公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年第三季度报告
目录 一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 4 四 附录... 6 1 / 14
一 重要提示 2.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司 公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及 董事 监事 高级管理人员保证 2018 年第三季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十二次会议, 并在该会议中审议通过了公司 2018 年第三 季度报告 2.3 公司负责人董事长吴海君先生 主管会计工作负责人执行董事 副总经理兼财务总监周美云 先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务处处长张枫先生保证季度报告中财务报表的真 实 准确 完整 2.4 本公司 2018 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 未经审计 二 公司基本情况 2.5 主要财务数据 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 42,247,772 39,609,536 6.66% 归属于上市公司股东的净资产 29,734,305 28,256,306 5.23% 年初至报告期末上年初至上年报 (1-9 月 ) 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 3,335,224 5,068,803-34.20% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 80,820,403 68,157,618 18.58% 归属于上市公司股东的净利润 4,660,414 4,101,491 13.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,672,075 4,124,954 13.26% 加权平均净资产收益率 (%) 15.080 14.654 增加 0.426 个百分点 2 / 14
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.431 0.381 13.12% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.431 0.380 13.42% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 14,260 11,403 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 10,975 56,289 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (31,230) (53,841) 减员费用 (14,142) (27,155) 远期外汇合同收益 16,869 18,103 计入投资收益表中的投资处置收益 -679 943 对外委托贷款取得的收益 -2 11 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 429-5,208 所得税影响额 -5,004-269 合计 -8,524 276 2.6 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股股东总数 ( 户 ) 90,001 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,458,236,821 31.95 0 质押或冻结情况 股份状态 无 未知 数量 股东 性质 0 国有 法人 - 境外 中国证券金融股份有限公司 323,632,242 2.99 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 57,862,847 0.53 0 无 0 其他 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融 资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融 资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融 资产管理计划 45,222,300 0.42 0 43,531,469 0.40 0 43,083,750 0.40 0 无 无 无 法人 0 其他 0 其他 0 其他 3 / 14
博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融 43,083,700 0.40 0 0 其他无资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证 43,083,700 0.40 0 0 其他无金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公 3,458,236,821 3,458,236,821 境外上市外资股司 中国证券金融股份有限公司 323,632,242 人民币普通股 323,632,242 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 香港中央结算有限公司 57,862,847 人民币普通股 57,862,847 广发基金 - 农业银行 - 广发中证 45,222,300 45,222,300 人民币普通股金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证 43,531,469 43,531,469 人民币普通股金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证 43,083,750 43,083,750 人民币普通股金融资产管理计划 博时基金 - 农业银行 - 博时中证 43,083,700 43,083,700 人民币普通股金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达 43,083,700 43,083,700 人民币普通股中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港 中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未知其他 股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中 规定的一致行动人 2.7 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 4 / 14
单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 于 2018 年 9 月 30 日 于 2017 年 1 2 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 货币资金 11,615,831 9,504,266 2,111,565 22.22% 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加 其他应收款 101,041 126,545 (25,504) -20.15% 本报告期内收回对金甬垫付的款项 在建工程 1,150,693 966,485 184,208 19.06% 本报告期内一般建造支出增加 应付职工薪酬 345,192 123,959 221,233 178.47% 本报告期内计提奖金金额增加 预收款项 1,000,318 477,273 523,045 109.59% 本报告期末, 非关联方采购额增加 单位 : 千元币种 : 人民币 科目 截至 9 月 30 日止 9 个月增减幅增加额 2018 年 2017 年度 (%) 变动主要原因 营业收入 80,820,403 68,157,618 12,662,785 18.58% 石化产品价格上升及石油板块业务增长 营业成本 64,033,755 51,614,139 12,419,616 24.06% 原油等原材料价格上涨 经营活动产生的现金流量净额 3,265,184 4,909,548-1,644,364-33.49% 主要原材料价格受国际油价波动影响 财务费用 - 净额 (208,631) (137,971) (70,660) 51.21% 本报告期利息收入大幅增加 投资收益 933,950 848,278 85,672 10.10% 本报告期内赛科盈利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 中国石化上海石油化工股份有限公司吴海君 2018 年 10 月 26 日 5 / 14
四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 11,615,831 9,504,266 应收票据及应收账款 3,976,193 3,426,439 其中 : 应收票据 1,160,668 1,151,053 应收账款 2,815,525 2,275,386 预付款项 360,183 27,537 其他应收款 123,352 71,550 其中 : 应收利息 93,319 52,993 应收股利 2,775 0 存货 7,045,655 6,597,598 一年内到期的非流动资产 228,711 238,661 流动资产合计 23,349,925 19,866,051 非流动资产 : 长期股权投资 4,697,744 4,592,044 投资性房地产 380,370 391,266 固定资产 11,825,996 12,892,501 在建工程 1,185,997 1,001,118 无形资产 384,359 397,661 长期待摊费用 310,738 349,588 递延所得税资产 112,643 119,307 非流动资产合计 18,897,847 19,743,485 资产总计 42,247,772 39,609,536 流动负债 : 短期借款 1,866,355 606,157 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 0 1,516 债 应付票据及应付账款 5,912,269 5,573,281 预收款项 1,000,318 477,273 应付职工薪酬 345,192 123,959 应交税费 1,863,972 3,290,036 其他应付款 1,097,521 850,022 其中 : 应付利息 2,040 864 6 / 14
应付股利 26,872 23,686 一年内到期的非流动负债 851 0 流动负债合计 12,086,478 10,922,244 非流动负债 : 递延收益 143,379 145,679 非流动负债合计 143,379 145,679 负债合计 12,229,857 11,067,923 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 10,823,814 10,814,177 资本公积 615,761 586,307 其他综合收益 12,341 17,403 专项储备 30,700 0 盈余公积 5,727,624 5,727,624 未分配利润 12,524,065 11,110,795 归属于母公司所有者权益合计 29,734,305 28,256,306 少数股东权益 283,610 285,307 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 30,017,915 28,541,613 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 42,247,772 39,609,536 法定代表人 : 吴海君 主管会计工作负责人 : 周美云 会计机构负责人 : 张枫 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,213,472 8,268,493 应收票据及应收账款 2,584,782 2,573,172 其中 : 应收票据 950,573 815,227 应收账款 1,634,209 1,757,945 预付款项 351,016 20,931 其他应收款 101,042 126,546 其中 : 应收利息 92,194 51,115 存货 6,175,599 5,971,505 一年内到期的非流动资产 195,081 212,834 流动资产合计 19,620,992 17,173,481 非流动资产 : 长期股权投资 5,820,446 5,711,216 投资性房地产 412,549 423,941 固定资产 11,595,783 12,644,706 在建工程 1,185,997 1,000,924 7 / 14
无形资产 323,037 332,518 长期待摊费用 301,002 338,837 递延所得税资产 100,891 111,929 非流动资产合计 19,739,705 20,564,071 资产总计 39,360,697 37,737,552 流动负债 : 短期借款 1,762,655 518,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据及应付账款 3,626,437 4,129,720 预收款项 932,147 407,092 应付职工薪酬 334,207 30,411 应交税费 1,851,125 3,240,971 其他应付款 958,306 977,203 其中 : 应付利息 1,517 738 应付股利 26,872 23,686 流动负债合计 9,464,877 9,303,397 非流动负债 : 递延收益 143,379 145,679 非流动负债合计 143,379 145,679 负债合计 9,608,256 9,449,076 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 10,823,814 10,814,177 资本公积 615,761 586,307 其他综合收益 12,341 17,403 专项储备 30,700 0 盈余公积 5,727,625 5,727,624 未分配利润 12,542,200 11,142,965 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 29,752,441 28,288,476 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 39,360,697 37,737,552 法定代表人 : 吴海君 主管会计工作负责人 : 周美云 会计机构负责人 : 张枫 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报 上年年初 项目 本期金额上期金额告期期末至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 期末金额 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 28,632,763 25,050,668 80,820,403 68,157,618 其中 : 营业收入 28,632,763 25,050,668 80,820,403 68,157,618 8 / 14
二 营业总成本 27,465,116 23,364,990 75,802,703 63,795,370 其中 : 营业成本 23,325,924 18,772,168 64,033,755 51,614,139 税金及附加 3,023,482 3,571,091 9,137,920 9,576,364 销售费用 117,759 124,542 389,205 347,316 管理费用 959,223 896,091 2,367,112 2,309,150 财务费用 -34,414-49,132-208,631-137,971 资产减值损失 73,142 50,230 83,342 86,372 加 : 其他收益 8,410 25,705 21,962 25,705 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 297,992 288,210 933,950 848,278 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 272,502 277,772 914,904 837,840 收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -7,784 0 1,516 0 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,546-1,809-11,403-6,939 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,457,719 1,997,784 5,963,725 5,229,292 加 : 营业外收入 8,010-22,083 40,154 10,880 减 : 营业外支出 36,674 25,124 59,667 38,369 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,429,055 1,950,577 5,944,212 5,201,803 减 : 所得税费用 295,366 419,736 1,279,038 1,090,809 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,133,689 1,530,841 4,665,174 4,110,994 ( 一 ) 按经营持续性分类持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,133,689 1,530,841 4,665,174 4,110,994 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 1,136,283 1,526,012 4,660,414 4,101,491 2. 少数股东损益 -2,594 4,829 4,760 9,503 六 其他综合收益的税后净额 0 0-5,063-552 七 综合收益总额 1,133,689 1,530,841 4,660,111 4,110,442 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,136,283 1,526,012 4,655,351 4,100,939 归属于少数股东的综合收益总额 -2,594 4,829 4,760 9,503 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.105 0.142 0.431 0.381 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.105 0.142 0.431 0.380 定代表人 : 吴海君主管会计工作负责人 : 周美云会计机构负责人 : 张枫 9 / 14
母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报上年年初 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 告期期末 金额 (1-9 月 ) 至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 20,422,494 18,094,113 59,398,025 48,632,557 减 : 营业成本 15,178,561 11,881,961 42,820,226 32,269,533 税金及附加 3,017,357 3,563,923 9,119,957 9,559,562 销售费用 98,709 99,810 310,364 274,010 管理费用 925,613 861,309 2,270,227 2,206,250 财务费用 -63,455-48,104-242,124-140,126 资产减值损失 57,950 50,230 68,150 100,412 加 : 其他收益 6,704 22,444 18,485 22,444 收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 262,976 270,897 882,898 810,124 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 262,976 264,164 872,799 803,391 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,546-2,107-11,439-7,464 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,468,893 1,976,218 5,941,169 5,188,020 加 : 营业外收入 7,789-19,024 13,789 9,533 减 : 营业外支出 25,321 25,295 37,107 38,174 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,451,361 1,931,899 5,917,851 5,159,379 减 : 所得税费用 296,920 414,722 1,271,473 1,078,357 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,154,441 1,517,177 4,646,378 4,081,022 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,154,441 1,517,177 4,646,378 4,081,022 五 其他综合收益的税后净额 0 0-5,063-552 六 综合收益总额 1,154,441 1,517,177 4,641,315 4,080,470 法定代表人 : 吴海君主管会计工作负责人 : 周美云会计机构负责人 : 张枫 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 88,657,753 75,576,811 收到的税费返还 53,650 71,688 收到其他与经营活动有关的现金 49,317 29,735 经营活动现金流入小计 88,760,720 75,678,234 10 / 14
购买商品 接受劳务支付的现金 69,932,197 55,904,482 支付给职工以及为职工支付的现金 1,836,820 1,691,162 支付的各项税费 13,315,993 12,623,839 支付其他与经营活动有关的现金 340,486 389,948 经营活动现金流出小计 85,425,496 70,609,431 经营活动产生的现金流量净额 3,335,224 5,068,803 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,000 48,000 取得投资收益收到的现金 811,442 479,632 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 210,585 1,848 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,600 641,365 收到其他与投资活动有关的现金 3,299,675 10,438 投资活动现金流入小计 4,343,302 1,181,283 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 569,996 772,187 投资支付的现金 21,304 12,000 支付其他与投资活动有关的现金 2,781,897 1,500,000 投资活动现金流出小计 3,373,197 2,284,187 投资活动产生的现金流量净额 970,105-1,102,904 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 37,102 54,580 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 54,580 取得借款收到的现金 2,519,859 111,647 筹资活动现金流入小计 2,556,961 166,227 偿还债务支付的现金 1,261,157 59,422 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,306,554 2,717,134 筹资活动现金流出小计 4,567,711 2,776,556 筹资活动产生的现金流量净额 -2,010,750-2,610,329 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,986-3,263 五 现金及现金等价物净增加额 2,311,565 1,352,307 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,504,266 5,440,623 六 期末现金及现金等价物余额 9,815,831 6,792,930 法定代表人 : 吴海君主管会计工作负责人 : 周美云会计机构负责人 : 张枫 11 / 14
编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金 额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 67,070,300 55,130,684 收到的税费返还 9,886 23,383 收到其他与经营活动有关的现金 20,088 24,477 经营活动现金流入小计 67,100,274 55,178,544 购买商品 接受劳务支付的现金 48,402,777 35,542,670 支付给职工以及为职工支付的现金 1,629,076 1,569,002 支付的各项税费 13,270,521 12,567,177 支付其他与经营活动有关的现金 296,541 414,158 经营活动现金流出小计 63,598,915 50,093,007 经营活动产生的现金流量净额 3,501,359 5,085,537 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 768,606 448,131 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 3,705 1,129 收到其他与投资活动有关的现金 3,272,662 625,353 投资活动现金流入小计 4,044,973 1,074,613 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 584,517 771,229 支付其他与投资活动有关的现金 2,800,000 1,500,000 投资活动现金流出小计 3,384,517 2,271,229 投资活动产生的现金流量净额 660,456-1,196,616 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 37,102 54,580 取得借款收到的现金 2,421,159 18,000 筹资活动现金流入小计 2,458,261 72,580 偿还债务支付的现金 1,178,000 72,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,297,097 2,708,824 筹资活动现金流出小计 4,475,097 2,780,824 筹资活动产生的现金流量净额 -2,016,836-2,708,244 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0-562 五 现金及现金等价物净增加额 2,144,979 1,180,115 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,268,493 4,421,143 六 期末现金及现金等价物余额 8,413,472 5,601,258 法定代表人 : 吴海君主管会计工作负责人 : 周美云会计机构负责人 : 张枫 12 / 14
4.2 审计报告 适用 不适用 13 / 14