2017-2020 年全球及中国碳酸锂行业研究报告 2016 年全球碳酸锂产量为 24.42 万吨, 在新能源车新增产能得到完全释放的情况下, 全球碳酸锂产量将快速增长, 同时, 受新能源汽车产业快速发展的影响, 动力电池需求大增, 全球碳酸锂消费量 22.60 万吨, 其中电池行业所占份额最大为 27%; 而在中国的碳酸锂消费结构中, 电池领域占了 41% 全球锂矿供应十分集中, 天齐锂业 ( 泰利森 ) SQM ALB FMC 四家企业占据全球 80% 的锂矿供应比例 目前, 国内卤水提锂产量为 28000 吨 / 年, 产能仍然无法完全释放, 未来新增的产能大约在 65000 吨 / 年 国内矿石提锂产量为 55200 吨 / 年, 设计产量为 67500 吨 / 年, 矿石提锂产量高的原因在于 Talison 锂矿石的充足供应解决了原材料瓶颈, 大部分中小企业的产能得到释放, 预计未来新增产能约为 32000 吨 / 年 近年来, 中国碳酸锂生产企业纷纷扩大产能, 但由于国内卤水提锂技术水平有限, 相关企业产能远低于设计产能, 产能释放迟缓, 导致中国碳酸锂市场供不应求现象出现 此外, 由于国内企业多进口澳矿作为原料, 远期可能受到原料成本上升影响产能受限 2016 年, 中国碳酸锂产量为 5.4 万吨, 而同期表观消费量达 8.7 万吨, 供给缺口达 3.3 万吨 未来几年国内碳酸锂需求量将以 20% 的速度增长, 快于全球平均增速, 到 2020 年中国碳酸锂需求约为 16.7 万吨
水清木华研究中心 2017-2020 年全球及中国碳酸锂行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球及中国碳酸锂供需关系 供应缺口, 下游产业尤其是新能源汽车 储能 消费电子等行业对碳酸锂的需求等 ; 全球及中国竞争格局, 包括国内外企业市场份额占比 产能规划 市场格局等 ; 中国碳酸锂进出口情况, 包括进出口金额 价格以及来源和目的地等 ; 中国碳酸锂矿石提锂和盐湖提锂生产成本 价格趋势等 ; 中国锂电池行业分析, 包括出货量 技术路线 市场格局等 ; 美国 智利 澳大利亚等国 8 家碳酸锂厂商经营 技术 发展规划及产销动态 ; 中国 14 家碳酸锂厂商经营 技术 发展规划及产销动态
报告目录 第一章碳酸锂概述 1.1 锂定义 1.1.1 全球锂资源分布 1.1.2 中国锂资源分布 1.2 碳酸锂用途及产品类型 1.3 碳酸锂行业产业链 1.4 碳酸锂生产工艺介绍第二章全球碳酸锂发展概况 2.1 供应 2.2 需求 2.2.1 新能源汽车对碳酸锂需求 2.2.2 3C 数码消费品对碳酸锂需求 2.2.3 储能设备对碳酸锂需求 2.2.4 工业对碳酸锂需求 2.3 竞争格局第三章中国碳酸锂发展概况 3.1 供应 3.2 需求 3.2.1 碳酸锂总需求 3.2.2 新能源汽车对碳酸锂需求 3.2.3 工业储能对碳酸锂需求 3.3 碳酸锂工业发展现状 3.4 竞争格局 3.5 技术趋势 高纯碳酸锂第四章中国碳酸锂进出口情况 4.1 总述 4.2 进口 4.2.1 进口数量 4.2.2 进口金额 4.3 出口 4.3.1 出口数量 4.3.2 出口金额第五章生产成本及价格 5.1 碳酸锂成本 5.1.1 矿石提锂 5.1.2 盐湖卤水提锂 5.2 碳酸锂价格及趋势
第六章中国锂电池市场 6.1 概述 6.2 产业链 6.3 产量 6.4 技术路线 6.5 市场格局 6.6 电动汽车对锂电池的需求 6.6.1 中国电动汽车市场 6.6.2 中国电动汽车发展趋势第七章全球碳酸锂生产企业 7.1 SQM 7.1.1 公司简介 7.1.2 运营情况 7.1.3 产能 7.1.4 销量 7.1.5 发展趋势 7.2 Albemarle 7.2.1 公司简介 7.2.2 运营情况 7.2.3 碳酸锂业务 7.2.4 发展趋势 7.2.5 竞争优势 7.3 FMC 7.3.1 公司简介 7.3.2 运营情况 7.3.3 碳酸锂业务 7.4 Orocobre 7.4.1 公司简介 7.4.2 碳酸锂业务 7.5 银河资源 7.5.1 公司简介 7.5.2 碳酸锂业务 7.6 Simbol Materials 7.6.1 公司简介 7.6.2 碳酸锂业务 7.7 Sentient 7.7.1 公司简介 7.7.2 碳酸锂业务 7.7.3 Enirgi 公司 7.8 Nordic Mining 7.8.1 公司简介 7.8.2 碳酸锂业务第八章中国碳酸锂生产企业 8.1 四川天齐锂业股份有限公司
8.1.1 公司简介 8.1.2 经营情况 8.1.3 收入结构 8.1.4 成本分析 8.1.5 产销量 8.1.6 资源收购 8.1.7 核心竞争力 8.2 青海盐湖工业股份有限公司 8.2.1 公司简介 8.2.2 经营情况 8.2.3 收入结构 8.2.4 碳酸锂业务 8.2.5 核心竞争力 8.3 融捷股份有限公司 8.3.1 公司简介 8.3.2 经营情况 8.3.3 收入结构 8.3.4 成本分析 8.3.5 碳酸锂业务 8.3.6 核心竞争力 8.4 西藏矿业发展股份有限公司 8.4.1 公司简介 8.4.2 经营情况 8.4.3 收入结构 8.4.4 碳酸锂业务 8.4.5 核心竞争力 8.5 四川西部资源控股股份有限公司 8.5.1 公司简介 8.5.2 经营情况 8.5.3 收入结构 8.5.4 碳酸锂业务 8.5.5 核心竞争力 8.6 江西赣锋锂业股份有限公司 8.6.1 公司简介 8.6.2 产业链 8.6.3 经营情况 8.6.4 收入结构 8.6.5 碳酸锂业务 8.6.6 生产能力 8.6.7 核心竞争力 8.7 西部矿业股份有限公司 8.7.1 公司简介 8.7.2 经营情况 8.7.3 碳酸锂业务 8.8 西藏城市发展投资股份有限公司 8.8.1 公司简介
8.8.2 经营情况 8.8.3 碳酸锂业务 8.9 江西特种电机股份有限公司 8.9.1 公司简介 8.9.2 经营情况 8.9.3 碳酸锂业务 8.10 新疆锂盐厂 8.11 四川省尼科国润新材料公司 8.12 四川省集祥锂业科技有限公司 8.13 阿坝广盛锂业有限责任公司 8.14 上海中锂实业有限公司
图表目录 表 :2015-2016 年全球主要锂矿生产国产量 图 : 全球锂资源储量分布 表 : 全球主要矿石锂资源分布 表 : 全球主要盐湖锂资源分布及成分 图 :2004-2016 年全球锂资源储量 图 : 中国锂资源分布及生产企业 图 : 中国锂资源开发现状 ( 分生产企业 分资源所在地 ) 图 : 预计 2020 年碳酸锂主要用途占比 图 : 碳酸锂行业产品链示意图 表 : 碳酸锂主要生产工艺的特点介绍 图 : 国内碳酸锂生产商提锂工艺 图 :2012-2020 年全球碳酸锂供给量 图 :2012-2020 年全球碳酸锂 ( 分盐湖锂和矿石锂 ) 供给量 表 :2011-2017 年全球主要碳酸锂生产企业产能规划 表 : 主要下游终端产品碳酸锂需求量 图 :2012-2020 年全球碳酸锂需求量 图 :2013 年全球碳酸锂下游消费结构 图 :2016 年全球碳酸锂下游消费结构 表 : 世界主流电动汽车厂商正极材料选择 图 :2011-2020 年全球电动乘用车 (EV&PHEV) 销量
图 :2011-2020 年全球电动汽车动力锂电池需求 ( 分类型 ) 表 :2017-2020 年全球新能源汽车碳酸锂需求预测 表 :3C 数码消费品使用锂电池情况 图 :2016 年全球 3C 数码消费品锂电池碳酸锂需求结构 图 :2013-2020 年全球消费电子锂电池需求量及增速 图 :2012-2020 年全球手机销量及锂电池需求量 图 :2012-2020 年全球平板电脑销量及锂电池需求量 表 :2013-2016 年全球平板电脑市场竞争格局 图 :2012-2020 年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量 表 :2016-2020 年全球 3C 数码消费品碳酸锂需求预测 表 :2016-2020 年全球储能设备对碳酸锂需求预测 图 :2016 年全球工业用碳酸锂消费结构 表 :2017-2020 年全球工业用途碳酸锂需求预测 图 : 全球碳酸锂产能分布 图 :2016 年全球碳酸锂市场格局 图 :2012-2020 年中国碳酸锂产量占全球总量比例 表 :2015-2016 年中国基础锂盐产量 图 :2011-2016 年中国电动汽车对碳酸锂需求 图 :2017/2020 年中国储能锂电池需求量 图 :2020 年中国储能锂电池 ( 分领域 ) 需求结构 图 :2016 年中国主要碳酸锂企业市场份额 表 : 中国主要碳酸锂生产企业生产规划及工艺情况 表 : 中国部分企业高纯碳酸锂产能
表 : 全球主要锂辉石矿 表 : 全球主要含锂盐湖 表 : 全球主要企业碳酸锂生产成本 表 : 锂矿及卤水提取产品纯度 图 :2013-2017 年中国工业级和电池级碳酸锂价格 图 :2012-2020 年全球锂电池需求结构 图 : 锂离子电池成本构成 图 : 锂离子电池产业链 表 : 国内锂电池上游材料供应商 表 : 国内锂电池材料供应商 表 : 国内锂电池下游企业 图 :2008-2016 年中国锂电池产量 图 : 锂电池不同生产工艺比较 表 : 国内主要锂电池厂商技术路线 图 : 中国动力锂电池供应体系 表 :2016 年中国锂动力电池 ( 分市场领域 ) 配套占比 图 :2016 年主要电池厂商市场份额 图 :2016 年主要电池厂商出货量 (MWh) 图 :2011-2020 年中国电动乘用车 (EV&PHEV) 销量 图 :2011-2020 年中国电动乘用车销量占全球比重 图 :2011-2020 年中国动力锂电池产量 ( 分用途 ) 图 :SQM 碳酸锂生产工艺流程图 图 :2011-2016 年 SQM 营业利润
图 :2011-2016 年 SQM 净利润 表 :2009-2016 年 SQM 锂及衍生品营业收入及毛利率 图 :2009-2016 年锂及衍生物产品对 SQM 的收入贡献 图 :2010-2020 年 SQM 碳酸锂产能预测 图 :2006-2016 年 SQM 锂及锂衍生品销量 表 :2012-2016 年 SQM 碳酸锂销量全球各地区占比 表 :Albemarle 锂资源储备 表 :Albemarle 全球锂盐加工企业分布 表 :2011-2016 年 Albemarle 营业利润 表 :2011-2016 年 Albemarle 净利润 图 :Albemarle 主要锂产品 图 :2017-2020 年 Albemarle 碳酸锂产能预测 图 :Albemarle 启动智利 La Negra 2 万吨电池级碳酸锂工厂 图 :Albemarle 2020 年新增 5 万吨锂辉石电池级锂盐产能 图 :FMC 公司 Hombre Muerto 盐湖生产工艺 图 :2012-2016 年 FMC 营业利润 图 :2016 年 FMC 各板块收入 ( 百万美元 ) 图 :2016 年 FMC 各地域收入占比 图 :2006-2016 年 FMC 锂产品收入 表 :FMC 进入的碳酸锂下游领域 图 :FMC 对 2016-2020 年全球碳酸锂需求预测 图 :2014-2020 年 FMC 碳酸锂产能 图 :Olaroz 盐湖技改优化工艺路线
图 :2017-2020 年 Orocobre 碳酸锂产能预测 图 :Nordic Mining 资源分布图 图 : 天齐锂业公司组织结构图 表 : 天齐锂业主要产品及其用途 表 :2010-2017 年天齐锂业总收入与净利润 图 :2010-2016 年天齐锂业锂盐毛利率 表 :2010-2016 年天齐锂业份地区收入结构 表 :2015-2016 年天齐锂业的产品成本构成 表 :2010-2017 年盐湖股份营业收入及净利润 表 :2015-2016 年青海盐湖工业 ( 分产品 ) 收入结构 图 : 融捷股份转型过程 图 :2016 年融捷股份组织结构图 表 :2010-2017 年融捷股份营业收入和净利润 图 :2016 融捷股份收入结构 ( 分地区 ) 表 :2015-2016 年融捷股份锂精矿产品成本构成 表 :2012-2016 年融捷股份锂矿产销量及库存量 表 : 融捷股份矿山资源储量 表 :2014-2018 年东莞德瑞产品研发计划 表 :2010-2017 年西藏矿业营业收入及净利润 图 :2016 西藏矿业收入结构 ( 分产品 ) 表 :2015-2016 年西藏矿业发展股份有限公司碳酸锂开采及生产企业主要经营指标 表 : 西部资源新能源产业链主要子公司 表 :2010-2017 年四川西部资源控股股份有限公司收入与净利润
表 :2016 年西部资源收入结构 ( 分行业 ) 图 :2016 年西部资源产销量 图 : 赣锋锂业在新兴领域分布 表 :2009-2017 江西赣锋锂业股份有限公司收入与净利润 表 :2016 年江西赣锋锂业股份有限公司分产品 分地区营业收入及毛利率 图 : 赣锋锂业产品生产流程图 表 :2016 年赣锋锂业各项产品产销 表 : 赣锋锂业锂资源分布 表 :2010-2017 西部矿业股份有限公司收入与净利润 表 :2010-2017 西藏城投收入与净利润 表 :2013-2018 年西藏城市发展投资股份有限公司产品产能规划 表 :2009-2017 江特电机收入与净利润 表 : 新疆锂盐厂主要产品产能 表 : 四川省尼科国润新材料公司主要产品产能 表 : 四川省集祥锂业科技有限公司主要产品产能 表 : 阿坝广盛锂业有限责任公司主要产品产能 表 : 上海中锂实业有限公司主要产品产能
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