公司 73,948,199 2.63 0 无 0 其他 连云港永创科技境内非国 72,136,814 2.56 0 无 0 有限公司有法人 奥本海默基金公司 - 中国基金 44,928,094 1.59 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 26,317,152 0.93 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 4 / 13
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 江苏恒瑞医药集团有限公司 684,732,989 人民币普通股 684,732,989 西藏达远投资有限公司 446,290,733 人民币普通股 446,290,733 香港中央结算有限公司 339,750,713 人民币普通股 339,750,713 连云港恒创医药科技有限公司 138,048,458 人民币普通股 138,048,458 中国医药投资有限公司 127,462,320 人民币普通股 127,462,320 连云港市金融控股集团有限公司 97,990,679 人民币普通股 97,990,679 中国证券金融股份有限公司 73,948,199 人民币普通股 73,948,199 连云港永创科技有限公司 72,136,814 人民币普通股 72,136,814 奥本海默基金公司 - 中国基金 44,928,094 人民币普通股 44,928,094 中央汇金资产管理有限责任公司 26,317,152 人民币普通股 26,317,152 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度 % 原因说明 应收利息 66,848,794.00 161,620,865.13-58.64 报告期应收银行利息减少 其他流动资产 4,339,533,873.72 1,594,011,974.34 172.24 报告期购买银行理财产品增加 可供出售金融资产 114,197,341.81 81,035,351.14 40.92 主要由于报告期认缴对苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业的投资 在建工程 1,107,805,492.81 797,050,959.86 38.99 报告期苏州盛迪亚 上海盛迪等工程项目增加 递延收益 118,591,508.13 90,791,708.13 30.62 报告期政府补助增加 5 / 13
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 % 原因说明 财务费用 -42,465,381.89-118,207,297.57-64.08 报告期银行存款利息减少及汇率变动影响 投资收益 65,140,576.98 200,900.00 32,324.38 报告期银行理财产品收益增加 营业外收入 13,332,233.01 6,515,370.70 104.63 报告期收到政府补助增加 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 % 原因说明 取得投资收益收到的现金 47,145,569.37 200,900.00 23,367.18 报告期收到的银行理财产品收益增加 投资支付的现金 2,755,464,371.48 8,120,354.00 33,832.81 报告期投资银行理财产品增加 分配股利 利润或偿付利报告期分配股利支付 316,907,064.77 195,646,907.60 61.98 息支付的现金的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称江苏恒瑞医药股份有限公司 法定代表人 孙飘扬 日期 2017 年 10 月 18 日 6 / 13
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,582,232,685.52 4,912,154,693.91 应收票据 877,280,324.35 1,122,709,920.65 应收账款 2,919,272,190.89 2,324,589,747.67 预付款项 424,257,706.89 455,237,031.73 应收利息 66,848,794.00 161,620,865.13 其他应收款 240,760,783.89 186,308,421.16 存货 756,994,256.86 636,589,202.03 其他流动资产 4,339,533,873.72 1,594,011,974.34 流动资产合计 13,207,180,616.12 11,393,221,856.62 非流动资产 : 可供出售金融资产 114,197,341.81 81,035,351.14 固定资产 1,727,295,249.99 1,676,890,696.05 在建工程 1,107,805,492.81 797,050,959.86 无形资产 281,202,913.92 284,715,681.14 长期待摊费用 2,581,474.46 4,630,210.42 递延所得税资产 95,319,342.86 92,513,919.62 非流动资产合计 3,328,401,815.85 2,936,836,818.23 资产总计 16,535,582,431.97 14,330,058,674.85 流动负债 : 应付账款 765,808,048.70 755,038,237.73 预收款项 191,310,572.70 151,866,007.77 应付职工薪酬 44,176.97 95,152.28 应交税费 322,261,144.51 306,542,002.94 其他应付款 153,134,430.34 151,333,722.95 流动负债合计 1,432,558,373.22 1,364,875,123.67 非流动负债 : 递延收益 118,591,508.13 90,791,708.13 非流动负债合计 118,591,508.13 90,791,708.13 负债合计 1,551,149,881.35 1,455,666,831.80 所有者权益 7 / 13
股本 2,816,883,038.00 2,347,459,674.00 资本公积 443,771,732.15 438,185,247.99 减 : 库存股 4,760,019.00 43,428,000.00 其他综合收益 -14,684,613.37-408,255.06 盈余公积 1,244,845,348.75 1,244,845,348.75 未分配利润 9,942,666,767.15 8,401,299,857.43 归属于母公司所有者权益合计 14,428,722,253.68 12,387,953,873.11 少数股东权益 555,710,296.94 486,437,969.94 所有者权益合计 14,984,432,550.62 12,874,391,843.05 负债和所有者权益总计 16,535,582,431.97 14,330,058,674.85 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,426,433,378.21 3,391,506,036.08 应收票据 852,632,247.23 1,091,022,824.71 应收账款 2,902,680,382.03 2,175,474,231.86 预付款项 262,333,136.61 322,566,210.04 应收利息 40,295,574.33 153,620,289.80 其他应收款 2,074,842,864.85 1,105,376,606.81 存货 488,674,268.43 504,954,626.64 其他流动资产 2,657,000,000.00 1,050,161,698.52 流动资产合计 11,704,891,851.69 9,794,682,524.46 非流动资产 : 可供出售金融资产 21,649,000.00 9,639,000.00 长期股权投资 1,340,628,260.96 1,278,772,656.75 固定资产 1,010,723,208.49 1,013,282,024.02 在建工程 265,365,816.62 206,494,536.01 无形资产 70,747,515.48 70,975,385.86 递延所得税资产 25,694,025.82 21,010,080.44 非流动资产合计 2,734,807,827.37 2,600,173,683.08 资产总计 14,439,699,679.06 12,394,856,207.54 流动负债 : 应付账款 767,796,399.58 648,974,660.37 预收款项 13,859,231.69 4,695,629.83 应交税费 252,376,170.32 215,366,638.42 其他应付款 148,337,650.17 117,849,812.80 8 / 13
流动负债合计 1,182,369,451.76 986,886,741.42 非流动负债 : 递延收益 99,629,708.13 89,941,708.13 非流动负债合计 99,629,708.13 89,941,708.13 负债合计 1,281,999,159.89 1,076,828,449.55 所有者权益 : 股本 2,816,883,038.00 2,347,459,674.00 资本公积 441,276,737.11 435,690,252.95 减 : 库存股 4,760,019.00 43,428,000.00 盈余公积 1,223,145,368.43 1,223,145,368.43 未分配利润 8,681,155,394.63 7,355,160,462.61 所有者权益合计 13,157,700,519.17 11,318,027,757.99 负债和所有者权益总计 14,439,699,679.06 12,394,856,207.54 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 期末金额 一 营业总收入 3,721,524,400.52 2,984,961,732.30 10,066,119,103.74 8,264,073,089.42 其中 : 营业收入 3,721,524,400.52 2,984,961,732.30 10,066,119,103.74 8,264,073,089.42 二 营业总成本 2,832,313,345.51 2,241,223,063.25 7,336,945,943.75 5,979,207,797.14 其中 : 营业成本 502,801,889.76 382,431,856.31 1,354,304,350.95 1,087,024,029.21 税金及附加 65,988,515.39 53,979,714.17 184,450,285.32 143,504,836.54 销售费用 1,507,292,305.72 1,222,390,328.56 3,786,654,153.33 3,183,855,153.14 管理费用 752,009,103.77 628,960,567.62 2,039,122,743.62 1,684,182,849.39 财务费用 -2,891,220.80-37,598,313.09-42,465,381.89-118,207,297.57 资产减值损失 7,112,751.67-8,941,090.32 14,879,792.42-1,151,773.57 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 34,466,764.96 65,140,576.98 200,900.00 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 923,677,819.97 743,738,669.05 2,794,313,736.97 2,285,066,192.28 加 : 营业外收入 2,761,354.44 2,581,143.17 13,332,233.01 6,515,370.70 其中 : 非流动资产处置利得 1,142,660.78 73,200.00 1,312,472.40 476,348.79 减 : 营业外支出 2,616,632.66 6,783,184.66 11,695,369.41 14,786,186.52 其中 : 非流动资产处置损失 -17,463.94 226,689.74 766,142.42 1,281,489.00 四 利润总额 ( 亏损 923,822,541.75 739,536,627.56 2,795,950,600.57 2,276,795,376.46 9 / 13
总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 133,215,520.82 114,977,901.18 411,668,067.84 331,715,338.68 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 790,607,020.93 624,558,726.38 2,384,282,532.73 1,945,080,037.78 归属于母公司所有者的净利润 754,334,971.14 614,269,649.87 2,327,765,909.49 1,928,591,661.05 少数股东损益 36,272,049.79 10,289,076.51 56,516,623.24 16,488,376.73 六 其他综合收益的税后净额 -19,156,653.12 3,945,306.23-14,804,286.36-1,965,426.21 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -18,798,212.64 3,847,356.00-14,276,358.31-2,063,433.44 后净额 以后将重分类进损益的其他综合收益 -18,798,212.64 3,847,356.00-14,276,358.31-2,063,433.44 1. 可供出售金融资产公允价值变动 -1,261,339.34 2,864,642.83 6,535,920.67-7,468,796.44 损益 2. 外币财务报表折算差额 -17,536,873.30 982,713.17-20,812,278.98 5,405,363.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后 -358,440.48 97,950.23-527,928.05 98,007.23 净额 七 综合收益总额 771,450,367.81 628,504,032.61 2,369,478,246.37 1,943,114,611.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 735,536,758.50 618,117,005.87 2,313,489,551.18 1,926,528,227.61 归属于少数股东的综合收益总额 35,913,609.31 10,387,026.74 55,988,695.19 16,586,383.96 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.22 0.83 0.68 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.22 0.83 0.68 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 母公司利润表 2017 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末上年年初至报告上期金额金额期期末金额 (7-9 月 ) 10 / 13
一 营业收入 3,407,881,857.92 2,756,020,095.33 9,309,652,460.40 7,766,799,961.07 减 : 营业成本 833,617,194.97 621,571,169.94 2,190,911,320.38 1,713,318,503.86 税金及附加 54,414,013.17 47,528,878.28 153,717,762.28 124,751,625.55 销售费用 1,302,593,375.14 992,991,604.44 3,101,101,484.16 2,544,952,170.74 管理费用 514,409,550.51 468,319,650.73 1,401,970,972.63 1,238,710,519.99 财务费用 1,512,789.51-33,496,088.43-28,800,455.68-106,646,860.65 资产减值损失 7,652,727.78-11,009,452.68 21,538,302.46-1,255,134.73 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,422,403.18 41,977,877.79 200,900.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 716,104,610.02 670,114,333.05 2,511,190,951.96 2,253,170,036.31 加 : 营业外收入 334,123.83 123,567.75 485,670.11 315,557.01 其中 : 非流动资产处置利得 317,995.53 73,200.00 425,807.15 213,391.74 减 : 营业外支出 2,437,612.53 5,963,760.94 10,754,317.24 12,945,559.59 其中 : 非流动资产处置损失 91,890.88 109,721.64 753,358.08 161,548.97 三 利润总额 ( 亏损 总额以 - 号填列 ) 714,001,121.32 664,274,139.86 2,500,922,304.83 2,240,540,033.73 减 : 所得税费用 107,100,168.19 99,946,539.97 388,528,373.04 324,455,338.82 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 606,900,953.13 564,327,599.89 2,112,393,931.79 1,916,084,694.91 五 综合收益总额 606,900,953.13 564,327,599.89 2,112,393,931.79 1,916,084,694.91 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 11,583,312,012.13 9,686,558,063.75 收到其他与经营活动有关的现金 91,871,054.87 82,445,530.99 经营活动现金流入小计 11,675,183,067.00 9,769,003,594.74 购买商品 接受劳务支付的现金 1,210,213,969.85 1,161,434,453.05 支付给职工以及为职工支付的现金 1,313,443,050.78 1,011,897,573.79 支付的各项税费 1,946,465,350.36 1,564,930,055.18 支付其他与经营活动有关的现金 4,943,429,654.68 4,104,785,550.54 经营活动现金流出小计 9,413,552,025.67 7,843,047,632.56 经营活动产生的现金流量净额 2,261,631,041.33 1,925,955,962.18 二 投资活动产生的现金流量 : 11 / 13
取得投资收益收到的现金 47,145,569.37 200,900.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,414,783.69 592,790.93 投资活动现金流入小计 55,560,353.06 793,690.93 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 579,645,710.95 670,015,693.00 投资支付的现金 2,755,464,371.48 8,120,354.00 支付其他与投资活动有关的现金 18,143.10 投资活动现金流出小计 3,335,110,082.43 678,154,190.10 投资活动产生的现金流量净额 -3,279,549,729.37-677,360,499.17 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,283,270.13 14,211,641.91 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,283,270.13 14,211,641.91 筹资活动现金流入小计 13,283,270.13 14,211,641.91 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 316,907,064.77 195,646,907.60 支付其他与筹资活动有关的现金 465,765.30 筹资活动现金流出小计 316,907,064.77 196,112,672.90 筹资活动产生的现金流量净额 -303,623,794.64-181,901,030.99 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,379,525.71 2,809,382.40 五 现金及现金等价物净增加额 -1,329,922,008.39 1,069,503,814.42 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,912,154,693.91 5,133,119,709.04 六 期末现金及现金等价物余额 3,582,232,685.52 6,202,623,523.46 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,321,571,289.84 9,216,766,583.35 收到其他与经营活动有关的现金 191,278,596.21 66,248,312.99 经营活动现金流入小计 10,512,849,886.05 9,283,014,896.34 购买商品 接受劳务支付的现金 2,198,478,647.58 1,767,873,243.24 支付给职工以及为职工支付的现金 957,355,545.32 741,349,856.96 支付的各项税费 1,636,837,766.47 1,363,728,740.58 支付其他与经营活动有关的现金 4,522,125,264.03 3,858,123,624.93 经营活动现金流出小计 9,314,797,223.40 7,731,075,465.71 经营活动产生的现金流量净额 1,198,052,662.65 1,551,939,430.63 12 / 13
二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 27,999,555.12 200,900.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,287,433.09 246,021.70 投资活动现金流入小计 30,286,988.21 446,921.70 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 187,421,812.56 202,047,451.32 投资支付的现金 1,618,848,301.48 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,855,604.21 176,079,702.00 投资活动现金流出小计 1,868,125,718.25 378,127,153.32 投资活动产生的现金流量净额 -1,837,838,730.04-377,680,231.62 三 筹资活动产生的现金流量 : 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 316,907,064.77 195,646,907.60 支付其他与筹资活动有关的现金 465,765.30 筹资活动现金流出小计 316,907,064.77 196,112,672.90 筹资活动产生的现金流量净额 -316,907,064.77-196,112,672.90 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,379,525.71 2,809,382.40 五 现金及现金等价物净增加额 -965,072,657.87 980,955,908.51 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,391,506,036.08 3,516,841,407.53 六 期末现金及现金等价物余额 2,426,433,378.21 4,497,797,316.04 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 4.2 审计报告 适用 不适用 13 / 13